41
Финансовые Инструменты Исполнителям Госзаказа. Проблемы и решения Алексей Порошин Руководитель Центра финансово-кредитной поддержки бизнеса Деловой России Управляющий партнер компании «Госброкер» 07 июля 2015 г., Межотраслевой промышленный форум

Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Финансовые Инструменты Исполнителям Госзаказа. Проблемы и решения

Алексей Порошин

Руководитель Центра финансово-кредитной поддержки бизнеса Деловой России

Управляющий партнер компании «Госброкер»

07 июля 2015 г., Межотраслевой промышленный форум

Page 2: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 2014 год. 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Количество Сумма по полю Сумма

ВКБ 20 764 шт. 18721199981

Сбербанк 15 567 шт. 13932083725

Держава 10 988 шт. 9074181168

ОКБ 10 228 шт. 12357416387

РосЕвроБанк 4 916 шт. 5932501580

Совкомбанк 3 313 шт. 3016385340

Открытие 3 287 шт. 4987523787

МДМ банк 2 798 шт. 1983015336

ВТБ 2 484 шт. 4668803697

Москоммерц 3 257 шт. 1742733106

Общий итог 77 602 шт. 76415844107

ВКБ20 764 шт.

27%

Сбербанк15 567 шт.

20%

Держава10 988 шт.

14%

ОКБ10 228 шт.

13%

РосЕвроБанк4 916 шт.

7%

Совкомбанк3 313 шт.

4%Открытие3 287 шт.

4%

МДМ банк2 798 шт.

4%

ВТБ2 484 шт.

3%

Москоммерц3 257 шт.

4%

ТОП-10 Банков по сумме гарантий от 50 тыс. до 20 млн. за 2014 год

ВКБ

Сбербанк

Держава

ОКБ

РосЕвроБанк

Совкомбанк

Открытие

МДМ банк

ВТБ

Москоммерц

Page 3: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 2014 год. 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Количество Сумма выданных гарантий

Топ-10 77 602 шт. 76 415 844 107

Остальные 161 126 шт. 119 356 786 314

Общий итог 238 728 шт. 195 772 630 421

Топ-1077 602 шт.

33%

Остальные161 126 шт.

67%

Доля ТОП-10 банков по сумме гарантий от 50 тыс. до 20 млн. за 2014 год

Топ-10

Остальные

Page 4: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 2014 год. 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Сумма

ВКБ 18 721 199 981

Сбербанк 13 932 083 725

ОКБ 12 357 416 387

Держава 9 074 181 168

РосЕвроБанк 5 932 501 580

Открытие 4 987 523 787

ВТБ 4 668 803 697

Совкомбанк 3 016 385 340

МДМ банк 1 983 015 336

Москоммерц 1 742 733 106

Общий итог 76 415 844 107

ВКБ Сбербанк ОКБ Держава РосЕвроБанк Открытие ВТБ Совкомбанк МДМ банк Москоммерц

Итог 18 721 199 98 13 932 083 72 12 357 416 38 9 074 181 168 5 932 501 580 4 987 523 787 4 668 803 697 3 016 385 340 1 983 015 336 1 742 733 106

0

2 000 000 000

4 000 000 000

6 000 000 000

8 000 000 000

10 000 000 000

12 000 000 000

14 000 000 000

16 000 000 000

18 000 000 000

20 000 000 000

ТОП-10 Банков по сумме гарантий от 50 тыс. до 20 млн. за 2014 год

Page 5: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 06 июля 2015 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Количество Сумма по полю Сумма

ВКБ 7 982 шт. 7577118865

Сбербанк 11 373 шт. 7986311737

Держава 6 973 шт. 5287518655

ОКБ 7 108 шт. 6199923928

РосЕвроБанк 2 558 шт. 2441024366

Совкомбанк 6 499 шт. 5800074351

СВА 2 783 шт. 4196214537

Локо-банк 2 364 шт. 2366954305

Нота-банк 1 760 шт. 1776542732

ВТБ 1 238 шт. 2343756822

Общий итог 50 638 шт. 45975440300ВКБ7 982 шт.

16%

Сбербанк11 373 шт.

22%Держава6 973 шт.

14%

ОКБ7 108 шт.

14%

РосЕвроБанк2 558 шт.

5%

Совкомбанк6 499 шт.

