ดร. คณศ แสงสพรรณผอานวยการสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง

เศรษฐกจกบผลกระทบจากภาวะนาทวม และผลกระทบของเศรษฐกจไทยหลงจากการเปด AEC

มลนธสถาบนวจยนโยบายเศรษฐกจการคลง (สวค.)Fiscal Policy Research Institute (FPRI)

2

TISCO Corporate Day

� ผลกระทบจากภาวะนาทวม

� เศรษฐกจไทยป 2554 และ 2555

� สถานการณกลมประเทศยโรป

� เศรษฐกจไทยกบการเปด AEC

1

Source: NESDB and FPO

-7.0

-5.2

-2.8

5.9

12.0

9.2

6.6

3.83.2

2.6

-2.4

2.7

2.13.7

2.9

0.2 -0.41.3 2.0 -0.2

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2552 2553 2554

%yoy

%qoq (SA)

Real GDP Growth

ภาพรวมเศรษฐกจไทยในชวงตนป 54อตราการเตบโตของเศรษฐกจไทยในไตรมาส 2 ขยายตวชะลอลง เนองจากไดรบผลกระทบจากภยพบตสนามในประเทศญปน ทาใหครงแรกของป 54 เศรษฐกจไทยขยายตวเพยงรอยละ 2.9

2552= -2.3 % 2553= 7.8 % H1/2554= 2.9%

2

�� 2554 ������� �����������

ป 2554 เปนปทประเทศไทยเผชญกบสภาพภมอากาศทแปรปรวนอยางยง เนองจากประเทศในมหาสมทรแปซฟก เกดปรากฎการณลานญา (La Niña)

ความเปนมาของเหตการณอทกภย

ดชน Oceanic Nino (ONI) อณหภมนาทะเลในมหาสมทรตางๆ

3

1,579

1,884

1,493

1,564 1,528

1,421

1,567

1,763

1,687

1,734

1,432

1,505

1,830 1,813

1,707

1,608

1,526

1,438

1,588

1,677

1,631

1,751

1,610 1,651

1,856

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

*

ปรมาณนาฝนเฉลยท งประเทศ ป 2530-2554 หนวย: มลลเมตร

คาปกต 1572.5

ทมา: กรมอตนยมวทยา (*: ขอมลต งแตวนท 1 ม.ค. - 4 พ.ย.54)

ปรมาณนาฝนในป 54 สงสดในรอบ 23 ป

ปทเกดปรากฏการณลานญา

ปปกต

ในป 2554 ปรมาณนาฝนเฉลยของทงประเทศ ตงแตตนป – วนท 4 พ.ย. 54 อยท 1,856 มลลเมตร นบเปนระดบทสงทสดในรอบ 23 ป

ความเปนมาของเหตการณอทกภย

4

ผลกระทบเหตการณอทกภยตอเศรษฐกจไทย

ภาคเกษตร

ภาคอตสาหกรรม

ภาคบรการ

Consumption (C)Consumption (C)

Investment (I)Investment (I)

Export (X)Export (X)

รายไดเกษตรกรทลดลง

แรงงานขาดรายได

ชะลอการลงทน

ไมสามารผลตได

นกทองเทยวชะลอการเดนทาง

อตราเงนเฟออตราเงนเฟอ

GDP

สนคาสนคา ผก ผลไม เนอสตวขาดแคลน

- พนทประสบอทกภย 26 จงหวด ราษฎรไดรบความเดอดรอน 7 แสนครวเรอน 2.1 ลานคน

- นคมอตสาหกรรม 7 แหงถกนาทวม

- พนทการเกษตรเสยหาย 11 ลานไร สตวเลยงไดรบผลกระทบ 13.3 ลานตว

ชอมล ณ วนท 1 พ.ย. 2554

C+I+G+X-M

=

เศรษฐกจดานอปทาน เศรษฐกจดานอปสงค

5

7

TISCO Corporate Day

� ผลกระทบจากภาวะนาทวม

� เศรษฐกจไทยป 2554 และ 2555

� สถานการณกลมประเทศยโรป

� เศรษฐกจไทยกบการเปด AEC

6

ผลผลตมวลรวมประชาชาตแทจรง (มลคาเพมแทจรง) %

Source: NESDB and FPO มลคาเพมลดลงประมาณ 180,000 ลานบาท-1.8 % GDP

1 พ.ย. ประเมนความเสยหาย..โดย..สานกงานเศรษฐกจการคลง (สศค.)

