Visión de la Cadena Láctea
Alejandro Leveratto
SANTA FE
CÓRDOBAENTRE RIOS
BUENOS AIRESLA PAMPA
SANTA FE
CÓRDOBAENTRE RIOS
BUENOS AIRESLA PAMPA
Provincias Provincias Lecheras Lecheras
ArgentinasArgentinas
Distribución porcentual de la producción por provincia
Córdoba 37 %
Santa Fe 32 %
Buenos Aires 25 %
Entre Ríos 3,1 %
La Pampa 1,4 %
Resto 1,5 %
Distribución de productores y producción de leche por provincia.
ProvinciaTambos
Cant.Producción de Leche.
(%)
Córdoba 3.734 37,0
Santa Fe 4.002 32,0
La Pampa 146 1,4
Santiago del Estero 216 1,4
Total 8.098 71,8
Buenos Aires 1.848 25,0
Entre Rios 528 3,1
Otras 83 0,1
TOTAL 10.557 100
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Producción Lechera
Año 2010 = 10.360 millones de litros.
Consumo Hab/año 205 lts
Mercado Externo20%
Mercado Interno 80%
Evolución histórica de la producción nacional. 1983 - 2010
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. www.minagri.gob.arwww.minagri.gob.ar
30.141 30.141 tbostbos 21.080 21.080
tbostbos
18.096 tbos18.096 tbos
15.000 tbos15.000 tbos
10.557 tbos10.557 tbos
-65 % en 22 años65 % en 22 años
+ 67% en 22 años+ 67% en 22 años
Evolución histórica del precio1982 – 2009.(cvs u$s/lt)
y = 0,0006x + 0,2244
0,000
0,025
0,050
0,075
0,100
0,125
0,150
0,175
0,200
0,225
0,250
0,275
0,300
0,325
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
198830.500 tambos
200213.000 tambos
200910.557 tambos
Cuantos vamos a quedar??????
Fuente: Elaboración propia con datos de la revista Agromercado
Descripción Macroeconómica de la relación comercial entre producción e industria
Mercado Libre
Oligopsónico.Ley de
Desregulación (Cavallo)
OFERTAOFERTAProduccióProducció
n leche n leche cruda cruda librelibre
La Industria La Industria Fija PreciosFija Precios(UNILATERA(UNILATERA
L)L)
Consumo interno 80%(205 lt/hab/año)
Exportación 20%
EscasezAumentan
Mejora capacidad de Negociación del Productor
SobreofertaBajan
Empeora capacidad de Negociación del Productor
Situación Actual de los Mercados
INTERNO: Consumo estable y en alza Interanual C.C.R
Precio Mix Productos Góndola
Poder de Compra Industrial
$/lt 1.62 a 1,67
Polinómica
nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-11 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11
Variación Ago11 vs
Jun11
Variación Ago11 vs
Jul10
Leches Fluidas 3,36 3,72 4,38 4,79 4,96 5,85 5,12 5,52 5,85 6,28 6,28 0,1% 26,7% Sachet Entero LS 2,86 3,24 3,45 3,80 3,58 3,4* 3,68 3,79 4,20* 4,25 18,7%Quesos
Quesos de pasta blanda 27,54 30,11 32,74 35,21 36,68 41,77 39,08 41,07 41,77 42,39 43,17 1,8% 17,7%Quesos de pasta semidura 36,17 40,61 45,12 51,23 53,60 58,31 52,62 56,15 58,31 61,24 62,74 2,4% 17,1%Quesos de pasta dura 48,77 54,74 57,28 65,16 68,24 73,58 68,74 70,90 73,58 76,26 75,82 -0,6% 11,1%
Leche en Polvo 25,64 27,51 29,45 31,19 33,14 37,66 35,01 36,48 37,66 39,18 40,89 4,4% 23,4%Manteca 19,62 20,57 21,57 25,60 29,03 30,13 27,78 32,13 30,13 30,02 30,41 1,3% 4,7%Dulce de Leche 9,74 10,15 11,22 12,22 12,78 14,01 13,69 14,98 14,01 15,96 15,77 -1,1% 23,4%Yogur 9,01 9,69 10,07 10,20 10,78 13,16 10,12 11,79 13,16 12,11 12,62 4,2% 17,1%Postres Lacteos y Flanes 15,52 15,31 17,34 17,25 17,62 20,64 18,21 19,59 20,64 20,72 21,92 5,8% 24,4%Crema 14,07 15,14 14,05 14,66 15,48 18,89 17,34 18,27 18,89 19,24 21,92 13,9% 41,6%
Informe de Poder de compra a Junio 2011a. Precios Promedio en Góndola (por litro o kg)