13%

СВА2 783 шт.

6%

Локо-банк2 364 шт.

5%

Нота-банк1 760 шт.

3%

ВТБ1 238 шт.

2%

ТОП-10 Банков по сумме гарантий от 50 тыс. до 20 млн. за 2015 год

ВКБ

Сбербанк

Держава

ОКБ

РосЕвроБанк

Совкомбанк

СВА

Локо-банк

Нота-банк

ВТБ

Page 6: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 06 июля 2015 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Количество Сумма выданных гарантий

Топ - 10 50 638 шт. 45 975 440 300

Остальные 46 546 шт. 58 370 195 954

Общий итог 97 184 шт. 104 345 636 254

Топ - 1050 638 шт.

52%

Остальные46 546 шт.

48%

Доля ТОП-10 банков по сумме гарантий от 50 тыс. до 20 млн. за 2015 год

Топ - 10

Остальные

Page 7: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 06 июля 2015 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Сумма

Сбербанк 7 986 311 737

ВКБ 7 577 118 865

ОКБ 6 199 923 928

Совкомбанк 5 800 074 351

Держава 5 287 518 655

СВА 4 196 214 537

РосЕвроБанк 2 441 024 366

Локо-банк 2 366 954 305

ВТБ 2 343 756 822

Нота-банк 1 776 542 732

Общий итог 45 975 440 300

Сбербанк ВКБ ОКБ Совкомбанк Держава СВА РосЕвроБанк Локо-банк ВТБ Нота-банк

Итог 7 986 311 737 7 577 118 865 6 199 923 928 5 800 074 351 5 287 518 655 4 196 214 537 2 441 024 366 2 366 954 305 2 343 756 822 1 776 542 732

0

1 000 000 000

2 000 000 000

3 000 000 000

4 000 000 000

5 000 000 000

6 000 000 000

7 000 000 000

8 000 000 000

9 000 000 000

ТОП-10 Банков по сумме гарантий от 50 тыс. до 20 млн. за 2015 год

Page 8: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 2014 год. 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Количество Сумма по полю Сумма

Сбербанк 333 шт. 14872623502

ВТБ 195 шт. 8497657454

Банк Москвы 129 шт. 5290873956

ЦЕБ 125 шт. 5128675472

Открытие 115 шт. 5021945272

РосЕвроБанк 97 шт. 4117141747

ОКБ 83 шт. 2842696601

ВПБ 70 шт. 2958248565

Нота-банк 61 шт. 2513240535

ТКБ 55 шт. 2343213840

Общий итог 1 263 шт. 53586316943

Сбербанк333 шт.

26%

ВТБ195 шт.

15%

Банк Москвы129 шт.

10%

ЦЕБ125 шт.

10%

Открытие115 шт.

9%

РосЕвроБанк97 шт.

8%

ОКБ83 шт.

7%

ВПБ70 шт.

6%

Нота-банк61 шт.

5%

ТКБ55 шт.

4%

ТОП-10 Банков по сумме гарантий от 20 млн. до 100 млн. за 2014 год

Сбербанк

ВТБ

Банк Москвы

ЦЕБ

Открытие

РосЕвроБанк

ОКБ

ВПБ

Нота-банк

ТКБ

Page 9: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 2014 год. 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Количество Сумма выданных гарантий

Топ-10 1 263 шт. 53 586 316 943

Остальные 2 260 шт. 97 053 532 300

Общий итог 3 523 шт. 150 639 849 243

Топ-101 263 шт.

36%

Остальные2 260 шт.

64%

Доля ТОП-10 банков по сумме гарантий от 20 млн. до 100 млн. за 2014 год

Топ-10

Остальные

Page 10: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 2014 год. 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Сумма

Сбербанк 14 872 623 502

ВТБ 8 497 657 454

Банк Москвы 5 290 873 956

ЦЕБ 5 128 675 472

Открытие 5 021 945 272

РосЕвроБанк 4 117 141 747

ВПБ 2 958 248 565

ОКБ 2 842 696 601

Нота-банк 2 513 240 535

ТКБ 2 343 213 840

Общий итог 53 586 316 943

Сбербанк ВТБ Банк Москвы ЦЕБ Открытие РосЕвроБанк ВПБ ОКБ Нота-банк ТКБ

Итог 14 872 623 502 8 497 657 454 5 290 873 956 5 128 675 472 5 021 945 272 4 117 141 747 2 958 248 565 2 842 696 601 2 513 240 535 2 343 213 840

