產險業概論

主講人 : 富邦產險楊清榮2016年10月

楊清榮 資深副總經理•現任：中華民國核保人學會理事• 中華民國風險管理學會常務理事• 財團法人保險犯罪防制中心諮詢委員• 北市消防局火災預防消防技術審議委員•曾任 : 台灣產物保險同業公會火險委員會主任委員• 財團法人住宅地震基金制度發展規劃會委員

簡報大綱壹、產險業之現況分析貳、產險市場成長歷史參、產壽險之經營差異肆、產險業之經營風險伍、產險業之發展趨勢及挑戰陸、產險公司經營策略

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一、市場現況二、前十大同業市場佔有率比較三、產險業的獲利分析四、產險業的資金配置五、台灣產險市場的國際地位

壹、產險市場現況分析

一、市場現況2014 年市場簽單保費分布 – 險種別

2010 ~2014 市場簽單保費組成

資料來源 : 產險公會

險種以車險為大宗新種險包括之險別為：責任險、保證險、信用險、個人綜合 險及其他財產險等。

競爭者以本地業者為主 2014 年市場前五大產險公司之直接簽單保費市佔率為 61.9% ，市佔率 5% 以下家數為 11 家。本地 11 家：富邦、新光、國泰、泰安、新安東京海上、旺旺友聯、兆豐 、 華南、第一、台產、台壽保。外商 7 家： MSIG 明台、 Zurich 蘇黎世、Chartis 美亞、 ACE 安達、法商 Coface 、CARDIF 法國巴黎、 Asia 亞洲。

市場總保費 1,316 億元

5

二、前十大同業市場佔有率比較

資料來源：產險公會單位： NT$億

2013 年市場總保費 1,242 億2014 年市場總保費 1,316 億，成長 5.9%

富邦 國泰 新光 明台 新安 旺旺 華南 泰安 第一 兆豐 其他2013 年 275.0 166.1 128.1 101.3 91.8 71.0 70.5 65.9 58.3 56.4 157.6

2014 年 291.8 179.4 134.8 106.2 101.7 76.9 76.5 70.0 59.1 56.1 163.1

成長率 6.1% 8.0% 5.3% 4.8% 10.8% 8.3% 8.6% 6.3% 1.4% -0.6% 3.5%

單位： %

前十大同業市場保費佔比達 88%

6

2010 2011 2012 2013 2014 平均

業外收益核保利潤

業外收益受投資環境變化起伏核保利潤受天災及重大損失影響波動2010 年因費率自由化費率下滑及重大損失頻傳影響，核保利潤大幅減少。2011 年受歐債風暴影響，業外收益大幅減少。近三年在市場無重大災損及投資環境穩定下，獲利穩健。

資料來源：保險發展中心

單位 : 百萬元

2010 2011 2012 2013 2014 平均金額 比重 % 金額 比重 % 金額 比重 % 金額 比重 % 金額 比重 % 金額 比重 %

業外收益 7,491 88 3,561 33 4,588 39 7,473 50 5,582 46 5,739 49

核保利潤 998 12 7,202 67 7,074 61 7,556 50 6,621 54 5,890 51

稅前損益 8,489 100 10,763 100 11,662 100 15,029 100 12,203 100 11,629 100

三、產險業的獲利分析

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25.08% 29.47% 26.72% 19.91% 18.26%

47.21% 42.55% 43.79%47.92% 45.63%

11.37% 11.92% 12.12% 13.74% 14.31%

0.48% 0.36% 0.31% 0.24% 0.23%

12.28% 12.87% 15.39% 16.82% 20.31%3.60% 2.83% 1.67% 1.36% 1.26%

2010 2011 2012 2013 2014

銀行存款 有價證券 不動產 放款 國外投資 其他

四、產險業的資本配置產險業資本因法令限制，以短期變現投資標的為主

資料來源 : 保險發展中心

單位 : %

8

2014年台灣產險保費收入世界排名 18，亞洲排名第 4 ，僅次於中國大陸、日本及南韓。台灣產險保費滲透度為 3.3%，世界排名 11，顯示出相較於其他國家，民眾對保險重視程度較高。

保險滲透度：保費收入對 GDP 比率資料來源： Swiss Re, Sigma No.4/2015

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排名 國家 保費收入佔比18 台灣 0.8%1 美國 35.4%2 中國大陸 7.1%3 德國 6.4%4 英國 5.5%5 日本 5.1%6 法國 4.6%7 荷蘭 3.5%8 加拿大 3.4%

五、台灣產險市場的國際地位

排名 國家 保費滲透度11 台灣 3.3%1 荷蘭 8.5%2 巴哈馬 6.5%3 紐西蘭 5.0%4 美國 4.3%5 南韓 4.1%6 瑞士 4.1%7 加拿大 4.1%8 斯洛法尼亞 3.6%

