Кластерная политика в России: роль

университетов и перспективы

развития агропромышленных

кластеров

Евгений Куценко, Сергей Артемов, Екатерина Исланкина

Программа комплексной подготовки специалистов «Создание центров прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития АПК»

20 июля 2016 года, Москва

2

Карта

кластеров

России

Образовательные

программы

НИУ ВШЭ ― член

TCI Network

Сайт:

cluster.hse.ru

Российская кластерная обсерватория НИУ ВШЭ

Рейтинг

инновационного

развития

Доклады, обзоры,

статьи

План

1. Кластеры и кластерная политика в мире

2. Зарубежные практики развития агропромышленных кластеров

3. Кластерная политика в России

4. Примеры агропромышленных кластеров в регионах России

5. Стратегии участия вузов в деятельности кластеров: обобщение российского опыта

3

1. Кластеры и кластерная политика в мире

4

1. Открытие роли непосредственного окружения фирмы

1. Конкурентоспособность фирмы во многом зависит не

столько от внутренних ресурсов компании и от грамотности

управления ими, сколько от факторов, лежащих вне границ

каждой фирмы по отдельности.

2. Фискальная и монетарная политика, прозрачная и эффективная

судебная система, стабильные демократические институты, развитие

социальной сферы сильно влияют на развитие экономики. Однако,

данные широкие условия необходимы, но не достаточны. Они создают

возможность для создания благосостояния, но не создают его

непосредственно.

5

Роль пространства в инновационных процессах

6

Почему регионы важны?

Распределение инновационной активности между регионами

характеризуется фундаментальной неравномерностью

Инновационная активность проявляет себя крайне многообразно, не только в

форме новых продуктов или производственных процессов, но и в

форме маркетинговых и организационных новаций

- в США на 10 штатов с максимальными расходами

на НИОКР пришлось 2/3 их объема. При этом доля

фирм, расположенных в штате Калифорния, в

общеамериканских расходах на НИОКР составила 22%

(www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf07335/).

- исследование в странах – участниках ОЭСР выявило

похожу закономерность: порядка 13% регионов

аккумулируют половину всех расходов на НИОКР

[OECD, 2011, P. 19].

- не бывает не инновационных отраслей, но бывают не

инновационные компании

-научное лидерство не единственный источник инноваций

- дефицит универсальных решений; у каждого региона своя

«формула успеха»

7

2. Что такое кластер?

Кластеры – это сконцентрированные по географическому

признаку группы взаимосвязанных компаний,

специализированных поставщиков, поставщиков услуг,

фирм в родственных отраслях, а также связанных с их

деятельностью организаций (например, университетов,

агентств по стандартизации, торговых объединений) в

определенных областях, конкурирующих, но при этом

ведущих совместную работу

256 .

Портер, Майкл, Э.. Конкуренция. : Пер. с англ. – М.:

Издательский дом «Вильямс», 2005

8

3. Примеры кластеров от М. Портера

• производители автомобилей высокого класса в южной Германии,

• компании электронной и компьютерной промышленности в Силиконовой долине (Калифорния, США),

• автомобильные компании в Детройте (США),

• компании по производству модельной обуви в Италии,

• производители фильмов в Голливуде (США),

• финансовые услуги в Нью-Йорке и Лондоне.

9

4. Функциональные схемы кластеров

Портер М., Кетелс К., Конкурентоспособность на распутье: направления развития российской экономики. С. 14

10

Туристический кластер в Кэрнсе (Австралия)

Porter M. Chinese Competitiveness: Where Does The Nation Stand? 2004, http://www.isc.hbs.edu/pdf/CAON_China_2004.06.18.pdf

PR и маркетинговые исследования

Туристические агентства

Туристические операторы

Рестораны, кафе и пр.

Торговля, здравоохранение и прочие услуги

Местный транспорт

Органы гос. власти, в т.ч. Австралийское Туристическое

Агентство, Управление «Большим Барьерным Рифом»

Развлечения,в том числе

парки аттракционов

, казино, спорт.

Гостиницы и отели

Авиасообщение,

круизные корабли

Сувениры, зоны

беспошлинной торговли

Банки, обменные

пункты

Поставщики продуктовпитания

Услуги по управлениюимуществом

Услуги по поддержке иремонту

Образовательные учреждения,

в т.ч. Университет Дж. Кука, Кэрнский колледж TAFE

Отраслевые ассоциации,

в т.ч. Туристическая палата Куинсланда

5. Два подхода к реализации государственной кластерной политики

Подходы к реализации государственной

кластерной политики

«Европа» + Россия (пилотные инновационные кластеры, кластеры

ЦКР)

«Остальной мир» (прежде всего, Восточная Азия)

1. Понятие кластер Организационный механизм, создаваемый региональными субъектами (бизнес, университеты, научные организации, финансовые институты и пр.) с целью решения общих проблем / реализации совместных проектов.