0

2 000 000 000

4 000 000 000

6 000 000 000

8 000 000 000

10 000 000 000

12 000 000 000

14 000 000 000

16 000 000 000

ТОП-10 Банков по сумме гарантий от 20 млн. до 100 млн. за 2014 год

Page 11: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 06 июля 2015 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Количество Сумма по полю Сумма

Сбербанк 155 шт. 6174293358

ВТБ 86 шт. 3807381454

Открытие 66 шт. 2968641411

ЦЕБ 58 шт. 2164972885

СВА 53 шт. 2043050749

Совкомбанк 51 шт. 1597015426

Нота-банк 51 шт. 1981752854

ВПБ 35 шт. 1406453791

Промсвязь 35 шт. 1390797884

банк Санкт-Петербург 28 шт. 1509855360

Общий итог 618 шт. 25044215171

Сбербанк155 шт.

25%

ВТБ86 шт.14%

Открытие66 шт.11%

ЦЕБ58 шт.

9%

СВА53 шт.

9%

Совкомбанк51 шт.

8%

Нота-банк51 шт.

8%

ВПБ35 шт.

6%

Промсвязь35 шт.

6%

банк Санкт-Петербург28 шт.

4%

ТОП-10 Банков по сумме гарантий от 20 млн. до 100 млн. за 2015 год

Сбербанк

ВТБ

Открытие

ЦЕБ

СВА

Совкомбанк

Нота-банк

Page 12: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 06 июля 2015 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Количество Сумма выданных гарантий

Топ-10 618 шт. 25 044 215 171

Остальные 1 308 шт. 54 023 798 402

Общий итог 1 926 шт. 79 068 013 573

Топ-10618 шт.

32%

Остальные1 308 шт.

68%

Доля ТОП-10 банков по сумме гарантий от 20 млн. до 100 млн. за 2015 год

Топ-10

Остальные

Page 13: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 06 июля 2015 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Сумма

Сбербанк 6 174 293 358

ВТБ 3 807 381 454

Открытие 2 968 641 411

ЦЕБ 2 164 972 885

СВА 2 043 050 749

Нота-банк 1 981 752 854

Совкомбанк 1 597 015 426

банк Санкт-Петербург 1 509 855 360

ВПБ 1 406 453 791

Промсвязь 1 390 797 884

Общий итог 25 044 215 171

Сбербанк ВТБ Открытие ЦЕБ СВА Нота-банк Совкомбанкбанк Санкт-Петербург

ВПБ Промсвязь

Итог 6 174 293 358 3 807 381 454 2 968 641 411 2 164 972 885 2 043 050 749 1 981 752 854 1 597 015 426 1 509 855 360 1 406 453 791 1 390 797 884

0

1 000 000 000

2 000 000 000

3 000 000 000

4 000 000 000

5 000 000 000

6 000 000 000

7 000 000 000

ТОП-10 Банков по сумме гарантий от 20 млн. до 100 млн. за 2015 год

Page 14: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 2014 год. 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Количество Сумма по полю Сумма

Сбербанк 204 шт. 99208494870

ВТБ 91 шт. 34650043382

Банк Москвы 75 шт. 29340013955

Россельхозбанк 36 шт. 28567032796

ГПБ 30 шт. 16155239535

Открытие 27 шт. 6694340311

Нота-банк 19 шт. 9426810022

Промсвязь 19 шт. 9460126638

Фондсервис 15 шт. 5433625149

Внешпром 11 шт. 5111369190

Общий итог 527 шт. 2,44047E+11

Сбербанк204 шт.

39%

ВТБ91 шт.17%

Банк Москвы75 шт.14%

Россельхозбанк36 шт.

ГПБ 30 шт.

6%

Открытие27 шт.

5%Нота-банк

19 шт.3%

Промсвязь19 шт.

4%

Фондсервис15 шт.

3%

Внешпром11 шт.