2013 年全球產險保費排名 2013 年全球保險滲透度 ( 產險 ) 排名

10

2010 Non Life S-Curve2010 Non Life S-Curve50005000 1500015000

二、 1. S-Curve

註：保險註：保險穿透度穿透度：保費收入對：保費收入對 GDPGDP 之比率之比率

一、萌芽成長期 (1961年 ~1987年 )二、茁壯期 (1987年 ~2002年 )三、轉變期 (2002年 ~2009年 )四、成熟期 (2009年 ~ )五、總結

貳、產險市場成長歷史

一、市場開放民營後奠定基礎萌 芽 成 長 期

(1961 ~ 1987)

1960 年止僅 5 家產險公司，承保之險種並不多。1961 年第一家民營保險公司國泰產物保險公司成立 ( 富邦產險前身 ) 。至 1962 年為止，計有 5 家國營， 9 家民營，共14 家產險公司。險種逐漸由海上保險、火災保險、汽車保險發展至責任保險。

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二、隨著經濟發展成長茁壯茁 壯 期

(1987 ~ 2002)

開放外商進入市場：1987 年開放美商進入我國保險市場，先後核准如美商聯邦產物等 5 家產險公司。1992 年市場全面開放，產險公司家數增至 27 家 ( 本國公司 17 家，外商分公司 10 家 ) 。開放經營新險種：1998 年開放經營強制汽車責任保險。2001 年開放經營傷害保險。保費規模由 1987 年的 229 億元成長至 2002 年的

1,014 億。

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轉 變 期 (2002 ~ 2009)

2002年 ~2009 年實施費率自由化三階段。金控成立後，產險公司以 CRM 、壽險跨售及銀行保險行銷，經營通路更加多元。外資改採併購策略，以獲得市佔率及營業通路：東京海上與新安產險合資成立 – 新安東京海上產險 (2002) 。三井住友併明台產險 (2005) 。AIG併中央產險 – 成立友邦產險 (2007) – 更名美亞產險(2009) 。經營不善業者退場：國華產險因財務問題 (淨值為負 ) ，遭金管會勒令停業清理，由台灣人壽透過招標取得，成立台壽保產險 (2006) 。友聯產險因力霸案造成財務問題，由旺旺集團入主– 旺旺友聯 (2007) 。華山產險因財務業務狀況顯著惡化，有無法履行契約責任損及被保險人權益之虞，遭金管會勒令停業 (2009)，現清理中。

三、高度的競爭下市場開始轉型

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2009 年費率自由化三階段完成，市場逐漸成熟。車險透過費率調整機制，商業火險實施巨額參考費率，業務經營趨於穩定。全球巨災頻傳導致再保成本增加，經營成本提高。推動市場自律及重視合法合規：保代事件加速業者自律，業者透過公會簽訂自律公約，避免惡性競爭。2011 年通過金融消費者保護法，更加重視消費者權益。市場飽和，產險業者向東南亞及中國大陸市場發展。跨足海外設立子公司業者：富邦產險：越南 (2008) 、中國大陸 (2010) 。國泰產險：中國大陸 (2008) 、越南 (2010) 。

四、市場趨近飽和，業者逐步向外擴展成 熟 期

(2009 ~ )

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174 192229

292358

401444

529600

685748 730 727

759

852 879 908

1014

10951155 1185

1141 11261079

10131051

11241198

12421316

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0

200

400

600

800

1000

1200

1400 保費收入

成長率

五、總結 - 台灣產險市場保費收入發展簽單保費收入： NT$ 億 Unit : %

19851985 1998199819951995 20052005 20082008200120011992199219871987

開放保險市場 開放汽機車強制險

開放傷害險 費率自由化及金融海嘯衝擊

開放美商進入台灣

萌芽成長期 茁壯期 轉變期 成熟期20142014

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一、業務性質二、經營範圍三、經營方式四、特別準備金及資金運用

參、產 / 壽險之經營差異

一、業務性質的不同承保標的：財產保險–以財產或責任為保險標的。人身保險–以人的生命或身體為保險標的。契約期間：財產保險–大多為一年以內。人身保險–大都為長年期。賠償方式：財產保險–屬損失補償保險。 人身保險–為定額給付保險。代位求償：財產保險適用，人身保險不適用。

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二、經營範圍的不同財產保險：

包含火災保險、海上保險、汽車保險、工程保險、責任保險、其他新種保險及短期健康險、傷害險等。人身保險：

包含人壽保險、健康保險、傷害保險及年金保險、投資型商品等。

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三、經營方式的不同再保險 財產保險：危險累積及損失幅度大，再保險需求高。 人身保險：危險累積及損失幅度相對較小，再保險需求較低。行銷面財產保險：商品種類固定，行銷通路較多元。人身保險：商品以專案組合方式行銷。投資標的財產保險：以短年期、易變現投資工具為主。人身保險：長期投資標的，不動產投資。

