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中国制造网 买家服务部

2009/10

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目录：

前言：印度简介

印度市场环境分析

中国出口企业开拓印度市场渠道分析

印度投资与经贸风险分析报告

印度汽车零部件制造业瞄准国际外包服务

印度建材市场情况

印度消费类电子、家电及家居用品市场报告

印度预拌混凝土及混凝土搅拌站市场分析

模具行业在印度市场分析

2008 年印度服装市场稳定发展

印度履带式挖掘机市场前景分析

印度纺织机械市场分析

印度家具市场调研

2009 印度家具市场分析

印度商务谈判与商业习俗

规避与印度商人的贸易风险

赴印度投资须知

印度塑料添加剂市场发展现状分析

印度的外国投资优惠政策

中国产葡萄酒进军印度市场

投资印度 空间巨大

印度起重运输设备市场分析

印度纺织市场概况及我纺织机械企业在印度的机遇

印度浮法玻璃业发展现状及未来前景

印度海关进口关税

印度反倾销产品概况

印度照明市场分析

2009 年中国玩具在印度市场发展分析

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改。

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国际投资贸易情报——印度卷

Edited by: Sun tao

前言：印度简介

印度首都为新德里（New Delhi）,连同德里人口共 838 万。德里位于印度恒河支流亚穆纳河（又译朱木拿河）

畔，为中央直辖区，包括新、老德里和郊区乡村在内，面积 1485 平方千米（其中城区面积 446.3 平方千米），是全

印度的政治、经济、文化中心和铁路、 航空 枢纽。 德里：德里分新旧两城，中间隔着一座德里门，并以著名的拉姆利拉广场为界，广场以南为新德里，广场以北为

旧德里。新德里为印度的首都。关于“德里”一名的来历，有种种不同的说法。有些学者认为，德里是根据孔雀王朝

的一位国王“德鲁”的名字演变而来，它是“德鲁”的变音；另有学者认为，公元前 10 世纪，这个城市就以因陀罗

婆勒斯特而闻名，国王阿恩格巴尔曾把它改名为拉勒高德，并且建立了许多铁柱，由于铁柱立得不稳，虽然经过加固，

但仍松弛不牢，“不牢”印地语读为“梯里”，因此，这个城市便以“梯里”（即德里）而得名。事实上，老德里和

新德里现在已完全联在一起，印度老百姓说起首都时也通常是称“德里”，而非“新德里”。所以，称印度首都为“德

里”似乎更符合现实。还有一说，在这块土地上，历史上曾先后出现过七个德里城。传说第一个德里叫做“因陀罗普

拉斯特”，意为“因陀罗神的住所”，是史诗《摩诃婆罗多》中的英雄所建。 8 世纪曲女城的土邦王迪里重建此城，

由于古代诸侯割据，征战不休，德里几经兴衰，历尽沧桑。12 世纪末，征服印度的外来穆斯林开始在这里建都。17世纪中叶，莫卧儿王朝第五代皇帝沙杰汗从阿格拉迁都到此，用 10 年时间建成了七个德里城中的 后一座。19 世纪

中期，英国吞并印度，英属印度的首都迁至加尔各答。1911 年，德里再次被宣布为首都。随即在德里城外的西南开

始兴建一座城并于 1931 年完工，这就是新德里。1950 年 1 月 26 日，独立后的印度宣布成立印度共和国，定都新

德里。今日德里是印度的政治、经济、文化中心，也是重要的交通枢纽。它占地 1485 平方公里，人口 1991 年为 838万，到 1997 年，估计达 900 万以上。德里是印度的心脏，在这里可以感受到整个国家运行的脉搏。同时，它又是一

面镜子，既可以看到印度辉煌的历史，也可反映出印度现代的身影。老德里、新德里紧紧相联，古老与现代交相辉映，

组成了一幅引人入胜的历史画卷。 印度公众假期概况

印度由于宗教多,民族多,加上地方大,所以节日多达上千个。全国性较大的节日有（印度节日多充满宗教色彩，所

以日期多以印历计算，有别于公历，故无法确定其公历日期，以下月份均以公；历计算）： 元旦 1 月 1 日 印度共和日 （Republic Day） 1 月 26 日，即国庆日，各邦首都均有庆祝盛会及巡行，而以首都新德里的巡行

壮观。 甘地逝世纪念日 1 月 30 日， 是日在首都的甘地陵（Raj Ghat）有诵经、祈福活动。 湿婆神节 （Shivratri 或 Mahashivratri）也叫湿婆神之夜节，在印度教寺庙庆祝，时间在公历 2-3 月（印度

12 月黑半月第四天）举行。节日期间，不分男女老幼、高低贵贱都要斋戒。 洒红节（Holi） 洒红节就是泼水节，是印度纪念黑天的节日，源于古时的丰收祭仪，在每年 2-3 月（印度历为

12 月望日）举行。节日期间，成群结队的印度教徒，载歌载舞，在篝火旁边尽情跳跃，庆祝春天来临，并互相泼水，

向路人撒红粉或红水。 拉玛节 （Ramanavami）每年公历 3-4 月，印度较徒庆祝毗湿奴（Vishnu）的化身拉玛（Rama）的生辰。 马哈维那节 （Mahavir Jayanti）耆那教徒庆祝其祖师马哈维那（大雄）寿辰之日（3-4 月）。过节时，数以万

计的较徒聚集在当地耆那圣人的大石像前举行祭典和参拜活动。 复活节（Good Friday）4 月，纪念耶穌被钉在十字架后第三日的复活。 佛诞节 （Buddha Purnima）纪念佛祖释迦牟尼诞生，公历在 5-6 月。每年的此日，各国的佛寺及僧众都要举

行诵经法会，并根据“佛生时，龙喷香雨浴佛身”的传说，用香水洒洗佛身。同时，崇佛之家还要以花献佛，祭拜佛

祖，施舍僧人。 独立节 （Independence Day） 8 月 15 日，是印度全国性节日。1947 年 8 月 15 日，印度过摆脱了殖民主

义统治，获得了独立。独立节这一天，印度总理要在德里的红堡上升起三色国旗，发表讲话，总统要向全国人民致辞

祝贺独立节。 十胜节 （Dussehra） 是印度教 盛大的节日，又叫凯旋节。仪式共举行 10 天，庆祝拉玛战胜邪魔。时间在

9-10 月。

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灯节 (Diwali) 灯节是印度教徒四大节日之一，在公历 10-11 月举行。灯节这一天，全国各地的印度教神庙显得

格外热闹，人山人海。妇女们虔诚地手捧摆满祭品的盘子，缓步朝庙堂走去。祭祀仪式开始时，人们双手合十，闭合

双眼，对着神灵，默默祈祷。祈祷仪式结束之后，祭司在教徒的前额上点白灰、朱砂等，然后给教徒一点神赐的圣水

和祭物。庆祝灯节会使人的身心得到净化，逢凶化吉，同时表示光明战胜黑暗，善良战胜邪恶。 印度主要城市概况

加尔各答——面积 568.8 平方千米,人口 1086 万,位于恒河下游支流胡格利河畔,离孟加拉湾有碍 138.4 公里。

加城 印度东部 大的 港口 和铁路、 航空 枢纽，在印度的工商业、 金融 、文化等方面占有重要地位。 孟买——面积 603 平方千米，人口 1256 万。它频临阿拉伯海，是个天然良港，被称为印度西部的门户，也是印

度海军的重要基地，在印度的政治、经济、金融、军事、文化各方面都占有重要地位。 马德拉斯——面积 128 平方千米，人口 536 万。它东频孟加拉湾，是印度 大的人工港，海、空、铁路和公路

均很方便，被成为印度南部的门户。 海德拉巴——面积 298.5 平方千米，人口 427 万。该市实际上是由海德拉巴和塞康拉巴德两个城市组成。它位

于德干高原，是印度南北交通要道和印度空军高级飞行训练基地。、 艾哈迈达巴德——面积 93 平方千米，人口 328 万。它是印度第二大纺织中心。 班加罗尔——面积 93 平方千米，人口 410 万。它是南印度的工业城市和商业中心，很多军工厂都建在这里。 印度经济贸易 印度作为亚洲第四大经济体， 纺织业有着 3500 万的就业人口，在就业人数上仅次于农业，印度应充分利用目

前纺织品取消配额限制这一机遇，扩大纺织品生产能力、更新技术设备，力争使纺织业年增长速度达到 10%-15%。

此外，印度廉价的劳动力成本以及丰富的人才技术储备也将保证印度制药业年增长速度达到 30%。由于印度 98%的

零售商是小业主，暂时无法与海外大公司相竞争，印度将逐渐开放其零售业。

印度市场环境分析

一、一般市场情况分析 1．政府效率不佳，企业经营隐性成本高 印度到 1991 年才逐渐对外开放，朝向自由化及国际化方向努力，但因教育程度低，加的人口众多，无法确实选贤与

能，且政党政治运作并不稳定，导致虽有民主，但政治并不清明，官僚体系严重，行政效率低落，基础建设落后，公

路、港口、铁路、通讯、电力等设施成长缓慢，商业运作因此受到箝制，企业亦被迫分担政府的责任，各项隐性成本

极高，商业税负规定繁杂、红包文化及电话、水电、公司登记等相关申请耗时困难，与其它国家商业环境差距极大，

导致外来投资者怯步。不过，近年渐有改善，国外直接投资金额近来有增加的趋势。 2．除软件外，许多产业偏重劳力密集及消耗自然资源 由于印度在开放后仍维持高关税政策，直到 近才逐渐降低，各产业因长期受保护，缺少竞争，效率低落，缺乏研发、

行销及市场竞争的观念，许多传统出口产业因此多局限在劳力密集及具自然资源优势的产业，如纺织、宝石、大理石、

皮革制品等。 3．文化差异大，商业习惯不同 比较而言，印度人一般轻诺且不守时，商业交往注重建立人际交情，不重效率，与西方商业习惯有相当差异。初与印

度商业往来的国外人士难以适应，必须经过一段时日，才能逐渐习惯。此点亦是许多台湾厂商较少进军印度市场的原

因的一。由目前台湾在印正式设立据点的台商仍仅十余家，可知印度环境特殊。另一方面，印度金融信息落后，并无

全国性个人或公司征信系统，仅能通过往来银行或征信公司做重点式调查，一般跳票及倒闭厂商资料难以查得，外商

在印度经营多自行小心选择客户及严格控管收付款条件，以降低风险。 4．传统小店铺多，专业量贩店尚在发展中 印度百货销售渠道正在稳定增加中，并逐渐有类似欧美 Mall 的综合卖场出现，其中含有饮食、成衣、百货、游乐厂及

超市等。不过，专业产品如计算机、电子及通讯等 3C 产品的量贩店尚未出现。此外，近年有一些著名的连锁百货公

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司出现，例如 Shoppers Stop、Pantloon 等，是值得台湾厂商切入的销路合作对象。 5．中央及地方政府政策有时不完全一致 印度是联邦国家，中央政府主管国防、外交、金融等全国性事务，地方政府则对贸易、财务等保有相当管辖权力，地

方政府与中央政府政策偶有抵触时，如无明文规定，中央有时也难有置喙余地，增加外来企业困扰。以 2005 年 4 月

1 日施行的附加税（Value Added Tax，VAT）制度为例，全印 29 个州中，反对党 BJP 所主政的 5 个州至今仍不愿

配合实行，产生许多不一致及纷扰，也影响商业运作。 6．关税继续调降，鼓励外来投资 根据印度的经贸政策草案，一般产品的关税税率将从以往 高 20%降至 15%，并将调降许多产品税率。如此一来，

将加速国外产品进入印度。另为鼓励国外投资，以往限制外商与印度厂商合资后，不得随意变更合作对象的规定，已

有所调整，已给予外商较大变更合作对象的选择空间，同时许多行业的外资比例上限也予提高。例如电信业由 49%提高到 74%，航空业由 40%提高到 49%，这些新措施将有助于外资持续进入印度，预估印度市场将更开放，竞争

亦将加剧。 7．货品贸易呈现逆差，服务业赚近大笔外汇 印度因人口众多，市场需求大，且许多产品当地无法产制，需自国外进口，历年来货品进口金额多半大于出口金额，

产生贸易赤字。但近年来，因为信息软件代工服务业出口增长非常快速，赚进不少外汇，同时因为外资加快投资印度，

以及印度股市看好，汇入金额攀升，使得卢比近二年呈升值状态。 8．市场上走私货仍多 许多印度进口厂商为了逃避关税，采用自北部中印边界走私、货柜转运调包及个人进口夹带等方式进入印度所谓 Grey Market，买卖并不开立发票，价格亦较正常进口产品便宜很多，而印度对此并无有效管制，形成地下经济，并使正规

业者受到影响。不过近年关税持续调降，部分产品走私情况渐有改善。 9．许多产品仍属卖方市场 目前印度许多产品多属卖方市场，造成买方处于弱势，消费者权益不似其它先进国家受到重视，惟 近外商及舶来品

大量进入，引进新观念，情况有所改善。 10．产品呈现二极化现象，重视品牌 印度贫富差距大，且市面上时有仿冒及不良品，有钱人多愿意给付差价，购得好产品，导致一般产品针对不同所得对

象，有不同的品质等级及价格差别，且因对国外产品信息有限，消费者容易接受广告及品牌行销，更加大品牌产品及

一般产品的价差。 11．商业采购要求放账，小额交易现金给付情况多 本地买卖通常要求 1 至 3 个月的放账，大公司通常要求以支票给付，一则避免人员从中牟利，二则会计作业及报税方

便。小店铺商品交易，如以现金购买，可以节省 Sales Tax，以现金给付情况多。 12．印度政府采购多需通过中介商 印度政府采购每年有一定金额，而且政府采购一定金额以上者则需公开招标，不过若无相关渠道，通常将无功而返，

一般多需通过中介商与采购单位联系安排，成功机会较大。 13．印度种族及宗教影响商业 印度教信徒约占人口数 83%，该教义讲究阶级及因果，且因印度文盲比例高达 35%，对上层知识分子相当敬重，造

成中低下层级的印度人，虽然面对环境恶劣生活条件不佳的情况，仍保持认命妥协安分守己的态度，给人一种温和友

善且安分的印象。回教是第二大宗教，多年前曾与其它宗教爆发冲突，造成部分人士对回教徒不佳的印象，另由于宗

教种族繁杂，各种节庆很多，时常放假，不过一般企业仍多会自行过滤选择放假日期。 二、竞争对手国在当地行销策略 在印度市场的竞争对手，主要包括欧洲、美国、香港、韩国及日本等。 欧美厂商进入印度，多采取大量广告、市场区隔、品牌行销及与当地厂商联盟等策略。目前在印度较著名的国际品牌

很多，消费电子及家电产品如 Samsung、Hitachi、LG、Electrolux、Philips、Haier；信息计算机产品如 IBM、

Dell、Toshiba、Dell、Acer；手机如 Nokia、Motorala、Samsung、LG、Sony Ericussson、BenQ；饮料如

Pepsi、Coco Cola 等。几乎大部分的国际品牌都已进入印度。 大型外商因具有较多资源及实力，进入印度比较能够吸引并找到合适的本地厂商合作，较有办法应付印度政府的官僚

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作业，且因资金较雄厚，不急着短期回收，并可以通过大量广告，塑造产品形象，建立品牌，这种长期作法，只要能

够持续下去，通常能有相当收获。 韩国各厂牌知名度高，韩国产品在印度电视、报纸、杂志等媒体，以重资大打广告促销，又常配合印度市场推出经济

实惠的机种。例如专为印度市场开发推出新款小型车等，获得消费者的认同，成为领导品牌；三星（Samsung）已

成为印度 有名的国际品牌之一，手机、消费电子、计算机等领域都享有很高的品牌价值。 日本产品在印度的价格定位略高于韩国，不过进入印度的产业范围较小，在家电、移动电话及汽车方面表现不如韩商

抢眼。日本车厂 Suzuki 是 早进入印度的车厂，与当地 Maruti 车厂合作，创立 Maruti-Suzuki 车种，是印度 早

的汽车之一。而较晚进入印度的 Toyota，则采取产品区隔的策略，针对其品质稳定的特色，将其车种定位高于韩国

车，Corolla 及 Camry 车种，很受好评。另如 Hitachi 冷气、Toshiba 笔记型计算机都是定位在高价位品牌产品。 台湾产品在印度以自有品牌行销者，以 D-link（友讯） 早亦 成功，Acer （宏基）及 BenQ（明基）在计算机及

手机亦有知名度，尤其 BenQ 于近一年内，在印度电视广告及街头看板曝光率比以往提高很多，品牌知名度提升许多。 大陆的产品在印度亦极普遍，主要在民生消费用品，由于产品本身价格不高，品质亦可，且其中许多产品，印度并不

生产，故很受欢迎，如家用品、礼品、玩具、文具、旅行箱、消费电子等。不过该等产品多系印商主动进口行销各地。

近来大陆著名家电厂如海尔、TCS 加速进入印度，以品牌行销方式，抢攻市场。 印度商及外商成功合作案例相当多，包括 Hero Honda 机车、 Predential ICICI 保险、Tata AIG 保险、Allianz Bajaj保险、Johnson & Johnson、Novartis、P&G、Bayer、BASF 等等，均为著名厂商。 由于印度政府逐渐放宽外资与本地厂商合资的比例限制，有的行业可完全独资经营，许多外商乃在一切较就续后，提

高自有资金比例，藉以获得较大自主权，并直接掌握客户。 综合而言，一般外商拓展印度市场，因市场迥异、法令规定繁复等因素，初期多采选择代理商，利用其既有渠道营销，

等进一步了解印度后，再自行进入，此时所采取的策略包括设立联络办事处、分公司及与印度厂商合资等方式，其中

究以何种方式为优，则视各产品行业有所不同。唯一共同的是，大部分外商体会到印度税负繁重、官僚严重、仿冒盛

行及消费习性迥异等情况，多采循序渐进的方式进入印度。

中国出口企业开拓印度市场渠道分析 印度人口超过 10 亿，自 1998 年以来，每年的经济增长率均超过 6.5%，进口总额更是每年增长。在许多外商

眼中，印度市场是仅次于中国的新兴市场。不过，印度民众有其特殊的消费者偏好、销售渠道及交易特性，如果不加

仔细分析，将可能导致拓销工作事倍功半。对于有意打入印度消费市场的中国公司而言，应在行动之前较深入地了解

印度的销售渠道情况、直销市场情况、消费者消费习性及选择经销商方面的策略。中国企业出口印度市场比较适合的

机电产品包括：汽车零部件、机械产品、电子及电机产品、工具五金产品。 一、印度市场流通体系的特性 印度地域广阔、人口众多。国土南北距离超过 3000 公里，东西宽约 2900 公里。海岸线全长有 6000 公里，大

城市间相距遥远。因此，如果要在印度全国设立销售网，势必是一个不小的工程。例如，一家制造化妆品及美容用品

的知名外商，号称在印度有 2.5 亿名顾客，其零售点则要高达 10 万个。 与其它亚洲发展中国家相比，印度都市化的程度相当低，70%的民众居住在农村。对许多消费品销售来讲，乡村

市场是销售的主力，约占总销售额的 70%。近几年来，乡村市场的增长尤其迅速，许多消费品在乡村市场的销售增

长率是都市地区增长率的 4 倍。在印度被归类为 富有的消费群，有 15%居住于乡村。 在印度，多数的消费品销售可分成三个层级，分别是经销商（进口商）、批发商、零售商。如果希望针对整个印

度市场作销售，大约需要透过 400～2300 家批发商，以及 25 万～75 万家零售商。公司雇用联系这些批发商、零售

商的业务人员，则平均需要 75～500 人。通常，印度经销商要求的毛利为 4%～5%，批发商为 3%～4%，零售商

则为 10%～15%。部分批发商则跨入经销或零售的业务。印度全国有超过 500 万家零售商，多数是家族经营。在都

市地区，有部分零售商颇具经营头脑，还附带信用贷款、送货到家等业务。 二、商品的销售渠道

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根据印度工商联（FICCI）的分析，印度所有零售业市场容量约为 1800 亿美元。 近的市场调查指出，印度规

模零售业（相对于传统小市场而言）在今后几年年均增长速度为 30%～50%，到 2005 年规模零售业总值将达到 93.8亿美元。虽然小型杂货店仍是消费市场的主力，但大型购物商场仍具有极大的发展潜力。未来印度的消费市场必将发

生极大的转变。 在印度很多大城市，尽管还没有形成全国性的连锁店和特大型卖场，但百货公司、超市和专卖店等如雨后春笋般

出现。多数的城市，在市区内都有颇具规模的商业特区，其中的店铺多数为本地人所开设。在主要的都市以外，乡村

地区的商品销售不太方便。由于道路状况不佳，许多乡村地区根本无法运送商品。 在印度，商品的销售有一般卖场及黑市两类渠道。有许多走私商品，诸如机电产品的计算机零件、手机、家用电

器以及其它的消费品，经常由黑市销售。黑市的商品售价通常较卖场的售价低 10%以上。 传统的小型杂货店依旧是印度主要的零售渠道。不过在意识到印度零售业的发展潜力后，好几家印度的大型财团