7

สรปความเสยหายทเกดขนจากเหตการณนาทวม���ก�� ���� �������/���� (�.) ก� ��!� (100%) ก� �%� (75%) ก� �'�(� (50%)

)�*�ก+'�

������������� ����������� 10,986,252 ���

�� �� 8,789,002 ��� 3,375 29,663 22,247 14,831

��$���

����%�&'�(�) 2,197,250 ��� 5,700 12,524 9,393 6,262

&�'�) 194,012 �* 20,000 3,880 2,910 1,940

&+,��-�. 13,282,622 -��

�ก� 10,626,098 -�� 10 106.26 80 53

1� ก�' �* 664,131 -�� 3,000 1,992 1,494 996

�,ก� 1,992,393 -�� 2,000 3,985 2,989 1,992

�� 52,151 39,113 26,075

)�*0�'���ก��

ก��2(3- *,-���ก��� 1,781.0 (�� �� 144,682 108,512 72,341

*�,4�� 120 ��� 982.9 (�� �� 117,953 88,465 58,976

&�,�4��� 120 ��� 140.6 (�� �� 16,866 12,650 8,433

ก��. 15 ��� 657.5 (�� �� 9,863 7,397 4,931

)�*��1ก��

ก��ก�*���) 198.7 (�� �� 7,450 5,588 3,725

5��ก(�) 60 ��� 99.3 (�� �� 5,960 4,470 2,980

ก��. 15 ��� 99.4 (�� �� 1,490 1,118 745

��&(�ก����) 1,030.0 (�� �� 27,836 20,877 13,918

5��ก(�) 60 ��� 275.2 (�� �� 16,514 12,386 8,257

ก��. 15 ��� 754.8 (�� �� 11,322 8,491 5,661

1�)6��5�--���� 400.7 (�� �� 6,247 4,686 3,124

5��ก(�) 30 ��� 15.8 (�� �� 475 356 237

ก��. 15 ��� 384.8 (�� �� 5,773 4,330 2,886

���)6('���*��� 30 ��� 7,891 5,919 3,946

5��ก(�) 30 ��� 57.0 (�� �� 1,711 1,284 856

ก��. 15 ��� 412.0 (�� �� 6,180 4,635 3,090

ก���)3� 4,880 3,660 2,440

5��ก(�) 30 ��� 19.0 (�� �� 571 428 285

ก��. 15 ��� 287.3 (�� �� 4,309 3,232 2,155

1�)��� �( 393 6��) 3,186 2,390 1,593

5��ก(�) 30 ��� 84.2 (�� �� 2,525 1,894 1,263

ก��. 15 ��� 44.1 (�� �� 661 496 331

�� 57,491 43,118 28,746

�� 23�� 4 254,324 190,743 127,162

*�� ����������ก14563 (�7���)

8

สรปประมาณการเศรษฐกจป 2554-55

Items Unit2011 2012

GDP Growth Rate(1988 prices) %yoy 2.7 5.4

Expemditure side

Consumption (1988 prices) %yoy 2.3 3.9

- Private Sector %yoy 2.3 4.1

- Public Sector %yoy 2.7 2.8

Investment (1988 prices) %yoy 5.7 10.7

-Private Sector %yoy 8.0 7.6

-Public Sector %yoy -1.4 21.1

Export & Import (1988 prices)