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四、特別準備金及資金運用的不同特別準備金財產保險 - 重視巨災準備之提存 人身保險 - 重視利差損準備之提存資金運用財產保險 – 以短期資金運用為主，現金佔可運用資金的 20％以上。人身保險 – 因投資期間可拉長，現金佔可運用資金的 10％以下。

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一、產險業經營風險範疇二、 Solvency II 分析產險業的主要風險三、巨災風險四、產險業對巨災風險的因應對策

肆、產險業的經營風險

一、產險業經營風險範疇

A. 保險風險 B. 作業風險D. 信用風險C. 市場風險

1. 商品設計及定價2. 核保風險3. 再保險風險4. 巨災5. 理賠6. 準備金

1. 內部作業流程、人員及系統之不當或失誤2. 外部事件造成之直接或間接損失

1.匯率波動風險2.利率波動風險3.價格波動風險4.流動性風險

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1. 債務人信用遭降級或無法清償2. 交易對手無法或拒絕履行義務之風險

台灣產險公司應重視核保風險以及巨災風險

資料來源：歐盟第二次量化衝擊分析 QIS2

風險種類 權重保險風險包含核保、準備金、巨災 40%~80%

市場風險包含利率、匯率、股票、不動產 20%~40%

作業風險 5%~10%信用風險 1%~3%

二、 Solvency II 分析產險業的主要風險

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資料來源：慕尼黑再保 2015

三、巨災風險( 一 ) 氣候變遷使颱風和洪水發生次數增加

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地震颱風洪水乾旱

2014

三、巨災風險( 二 ) 因巨災導致之保險損失越來越高排序 日期 重大損失事件 保險損失

US$ 死亡人數1 Aug. 2005 Hurricane Katrina ( 美國紐奧良 ) 763 億 1,836

2 Mar. 2011 Tohoku Earthquake (311 大地震 , 日本東北 ) 357 億 19,135

3 Oct. 2012 Hurricane Sandy ( 颶風珊迪 , 美國紐約 ) 350 億 237

4 Aug. 1992 Hurricane Andrew ( 安德魯颶風 , 美國佛州 ) 262 億 43

5 Sep. 2001 World Trade Center, US (911 事件 , 美國紐約 ) 243 億 2,982

6 Jan. 1991 Northridge Earthquake ( 洛杉磯大地震 , 美國加州 ) 217 億 61

7 Sep. 2008 Hurricane Ike, US ( 艾克颶風 , 美國德州 ) 216 億 136

8 Sep. 2004 Hurricane Ivan ( 伊凡颶風 , 美國、中美洲 ) 157 億 124

9 Aug. 2011 Flood, Thailand ( 泰國洪水 , 泰國南部、曼谷 ) 153 億 815

10 Feb. 2011 Christchurch Earthquake ( 基督城地震、紐西蘭 ) 153 億 181

資料來源：瑞士再保、富邦整理

全球前十大保險損失事件，近年佔了四件。

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三、巨災風險( 三 ) 巨災型態的改變巨災型態已由單一型態演變為：跨區域災害 ─ 南亞海嘯

南亞海嘯橫跨多個地區， 15 個以上國家受到波及。跨險種災害 ─ 美國 911事件

包括商業及住宅火險、責任險、職業災害賠償保險、人身保險等。複合式災害 ─ 日本 311 大地震

311 大地震所致災害包含地震、海嘯及核幅射。影響產險公司的經營及對巨災累積風險之評估

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三、巨災風險( 四 ) 台灣近二十年重大災害損失日期 事件 地點 總損失NTD

保險損失NTD

保險 / 總損失 % 死亡人數1999/9/21 921 大地震 南投集集 4,480 億 240 億 5.4% 2,3681996/7/31 賀伯颱風 全台灣 352 億 37 億 10.5% 452001/9/17 納莉颱風 北台灣 256 億 160 億 62.5% 932004/7/1 敏督利 南台灣 112 億 0.3 億 0.3% 252009/8/7 莫拉克 中 / 南台灣 80 億 13 億 16.0% 543

2001/7/30 桃芝颱風 中台灣 77 億 6.4 億 8.3% 1001994/8/8 道格颱風 全台灣 74 億 29 億 39.1% 261994/8/3 凱特琳 南台灣 64 億 30 億 46.5% 102000/10/31 象神颱風 北台灣 48 億 19 億 40.0% 62

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四、產險業對巨災風險的因應對策設置天災保險機制：成立住宅地震保險基金：