已决定跨入零售业的经营，其中部分财团还计划与国外的知名零售业者共同合作。 不过，现阶段在印度设立大型卖场，获利不易。大型零售业在印度的发展，可能遇到的主要困难如下： 1．小型杂货店的竞争。小型杂货店不但邻近住宅区，营业时间长，还提供宅配到家的服务。杂货店营运成本低，不

追求高利润，商品定价与大型零售店相比差别不太大。虽然印度的杂货店摆设凌乱，甚至有些脏乱，但是由于印度富

裕家庭日用品采购都由佣人代劳，因此杂货店的客源丰富，生意良好。 2．房地产价格。印度主要城市的商业区，不论是租用或是购买，房地产价格都不便宜，要开设分店，成本不低。 3．商品采购和物流问题。印度道路状况较差，官方对于货物采购限制较多，冷冻食品的保鲜及运输设备昂贵，这都

严重影响到大型购物店的货源供给。另外，由于印度对于消费品的进口限制仍较多，关税较高，进口替代也不是一个

好的选择。 目前，印度不允许外商设立零售业独资公司，外商前来印度投资零售业是采取个案审查。但将来对零售业投资的

审查有可能更为宽松。此外，印度消费品进口税已不断下调，这也给在印度投资零售业的外商极大的操作空间。当然，

印度在审核外商的零售业投资案时会要求外商扩大在当地的采购比例。 三、印度的直销市场 20 世纪 90 年代，印度经济体系大幅对外开放，直销突然成为印度相当风行的销售方式，全球著名的直销商，包

括安利、雅芳、Oriflame、Tupperware，也纷纷来到印度开疆辟土。目前多数直销企业仍处于亏损，仅有少数公司

损益平衡。但估计直销在未来的印度市场仍有一定的发展潜力。 在印度发展直销业会面临以下的障碍： 1．印度消费者对于价钱斤斤计较； 2．直销从业人员拓销不够积极； 3．货源取得的问题。印度政府在批准外商前来印度拓展直销业务时，即设下条件，要求这些外商的销售产品需在印

度国内采购。印度政府的用意是要扶植本国产业，减少进口。 4．官方对直销的疑虑犹存；1999 年，印度政府曾颁布规定，在审议外商在印度从事直销业务的投资案，将严格审查

投资内容。 5．基础建设的问题。印度幅员广大，但运输及通信设施并不完善。 四、代理商及经销商的选择 印度有传统的阶级和种姓制度，士农工商各司其职，代代相传。虽然种姓制度已废，但是印度的商界仍主要由这

些家族所把持。因此，与印度人做生意，对于传统印度财团的姓氏，如 Ambani、Tata、Birla 、Bajaj、Shiriam等，一定不会感觉到陌生。 对于有意打入印度市场的中国公司而言，要在印度找到产品的代理或经销商，并不是一件难事。只要产品确实适合印

度市场，随时会有许多印商抢着要作代理。寻找合适的代理也是 重要的步骤。寻找印度市场的代理宜主要考虑以下

几点： 1．确定代理商的实力。先衡量这些代理商在业界及客户间的人脉； 2．衡量代理商的冲劲。要确认印度代理商会不遗余力的推销你的产品； 3．从多层面衡量代理商能力。可从与该公司往来的律师、会计师、银行、商会、客户甚至其竞争者那里打探。

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五、商品的定价策略 打入印度市场，在拟订价格策略时，必须要记住印度仍是一个发展中国家，即使是较富裕的消费者，购买必需品

占总支出的比例也较高。因此，仅考虑印度中产阶级人数，并无太大的意义。对于大多数商品而言，印度民众的平均

消费量很低，大约仅是发达国家的 5%～25%。印度大多数的消费者在下决定购买商品时，价格是相当重要的因素。 大多数消费者对于价格特别敏感，大多数的消费者仍然会因为价格较便宜而牺牲品质。因此，把价格尽量压低的

商家的商品，很显然比价格较贵但有品牌的商品好卖。因此，即使目前已进入数字时代，在印度黑白电视机的销售量

仍是彩色电视机的两倍。汽车是另外一个典型，前些年在印度卖得 好的 Maruti 汽车除了 4 个车轮、车体外几乎没

有其它配备。另一方面，则有大量的闻名全球的福特及通用汽车卖不出去，堆在库房积滞灰尘。目前，不论是在欧美

或亚太地区，激光打印机及喷墨式打印机早已取代针式打印机和打字机，但是在印度仍有不少政府部门和公司仍使用

它们。 同样一件商品，在乡村地区的售价可能较城市地区贵上 5%～10%，因为货品运到乡村地区的运输成本高，且商

品从制造商运送到消费者手上，会经过更多中间商。 要在印度市场生存，就必需削价竞争，采取薄利多销的策略。但是外商为了避免价格战的惨烈厮杀，正逐渐灌输印度

消费者便宜无好货的概念，似乎对印度民众特别是中产阶级起了一些作用。 【背景资料之一】：印度的消费族群背景 印度庞大的人口和潜在的巨大消费潜力是吸引外商 主要的原因。印度的人口已超过 10 亿，据说印度有 3 亿的

中产阶级人口。印度官方的国家应用经济研究院估计，有 5.4 亿印度人买得起消费品，另外有 1.68 亿印度人则买得

起耐用消费品。但是外商则有不同见解。有 3 家名列财富全球 500 强的外商认为印度只有 100 万～1000 万户家庭

买得起较高级的电冰箱、摩托车、化妆品等消费品，他们的消费习惯与美国中低收入的中产阶级差不多。基本上这些

消费者集中于都市及近郊，占印度全国人口不到 1/10。不论印度的中产阶级数量在计算上是否夸张，但都市民众的

消费能力不断上升确是个不争的事实。 市场专家研究印度的全国人口的数据后得到以下结论：印度的消费族群，是依据消费支出来区分，而非依据所得

区分。在金字塔的 顶端，有 100 万 富裕的消费者。中产阶级则再细分为两部分，消费耐用品的潜在客户有 2800万个印度家庭，非耐用品消费潜在客户有 9000 万个家庭。 【背景资料之二】：印度人传统的消费习性 印度家庭以节俭为美德，是传统形成的价值观，也与印度人均收入偏低有关。印度家庭年平均收入仅有 480 美元。

但是平均储蓄率达到 24%。即使是 富裕的印度人，也常不自觉地节俭过日。但目前印度精品及奢侈品市场也逐渐

看好。虽然印度人传统大家庭制及节俭观念深深影响其采购习性，但无可否认，在国民生活水准逐渐提高，以及西方

强势媒体、流行文化的推波助澜下，印度都市消费者的价值体系也逐渐改变。

印度投资与经贸风险分析报告 外国直接投资状况

2003 财政年以来，印度的外国直接投资增长迅速，2006 财政年度一举突破了 100 亿美元，达到 157.3 亿美元，

比 2005 财政年度增长 184%。2006 年印度已经超过韩国，成为亚洲第四大外国投资吸纳国。外国投资的快速增长

体现了外国公司对印度经济的信心增强，愿意对印度进行较长期的投资，这也是印度逐步放松管制的体现。 与人口和经济总量相比较，印度外国直接投资规模依旧非常小。截至 2007 年 3 月，外国直接投资存量 546.3

亿美元，其中约 1/3 是 2006 财政年度注入的。多年来，外国投资占 GDP 比基本在 1%以下。2006 财政年度才达

到 1.74%。这种状况与印度外资政策不甚优惠、基础设施落后、官僚机构效益低下和腐败等因素密切相关。

印度外国直接投资主要领域有电子电器设备（包括电脑软件）、服务业（金融和非金融）、电信、交通、燃料、

化学、建设（包括道路和高速公路）和食品加工等。投资来源地以欧洲、美国为主，其次是亚洲、澳大利亚等地。从

外资流入存量来看，2006 财政年度，印度的 10 大投资来源地为毛里求斯、美国、英国、荷兰、日本、德国、新加

坡、法国、韩国和瑞士。 投资环境

9

1、投资政策 《1999 年外汇管理法》（FEMA）和 《1991 年工业政策》是印度外国投资指导性法规。以后根据《1999 年

外汇管理法》制定了《外汇管理（外国人转让或发行股票）规定》。税收和合资企业管理仍沿用《1961 年印度所得

税法》和《1956 年印度公司法》。 印度商工部是国家贸易投资主管部门，负责制定和执行符合国家发展需求目标的产业政策与战略，监管产业和技

术发展事务，促进和审批外国直接投资和引进外国技术，制定知识产权政策，等等。外国投资促进局负责审批高科技、

外向型、能源、基础设施、咨询和贸易等领域的外商独资经营项目，原设在商工部。2002 年并入财政部。外资执行

局监督外国投资项目的执行情况及为项目解决困难，政府部委向各邦外国直接投资项目派有联络官员。 印度限制投资的领域包括为公共服务的工业领域，具有战略、社会和环境影响的行业。此外，煤炭业作为公共领

域，只限于在其相关领域（发电）和洗矿业投资。在某些行业，对于外方股权比例有所限制：在 48 种制造工业领域

中，外方资产不超过 51%；在九大核心工业中，外方资产不超过 74%；在三大矿业（铁矿、非铁矿以及其他非金属

矿业）中，外方投资不超过 50%。 外资股权超过 高限额限制的或另有规定予以排除的外资项目，须经外国直接投资促进局审批。2004 年，印度

将电信业外资股权 高限额从 49%提高到 74%，民航业外资股权 高限额从 40%提高到 49%，保险业外资股权

高限额从 26%提高到 49%。2005 年印度决定向外资开放建筑市场，外国独资房地产开发项目可以经自动生效程序

获得批准。 印度给予外资企业一定的税收优惠政策，如新建外资企业 10 年内免征公司所得税的 30%，产品全部出口的外资

企业、出口加工区和自由贸易区内的外资企业 5 年内免征所得税，落后地区合资企业 10 年内减征所得税的 25%，

外资企业进口用于生产出口商品的机器设备零部件和原材料免征关税。除 22 种股息平衡项目和有附加条件的外资项

目外，一般外国投资收益可自由汇出。印度是《纽约公约》的签字国，这将在一定程度上保障国际仲裁结果的执行。

2、金融体系 印度拥有历史悠久而相对健全的金融体制，该体系由银行、非银行金融机构、保险、证券及其相关机构组成。银

行体系由联邦储备银行、商业银行、合作银行和地区农村银行组成。印度储备银行（RBI）成立于 1935 年，1949年被国有化。作为印度的中央银行，它是银行体系的管理者，同是负责制定国家货币政策，负责实施国家对外汇市场

的必要干预，也是国际货币储备的保障者。印度商业银行由国有商业银行、私人银行和外资银行组成，总数接近 300家。印度银行系统合计坏帐为 10.8%。资本充足率为 9%。

印度的证券机构主要由证券交易所、证券投资商（基金公司、从事混业经营的商业银行、股票经纪公司等）组成。

印度共有证券交易所 23 家，其中孟买证券交易所是全亚洲 早的交易所，也是印度 大的企业证券交易所，印度目

前共有 9644 家上市公司，其中在这个交易所上市的就有 5247 家。印度国家证券交易所是印度第一大的债券市场，

也是印度 早开启网上交易的交易所。印度资本市场比较发达，其历史超过百年，监管制度比较严格，经过多年运作，

所有交易市场已经联网，实现终端交易。私营企业可以比较方便地实现间接融资或直接融资。 印度涉及外汇管理的主要法律有：《1934 年印度储备银行法》，用以规定储备银行的设立及职能；《1999 年

外汇管理法》是印度外汇管理的主要法律，适用于境内机构及境外由印居民所有或控制的机构。此外，印度还有大量

涉及外汇管理具体领域的管理规则，如《2000 年外汇管理（在印度设立分支机构、办公机构或其他商业场所）规则》、

《2000 年外汇管理（外国人的证券的转让和发放）规则》等。

有关法律规定，非居民、海外法人团体、至少 60%的产权由非印度居民直接或间接拥有的法人团体以及至少 60%的

产权不可撤销地由非印度居民拥有的海外信托机构，可以开立非居民卢比帐户，这些外部帐户的余额可以自由兑换为

外币。至少 60%的产权由非居民拥有的海外企业可以开立欧元、日元、英镑和美元的非居民外币定期存款帐户。帐

户余额可以随意汇出境外，不需请示储备银行。在某些情况下，在同一授权交易商开立的属于不同个人的非居民外币

帐户之间，以及在不同授权交易商开立的非居民外币帐户之间，可以自由划拨资金。 3、税收体系

印度税收体系相对完整，但比较复杂，一些征收政策与方式过于陈旧，与促进经济发展和改善投资环境并不相适

应。各级、各地政府在税制改革方面尚未取得统一认识，局部改革构想缺乏统筹安排，无法取得有机协调。目前已有

的一些改革方案有可能引发新的问题，且导致整体税收体系更加复杂。2005 年 4 月政府引入了增值税，用于逐步取

代各邦原来实行的混乱的销售税。这不仅有助于简化和协调各邦复杂的税率体系，而且还有助于提高各邦的税收，是

印度税制改革迈出的重要一步。 印度税收分中央政府、邦政府和地方政府三级。个人所得税实行超额税制， 高税率为 30%。法人所得税方面，

印度本国公司税率为 30%加 5%附加税，外国公司税率为 40%加 5%附加税。在印度注册的外国公司子公司享受与

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印度公司同样的国民待遇。增值税的标准税率为 12.5%，对农产品、药物等实行优惠，税率为 4%，金银等贵金属

的税率为 1%，而汽油、农用设备和报纸等 41 类商品则免税。

税收优惠的主要措施有： （1）符合下列条件之一者，减免 100%利润和收益税 10 年；从事基础设施开发、维修和运营的企业；2006 年

3 月 31 日前成立的发电企业，或发电并输、配电企业，或配电企业；经有关当局批准，2003 年 3 月 31 日前从事科

技和工业研究开发活动的企业；2006 年 3 月 31 日前从事开发、运营、维护工业园区或经济特区的企业；已申报的

在东北地区包括 7 个东北邦和“锡金邦”设立的工业企业。 （2）生产或提炼矿物油的公司减免 100%利润和收益税 7 年。 （3）符合下列条件之一者，前 5 年减免 100%所得税，随后 5 年减免 30%所得税：2003 年 3 月 31 日前开始

提供电信服务的公司；位于某些工业特别落后的邦或地区的工业公司；2003 年 3 月 31 日前开始运营农产品冷藏连

锁设施的公司；从事粮食管理、储藏、运输业务的公司。 （4）从事建筑业，拥有并经营 2005 年 3 月 31 日前建成的多功能剧场或会议中心的公司，前 5 年减免 50%所

科税。 （5）位于电子硬件技术园和电子软件技术园的新工业企业以及 100%出口型工业企业，到 2009 财政年度的 10年里 100%免除出口利润税。在经济特区成立的单位，前 5 年减免 100%出口所得税，随后两年，甚至到 2009 财

政年度以后，减免 50%出口所得税。 （6）位于综合基础设施开发中心或东北地区的工业发展中心的新工业企业，免 100%出口利润税 10 年。 （7）对于出口企业，总收入的 50%可免出口利润税。 （8）宾馆和旅游业经营者，外汇总收入的 50%可免所得税。 （9）计算机软件或电影软件、电视软件、音乐软件出口，出口总收入的 50%可免出口所得税。 （10）按照申报的红利，减免某些关联公司的红利税。

（11）免除以参股或长期融资形式投资于基础设施开发、维修及运营的基础设施资本公司的红利、利息所得税及

长期资本收益税。

印度关税制度依据《WTO 关税估价协议》及《1962 年海关法》。除特殊情况外，一般采用从价税，以货物 CIF价计算。2004 年工业品平均关税水平下降至 15%。印度对部分进口商品征收高额关税，对另一部分商品实施配额管

理，配额内外的关税税率差别很大。印度于 2005 年起执行世界贸易组织《信息技术协议》，对包括电子计算机、通

信器材、半导体和科学仪器等在内的 115 种产品实行零关税。目前，印度已和包括中国在内的 81 个国家签署了避免

双重征税协议。 双边关系 政治关系 1950 年中国与印度建交，后因西藏及边界问题，中国与印度关系恶化。1999 年，两国关系改善，在政治、经

贸、科技、议会、军事和文化等领域的交流与合作逐步得到加强。2003 年，两国签署《中国与印度关系原则和全面

合作的宣言》。 2005 年 4 月，温家宝总理访问印度，标志着中国与印度关系进入新的发展阶段。两国政府签署联合声明，宣布

建立面向和平与繁荣的战略合作伙伴关系。双方签署解决边界问题的政治指导原则，通过《中国与印度全面经贸合作

5 年规划》。2006 年是中国与印度友好年，7 月 6 日中国和印度重新开放连接西藏日喀则地区亚东县与印度锡金段

的乃堆拉山口，恢复了这条两国中断 44 年的边贸通道；11 月胡锦涛主席对印度进行了国事访问，中国与印度双方发

表的联合宣言规划了两国各个领域今后发展合作的蓝图。 印度是中国在南亚地区 大的贸易伙伴。近年，中国与印度高层互访不断，政治关系趋好，加之双方经济增长快

速，国内市场需求旺盛，两国经贸关系不断深化，贸易额急剧增长。1990 年中国与印度贸易总额仅为 2.6 亿美元，

2000 年增加到 20 亿美元，2006 年突破了 200 亿美元，达到 248.6 亿美元。 为满足国内经济增长对原材料的需求，中国逐年增加从印度进口，一度导致中方贸易逆差不断增加。2004 年从

印度进口比上年度增加 80.6%；中方逆差达到 17.5 亿美元，比 2003 年增加近一倍。此后，中国从印度进口的增长

速度开始减缓，对印度出口保持强劲增长。2006 年中国对印度的贸易转为顺差，达 43 亿美元。 中国对印度出口主要为制成品，从印度进口则多为原料性商品或半成品。近年，随着两国经济发展和工业制造业

水平提高，两国制成品贸易有所增加，双方贸易结构发生了显著变化。中国出口商品中，附加值较高的机电产品和化

工产品成为第一、第二大商品，自印度进口的机电类产品比重也在增加。 双边经济合作 1994 年 7 月，中国与印度两国政府签署了《关于避免双重征税和防止偷漏税协定》。2006 年 3 月，中国与印

度启动了区域贸易安排联合可行性研究。2006 年 11 月，两国签署了《中国与印度关于促进和保护投资的协定》。

根据这一协定，两国政府将鼓励双方的相互投资，互为投资者提供国民待遇和 惠国待遇，保障双方投资者的正当权

益。 2005 年 4 月温家宝总理在访问有“印度硅谷”之称的班加罗尔时，呼吁双方在科学技术方面展开紧密合作。他

强调，如果中国与印度两国能将双方在硬件和软件上的技术优势结合起来，就可以领导全球的信息产业。同时，两国

同意在能源安全和节能领域开展合作，包括鼓励两国有关部门和单位在第三国协作勘探和开采石油天然气资源。2005年 12 月，中石油和印度石油天然气公司首次联手竞标，从加拿大石油公司购得其在叙利亚油田 37%的股权，开创了

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双方能源合作的先河。2006 年 1 月，两国签署了包括分享信息等在内的 5 项能源合作协议，以增进两国政府以及公

司的合作。两国同意在竞标购买石油和天然气的时候，彼此通知愿意偿付的价格。 总体风险评估 印度政局相对稳定、政治风险较小。印度是南亚地区首屈一指的大国，在维护主权独立和领土完整方面不存在重

大安全威胁。近年，印度与其他大国关系的改善和发展为其提供了更为有利的国际安全环境。国内政治多元化导致的

联合执政曾一度造成印度政府频繁更迭和政局不稳，而今这一局面已开始有所改观。虽然大党为维系联盟，有时不得

不照顾地方党派利益，但地方势力亦意识到，动辄撤出支持并不一定符合其利益 大化。这一变化对印度政局的长期

影响尚待观察。另外，教派冲突时常引发国内骚乱和恐怖活动，是影响印度国内安全和政局走向的重要因素。关于印

巴关系，特别是克什米尔问题的发展将继续影响南亚地区整体安全与稳定。在可预见的未来，双方基本立场不会发生

根本变化。目前，印度与巴基斯坦双方基本达成共识，通过和谈寻求解决方案，并试图通过逐步发展经贸和其他领域

关系，为 终解决争端创造良好的气氛。 印度自然资源丰富，国内市场规模巨大，具备可持续发展的基本条件，近年来经济增长有力。然而，印度仍存在

一系列不容忽视的风险，如通货膨胀率上升，如何在避免投资紧缩的前提下有效控制通货膨胀，是印度政府目前面临

的直接挑战之一；又如巨额财政赤字，印度巨额财政赤字带来的挤出效应阻碍了民间投资与经济的快速增长，由于税

制改革前景尚不明确，中短期内解决赤字问题并不乐观；自然气候条件不确定，作为发展中的大国，农业将长期是印

度经济的重要组成部分，气候变化对宏观经济的冲击难以避免；再有那失业和贫困长期存在，居民消费是印度经济增

长 主要的拉动力量，失业率和贫困率长期居高不下限制了居民购买力的实质性提高，对未来经济发展形成潜在障碍。 影响外商在印度投资的风险因素主要有以下几个方面：其一，地方保护、腐败及行政效率低下。政府过度保护国

