Virgilio Romano
Business Insights Director
Verona 16 aprile 2018
Vino e la chiusura 2017
© 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2
1 L’andamento del vino nel 2017 e l’eredità lasciata al 2018
2 Una considerazione sullo stato dei consumi, traendo spunto da
alcuni fatti osservati nel Largo Consumo Confezionato in
distribuzione moderna
3 Gli Stati Uniti ed il Vino
Agenda
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8 milioni di ettolitri e 2,5 miliardi di euro la somma di vini e spumanti nei
supermercati italiani
Mini/Micro (smk < 100mq)
• 5% in valore
• 6% in volume
8 mil. hl
Discount
• 12% in valore
• 20% in volume
LSP (smk 100-200mq)
• 13% in valore
• 13% in volume
Iper+Super
• 70% in valore
• 61% in volume
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo+Discount +Mini/Micro mkt– Anno Terminante 31 dicembre 2017
2,5 mld €
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Nel 2017 è stato acquistato più spumante e meno vino
Vini Fermi in bottiglia da 75cl +2,7 mio lt (+1,1%)
Vini Frizzanti* in bott. da 75cl +0,6 mio lt (+0,9%)
Tot Vini Fermi
-1,2 mio di lt
Tot Spumanti
+3,2 mio lt Tot Vini Frizzanti*
-0,3 mio di lt
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo +Discount – Anno Terminante 31 dicembre 2017
*Frizzanti bianchi, rossi e rosati
-0,2%
+4,9%
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Crescita
2017 vs 2016
211 213
170 170
270 265
2016 2017
IGT
Docg/Doc
0,3%
-3,6%
Crescono di più i vini a denominazione; i vini da tavola spiegano la maggior parte
dei volumi
+1,1%
Altro/tavola
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo +Discount – Anno Terminante 31 dicembre 2017
Numero di litri (milioni) e variazione
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Crescita
2017 vs 2016
311 315
185 184
65 63
87 86
2016 2017
Brik
Bottiglia 0,75
-2,2%
-6,9%
Le vendite tendono a concentrarsi su due formati: Bottiglia 075 e Brik
+1,4%
Bottiglia 150cl
Altro
-1,9% • Mezza bottiglia
+21,3%
• Bag in Box
+13,8%
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo +Discount – Anno Terminante 31 dicembre 2017
Numero di litri (milioni) e variazione
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1,4 1,4
6,0 6,3
19 21
23 26
15 14
2016 2017
65 68
Prosecco
Charmat Secchi
(escl. Prosecco)
Nello Spumante continua il dominio di quelli Secchi
Metodo Classico
Charmat Dolci
+6%
+13
+10,1%
-3,4%
Numero di litri (milioni) e variazione
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo +Discount – Anno Terminante 31 dicembre 2017
+3,7%
Champagne
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Tra le tipologia a maggior crescita nello Spumante, svettano gli Spumanti Secchi
12,2
9,3
9,1
5,1
4,3
2,4
2,3
1,9
Secchigenerici/regionali
Prosecco
Pignoletto
Metodo Classico It.
Fragolino
Chardonnay
Muller Thurgau
Pinot Chardonnay
Var. % Vol. (lt)
14,2
12,7
12,5
6,3
2,2
3,7
2,2
2,8
Var. % Val. (€)
3,3
5,3
3,6
11,1
3,0
3,5
3,6
3,2
Prezzo a bottiglia
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 31 dicembre 2017
© 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9
21
23
16
18
18
10
15
12
12
11
9
9
12
8
9
Nel Vino emergono nuovi regionalismi e altri si confermano
23
21
19
17
16
15
15
14
13
13
12
9
9
8
8
Grillo (Sicilia)
Primitivo (Puglia)
Ortrugo (Emilia Romagna)
Ribolla (Friuli V.G.)
Valpolicella R. (Veneto)
Cortese (Piemonte)
Passerina (Marche/Abruzzo)
Chianti Classico (Toscana)
Cannonau (Sardegna)
Pecorino (Abruzzo/Marche)
Falanghina (Campania)
Bardolino (Veneto)
Pinot Gr. (Int.)
