Развитие РАО ЕЭС на территории СФО до 2030г

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ МАРКЕТИНГОМ И ВНЕШНИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

Доклад Маркова М.А. Доклад Маркова М.А. «Параметры инвестиционной программы РАО «ЕЭС России» для территорий СФО и оценка электропотребления регионами

Сибири до 2030 года »

Новосибирскмарт | 2008

Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: Инвестпрограмма РАО ЕЭС"2

Структура информации

Основные параметры инвестиционной программы РАО «ЕЭС России» до 2030 г.

Основные параметры социально-экономического развития СФО до 2030 г.

Оценка динамики электропотребления в СФО до 2030 года

Параметры инвестиционной программы РАО «ЕЭС России» для территорий СФО








Общие параметры инвестпрограммы

Динамика электропотребления 1990-2008 г.г.

Среднегодовой темп роста за 2000-2005 гг.: 1,7%

Среднегодовой темп прироста за 2006 год: 4,2%

1074992

856 828 809864 878

924

1082

984

800

1000

1200

1400

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Уровень 1990 года

млрд. кВт.ч

Источники: Прогнозный баланс электроэнергии и мощности на 2006-2010 годы (энергосырьевой сценарий); расчеты РАО «ЕЭС России»



Динамика электропотребления и необходимые вводы мощностей 2006-2010 гг.

Источники: решение Правительства РФ от 30.11.2006; расчеты РАО «ЕЭС России»

млрд.квтч

984

1035

1086

1134

1198

900

1000

1100

1200

1300

2006 2007 2008 2009 2010

Среднегодовой прирост в 2006-10 г.г. – 5,0%

Изменение динамики спроса

Исчерпание прироста выработки на существующих мощностях

Резкий рост потребности в новых мощностях.

Пересмотр инвестпрограммы в энергетике с 23,4 ГВт до 40,9 ГВт


Есте

стве

нны

ем

оноп

олии

ЦЕЛИ:• Реорганизовать инфраструктурудля функционирования рынка • Обеспечить недискриминационныйдоступ к сетям

Диспетчеризация

Магистральные сети

Распределительные сети

Конк

урен

тны

е се

ктор

а

Сбытэлектроэнергии

Генерация ЦЕЛИ:• Создать участников рынка• Перейти на принципы рыночного ценообразования

Правила рынка

Регулируемыетарифы

Государство в роли регулятора


Разделение монопольных и конкурентных секторов

Источники: РАО «ЕЭС России»


Российская Федерация

Миноритарные акционеры

головной компании

Генерация Сети Сбыт

73 АО-энерго Сетивысокого

напряжения+

Сетевыесервисы

ЦДУ32

Федеральныеэлектростанции

52% 48%

РАО ЕЭС


Структура РАО «ЕЭС России» до реформы



ФСК – Федеральная Сетевая Компания МРСК – Межрегиональные распределительные сетевые компании

МонополииМонополии Конкурентные сектораКонкурентные сектораЧастные акционеры

ГосударствоОптовые

генерирующие компании (6)

ФСКСистемный

Оператор

Холдинг

МРСК

Центр Северо-Запад

Урал и

Волга

СибирьГидро ОГК (1)

Росэнергоатом

Территориальные генерирующие компании (14)

Инженерные центры

Сбыты

Конкурентныйрынок

Независимые генерирующие

компании


Целевая структура РАО «ЕЭС России» Источники: РАО «ЕЭС России»


Концепция реформирования

Концепция разворачивания инвестиций

Бюджетные инвестиции

Конкурентныесектора (в первую очередь – теплогенерация)

Частные инвестиции

Монопольныесектора


Концепция разворачивания инвестиций в электроэнергетику



Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года

Целевое видение развития электроэнергетики России до 2030 года

ИнвестпрограммаХолдинга РАО ЕЭС

на 2006-2010 гг.

5-летние инвестиционные программы

энергокомпаний начиная с 2008 г.

2006 2010 2020 2030


Перспектива развития до 2030 года



ГазУголь

179,3

68,9

212

90,6

233,4

143,1

0

50

100

150

200

250

2006 2010 2015

млн.т у.т.