内产业，政策缺乏稳定性，官僚体系效率低下。其二，基础设施落后。尽管有庞大的铁路和公路网络，但是交通建设

与维护滞后，加大了投资者的运输成本。电力供应不足已成为企业发展过程的主要障碍。其三，劳工法规要求过严。

过于僵硬的劳动力市场运作体系也严重影响到国外资本的投资兴趣。工会势力较大，各地罢工现象时有发生，工资刚

性显著，劳动法过分保护劳工利益，导致正常裁员非常困难。在全球主要投资热点国家和地区中，印度劳动力市场灵

活性与合理性排名 后。其四，法律执行不尽如人意。印度法律体系比较完善，但执行情况不尽如人意。通过司法程

序解决投资或合作争端非常烦琐，许多纠纷长期悬而未决。此外，印度对中国、巴基斯坦、孟加拉国等“特殊”国家

存在带有岐视性质的投资管理政策。 中国与印度双边经贸合作中，除了会面临前述宏观经济、投资环境中所存在的风险因素外，高关税、反倾销、商

品质量、签证等问题也比较突出。 根据目前总体形势判断，印度的参考评级为 6（6/9）级，国家风险水平较高。

印度汽车零部件制造业瞄准国际外包服务

近年来，全球主要汽车厂商从印度采购的汽车零部件迅速增长。许多汽车跨国公司在印度设立了研发中心。目前

印度已形成了近 30 亿美元的汽车零部件出口业务。

上个世纪 90 年代初期，IT 技术异军突起，从而带动了企业业务流程外包（BPO）服务。现在，汽车零件产业正

处在高速发展的初期。根据麦肯锡的分析，到 2008 年全球业务流程外包产业将达到 1500 亿美元，IT 产业将达到

2000 亿美元。而那时，全球汽车生产企业的外包服务将超过 10000 亿美元，成为继 IT 之后又一个潜力巨大的市场。

目前有着 63 亿美元规模的印度汽车零部件产业正等待着全球汽车外包市场的曙光。1997 年印度汽车零部件出

口 3.3 亿美元，到 2004 年这一数字增长到 8 亿美元，年均增长 21.5%，预计到 2006 年这一数字将达到 26 亿美

元。 尽管亚洲在全球汽车零部件市场中的份额相对较小，但印度已经获得了属于自己的一席之地。印度汽车零部件生

产商协会认为，到 2010 年印度汽车零部件出口将接近 50 亿美元。根据科尔尼咨询公司的预测，2012 以前印度汽

车零部件市场将以年均 15%的速度增长。 进入新世纪以来，印度汽车零部件业象一块膨胀的磁石，吸引了越来越多的跨国汽车制造商。通用汽车公司和卡

特皮勒公司开始从印度的桑德拉姆扣件公司采购散热箱盖；通用汽车公司还从 Lumax 印度公司采购车灯系列；三菱

汽车公司从印度巴拉特锻造公司采购汽车前轴；美国辉门公司通过印度的 Anand Group 公司采购汽车零部件；福特

印度公司在当地采购 1.6 亿美元的零部件；斯柯达汽车公司也计划从印度采购汽车零部件用于欧洲的生产厂，并把在

印度生产的车型的本地化提高到 70%以上；戴姆勒－克莱斯勒集团 近宣布，在两年之内，把在印度的采购额从 7600万美元增加到 1 亿美元。此外，沃尔沃、菲亚特、雷诺、丰田、现代等近 20 家跨国汽车生产厂都开始从印度采购汽

车零配件，以满足它们的全球需要。 跨国汽车公司把印度作为汽车零部件供应基地的同时，也先后在印度设立了研发中心。日本三国公司将把其 UCAL

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燃油喷射系统的研发活动委托给在印度晨奈的合资伙伴；印度的 大汽车制造商马鲁蒂有限公司在古尔冈研发中心将

成为铃木制作所的亚洲研发中枢，这里将研发计划 2007 年推出的小型轿车；铃木制作所在印度重新设计的 Zen 牌轿

车是该公司首次在日本以外的研发中心进行的再设计；戴姆勒?克莱斯勒集团在印度的研发中心则主要从事汽车的电

子设备、模拟系统和软件方面的应用研究；美国 Mico Bosch 公司在印度班加罗尔的全球开发中心是美国以外的第一

个开发中心；韩国现代公司更是把印度作为其小型轿车的全球中心；另外，大众汽车公司与引擎阀门印度公司也开始

联合开发新的发动机阀门。 然而，20 年前，印度许可生产的轿车只有两种型号，这两款车的年销售量也就 6 万辆。印度汽车制造业迅速崛

起的良方是什么？过去几年里，印度制造业经过精简机构、结构调整、实施全面生产管理和全面质量管理，摆脱了其

墨守成规的业务方式，出现了强劲的活力。 印度 大的汽车制造集团??塔塔汽车制造集团开发的、拥有完全自主知识产权的小型轿车 Tata Indica 仅用了

3.4 亿美元，而国际上开发一款轿车的基准成本是 10 亿美元。目前，Indica 轿车在欧洲市场已经销售了 4600 多辆。

近塔塔汽车又宣布收购西班牙著名客车制造公司 Hispano Carrocera 21%的股份，为进一步拓展欧洲市场开辟了

新路。 塔塔汽车制造集团只是印度汽车制造业的代表。面对全球汽车零部件行业开始的重新洗牌，印度汽车零部件业在

精益制造、生产效率、质量标准和成本等方面的优势，让更多的跨国汽车制造商动心。到目前为止，印度的 SCL（Sundaram Clayton Ltd.）有限公司、印日联合企业、SBL（Sundaram Brake Linings Ltd.）公司、Brakes India公司铸造部、RBL（Rane Brake Linings）公司和印度卢卡斯 TVS 公司等六家汽车零部件厂商先后获得了令人羡慕

的戴明品质奖。400 多家印度汽车零部件制造商中有 80%通过 ISO9000 认证，50%具有 QS9000 认证，约 10%通过了 ISO14001 认证。

以前，印度汽车零部件厂商仅仅专注于为国外汽车生产厂进行设计和开发。这主要包括一些辅助性工作，如测试

和逆向工程等。但是现在正在发生变化，印度公司正在转向价值链的高端产品的研究和开发。 除此之外，行业管理者的思维模式也发生了转变，其角色从行业规则的制定者转向了行业发展的促进者。另外，

印度的各金融机构也比以前更愿意对制造业和研发部门进行投资。 汽车零部件制造业的一些分析师认为，与中国、墨西哥和巴西等国相比，美国的汽车制造商更愿意从印度采购汽

车零部件，这主要得益于印度在质量、生产率、技术和沟通技能方面的确有上乘表现。这一观点在沙利文（Frost & Sullivan） 近的报告中得到了印证。沙利文的分析认为，如果一家全球汽车制造商要采购质量和增值工程较高，价

格合理的汽车零部件，则印度是他们的首选。 此外，印度也能为汽车零部件提供丰富、低价的金属原材料。印度生产的铝和一些牌号的钢具有全球 低的价格，

这也是跨国汽车制造商想把印度作为零部件外包中心的重要因素，特别是在金属价格上涨的当今。在减轻车辆重量，

提高燃油效率面前，低成本的铝令汽车制造商为之振奋。 实际上，印度的竞争优势并不仅是来自于低成本，而是其提供全面服务的能力。由于产品生命周期和产品开发的

交货时间在缩短，印度汽车零部件制造业已经从“设计—生产”转向了“用户定制”。 有效载荷更高、技术更复杂的乘用车已开始技术更新。IT 技术在汽车上的应用，为印度的汽车零部件业开启了未

来巨大的市场潜力。汽车零部件的销售趋势也同轿车一样，成本的压力使全球的原始设备制造商和一级供应商向低成

本的制造商寻求外包服务。而印度具有的低成本和保证产品质量的优势，使印度的汽车零部件行业已经成为一个全球

性的行业，印度已经开始为即将快速增长的汽车业外包市场做起了准备。

印度建材市场情况

印度建筑市场是一个庞大的市场 印度近两年成为世界第六经济大国。它的建材进口税也在逐年降低。2010 年印度将举办英联邦运动会，现在印

度正在全力改进居住和商业基础设施。在近期印度政府允许国外独资企业进入房地产开发以后，大批国外投资者已经

开始涌向这个新兴地产市场。随着印度经济的蓬勃发展和国外投资的涌入，印度对进口建材的需求激增。

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中国一直被认为是近年来主要的施工热点地区，那么印度的情况又怎样呢？印度人口与中国接近，印度的建筑市

场正在蓬勃发展。目前印度正不断加大对基础设施建设的投资。 我们很难就印度的建筑市场规模给出一个准确的数据，

因为这是一个巨大而又多样化的行业。如果以美元的绝对值来计算的话，每年大约是 500 亿～600 亿美元，大体上

与其它新兴的大市场如俄罗斯、墨西哥和巴西相当。

很显然，印度的建筑市场是一个庞大的市场， 近几年印度建筑业的投资已经有了很大的增长，现在正是商机无

限的时候。据印度工业同盟(cii)预计，仅基础设施建设一项，在未来 5 年当中，印度将要投资 1500 亿美元。印度工

业同盟会认为印度是世界上第十二大建筑市场。据该机构测算，印度建筑市场的规模在每年 600 亿美元左右。

另一方面，目前，印度正大兴土木为国民建造大量住宅以解决住房不足的问题，印度社会日益开放，中产阶级人

数逐渐上升，年经济增长率平均约 5％。各种住宅建筑大量增加，需要相当数量的五金建材，而 近印度政府决定筹

资约 2，212 万美元建造大众化国民住宅，更扩大了和建材相关行业的商机。 印度大力发展基础设施，引发旺盛的建材需求 1、公路 继印度基础设施“金四角”项目成功建设之后，印度公路运输与公路建设部又在为下一个“全国公路建设十年规划”

(nhdp)筹集 3000 亿卢比(69 亿美元)的公共资金，打算用这笔钱作为“种子基金”进行可行性研究、土地征用等。

目前“十年规划”正处在起步阶段，其中有一项大的计划是建设若干条与“金四角”线路平行的货运公路。加强公路

基础建设是印度实施商业交通政策的一部分。 2、港口 印度的“全国水运建设规划”曾披露，未来 10 年间将有 140 亿美元资金投入印度的港口建设。其中近 10％的资金

将用在港口之间的连接设施建设和陆路运输基础建设上。这样一个港口建设规划也说明了印度基础设施建设中资金来

源的转变，从而促使基础设施加快建设并完工。 3、机场 印度建筑市场的另一个重要领域是航空旅游业。这里首先要提到的就是 2005 年开始动工的、投资总额为 32 亿美元

的班加罗尔国际机场。还有新德里和孟买的机场都需要重新装修等工程，几乎每一种类型的基础设施都面临大修或重

建的问题，据印度一个著名的商务机构 phd chamber 介绍，这些因素将确保施工量在可预见的将来，以平均每年

7%～8%的速度增长。到 2020 年，基础设施维修、重建行业的产值可能会达到 180 亿美元。 4、德里地铁 印度中央政府和德里地方政府成立了“德里地铁公司”， 是负责修建德里的地铁和完善地铁网络。在完成印度首都地

铁网初始阶段的 65km 地铁建设后，市规划部门又在考虑修建更多相关交通设施以达到显著减少地面交通流量的目

标。2010 年，在印度新德里举行英联邦运动会，改善拥挤德里的交通是刻不容缓，因此需要修建更多地铁的线路以

便缓解交通压力。 5、海啸过后重建忙 印度东南沿海地区在经历 2004 年年底的海啸灾难之后，正掀起一股住房建设的高潮。据报道，约有 2700 套房屋正

在 15 个地点进行不同阶段的施工，而需要维修的住宅预计为 20000 套，分布在 79 处地方。海啸灾后重建也是一项

长远的建设项目。 四．印度建材产品需求情况列举 既然印度的建筑市场如此巨大，那么，印度建筑材料的供求情况有如何呢？如下以六种建材产品为例，进一步说明建

材产品需求旺盛。 1、pvc 水管 pvc 水管在印度五金建材产业中，是极具潜力的产品。印度以往安装的水管系统多已老旧，而 pvc 材质水管因

具重量轻、耐用耐腐蚀及接合换修方便等多项优势，非常符合印度现阶段市场需求，市场反应颇佳。考虑到目前印度

普遍缺乏卫生下水道管路、自来水管修换及新造建筑管路需求庞大的情况，pvc 水管市场潜力巨大。 2、合成木板

合成木地板逐渐在印度市场展露头角，根据市场分析，虽然目前合成地板每平方公尺价格至少约需 80 卢比，比

起瓷砖要高，但因品质相对不错，受到中高收入阶层欢迎，年增长率可望高达 50％。尤其是随着关税逐年降低，未

来发展空间可观。

3、建筑用玻璃 由于印度政府要求新建大楼要使用安全强化玻璃，使得玻璃门把等配件需要调整功能并加强与玻璃的黏合度。先

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进的玻璃门把、开关弹簧及玻璃门等。这些产品已受到企业办公室和政府机构等高品质建筑青睐。

4、门 印度贫富悬殊，有钱人相当注重住宅门面，近年来建材厂商逐渐推出高品质高格调的住宅用门，不仅选择较多样

化，材质也多有改善。随着新建住宅日渐增加，各不同消费阶层和价位的大门需求旺盛，中等价位的大门则仍以当地

木材制作为主。 mdf 铝合金门框和装饰板在印度还是有市场的，印度很多的大项目还是做老百姓的住宅，住宅是一个大的项目，印度

高楼很少，这几年高楼的情况跟以前不一样了，很多的高楼商来了，所以有一定的市场。 5、沐浴类产品 沐浴类产品市场还是比较大的，淋浴房在印度生产的工厂也是不少的，印度也有很多的人家是有淋浴房的，这类中高

阶层消费者居多。还有是酒店宾馆的市场，这类产品也是很畅销。 6、印度建筑涂料情况 美国 freedonia 咨询公司 新研究报告称，2007 年世界涂料市场需求将达到 2820 万吨，市值达到 830 亿以上，亚

太地区尤其是印度涂料市场需求将持续高速增长。许多生产商表示，将继续扩大生产能力。 该报告预测，印度涂料市

场将保持强劲增势，特别是与建筑相关的涂料需求增长 猛。印度涂料生产商 近面临了原料价格上涨的压力，而现

在印度涂料工业仍然严重依赖进口来满足其需求。 中国建材企业进军印度市场

印度建材市场极具前景，而且现在中印双方贸易关系正处于前所未有的良好合作的“蜜月期”，是中国企业进入

印度市场的 佳时机。

1、中印贸易情况 2008 年 1 月，印度总理曼莫汉·辛格为期三天的访华行程，这是他担任印度总理以来首次访问中国，充分体现了他

对中印关系的重视，也可见中印关系正在持续改善。曼莫汉·辛格这回同温家宝签署的文件《关于二十一世纪的共同

展望》，就列明要在 2010 年时把双边贸易总额从原计划的 400 亿美元提升至 600 亿美元。2007 年，中印两国双

边贸易额达 386 亿美元，同比增长 56%，印度是中国第 10 大贸易伙伴。在中国主要贸易伙伴中，印度对华贸易增

速居首。目前，有部分中国建材企业已经瞄准这巨大的印度市场，积极开拓这个新兴市场。 2、中国建材集团即将大刀阔斧挺进印度市场 对于一个未来十年有十亿欧元投入的房地产建筑建材市场，中国建材行业的航母------中国建材集团即将大刀阔斧，

借重研讨会和展览贸易平台全面挺进印度市场。 3、中国瓷砖大量进入印度市场 据印度《经济时报》报道，大量进口的中国瓷砖正打入印度当地瓷砖市场。印度从中国进口的瓷砖数量，在印度市场

的占有率达到 24%，并使印度瓷砖价格下降 65%（从 120 卢比/平方英尺下降到 40 卢比/平方英尺）。 总之，印度的基础建设是一个热门，包括铺路、建桥、建码头、建飞机场；商业住宅建设又是一个热门。中国这二十

多年的经济发展在基础建设搞得非常好，中国企业也有一定的实力和国际贸易经验，印度建筑材料是个较大的市场，

中国企业在印度应该大有文章可做，勿失良机！

印度消费类电子、家电及家居用品市场报告 蓬勃发展的印度消费电子市场 印度消费电子市场规模，在 2006 年达到 2,500 亿卢比，约为 56 亿 8,200 万美元，预估市场每年将以 25%以

上速率成长。印度近 3 个会计年度平均成长率 8.6%。经济持续发展的结果，带动消费者对消费电子产品的需求。 近年来，印度公众对耐用消费品如洗衣机、电冰箱、彩电等的支出明显增加。但是，印度家电业与中国同行业相比，

其生产与开发程度相当落后。从对印度本国家电企业的调查情况可以看出，一般的家电制造商只能生产黑白电视、电

子钟表、录像机、放像机、电子游戏机、计算器等，只有一些大的制造商才能生产所谓的“白色家电”，即洗衣机、

电冰箱等。总体来说，产品档次低，升级换代慢。在印度市场上，cd 机和 vcd 机大都是 进口的。

印度是 wto 成员之一。自 1991 年实行经济自由化政策以来，印度逐步对外开放市场。1999 年 4 月 1 日，印度

政府实行新经济改革，较大程度上放松了对消费品的进口限制，取消了对 894 种消费品的进口许可证。894 种消费

品中包括文字处理机、计算机系统、无绳电话、车用电话、cd 机、音响系统、电子游戏机和电子玩具、小商品的自动

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售货机、冷冻柜、台扇等等。 快速增长的中产阶级 消费电子产品，家电及家居用品需求日益扩大 关于家电的市场需求，据印度全国应用经济研究理事会的调查显示：随着印度中产阶级数量的增长，一个消费品

的大市场正在形成。根据印度人口普查显示，城市人口占 25．75％，农村人口占 74．3％。随着城市工业化的发展，

农村人口呈递减趋势，城市人口现已达到 30％。人们越来越注重产品的品牌、质量、外观和方便程度。印度大约有

70％的人生活在农村，近年来农村市场发展很快，随着印度粮食生产能力的提高，有力地促进了农村居民对家电消费

的需求，电视等电器产品得到普及，消费品类别非常广泛，自行车、机械手表、收音机等在农村市场的份额超过 75％。 由于印度家庭电器和用品的售后服务水平还很低，对于印度国内电器产品未来的发展前景，可以毫不怀疑地说，

仍然非常诱人，有很大的发展空间。同时，随着经济的高速发展，人们对于电器及用品的更新换代的需求同样也在增

长，因为大多数的印度家庭的电器还很陈旧、落后。虽然，像中国这样的大多数工业国家，他们的家用电器在印度所

占有的市场还很小，但随着印度家庭收入的增长，无疑会吸引更多的外国公司将他们的产品投入印度市场。 印度和其他发展中国家的不同之处，是印度家庭非常重视家，因此他们都非常注重家居家庭用品。印度到处看得

到全国性的连锁店，百货公司也如雨后春笋般出现，多数的城市，在市区内都有颇具规模的大型商店，这些商店均设

有家居用品的卖场。随着印度人沿着经济阶梯继续向上攀登，他们的消费支出构成也将发生重大变化。按照一种在许

多其他发展中国家见证过的消费模式，可自由支配的支出，包括各类的电子产品和家居用品将在印度国民的“购物篮”

中占据更大的空间。 在印度，是那些可以改善经济前景和提高个人或家庭生活质量的购买支出例如家居家庭用品，电子电器等将飞速

增长，并 终在整个消费支出中占有比在其他国家更大的比例。那些能开发新的业务模式、精心设计具有特定功能的

产品能够吸引蓬勃向上的印度人民的品牌的企业，将会吸引大量如饥似渴的消费者。

印度预拌混凝土及混凝土搅拌站市场分析

预拌混凝土在欧美等发达国家已被广泛推广使用，其使用程度在 70%以上。相比较而言，印度业界对预拌混凝

土的认识和使用才刚起步，在早几年预拌混凝土的使用只有 2%， 近几年有所增长达到 5%，参照发达国家 70%以

上的混凝土的使用情况，印度的预拌混凝土市场还有很大的市场空间。自从 1994 印度 ACC 有限公司采购第一台搅

拌站作为商品混凝土搅拌站生产预搅拌混凝土提供给印度孟买的建筑工地，至今的发展已有 13 年了。随着预拌混凝

土被印度建筑业界逐渐认识和有识人士及政府的推广，越来越多的商品混凝土搅拌站和工程混凝土搅拌站出现，混凝

土搅拌站在印度市场的市场将会如何，本文将进行重点分析。 1、印度国内预搅拌混凝土站的现状 印度建筑行业目前工地施工中主要是采用现场搅拌的搅拌机生产混凝土，建筑工人头顶或塔吊方式运送混凝土，

对预拌混凝土的使用程度并不是很高，大约在整个混凝土使用中占 5%左右。而使用的预拌混凝土主要是通过分布在

建筑工地附近的商品混凝土站和工程混凝土站生产提供的。 印度市场的预拌混凝土站的主要供应厂商主要是印度的当地企业采用外国公司技术合资形式成立的公司和外资独

资公司，或通过印度的代理公司来提供混凝土搅拌站。 印度 GREAVESCOTTON 公司是一家具有上百年历史的公司，它的主营的是引擎业务，混凝土设备的生产是与

意大利 CIFA 进行技术合作，生产搅拌站、搅拌车、泵车、拖泵等混凝土建筑机械，在印度南部和北部都有办事处。 施维英印度私人有限公司是德国施维英公司在印度的全资子公司，主要从事施维英品牌的混凝土机械设备的生产