921 大地震後推動。現今投保率已超過 3 成。

發行巨災債券。成立東南亞天災再保險平台。政府研究規劃「完工土木工程保險」預算編列，加速災後重建。以交通基礎建設為主。避免政府每次發生災害編列特別預算，減輕財政負擔。

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一、金融服務一元化二、保險市場國際化三、資訊科技改變經營管理模式四、市場自由化的監理方向五、小型公司經營壓力增加

伍、產險業的發展趨勢及挑戰

一、金融服務一元化台灣的金融監理體制受到英、美、日等國家影響，從分業經營轉向跨業經營，銀行、證券、保險提供整合性之商品服務 (one-stop shopping) 。財富管理已成為金融服務業之亮點。金控公司成立後，旗下之產險公司可利用其龐大客戶數與據點行銷保險，衝擊傳統保險業的生存：金控 3C 效益：

Cross-selling （交叉銷售）。Cost saving （降低成本）。Capital efficiency （資本有效配置）。

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二、保險市場國際化全球跨國企業的增加，使得保險標的隨之在全球擴張，帶動保險市場國際化。目前已有國際金融保險集團，如 Chartis 、 Zurich 及日商三井集團 ( 明台 ) 、 Millea 集團 ( 東京海上 ) 等來台經營。國際保險業進入台灣，為市場注入新的動能並提昇專業技術。為滿足跨國客戶的需求，在國內市場飽和及金融監理開放下，台灣保險業向大陸及東南亞擴張版圖。

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三三、資訊科技改變經營管理模式資訊技術簡化內部之流程並提昇管理效率。資訊技術提昇了 CRM 與資料管理技術 (Data Warehousing 、 Data Mining) 。網路投保的興起， 2014 年市場經由網路投保之保費達7.8 億元。資訊發展創造了新興通路，如電話行銷、電視購物、行動 ( 平板電腦及手機 ) 投保。客戶資料保護及網路交易安全更為重要。

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四、市場自由化的監理方向鼓勵商品創新：修訂審查要點、加速審查時間。訂定「保險商品審查分級管理要點」採負面表列及差異化管理 ,鼓勵致力創新商品且管理良善之產險業者。放寬資金運用：提升資金運用效率，將保險業國外投資上限由 35% 提高為 45% 。增加國際競爭力，保險業投資國外保險相關事業，其資金不受國外投資上限 45%限制。要求業者落實公司治理及法令遵循，確保企業永續經營。調整退場處理程序，落實早期預警制度，提昇產業紀律。強化同業公會的功能，加強業者自律。強調消費者權益保護：公平交易法、消費者保護法、個人資料保護法、金融消費者保護法。

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五、小型公司經營壓力增加國內產險市場趨於飽和，不僅汽車險市場競爭激烈，其他商業保險如火險及貨物水險等，因產業外移，保險標的無法成長，自由化費率競爭而影響業者經營。國內前五大產險公司之市佔率超過 61% ，前十大合計達 88% ，其他小型公司之生存空間有限。市場整併、加入金控集團或深耕利基市場，將是小型公司未來的生存方向。

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一、培養專業人才二、發展多元通路三、服務品質差異化四、跨國之區域化保險經營

陸、產險公司經營策略

一、培養專業人才培養專業人才：核保與理賠商品研發與精算國際化保險公司更加重視損防、精算及核保工作。近年國際天災頻傳使保險成本增加，因此巨災的再保和核保專業應再加強。風險模型的建立為必然趨勢。

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二、發展多元通路金控旗下之產險公司，跨售通路競爭力較強：

產壽合銷之商品及銷售部隊。銀行保險通路之迅速發展。配合 CRM 之應用，區隔不同之客戶群，建立以市場需求爲導向，適合不同行銷通路特點的商品行銷體系。更多元化之新興行銷通路：網路投保、電子商務服務，並擴大至行動平台 (手機、平板電腦 ) 。

TM電話行銷。銀行 ATM 及超商事務機 (如 7-11 ibon) 等。異業結合以擴大客戶基礎，如保全業、便利超商、量販店等。多元化通路之管理及衝突處理將成為重要課題 。

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三、服務品質差異化 – 企業客戶 運用專業損防服務，提升競爭力：半導體、生化等高科技之危險集中，風險管理相對重要。提供客戶風險分析和規劃建議並結合核保費率與決策。運用高科技之工具協助客戶做好風險管理。

紅外線熱像儀。地震風險評估系統。蒸氣雲爆炸風險量化評估系統。

– 個人客戶 不只滿足基本需求，並創新提昇滿意與忠誠度：App 行動理賠。專人陪同理賠服務。簡訊關懷通知。限時到達事故現場。小額賠款即時支付。

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四、跨國之區域化保險經營提供台商跨國保險服務：大陸市場已成為國際競爭之戰場。整體亞洲保險市場中，大陸保險市場規模大。