- Export of Goods & Service %yoy 11.7 7.2

- Import of Goods & Service %yoy 12.4 10.0

International Trade

-Merchandise Exports Bil.US$ 232.3 269.8

% Change %yoy 19.9 16.2

-Merchandise Imports Bil.US$ 205.7 255.5

% Change %yoy 27.4 24.2

-Trade Balance Bil.US$ 26.5 14.3

-Current Account Bil.US$ 30.6 17.3

as% of GDP % 8.5 4.3Capital Account Bil.US$ 7.74 10.00

Headline Inflation Rate %yoy 3.9 3.3

Core Inflation Rate %yoy 2.5 2.3

Production Side

-Agriculture % 3.0 3.0

-Industry % 1.5 7.2

-Services % 4.0 4.0

Forecast

9

ประมาณการเศรษฐกจไทยป 2554 จากผลกระทบวกฤตนาทวม (ณ 1 พ.ย.54)

ณ ม.ย.54

- กรณฐาน ความเสยหายทเกดขนอยทประมาณ 1.9 แสนลานบาท ทาใหเศรษฐกจไทยป 54 หดตวลงรอยละ -1.81 เหลอขยายตวรอยละ 2.71 ตอป

- ภายใตสมมตฐาน พนท กทม.นาทวมรอยละ 50ของพนท มระยะเวลา 15 วน ซงสงผลตอภาคการผลตทกสาขา

ประมาณการกอนนาทวม

สศค. สศช. กอนนาทวม 15-พ.ย. 21-พ.ย.

Q1 3.2 3.2 3.2Q2 2.7 2.7 2.7Q3 6.0 4 3.5Q4 6.2 1.1 -3.5

ทงป 2554 4.5 2.8 1.5

เมอกลางป •ทงป 2554 อยในราว 4-4.5%• คอ H2/2554 ประมาณ 5-6%

สภาพฒน 21 พ.ย. 2554•ให Q3 เพยง 3.5%•ใหทงป เพยง 1.5 %•คอ Q4 = -3.5%•คอ Q4 แทนทจะขยายตว 5-6% กลบหดตว -3.5% (หายไป 8.5-9.5%)

21 พ.ย. ประเมนความเสยหาย..โดย..สภาพฒน (สศช.)

10

อตสาหกรรมมลคาเพม 160,000 ลานบาท (5 B$US)มลคาการคา 360,000 ลานบาท (12 B$US)

2.3 % GDP64% มาจากอตสาหกรรม

1

3

ผลกระทบรวม• มลคาเพม 250,000 ลานบาท (8 B$US)• มลคาการคา 5 แสนลานบาท (17B$US)

2

มลคาการคา มลคาเพม GDP

21 พ.ย. ประเมนความเสยหาย..มลคาการคา..และมลคาเพมโดย..สภาพฒน (สศช.)

11

อทกภยทาใหมผเสยชวตกวา 600 คน ไดทวมโรงงานหลายพนโรง• ทาใหมปญหาการผลตตอบรษททวโลกอยางกวางขวางตองแต Apple ถง Toyota

• สศช. เหนวาความเสยหายรวมกวา 300,000 ลานบาท• ธปท. ใหสญญานวาอาจลดอตราดอกเบยทางการเพอคาการขยายตว และลดผลกระทบจากเหตการณของยโรป

กองทนตางประเทศ ถอนการลงทนจากหนไทยประมาณ $79 ลาน (21 พ.ย.) เนองจากนาทวมทาใหมผลกระทบประมาณ 300,000-400,000 ลานบาท หรอ 3-4 % GDP ตามการประมาณการของ Barclays Capital

อตราการขยายตวของ เศรษฐกจเอเชยอาคเนย อาจสงสดเมอไตรมาสท 3 เนองจากปญหายโรป และนาทวมในประเทศไทย

นาย Chow Penn Nee, นกเศรษฐศาสตรของ United Overseas Bank Ltd. in Singapore. “เราลดการประมาณการเศรษฐกจของไทยลง...มรายงานวานาทวมจะยงมผลตอเนองไปในปหนา”