和销售，生产总部设在印度晨奈郊区工业园，在全国各地都有销售和服务网点，它也是印度生产混凝土机械设备的

大厂家。 POLYTECH 自动化私人有限公司是一家总部坐落于印度硅谷班加罗尔的年轻公司，该公司采用欧洲标准进行生

产混凝土建筑设备，在印度各地有办事处。 印度 MAXMECH 设备私人有限公司是一家建筑设备生产和建筑设备出口的公司。其产品包括混凝土搅拌站、混

凝土搅拌车、振动式压路机、轮胎式压路机、沥青摊铺机等路面机械和混凝土机械。

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印度 AJAXFIOR 工程私人有限公司是与意大利 FIORIS.P.A 合资的公司，公司坐落于印度硅谷班加罗尔。该公

司从事生产建筑机械包括搅拌站，搅拌机等混凝土机械。 2、印度国内需求分析 2.1 水泥市场和预拌混凝土需求分析 印度水泥工业今年发展非常迅速，目前印度水泥工业仅次于中国位居世界第二，预计行业产值 1800 亿卢比。印

度基础设施建设的蓬勃发展，年国内水泥消耗量超过 1.50 亿吨。作为水泥工业增值产品预拌混凝土也将得到重点推

广和普及，虽然目前印度预搅拌混凝土的市场份额与发达国家相比相当低，只占整个混凝土的 4%～5%，但在工程

承包商和政策制定者的推动下，预拌混凝土的市场份额将迅速增长，在未来的几年里将以 50%以上的增长率增长。

预拌混凝土市场的增长为生产预搅拌混凝土设备带来广阔的市场空间和需求增长。 2.2 印度预拌混凝土和混凝土搅拌站需求基本情况 表 2 是目前印度主要商品混凝土供应商，从表中我们可以看到这些商品混凝土商目前用于预拌混凝土生产的大多

采用 60 和 90 的搅拌站，这可能与目前预拌混凝土使用率不高有一定原因。近一两年中，随着预拌混凝土使用的增

长，新成立的商品混凝土站采用了较大生产量的 90 站，LT 公司是 早采用德国施维英公司生产的 CP30（30m3/h）作为提供其工地所需混凝土的公司。商品混凝土公司对 30 站的采购大都在 2 年前采购的，只是少量根据实际需要采

购。

模具行业在印度市场分析

工业设备印度需求量很多，印度本身有一定的能力，也生产这些东西，但满足不了发展的要求，因为发展速度太

快了，在这样的情况下还是有一定的市场，第二个中国的价格和质量是有优势，所以很多人愿意进口中国的产品。 印度模具市场是很老的市场，印度以前也是做模具的大国，现在在中国做模具的成本没得说了，所以很多国外的

公司在中国做模具，所以这样的情况下一些具体的模具印度也在中国做，印度本身模具行业也是比较发达的，但是有

一些具体的事情还是在塑料方面或者小的模具方面从中国进口，这个市场还是存在的。

2008 年印度服装市场稳定发展

近些年印度服装市场活跃，并保持稳定扩大态势。

形象零售智囊服务(IRIS)公司执行董事 Mr Vivek Kumar 在接受 Fibre2fashion 采访时说：“截止 2007 年，

印度服装市场大约为 12240 亿卢比，其中男装占 40.1%，女装和童装分别占 34.8%和 24.9%。 媒体问，外国高档品牌进入印度市场时否犹豫不决？Mr Kumar 肯定地说：“有些品牌确实陷入摩擦，市场存在

一些瓶颈，如外国直接投资(FDI)，现代贸易层次低、高档市场相对较小，女性和民族依然是市场的主角。”

但是，近期研究显示，印度服装市场每年以 15%的速度增长，到 2012-13 年可能达到大约 200000 亿卢比。 当前，服装市场为 120000 亿卢比，民族服装将继续是主角之一。另一方面，西式服装为 240 亿卢比，大约是

总体女士服装市场的 12%，每年增长率为 16-20%。

事实上，民族服装每年以 1-2%的速度下降，但由于整体市场在增长，因此从总体上弥补了减少的百分比。 不过，到 2025 年，中产阶级人口预期达到全体人口的 45%，将对西式服装发展做出重大贡献，尤其是整体服

装零售市场。

印度履带式挖掘机市场前景分析 arsen & Toubro(L&T)公司在 20 世纪 70 年代，通过与 Poclain 公司签订的专利权转让协议，率先在印度生产

履带式挖掘机。随后，Telco 公司在 20 世纪 80 年代中期与日立签订专利使用权转让协议，也开始生产履带式挖掘

机。直到 1990 年，印度的履带式挖掘机市场还是处在平均每年 200～400 台的水平。

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1991 年印度的经济改革和开放政策的实施，使得在建筑、农业灌溉等项目上的支出增加，从而带来了对液压挖

掘机需求的增长。1994 年，液压挖掘机的销量首次突破了 1000 台，在 1997 年超过了 1500 台，2002 年超过了

2000 台。 在销量上，液压挖掘机市场是印度第 2 大工程机械市场，仅次于挖掘装载机，挖掘装载机在过去 5 年中增长迅速，

该市场 2002 年增长了 20%，2003 年的销量达到了 2530 台，这种高速增长的态势在 2004 年得以延续，销量增

长了 39%，2005 年又增长了 28%，2006 年更是达到了创纪录的 5 9 0 0 台，比 2005 年增长了 31%。英国工

程机械咨询有限公司认为这种强劲增长的态势在将来还将继续保持。 这种增长很大程度上得益于政府在基础设施( 公路、铁路、灌溉等) 建设方面的关注，使得经济增长速度处于历

史 快水平，矿山行业增长迅速，大量的建筑工程开工。印度的挖掘机市场比中国市场还是要小得多，但是增长速度

十分惊人，这个行业也吸引了很多新的制造商。 技术 这里需要着重指出的是，挖掘机上应用的很多技术在印度已经被发扬光大了。从第 1 代的 L&T 90 型挖掘机,到日立的第 8 代挖掘机和神钢、卡特彼勒的挖掘机，应用了很多不同水平的技术。 新的技术包括电喷的发动机、电子

监控和自动模式的控制系统，更高的流量和压力产生了更快的速度和更大的爆发力，带来了更高的生产率和更好的燃

油经济性。 起先，印度生产的大部分挖掘机使用的都是国外合作伙伴过时的技术。那时，印度市场要的是 便宜的设备，不

在乎那些价格高、技术高、生产率更高和更可靠的设备。然而现在，趋势发生了改变，用户青睐 新的技术，因为他

们要在固定的工期和成本范围内完成大量的工程任务，很多时候还附加了奖励和惩罚条款。 小松的 PC200-6 和 PC300-7 已经在印度推广(小松没有在印度市场引进第 8 代挖掘机)，Tata-Hitachi 正在

印度生产第 5 代挖掘机，而沃尔沃的挖掘机满足 Tier 2 的排放标准。在印度，卡特彼勒和神钢是唯一 2 家提供满足

Tier3 排放标准的挖掘机的公司，因为排放控制法规还没有在非公路机器上实施。Tier 3 的机器技术水平要更先进，

配备了卡特彼勒专利的 ACERT 和尾气再循环技术。 韩国制造商现代 2008 年在 P u n e 附近开设一家装配工厂，制造 20～30 吨级的履带式挖掘机。另一家韩国

制造商斗山也计划在 2008 年开始在印度生产液压挖掘机。除此之外，三一和柳工也正分别在 Pune 和 Pitampur 附近建立制造工厂，虽然他们目前没有生产液压挖掘机的计划，但是他们现在会一直往印度输入挖掘机。 前景 英国工程机械咨询有限公司的印度工程机械行业全面客户研究报告预测，印度的履带式挖掘机市场将从 2007 年的 7000 台增长到 2011 年的 11000 台。然而，从 近的市场发展情况来看，这样的预测太过保守了，2011 年的预计销量应该达到 13900 台。很多履带式挖掘机制造商在 2007 年初就开了个好头，到年底时，总销量预计达到

8000 台左右，较 2006 年增长了约 36%。政府对基础设施发展的持续关注，例如公路、铁路和灌溉工程的发展，确

保了对所有型号的挖掘机的需求都在增加。大型的城市基础设施项目，例如购物广场、综合性城镇的建设，以及水利、

卫生设施和垃圾处理工程都增加了挖掘机的应用，也增加了对能源的需求。因此，液压挖掘机市场的发展与这些领域

的项目息息相关，会随着这些领域的发展而大幅度前进。 可以肯定的是，由于铁矿和煤矿行业的繁荣，液压挖掘机的需求将持续强劲，因为对原材料的需求不会减退，很

多矿山的私人承包商对挖掘机的需求很大。 快速的城市化进程和基础设施建设导致了印度水泥的短缺。为了跟上需求的步伐，很多水泥制造商正在扩大生产

能力，同时，一些跨国公司通过收购现有的工厂和建立绿色项目的形式进入印度市场。这些都导致了矿山领域项目的

增加，从而为红火的挖掘机市场推波助澜。 18～22 吨级的产品仍然是挖掘机市场的核心，在将来的销量中仍然会占据约 55%的份额。制造商和用户现在

对中型挖掘机也表现出了兴趣，主要是 6～8 吨级的机型。由于矿山领域项目的发展，预计市场对 30～50 吨级的大

型挖掘机的需求在长期看来也将增长。 目前，印度市场已有 13 家挖掘机供应商，同时还有很多制造商在不久的将来要进入这个市场。这显示这个领域

的增长前景很好，同时也预示着竞争将会加剧，这将会给 终用户提供更好的产品和更优质的售后支持，价格也将具

有竞争性。所有这些因素都将有助于刺激市场需求。

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印度纺织机械市场分析 （一）印度纺织机械多依赖进口

印度纺织机械的市场规模约为６.９８亿美元，由于印度本土机械生产成本较高，欠缺高效、高质量产品，印度纺

织业使用的纺织机械约有６５％仰赖进口。 印度约有３２０个纺织机械厂及３６０个从事纺织机械零件生产的工厂，但整体而言，印度本国纺织机械业者缺

乏生产精密微电脑控制和数控系统能力，市场竞争力不敌进口产品。 目前，印度主要的纺织机械销售地，也是主要的生产地包括孟买、艾哈迈达巴德、苏拉特、海得拉巴、德里、卢

迪亚纳、加尔各答、班加罗尔和哥印拜陀等。 近年来印度政府将机械进口列为自由进口的非管制项目，进口关税持续下调，我国厂商可加大对当地市场的外销力

度。 （二）印度纺织机械供不应求 目前，印度的纺织公司需要等待一年或者两年的时间才能够得到机械的交货，然而纺织公司的订单则需要在 10 ~12 个月内完成。 印度纺织机械制造商协会的顾问预测，考虑到纺织工业的发展，印度在未来的 5 年中需要 1200 万锭纱锭，而国

内的纺织工程公司仅能够提高 1000 万锭的纱锭。 （三）印度纺织机械需求足但前景可观 印度纺织机械现在出现经营繁荣阶段，2004－2005 年度，印度纺织机械商业销售收入达到 165 亿卢比，与上一年

度相比增加 25 亿卢比。由于印度纺织工业连续多年保持高速增长势头，并且迅速在全球纺织品市场取得相当竞争优

势。其纺织行业规模大增，所以纺织机械需求也进一步加大。但以目前印度纺织机械制造业现状，无论制造水平还加

工能力都难以满足纺织企业需求。而且虽然印度国内纺织机械制造厂很多，但只能提供普通设备，先进设备只能依靠

进口。另外与印度相比，中国纺织机械生产能力、技术水平和规模方面都领先一筹。所以印度机械制造商现在进一步

对本国机械增加投资，先满足国内需求，这样才能抓住纺织业反展机遇，还可能为印度本国吸引外资。现在印度国内

纺织机械需求总额为 450 亿卢比，纺织机械将每年增长 20％。 （四）印度纺织机械设备市场兴旺 印度纺织制造商对未来充满信心，目前正积极对行业进行投资。纺机制造商也正忙于生产以满足市场增长的需求。 印度 大的纺纱企业Laxmi Machine Works今后两年的生产已排满。从欧洲进口二手织造机械的数目也呈上升趋势。

跨国企业苏泰丝（Sultex）、丰田（Toyota）、贝宁格（Benninger）也正计划扩大其在印度的市场份额。 瑞士纺机制造商苏泰丝是目前印度安装 多的纺机品牌，有 2.2 万台。目前，该公司正在考量在中国或印度兴建生产

基地。尽管印度拥有廉价劳动力的优势，但其落后的基建是一个主要障碍。 印度政府表示，跨国纺机制造商应抓住纺织业发展的机遇，不仅仅是向印度出口，更重要是与印度企业进行合作。印

度国内纺织机械需求总额为 450 亿卢比，纺织机械将每年增长 20%。 “到 2010 年，纺织业将新增投资 8000 亿卢比，其中，6000 亿卢比将用于纺织机械及其更新。这对合资纺机企业

来说，发展空间非常大。”印度纺织部副部长 Asha Swarup 说。 （五）印度纺织机械需求日增 据印度《经济时报》报道，纺织品配额取消后，印度纺织业来自欧美国家的定单增多，对纺织机械需求也日益增

长。但国内纺织机械制造商交货时间大约 12-24 个月，而中国制造商只需要 2-4 个月。为了避免错失良机，纺织厂

都纷纷从中国进口纺织机械。 印度纺织业界认为，与欧洲相比，中国纺织机械质量相当，价格仅为其 1/3，对于印度纺织企业非常有吸引力，

因此从中国进口纺织机械成为首选。

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印度家具市场调研 家具市场现状 一、背景概述 国内市场规模 目前印度家具市场是一个迅速扩张、机会遍布的成长型市场，家具制造行业处于“无序”状态，但是家具业云集了 30万的产业大军，发展前景令人乐观。其国内家具年生产总值的 85%是由民间艺人组成的公司提供的，只有极少数的

家具是以品牌行销。 印度家具市场规模 17 亿 4000 千万美元。年平均增长率在 15%~20%。 其规模仅次中国、曰本为亚洲第三，其木质家具市场规模为亚洲第二。在未来的 10 年内，印度家具市场将在全球家

具市场占举足轻重的地位。 进口情况 近年来，印度进口家具销售数量呈快速增长势头。印度从意大利、法国、中国、马来西亚等国家进口的家具达 80 亿

卢比，占印度家具市场的 15%。其中，60-70%的进口家具销往德里、孟买、普纳，其余的销往班加罗尔、海德拉

巴、钦奈。进口家具中木制家具占 93%，此外还有用藤条、柳条、竹子制作的家具。 二、家具种类细分 印度家具主要以木制为主，占 66%，市场容量约为 20 亿美元；其次是金属家具占 11%； 后则为塑料及其他材质。

其中木材家具的使用史达２０００年之久，当今印度木制家具风格则又深受英国殖民时代影响，较常使用的木头材质

包括柚木（ＣｐＴｅａｋ、Ａｓｓａｍ Ｔｅａｋ）、白杉木（Ｗｈｉｔｅ Ｃｅｄａｒ）及松木（Ｐｉｎｅ）。 印度家具主要来自印度北部，采用当地 SASONWOOD(檀木的一种)为主要材料。此类木材色泽浑厚且带有天然香气，

配以精细的雕刻加上手工敲制的铜饰镶嵌。手工彩绘是印度家具中的一大特点，吉祥的大象，蒙面纱的美女，在彩绘

大师的笔下都被勾勒得活灵活现，充分展现了东方的特有古老神秘气质。 三、 家具市场竞争结构 1、印度家具业突出问题 由于印度家具行业内部存在着一个比例高达 85%的由民间艺人所组成的“松散型”公司导致印度家具市场“无序”

性。 2、印度家具业现状 1）、办公家具发展势头良好 正如许多印度家具业内人士所谈到的那样，印度家具业可以说是一个“无序”的行业，目前该行业内部存在着一个比

例相当高的由民间手艺人所组成的公司，而国内家具年生产总值的 85%由这类公司提供，这类“松散型”的公司主

要集中生产家庭装饰用的木制家具。专业生产金属和塑料家具的大型企业则是由有组织的家具行业的所属企业制造，

这类企业也比较活跃，约有 5000 家左右，其中 8%生产木制家具，10%制造金属家具，82%制造家具零配件和塑

料装饰件。值得一提的是，办公家具行业在当地的家具产业中相当引人注目，这些办公家具企业从公司规模和生产技

能上都比较先进，且绝大多数是出口型企业。 2）、市场规模难测，消费有限 如果说印度的国际贸易规模有限的话，其本国家具市场和供需状况也很难估算。1999 年印度家具以生产价格而

论的年销售额刚超过 16 亿美元，从目前的有关资料来分析，要估计印度市场的规模还比较困难，因为对印度消费群

体的有效统计数字还没有定论。根据意大利 Csil 估算，消费人数应该在 2 亿左右（这只是对家居家具而言），如果将

那些只愿意购买“舶来品”的人群扣除，以上的统计数字要降至 5000 万左右。 3）、 国际贸易目前不太乐观 国际贸易在印度的家具贸易额中比例甚少，没有实际意义。据有关方面统计，1999 年出口约 1.19 亿美元，进

口 1000 万美元，但一些贸易数据缺少透明度，从而使得印度在世界家具贸易活动中降级，从一级降为二级。尽管在

过去的 5 年中印度的家具业有一定的增长率，但还是受到了较高关税的影响。目前，印度的一些家具公司技术水平尚

低，而当地百姓的生活习惯和传统观念也限制了产品的开发，同时给出口带来了困难。 4）、技术工艺比较保守落后 目前印度的木加工企业其技术和工艺比较保守，设计上无“艺术”可言。当地手工作坊式企业的比例比较高，所

使用的设备也相当简陋，技术含量比较低。为了维持产业的“生计”，当地＝不太鼓励技术革新，藉以保护充分的就

业，但还是有不少拥有较先进设备的工厂业主愿意与外商建立合作关系，其中曰本与欧盟的一些国家（如德国、意大

利和西班牙）是该国进口木工机械的主要来源。

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5）、产业前景未来普遍看好 业内分析家认为，从中长期的角度出发，印度家具产业的前景是积极乐观的。首先从生产水平来看，目前西方家

具生产与供应商已开始与印度当地的企业签订了不少合作协定，合资办厂，建立营销网点，这说明外商对该国家具产

业的前景还是比较感兴趣的。随着国外先进技术知识在业内的不断普及，大量高精尖设备的不断涌入，以及国内低生

产成本的优势所带来的好处，将在亚洲地区范围内起到越来越重要的作用，这些也将给印度的家具厂商带来无限的商

机。此外从商业运作水平上来看，由于目前印度的家具市场规模小，发展的潜力与空间很大，是未来亚洲市场的一个

重要“参照点”。加上印度人均生活水平的不断改善，生活品位也相应得到了提高，对耐用消费品产生了更大的兴趣，

海内外的家具文化也逐步开始交融，这些因素足以“引诱”西方公司“蠢蠢欲动”。当然，要进入这个市场还需克服

一些具体的困难，比如物流就是一个大问题。该国地域辽阔，各地的经济文化有着较大的差异，其销售系统还不大健

全。如果你对印度市场有兴趣，对印度民族内部的差异性有所了解（不仅仅是对居住在大中城市的人群有了解）,且能

将市场营销系统建立在不同传统与习惯及不同生活方式的理解基础上的话，印度将会是一个潜力无穷的市场。 3、外国家具企业在印度的发展 目前，印度本国企业依然是家具市场中的主力军。但随着喜欢挑选各式优质产品的城市中产阶级兴起，他们更乐意购

买别具一格、格调华丽的家具。所以，越来越多的外国企业进入或即将进入印度家具市场，例如，新加坡 Koda 公司，Koda 的家具在狮城设计，于印尼、马来西亚及越南等生产中心制造，因此该公司能以低价向印度厂商提供当地

较少有的产品；瑞典家具生产商宜家 (Ikea)有见印度市场发展势头良好，打算在班加罗尔、孟买及清奈等地增设分

店，把设于印度的店铺数目由现时的 3 家增至 12 家。宜家主要从中国和马来西亚进口各类适用于家居、酒店、食品

零售店及商业机构的家具，现正考虑向新西兰木材供应商采购原材料，在印度生产部分产品。适合热带居室的家具；

丹麦家具巨擘 Tvilum Scanbirk 等. 与印度公司 Universal Specialties 合作，进军印度市场。据 Universal 称，

产品将以具竞争力的价格从丹麦进口。Universal Specialties 的总部设于科尔卡 达，刚刚开设 Attitude 旗舰店，

未来 12 个月将于印度北部及东部增设 10 家分店。该公司在科尔卡达及德里设 有 Attitude 货仓，可向新店供应货

品。同时，Universal Specialties 看准住宅市场冒现的商 机，正与地产发展商就市区大型住宅项目的预先装修工程

进行磋商。 第三部分：中国家具企业印度发展机会 一、中国家具在印度现状 中国家具在 2000 年之前在印度一片空白。第一个进入印度市场的中国家具是广东乐从家具。乐从家具和印度结缘源