Газ Мазут Уголь Прочие

69%3%

27%

1%

67%3%

29%

1%

60%2%

37%

1%


Изменения структуры топливного баланса до 2015 года



Реформа электроэнергетики превращает её в локомотив развития экономики

Новый технологический уклад в электроэнергетике Развития энергомашиностроения Развитие электротехнической промышленности Развитие угольной промышленности Развитие газовой отрасли Развитие отраслей «второго передела» Развитие проектного и монтажного комплексов Развитие науки и образования










Крупный промышленно-сырьевой центр России

Регион с лидирующими позициями в алюминиевой, угольной, химической и нефтехимической промышленности

Регион, имеющий статус одного из крупнейших центров цветной металлургии

Крупнейшие города – Новосибирск, Омск, Красноярск – будут являться локомотивами развития регионов ОЭС Сибири в области науки, промышленности и высоких технологий

Иркутская агломерация - станет одним из ведущих промышленных регионов Сибири, поддерживающих развитие других сибирских регионов

49337846

1696

Прогноз ВРП регионов ОЭС Сибири, млрд. руб. в ценах 2005 года

2005 Сценарий Модер.Сценарий Энерг.

417591

203

Прогноз Электропотребления ОЭС Сибири, млрд. кВтч


Увеличение электропотребления в 2-2,9 раза

Рост ВРП в 2,9 - 4,6 раза

Источник:анализ Проектной группы, Росстат

Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России», Росстат, АМТ «Марков и Партнеры»

Социально-экономическое развитие СФО

Ключевые направления развития территорий СФО



Газопровод

Нефтоепровод

Нефтепродуктопровод

Развитие транспортной инфраструктуры СФО

11731695

593

Прогноз развития железнодорожного транспорта,

млрд.ткм

2005 Сценарий Модер.Сценарий Энерг.Рост в 1,8 раза

Рост в 2-2,8 раза

2005

Рост в 1,4-1,9 раза

2005

4663

33

Сценарий Модер.Сценарий Энерг.

Прогноз развития газопроводного транспорта, млрд.ткм

68 68

38


Прогноз развития нефтепроводного транспорта,

млрд.ткм

2005





Развитие основных отраслей промошленности СФООтрасль 2005 2030 (Энергосырьевой) 2030 (Модернизац.)

Алюминиевая промышленность, млн.тонн 3,1 6,2 9,1

Прочая цветная металлургия, млрд.руб. 162,9 411,9 521,8

Черная металлургия, млн. тонн 8,6 17,6 21,8

Лесная промышленность, млн.куб.м 49 77,7 86,7

Угольная промышленность, млн.тонн 239,6 437,6 629,8

Химическая и нефтехимическая промышленность, млрд.руб. 60 392 418,8

Машиностроение, млрд.руб. 155,7 648,6 662,7

Нефтедобывающая промышленность, млн.тонн 14 50 60

Железнодорожный транспорт, млрд.ткм 592,9 1173,2 1695,1

Нефтепроводный транспорт, млрд.ткм 38,1 68 68




Социально-экономическое развитие СФО СФО в 2030 год – Регион с лидирующими позициями в алюминиевой,

угольной, химической и нефтехимической промышленности

Добыча каменного угля

Добыча бурого угля

Добыча нефти

Добыча газа

Нефтепереработка

Черная металлургия

Цветная металлургия

Машиностроение

Деревообработка, ЦБП

Химическая промышленность



Братский

Иркутский

Красноярский

Саяногорский СаянскийХакасский

Тайшетский

Новокузнецкий

Комплекс заводов

Туруханской ГЭС

Ленская золотосная провинция Удоканское

медное

месторождение

Хиагдинское урановое

рудное поле

Норильск

Олимпиадинская

золотосная провинция

Горевское местрождени

е

Никелевое месторожден

ие


СФО– крупнейший центр развития цветной металлургии

Предприятия на модернизации

Проекты

Алюминиевая промышленность

Действующие предприятия

Месторождения золота

Месторождения урана

Месторождения меди

Месторождения никеля

Свинцово-цинковое месторождение



Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России»


СФО– крупнейший центр развития цветной металлургии

412,0522,0

162,9


Прогноз производства продукции прочей цветной

металлургии, млрд.руб.