ความเหนตางประเทศ...ดานภาพรวมเศรษฐกจ

12

ดานผลกระทบกบบรษทญปน

• มผลกระทบคอนขางกวางขวางทง รถยนต อเลกโทรนกส Disk drive

• TOYOTA� มผลกระทบในสายการผลตในเอเชย และทาใหการฟนตวเนองจาก TSUNAMI ชาลง

� สายการผลตใน อเมรกาเหนอกลบมาเปนปรกตแลว เพราะพงพาชนสวนจากประทศไทยนอย

• อยากเหนการฟนฟ และการแกปญหาทงระยะสนและระยะยาว โดยเรว

• ปญหาเรองการประกนภยนาทวม แกไดโดยการทา Limited Guarantee กอน แลวแกปญหาประกนภยนาทวมใน 3 เดอน

13

ดานการผลต Hard Drives

• 3 ผผลตรายใหญ – Seagate, Western Digital, Toshiba— อยในประเทศไทยและประสบปญหานาทวม

• CEO ของ Seagate คณ Stephen J. Luczo “จะตองใชเวลานานมากอยางนอยจนถงปลายปหนา กวาการผลตของอตสาหกรรมจะเขาสปรกต” � ดงนนทกคนในภาค ICT จไดรบผลกระทบแนนอน� คาดวาในไตรมาส 4 จะขาดไปประมาณ 50 ลานเครอง จากเปาหมาย 180 ลานเครอง

� ตอนนยงเอา Stock มาขาย ในขณะทผชอใหราคาและขอทาสญญาลวงหนา

� แตกไมมของเพราะ แตละแบบใชอปกรณกวา 200 ชน และ ผประกอบชนสวนหลายบรษทมปญหาจมนาอย

14

17

TISCO Corporate Day

� ผลกระทบจากภาวะนาทวม

� เศรษฐกจไทยป 2554 และ 2555

� สถานการณกลมประเทศยโรป

� เศรษฐกจไทยกบการเปด AEC

15

ปญหาของยโรป...3 ปหลงวกฤตเศรษฐกจ

เมอเศรษฐกจโลกเขาวกฤตป 2008-09

ยโรปตะวนออก ยโรปตะวนตกเอาหนคน..Double Mismatch...เขารบความชวยเหลอ IMF… ลดคาเงน..ลดการใชจาย

สมาชก Euro Zone

ขาดดลการคลง (ภาษลด..รายจายประจาไมลด)

ขาดดลบญชเดนสะพด

PIIGS

คาเงนลดไมได

สมาชกอนๆ

ECB/IMF/EFSFเขาชวยซอพนธบตรรฐบาล

PIIGS

ขอรอง(บงคบ) ใหธนาคารเอกชนลดหนและรบซอพนธบตรรฐบาล PIIGS ดวย

ความเสยงไปแสดงอยทอตราดอกเบยทตองกยม

จากตางประเทศ• Credit Rating ตก• CDS เพม

ปญหาลกลามเขาสถาบนการเงนพนธบตรทถออยดอยคาลง..อาจตอง Hair cutธนาคารฝรงเศสถกลง Credit Rating

ปญหาขยายตวทงประเทศและจานวน

ตองรดเขมขดอยางแรง(Austere Policy)

ตองขยายกลไกความรวมมอ (Fire Power)

ตองวางระบบปองกนสถาบนการเงน(Fire Wall)

เศรษฐกจขยายตว 0-1 % / คาเงนยโรตก / ดอกเบยนโยบายไมขน แตดอกเบยตลาดขน / สนเชอลดลงเพราะตองเพมทนธนาคาร

616

ยโรป: Fire Power and Fire Wall

European Financial Stability Facility (EFSF)

(proportionate to share)

European Financial Stability Facility (EFSF)• SPV of 27 EU members • 9 May 2010• 440 Billion euro lending capacity backed by members of ECB (proportionate to share)