于 2000 年第一届中国（乐从）国际家具博览会。当时印度新德里家具协会的总书记ＭＲ．ROMPYL 通过中国驻印度

大使馆得知乐从举办家具博览会的消息后，和本地的 15 个客商组团第一次以国外游客的身份亲临乐从家具博览会，

他们被乐从家具款式众多、设计新颖吸引住了，开始将乐从家具带往国内。ROMPYL 说：“未引进乐从家具之前，以

为中国家具质量不好，款式不好。乐从家具改变了印度人的印象。印度人因为宗教信仰的关系，欧式家具不是太受欢

迎，而中式家具很受欢迎，在新德里，乐从家具非常普及。”５月～７月由于印度的天气炎热，鲜有喜事，家具处于

销售淡季。其他的时间家具销售很热。印度全国每个月从中国进口过去的家具占 1000 个货柜，平时大约在 400 个～

500 个货柜之间。办公系列的家具在新德里也很畅销，比如名格家具，鸿桥的办公椅；沙发方面，很多厂家的都很不

错，金柏、中帝的更好；套房、实木餐桌又以大明、早晨家私集团的深受欢迎。 二、问题就是机会 中国家具业经历了多年的发展，已经步入成熟期，国内外品牌竞争十分激烈，而此时的印度家具市场处于初期发展阶

段，发展空间巨大，对于有志于开发印度市场的中国家具企业来说，是个很好的机会。 三、家具企业的在印度的发展战略 目前，不少国际知名家具企业也开始进入印度市场，例如新加坡 Koda 公司、瑞典宜家 (Ikea)等。这些企业在带动

印度家具业整体进步的同时，必定会带来竞争，在这种情况下，为赢得市场，企业必须有优质的产品、恰当的营销、

周到的服务。中国家具企业要在印度发展壮大，可以考虑两种发展方向：一是引进资本，进一步控制产业链，控制成

本和提升专业水平；二是寻求更好的现有资源和理想合作者，进行分工合作，充分利用分工优势，提升综合竞争力。 其他要点 1、印度家具市场中，印度中产阶级为其主要的需求者。 2、目前在印度从事家具相关业务的外国厂商包括有瑞典、丹麦、新加坡、中国等。 3、随着印度大城市的中档住宅市场欣欣向荣，人们对家具的需求加大，加上印度人特别注重门面，中高档家具市场

深具潜力。 4、对于中国来说，我国对印度市场的进入没有达到欧洲国家的深度。原因：（1）中国与印度由于历史原因隔阂四五

十年，我国与印度当地＝或商业相互认识不深；（2）我国家企业多属中、小型企业，印度的销售模式、人情风物、

法规制度对我国家具企业来说是陌生的；（3） 后为我国相关企业经营方式落后，仍然靠接定单或 OEM 方式,很少

以品牌的方式进入,这将会导致后期我国企业无法再深一步进入印度市场与欧美企业竞争。 5、 欲参与印度家具市场，可从下列方向着手：

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(1) 实际调查研究，搜集详细之资料，评估本身之经营项目是否符合当地之需求或具竞争优势，并藉此了解未来具发

展潜力之技术、设备或服务； (2) 可在印度寻找代理商，有条件的在当地设立办事处，以进一步了解当地市场； (3) 通过家具行业协会增进与印度当地＝及商会建立合作模式； (4) 组织国内家具企业考察，认识当地民俗风情，了解市场等。

2009 印度家具市场分析 印度近年的建筑装饰业随住宅需求量不断上升而呈持续成长态势，在民用、办公、零售、酒店、旅游度假村等开

发项目增长显著的支持下，印度的家具及零部件市场呈现出亮丽的前景。2003 年~2005 年间印度的家具及零部件进

口年均增长超过了 50%以上，家具消费量的增长值达到了年平均 13.5%。2004—2005 年间，印度一度成为世界

大的家具进口国，占世界家具进口量的 17%。印度的中产阶级也十分成熟，目前已达到 3.3 亿人，是一个庞大的

消费群体。有数据表明，未来印度将成为亚洲第三大家具消费国，仅次于日本和中国。 因为宗教信仰的关系，印度人不太喜欢欧式家具，而对中国家具很欢迎。目前，印度全国每月从中国进口家具都

有 1000 个集装箱。年进口额约 2.5 亿美元。

印度商务谈判与商业习俗 商务谈判 印度商人喜欢讨价还价，而且完全是市场上你争我吵那种讨价还价方式。不这样，他们反倒认为不成其为一次贸易谈

判。他们注重凭样交易，洽谈中应多出示样品，广为介绍经济实惠的品种。他们之中，许多人在英美受过教育，颇健

谈，常爱询问你的家庭生活、工作、健康等私人问题，以示关心和友好。对待商务谈判，他们往往细细研究，费时较

长。谈判一般要事先订约，按时赴约。 商业习俗 前往印度商务旅行，节日是一个必须注意的问题，信仰一些较大宗教的商务团体（如印度教、回教及锡克教等），均

依照自己的宗教节庆放假，因此在安排拜会时须特别留意，而且中央政府与各邦政府的假日亦有所不同。

规避与印度商人的贸易风险

中印贸易始于 1951 年。但很长一段时间内贸易规模很小，发展缓慢。进入 90 年代以来，中印双边贸易发展较

快，贸易额以平均每年超过 30%的速度递增。现在，印度已成为中国在南亚地区 大的贸易伙伴。1998 年双边进出

口总额为 19.22 亿美元，其中中国出口 10.16 亿美元，进口 9.06 亿美元，分别比上年增长 5.0%，8.9%和 0.9%。 中国对印度出口的主要商品有：机电产品，包括电视机、计算机及音响等的电子元件、机械设备等产品、焦炭及

煤、生丝及纺织品、医药品、钢材、化工及染料中间体、耐火材料、轻工业品、及豆类等。中国自印度的主要进口商

品有：铁矿砂、铬矿石、成品油、钢材、植物油、氧化铝、机电产品，钻石及宝石等。 随着近几年两国贸易的迅速发展，交易中的贸易纠纷也频频发生。希望中国的有关企业、贸易公司，特别是新开

展对外贸易活动的企业在对印的贸易交易中应注意以下几点： 一、坚持付款方式以即期信用证为主的世界上通行的习惯贸易做法。仔细、认真地审核并履行信用证。做到单单

相符、单证相符。严格按信用证条款执行，不给一些不法之徒以可趁之机。 二、不听信买主的花言巧语和种种理由，坚持不做付款方式为 D/P 即期、远期和 D/A 的交易。因为当地的市场

在不断变化，进口政策也时有调整，一些进口商，特别是一些中小商业公司随时有可能以各种借口不履约。 俗话说：“货到地头死”。由于进口商掌握着主动权，近两年因以 D/P、/D/A 方式交易而造成经济损失的中国

公司已有数家。一些不法进口商，货到后以种种理由不赎单提货，并以此要挟出口公司，无理强迫中国公司一再降价

和改付款方式为 D/A，以达到以极低的价格买到货物甚至完全侵吞货物的目的。 三、通过香港、新加坡的中间商，尤其是印度人在上述两地开的皮包公司达成的生意需加特别注意。他们有的是

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香港开证，货交到香港然后再转船到印度；有的则是香港开证，交货目的地是印度；有的是中间商联系，印度的 终

用户开证。凡此种种情况，一定要注意调查中间商的基本情况和资信，分清责任，按规定的法律程序办。近几年，按

以上方式成交的买卖，由于中间商在其中做了手脚，发生贸易纠纷，索赔甚至违反印度有关进口的法律、法规的例子

已有很多起。 四、注意市场调查，顾全大局，认真制定价格和严格对外报价，不要为了开拓市场和抢到客户而低价倾销。近年

来，印度政府不断以反倾销名义对外国出口到印度的商品进行反倾销调查。中国出口到印度的不少商品因为受到调查

而出口公司又未积极应诉，因此而退出印度市场。今后，一旦再发生反倾销调查案件，有关出口企业应积极参加、配

合相关商会组织的应诉。 五、货物到达目的地后，如果因为进口商不付款不提货或因质量问题需要退货是允许的。出口商需凭原进口商提

供的不要货证明、有关提货凭证及出口商要求退货函电委托船代理在付清港口仓储费、代理费等合理费用后办理退货

手续。如果进口商不愿给出口商出具不要货的证明文件，出口商可凭进口商拒绝付款或提货的函电或由银行或船代理

提供的进口商不付款赎单的函电、有关提货凭证及卖方要求将货物回运的函电委托船代理直接向印度有关港口海关提

出退运要求，并办理有关手续。如果货物被进口商从海关提出，因质量问题需要退货的，进口商已交付的进口关税也

可以退还，不过只能退还原来所交关税的 80%-90%。 近年来，少数不法进口商常常以海关不允许提货、海关将没收、拍卖进口商品及海关不退进口关税等谎言欺骗中

国出口商，务必引起我们高度重视，出口商在办理退货手续时，应注意在印海关规定的港口海关仓库存放时间内不失

时机地办理有关手续。印度海关规定，货物到港后可在海关仓库存放 30 天。满 30 天后海关将向进口商发出提货通

知。如进口商因某种原因不能按时提货，可根据自己的需要向海关提出延长申请。如进口商在延长后的时间内仍未能

按时报关提货，海关将再次（也是 后一次）向进口商发出催促提货的通知。如果进口商在接到海关第二次通知后，

在规定的时间内仍不提货，也不做任何说明和申请延长，海关将拍卖有关商品。 六、加强与中国驻印度使馆经济商务参赞处和驻孟买总领事馆经济商务室的联系。贸易纠纷发生后，出口企业应

如实的将贸易的全过程通报中国有关驻外机构，以便分析情况，提出建议，协助国内有关企业尽快的解决问题。 七、邓白氏资料：根据英国商情机构邓白氏(D&B)所出版的 International Risk & ayment Review ，1998年 7 月号的资料，印度的国家风险指针为 DB3c。DB3 代表的是「一般信用评价」，即该国「拥有足够的贷款债务支

付能力」。在亚洲国家之中与南韩、菲律宾同级，略逊于中国大陆(DB3a)及马来西亚(DB3b)，但优于泰国(DB3d)。 总之，我国出口商与印度商交易，仍应仔细了解对方的信用状况，小心谨慎为宜。

赴印度投资须知

随着中印两国经贸关系的发展，许多中国企业对前来印度设立投资项目的兴趣逐步提高。针对中国企业可能遇到

的问题，我们编译整理了一些有关印度吸引和利用外资的法律规定和习惯做法供前来印度设立投资项目的中国企业参

考。 一、印度政府审批外资项目的分类和管辖 印度政府目前采取积极吸引和鼓励外资政策,审批程序已经得到很大程度上的简化。从外资项目审批难易程度上

外资项目可分为四类： 1、外资股权不超过 50%； 2、外资股权不超过 51%； 3、外资股权不超过 74%； 4、外资股权达 100%。 在印度申报外资项目, 只要外国公司的股权不超过印度政府对不同行业外资股权 高限额的限制，外资项目均可

享受“自动生效制度”获得批准，即只要根据印度“储备银行”（央行）的规定,向其报送有关表格和资料后投资项目

可自动获得批准。 外国公司的股权超过印度政府对不同行业外资 高限额限制的，或另有规定予以排除的外资项目须经印度政府有

关部门的批准。印度政府负责审批外资项目的部门是“外国直接投资促进委员会”。 二、在印度投资的途径与形式 作为中国公司或中国人在印度开展投资活动首先要选择一定的主体形式或法人资格，主体形式或法人资格的选择

主要取决想要从事的经贸活动的内容和目的，一般应该选择按照印度法律所规定纳入外资管理的名称和相应的职责范

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围从事商务活动。中国企业或个人可以选择的主体形式的名称、特点和职责范围如下： 1、设立办事处或委任业务代表 中国公司如果想要在印度成立办事处或委任业务代表处开展联络工作需获得印度”“储备银行”的批准，提交

No.FNC1 表格。印度“储备银行”一般对从事联络活动的联络处或代表准予三年有效期。成立代表处或委任业务代

表的申请要提交“储备银行”中央办公厅外国投资处。期限延长的申请可以报“储备银行”设置在对代表处所在地具

有管辖权的地区办事处。 需要注意的是不管是以办事处或委托代表形式从事联络活动，印度“储备银行”予以批准的前提条件是办事处或

业务代表从事商务活动所发生的一切费用必须是从国外汇入的外汇，“储备银行”要求每年提交会计报表予以证明。

办事处的业务要严格限定在推广业务和促进从印度的出口，不允许从事生产制造、贸易、执行项目和承包工程等活动。 2、担当代理 中国公司或个人经印度“储备银行”的批准可以担当国内公司在印度代理。从事代理活动或接受委托担当代理的

申请报送“储备银行”中央办公厅外国投资处，提交 No.FNC1 表格。印度“储备银行”对代理活动有严格管理规定，

代理可以从事的活动仅限于以卖为目的的产品买卖，其间不允许有任何加工过程。 3、设立项目办事处 中国公司为执行在印度实施的某个项目或承包工程可以设立临时性项目办事处，报请“储备银行”具有管辖权的

地区办事处批准。提交 No.FNC1 表格。需要注意的是外国公司在印度实施任何项目或工程承包须得到印度政府或“储

备银行”的批准，成立项目办事处及其业务的开展必须与印度政府或“储备银行”对项目或承包工程的批准证书相一

致。项目办事处每年要向“储备银行”提交财务报告。 4、设立分公司 经印度“储备银行”的批准，中国公司可以在印度设立公司的分公司从事贸易、商务和生产的经营活动。成立分

公司的申请报“储备银行”中央办公厅外国投资处，提交 No.FNC1 表格。分公司的职责和经营范围如下： a.代表母公司在印度开展公司业务，例如担当买卖代理； b.对母公司的业务从事研究，并向有关印度公司提供研究成果； c.开展进出口业务； d.促进印度公司与海外公司之间的技术和金融合作。 分公司的经营范围必须与“储备银行”所颁发的批准证书规定的内容相一致， 每年向“储备银行”提交会计报告。 5、设立合资企业 在印度设立合资企业如同外国公司在中国设立合资企业一样，受当地法律管辖。印度没有类似中国的合资企业法

等一系列单独针对合资企业的法律，所设立的合资企业具有完全平等的印度公司的法人资格，适用印度公司法、税收

法等所有有关印度公司的法律。但合资企业设立的过程只有一点别于一般印度公司的设立，即须获得印度“储备银行”

的批准。中国企业在印度设立合资企业需要注意以下几个问题： a.合资合同 中国公司与印度公司合资成立和经营企业要签定合资合同，合资各方的权利和义务在合资合同中予以

规定，合资企业的合同须经合资企业的董事会批准方可成立。 b.董事会 合资企业的章程要明确规定中方董事出席公司董事会和行使相关权力的条款，要尽可能详细规定须有中

方董事出席会议或经中方董事同意方可做出决定的一些事项。 c.候补董事 中方可以委派候补董事，合资企业经营期间一旦中方董事不能出席董事会会议或到场，可以由候补董

事代表其行使权力。 d.法定审计人 经中方公司事先同意,合资企业可以委任公司法定审计人，这样可以在一定程度上保证合资期间有

关合资合同条款的实施，沟通与印度合资方的相互理解和信任。 e.合资企业股权的转让 合资企业合同和公司章程要明确规定和限制印度合作方转让合资企业股权的条件。 6、设立独资企业 中国公司可以在印度设立股权为 100%的独资企业。独资企业的成立必须经过印度“外国投资促进局”的批准，

其它设立公司的过程和条件与设立合资企业相同。 印度“外国投资促进局”批准设立独资企业的标准如下： a.企业需要控股经营，与独自企业经营相关的后继或下游产品的生产需获得印度政府的批准； b.独资企业所使用的技术涉及知识产权保护，或设立独资企业可以引进先进技术； c.企业产品 50%出口； d.咨询服务行业； e.涉及电力、道路和港口建设项目，工业示范园区建设项目。

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三、外资项目审批的行业规定和股权比例 1、“自动生效制度”

只要符合“自动生效制度”审批的外资项目，申请人只需向设在印度孟买的印度“储备银行”外汇控制部总经理

填报 No.FNC1 表格，一式七份，即可自动获得项目批准。 适应“自动生效审批”程序的行业及其股权 高限额 1、通讯 固定电话、移动电话、传呼和卫星全球个人电话服务，外资 高限额是 49%，需获得通讯管理部门

的许可； 从事生产制造无限额。 2、房地产开发 不允许外资介入，非常住印度居民除外。 3、煤炭和褐煤 国营企业外资 高限额 49%，其它不超过 50%。 4、制药 成品药批量生产、生产和合成中间产品（使用 DNA 技术的除外）外资限额 高为 74%。 5、宾馆和旅游 外资 高限额为 51%。 6、采矿业 钻石和宝石矿石外资 高限额为 74%； 除钻石和宝石以外的金、银和其它冶金矿石及其加工外资可达 100%。 7、广告和电影 广告领域外资 高限额为 74%； 电影拍摄外资可达 100%。 8、互联网接入服务 以下情况外资可达 100%： a.不提供接口（包卫星和海底电缆）的互联网接入服务； b.通讯电缆基础设施建设； c.电子邮件； d.语音信箱。 但以上领域须满足下列条件： a.如果外资达 100%，外国公司须承诺如果公司股票在世界其它地区上市，在五年后向当地印度公司转让 26%的股权； b.如果必要，公司要取得经营许可和满足国家安全要求； c. 外资股权超过 49%须经印度政府批准。 10、机场建设 外资低于 74%可经“自动生效”获得批准。 11、特快专递服务 外资股权可达 100%，并经“自动生效”获得批准。 12、大众捷运系统 外资股权可达 100%，并经“自动生效”获得批准。 13、非银行金融公司 属于进一步开放和鼓励的领域如下: a.确实引入外资的,包括: i.外资股权低于 51%,但先期投入超过 50 万美元; ii.外资股权在 51-75%之间,先期投入超过 5 千万美元; iii.外资股权在 70-100%,先期投入达到 750 万美元,全部出资期限在 24 个月内完成。 b.只要外国投资人不要求把不低于 25%的股权转让给印度公司作为条件，达到上述 a.iii.要求，实际投入资金

超过 5 千万美元，可以设立股权 100%的经营性分支机构，分支机构的数量不受限制，分支机构不必投入额外资金。 c.合资经营性非银行金融公司，如果外资股权低于 75%，只要达到上述 a.i.和 a.ii. 低出资条件，可以设立

分支机构从事非银行金融公司其它的经营活动。 d.符合印度“储备银行”投资导向，非银行金融公司领域的外资项目可以通过“自动生效”程序获得批准，印

度“储备银行”将根据实际情况公布投资导向。 2、政府审批项目 凡是不符合“自动生效制度”的外资项目，申请人需向设在德里的印度财政部“外国直接投资促进委员会”提交

申请材料。“外国直接投资促进委员会”将在 30 天内做出批准与否的决定。 3、需要特别审批的行业 在印度有些行业外资项目的审批与外资股权的比例没有关系，都要经过印度政府相关部门的批准，这些行业主

要是： 1、银行； 2、提供金融服务活动的非银行金融机构； 3、航空； 4、房地产开发 5、风险投资基金和风险投资公司； 6、基础设施和社会服务领域的投资公司；

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7、原子弹及其相关项目； 8、国防工业和战略产业； 9、农业（包括种植业）； 10、印刷媒体； 11、广播； 12、邮政服务。 4、印度政府有所保护或扶持的行业 有些行业的项目虽然不超过外资股份 高比例的限制，但出于对中小企业保护等原因印度政府规定不能适用“自

动生效制度”。需要政府部门批准的这类项目如下： 1、特别为小型企业有所保留的行业； 2、需要工业生产许可证的行业； 3、所有与航天和国防有关的项目。 经印度“外国投资促进委员会”批准，外资可以参与印度私营企业获取工业生产许可证，且项目规模低于 10亿卢比的国防生产项目的合作，但外资股权不能超过 26%； 4、所有与核能有关的项目； 5、完全出口型企业，设立在出口加工区、电子硬件技术园区和软件技术园区的项目； 6、现有企业股权获取； 7、工业产业政策尚未包括的行业，或外资股权超过政府规定的上限的项目。 四、印度政府审批外资项目的程序和要求 印度政府机构设置中没有类似我国商务部的外经贸统管部，有关涉外和国际间经贸合作的职责和权力分别由不

同的部独立行使，各部门对政府内阁负责。属于“自动生效”程序审批的外资项目直接报备印度“储备银行”（央行），

不属于“自动生效”程序审批的外资项目，或超出印度政府有关规定的外资项目的审批由现在隶属财政部的“外国投

资促进局”承办。中国企业在报请印度政府审批项目的过程中应该注意以下问题和相关程序： 1、所有需要审批的外资项目的有关资料必须于“外国投资促进局”下一次开会前 15 天提交，并确实附有项目

主管部对项目审查的意见。 2、“外国投资促进局”一般在 30 天内对项目批准与否做出决定，期间可能要征求印度内阁经济事务委员会等

部门的意见。 3、如果所提交的项目没有被通过，或者需要补充其它有关资料，为避免耽搁时间申请单位应争取拜会“外国

投资促进局”。 4、“外国投资促进局”对不同项目主要是根据产业需要和产业政策采取一事一议的方式予以审批。 5、“外国投资促进局”只是对项目总体做出批准与否的决定。如果项目除外资投入外还包括技术转让，或工

