すべては企業経営者の方のお役に立つために

業務提携のごあんない

2011年 7月現在

約1400 社

┃ 全国の会計事務所様、税理士事務所様と提携

┃ 関東では約 800の会計事務所様と提携

1都 3 県で

744 社

東京都 512神奈川県 115埼玉県 78千葉県 39

提携事務所数

201 1 年 7月現在

※関東地方全域で 801社

┃ 関西では約 400の会計事務所様と提携

京都・大阪・兵庫で

425 社京都府 56大阪府 292兵庫県 77

提携事務所数

201 1 年 7月現在

これからは・・・

保険会社

保険会社

保険会社

お客様 保険ｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ

会計事務所 ×

代理店保険会社

代理店保険会社

代理店保険会社

お客様

┃ これまでの保険のしくみ

例） K会計事務所の年間保険収入

┃ 会計事務所の保険収益アップ例

1600 万円

平均5500 万円

提携前 提携後

年間保険収入

6,300万円

5,1 00万円

6,300万円

4,800万円 5,500万円

1 ,600万円

9平成 年 1 7平成 年 1 8平成 年 1 9平成 年 20平成 年 21平成 年

┃ 提携による収益アップ例

提携後　安定的に推移

例） K会計事務所の保険収入の推移

提携前

年間保険収入

顧問先様に役立つ「保険管理ファイル」

ご依頼より２～３日で　スピーディーに作成！

┃ 顧問先様の「保険管理ファイル」を作成します

顧問先様から保険証券コピーをお預かり下さい 弊社システム

で現状分析

□ FAX

□ 郵送 □ メール

証券コピーを弊社へご送付

保険管理ファイルをお届けします

会計用

顧問先用

２冊作成

┃ 「保険管理ファイル」システム全体像を図解

解約返戻金を表示

退職金シミュレーション

解約返戻金雑損益を一覧表示

Zoom

UP

わかりやすくビジュアル化

「分かりにくい」保険証券をビジュアル化。

┃ システムで保険をビジュアル化

複数加入している保険の全体像を図解

┃ システムで保険をビジュアル化

┃ 解約返戻金の「見える化」

解約返戻金を「見える化」

（ビジュアル化）

（ P と C V）Zoom

UP

31 %

28%

23%

1 4%

1 0%

6%

C B A S SA SS

┃ ランクによる手数料率の違い 例 . Ａ保険会社

ランク ランク ランク ランク ランクランク

４つの提携メリット 1. ベストアドバイスで顧客満足度アップ！顧問先が満足！事務所側も納得の「ベストアドバイ

ス」

　会計事務所が顧問先に保険のアドバイスや提案をした

いと考えるのは、それは「顧問先のお役に立ちたい」

「経営状況を少しでも良くしたい」「無駄な保険料

は 1円も払わせたくない」という考えからだと思いま

す。それは会計事務所の経営目的や顧問先に対するスタ

ンスに通じます。会計事務所も顧問先も本当に納得のい

く提案が求められています。

弊社と会計事務所が、共に保険を分析提案することによ

り、真のベストアドバイスが実現します。

４つの提携メリット 2. 保険管理システムで提案件数アップ！専門的な比較分析やメンテナンスをシステム化！

会計事務所が会計業務の傍ら保険の専門的な比較分析に

時間を割くのはなかなか困難ではないでしょうか。

弊社では独自の保険管理システムにより、共済制度も

含めた各社の保険を徹底的に比較して選定。

また、メンテナンスまでシステム化しているため、出口

対策時期を逃したり、法改正への対応が遅れ、お客様に

不利益を与える、といったケースも防ぎます。

これにより比較分析やメンテナンスに対する不安が

解消され、所員の方が自信を持って顧客先に保険相談を

実施できるようになっています。

４つの提携メリット 3. 保険全般幅広く！対応領域アップ！生保・損保・社保・退職金準備など幅広く対応

企業の加入する保険はきわめて多岐にわた

り、その保険料は企業経営の中でも大

きな割合を占めます。

保険サービスシステムでは、保険を包括的

に比較検討していくので提案が多岐にわた

り、かつダイナミックな提案となります。

損害保険や生命保険、退職金の資金の

準備、社会保険などをトータルに分析

し、幅広いお客様ニーズに応えられます。 損害保険

社会保険

退職金

生命保険

保険料削減

リスク対策

相続

事業承継

幅広いニーズに対応！

４つの提携メリット 4. 担当者の負担はダウン！収入アップ！複雑な保険業務は全て当社へアウトソーシング！

保険収入もアップします。

保険専任担当者を置いている会計事務所様であっ

ても、保険の最新情報を入手したり、単独で緻密

な分析作業をするには限界がありますが、すべ

て弊社へアウトソーシングして頂くことにより

、保険業務に関する負担と事務コストが大幅

に減少します。

それと同時に、相談件数の増加などにより、保険

収入が大幅にアップ。事務所の収益構造をさら

に好転させます。事務コスト

D OWN!

保険収入UP!

顧問先企業を思えばこその、業務提携です。

改善すべき問題を抱えるお客様 (中小企業 )

ベストアドバイスの理念保険サービスシステム

顧問先企業の味方会計事務所 /税理士事務所

● 財務・税務の専門家

● 顧問先の経営状況をよく理解している

● 長期的な視点で経営状況を判断できる

● 保険やリスクマネジメントの専門家

● 独自開発の保険分析システム

● 理念に基づく徹底したベストアドバイス

経営状況に応じたベストアドバイスを実現

業務提携についてのご相談・お問い合わせ

東　京 03-3571 -2888

大　阪 06-6456-0157

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