2%

ТОП-10 Банков по сумме гарантий от 100 млн. за 2014 год

Сбербанк

ВТБ

Банк Москвы

Россельхозбанк

ГПБ

Открытие

Нота-банк

Промсвязь

Фондсервис

Внешпром

Page 15: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 2014 год. 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Количество Сумма выданных гарантий

Топ-10 527 шт. 244 047 095 847

Остальные 137 шт. 132 959 730 333

Общий итог 664 шт. 377 006 826 180

Топ-10527 шт.

79%

Остальные137 шт.

21%

Доля ТОП-10 банков по сумме гарантий от 100 млн. за 2014 год

Топ-10

Остальные

Page 16: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 2014 год. 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Сумма

Сбербанк 99 208 494 870

ВТБ 34 650 043 382

Банк Москвы 29 340 013 955

Россельхозбанк 28 567 032 796

ГПБ 16 155 239 535

Промсвязь 9 460 126 638

Нота-банк 9 426 810 022

Открытие 6 694 340 311

Фондсервис 5 433 625 149

Внешпром 5 111 369 190

Общий итог 244 047 095 847

Сбербанк ВТБ Банк Москвы Россельхозбанк ГПБ Промсвязь Нота-банк Открытие Фондсервис Внешпром

Итог 99 208 494 870 34 650 043 382 29 340 013 955 28 567 032 796 16 155 239 535 9 460 126 638 9 426 810 022 6 694 340 311 5 433 625 149 5 111 369 190

0

20 000 000 000

40 000 000 000

60 000 000 000

80 000 000 000

100 000 000 000

120 000 000 000

ТОП-10 Банков по сумме гарантий от 100 млн. за 2014 год

Page 17: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 06 июля 2015 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Количество Сумма по полю Сумма

ВТБ 34 шт. 8289440167

Сбербанк 33 шт. 9121707926

Россельхозбанк 13 шт. 3452654089

ГПБ 11 шт. 5860523089

банк Санкт-Петербург 9 шт. 3797246262

Банк БФА 8 шт. 5439181169

БФГ-Кредит 7 шт. 2479037126

Экспобанк 5 шт. 2478665615

УралСиб 2 шт. 2942135487

Российский Капитал 1 шт. 3184296155

Общий итог 123 шт. 47044887085

ВТБ34 шт.28%

Сбербанк33 шт.27%

Россельхозбанк13 шт.

ГПБ 11 шт.

9%

банк Санкт-Петербург9 шт.

Банк БФА8 шт.6%

БФГ-Кредит7 шт.6%

Экспобанк5 шт.4%

УралСиб2 шт.2%

Российский Капитал

1 шт.1%

ТОП-10 Банков по сумме гарантий от 100 млн. за 2015 год

ВТБ

Сбербанк

Россельхозбанк

ГПБ

банк Санкт-ПетербургБанк БФА

БФГ-Кредит

Page 18: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 06 июля 2015 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Количество Сумма выданных гарантий

Топ-10 123 шт. 47 044 887 085

Остальные 270 шт. 55 581 232 101

Общий итог 393 шт. 102 626 119 186

Топ-10123 шт.

31%

Остальные270 шт.

69%

Доля ТОП-10 банков по сумме гарантий от 100 млн. за 2015 год

Топ-10

Остальные

Page 19: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Данные реестра гарантий, 06 июля 2015 8-800-555-08-20 | [email protected]

Названия строк Сумма по полю Сумма

Сбербанк 9 121 707 926

ВТБ 8 289 440 167

ГПБ 5 860 523 089

Банк БФА 5 439 181 169

банк Санкт-Петербург 3 797 246 262

Россельхозбанк 3 452 654 089

Российский Капитал 3 184 296 155

УралСиб 2 942 135 487

БФГ-Кредит 2 479 037 126

Экспобанк 2 478 665 615

Общий итог 47 044 887 085

Сбербанк ВТБ ГПБ Банк БФАбанк Санкт-Петербург

Россельхозбанк

Российский Капитал

УралСиб БФГ-Кредит Экспобанк

Итог 9 121 707 926 8 289 440 167 5 860 523 089 5 439 181 169 3 797 246 262 3 452 654 089 3 184 296 155 2 942 135 487 2 479 037 126 2 478 665 615

0

1 000 000 000

2 000 000 000

3 000 000 000

4 000 000 000

5 000 000 000

6 000 000 000

7 000 000 000

8 000 000 000

9 000 000 000

10 000 000 000

ТОП-10 Банков по сумме гарантий от 100 млн. за 2015 год

Page 20: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Краткое резюме финансовых продуктов на рынке госзаказа«Банковские гарантии для участников Госзакупок» - не новый продукт на рынке,

однако приобрел реально массовый характер лишь с апреля 2014 года.