业生产许可证等其它事项需另行审批。 6、“外国投资促进局”对所提交的项目主要是从以下几个方面进行审查： i. 项目经营活动是否涉及工业生产许可证，如果需要,必须考虑能否取得工业生产许可证； ii. 项目是否涉及技术合作。如果是涉及技术转让，（a）技术的来源和技术的属性如何？(b)技术转让费如何

计算？（股权为 100%的子公司与母公司之间支付技术转让费是不允许的）； iii. 项目是否涉及指令性出口要求。如果是要求出口申请人将如何承担出口义务（主要是针对小工业项目，外

汇平衡和外资股权为 100%的出口型企业和设立在出口加工区的企业）； iv. 项目是否涉及指定出口地。如果是向指定目的地出口，出口什么产品？指定出口地是哪里？ v. 项目是否涉及对其它计划的承诺，例如出口促进资本货物项目； vi.如果是出口型企业，企业生产是否达到原料增值和产品出口量的 低要求； vii.项目是否降低了生产许可政策对原产地限制的要求； viii.项目是否涉及战略和国防用品生产； ix.投资者以前在印度是否有过合资项目，或在同类行业和相关行业有过技术转让和商标出让。投资新项目，或

技术转让和出让商标的原因和必要性，能否证明对原来的合资企业、技术转让和商标出让的合作伙伴和利益相关人不

会产生任何伤害。一般要求投资者以前的合作伙伴对新项目出具“无异议证明”，否则新项目不予以批准。 7、符合下列条件的项目将予以优先审批： a.新兴工业产业政策鼓励的项目; b.基础设施建设项目; c.具有出口潜力的项目; d.能够扩大就业,特别是解决农村就业问题的项目; e.能够直接或间接扩大农业生产的项目; f.具有广泛社会效益的项目,如医院、人力资源开发、医疗保健药品和仪器生产项目；

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g.引进技术和注入资本项目。 8、比较容易获得“外国投资促进局”批准的，股权为 100%的外资企业或子公司是以下一些行业或领域的外

资企业： a.涉及控股经营的，但相关或下游产品投资需要印度政府事先批准的项目； b.知识产权需要保护的，或引入高新技术的项目； c.产品出口超过 50%的项目； d.咨询服务项目； e.电力、道路和港口建设项目，工业示范园和工业开发园区项目。 9、如果中方企业暂时找不到合适的印度合作伙伴，只要投资者承诺将在 3-5 年内向印度企业（包括个人、合

作伙伴和印度国营企业）转让 26%的股权，“外国投资促进局”可以暂时按股权为 100%的独资企业批准成立。 10、外资股权为 100%的贸易性公司可以获得批准，但外贸公司经营活动必须满足的条件是： a.出口； d.以出口或仓储销售为前提的批量进口； c.批发贸易； d.同一集团公司内部的营销额超过 75%的产品或服务的进口服务。 五、公司注册须交纳的费用 在印度注册设立公司需根据注册资本的规模向登记机关交纳一定数额的注册登记费，具体数额如下： 注册资本 交纳的费用（卢比） 1 千万卢比 156,000 2 千万卢比 206,000 3 千万卢比 256,000 4 千万卢比 306,000 5 千万卢比 356,000 1 亿卢比 606,000 5 亿卢比 2,606,000 七、外国公司须交纳的税收 （一） 直接税 1、公司所得税 印度政府在税收方面对外国投资几乎没有优惠政策,相反外国公司所得税的税率(48%)高于印度当

地企业所得税的税率(35%)。 在印度适用外国公司所得税的税种和税率 序号 收入来源 税率(%) 1 彩票和各种摸奖游戏 30 2 各种形式的赛马 30 3 政府各种利息支付,政府或与 印度有关的外汇信贷利息收入 20 4 特许权使用费 20 5 技术服务费 20 6 长期资本收益 20 7 其它任何形式的所得 48 2、个人所得税 前来印度投资项目工作的中方工作人员在印度连续居留超过 182 天，或者在印度连续居留超过 60 天，且过去 4年内在印度累计居留超过 365 天的，将视作“普通印度居民”交纳个人所得税。 印度个人所得税税率表 年收入（卢比） 税率（%） 低于 50，000 免征 50,001-60,000 超出 5 万卢比以上部分按 10%征收 60,001-150,000 1 千卢比加超出 6 万卢比以上部分的 20% 超过 150,000 1 万 9 千卢比加超出 15 万卢比以上部分的 30% 另外，年收入在 6-15 万卢比之间的要额外交纳税款 12%的附加税；年收入超过 15 万的，附加税是所得税税款

的 17%。 3、财产税

依据印度财产税法，特定的非生产性资产需要缴纳财产税，每年 3 月 31 日对净财产征收财产税。征收对象主要

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包括：居民楼、商业楼、城区土地、珠宝、金银、汽车、飞行器、船只及游艇等。上述财产如果用于出售或者经营活

动，则不属于净财产。财产税税率为，净财产超过 1,500,000 卢比的部分缴纳 1%的财产税。 （二）间接税 1、销售税 销售税由中央政府或者邦政府分别向跨邦或邦内的销售行为征收。中央销售税税率为 4%，各邦销售税税率不

等。未经加工的产品售后所得通常是免税的。大部分邦对契约征收销售税，但是各邦在需要征税的契约金额和税率上

有区别。进出口贸易中的销售和服务不征收销售税。此外，有些邦为吸引投资，对于新建的企业，5－7 年免征销售

税，落后地区的企业还能得到销售税减免。 2、货物税

货物税是针对生产行为向国内产品征收的税，目前货物税税率已经调整到 18%的平均水平。 3、服务税

印度政府针对可征税服务征收 5%的服务税，包括：电话、保险（寿险以外）、债券代理服务、技术咨询、管理

咨询、不动产代理、市场研究服务、清关转运服务及其它服务。服务税由服务提供者每月 15 日缴纳，也可采取季度

缴纳方式。非印度公司在印度从事的服务业务要授权一位代表处理纳税事宜。 4、其它间接税 政府对特定文件、协议、金融票据征收印花税。 居住印度饭店及消费饭店食物、酒水需要缴纳 10%的饭店消费税。高级饭店还适用奢侈税。 引入外国技术时需要缴纳 5%的研究与发展税。 5、关税 印度政府对进出口货物征收海关税，各种不同产品的税率按“海关税则”执行，每财政年度“政府财政预算案”

可能根据经济发展的需要对海关税率进行相应调整，具有法律效力。 目前印度的海关税率分为：5%、15%、25%和 35%四个档次。 印度的海关税率相比一般发展中国家都要偏高。近年来印度政府不断采取一些措施，逐步降低总体关税税率，争取在

近几年内降低到亚洲国家的平均水平，即平均关税不超过 20%，峰值关税不超过 30%。 外资项目进口的用于自己生产的机械设备按一般贸易进口同类产品的海关税率征收海关税。只有联合国资助项目和个

别国际金融机构，如“世行”和“亚行”援助项目项下的机械设备可以免征海关关税。 以出口为目的的原料进口，或用于出口加工的部分机械设备可以减免部分海关关税。 设立在出口加工区的企业可以减免部分产品的海关关税。 进口原料或部件交纳的海关关税可以部分冲抵产品营业税。 6、增值税 由于征收增值税的立法权掌握在各邦政府的手中，目前印度国内增值税的政策很不统一。但是按照印度中央政府

的要求，增值税税率会在近几年内统一到 16%左右。 以上诸方面只是印度政府有关部门为吸引外资和实现项目审批具有一定透明度公布的一些政策和指导原则的主要

方面，对“外国投资促进局”是否批准特定项目没有任何约束力，而且印度政府有关政策都处在不断调整当中，仅供

中方有关单位参考。

印度塑料添加剂市场发展现状分析 美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文日前发布了《印度塑料添加剂市场》报告，认为由于塑料需求量激增，

印度塑料添加剂市场也在迅速扩大。报告指出，2007 年到 2014 年间，印度塑料添加剂市场销售额的年复合增长率

有望突破 10%，2014 年的销售额可达 4.5 亿美元。面对如此丰厚的市场蛋糕，竞争必将越来越激烈。 市场需求多样化 塑料添加剂主要用于增强塑料性能和改善塑料加工性能，塑料之所以拥有如此丰富的性能和广阔的用途，很大程

度上应归功于塑料添加剂。塑料添加剂占塑料总重的 5%～7%，占塑料总成本的 10%左右。塑料添加剂按功能可分

为增塑剂、阻燃剂、热稳定剂、抗氧化剂、抗光剂、改性剂和加工助剂等。2007 年，印度所有塑料添加剂产量中，

增塑剂占 60%左右，阻燃剂、抗光剂、热稳定剂和抗氧化剂占约 17%，其余约 23%是各类改性剂。 印度整体经济正处于上升时期，人们的购买力正快速提高。这使得与消费品相关的塑料市场需求旺盛，如包装用

塑料和汽车用塑料。印度建筑业的高速增长促进了电线电缆、装修管道的需求，进而扩大了塑料添加剂市场。消费者

偏好的多样性使得塑料品种多样化，而多样化的塑料需要更多创新的、附加值更高的添加剂品种。印度电子工业近年

增长率保持在 15%左右，阻燃剂在聚对苯二甲酸乙二酯、聚对苯二甲酸乙烯酯和聚苯乙烯等主要的电子电气用塑料

上得到广泛应用。

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技术要求越来越高 目前印度塑料添加剂行业多数新产品的技术创新只是在原有产品的基础上做若干改进。这种技术改进短期内可以

为企业提供竞争优势，但是易于被竞争者模仿。长期的竞争优势需要企业在技术上有开创性的进展。 目前，印度塑料添加剂技术突破的 大挑战是如何发展环保型塑料添加剂，以满足印度民众及政府日益增加的对

环境保护和健康的关注。由于对人体健康有害和不利于环境保护，包括邻苯二甲酸酯类增塑剂和重金属类稳定剂在内

的一些塑料添加剂面临被迫退出市场的压力。作为印度塑料添加剂的主要出口地区，欧洲实际上已经禁止这类产品的

销售。 此外，印度塑料添加剂供应商之间开始互相压价，导致利润率迅速下降。从短期来看，厂商可以通过缩减成本来

应对低的利润率；但从长期来看，行业必然通过进一步的整合来减少恶性竞争。因此，市场需要走向技术性的高水平

的竞争。 并购活动逐渐活跃 印度塑料添加剂市场处于中等增长速度阶段，在这个过程中，行业的兼并收购活动将保持活跃。 首先，印度增塑剂厂商有上百家。这些厂家可分为两类：一类是单层增塑剂生产厂商，即从上游购买原材料来生

产增塑剂的企业；另一类是上下游一体化的厂商，即增塑剂原料由自己生产，甚至同时自身就生产塑料的企业，这类

企业包括百尔罗赫（Baerlocher）和巴斯夫。主要的增塑剂厂商包括巴斯夫、拜耳、百尔罗赫和 KLJ 集团等。总体

来说，印度增塑剂的产能预计在未来两年将继续增大，同时进口增塑剂预计也将保持低速增长，因此印度增塑剂市场

的产能过剩局面将扩大，市场必将通过企业并购活动来进行整合。 其次，终端用户标准不断提高使得印度塑料添加剂生产企业面临产品升级换代的压力。由于汽巴精化、科莱恩和阿克

苏诺贝尔等国外公司的产品技术更为先进，印度本土一些小企业有被淘汰的危险。 更重要的是，塑料用抗光剂、抗氧化剂等产品的应用空间巨大，但是目前印度抗氧化剂的销售额仅占整体塑料添

加剂销售额的 3.0%，而且现有市场大约７０％的产品是来自汽巴精化、科莱恩和松原产业株式会社三家公司。可见，

印度塑料添加剂厂商只有经过整合达到一定的规模后，才能进入潜力很大的市场，赢得多数塑料生产商的信任。

印度的外国投资优惠政策 １、从事行业属３５种优先工业，且外资比例达５ｌ％的合资企业，可获得自动批准； ２、在发电、石油和高新技术领域的企业，以及１００％出口导向型的企业，允许１００％的外国直接投资； ３、在税收方面，新建企业１０年内免交公司利润３０％的所得税； •产品１００％出口的企业、出口加工区和自由贸易区内开办的企业５年内免交所得税； •在落后地区开办合资企业１０年内减征所得税２５％； •外资企业进口用于生产出口商品的机器设备零部件和原材料免征关税。 ４、外资企业的利润在纳税后可自由汇出；利润如在一年内不汇出，将被认为是进行再投资；如一年后再汇出，须

经印度储备银行特殊批准；属３５种优先工业，外资不超过５１％的合资企业，需向印度储备银行提出申请；外资超

过５ｌ％的合资企业，需由外国投资促进局批准；在出口促进区内设立出口型企业须经该区开发委员会的批准；其它

合资项目须由印度工业发展局批准。

中国产葡萄酒进军印度市场 日前，印度政府向享受葡萄酒、烈酒免税优惠政策的酒店发出 后通牒，必须降低葡萄酒、烈酒价格，否则将收

回这项免税优惠。 政府强制降价 印度酒店饭店协会联盟（FHRAI）日前发布一项“指示”，酒店、饭店的葡萄酒毛利润不得超过 250%，烈酒毛

利率不得高于其成本价格 4 倍。酒店如果自愿接受政府的降价要求，酒价可能降低 25%－40%，届时不论进口商、

酒店经营者还是消费者，对葡萄酒的需求都会增加。 在印度，凡持有酒品特许营业执照的宾馆或餐厅均享有进口葡萄酒、烈酒免税特权（一般为 150%）。4 年前，

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酒店说服政府授予其进口免税权，这样可以促进国家的旅游业，并承诺将免税优惠让给消费者，之后餐馆也享受到进

口免税权。然而，酒店餐馆显然未兑现承诺，将政府的免税优惠全部让给消费者，因此一直遭到个人买单的印度人、

外交官及外国游客的不满。 虽然商业部长 KamalNath 提醒酒店将免税优惠让给消费者，但酒价一直居高不下。于是迫于无奈，政府下达了

降低酒价的 后通牒。 无法保证利润，酒店怨声载道 一位不愿透露姓名的葡萄酒进口商说：“我现在供给宾馆的巴罗洛和其它高档进口葡萄酒，如安莫罗尼

（Amarone）红酒，价格都不到 4000 卢比（合 100 美元）。按照这个价位来说，需求量本应不断上涨，销量也将

越来越大。”但是，进口酒附加高额的关税之后价格太高，因此销量平平。 另一位大进口商桑杰·门诺嘲笑政府的“指示”根本站不住脚，他激动地说道：“你怎么能在这样一个自由的国

家强迫宾馆经营者降低酒价,几年前，宾馆的确在这方面赚取了巨额利润，但现在市场竞争这么激烈，已经没有多少利

润。”门诺补充称，在孟买的高档宾馆（如 Hyatt、Oberoi、Taj），酒品利润已经比印度酒店饭店协会联盟（文章

来源：华夏酒报·中国酒业新闻网）（FHRAI）规定的上限低很多。“如果人们感觉酒价太高，宾馆当然不会强迫任

何人来消费。换个角度看，当一杯成本仅 10 卢比（25 美分）的可乐，卖到 150 卢比（3.75 美元）时，为什么没人

抱怨？” 影响酒价的另一个因素是，宾馆经营者每年必须交纳昂贵的、不合理的酒品经营许可费用。门诺说：“每年一家

酒店、餐馆要交纳 500,000 卢比（合 12,500 美元）的酒品经营许可费。因此他们必须通过提高酒价来找回这部分

损失。”这种说法显然无可非议。 还有人指出，政府免去宾馆 150%的进口酒税，并不是对宾馆的奖励，而是为了获取更多外汇。10—15 年前印

度外汇储备严重不足，政府试图通过免税方式收集外汇。如果政府一意孤行，撤销这项税惠，其代价将是扼杀整个葡

萄酒行业的增长。 印度酒厂支持政府行为 苏拉葡萄酒集团（Sula）是印度主要的葡萄酒生产商，目前正积极拓展进口酒市场。首席执行官萨曼特

（RajeevSamant）说：“作为一个生产商，我认为这未必是件坏事。我们面临的问题是，产品的零售价是公开的，

众所周知。然而消费者并不知道免税葡萄酒的离岸价，其实绝大多数进口酒的成本极其低廉。正因如此，宾馆才会大

量推销进口酒，而不是印度国产酒。” “现在政府强制降低进口酒价格，从某种程度上说是好事。宾馆从进口酒销售过程中赚取的利润低了，就会选择

国产酒，这无疑给国产酒拓宽了销售渠道。” 政府强制降价只是针对进口免税酒店餐馆，其它餐馆则无需担心。位于德里的 Olive 与 Diva 餐馆的酒品许可证

只对部分酒品免税。餐馆负责人 ADSingh 说：“我们这里的酒品大多数都交关税，毛利润很低，一般为 100-120%。

因此我们并不担心政府的降价通牒，也无需与五星级的大酒店竞争。”

投资印度 空间巨大 经过近 30 年的改革开放，中国的基础设施建设、基础产业发展已具规模，中国也成为名符其实的“制造大国”，

多数产业和产品在国内市场已经饱和，产业转移和产品出口已成当务之急。中国政府十分重视企业走出国门，出台了

很多鼓励企业“走出去”的优惠政策。那么，哪些产业可以转移到印度？哪些产品在印度拥有市场？日前，本报记者

就上述问题专访了“第二届印中贸易论坛暨投资洽谈会”组委会负责人，请其详解对中国企业有较大吸引力的印度投

资领域。 基础设施产业 像中国一样，由于实行改革开放，印度经济发展迅猛，但与之相配套的基础设施严重滞后，印度的基础设施现状

只相当于中国上世纪 60 至 70 年代的水平。为此，印度政府已经开始重视基础设施建设，出台了相关鼓励政策。 印度在公路改良和扩建、铁路的轨道建设、机场的升级和现代化等基础设施建设方面存在巨大投资机遇:需新筑国

家级公路 32000 公里；新建 300 至 400 个泊位；石油和天然气建设项目、供求缺口共需投入资金 1500 亿美元；

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煤炭目前年产量 3 亿吨，到 2020 年，其煤需求量将达 6.9 亿，等等。未来 5 至 10 年内，在基础设施建设方面至少

投资 10000 亿美元以上，每年至少需要吸引 100 亿美元的国外投资。 印度各邦在基础设施产业方面的国际招标项目很多已对中国开放:中国冶金进出口公司、中钢集团公司、中国石油

技术开发公司、中国煤炭工程装备集团公司、中国机械进出口总公司、中国宝钢集团经济贸易总公司、中国化工建设

总公司等积极参加竞标活动，其中有些中标，有些已签合同，有些已开始获益。 电力行业 目前，印度电力装机容量只有 83000 万千瓦，年发电量 3800 亿度左右，缺电率高达 22％至 30％左右。印度

电力部计划在 2007 至 2012 财年，即第十一个五年计划期间增加电力 75，000 兆瓦，年均增长 15，000 兆瓦，现

有电力年均增长 8000 兆瓦。此期间电力行业的发电、输变电等方面需要投资 1200 亿美元。同时，印度电力设备和

电力线路老化严重，线损率高达 30％(中国为 7％左右)，设备更新和供电线路改造也需要数百亿美元的投入。中国的

电力建设技术、装备技术比较成熟，不但可以在印度承接电力工程，而且带动了中国电力设备对印度出口。 电信和计算机行业 印度的有线和无线网络覆盖率远远低于中国，绝大多数印度家庭和单位还用拨号上网，网络终端设备(个人电脑)的硬件配置比中国落后 5 至 7 年，固定电话、个人电脑和手机普及率不到中国的 1/3。但印度人对电话、手机、互联

网的依赖度逐步提高。近两年，固定电话年增加量达到 1000 万部，手机的年增长量更高达 3000 万部，但有线电话

的交换机、中继站设备、线路以及所使用的材料很多依靠进口。为鼓励国外投资者进入，印度政府 2006 年已将外商

投资限制提升至 74％。 印度电信和计算机市场在未来 5 年内将具有 400 亿美元以上的投资空间。同时，相比中国电信行业的外商投资

环境，印度的主流运营商都是私有经营。因此，对中国大型运营商的海外收购来说，印度市场诱惑极大。 纺织机械 从上世纪 80 年代开始，印度纺织工业连续多年保持了高速增长态势，并且迅速在全球纺织品市场取得了竞争优

势。其工业规模、生产能力和绝对就业人数仅次于中国，居全球第二。但以目前印度纺机制造业的现状，无论是制造

水平还是加工能力都难以满足纺织企业的需求。 印度政府正在考虑设立一个独立机构，专门负责促进对纺织机械和设备制造的投资。该机构将加强与德国、韩国、

日本和中国等纺织设备制造大国的联系，鼓励外资在印度设立合资或独资公司。印度纺织业界普遍认为，与印度相比，

中国纺织机械在生产能力、技术水平和规模方面都领先一筹。与欧洲相比，同等档次和质量的中国纺机设备价格仅为

欧洲的 1/3。印度纺织企业对中国的纺织机械情有独钟，更希望与中国纺织机械企业合作。 家电产品 中国的家电业是严重过剩的产业之一，但由于价格低廉，其产品在发展中国家也是 受欢迎的。由于近几年人口