�899��2: 5�450�*�� ��� :0750 B Euro

[IMF 250/ECB 60/EFSF 440]

EFSF: ขยายวงเงนคาประกนเปน 780 B Euro ในเดอนตลาคม (726 B Euro ไมรวมกรซ โปรตเกส และไอรแลนด)Euro Summit (ต.ค. 54): ให รมต. คลง Eurogroup พจารณาแนวทางการ leverage EFSF ขน 4-5 เทา เปนประมาณ 1 ลานลานยโร โดยออก CDS

Fire Power?

[EFSF guarantee 780]

Fire Wall? : เรงเพมทนธนาคาร Tier I Capital เปน 9% ของสนทรพยเสยงหลงปรบความเสยงจากพนธบตรรฐบาล ภายใน 30 ม.ย. 2012 หรอ อาจตองใหธนาคารกลางเขาไปซอหนเสยออกมาสวนหนง (TARP-like Facility)

รวมมอปองกน Euro Zone

ปลอยบางประเทศออกจาก Euro Zone ยกเลก Euro Zone

90% 10% 0%

เงอนไข• Fire Power-File Wall• บงคบขาดดลการคลงไมเกน 3 %

• อาจตอง Hair Cut หนของหลายประเทศ (กรณกรก ประมาณ 10-20 % GDP)

• อาจตองทา European Bond (ทกประเทศ Guarantee)

ประเมนสถานการณ• คาเงนยโรลดลงแรง• คาเงนของประเทศทถกออกลดลงรนแรง

• ตนทนทางการเงน/ปญหา Balance Sheet problem

• ปญหาทางการเมอง และสงคม

ประเมนสถานการณ• มนกการเงนบางคนเหนวาหนไมพน

• สหรฐอเมรกาจะไดประโยชนสงสดเพราะไมมคแขงของเงนสกลหลก

ความเปนไปไดในการปลอยบางประเทศออกนอก Euro Zone

717

0

5

10

15

20

25

สญญากทวภาค

โควตาประเทศสมาชก

เยอรมน

ฝรงเศส

อตาล

สเปน

เนเธอรแลนด

เบลเยยม

ออสเตรย

โปรตเกส

ฟนแลนด

ไอรแลนด

สโลวาเกย

สโลวเนย

ลกเซมเบรก

ไซปรส

มอลตา

IMF Eurozone

เงนกจากประเทศในกลม Eurozone และ IMF (2553-2556 รวม 110 พนลานยโร)พนลานยโร

ทมา: Thompson Reuters

เงนชวยเหลออยางเปนทางการแกประเทศกรซ (เรม พ.ค. 2553)

18

รายละเอยดมาตรการความชวยเหลอกรซทผานมาจนถงปจจบน

ขอตกลงกบ 3 องคกรหลก : เงนกจากประเทศในกลม Euro zone และ IMF เปนระยะเวลา 3 ป (ส.ค. 2553 – เม.ย. 2556) จานวนทงสน 110 พนลานยโร (ประเทศใน Euro zone จานวน 80 B; ประเทศอนผาน IMF 30 B)

ขอกาหนดในการปรบโครงสราง : ลดการขาดดลรฐบาลใหตากวา 3% ของ GDP ภายในป 2557 โดย- เพมภาษ (VAT สรรพสามต สงแวดลอม ทดน สงหารมทรพย บรษททมรายไดสง)- แปรรปรฐวสาหกจ (อยางตา 1 พนลานยโรตอป 2554-2556)- ลดรายจาย (งบประมาณ เงนตอบแทนขาราชการ เงนบานาญ เงนอดหนนรฐวสาหกจ องคกรสวน ทองถน กองทนประกนสงคม)- ปฏรประบบบานาญ สาธารณสข- เปดตลาดเสรธรกจตางๆ เชน ดานการขนสง การไฟฟา