Traminer (Trentino A.A.)
Sauvignon (Internazionale)
2,81
4,06
2,85
5,82
7,72
2,78
3,92
5,53
4,24
4,14
3,65
3,05
4,99
6,86
4,68 Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 31 dicembre 2017 - Vini in bottiglia da 75cl con fatturato >2 mio € e vendite >500.000lt
Var. % Vol. (lt) Var. % Val. (€) Prezzo a bottiglia
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Key points…
• Il formato in bottiglia 0,75, continua a raccogliere le preferenze degli italiani
• Nota positiva anche per il Vino Bianco e Fermo
• Tra i Frizzanti meglio lo Spumante dei Vini
Formati e tipologie
Lo shopper quali variabili considera?
• Prezzi stabili nel 2017, in attesa dei riflessi a scaffale dell’ultima vendemmia
Prezzi
• Il formato e il colore, la denominazione di origine
• Il prezzo
• La regione
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Le dimensioni delle regioni per colore del Vino (fatturato in mio Euro)
145
82
69
56
54
39
38
31
31
28
Toscana
Emilia Romagna
Piemonte
Veneto
Sicilia
Lombardia
Puglia
Abruzzo
Trentino Alto…
Sardegna
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – informazioni aggiornate a dicembre 2017 – da banca dati Test con dettaglio regionale
89
67
40
39
38
29
24
23
20
19
Veneto
Trentino Alto Adige
Sicilia
Sardegna
Emilia Romagna
Campania
Marche
Friuli Venezia Giuli
Lazio
Toscana
13
6
5
4
3
2
2
2
2
1
Veneto
Puglia
Abruzzo
Sardegna
Emilia Romagna
Toscana
Calabria
Trentino Alto Adige
Sicilia
Piemonte
Rosso Bianco Rosato
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E la crescita rispetto allo scorso anno (Var % a valore)
5
1
4
5
1
-1
17
1
4
8
Toscana
Emilia R.
Piemonte
Veneto
Sicilia
Lombardia
Puglia
Abruzzo
Trentino A.A.
Sardegna
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 31 dicembre 2017 – da banca dati Test con dettaglio regionale
2
5
6
5
4
6
5
9
12
6
Veneto
Trentino Alto Adige
Sicilia
Sardegna
Emilia Romagna
Campania
Marche
Friuli Venezia Giuli
Lazio
Toscana
1
13
12
7
8
5
6
2
-2
18
Veneto
Puglia
Abruzzo
Sardegna
Emilia Romagna
Toscana
Calabria
Trentino Alto Adige
Sicilia
Piemonte
Rosso Bianco Rosato
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Il podio regionale delle denominazioni / indicazioni di origine (Var % a valore)
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 31 dicembre 2017 – da banca dati Test con dettaglio regionale – regioni con più di 100.000 litri venduti in GDO
19
11
10
Puglia
Calabria
Veneto
27
19
18
Basilicata
Abruzzo
Marche
D
O
C
/
D
O
C
G
I
G
T
12
12
8
Friuli V.G.
Puglia
Piemonte
46
21
12
Lazio
Abruzzo
Puglia
24
20
13
Puglia
Piemonte
Abruzzo
11
8
6
Puglia
Emilia Romagna
Sardegna
Rosso Bianco Rosato
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Alcune considerazioni
Più volte abbiamo parlato di mutamenti socio-
demografici:
• Stili di vita
• Invecchiamento demografico e Indice di vecchiaia
(Istat)
• Abitudini di consumo
A seguire alcune considerazioni che racchiudono tutto
questo nell’osservazione di ciò che si è acquistato nel
2017
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Tre categorie ad elevata penetrazione nelle famiglie italiane: la storia ’’recente’’
dell’Olio Extravergine di Oliva, del Caffè e del Vino
100 90
91 92
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Caffè OlioEV Vino• Le tre categorie perdono
circa gli stessi volumi rispetto
al 2012.
• In termini di fatturato il vino è
la categoria che recupera
meno; I fattori trainanti dei
fatturati sono:
La capsule per il caffè
Bio, 100% italiano e
Dop per l’EVO.
