Финансовые итоги Вымпелком (Билайн) 4 квартала и 2012 года

© ОАО «ВымпелКом» 2013

Финансовые и операционные результаты деятельности ОАО «ВымпелКом» 4 квартал и 2012 год

© ОАО «ВымпелКом» 2013 2

Основные тенденции и события 2012 года

► Стабильный рост выручки, в первую очередь в сегменте мобильной передачи данных

► Значительный рост показателей EBITDA и EBITDA Margin, в том числе благодаря перевыполнению плана по проекту Operational Excellence

► Ключевые приоритеты 2012:

Значительное расширение федерального покрытия 3G-сети и емкости транспортной сети

Фокус на повышение качества связи в Москве и приоритетных, стратегических регионах и заметный прогресс в этом направлении

Старт проекта по развитию монобренда

Оптимизация и упрощение тарифного портфеля

Развитие программы по повышению удовлетворенности клиентов


Рост ключевых финансовых и операционных показателей

► Консолидированная выручка 4 квартал: рост на 4% до 73,6 млрд. рублей 2012 год: рост на 7% до 285,4 млрд. рублей

► Выручка в мобильном сегменте 4 квартал: рост на 4% до 61,6 млрд. рублей 2012 год: рост на 7% до 237 млрд. рублей

► Доходы от мобильной передачи данных 4 квартал: рост на 37% до 7 млрд. рублей 2012 год: рост на 38% до 24,3 млрд. рублей, в сегменте «Билайн» Бизнес на

59,3%.

► Доходы от фиксированного ШПД 4 квартал: рост на 23% до 3,2 млрд. рублей 2012 год: рост на 35% до 11,7 млрд. рублей

► Прибыльность бизнеса 4 квартал: EBITDA – рост на 15% до 30,4 млрд. рублей, EBITDA margin до 41,3% 2012 год: EBITDA – рост на 13% до 120.5 млрд. рублей, EBITDA margin до 42,2%

► Снижение абонентской базы в мобильном сегменте на 2% год к году до 56,11 млн.; рост абонентской базы мобильного сегмента по передаче данных на 5 % до 2,65 млн.; фиксированного ШПД на 15% до 2,37 млн., IPTV – до 875 тыс.

► Более 25% доля выручки B2B в общей структуре доходов Компании, абонентская база

«Билайн» Бизнес достигла 260 тысяч компаний, увеличившись за год на 7%


Operational Excellence – превышение целевых показателей

Цель по Operational Excellence перевыполнена более, чем в 2 раза.

► Проекты по расширенной поддержке сети:

Сибирский и Уральский регионы - Ericsson

Приволжский и Дальневосточный регионы – Huawei

Центральный регион – Nokia Siemens Networks

► Реализуется комплексная программа по оптимизации организационной структуры и росту производительности труда

► Пересмотр системы взаимоотношений с регионами, создание кластерной модели и региональных стратегий

► Открытие Общего центра обслуживания (ОЦО) в Ярославле запланировано на 2 квартал 2013 года

► Сокращение затрат Sales&Marketing примерно на 18% год к году


Перезагрузка коммерческой модели

► Оптимизация взаимоотношений с независимым ритейлом:

Переход на новую структуру дилерских комиссий (revenue-sharing) со всеми партнерами, включая Евросеть

Увеличение доли в Евросети до 50%

► Старт проекта по развитию собственного монобренда

Количество монобрендовых салонов увеличилось в 2 раза в 2012 году / в 2013 году – увеличение числа салонов в 3 раза

► Снижение затрат и рост эффективности продаж на конец 2012 года

Снижение комиссии на одну продажу на 9% по сравнению с 2011 годом

Рост качества продаж по сравнению с концом 2011 года

- Life time +7%

- Life time revenue + 13%


Развитие сети

► Статус по развитию сети

> 18 600 3G БС, в 4 квартале построено 1068 (+~6%),

за год построено 3500 3G БС (+~ 22%).

> 36 600 2G БС, в 4 квартале построено 1692 (+~5%),

за год построено ~ 4040 2G БС (+~12%).

> 136,3 тыс км (+16 тыс км в 2012 году)— протяженность магистральной сети, не считая более 43 тыс. км опорной местной сети.

35 % всей сети поддерживает HSPA+.

► Программа увеличения пропускной способности сетей 3G

48% 3G БС подключено на конец 2012 года по высокоскоростным каналам (превышение собственного плана на 7 п.п.).

Доля трафика передачи данных в сети 3G по отношению к общему трафику передачи данных составляет 92%.

► LTE

Завершено строительство первого фрагмента LTE в Москве.