2014 年產險保費收入為 7,203 億人民幣，躍升為全球第二大。2014 年保險滲透度 1.5% ，相較於日本 2.4% 、德國 3.4% 、美國4.3% 為低。隨時注意亞洲其他保險市場之契機。建立模組化的跨國經營模式：核心管理流程核心作業流程多元行銷模組高效率的 IT系統

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一、企業之風險管理與成本效益概要二、企業之風險管理循環三、企業風險管理流程與執行策略四、企業保險之風險管理五、案例：奧運會風險管理衡量

附件一

一、企業之風險管理與成本效益一、企業之風險管理與成本效益1.1. 首先必須做好首先必須做好 risk mapping , risk mapping , 瞭解該企業風險為瞭解該企業風險為何？何？2.2. 評估可能風險並分析其頻率、幅度評估可能風險並分析其頻率、幅度3.3. 深入查堪並瞭解火災、天災、機械故障、貨物及深入查堪並瞭解火災、天災、機械故障、貨物及運運 輸、環境污染、職災、產品責任、公共意外輸、環境污染、職災、產品責任、公共意外責任危 責任危 險、營業中斷之損失、本身及周遭之爆炸風險、營業中斷之損失、本身及周遭之爆炸風險險…… ..4.4. 完成風險量化分析：完成風險量化分析： 根據過去五年損失記錄編列風險管理定期維根據過去五年損失記錄編列風險管理定期維護改善 護改善 費用及年度保險暨風險財務預算費用及年度保險暨風險財務預算 . . 並依照各並依照各危 險之危 險之 可能損失作一財務規劃分析（買可能損失作一財務規劃分析（買 All RiskAll Risk？？Multi-Multi-

yearsyears 保險契約？買保險契約？買 Stop loss?Stop loss?用用 Finite- insurance? Finite- insurance? Captive?)Captive?)

策略 / 企業規劃

衝擊 :幅度與頻率

何種風險 / 威脅衝擊策略規劃 ?

風險偏好

現行控管

行動

二、企業之風險管理循環二、企業之風險管理循環策略策略顧客顧客營運營運財務財務外部的外部的

•經濟經濟•競爭競爭•文化文化•政治政治

股價股價利潤利潤 && 損損失失損益表損益表現金流量現金流量每股盈餘每股盈餘風險風險 // 報償 比率報償 比率風險自行承接風險自行承接個別個別 // 累計 損失累計 損失風險規避風險規避

最適化策略最適化策略 // 規規劃劃控管改變控管改變文化變遷文化變遷程序改變程序改變政策變化政策變化

政策政策程序程序•企業規劃企業規劃•計劃計劃•合併與取合併與取得得•企業永續企業永續性性監控監控控制控制 // 預防預防審計審計風險融資風險融資

三、企業之風險管理流程與執行策略三、企業之風險管理流程與執行策略（一）企業之風險管理流程：（一）企業之風險管理流程：

1. 1. 風險的確認（風險的確認（ risk identification)risk identification)

2. 2. 風險的衡量（風險的衡量（ risk measurement)risk measurement)

3. 3. 風險決策（風險決策（ decision under risk and uncertainty)decision under risk and uncertainty)

4. 4. 風險管理的實施（風險管理的實施（ risk management risk management

implementationimplementation））-------- 透過內部控制、透過內部控制、金融市場金融市場、保險、保全、再保市場來、保險、保全、再保市場來達到達到風險控制、風險理財風險控制、風險理財，其操作原則包含：，其操作原則包含：風險自承、風險規避、風險分散、風險轉嫁風險自承、風險規避、風險分散、風險轉嫁

（二）企業之財產風險為何？（二）企業之財產風險為何？A. A. 企業存在的目的是：企業存在的目的是： 1. 1. 提供服務或商品給客戶和社會大眾提供服務或商品給客戶和社會大眾 2. 2. 為股東及債權人創造永續及最大利益為股東及債權人創造永續及最大利益

（產物保險公司則是負責任的承接被（產物保險公司則是負責任的承接被保 保

人所轉嫁的風險並為股東創造人所轉嫁的風險並為股東創造利潤）利潤）

B.B.企業主要資產（亦為保險所承保標的）企業主要資產（亦為保險所承保標的） 建築物（火）建築物（火） 設備設備 // 車輛車輛 現金現金 原料原料 成品成品 人員管理及工作人員管理及工作 人員人員

知識及專業能力知識及專業能力 顧客（顧客（ PL)PL) 商標、商譽商標、商譽 供應商供應商 (contingent (contingent BI)BI)