100
116
126
109
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Volumi indicizzati sull’anno 2012
Valori indicizzati sull’anno 2012
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Anno Terminante 31 dicembre 2017
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2 Il cambiamento è adesso
9,0
-6,5
Prodotti per incontinenza(10° posto per crescita)
Pannolini(6° posto per decrescita)
Reparto Cura Persona: categorie con la maggiore/minore crescita* nel 2017
Fonte: IRI. Totale Italia Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Casa-Toilette, Discount
68 categorie del reparto cura persona analizzate.
• Il mondo cambia sotto I
nostri occhi nello stesso
istante in cui facciamo
qualsiasi tipo di
considerazione.
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Qualche ulteriore spunto su….
• Il peso della MDD
• L’andamento di vini Bio
• L’andamento delle vendite di vini e spumanti in Italia
da inizio anno
• Il vino nella distribuzone moderna degli Stati Uniti
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Peso della Marca del Distributore (MDD) / Private Label a totale Vino
Iper+Super+Lsp
13,7%
Discount
25,5%
MDD*
16,2% Vino Fino a 0,75
14,9%
Brik
55,9%
Quota di mercato in volume - Totale vino confezionato
Vino Fino a 0,75
5,9%
Brik
33,8%
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo +Discount – informazioni aggiornate a dicembre 2017. *esclusi marchi di fantasia esclusivi, non a codice insegna
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Vini e Spumanti Bio: la storia continua
Il trend
Il segmento bio di vini e spumanti
• Volumi in crescita del 45% e
fatturati del 40%, in accellerazione
nel 2017
• Prezzi in leggero calo di circa due
punti: prezzo medio a bottiglia oltre i
4 euro per i Vini e oltre 7 euro per
gli Spumanti
• Il nr. Medio di referenze a pdv, è pari
a 11 nel vino ed a 4 per gli spumanti
(in crescita)
• Oltre 4,2 mio di litri e 5,3 milioni di
bottiglie
• Circa 25 milio di euro il fatturato Bio di
Vini e Spumanti in GDO.
• Continua a crescere il patrimonio
distributivo: aumentano le referenze per
pdv e aumentano i pdv con referenze di
Vini Bio
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo
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Variazione %
Valori +3,6%
Variazione %
Volumi
Primi tre mesi 2018 – meglio il Vino degli Spumanti (Pasqua del primo aprile è la
ragione, anticipata rispetto allo scorso anno)
Variazione % Prezzi
% Valori in Promo e
Variazione*
-5,4%
10%
33% (-7)
17,5%
17,6%
0%
46% (+6)
Vino confezionato Spumante
Fonte: IRI Infoscan Census® Iper+Super+Libero Servizio Piccolo – Prime 13 settimane 2018 terminanti al 1° aprile
* Informazione relativa ai primi tre mesi del 2018 – il confronto risente della Pasqua caduta nel 4° mese nel 2017
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Fonte IRI US: Geography : Total US - Multi Outlet + Conv - Rolling 52 Weeks Ending 12-31-17
U.S.: 11,5 MLD DI $ e 1,3 MLD di litri
Still
+2,5% a valore
+0,9% a volume
Sparkling
+6,4% a valore
+3,6% a volume
Total Wine
+2,8% a valore
+1,1% a volume Domestic
+0,9% a volume
Imported
+7,6% a volume
Domestic
+0,9% a volume
Imported
+1,6% a volume
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2 4 5 22
-1
3 10 15 3
-8
1 2 3 19
1 1 8 12 1
-14 Var, % Val. Var. % Vol.
79
20 33
9 6
48 52 68
23 8
81
17 30
6 8
56 43
77
11 10
Quota Valore Quota Volume
U.S.: Sparkling
• Complessivamente
il fatturato a sell
out dei vini italiani
è di circa un
miliardo di dollari.
• I due terzi circa
delle Bollicine
importate sono
italiane;
• Un terzo circa dei
vini fermi importati
sono del belpaese.
Sparkling 1 mld $
Fonte IRI US: Geography : Total US - Multi Outlet + Conv - Rolling 52 Weeks Ending 12-31-17
Still 10,5 mld $
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