Совокупность связанных друг с другом торгуемых (экспортоориентированных) видов деятельности, являющихся основными отраслями специализации региона.

2. Наличие в числе критериев кластера самоидентификации его участников

Да. Кластеры представляют собой инструмент корпоративного управления, позволяющий компаниям более эффективно взаимодействовать со своим непосредственным окружением (конкуренты, контрагенты, вузы, НИИ, региональные органы власти и др.). Чтобы входить в кластер, компании должны разделять эту концепцию и ассоциировать себя с определенным кластером.

Нет. Кластеры являются инструментом государственного управления в рамках промышленной, инновационной политик и/или политики поддержки малого и среднего предпринимательства. Компании могут не знать о том, что такое кластер, но, тем не менее, входить в него.

3. Определение мер поддержки для кластера

Разработка совместных проектов участниками кластера. Соотнесение этих проектов и возможных мер поддержки со стороны государства. Отдельно – инфраструктурная поддержка процессов самоорганизации и взаимодействия участников кластера (центр кластерного развития, специализированная организация развития кластера и пр.).

Анализ сильных и слабых мест кластера «сверху» (например, по модели «ромба Портера»). Выбор подходящих мер поддержки по результатам данного анализа.

4. Наличие специализированных органов управления в кластерах

Да Нет

11

6. Управляющие компании кластеров в странах Европы и близлежащих странах согласно European Cluster Observatory

12

7. Кластеры – особый формат межфирменного взаимодействия (1)

13

14

Разнородный состав участников (МСП и крупный бизнес, вузы, НИИ, инновационная инфраструктура, ассоциации и пр.) – related variety

Критическая масса / соответствие специализации региона

Экономическая и социальная укорененность / влияние на региональные цепочки создания добавленной стоимости

Длительность функционирования, выходящая за пределы одного проекта

Институционализация кластера: создание органов управления для решения координационных провалов и генерации проектов в кластере

Отличие кластеров от консорциумов

8. Элементы кластерного подхода можно найти во многих современных «консорциумных» инструментах инновационной политики

Неявно NNMI имеет целый ряд элементов кластерного подхода:

• локализация новых институтов там, где уже накоплен потенциал и есть сильный бизнес (с прицелом на оживление старопромышленного пояса США)

• формирование инфраструктуры общего пользования (исследования, инжиниринг, производство)

• попытка сформировать постоянно функционирующие «сетевые» институты, которые позволили бы институционализировать консорциум и выйти прикладным институтам на самоокупаемость в течение пяти лет

• акцент на развитие инновационной экосистемы вокруг прикладных институтов, охватывающей все стадии развития инновации.

15

.

Пример: новая американская инициатива - National Network of Manufacturing Innovation (NNMI): создание в США семи новых прикладных институтов с финансированием в 70 млн долларов в

среднем на каждый по модели консорциума

Источники:

K. Lee New Approaches to Cluster-led Economic Development: a Comparative Analysis of

Federal Policies and Metro Level Strategies in the USA;

http://www.nist.gov/public_affairs/releases/upload/NNMI_budgetsheet.pdf;

http://manufacturing.gov/advanced_manufacturing.html

9. Управление кластером становится профессией

16

профильное образование

• German-French master’s program in Management of Clusters and Regional Networks (The University of Applied Science Kehl and the University of Strasbourg)

• International Cluster Facilitator Course, Denmark (Oxford Research)

• Cluster Academy, Austria (Clusterland Upper Austria)

• Cluster trainings, workshops, New Zealand (the Cluster Navigators)

• Training the trainers: The European Foundation for Cluster Excellence (http://clustercompetitiveness.org/)

ассоциации, клубы, сети

• TCI network (крупнейшая международная сеть экспертов в сфере кластерной политики)

• Cluster managers club (проект инициированный ЕС)

профессиональные стандарты

• Оценка качества менеджмента в кластерах

• Ежегодный конкурс на лучшего кластерного менеджера (Cluster Manager of the Year Award) с 2006

2. Зарубежные практики развития агропромышленных кластеров

17

1. Агрокластеры в фокусе Европейской кластерной обсерватории

18

141 140 компаний

1,3 млн сотрудников

Специализация:

сельскохозяйственное машиностроение

производство сельхозпродукции

сельскохозяйственные технологии

2. VEGEPOLYS, Франция (Земли Луары)

19

• Кластер в области растениеводства

• С 2005 года входит в перечень национальных полюсов

конкурентоспособности

• В 2014 году получил знак Cluster management excellence

Цель создания – развитие синергии частного бизнеса, лабораторий и образовательных организаций для инновационного растениеводства

Цели деятельности: • производство растений с меньшими издержками при более бережном отношении к окружающей среде, здоровью человека и стремлении к биологическому разнообразию; • продвижение растений на новые рынки

Ключевые инновационные направления: • выращивание растений; • системы защиты растений; • применение растений в здравоохранении, создании городских пейзажей; • оказание услуг в профильной инновационной сфере

Число участников 300

Объем ежегодных инвестиций в инновационные проекты кластера 50 млн евро

Численность сотрудников кластерной организации 20 чел.

Число партнерских лабораторий 85

Число инновационных проектов в год 40

Выращивание и исследование декоративных растений

• разработка инновационных методик выращивания декоративных растений;

• создание первой специализированной платформы, объединяющей усилия бизнеса и исследователей;

• разработка новых протоколов создания сортов декоративных растений.

NUTRIPOMME: сохранение питательных и вкусовых качеств яблок

• отбор определенных сортов яблок в зависимости от их адаптивных свойств к разным технологиям переработки;

• получение инновационных способов изготовления и хранения яблочного сока

Примеры проектов кластера

3. PLANT INTERCLUSTER – национальный мега-кластер, Франция

20

Национальная сеть, объединяющая четыре кластера в области инновационного растениеводства: Terralia, Qualimed, Qualitropic and VEGEPOLYS с целью развития глобального международного партнерства профильных кластеров.

Основные этапы работы

Задачи мега-кластера

Обмен лучшими практиками в области менеджмента инноваций

Поиск партнеров со всего мира с комплементарными компетенциями для развития самых передовых технологий в отрасли

Расширение возможностей бизнеса (совместные предприятия, коммерческие проекты)

Специализация участников

инновационные методы выращивания растений

селекция семян

борьба с болезнями и вредителями

способы сохранения фруктов и овощей

Вступление в кластерную сеть новых участников – кластеров оформляется подписанием Межкластерного соглашения о сотрудничестве

Поддерживается со стороны французского правительства в рамках программы полюсов конкурентоспособности

4. Photonics – Packaging Partnership for Food Innovation,Германия, Испания, Франция

21

Цель проекта: разработка инновационных решений для продления срока хранения продуктов питания и их продвижение на рынки за пределами ЕС (Индия, Япония)

Кластеры – участники

Кластер оптики и фотоники, Испания

Кластер упаковки, Испания Агро-пищевые кластеры, Германия

Кластер оптики и фотоники, Франция

Источники финансирования: средства участников (являются финалистами отбора 24 консорциумов European Strategic Cluster Partnership Going International в рамках программы COSME 2020 директората Еврокомиссии по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и МСП)

Координатор: консорциум FoodPackLab (первоначально 3P4I), European Cluster Collaboration Platform

Источник: https://photonics4food.wordpress.com/memorandum-of-understanding/

• Кластеры формируют консорциум, от имени которого участвуют в программе ESCP • Отдельным соглашением фиксируются взаимные обязательства участников, вклад в реализацию проекта и права на его результаты

Механизм реализации

5. Пищевой кластер Нижней Австрии, Австрийская Республика

22

Цель кластера - соединение существующих местных компетенций в области пищевого производства, технологий и продвижения на рынок

Число участников 104

Численность сотрудников участников кластера 11,7 тыс. чел.

Общий оборот участников 2,8 млрд. евро

число инновационных проектов в год 40

Основные направления деятельности

Базовые показатели (июнь 2015 года)

Развитие внутреннего рынка

органической продукции

Внедрение инновационных

методик производства

Производство высококачественных

и безопасных продуктов питания

Ключевые участники кластера объединены в

законченную цепочку добавленной стоимости

6. Пищевые кластеры городских агломераций (метро-кластеры): концептуальные основы

23

Пищевой кластер столичной агломерации – «метро-кластер» (от англ. Metropolitan

Food Cluster) - системная инновация в организации современного агропромышленного

сектора, подразумевающая переход от отдельно расположенных отраслевых

сельскохозяйственных и пищевых производств к вертикальной и горизонтальной

интеграции серии цепочек добавленной стоимости в формате кластеров

Предпосылки возникновения

Рост населения планеты (9 млрд чел. через 20-40 лет) и проблема нехватки продовольствия

