Warszawa, 28 października 2014 r.
7023
• mężczyzna, 38 lat• ma wykształcenie wyższe• inwestuje od 8 lat• na krótki termin• ma do 7 spółek w portfelu• wartość portfela około 30 tys. zł • nie jeździ na Walne
Zgromadzenia
• 58 lat• inwestuje od 20 lat• posiada 10 spółek w portfelu• inwestuje długoterminowo, dywidendowo• 92% to mężczyźni• 73% wyższe wykształcenie• 16% ma portfel powyżej 750.000 euro• 8% między 500 a 700 tys. euro• 12% między 300 a 500 tys. euro• 26% między 100 a 300 tys. euro• 42% oszczędności zgromadzone na rynku
kapitałowym
• 56 lat• 90% to mężczyźni• inwestuje od 22 lat• posiada 19 akcji w portfelu• inwestuje długoterminowo, dywidendowo• jeździ na Walne Zgromadzenia i spotkania
z analitykami
• 55 lat• spadająca liczba inwestorów indywidualnych (52%
populacji australijskiej w 2000 r. inwestowała w akcje – z czego 40% bezpośrednio; w 2012 r. ta liczba spadła do 38% - z czego 34% inwestuje bezpośrednio)
• 51% osób z wykształceniem wyższym inwestuje na giełdzie
• co druga osoba w wieku 65-74 lata jest posiadaczem akcji
• australijski inwestor średnio inwestuje 139 380 $
Inwestor to mężczyzna
17,4%
82,6%
MężczyznaKobieta
…w wieku 38 lat
12,5%
15,3%
28,1%
33,3%
10,8%
18-2526-3536-4546-5556+
0
25
50
75
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014
0,1%0,1%0,4%0,1%
12,5%11,0%7,5%6,7%7,3%6,6%
15,3%12,7%9,3%9%10,2%11,4%
28,1%26,9%
23,4%20,5%18,8%19%
33,3%35,8%
43,2%42,6%40,3%37,8%
10,8%13,7%16,5%21,2%23%25,1%
do 25 lat od 26 do 35 lat od 36 do 45 latod 46 do 55 lat powyżej 55 lat odmowa odpowiedzi
Ma wykształcenie wyższe
0,4%
1,4%
14,6%
10,6%
28,1%
45,0%wyższe w tym licencjatwyższe ekonomiczneśrednieniepełne wyższezawodowepodstawowe
Inwestujemy po godzinach…
5,8%2,5%
3,1%6,1%
17,8%
64,7%
umowa o pracę/zleceniedziałalność gospodarczarencista i emerytbezrobotnyzawodowy inwestor giełdowystudent/uczeń
…od około 8 lat
13,9%
11,2%
30,6%
44,2%do 5 latod 5 do 10 latod 10 do 15 latpowyżej 15 lat
0
25
50
75
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014
0,1%0,1%1,8%1,6%13,9%12,6%7,8%7,0%6,2%4,5%
11,2%10,8%8,5%7,9%10,6%14,5%
30,6%27,6%
22,3%17,2%15,1%16,5%
44,2%49,0%61,3%67,9%66,3%62,8%
do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 15 lat powyżej 15 lat brak danych
Inwestujemy samodzielnie
samodzielnie
poprzez TFI
samodzielnie poza rynkiem kapitałowym
zarządzanie (asset managament) 2,5%
17,9%
35,0%
92,5%
Nie potrafimy analizować instrumentów finansowych?
1,3%18,0%
42,9%
20,3%
17,6%
analiza fundamentalna analiza technicznaobie metody łącznie nie potrafię analizować instrumentów finansowychinne
2,3%7,6%
45,4% 19,8%
24,8%
>500k
Nie potrafimy analizować instrumentów finansowych?