ขอตกลงใหม:

- รฐสภากรซอนมตมาตรการลดคาใชจายและปรบโครงสรางเพมเตม (Medium-Term Fiscal Strategy: MTFS) พ.ค. 2554 ลดการขาดดลภาครฐลงเหลอ 0.9% ของ GDP ภายในป 2558

- ขอตกลงจากการประชม Euro Summit ณ 26 ต.ค. 2554 เงนชวยเหลอใหมจาก 3 องคกรหลก 1 แสนลานยโร และความรวมมอจากภาคเอกชน (Private Sector Initiative: PSI) ลดหน 50%

- นรม. George Papandreou ลาออกหลงจากยกเลกการทาประชามตขอตกลง Euro Summit รฐบาลผสมโดย Lucas Papademos ออกงบประมาณใหมเพอลดการขาดดล ซงรวมถงการลดหนลง 1 แสนลานยโรจากเดม 3.5 แสนลานยโร ผานการทา debt swap เพอลดรายจายดอกเบย รวมถงปรบลดคาจางและบานาญ

• ประเทศกรซยงไมสามารถเขาถงตลาดทนระหวางประเทศไดภายในป 2012 ตามทคาดไว• ตองการเงนชวยเหลอเพมเตมในการชาระหนตามกาหนด

19

ผลกระทบกบประเทศไทย: การคาไมมาก...การเงนเปนความเสยงคอนขางสง

การสงออกของไทย : ไปยโรป (10%) และ สหรฐอเมรกา (10%) รวม 20% ไปเอเชย (อาเซยน-เอเชยนตะวนออก-อนเดย) มากกกวา 50%

เอชยพงพาตลาดนอกเอเชยลดลง (การสงออกเพอการบรโภคในเอเชยประมาณ 50%)

การเงน : ปญหายโรปทาให $US แขงขน (ชวคราว?) คาเงนบาท/$US ระยะสนมแนวโนมไมเพมคา ดอกเบยใหกยมระหวางประเทศ..ไมชดเจน EURO Zone ดอกเบยนโยบายจะลดลง...ดอกเบยกยมสงขนเพราะความเสยง USA …ดอกเบยนโยบายจะไมสง...ดอกเบยระยะยาว 5-10 ปกาลงลดลง (Twist Operation)

สภาพคลองในยโรปมปญหามาหลายเดอนและรนแรงขน...อาจทาใหการคาและการเงนสะดดได

การทองเทยว : ปญหาเศรษฐกจในยโรปจะทาใหรายไดโดยทวไปในยโรปลดลง และนกทองเทยวจากยโรปจะยงไมฟนตวจากทเปนอย

โอกาส : • คาเงนออน เครองจกรถก นาขยายการนาเขาปรบปรงการผลต • Asset Price ลดลงมาก..และอาจจะลดลงไปอก..เปนโอกาสทจะขยายการซอสนทรพย เชน ธรกจ หรอ การทองเทยวทคนไทย และคนเอเชยใชประโยชนอยเปนประจา

820

23

TISCO Corporate Day

� ผลกระทบจากภาวะนาทวม

� เศรษฐกจไทยป 2554 และ 2555

� สถานการณกลมประเทศยโรป

� เศรษฐกจไทยกบการเปด AEC

21

2424 24

24ทมา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ประเทศไทย..กบ...เพอนบานในอาเซยน (ขอมลป 2552)

22

2525 25

เขตการลงทนอาเซยน AIA

ASEAN1967

PTA1977

AFTA1993

AFAS

1996

ASEAN Vision 2020

1997

1998

ASEAN

Community

2015

2003

ปฏญญาบาหลฟนฟวสยทศน ASEAN 2020

2009

AEC 2015 --- เดนหนาเตมท

• AFTA ATIGA เพมเตมจาก AFTA

(AFTA เสรเตมทในป 2010)