2005

Рост в 2,5 – 3,2 раза

6,29,1

3,1


Прогноз производства алюминия, млн.тонн

2005

Рост в 2 – 3 раза



Концентрация населения в СФО Неблагоприятный климат и невысокие темпы

развития могут отрицательно повлиять на численность населения.

Численность населения ОЭС Сибири напрямую связано с темпами развития традиционных отраслей промышленности Сибири

Наиболее привлекательными районами ОЭС Сибири будут являться промышленно развитые регионы – Иркутская, Новосибирская, Омская, Кемеровская области и Красноярский край, население который будет сконцентрировано в соответствующих областных центрах и их пригородах

При модернизационном сценарии развитие указанных выше регионов позволит сократить темпы падения численности населения ОЭС Сибири

18000 1950019676

Прогноз численности населения ОЭС Сибири,

тыс.чел.


Места концентрации населения

Наиболее привлекательные для жизни регионы









Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России», Росстат, СО-ЦДУ ЕЭС

Динамика электропотребления в СФО

Энергосырьевой сценарий, млрд. кВтч

44 49 54 61 629 11 12

25 2810

1114

1928

2224

26

3139

1517

19

21

25

45

6

8

10

1013

19

24

31

44

4

8

11

66

9

15

19

70

82

96

118

143

10

14

17

16

20

2005 2010 2015 2020 2030

Потери в сетях и собственные нужды энергетики

ПрочиеТорговля и сфера услуг

Население и ЖКХТранспорт

Машиностроение и металлообработкаТопливная промышленность

Лесная, деревообрабатывающая и ц-б.Химическая и нефтехимическая

Цветная металлургия

Черная металлургия



Модернизационный сценарий, млрд. кВтч

44 49 55 68899 12 16

29

38

10 1219

20

58

2225

29

34

48

1517

21

23

34

45

6

9

11

1014

21

33

45

44

5

11

19

66

11

15

20

70

82

97

132

203

10

15

21

21

25

2005 2010 2015 2020 2030

Потери в сетях и собственные нужды энергетики

ПрочиеТорговля и сфера услуг

Население и ЖКХТранспорт

Машиностроение и металлообработка

Топливная промышленностьЛесная, деревообрабатывающая и ц-

б.

Химическая и нефтехимическаяЦветная металлургияЧерная металлургия

Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России», Росстат, СО-ЦДУ ЕЭС



0,8

1,4

0,4

Республика Алтай

9,715,9

4,8

Республика Бурятия

1,41,9

0,6

Республика Тыва

24,930,9

12,5

Республика Хакасия

24,430,7

9,7

Алтайский край

88,1

156,8

48,9

Красноярский край

123,7160,4

52,4

Иркутская область

54,376,4

33,9

Кемеровская область

25,232,4

13,8

Новосибирская область

25,035,5

9,8

Омская область

25,033,9

8,1

Томская область

13,7 14,6

6,7

Читинская область

417591

203

Итого по ОЭС Сибири, млрд.кВтч

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)

Млрд. кВтч

Млрд. кВтч

Млрд. кВтч

Млрд. кВтч

Млрд. кВтч

Млрд. кВтч

Млрд. кВтч

Млрд. кВтч

Млрд. кВтч

Млрд. кВтч

Млрд. кВтч

Млрд. кВтч

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)

2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)


Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России»









Инвестпрограмма РАО ЕЭС «России»в СФО

Территориальное распределение электропотребления

73393313.7%

1961263.7%

2421253.0%

4344.5%

1765.1%

84

235

87478

5.2%

1845.4%

1584.6%

4704.9%

4265.5%

98

1565.1%76

4214.2%

ЭП 2006 г.ЭП 2020 г. / среднегодовой прирост за 2006-2020 гг. (базовый) ЭП 2020 г. / среднегодовой прирост за 2006-2020 гг. (максимальный)

4.1% 6.4%



Территориальное распределение установленной мощности

Установленная мощность 2006 г.Установленная мощность 2020 г. (базовый)

Установленная мощность 2020 г. (максимальный)