1,2%15,6%
42,7%
21,6%
18,9%
analiza fundamentalna analiza technicznaobie metody łącznie nie potrafię analizować instrumentów finansowychinne
1,3%
29,4%
44,0%
14,1%
11,2%
kobietymężczyźni
Nie poświęcamy dużo czasu
6,9%
19,4%
24,2%30,2%
19,2%
wiele godzin dziennie do 1 godziny dziennie kilka godzin w tygodniukilka godzin w miesiącu max 1 godzinę miesięcznie
>500k
3,1%11,8%
20,2%
29,8%
35,1%
Nie poświęcamy dużo czasu
4,9%
18,4%
24,1% 31,9%
20,7%
wiele godzin dziennie do 1 godziny dziennie kilka godzin w tygodniukilka godzin w miesiącu max 1 godzinę miesięcznie
kobiety
16,4%
24,0%
25,1%
22,4%
12,1%
mężczyźni
Większość portfeli do 50 tys. zł
10%3,7%
14,0%
17,1%
15,0%
20,5%
20,2%
do 10 tys zł10 - 30 tys. zł30 - 50 tys. zł50 - 100 tys. zł100 - 500 tys. złpowyżej 500 tys. złodmowa odpowiedzi
0
25
50
75
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014
9,5%10%8,7%7,4%0,9%2,4%
3,7%3,5%2%2%3,8%4,3%
14%13,9%10%9,2%12,4%15,2%
17,1%14,8%11,5%12,3%14,4%
14,8%
35,5%35,2%37,3%41,1%38%34,9%
20,2%22,5%30,5%27,9%30,4%28,3%
do 10k 10k - 50k 50k - 100k100k - 500k powyżej 500k odmowa odpowiedzi
akcje GPW
depozyty bankowe
TFI
akcje NewConnect
Forex
instrumenty pochodne
waluty obce
obligacje
polisy inwestycyjne
nieruchomości
akcje spółek zagranicznych
dzieła sztuki, wina
surowce i towary
ETF-y 4,1%
4,3%
5,0%
6,2%
7,9%
8,5%
11,4%
11,7%
12,2%
12,6%
16,0%
29,5%
30,3%
84,5%
Do 7 spółek w portfelu
17,3%
41,6%
36,4%
4,7%
1 spółka2-3 spółki4-7 spółek8 i więcej
0
25
50
75
100
2011 2012 2013 2014
17,3%18,2%11,5%11,4%
41,6%39,2%36,9%38,8%
36,4%37,6%44,8%41,6%
4,7%5,0%6,8%8,1%
1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej
Mało inwestorów długoterminowych
32,8%
39,6%
18,0%
4,7%4,9%
daytradingdo tygodniado miesiącado rokupowyżej roku
Zarobiliśmy w 2013 r.!
10,3%6,2%
2,7%6,8%
16,7%57,3%
zysk strataniezrealizowanie zysków/strat w 2013 inwestowanie od 2014nie wiem/trudno powiedzieć odmowa odpowiedzi
Na Walne nie jeździmy
97,0%
3,0%
taknie
…chyba, że jesteśmy bardzo bogaci, ale i to niechętnie
do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł
85,5%
94,6%97,5%98,3%99,0%98,8%
14,5%
5,4%2,5%1,7%1,0%1,2%
tak nie
Największe słabości rynku kapitałowegopodatek od zysków kapitałowych
mała płynność
podatność na zagranicę
wysokie koszty transakcyjne
niski poziom edukacji finansowej
przestępstwa na rynku
brak poszanowania praw mniejszościowych
niska jakość komunikacji spółek z inwestorami
złe uwarunkowania prawne
niska jakość działania instytucji rynkowych 5,2%
8,6%
14,3%
18,3%
18,7%
27,3%
29,9%
31,7%
35,2%
44,4%
raporty bieżące i okresowe spółek 3,99
serwisy internetowe 3,76
strony www spółek 3,33
raporty i komentarze analityków/blogi 3,29
gazety 2,99
programy telewizyjne 2,92
fora dyskusyjne 2,35
rozgłośnie radiowe 2,14
Od najważniejszego (5) do najmniej ważnego (1)
GazetyPuls Biznesu
Parkiet
Gazeta Wyborcza
Rzeczpospolita
Forbes
Dziennik Gazeta Prawna
Inne
Nie korzystam z tego źródła 14,3%
7,9%
11,9%
16,0%
16,2%
17,7%
39,0%
42,5%
Serwisy internetowebankier.plmoney.pl
parkiet.comstooq.pl
pb.plgpw.pl
serwis domu maklerskiegostockwatch.plgielda.onet.pl
gpwinfostrefa.plsii.org.pl
interia.pl (giełda)wyborcza.bizwp.pl (giełda)
forsal.plserwisy zagraniczne
innenie korzystam z tego źródła informacji 3,0%
9,6%6,1%
8,1%8,5%9,2%10,3%10,6%
14,3%18,8%
21,7%23,9%24,1%24,4%
36,6%37,5%
40,7%55,7%
Programy telewizyjneTVN24 Biznes i Świat
TVN24
Polsat Biznes
TVP Info
Bloomberg
Polsat News
Inne
Nie korzystam z tego źródła 28,1%
1,6%
7,5%
10,8%
12,7%
20,8%
22,6%
53,9%
Raporty bieżące i okresowe spółek (ESPI)
serwis domu maklerskiego
inne portale internetowe (np. bankier, onet)
strony internetowe spółek
gpwinfostrefa.pl
serwis PAP
inne
nie korzystam z tego źródła informacji 15,2%
1,5%
19,2%
25,5%
27,7%
38,2%
40,0%
www.sii.org.pl/obi
Partnerzy medialni
Partnerzy strategiczni
Partner merytoryczny Partner Projekt organizowanyw ramach programu
Główny partner medialny