（＊承保標的應量化）

C.C.企業風險管理所扮演的角色企業風險管理所扮演的角色協助並維護公司完成下列事項：協助並維護公司完成下列事項：保持維護公司資產保持維護公司資產加強改善企業策略與規劃預測的準確性（縮小風加強改善企業策略與規劃預測的準確性（縮小風險的變異程度到可容忍範圍之內）險的變異程度到可容忍範圍之內）

開發附加利益降低成本開發附加利益降低成本確保法律及道德上的承諾確保法律及道德上的承諾維繫並改善品牌形象及商譽維繫並改善品牌形象及商譽

企業面臨的衝擊－外部的、顧客、供應商、內部的企業面臨的衝擊－外部的、顧客、供應商、內部的保險面臨的衝擊保險面臨的衝擊 ------ 風險的變異（業務、財務）風險的變異（業務、財務）

企業規劃企業規劃D.D.企業財產風險的規劃企業財產風險的規劃

企業規劃 企業規劃

風險容忍程度 風險容忍程度

風險變異程度 風險變異程度

** 保險尤應重視風險選擇和變異管理 保險尤應重視風險選擇和變異管理

E. E. 企業財產主要風險企業財產主要風險 火災、火災、天災及其營業中天災及其營業中斷斷機械故障機械故障 貨物及運輸貨物及運輸環境污染環境污染產品責任及回收產品責任及回收

職業災害職業災害 週遭環境的風險週遭環境的風險爆炸 風險爆炸 風險公共意外責任公共意外責任恐怖主義恐怖主義

主要風險主要風險 國家國家 // 政治風險政治風險 及時交貨的風險及時交貨的風險 商譽商譽 // 品牌品牌 法律規定的法律規定的資訊系統風險資訊系統風險

不良風俗習慣不良風俗習慣 策略錯誤策略錯誤 競爭競爭 顧客需求顧客需求傳染病所產生間接風險傳染病所產生間接風險

______________ 公司公司 Risk MappingRisk Mapping

＿＿ __＿＿ 公司

技術 商業政治

供應商銷售

生產∕服務社會風險生態

缺乏創新 新政權 競爭者

銷售量不佳 主要供應商破產

違反生態 暴動 後勤不良

企業主要風險企業主要風險

編號 主　　題 簡　　述 建　　議

______________ 公司各種風險詳述表公司各種風險詳述表

______________ 公司各種風險詳述表公司各種風險詳述表編號 主題 描述 建議

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.

環境環境環境環境環境自然風險財產所有風險MB公共意外責任OSHA產品責任產品召回BI船舶∕運輸科技政治社會風險銷售

空氣 ,土壤 , 地下水污染放射物質 , 對鄰人造成威脅 , 重金屬儲油設施缺乏防護生產設備或廢油滲漏廢水污染地下水

安全檢查裝設過濾設備裝設防護設備滲漏防制廢水處理∕淨化

資訊系統常見的威脅資訊系統常見的威脅

硬 體 故 障， 天 災 (突發災害 :地震 .水災 .火災… )

軟 體 故 障， 電 力 問 題 , 恐怖 (實物 /駭客 )攻擊

人 為 因 素， 使 用 者 的 錯 誤終 端 機 的 存 取 被 滲 透， 程 式 被 修 改資 料、服 務 及 設 備 被 偷 竊， 資 料 通 訊 問 題

外部的來源風險的來源

內部的來源

不可抗力物的原因人的原因

（三）企業風險衡量與量化表（三）企業風險衡量與量化表

極大－ 1,000 以上

大－ 100

中等－ 20

低－ 1

損失幅度：損失總額（百萬元）

極低（ 30 年一次 低（ 3 年一次） 中等（１年三次 高（１年超過十二次）

損失頻率：損失的機率（每 X 年發生一次）

  火災 地震 豪雨洪水 煙燻 營業中斷 第三人財損 第三人體傷 臨屋損失金額 8,057,738 386,755,522 106,481,828 192,490,399 58,103,434 414,273,545 73,510,302 58,103,434

損失次數 9 100 53 134 68 2,922 125 68

9 100 53 134 68

2,922

12568

3,479

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

火災

地震

豪雨洪水

煙燻

營業中斷

第三人財損

第三人體傷

臨屋

總計

  火災 地震 豪雨洪水 煙燻 營業中斷 第三人財損 第三人體傷 臨屋損失金額 8,057,738 386,755,522 106,481,828 192,490,39