年龄的变化和中等收入者的增多，印度已经发展成为世界 大的通用家电产品购置和换代市场。工薪者、专业人员、

经商者家庭的增加，导致有一定银行存款的消费者群体逐步扩大，这个群体的总数大约在 4 亿人。就像上世纪 80 年

代后期的中国家庭一样，印度家庭对耐用消费品，如洗衣机、冰箱、空调、彩电、微波炉的需求出现逐年增长的趋势，

估计每年的需求量在 300 亿至 500 亿美元。 房地产开发 印度的房地产正在吸引更多的投资者，其中很多来自海外。据预测，印度房地产市场将从 2005 年的 120 亿美元

增长到 2015 年的 900 亿美元。过去一年半的时间里，印度的土地价格上升了 30％至 100％，房地产股票价格飙升

了 2000％。 早在 2005 年，印度已向外资开放房地产开发市场，印度政府内阁经济事务委员会已经原则同意向外国直接投资

开发印度建筑市场，外国独资房地产开发项目可以经自动生效程序获批准。 汽车零配件业 印度汽车零配件业目前估计有 630 亿美元的市场空间，汽车工业与汽车零配件业将分别可以吸纳 120 亿美元和

30 亿美元的投资。近几年每年均维持 30％高增长。到 2015 年印度汽车市场乘用车的年销量将达到 350 万辆左右，

整个汽配工业产值将达 200 亿美元。届时，印度将成为全球范围内的另一个新兴汽配市场。 同时，组委会负责人也谈到了不受重视的其他行业。 零售市场：印度零售市场规模高达 2，500 亿美元，位居世界第八位，预计未来五年将以每年 7％以上的速度扩

张。近期印度政府表示将向外国单一品牌零售商开放零售市场，新政策允许那些销售自有品牌商品的外国零售商在只

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销售自己产品的前提下在印度合资企业中持股 51％。 家具：印度家具多为木制，富有民族特色，但样式单调、非组合式、价格较高。中国家具以价廉、款式新、材质

多样、组合式、品种全等特点深受印度人欢迎，尤其受新婚家庭、年青人的喜爱。 钢材：随着印度近几年基础设施的大规模建设，钢铁需求节节攀升。普通和特种钢材很大一部分要从国外进口。

对已经严重过剩的中国钢铁企业来说，进入印度市场是比较明智的选择。 医药：中国许多化学原料药在国际市场上有强劲的价格优势，如中国生产的诺氟沙星曾以接近印度一半的价格，

冲击 Dr.Reddy’s 在印度的市场份额。中国生物技术在基因测序、疫苗研制、基因治疗技术方面，都处于世界前沿，

所以进入一个有 11 亿人的大国是部分中国医药企业的必然选择。 物流业：印度物流成本比其它国家高 20％至 30％，比美国、欧洲甚至日本还要高。随着印中两国之间贸易量的

迅猛增加，中国物流企业加快进入印度市场的步伐，服务印中贸易的同时，赚取更高的利润。 总之，除个别行业和产品外，绝大多数中国产品和服务在印度都能找到市场。

印度起重运输设备市场分析 一、概要 本报告分析了印度起重运输设备的市场情况。起重运输设备广泛应用于多种行业和部门：如钢铁业、化肥业、石

化业、港口、机场、能源及建筑业。考虑到印度经济增长步伐迅速，因此物料处理业具备了增长潜力。印度起重运输

业无许可证制度，目前印度政府允许外国资本在此领域进行直接投资。本行业主要产品有输送设备、单元货载构成设

备和仓储设备，次级产品则包括 HS 编码 8426～8428 的工业车辆、升降机、起重机、吊车和单轨输送设备等。 二、市场概况 物流管理在经济活动中扮演着重要的角色。由于货物的处理会增加成本而非价值，而成本对产品的 终定价又至

关重要，因此企业都试图将物流管理的效率 大化，所以高质量的设备对追求利润的企业来说就显得尤为重要。 起重运输设备用于某一设备内部或某一场所货物的移动和存储。起重运输设备可分为以下五大类别：输送设备、

定位设备、单元货载构成设备、仓储设备和鉴定及控制设备。 近年来，传统上分散的世界起重运输设备业正以相当快的速度聚合在一起。在经历了自 2000 年初的萧条后，起

重运输设备市场迅速恢复。 尽管全世界有超过 1000 家的企业生产起重运输设备和系统，但全球的产量仍被少数

几家发达国家的大企业所控制。 起重运输设备业完全依赖于其他行业的增长。由于以下因素的共同作用，起重运输设备的需求将可能继续保持引

人注目的增长态势： 1．印度基础设施建设项目允许私营领域参与及外国直接投资，这些项目对水泥、钢铁、煤炭和采矿等行业的增

长将产生积极的影响。 2．印度取消了多种消费产品的进口壁垒，并且更加注重出口，这将导致货物吞吐量的增长。 3．印度对食品加工及粮食处理和贮藏业加以持续关注和刺激。 要在质量、时间和浪费 小化方面实现高效率，核心在于更多地使用高科技、现代化的起重运输设备。 三、市场趋势 2006 年，全球起重运输设备和系统市场预计实现增长 6.2%，达到近 1080 亿美元（含价格增长）。 未来几年内，印度起重运输设备市场预计将保持稳定增长。在成件物品处理方面，便携式和重型悬吊式输送设备

的销量将会实现 为强劲的增长。未来十年内，增长 为迅速的将是自动存储和检索系统市场。尽管这些产品仍然只

占行业总销量的一小部分，但科技的进步将成为其未来增长的催化剂。 印度经济环境的改善使得对货物的需求上升，并且为各种类型的货物处理产品和服务的供应商提供了商机。此外，

电子商务的广泛兴起将对仓储和其他存储设备产生更大的需求，这将进一步刺激起重运输设备和系统的需求。

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四、市场统计 美国、日本和德国是世界三大货物处理产品制造国，到 2000 年年初时，各国年出货量已超过 100 亿美元。在未

来几年内，中国和韩国预计将成为日益重要的全球供应商。 发展中国家的商品价格将保持稳定，电工和电子产品、耐用消费品和其他发展中国家广为出口的商品的国际需求

日益增长。亚太地区拥有众多经历快速工业化进程的国家，预计这一地区的年均增长 为迅速。 随着印度经济转型的成功，消费品和商业用品的市场将继续扩大，因此印度起重运输设备需求的增速将高于平均

水平。在过去两年中，印度主要港口的货物吞吐量实现了两位数增长：2004～2005 年增长 11.3%，2005～2006年增长 10.3%。同样，印度铁路货物吞吐量 2004～2005 年增长 8.1%，2005～2006 年增长 10.7%。印度为使

本国经济迅速全球化制定了雄心勃勃的发展计划，因此未来几年内，印度货物吞吐能力将保持目前的增长态势。由于

货物吞吐数量直接关系到起重运输设备的需求，因此印度起重运输设备需求将大幅增长。 在起重运输设备中， 引人关注和重要的产品就是起重机。由于各领域的工业活动不断增多，因此起重机的增长

潜力看好。在过去的五年中，印度电动桥式起重机（EOT）市场增长迅速，其销售总额复合年均增长率达 34%。印

度电动桥式起重机市场总额从 2001～2002 财年的 4680 万美元上升到 2004～2005 财年的 1.073 亿美元。由于

目前电动桥式起重机销售增长迅猛，预计 2005～2006 财年市场总额将达到 1.51 亿美元。 由于起重运输设备业过于分散，因此缺乏充分的现有统计数据。据《2004～2005 财年印度重工业部政府年度报

告》显示，在有组织的部门中，共有 50 家起重运输设备制造商。而在小规模部门中也有众多的起重运输设备及零部

件制造商。印度起重运输设备业基本上能够满足国内需求，但下表中的数据显示，过去四年中印度起重运输设备进口

保持稳定增长。 表 1 2001～2005 年印度起重运输设备进口总额 年份 进口额（百万美元） 同比（%） 2004～2005 57 8 2003～2004 53 38 2002～2003 38 42 2001～2002 27 - 五、市场竞争 美国在印度起重运输设备市场中居于领先位置，但面临着来自德国、日本、中国和韩国的激烈竞争，目前没有具

体某一国家的进口数字。大部分市场需求由当地生产来满足，一些知名的印度起重运输设备制造商有：Voltas 公司、

Godrej 公司、Elecon Engineering 公司、和 Engineering Projects India 公司（公有企业）。考虑到技术转移的

原因，这些公司中有的已经与外国公司建立了合作关系。大型设备和尖端技术的需求主要通过进口来实现。 六、市场准入 印度政府允许起重运输设备业接受 100%的外国直接投资，并且允许其将利润调回本国。印度政府允许通过公开

一般许可证（OGL）制度进口起重运输设备。目前，HS 编码为 8426、8427 和 8428 的商品适用的进口税率为 15%。

印度政府宣布将逐渐降低进口关税。印度进出口政策（ExIm Policy）允许用户和代理商进口设备的备用部件。 印度实行米制单位制，大部分度量标准与世界标准一致。尽管印度进口货物标识的规定遵循国际惯例，但买卖双

方通常要在下达订单时达成一致。在印度，对进口货物付款通常是由永久性信用证（L/C）来实现的。印度银行在发

放信用证之前，要求印度客户将全部的交易保证金存入银行，按照买卖双方合同的详细规定，银行将在一段时间内开

具信用证。具有竞争力的设备定价、备用零部件的快速配送和实地考察都是进入印度市场时需要考虑的重要因素。 七、热销产品 印度起重运输设备市场中热销的产品有： 1．散装物料处理设备及其零部件； 2．高端起重机（计算机控制）； 3．用于供应链管理的一体化物流服务； 4．输送系统； 5．自动存储和检索系统。

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印度纺织市场概况及我纺织机械企业在印度的机遇 根据印度服装协会提供的 新信息，2006～2010 年之间，印度服装产业在缝制机械引进方面将保持年增长 23%的投资幅度，以确保服装行业实现更加快速完备的升级。这样，印度每年需要的缝制机械就会由 2005 年到 2006 年

度的 70 多万台增加到 2010 年到 2011 年度的约 200 万台。而且，印度的服装协会将会与政府继续交涉，希望将缝

制机械的进口税率再下调 5 个百分点。如果这个政策能够形成，对于所有的中国缝机企业无疑是一个喜讯。

近年来，印度作为南亚地区崛起的新兴经济体受到了亚洲乃至整个世界的瞩目，人们甚至将其与中国、俄罗斯、

巴西并列称为“金砖四国”。过去的几年，中国的 GDP 年增长率超过了 10%，而印度紧随其后，保持在 8%左右。

印度国土面积约为中国的 1/3，但人口却已经超过了 11 亿(2006 年)，这个人口密度比中国还要大的国家在纺织服装

业的崛起中，引起了人们广泛的关注，注意到了这个潜力巨大的市场。 中国和印度相邻，在竞争的同时更存在着很多合作机会。作为与纺织服装行业高度相关的缝制机械行业，中国的

缝机企业也纷纷把眼光投向了印度。预计从 2005 年开始的 5 年内，印度纺织服装机械的投资将达 25 亿美元 印度服装市场概况 印度的纺织服装行业在近五年内获得了飞速发展。首先，印度自身的条件有利于纺织服装行业的发展。印度是世

界第三大棉花生产大国，其生产的长绒棉享誉世界，为纺织服装行业提供有力的原料支撑。其次，印度是悠久的文明

古国，其服装工业和地毯工业已经有几百年的历史，在传统与现代结合的过程中，发挥了他们在设计方面的特点和优

势。再次，印度有着大量廉价的劳动力，可以支撑纺织服装这种劳动密集型产业的发展。 在过去的十年里，经济自由化使得印度的纺织服装业在价格、质量，以及 ISO 质量管理体系方面已经具备全球竞

争优势。印度在聚酯、人造纤维和原材料生产方面都取得了巨大进步，原料供应问题得到了解决，许多生产商通过引

进先进的设备、建造质量和数量都达到了高水平的生产工厂。此外，劳动力成本低廉和劳工法改革等因素也推动了印

度纺织服装业的发展。可以说，印度纺织服装业已经做好了在国际舞台上竞争的准备。 由于印度纺织服装工业具有很大的就业和出口潜力，印度政府把纺织服装行业作为软件业后又一个重要的突破点

来培育，大力支持该产业的发展。早在 1999 年，印度政府就启动了对纺织服装产业的扶持政策：对所有要更新旧设

备的纺织服装企业，银行提供低于普通商业贷款 7 个点的贷款。这个政策在这几年确实发挥了明显的作用，整个纺织

服装产业发生了惊人的变化，特别是配额制度取消以后，纺织服装业的发展更是令人侧目。 在此之前，印度的纺织服装业一度处于高度分散状态，机器设备比较陈旧，而且印度的原棉和人造纤维主要依赖

进口，都面临着高额关税，因此成本较高。配额取消后，不仅原材料进口的税率下调了，纺织服装机械产品的税率也

有所下调。一方面是装备过时的纺织服装企业更新设备，正迅速现代化；一方面是先进的、资本密集型的新型纺织服

装产业正迅速扩张。加强技术升级是这个阶段印度纺织服装产业发展的核心，企业的大量投资和正在进行中的现代化

进程已经帮助印度纺织业增强了在国际市场的竞争力。丰富的原料资源、长期积累的技术实力、有竞争力的熟练工人

和营销专业队伍将印度纺织业推上了新的发展方向。 印度财政部长帕拉尼亚潘奇丹巴拉姆表示，未来几年，印度政府将继续鼓励该行业的发展。他指出，2005 年全

球纺织品贸易配额取消，印度纺织业已经从中获益，该国纺织服装业的投资有望从年度的 2000 亿卢比增加到 3000亿卢比(1 美元约合 43.6 卢比)。为了发展纺织服装产业，印度政府计划未来的两年里在全国范围内建立 25 个纺织服

装工业园，大约需要 750 亿卢比的投资。据称，印度政府将为发展这些纺织服装工业园的基础设施所需的 4 亿卢比

的资金提供 40%的补贴，每个纺织服装工业园能够吸引大约 30 亿卢比的投资，而建立这样的纺织服装工业园的成本

估计在 8 亿～10 亿卢比。 为完成 2010 年的出口目标，印度纺织部快速行动，推动纺织服装部门的发展。印度出台了一系列产业发展政策，

其中一项包括 10%的资金补贴项目和棉纱与纺织机器的低关税政策。印度政府还在纺织服装业提升基金计划(TUFS)框架下开设一个计划，想要增加投资的纺织服装企业可以获得高达 8%的优惠补助。预计从 2005 年开始的 5 年内，

印度纺织服装机械的投资将达 25 亿美元。 印度服装市场的特点 印度服装市场的发展可谓蓬勃，出口和内销的增长都非常强劲。一方面，由于中国的纺织服装出口受到限制和其

他各种障碍，印度在国际市场上获得了空前的好机会，出口大增；另一方面，印度是个人口大国，人们的消费潜力正

在逐步显现出来，内需拉动强劲。 印度是个棉花生产大国，所以棉制品很畅销，T 恤占了出口的很大一部分。同时，印度的丝绸也是一个大行业，

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丝绸制品享有盛名。印度的服装很有民族特色，色彩亮丽，特别是面料很讲究。印度的服装喜欢采用带有绣品的面料，

图案的内容则是美丽的印度花纹。传统的手工刺绣仍然是他们引以为荣的作品，但是，随着服装生产规模的扩张，刺

绣机逐步在取代手工生产。 印度的传统服装产业在向现代产业转变的过程中迸发了激情，国外的服装生产商也纷纷看好印度这片大市场，开

始抢摊印度。目前，有几家世界著名服装制造商如耐克、阿迪达斯已经入驻印度班加罗尔的大型工业区。据说，班加

罗尔计划建立几个这样的大型服装工业园区，其他城市也在纷纷效仿。综合来看，印度南部的市场潜力比较大，发展

的状态更好。 印度服装业对设备的需求 印度纺织服装业快速发展为缝制机械企业提供了新的商机。由于印度纺织服装业从欧美地区接获的订单增多，因

而对纺织服装机械需求增加。 从十年前开始，印度纺织服装业已开始从德国、法国、瑞士进口机械，以改善现有生产条件、提高生产力，进口

的纺织服装机械中主要是织布机和制衣机，主要用于大纺织服装厂设备更新。近几年，不少印度纺织服装厂选择从中

国进口大量纺织服装机械。目前，印度有 1/3 的服装机械来自于中国。 据分析，印度客商选择进口中国缝制机械主要是基于两方面的考虑。一是中国缝制机械质优价廉。印度纺织服装

业界认为，与印度本国相比，中国缝制机械在生产能力、技术水平和规模方面都处于领先地位。与欧洲相比，中国缝

制机械质量相当，但价格仅为欧洲缝制机械的 1/2 左右，对于印度服装企业非常有吸引力。二是中国缝制机械的交货

时间相对较短。中国缝制机械制造商的交货时间比印度经销商大约要短一半的周期。 2006 年，印度是中国 大的缝制机械出口国，出口量为 220780 台整机，153.45 万公斤零件，出口创汇 2 亿

美元，占行业出口创汇总额的 15%。其中，绣花机出口 17343 台，同比增长 63%，出口创汇 1.57 亿美元，同比

增长 37%，占绣花机出口创汇总额的 78.5%。这主要是和印度服装加工的特点密切相关，可以预计，在相当长的一

段时间内印度对绣花机的需求量都会比较大。

印度浮法玻璃业发展现状及未来前景 在印度，浮法玻璃工业是一个相对崭新的行业。15 年前，印度国内首条浮法线问世。在此期间，印度快速成长

为浮法玻璃制造业一个重要的新兴国家。如今，印度已拥有六条浮法玻璃生产线，另外还有五条在建的新生产线。谁

都知道建筑业的繁荣是上世纪 90 年代末印度玻璃市场需求快速增长的主因，由此导致浮法玻璃出口大幅减少，也因

此吸引了一些跨国玻璃企业前来投资设厂---如今他们已经成为印度主要的浮法玻璃制造商。 印度使用普通平板玻璃和劣质浮法玻璃的历史已有经年。玻璃深加工产业几乎可以忽略不计，因为绝大多数的玻

璃以基本和单一的方式应用安装---比如压铸玻璃(Casting Glass)。直到 1992 年，印度才开始生产普通平板玻璃，

同时开始进口数量有限的浮法玻璃。1993 年，印度第一个浮法玻璃厂建成投产。此后，浮法及普通平板玻璃产能逐

年增加。 相对于过去数十年从平坦的模板表面生产压铸玻璃片的老旧方式，浮法玻璃技术为印度人生产和使用玻璃带来划

时代的巨变。从尺寸和厚度都很有限的劣质普通玻璃到技术先进的浮法玻璃的过渡，印度仅仅花了十年时间。总的来

说，从 2000 年到 2007 年间，印度浮法玻璃业增长率超过 90%，年均增长速度超过 11%。人均玻璃消费量从 1999年的 0.41 千克快速增长为 2007 年的 0.8 千克。在过去的五年，印度的平板玻璃需求年均增长 12%-15%。浮法玻

璃和普通平板玻璃的市场占有率分别为 89%和 11%。无论如何，目前仍占有较大比例的普通平板玻璃和低质量等级

的浮法玻璃的产能将会被逐步淘汰且将由高品质浮法玻璃取而代之。 市场细分 在印度，建筑业和汽车业是平板玻璃的两个主要消费领域，这两个行业在过去的五年里一直呈高速增长态势。据统计，

印度 83%的玻璃应用于建筑工业，15%用于汽车工业，其余的 2%用于其它各种行业，比如家具、制镜和相框用途

等。2007 年 1 月至 11 月间，印度汽车业增长速度高达 18.6%。建筑业年均增长速度约 12%。 印度每月出口约 13000 吨玻璃产品到中东，非洲，欧洲和南美等地。印度国内浮法玻璃高速增长的市场需求导

致出口量在过去的数年里剧减近 60%。 主要生产商

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印度浮法玻璃产品的主要生产商包括三家外国合资企业和一家印度本地企业。 旭硝子玻璃(印度)公司(Asahi India Glass Ltd.) 旭硝子玻璃(印度)公司的两家工厂日产 500 吨和 700 吨。旭硝子玻璃(印度)公司成立于 1994 年 12 月， 早由

日本的 Asahi 集团和印度 Tata 集团共同出资创立。2003 年，Asahi 集团撤资，改由汽车玻璃生产商旭硝子安全玻

璃(印度)公司接管。该合并后的公司实体以旭硝子玻璃(印度)公司(Asahi India Glass Ltd.)为名。该公司于 2007年 1 月 1 日在印度北部的 Uttaranchal 地区开建一座日产 750 吨的浮法玻璃新厂。 圣戈班玻璃(印度)公司(Saint-Gobain Glass India Ltd.) 圣戈班玻璃(印度)公司的两家工厂日产 550 吨和 700 吨。该公司成立于 2000 年，是印度产能 大的浮法玻璃

企业。圣戈班玻璃(印度)公司是圣戈班集团旗下的全资子公司。 顾加瑞特-加迪安公司(Gujarat Guardian Ltd.) 顾加瑞特-加迪安公司是首家在印度开设浮法玻璃厂的玻璃制造商，日产 550 吨。该公司是美国加迪安国际工业

集团(Guardian Industries International Corp.)和印度莫迪集团(Modi Group)的合资企业。 特维尼玻璃公司(Triveni Glass) 位于印度北部阿拉哈巴德(Allahabad)的特维尼玻璃公司日产浮法玻璃 200 吨。这是一家采用中国浮法技术的小