Усиливающаяся урбанизация

Деградация сельских поселений при их сохраняющейся важности для агропрома

Ключевые компоненты метро-кластера Агропарк – производственный кластер,

объединяющий несколько цепочек стоимости от

сельхозпроизводства до изготовления продуктов

питания, а также логистики и сопутствующих

сервисов

Сельскохозяйственный

трансформирующийся центр –

традиционная аграрная зона,

возрождающаяся за счет включения в

метро-кластер

Консолидирующий центр – точка, откуда

продукция из агропарков распределяется на

рынки столичной агломерации

7. Агрокластеры и агропарки в крупных городах: мировой опыт

24 24

Пищевой метро-кластер на юго-востоке Нидерландов Скотоводческий кластер площадью 100 км2 Исторические традиции свиноводства и птицеводства «Белковая империя» с 2012 года, в которой соединены усилия государства, мозговых

центров и предпринимательства Развитие инновационных способов производства белковой продукции, включая

ресурсосбережение, вертикальную и горизонтальную интеграцию, рациональную организацию пространства

Кластер «Агрипорт А7», Нидерланды Тепличный кластер площадью 10 км2 создан в 2012 году. Крупнейшее производство

томатов в Европе

100% частная инициатива Диверсификация за счет переработки курятины, услуг логистики, размещения центра

данных компании «Майкрософт» (использует преимущества децентрализованного производства энергии в комбинированных термических установках теплиц)

Агропарк «Гринпорт», Шанхай, Китай Агропарк площадью 27 км2 создан в 2010 году при поддержке Шанхайской

промышленной инвестиционной компании Специализация: овощеводство, скотоводство (мясное, молочное) и птицеводство Мастер-план агропарка разработан по голландскому проекту – подход, отличный от

традиционного планирования в Китае, что сделало проект агропарка экспериментальным

Агропарк Тапачула, штат Чьяпас, Мексика Агропарк площадью 1,3 км2 на стадии строительства Поддерживается Правительством Мексики Строительство было начато после серии исследований по созданию пищевых

агломерационных кластеров в трех мексиканских штатах: Агуаскальентес, Наярит и Чьяпас. В итоге было принято решение о создании агропарка в Чьяпасе как одного из ключевых элементов агрокластера

3. Кластерная политика в России

25

Карта кластеров России сегодня

Более 2000 участников

Более 1 млн работников

100+ кластеров

map.cluster.hse.ru

Специализация кластерных инициатив в России: большинство - в высокотехнологичных отраслях

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Добыча сырой нефти и природного газа

Оптика и фотоника

Производство мебели

Производство пищевых продуктов

Производство строительных материалов

Производство текстильных изделий

Производство ювелирных изделий

Промышленные биотехнологии

Металлургия и металлообработка

Оборонная промышленность

Сельское хозяйство и рыболовство

Судостроение

Туризм

Автомобилестроение и производство автокомпонентов

Защита окружающей среды и переработка отходов

Химическое производство

Ядерные и радиационные технологии

Авиастроение и космическая промышленность

Лесная промышленность

Медицинская промышленность

Микроэлектроника и приборостроение

Новые материалы

Фармацевтика

Информационно-коммуникационные технологии

Производство машин и оборудования

27 Количество кластеров

Винный территориальный кластер «Долина Дона»

28

Кластер по производству и переработке молочной продукции «Донские молочные продукты»

29

Агропромышленный кластер Новгородской области

30

КДР-2020;

Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах РФ

Реализация кластерной политики в субъектах РФ

Предоставление регионам субсидий в целях создания и функционирования центров кластерного развития

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года

Разработка программ развития ИТК, проведение конкурсного отбора пилотных ИТК

Выделение субсидий на цели реализации проектов пилотных ИТК

2008

2010

2011

2012

2013-2015

Кластерная политика в России: постепенное наращивание усилий

31

Методическое обеспечение выявления промышленных кластеров

Формирование реестра промышленных кластеров

Поддержка промышленных кластеров

2015

С конца 2015

Минэкономразвития России

Минпромторг России 2016

Ключевые цели кластерной политики в России

32

Комплексно поддержать развитие новых отраслей (ИТ, биотех, новые

материалы, и пр.) за счет выстраивание инновационной

экосистемы вокруг них

Обновить старопромышленные агломерации (аэрокосмос,

автопром, атомная промышленность, фарма и химия)

за счет диверсификации и наращивания цепочек создания

ценностей

Повысить конкурентоспособность малых и средних предприятий в

традиционных отраслях (производство мебели,

кондитерская, стекольная промышленность и пр.) за счет финансирования совместных

проектов

1. Центры кластерного развития: поддержка самоорганизации

33

• Формируются с 2010 г. в рамках программы Минэкономразвития России по поддержке малого и среднего предпринимательства

• Центры кластерного развития сформированы в 28 субъектах РФ

• В общей сложности за 2010–2015 гг. на цели поддержки ЦКР из средств федерального бюджета было выделено почти 893 млн руб.