9 58,103,434 414,273,545 73,510,302 58,103,434

損失次數 9 100 53 134 68 2,922 125 68

8,057,738

386,755,522

106,481,828192,490,399

58,103,434

414,273,545

73510302 58,103,434

1,297,776,202

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

火災

地震

豪雨洪水

煙燻

營業中斷

第三人財損

第三人體傷

臨屋

總計

風險衡量圖 風險衡量圖

財產損失公司形象公共責任航空責任大規模的責任

EnvironmentalD&O, Employment Practices, Fraud Contractual Risks Key Personnel Prof. Indemnity

Business Travel

Stock Loss Aggregate

Stock LossesContractualExposuresIndustrial Illness

Employers Liability/Motor Aggregate

Acquisition/Deposal Costs

MotorEmployersLiabilityand Workers Comp

財產損失公司形象公共責任航空責任大規模的責任

EnvironmentalD&O, Employment Practices, Fraud Contractual Risks Key Personnel Prof. Indemnity

Business Travel

Stock Loss Aggregate

Stock LossesContractualExposuresIndustrial Illness

Employers Liability/Motor Aggregate

Acquisition/Deposal Costs

MotorEmployersLiabilityand Workers Comp

高高

中中低低

低低

高高

中中

衝衝 擊擊 / / 幅幅 度度

頻頻率率

低　　　　　　中　　　　　　高

高　　　　中　　　　

低

危險幅度：損失金額

非常高（超過一億美金）

高（三千萬美金）中度（二百萬美金）

低度（一百萬美金以下）

損失頻率：損失發生機率非常低（ 30年 1次） 低（ 3 年 1次） 中度（ 1 年 3次） 高度（ 1 年 12次以上）● 風險落點

可承擔風險線

●儲油區域製造設備●

● 廢水● 自然風險

● 公共意外責任● BI

● OSHA

風險衡量圖 風險衡量圖

風險成本風險成本 ---- 頻率及幅度頻率及幅度 風險發生的頻率係基於過去的歷史資料，社會與環境的改變，其重風險發生的頻率係基於過去的歷史資料，社會與環境的改變，其重要性已日趨勢微。要性已日趨勢微。例如，過去例如，過去MBMB 的損失多半來自機器本身，現今的損失多半來自機器本身，現今則多半來自則多半來自 ITIT 控制的問題控制的問題

風險發生的幅度係基於未來的風險與事故，但國外或同業近幾風險發生的幅度係基於未來的風險與事故，但國外或同業近幾年發生的則甚為重要 年發生的則甚為重要

損失觀察期間是否具代表性？品質是否改變？ 賠款成本是什麼事故造成的？ 全損或不尋常事故損失發生過？ 損失的趨勢是什麼？

風險衡量考量因素風險衡量考量因素 何種事故會對營運上造成衝擊何種事故會對營運上造成衝擊 何種風險為企業所能承接的風險何種風險為企業所能承接的風險 何種風險為企業所無法承接的風何種風險為企業所無法承接的風險險

風風險 險 ??

承接風險或理財承接風險或理財 控制或轉移控制或轉移

風險管理執行策略表 風險管理執行策略表 風險管理策略

風險自己承擔 風險規避 風險分散 風險轉嫁

風險控制

風險理財

1. Building Construction1. Building Construction

2. Hazard of Occupancy2. Hazard of Occupancy

3. Housekeeping3. Housekeeping

4. Maintenance4. Maintenance

5. Protection5. Protection

6. Safety and Security 6. Safety and Security

7. Exposure7. Exposure

8. Overall Rating8. Overall Rating

損害防阻人員查勘項目損害防阻人員查勘項目

（四）企業風險管理之成本效益（四）企業風險管理之成本效益1.買全險式（ All Risk）保單2.買多年保期契約或 Finite-Insurance3.買 Stop Loss 或傘護式保單（ Umbrella Insurance）

4. 設置海外 Captive 公司5. 成立 RRG（ Risk Retained Group）6.機會成本（ Opportunity Cost）7.還本期間法（ Payback year)

企業對保險的需求－企業對保險的需求－ 有效率的風險移轉有效率的風險移轉 安全防護安全防護 損害防阻的建議與服務損害防阻的建議與服務 高品質與快速的理賠高品質與快速的理賠 高品質與及時的資訊高品質與及時的資訊