• AFAS --- เปดเสรตอเนอง 7 สาขาบรการหลก

• ACIA --- ความตกลงดานการลงทน ครอบคลมกวา AIA

2008

กฎบตรอาเซยน (ASEAN Charter)

มผลบงคบใช

เขตการลงทนอาเซยน AIA

ASEAN1967

PTA1977

AFTA1993

AFAS

1996

ASEAN Vision 2020

1997

1998

ASEAN

Community

2015

2003

ปฏญญาบาหลฟนฟวสยทศน ASEAN 2020

2007

ปฏญญาเซบ ASEAN Charter

ส ASEAN Community ในป 2015

3 เสาหลก

1. เศรษฐกจ - AEC : AFTA, AIA, AFAS

2. ความมนคง

3. สงคมและวฒนธรรม

2009

AEC 2015 --- เดนหนาเตมท

1. AFTA (AFTA เสรเตมท 2010)

2. AFAS --- เปดเสรตอเนอง 7 สาขาบรการหลก

3. ACIA --- ความตกลงดานการลงทน ครอบคลมกวา AIA

4. เคลอนยายแรงงานฝมอเสร

5. เคลอนยายเงนทนเสรมากขน

48 ป...จาก...ASEAN(1967)… ส AEC (2015)

2008

กฎบตรอาเซยน (ASEAN Charter)

มผลบงคบใช

17 ป

2626 26

1. การคาสนคา (AFTA)� ภาษศลกากร: ยกเลกมาตรการภาษ (ยกเวนสนคาออนไหว/ออนไหวสง)� มาตรการทางการคา: ยกเลกการกดกนทไมใชภาษ� การอานวยความสะดวกทางการคา

o ASEAN Single Windowo Self Certification

48 ป...จาก...ASEAN(1967)… ส AEC (2015)

เกษตร และ อตสาหกรรมอาหาร: มศกยภาพเกอบทกสนคากลมทตองปรบตว: ชา พรกไทย กระเทยม กาแฟโรบสตา ถวเหลอง หอมหวใหญ..นามน … ปาลม วางระบบ Bio-deisel เสรม

สนคาอตสาหรรม: สถานะปจจบน Medium to medium-high technologyอตสาหกรรมแรงงานสง (Mass Low end) ...ลงทนในตางประเทศ ..กมพชา เวยดนาม พมา อนโดนเซยสงทอ เฟอรนเจอร เครองหนง (Medium to high end)... พฒนาคณภาพ ...เทคโนโลย และ Brand ตตลาดกวาง AECรถยนต ... ยกระดบสระยะสดทายของการแขงขน ...ในบาง Model (Eco-car กระบะ)

การปรบตว..คณภาพ..Post harvesting ..การควบคมคณภาพ...มาตรฐานสนคา..ตองจดทะเบยนทา Traceability

24

2727 27

2.การคาบรการ (AFAS) •การเขามาถอหนในกจการบรการของอาเซยนอน

48 ป...จาก...ASEAN(1967)… ส AEC (2015)

กลมทแขงไดด: สขภาพ กอสราง ทองเทยว นนทนาการ ขนสง Logistics กฎหมาย

กลมทตองปรบปรง แตอาจไปไดด: ICT Software การศกษา อสงหารมทรพย โฆษณา

กลมทอาจเสยเปรยบ: Distribution บญช สถาปนก และ วศวกรรม

ตองปรบปรง•ระบบขนสงและ Logistics โดยดวน•ยกระดบ Professional ของไทย•หาทางใชประโยชนจาก Professional ในอาเซยน•พรบ. แขงขนทางการคา 2542

25

2828 28

3. การลงทน (ACIA): � คมครอง สงเสรม และอานวยความสะดวกการลงทนในสาขาการเกษตร การประมง

ปาไม เหมองแร และภาคการผลต

48 ป...จาก...ASEAN(1967)… ส AEC (2015)

ประเทศไทยเปดการรลงทนอยแลวคอนขางกวาง�Inward Investment ไมนาจะมผลทางลบ�Outward Investment จะไดประโยชน