Fuente: elaboración propia en base a CCR
18,5%18,5%
e. Encuesta de supermercados INDEC. Venta a precios corrientes INDEC (en miles de pesos)
Lacteos TotalLacteos
interanualTotal
interanual
ene-09 426.479 3.836.771 26,99% 27,59%feb-09 384.051 3.617.195 8,55% 18,06%
mar-09 434.872 3.984.448 6,53% 13,87%abr-09 424.040 3.970.675 14,96% 22,37%
may-09 430.861 4.024.766 11,82% 16,27%jun-09 413.873 3.907.118 5,18% 13,59%jul-09 445.562 4.253.343 13,18% 20,01%
ago-09 446.459 4.250.433 2,80% 12,32%sep-09 429.010 3.955.095 0,57% 11,49%oct-09 460.805 4.424.209 2,11% 14,21%
nov-09 457.202 4.328.338 0,73% 10,42%dic-09 488.103 5.536.821 5,40% 16,23%
ene-10 469.426 4.669.607 10,07% 21,71%feb-10 466.661 4.481.016 21,51% 23,88%
mar-10 524.217 4.895.446 20,55% 22,86%abr-10 532.330 4.938.943 25,54% 24,39%
may-10 568.319 5.215.448 31,90% 29,58%jun-10 567.099 5.172.293 37,02% 32,38%jul-10 593.190 5.511.210 33,13% 29,57%
ago-10 588.116 5.419.675 31,73% 27,51%sep-10 578.332 5.220.043 34,81% 31,98%oct-10 599.601 5.841.716 30,12% 32,04%
nov-10 587.429 5.627.853 28,48% 30,02%dic-10 626.312 7.448.224 28,32% 34,52%
ene-11 585.097 5.992.887 24,64% 28,34%feb-11 577.931 5.631.785 23,84% 25,68%
mar-11 672.130 6.314.185 28,22% 28,98%abr-11 691.661 6.502.632 29,93% 31,66%
may-11 683.140 6.304.644 20,20% 20,88%jun-11 698.244 6.568.026 23,13% 26,98%
Ene-Jun 2011vs 2010 24,94% 27,04%
2009 retracción
del consumo
2010-2011 normalizació
n del consumo
b. Poder de Compra de la Materia Prima -Mercado Interno
Fuente de Precio al Productor: SAGPYA
Metodología (Comerc:
33%)
Metodología (Comerc:
60%)
Polinómica -Proyecto de
Ley
Precio al Productor
ago-08 1,16jul-09 1,18
sep-09 1,20nov-09 1,21 1,13 0,94ene-10 1,33 1,23 1,06mar-10 1,39 1,26 1,20may-10 1,51 1,35 1,41
jul-10 1,58 1,43 1,36sep-10 1,59 1,43 1,32nov-10 1,61 1,45 1,35feb-11 1,73 1,58 1,49abr-11 1,81 1,50 1,63 1,54jun-11 1,85 1,54 1,66 1,54
ago-11 1,89 1,57 1,69 1,51**corresponde al mes de julio
Poder de compra
Mercado ExternoPrecio tonelada de Leche en Polvo Entera Declarada en Agosto 2011: u$s 4.035Este precio permitiría pagar $/lt 1,71.
Poder de compra Mercado Interno
Poder de compra Mercado Externo
Poder de
compra Agosto 2011
Márgenes normales de comercialización 1,89 1,71 1,85
Márgenes normales de comercialización + Nuevo supuesto de Comercialización
1,57 1,71 1,60
Polinómica Ley 1,69 1,71 1,69
Poder de Compra de la Materia Prima Mercado Interno + Externo80% Mercado Interno y 20% Mercado Externo
EXTERNO: Venezuela, Brasil y Argelia, 73% de
las exportaciones.(05/2011). Nuevo Acuerdo con Brasil. China. ROE sin dificultad y fluidos. Precio U$S 4.035 (CCR) da para 1,71
$/lt
Situación Actual de los Mercados
Ene-Jul. Toneladas Miles de US$ Precio prom. Acum. 2010 142.846 459.493 3.015Acum. 2011 215.731 828.384 3.718Var. 51,0% 80,3% 23,3%
Exportaciones Acumuladas hasta Julio
Exportaciones por productomillones de US$
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mill
on
es
US
$
L. polvo Quesos L. fluida Resto Fuente: INDECElaborado: Subs. de Lechería - M.A.G.y P .
EXPORTACIÓN 2010, por producto y valor
L. en Polvo (c/ maternizada)
55%
Manteca 3%
Caseína 5%
Q. P. Blanda 7%
Q. P. Dura 6%
Q. P. Semidura 6%
Suero y sus derivados 8%
Otros 11%
Conclusiones sobre los mercados
No hay problemas con la colocación de los productos elaborados. Precio promedio en una relación de
80/20 (M.I+Export.) $/lt 1.62 a 1,67.