保險合約的價值保險合約的價值保險的價值為何？

a. 分散風險，尤其是自然災害或無法預料

b. 保護公司財務穩定保險的安排和選擇權（ Option）所說 “買一個賣權 put” 是否相似？

Finite Insurance Finite Insurance 限額再保險限額再保險限額保險的概念係以時間的經過來分散個別的風險非大數法則

保單期間延續數年並和保險人維持穩定長久之風險融資關係

保單期間所可賺得支利息收入亦列入計算保費之考慮 改善資產負債表之結構限額保險是在穩定財產風險之變異對財務上的衝擊

企業體客戶建廠各階段風險

專業責任險僱主責任險海運 /空運保險Marine Delay in Start-up

營造綜合險安裝工程險營建機具保險僱主責任險海運 /空運保險Marine Delay in Start-up

財產火災損失保險營業中斷險機械保險電子設備保險鍋爐保險專業責任險僱主責任險公共意外責任險海運 /空運保險

採購 /設計 施工 完工

保險標的

四、企業保險之風險管理運用四、企業保險之風險管理運用（一）企業建廠各階段之風險（一）企業建廠各階段之風險

- 保險標的（ Subject matter Insured) 為法人所有（二） 企業保險的風險管理服務與商品（二） 企業保險的風險管理服務與商品

海上及陸空保險海運、空運保險船舶、貨物、承攬人責任保險航空保險陸上運輸保險陸上運送保險運送人責任保險商業動產保險

火災保險直接損失火災、爆炸閃電雷擊颱風洪水地震、煙燻、水漬自動灑水器滲漏

SRCC

間接損失營業中斷損失租金收入租賃利益

意外保險責任保險公共意外責任險僱主責任險電梯責任險產品責任險專業責任險其他責任險個人旅行綜合保險高爾夫球員保險

其他財產保險竊盜保險現金保險個人傷害保險信用保險員工誠實保證保險應收帳款信用保險

工程保險工程保險營造工程保險安裝工程保險營建機具保險機械保險鍋爐保險電子設備保險

工程保證保險工程履約保證保險工保預付款保證險工程保固保證保險

因應企業風險的保險商品

企業保險總部 營業據點 共同資源

非財會財會車險部

個人保險本部

個人保險總部

火災保險部意外保險部海上保險部工程保險部

損害防阻服務部

總、分公司營業部 投資部會計室財務部

人力資源部精算部企劃部電腦部

董事長

00產物保險公司組織架構

總經理稽核室

五、案例：奧運會風險管理衡量五、案例：奧運會風險管理衡量風險類別 可保險種 被保險人 給付項目 其他

人身傷害風險

海外旅遊綜合保險參與活動國外人員（選手 / 裁判 / 受邀人員、官員 / 媒體人員）

意外、 * 疾病身故保險金殘廢保險金傷害醫療保險金* 疾病醫療保險金海外急難救助費用個人責任保險

國內旅遊綜合保險參與活動人員（選手 / 裁判 / 受邀人員、官員）

意外身故保險金殘廢保險金傷害醫療保險金個人責任保險　

意外傷害保險 志工 身故保險金殘廢保險金傷害醫療保險金 　

意外傷害保險 觀眾 身故保險金殘廢保險金傷害醫療保險金 　

* 財產保險業計於 2008年初開辦疾病醫療保險業務。

1.1.傷害保險傷害保險 //健康保險健康保險

2.2. 財產風險及責任風險財產風險及責任風險風險類別 險種 保險標的範圍 主要賠償責任 投保人

財產風險

營造 / 安裝工程綜合保險施工用物品和施工用材料 因意外事故所致保險標的物之損失 承包單位

商業火災保險 建築物、設備 因火災（竊盜）等保險事故所致之損失 主辦單位藝術品綜合保險 會場內之展覽品 展覽期間及為展覽所需之運送途中意外事故所致之毀損滅失

主辦單位或參展單位　

現金保險 現金 庫存、運送、櫃檯期間因搶奪、強盜、竊盜等事故所致之損失 主辦單位商業動產流動保險 運動設施、器材 運送及使用期間發生意外事故所致之毀損滅失 主辦單位運輸保險 運動設施、器材 運送期間發生意外事故所致之毀損滅失 主辦單位

責任風險公共意外責任僱主意外責任

主、協辦單位工作人員工程承包人員第三人因主辦單位提供之場所或設施或執行職務行為所致之依法應負賠償責任

主辦單位　

33.. 財務風險、其他風險及特殊風險財務風險、其他風險及特殊風險風險類別 險種 保險標的範圍 主要賠償責任 投保人

責任風險產品責任險 第三人 產品（如販售紀念品）的瑕疵所致第三人的傷亡及財損依法應負賠償責任

主辦單位或販售單位汽車保險 第三人責任乘客傷害 汽車交通事故所致體傷死亡、財損 交通接送單位

財務風險 節目中斷保險氣候保險 奧運運動會各項活動保險期間內發生承保事故，致賽會無法如期舉行、取消或延後等所致之財務損失。 主辦單位

其他風險 綁架保險 運動選手 競賽期間遭綁架所致贖金損失 主辦單位或選手財務風險 營業中斷保險 運動會期間 因為各種原因造成主辦單位財務收入損失 主辦單位特殊風險 恐怖主義保險 恐怖主義所致體傷、財產之損失

Q&A