型浮法玻璃厂。 新浮法厂家 除了以上四家，一些国内企业也开始投资创办浮法玻璃生产厂。他们的浮法生产线正在建造中。这三家新的浮法

玻璃制造商之前也是玻璃业相关同行。 Gold Plus Gold Plus 玻璃有限公司是印度首都新德里的一家玻璃加工厂，在深加工玻璃业占有相当大的市场分额。该公司

的 CEO 宣称他们位于 Roorkie 地区的 新的浮法玻璃制造厂 Gold Plus 将于 2008 年 6 月开始投产。该浮法厂可能

安排在 6 月的任何一个合适的日子点火生产。这个项目第一阶段的成本预算大约为 40 亿印度卢比(折合人民币约 7亿元)。这条浮法玻璃生产线的设计能力为日产 460 吨。该生产线将生产厚度为 2mm-19mm 的普通透明玻璃和绿

色玻璃。这个工厂的多数玻璃机械进口自欧洲，美国以及中国的耀华玻璃集团。 Sejal Glass 位于孟买(Mumbai，位于印度西海岸地区)的 Sejal Glass 是印度另一家主要的高附加值玻璃制造业者。该公司

雄心勃勃地计划建造一条浮法玻璃生产线，这个浮法玻璃工厂位于 Bharuch,该项目已经开始动工并预计将在 2009年 3 月开始投产，主要生产透明浮法玻璃和彩色玻璃。 HNG HNG(Hindustan National Glass Company,印度国有玻璃公司)是印度本地领先的玻璃容器制造商,该公司宣

布他们位于 Halol 地区的浮法玻璃工厂已于 2007 年 12 月开始动工兴建，这条预计于 2009 年年中投产的浮法玻璃

线日产能为 600 吨。HNG 在新闻稿中声称新工厂所需的设备将会从欧洲进口。 当前产能 VS 市场需求 早在 2006 年初，业内就已经历过原片玻璃产能过剩的问题。在接下来的几年里，随着当前投资的浮法玻璃项目

的陆续投产，该问题将会变得愈加严重。一个很有意思的现象是，印度平板玻璃制造商们的累计利润目前仍显示亏损

状态。 未来前景 建筑业和汽车业是平板玻璃的两个主要消费领域。在印度，近 8000 万平方英尺的土地被规划为大型购物中心，

如果把经济特区和所有的写字楼纳入考虑的话，印度玻璃行业蕴育着巨大的商机。玻璃革命同时也将发生在汽车业。

2012 年以前，汽车业预计年均增长速度超过 15%。 总之，迎接印度玻璃业未来的道路不会总是一路坦途，诸如原片玻璃产能过剩(以及深加工玻璃的项目过剩)，中

国的竞争(不管有没有反倾销关税)以及产品标准的缺失等问题将会威胁印度玻璃业的健康发展。

就产能过剩的问题而言，分析家认为，至少直到 2009 年，印度玻璃市场供应仍将远大于需求。产能过剩，日趋

激烈的竞争，产品标准急需完善是印度玻璃业未来发展真正的挑战。

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印度海关进口关税 根据印度联邦政府 2008-2009 财政预算报告颁布的有关印度进口产品关税改革已于 2008 年 3 月正式生效并实

施。通告内容如下： 印度海关关税峰值由现行的 12.5%下调到 10.0%，其中不包括部分特定产品。 重新征收原免除 it 及部分产品的特殊附加税（简称 sad，一般为 4%）,现行产品的特殊附加税一般为 4%。 部分产品所征收的关税将得到调整，包括部分药品、医药设备；电力传输产品；煤与镍；手机以及计划性进口产品。 手提电脑与电影胶片以行李形式进口免税。 矿产品则从原 5%下调至 2%. 印度关税制度一般采用从价税，以货物ｃｉｆ价计算。目前印度进口关税的组成为: 进口税＝基本税十附加税+教育税+额外附加税 印度进口关税采用累进制，计算方法为： 基本税＝cif 货值*基本税率； 附加税= (cif 货值+基本税)*附加税税率*(1+教育税率(3%)) 教育税=(基本税+附加税)*教育税率 额外附加税=(cif 货值+基本税+附加税+教育税)*额外附加税税率

产品种类 基本税税率% 附加税税率% 额外附加税% 总税率%

纺织品 10.0 8 4 24.421

服装 0-10.0 0-8 0-4 0-24.421

鞋类 10.0 16 4 31.703

皮革及皮革制品 10.0 16 4 14.712-31.703

医药用品 10.0 16 4 24.421

化妆护肤用品 10.0-30.0 16 4 31.703-43.960

玩具 10.0 0 4 14.712

游戏用品 10.0 16 4 31.703

运动用品 10.0 16 4 31.703

黄金与珠宝 10.0 0-16 4 14.712-31.703

食品及饮料 30.0 0 4 36.136

建材用品 10.0 16 4 9.356-31.703

家具 10.0 16 4 31.703

五金及工具 10.0 0-16 4 25.575-31.703

家用电器 10.0 16 4 31.703

照明产品 10.0 16 4 31.703

电子产品 10.0 16 4 31.703

通讯产品 0-10.0 0-16 4 14.712-31.703

机械产品 10.0 16 4 28.639-31.703

陶瓷 10.0 16 4 25.575-31.703

文具 10.0 16 4 31.703

有机/无机化学物 10.0 16 4 28.639

化肥 5.0-10.0 0 4 9.356-12.034

印度反倾销产品概况 据印度商工部商务处与印度反倾销及税收总局的对外宣布，印度对以下的外国产品实行反倾销： 化学及化工用品：

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甲硝基咪唑化合物、丙烯酸纤维、丙烯酸沙线、丙烯酸沙线（1.5 丁尼尔以下，丁尼尔为生丝或人造丝等的细度

单位）、丙烯晴丁二烯橡胶制品（nbr）丙烯酸醇、硝酸钠、苯胺、二轴导向丙烯薄膜、水化合硼酸钠、苛性钠、苛

性钠（中国）、胆碱氯化物、氯奎磷酸盐、柠檬酸、二氧化钛、铁硅合金、铁硅合金（非洲及马其顿）、多羟基化合

物、四氮六甲圜、四氮六甲圜（伊朗）、乙丙基乙醇、亚甲基氯化物、无黄铜金属、甲酚（中国）、扑热息痛、季戊

四醇、苯酚、磷酸、聚苯乙烯、碳酸钾、丙烯乙二醇、纯对苯二酸、pvc 树脂、硝酸钠、碳酸锶、甲氧苯胺嘧啶； 医药类： 乙烯基醋酸盐单体、维他命 ad3、棕榈酸盐、维他命 c、维他命 c（中国及日本）、维他命 c（美国及加拿大）、

维他命 e、x 射线设备; 建材、五金及机械类：

玻璃状瓷砖、白水泥、氧化锌、镀铜薄片制品、球轴承、卷轴螺旋、无缝合金。

印度照明市场分析 印度经济发展迅速引起世界瞩目 上个世纪九十年代以来，印度经济快速增长，已迈入世界十大工业国之列。据印度官方统计，2006 年印度的

经济增长非常强劲，达到了 9.2%。2006 年，同时，印度人口为 10.73 亿，市场需求潜力巨大。据 2006 年印度海

关统计，印度从中国进口的建筑装饰产品进口额为：63.5 亿美元。而 2007 年印度经济增长速度达 9.2%， 为其 18年来的 快增速。 印度消费市场容量和主要消费群 市场专家研究印度的全国人口的数据后得到

以下结论：印度的消费族群，是依据消费支出来区

分的，在金字塔的 顶端，有 100 万 富裕的消费

者。中产阶级则再细分为两部分，消费耐用品的潜

在客户有 2800 万个印度家庭，非耐用品消费潜在

客户有 9000 万个家庭。 与其它亚洲发展中国家相比，印度都市化的程度相当低，70%的民众居住在农村。对许多消费品销售来讲，乡

村市场是销售的主力，约占总销售额的 70%。近几年来乡村市场的增长尤其迅速，许多消费品在乡村市场的销售增

长率是都市地区增长率的 4 倍。在印度被归类为 富有的消费群，有 15%居住于乡村。印度庞大的人口和潜在的巨

大消费潜力是吸引外商 主要的原因，尤其是照明行业，潜在的需求非常大。 日益扩大的需求形成潜力巨大的照明市场

印度经济正处在建国以来的 佳时期：印度国土面积 330 万平方公里，位列世界第七；人口 10.73 亿，位列世

界第二。上个世纪九十年代以来，印度经济快速增长，已迈入世界十大工业国之列。目前印度外汇储备已突破 1200亿美元；股市指数突破 6300 点，刷新历史记录；金融、保险、房地产、贸易服务业增长 7%，社区、社会和个人服

务业增长 9.3%；印度对照明产品的进口需求是在 5000 万美金以上,并且这个数字还在不断增长。 印度 80%的进口照明产品是从中国进口的，而且这种需求在不断增长。目前，由于印度能源电力紧缺，对于节

能照明、太阳能 led 产品有强劲的需求。在非常规能源的光伏太阳能项目中，印度共安装了价值约 82 万卢比的系统

--总容量约 29 兆瓦，其中包括 509894 万个太阳能灯、256673 个家庭照明系统、47969 万个街道照明系统和 5000个水泵系统。全国约有 3600 个偏远的村庄和部落已经通过光伏太阳能系统和电站获得供电。因此，印度对于开关等

控制配件、智能调节、应急照明等需求量也很大，使得印度市场对中国照明产品的需求领域从原来的传统产品领域进

一步扩大到新兴产品领域，使中国产品在印度市场上的贸易空间越来越大。 中印强项互补两国经济的弱点，促进双方贸易的发展

比较中印两国的战略部署可以发现，中国以制造业为主导，印度以服务业为主导，从另一侧面反映了中国制造的

产品在印度市场的潜力之大。

在中国，制造业主导动力之强劲令人惊叹。工业占中国国内生产总值（gdp）的比重从 1990 年的 41.6%上升

至 2003 年的 52.3%，在这 13 年的 gdp 累计增长中占了整整 54%,相比之下，从 1990 年到 2003 年，印度 gdp的工业比重基本上停滞在 27.2%的水平。因此，工业在过去 13 年的 gdp 累计增长中只占 27%，这恰恰是中国的一

半。

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中国撰写着以制造业为主导发展的经典剧本。四大因素使其工业化进程脱颖而出，43%的国内储蓄率、基础设施

建设、飙升的外国直接投资和大量勤劳、工资低廉、供应源源不断的劳动力。相反，印度的国民储蓄率只有 24%；

基础设施乏善可陈；其吸引外国直接投资的能力，2003 年仅为 40 亿美元，与过去两年每年流入中国的 530 亿美元

相形见绌。由此可见，同样地需要满足印度多达 10 亿人口的，中高档消费能力的中产阶级的对灯具和灯饰的需求，

欠缺成熟的印度照明制造业系统必须靠进口商品填充，从而为我国照明产品开拓印度市场提供有利的市场空间。 印度机床市场分析 一、概要 印度机床市场具有很大的挑战性，同时也是亚洲 具潜力的机床市场之一。印度机床市场总额 14 亿美元，机床

产业年均增长 10%～12%。进口设备占据了印度机床市场份额的 65%。 印度机床市场为世界各国的制造商提供了广阔商机。汽车、防卫、空间开发、原子能、铁路、钢铁、电力、通讯

和纺织设备的投资增长是影响市场的主要因素。印度不断增长的外国商务活动也预示着其强劲的市场潜力。 二、市场概况 机床产业是印度价值数十亿美元的工程部门的基础。 根据操作形式的不同，印度机床产业可以大致分为金属切削和金属成型两部分。几乎所有的印度制造商都同时生

产金属切削机床和金属成型机床，其中金属切削机床占印度机床总产量的 87%。主要的金属切削机床包括车削中心、

加工中心和研磨中心，这 3 种设备占据了金属切削机床产量的近三分之二。金属成型机床主要为压力机，占据了 51%的市场份额。根据技术不同，机床产业又可分为数控机床和传统机床。数控机床具有更高的生产能力和效率，在整个

机床市场中占比约 70%。其中数控车削中心、数控加工中心和数控研磨中心占比 大。 三、市场趋势 印度机床的需求主要来自汽车整车及汽车零部件、防卫、铁路、钢铁、电力、通讯、电子、纺织机械、土方机械、

耐用消费品、加工车间和小型工业组织。 表 1 2005～2007 年印度机床市场发展趋势 单位：百万美元

- 2005 年 2006 年 2007 年（预测值）

市场总额 1156 1441 1584

当地产值 454 523 575

出口总额 23 30 33

进口总额 725 948 1042

四、进口市场 近年来，印度机床市场主要依靠进口。不断增长的进口数额意味着印度国内机床生产已不能满足市场需求，因而

为世界各国的制造商提供了广阔的商机。印度需求的主要产品是高速、高精度设备和重型设备。目前，印度对进口机

床征收 31.011%的进口关税，业内人士认为未来这一税率很可能会降低。 五、市场竞争 在印度机床市场展开竞争的主要有美国、意大利、德国、英国、日本、韩国、中国和土耳其的制造商。市场上几

乎没有具有质量意识的印度本土企业，整个市场主要由合资企业和与外国机床公司（主要是美国企业）进行技术合作

的企业所掌控。 业内人士分析，由于用户对设备技术改进和创新的要求越来越高，而印度本土企业又难以迎合这一需求，因而进

口设备在印度机床市场中的份额将继续增长，而印度国内企业的市场份额则会减少。同时，印度政府计划放宽进口管

理政策也将推动进口设备份额的增长。 印度机床行业约由 450 家制造商组成，其中大型企业产量占据了行业总产量的 70%，而且超过四分之三的机床

产量来自已通过 ISO 认证的企业。同时，很多企业获得了欧洲 CE 市场认证。目前，印度机床行业年产值 2.5 亿美元，

从业人员 65000 人，整个产业分布较为分散。印度主要的制造业中心有马哈拉施特拉邦（Maharashtra）的孟买

（Mumbai）和普那（Pune），旁遮普邦（Punjab）的巴塔拉（Batala）、贾朗达尔（Jalandhar）和卢迪亚纳（Ludhiana），古吉拉特邦（Gujarat）的阿默达巴德（Ahmedabad）、巴罗达（Baroda）、贾姆纳加尔（Jamnagar）、拉杰果

德（Rajkot）和苏仁德拉那加（Surendranagar），泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的科印拜陀（Coimbatore）和

钦奈（Chennai），印度东部的部分地区和卡纳塔克邦（Karnataka）的班加罗尔（Bangalore）。实际上，仅班加

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罗尔 HMT 机床公司一家的产量就占据了印度机床总产量的近 32%。 六、终端用户 据预计，印度工业将延续过去两年的增长势头，因此几乎所有主要的制造业部门都蕴藏着商机。多数机床用户都

已投资或计划投资新设备以提高生产能力，并且投资额度很大，因而机床销售前景看好。机床主要用户包括汽车、资

本货物、耐用消费品、工程及基建部门。 印度对机床及其零部件的进口没有任何限制，同时关税也有所降低。由于用户普遍认为停工等待设备的时间同样

消耗成本，都希望所购设备能够及时到位，因此在印度市场创建品牌的阶段为用户提供良好的售后服务显得尤为重要。

印度用户在购买设备时，越来越将质量视为主要的考虑因素，因而更加偏爱数控机床。 七、主要供应商 印度主要的本土机床企业有：HMT Machine Tools Ltd.、Bharat Fritz Werner Ltd.、ACE Designers Ltd.、Jyoti、Batliboi Ltd.、Lakshmi Machine Works 和 Kennametal India Limited.。其他印度企业还有：Heavy Engineering Corporation、Motor Industries Company Ltd.、Lokesh Machines Ltd.、Premier Ltd.、TAL Manufacturing Solutions Ltd.、Godrej & Boyce Manufacturing Company Ltd.和 Mysore Kirloskar Ltd.。 国际品牌主要通过代理商、技术中心、服务中心及装配中心来进入印度市场，主要品牌有：Makino、DMG、

Yamzaki、Haas、Trumpf、Daewoo、Agia Charmilles、Schuler、Cummins、 Siemens 和 ABB Ltd.等。 八、市场准入 对外国企业来说，印度机床业是 具投资价值的产业之一。印度政府允许 100%的外国直接投资于该行业。机床

企业不需要获得工业许可即可进行生产，同时，政府对企业项目选址也将免费。一些小型产业对机床生产仍保留有某

些特殊条款。为增加进口及扩大设备的使用，印度将逐渐降低机床的进口关税。 印度实行米制单位制，大部分度量标准与世界标准一致。尽管印度进口货物标识的规定遵循国际惯例，但买卖双

方通常要在下达订单时达成一致。在印度，对进口货物付款通常是由永久性信用证（L/C）来实现的。印度银行在发

放信用证之前，要求印度客户将全部的交易保证金存入银行，按照买卖双方合同的详细规定，银行将在一段时间内开

具信用证。 具有竞争力的设备定价、备用零部件的快速配送和实地考察都是进入印度市场时需要考虑的重要因素。

2009 年中国玩具在印度市场发展分析 在国际金融危机日益蔓延的情况下，印度商工部今年年初曾一度“封杀”中国玩具。但事实证明，采取这样的贸易

保护主义措施 终损害的是两国的利益。作为新兴经济体，中印双方更应当携手应对当前的经济困境。

中国玩具有音乐和灯光，价格比印度玩具便宜 在印度首都新德里玩具市场上，一名店主告诉记者：“中国玩

具有音乐和灯光，价格比印度玩具便宜，消费者更喜欢它们。” 而一名正在挑选玩具的顾客说：“中国玩具让印度家长和孩子们为之

着迷已经有好几年了。” 在印度，销售“中国制造”产品的店铺有

很多。根据印度商工部披露的数字，在两年时间里，仅中国玩具

在印度玩具市场的份额就从不足 50％上升到近 70％。但今年 1月 23 日，印度商工部突发公告，对从中国进口的玩具下达 6 个

月禁令，理由是存在“公共卫生和安全”原因。 扎韦里是新德里的一名家庭主妇，她经常光顾中国玩具店。在

她的眼里，中国玩具不但给孩子们带来了快乐的童年，也让家长

们没有太多的经济负担。她在接受采访时说：“中国玩具能发光，而且有音乐。但是印度市场不能提供我们像这样的产

品。他们说中国玩具对我们有害，但是我从来没有遇到过这样的事情。” 印度政府针对中国玩具的禁令受到了部分印度玩具生产厂家的欢迎。印度生产的玩具市场占有率上升，但禁令实施

一个多月时，印度市场玩具价格也上涨 30％到 100％不等，印度消费者的利益受到了损害。然而，很多进口、销售

中国玩具的商家却认为，禁令只会给印度本土企业提供没有竞争力的保护伞，并不利于印度企业的健康发展和市场的

40

成熟。一位贸易商在接受记者访问时表示：“许多贸易商说他们不是很担心对中国玩具的禁令，因为印度市场上的中国

玩具存货尚能维持一段时间。但关键的问题不是对中国玩具下不下禁令的问题，而是要加强对印度市场上所有玩具的

质量检验标准。” 权衡利弊后，印度政府允许企业进口中国玩具 除了玩具，很多深受印度百姓喜欢的“中国制造”产品近期也遭遇了各种贸易壁垒。印度政府的贸易保护主义举措

引起了中方的重视。中国政府多次在各种场合表示了严正抗议，要求印方在世界经济面临严峻挑战的特殊时期，审慎

克制使用贸易救济措施，不要影响双边经贸关系。在权衡利弊之后，印度政府在 3 月 2 日表示，允许印度企业进口中

国玩具，但要求进口商必须提供国际认可的质检合格证书。 对此，印度和平与冲突研究所研究员贾科布指出，在全球化时代，中印两国贸易问题的影响不再局限于贸易领域，

解决贸易问题不应只狭隘的考虑对本国进行贸易保护。贾科布说：“贸易保护主义是一个严重的问题，它不仅仅是一个

经济问题，在保护主义政策的后面常常隐藏着政治因素。保护主义政策使局势变得更加恶化，但事实上贸易应该是越

开放越好，只有开放贸易才能从根本上解决问题。” 作为两个发展中大国，中印两国双边贸易额在 2008 年超过 500 亿美元。印度已成为中国第九大贸易伙伴，中

国也是印度 重要的贸易伙伴之一和第一大进口来源地。为推动两国继续进行双边贸易合作，扩大贸易往来，中国商

务部副部长钟山 3 月中旬前往印度，与印方就如何在全球经济危机下推进双方贸易发展协调了立场。在这次会面后，

印度商工部联合秘书夏尔马表示，中印双方应共同努力，争取尽快从经济衰退中走出来。他说：“印度将会不余遗力地

主动推出各种举措，并将对中方的任何行动和计划给予回应，以保证在这个时候充分刺激双方经济的发展。双方已经

在商业界受到经济衰退的影响，应该像以前一样正常地开展业务往来。因为我想现在市场上缺少的是一种信心，而不

是什么真正问题的存在。”

资料来源：

中华人民共和国商务部网站

中华人民共和国海关统计年鉴

中华人民共和国驻阿根廷商赞处

印度工业发展局

印度海关总署

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邮政编码：210061

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