¿Cuál es el Problema Hoy?¿Porque bajan los
precios?. Producción Industria. Comercialización. Estado Nacional.
PRODUCCIÓN: Año 2011 sobreoferta 10%
sobre 2010. Distintas formas de relación
comercial. CAUTIVOS. NEGOCIADORES. SPOT.
Productividad y costos de producción
1,86
1,64
1,55
1,64
1,91
1,351,45
1,62
1,161,23
1,39
1,44
0,10
0,30
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
Costo Corto Plazo Costo Mediano Plazo Costo Largo Plazo Punto de Equilibrio
$/lit
ro
Prod. Baja 4.550 lts
Prod.media 6.935 lts
Prod.alta 10.731
Precio del Lt
PRODUCCION
Debilidad Comercial ante una mayor producción:
SOBREOFERTAReglas de la Oferta y la
Demanda
INDUSTRIA: Baja de precios ante sobreoferta. Dificultad en quesos M. I. PyMes. Leche SPOT PyMes. Leche SPOT Pooles. M.I con consumo demandante. M.E con exportaciones fluidas y mayores
precios. Ajuste de contradicciones.
INDUSTRIAS GRANDES vs PyMEs y Pooles (leche
SPOT)
APROPIACIÓN DE PARTE APROPIACIÓN DE PARTE DE NUESTRA RENTADE NUESTRA RENTA
COMERCIALIZACIÓN:SOBREOFERTA DE LECHE CRUDA
Sobreoferta de productos (Quesos)
No compran o demoran la compra
Bajan los precios en planchada
Gran diferencia a su Favor
ESTADO NACIONAL Abastecimiento M.I con control sobre
20 a 25% de la leche elaborada.(16 productos) – Resto Libre -. G.B.A y con-urbano bonaerense.
Interviene ante el riesgo de desabastecimiento (corta exportaciones).
Cámaras de Productores de Leche
Acciones: (Seis Puntos)
1. Leche de referencia.2. Liquidación única.3. Laboratorio 4. Oferta (volúmenes).5. Mecanismo de precios.6. Transparencia Cadena.
Cámaras de Productores de Leche
Acciones: (Seis Puntos) 1, 2 y 3 : VISTO el Expediente Nº S01:0357375/2010 del
Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, fecha 10/08/2011
Resolución Conjunta 739/2011 y 495/2011
Créase el Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base deAtributos de Calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios enSistema de Liquidación Única, Mensual, Obligatoria y Universal.Mas información en www.minagri.gob.ar
4, 5 y 6 Ley de Lechería ( Nov. 2009).
Sustentada sobre recomendaciones del CEUR-CONICET. Y CEPAL.
Cámaras de Productores de Leche
Acciones: Acuerdos de precios 2007, 2008 y
2009. Crisis del 2009. Propuesta de manejo
de Volúmenes (Desacople de mercados).
CIPLE del 19 al 23 de Setiembre de 2011 Villa Maria-Sunchales
CONGRESO INTERNACIONAL DE LECHERIA
Opciones de los productores.
Mercado Libre de Oferta y Demanda
(Oligopsonio)
IGUAL QUE AHORAESCASEZ
Precios Aumentan
Nos quedamos quietos y en casa aumentando la producción
SOBREOFERTA
Precios Bajan
Nos movilizamos
Bajamos la producción
Nuestra visión
Marco Regulatorio
Abastecimiento Mercado Interno
Colocación excedentes
Mercado Externo
Previsibilidad del negocio.Planificación de la
oferta
Equilibrio de poder en la cadena.Formación del
precio Relación contractual
de las partes
Institucionalidad del sector
Asimetría uso y tenencia
tierra
Marco Regulatori
o
Abastecimiento Mercado
Interno
Colocación excedentes
Mercado Externo
Previsibilidad del negocio.Planificación de la
oferta
Equilibrio de poder
en la cadena.
Formación del precio
Relación contractua
l de las partes
Institucionalidad del sector
Asimetría uso y tenencia
tierra
LEY NACIONAL de LECHERÍA
LES AGRADECE SU PRESENCIA
MESA DE PRODUCTORES DE LECHE DE SANTA FE
CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE CORDOBA
CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE SANTIAGO DEL ESTERO
CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA PAMAPA
Muchas Gracias!!!!