23.412,5

79.426.1

65.442.6

16.2

27.1

83.5 35.4

24

4921

46

94.3 37

31.3

31.770.3

97.3

29.7




Ввод мощностей ГЭС и ГАЭС

Существующие ГАЭС

Новые ГЭС

Новые ГАЭС

Существующие ГЭС




Схема развития основной электрической сети

Казахстан

М

Санкт-Петербург

ПС Белозерская

Тарко-Сале

Томск

Сургут

ПС Ильково

ПС БАЗ

ПС Северная

ПС Вятка

Богучанская ГЭС

Кра

сноя

рск

Иркутск

Нерюнгринская ГРЭС

ЕкатеринбургЧелябинск

Балаковская АЭС

ПС Заря

Хабаровск

Владивосток

Астрахань

Волгодонская АЭС

Волгоград

Н.Воронежская АЭС

Курская АЭС

Смоленская АЭС

Калининская АЭС

Липецк

Приморска

я ГРЭС

Чугуевка

Нижневартовск

Ростов

ПС Стары

й Оскол

ПС Могоча

ПС Хани

Чита

ПС Итатская

ПС Ирты

ш

ПС Ишим

Омск

ПС Алтай

ПС Газовая

Сочи

Буденовск

750 кВ500 кВ220 кВ

ACDC

Планируемые

Зейская

ГЭС

Рязанская ГРЭС

Укр

аи

на

Иваново

Моздок

Невинномыская ГРЭС

Камала

Тайшет

Бурейска

я ГЭС

Новокузнец-кая

Саяно-Шушенская ГЭС




Схема развития основной электрической сети

Казахстан

М

Санкт-Петербург

ПС Белозерская

Тарко-Сале

Томск

Сургут

ПС Ильково

ПС БАЗ

ПС Северная

ПС Вятка

Богучанская ГЭС

Кра

сноя

рск

Иркутск

Нерюнгринская ГРЭС

ЕкатеринбургЧелябинск

Балаковская АЭС

ПС Заря

Хабаровск

Владивосток

Эвенкийская ГЭС

Астрахань

Волгодонская АЭС

Волгоград

Н.Воронежская АЭС

Курская АЭС

Смоленская АЭС

Калининская АЭС

Липецк

Приморска

я ГРЭС

Чугуевка

Нижневартовск

Ростов

ПС Стары

й Оскол

ПС Могоча

ПС Хани

Чита

ПС Итатская

ПС Ирты

ш

ПС Ишим

Омск

ПС Алтай

ПС Газовая

Сочи

Буденовск

750 кВ500 кВ220 кВ

ACDC

Планируемые

Зейская

ГЭС

Якутск

ЮЯГЭК

Рязанская ГРЭС

Укр

аи

на

Иваново

Моздок

Невинномыская ГРЭС

Камала

Тайшет

Бурейска

я ГЭС

Новокузнец-кая

Саяно-Шушенская ГЭС




География размещения угольных ТЭС (протяженность в тыс. км)

2020г.

факт

Юг

Волга Урал Д.Восток

Центр

СЗ

1219

30

44

1420

1213

32

45

Сибирь

36

53 19

28




Развитие сетей ЕНЭС 220 кВ и выше в региональном разрезе (ГВт)

2020 г.2006 г.

2020 г. базовый вариант максимальный вариант

23.3

44.111.8

17.6

1015.6

6.4

10.4

1.10.9

3.7 6.88.5

20.7

2.3 2.5 6.5

5,7

22.658,6

14.2




2020 г.2006 г.

2020 г. базовый вариант максимальный вариант

0.5 2.1

2.2 3.7

8.714.9 14.9

24.9

34.8 34.8

7.5 11.2 12.0

12.715.4 15.4

28.4

39,9 39,9

2.1

4.5

География размещения газовых ТЭС (ГВт)



Спасибо!!!

630091, Новосибирск, a/я 171, Нарымская, 8-а

телефоны/факсы: +7 (3832) 3356135, 3356136

+7 (3832) 3356948, 3356955

e-mail: [email protected]

web: www.marketing.ludidela.ru

Economy & Finance

Развитие РАО ЕЭС на территории СФО до 2030г