Обусловлено это законодательным введением единого «Реестра банковских

гарантий» в рамках нового Федерального закона 44-ФЗ.

По различным оценкам экспертов, до 60% всех закупок в сфере государственного

заказа реализуется в сфере строительства, ремонта, поставки стройматериалов, а

также в смежных направлениях.

Также 2015 год обусловлен активным поиском исполнителями постоянных банков-

партнеров для обслуживания финансовых потребностей при работе с госзаказом

(банковские гарантии, тендерные кредиты, кредиты на исполнение госконтрактов)

Page 21: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Объем рынка обеспечения

исполнения ГК в 2014г.

Обеспечение исполнения 1 млн. 20 млн

???

100 тыс.

12 млрд.

114 000 шт 20%

10 000 шт (2%)

456 000 шт 78%

12 млрд.

Ежегодная комиссия, уплачиваемая исполнителями госконтрактов

Page 22: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Устоявшийся рынок

• Более года с момента введения единого реестра

• Стандартизированные экспресс-продукты

• Банковские гарантии в экспресс-формате до 40 млн

Page 23: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Среднерыночный тариф3,5 – 4% годовых, но не менее 18-20 тыс. рублей.

Основные параметры экспресс-продукта

Без открытия расчетного счета и обеспечений;

Дистанционное взаимодействие (без приезда в банк) с использованием

электронного документооборота с Электронной подписью.

Четко-прописанные стоп-факторы и критерии скоринга;

Оперативное рассмотрение и оформление сделки (до 4х рабочих дней)

Page 24: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Универсальные параметры оценки клиентов

• Экспресс и не-экспресс форматы рассмотрения заявки

• Скачкообразный рост трудоёмкости обработки заявки

• Непредсказуемость попадания в формат не-экспресса

• В категории мелких сделок предпочтительны крупные

банки, в категории не-экспресс – мелкие

• Всегда нужно несколько решений

Page 25: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Требования БАНКОВ

• Срок государственной регистрации: не менее 12

месяцев (в некоторых случаях до 6 мес)

• Отсутствие просроченной задолженности перед

Банком, другими кредитными организациями

• Ликвидация и Банкротство

• Арест имущества

• Судебное преследование

Page 26: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Требования БАНКОВ

• Задолженность по налогам и сборам

• Отсутствие Картотеки

• Опыт работы с государственными Заказчиками

Page 27: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Пошаговый механизм работы с Банком -1

9

Необходимо предоставить в Банк

1.Заявление и анкета по компании

2. Балансы форма №1-2 за 5 последних отчетных дат

3. Расшифровки ДЗ и КЗ на последнюю отчетную дату

4. Расшифровку по кредитам и займам на текущую дату

5. Реестр выполненных и исполняемых в текущий момент контрактов

6. Скан паспорта ген директора, поручителя, главного бухгалтера

7.1. Для БГ под новый контракт – тендерную документацию

7.2. Для БГ по действующему контракту – сам контракт и подписанные КС-2,3

по этому контракту на текущую дату.

Page 28: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Пошаговый механизм работы с Банком -2

10

Упрощенная процедура для гарантий до 15 млн.рублей

Упрощенная процедура подразумевает автоматическое принятие

положительного решения в случае соответствия показателей компании

установленным критериям:

А) Категория качества по ссуде

Б) Опыт выполнения аналогичных работ или поставки аналогичных

В) Отсутствие негатива в заключении юридической службы и службы

безопасности

Г) Понижение цены контракта на аукционе не более, чем на 25

Д) С даты регистрации Клиента прошло не менее 12 месяцев

Page 29: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Пошаговый механизм работы с Банком -3

11

В случае наличия существенных рисков или отклонений по 2 и более

показателям от скоринговой модели, заявка выносится на кредитный комитет

Банка.

В случае наличия несущественных рисков или отклонения по 1 показателю

от скоринговой модели, кредитный комитет проводится в виде электронного

голосования.