• ธรกจเชงสขภาพ..โรงพยาบาล (Spoke and Hub)• การลงทนในอตสาหกรรมแรงงาน ทตองยายฐาน• การรวมลงทนในธรกจทเรามศกยภาพ ...อาหาร กอสราง อสงหารมทรพย

โฆษณา ชนสงรถยนต� การเขาซอและควบคมกจการ

� สามารถได “ปจจยทางธรกจ” ทไมเคยมมากอน เชน นกออกแบบ Brand ชองทางการตลาด

การปรบแนวความคดและกลไกใหสนบสนนการไปลงทนตางประเทศ� ระบบบญช/ ระบบภาษ / ระบบปองกนความเสยงการลงทน และ อตราแลกเปลยน / ระบบสนบสนนสนเชอ

� หนวยงานและความจรงใจของรฐบาลในการผลกดนการลงทนไปตางประเทศ26

2929 29

4. การเคลอนยายคน: แรงงานฝมอ� อานวยความสะดวกการตรวจลงตรา/การออกใบอนญาตทางาน� ขอตกลงยอมรบรวม (MRAs) สาขาวชาชพหลก

o ยอมรบ ‘คณสมบต’ รวมกน แตยงตองปฏบตตามกฎระเบยบการประกอบวชาชพในประเทศนนๆ

o ตกลง MRAs ไดแลว 7 สาขา วศวกรรม แพทย พยาบาล นกสารวจ นกบญช ทนตแพทย สถาปตยกรรม

1.แรงงานตางดาวถกกฎหมาย

2. ผดกฎหมาย..อนญาตใหทางาน

3.ผดกฎหมาย..ลกลอบทางาน 2 ลาน??

ตกลงเฉพาะ Professional Employee ไมใช Unskilled Labor

คนไทยทมฝมอ…มโอกาสสขภาพ กอสราง ทองเทยว นนทนาการ ขนสง Logistics กฎหมาย

ปญหา..จะดงคนไทยใหอยไดอยางไร..คาแรงขน..จะนอกคนนอกเขามาไดอยางไร..กฎหมาย

48 ป...จาก...ASEAN(1967)… ส AEC (2015)

27

3030 30

5. การเคลอนยายเงนทนเสรยงขน� อานวยความสะดวกการจายชาระเงนและโอนเงนสาหรบธรกรรมบญชเดนสะพด� สนบสนน FDI และสงเสรมการพฒนาตลาดทน

48 ป...จาก...ASEAN(1967)… ส AEC (2015)

ประเทศไทยเปดใหเคลอนยายทนไดคอนขางเสรอยแลว•ความรวมมอในการทา ASEAN Crossed listing•ความรวมมอในการทา ABMI และ ACMI (ขอเสนอของเกาหลใต)

การเขามาของธรกจพรอมการเปดเสรเงนทน�ธรกจซอ-ขายทาง Internet พรอม e-payment �ธรกจการขาย Financial Intermediary ทางการเงน โดยไมตองตง Office

การออกไปของธรกจการเงนไทยเมอเปดเสรเคลอนยายเงนทน� สนบสนนทางการเงนใหกบ ธรกจไทยในตางประเทศ � ขยาย e-payment ไปประเทศเพอนบาน� ขยายการลงทนทางการเงนไปประเทศเพอนบาน (ลาว กมพชา...สศค.)

ตองปรบปรง• e-payment system ในประเทศใหแขงขนไดในทางบรการ•ตองดงการลงทนของประเทศเพอนบานมาใชตลาดเงน ตลาดทนของไทย

28

3131 31

ยานาดาเยตากน

ทวายTavoy/Dawaiทาเรอนาลก

เขตอตสาหกรรมหนก(เหลก/ปโตเคม)

����

East-West Corridor (�����-�� ���ก-���������)

Northern Sub Corridor (ก������-ก����-�� )

29