Развитие сети: качественный скачок в 2013 году

► Значительное увеличение капитальных затрат в 2013

2012: соотношение CAPEX/выручка LTM 18%, CAPEX – 50,7 млрд. рублей

Прогноз 2013: CAPEX/выручка - 22 %

Приоритетное инвестирование в 9 стратегических регионов (60% выручки и EBITDA) и основные кластеры (94% выручки и EBITDA)

► Фокус на ролл-аут 3G/HSPA+ и IP-зацию

Число 3G БС вырастет на 30% за год / + 5700 3G БС в 2013 году

Рост доли IP-зации в 2 раза / 80% 3G БС к концу 2013 года будут подключены по высокоскоростным каналам

80% всей сети к концу 2013 года будет поддерживать HSPA+

► Таргетированное расширение сети 2G

Ролл-аут 2G: + 3800 2G БС в 2013 году

► Расширение и увеличение емкости транспортной сети

Протяженность магистральной сети: +27000 км в 2013 году

► Запуск LTE-сетей в 6 регионах России и Москве


Москва – инвестиционный приоритет №1

► Расширение и развитие сети 3G

+50% 3G БС с начала года / рост в 2 раза в 2013 году

+15 % 2G БС с начала года / +15% в 2013 году

HSPA+ запущен на 60% БС

UMTS900: увеличение количества БС за год в 5 раз

► Развитие транспортных каналов

75 % БС в Московском регионе подключены по высокоскоростным каналам / 100% в 2013 году

емкость сети увеличена более чем в 2 раза

► Повышение качества продукта

скорость передачи данных за 2012 год выросла на 25%

процент успешных вызовов в сетях 3G/2G составляет более 98%


Укрепление бренда: максимальный фокус на Customer Experience

► Инициировано более 50 проектов для дальнейшего повышения качества предоставляемого продукта и сервисов по 4 направлениям:

Улучшение качества связи

Мониторинг клиентского восприятия и повышение уровня обслуживания в ЦПК и собственных офисах

Разработка персонифицированных предложений для различных сегментов пользователей

Развитие каналов самообслуживания: новые версии «личных кабинетов» для B2С и B2B, мобильные версии, мобильные приложения; новый сайт www. Beeline.ru

► С 2013 года введен новый корпоративный KPI – NPS (Net Promoter Score)


Мобильный интернет и партнерства

Мобильный Интернет

► Фокус на Small Screen

рост трафика в 3 раза за 2012 год, рост выручки на 56,3% за 2012 год

► Стимулирование проникновения смартфонов

Проникновение смартфонов на конец 2012 – 17,1% (2011 – менее 12 %) Количество смартфонов среди В2В-клиентов увеличилось в 1,5 раза Ежемесячный трафик на смартфонах В2В-клиентов вырос примерно в 2,5 раза

► Выгодные тарифные предложения:

Рост числа пользователей пакетных предложений в 8 раз за год до 3,5 млн. человек, в том числе тарифа «Все включено» в 5 раз до 2,1 млн.

Проникновение безлимитных опций – около 45% Запуск модемов 21,6 Мбит/сек во всех регионах России

Партнерские проекты

2012: Совместные проекты с Opera Mini, Facebook, Google Play.

2013: Старт проектов с Wikipedia, Firefox, Opera, MasterCard.


Фокус на инновации: мобильная коммерция и М2М

Мобильная коммерция

► B2C

Рост выручки на 18%, количества пользователей – на 26%

(по сравнению с 3 кварталом 2012)

Доля онлайн-каналов пополнения баланса – 16,4%

► B2B

Запуск мобильных терминалов PayMe

Запуск мобильной банковской карты для абонентов программы «Моя компания»

М2М

Рост числа пользователей М2М на 74,3% за 2012 год

Рост числа пользователей Центра управления М2М в 4 раза, выручки в 10 раз

Рост числа пользователей услуги «Автомониторинг» в 9 раз, выручки в 5,5 раз

Запуск услуги «ПОИСК». Рост выручки в среднем на 40% ежемесячно. Рост числа

пользователей за год в 11 раз (показатель в 22 раза больше внутреннего прогноза).

Другие инновационные услуги

интеллектуальные сервисы на базе фиксированной связи: «Офисный цифровой

телефон» и «Виртуальный номер»

VOIP – телефония для пользователей FTTB

услуга страхования телефонов «Мобильный под защитой»


Роуминг в 2012 году

Рост пользования услугами роуминга

► Количество пользователей международного роуминга выросло примерно на 10 %

► Объем GPRS-трафика в международном роуминге вырос примерно в 2,5 раза

► Объем голосового трафика в международном роуминге вырос в 1,5 раза

Запущены услуги для всех сегментов пользователей

► Флагман в линейке услуг – «Мультипасс», скидки одновременно на звонки, смс и мобильный интернет

► Услуга «Планета ноль» – бесплатные входящие звонки по всему миру со 2-й по 10-ю минуту разговора

► Услуга «Море Интернета» – доступ в Интернет по всему миру без ограничения объема трафика за фиксированную сумму в сутки


Основные выводы

► Успешная реализация стратегии прибыльного роста Устойчивый рост выручки в сегменте мобильной передачи данных Устойчивый рост показателей эффективности EBITDA и маржа EBITDA,

благодаря фокусу на операционной эффективности ► Максимальный фокус всей Компании на Customer Experience

► Значительный прогресс в развитии сети 2012, большой инвестиционный план 2013 по России и Москве

► Новая стратегия продаж: фокус на развитие монобренда


Спасибо за внимание!

Вопросы?

Economy & Finance

Финансовые итоги Вымпелком (Билайн) 4 квартала и 2012 года