Дополнительными инструментами снижения риска могут служить:

- поручительства юридических и физических лиц

- залог прав требования по контракту

- заклад вексель на сумму от 5 до 20% от суммы гарантии

Page 30: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

К чему готовиться компаниям - 1

12

На основании анализа методик 3х разных банков можно сделать следующие

выводы:

1.ОБРАЩАЙТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ

ОТЧЕТНОСТЬ.

А) Чистые активы компании должны быть положительными и не падать в

течение года более чем на 25%

Б) Накопленная прибыль для компаний по итогам финансового года должна

быть положительной

В) Собственный капитал на послед.отчетную дату должен быть

положительным

Г) Соотношение Оборотных активов компании к краткосрочным

обязательствам должны быть не менее 0,8.

Расчетный лимит кредитования для гарантий до 15 млн.рублей на основании

формы № 1 отчетности может составить средняя величина оборотных

активов компании за 4 послед.отчетных даты * 1,3

Page 31: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

К чему готовиться компаниям - 2

13

2. УЧИТЫВАЕТСЯ ОТРАСЛЕВОЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ РИСК, СРОКА

РАБОТЫ КОМПАНИИ В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ, КАЧЕСТВО

МЕНЕДЖМЕНТА, КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ И ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наименование группы показателей

Значение

весового

коэффициента

I. Устойчивость деятельности и конкурентная позиция 20%

II. Качество менеджмента 10%

III. Финансовые показатели 50%

IV. Кредитная история 15%

V. Личная ответственность 5%

Page 32: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

К чему готовиться строительным компаниям - 2

14

УЧЕТ ОПЫТА РАБОТЫ ПО АНАЛОГИЧНЫМ КОНТРАКТАМ, коэффициент К

Опыт исполнения контрактов (за последние

2 года предшествующих дате обращения в

Банк)

Объем уже исполненного (исполняемого) контракта(в % от размера

контракта, на исполнение обязательств по которому оформляется

банковская гарантия)

от 0% до 50%

(включительно)

от 50% до 70%

(включительно)свыше 70%

Имеется ранее полностью исполненный

контракт с данным Заказчиком3 4 5

Имеется иной полностью исполненный

контракт2 3 4

Имеется контракт на стадии исполнения не

менее 6 месяцев при наличии ранее

выполненных промежуточных этапов при

отсутствии информации о нарушении сроков

выполнения контракта

2 2,5 4

Имеется контракт на стадии исполнения не

менее 6 месяцев при отсутствии ранее

выполненных промежуточных этапов поставки1,5

Отсутствует опыт выполнения контрактов либо

имеется контракт, находящийся в стадии

исполнения менее 6 месяцев

1,5

Имеется ранее полностью исполненный

контракт либо имеется контракт, находящийся в

стадии исполнения на любом сроке, при

наличии информации о нарушении сроков

(промежуточных этапов) выполнения контракта

0

Page 33: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Пример «хорошего» балансаНаличие ОС говорит о

том, что у предприятия

есть материально-

технические средства

для исполнения

контракта

Наличие

Запасов

говорит о

том, что у

предприятия

есть ТМЦ для

исполнения

контракта

Наличие ДтЗ

позволяет

судить о

наличии у

предприятия

оборотых

средств для

исполнения

контракта

Положительный

момент: Текущие

активы (1200)

выше Текущих

обязательств

(1500)

Положительное

значение

Собственного

капитала (1300)

Положительный момент:

Снижение ДтЗ и КтЗ – с

компанией

рассчитываются

Заказчики, а она

исполняет

обязательства перед

Поставщиками

Положительный момент:

рост Нераспределённой

прибыли (1370) –

свидетельствует о

наличии прибыли на

протяжении нескольких

отчётных периодов

Page 34: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Серые схемы выпуска гарантий

16

• Утерянная электронная подпись

• Банки перед отзывом лицензии

Page 35: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Госброкер - это

Команда профессионалов, которая оказывает консалтинговые услуги и предоставляет исполнителям государственных контрактов различные финансовые инструменты, такие как: банковские гарантии, тендерные кредиты и финансирование исполнения госконтрактов.

Партнерами компании являются 25 банков и 14 страховых компаний, что позволяет предоставлять нашим клиентам одни из лучших условий по финансовым и страховым продуктам, которые

Работаем по всей России, нас знают во многих регионах, рекомендуют заказчики и электронные площадки.

Руководители компании Госброкер контролируют профильные комитеты и оказывают правовую и

консультационную поддержку в сфере финансов для крупных профессиональных объединении ̆:

Page 36: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Госброкер в цифрах и фактах

Возраст компании – 5 лет

Привлеченных клиентов – более 2500

Выпущенных банковских гарантий и кредитов – более 30000

Штат компании – 30 сотрудников

Первый совместный продукт с банком («экспресс»-гарантии с ЭДО) – 2011 год

Совместных специализированных продуктов – в 10 банках

Всего банков-партнеров – более 40

Page 37: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Госброкер - ЛИДЕР МНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

Ежегодно мы проводим, участвуем и поддерживаем более 20 ключевых отраслевых мероприятий

«Алексей Порошин выступил с докладом на конференции «Банковские гарантии и кредитование: перспективы развития рынка...»

Последние мероприятия:

«Руководители компании Госброкер организовали заседание профильного комитета в Деловой России и подготовили проект поправок для Министерства экономического развития...»

«Компания Госброкер выступила Генеральным партнером X-ой всероссийской строительной ассамблее...»

Март 2015

Февраль 2015

Декабрь 2014

Информация обо всех мероприятиях компании >>

Смотреть на сайте >>

Смотреть на сайте >>

Смотреть на сайте >>

Page 38: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Особые решения для крупногобизнеса

Для компаний, которые активно участвуют в государственных закупках, мы предлагаемые нестандартные формы сотрудничества с банком, которые значительно упрощают работу

Рамочное соглашение с банком

(от 50 контрактов в год)

Если компания участвует в более, чем в 50 тендерах в год, целесообразно оформить рамочное соглашение с банком. Единожды установив такое соглашение, для клиента будет выпускать гарантии в автоматическом режиме, буквально по запросу на электронную почту.

Установление лимита в банке

(от 100 млн рублей)

Установление лимита позволяет один раз получить полное предварительное одобрение на выпуск банковских гарантий в рамках установленной суммы и далее быть уверенным в простом и быстром выпуске обеспечения.

Среди клиентов Госброкера крупнейшие участники рынка госзаказа

Page 39: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Удобный сервис для малогои среднего бизнеса

Быстрый и надежный механизм для получения банковских гарантий

Для верификации документов мы применяем электронную подпись, которая есть у каждого участника госторгов.

Оценка компании за 3 часа и выпуск за 4 дня

Благодаря высокой степени автоматизации, мы можем проанализировать компанию, получив от неё только финансовую отчетность. Все остальные данные мы соберем самостоятельно.

Средневзвешенная ставка по рынку для выпуска банковских гарантий составляет 4,5%.При этом наше стандартное предложение для клиентов составляет 3 – 3,5% годовых.

Выпуск гарантии без приезда в банк

Выгодные тарифы, от 3% годовых

Page 40: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Финансовый анализУстановление лимитов

АрбитражиЮридическая проверка

Автозаполнение анкетСбор и проверка докуменотв

БанкиБолее 20 банков партнеров

Страховые компании14 партнеров

МФО

Заявка на банковскую гарантию

Заявка на кредит

Заявка на страхование

1Компания обращается в Госброкер для получения одного или нескольких финансовых продуктов: банковская гарантия, страхование или кредит.

2

Специалисты Госброкера проводят финансовую и юридическую оценку клиента. Собирают полный комплект документов и заполняют необходимые для банка или страховой компании анкеты.

3

После того как клиента оценили, и структурировали сделку, Госброкер подает комплект документов клиента во все компании-партнеры (банки и страховые)

Скоринг и структурирование сделки клиента

4

Получив предварительные решения из банков и страховых компаний, специалисты Госброкера выбирают лучшие условия и сопровождают сделку на всех этапах.

Схема работы

Выпуск банковской гарантии, предоставление кредита или страховой услуги

Клиент ГосброкерПартнеры Госброкера(Банки и страховые компании)

Выпуск продукта

Обращение в Госброкер

Анализ и поиск наилучших условий по сделке

Выпуск сделки

Page 41: Финансовые инструменты исполнителям госзаказа. Проблемы и решения

Контакты

Управляющий партнер

Алексей Порошин

Моб.тел. +7 (964) 645-12-96

E-mail: [email protected]

Gosbroker.ru8 800 555 08 20