Эффективность ЦКР (данные за 2014 г.)

• 70 кластеров курируются ЦКР (11 из них входят в перечень пилотных инновационных кластеров)

• 218 единиц – количество совместных проектов, реализуемых МСП-участниками кластеров при содействии ЦКР

• 2,5 тысяч субъектов МСП было охвачено услугами ЦКР

• 19,6 млн руб. – уровень софинансирования услуг ЦКР со стороны субъектов МСП

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Средства федерального бюджета, млн руб.

94 114 120 152 164 248

2. Программы поддержки пилотных инновационных территориальных кластеров (с 2012 г.)

34

Процесс отбора кластеров

Общее количество поступивших заявок до

20 апреля 2012 года

Заявки, получившие наиболее высокие оценки со стороны

широкой группы экспертов

Пилотные инновационные

кластеры, отобранные по результатам

презентации проектов перед рабочей группой

Количество пилотных инновационных кластеров на текущий момент (2016)

25

37

94

27

Карта пилотных инновационных кластеров (2012)

Инициаторы создания инновационных кластеров

35

Инициатор

Региональные органы власти

Университеты / научные

организации

Бизнес-ассоциации

Корпорации

Инновационный территориальный

кластер радиоэлектроники,

приборостроения, средств связи,

инфотелекоммуникаций Санкт-

Петербурга

Инновационный

территориальный кластер

ракетного

двигателестроения

«Технополис “Новый

Звездный”»

Консорциум «Научно-образовательно-

производственный кластер «Ульяновск-

Авиа»

Кластер «Физтех XXI»

Инновационный территориальный

кластер в сфере информационных и

телекоммуникационных технологий

Новосибирской области

«СибАкадемСофт»

Энергоэффективная светотехника и

интеллектуальные системы управления

освещением (Республика Мордовия)

Биотехнологический

инновационный

территориальный

кластер Пущино

Саровский

инновационный

кластер

36

Отрасли специализации Количество пилотных ИТК*

Ядерные и радиационные технологии 5

Производство летательных и космических аппаратов, судостроение

5

Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность

6

Информационные технологии и электроника

6

Новые материалы 3

Химия и нефтехимия 4

*Ряд кластеров включены одновременно в несколько категорий

Специализация пилотных ИТК

Традиционный

российский

«хай-тек»

Новые,

растущие

отрасли

Количество формальных участников в кластере (2013)

Чем больше участников в кластере,

тем больше вероятность появления новых идей, проектов, команд

но тем менее управляемой становится структура

37

24

29

42

47

50

60

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Новые материалы

Ядерные и радиационные технологии

Производство летательных и космических аппаратов, судостроение

Химия и нефтехимия

Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность

Информационные технологии и электроника

Мир (согласно данным Greenbook 2)

Среднее количество участников в кластерах (мир и пилотные ИТК в России)

Среднее количество участников

Направления поддержки пилотных инновационных территориальных кластеров со стороны Минэкономразвития России

38

Распределение средств субсидий, предоставленных в 2013-2015 годах из

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий

программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров (2013-

2014 годы) и комплексных инвестиционных проектов по развитию

инновационных территориальных кластеров (2015 год), по видам затрат

0 200 400 600 800

Санкт-Петербург ("Радиоэлектроника")

Москва ("Троицк")

Ленинградская обл. ("Фармацевтика и медицина")

Санкт-Петербург ("Фармацевтика и медицина")

Ульяновская обл. ("Ульяновск-Авиа")

Нижегородская обл. ("Автомобилестроение и …

Республика Удмуртия

Свердловская область

Хабаровский край

Кемеровская обл.

Алтайский край

Архангельская обл.

Республика Башкортостан

Пермский край

Красноярский край

Московская обл. ("Пущино")

Ульяновская обл. (Ядерный)

Московская обл. ("Физтех XXI")

Калужская обл.

Нижегородская обл. ("Саров")

Москва ("Зеленоград")

Московская обл. ("Дубна")

Томская обл.

Республика Мордовия

Новосибирская обл.

Республика Татарстан

Самарская обл.

2013

2014

2015

Распределение средств субсидий, предоставленных в 2013 и 2014

годах из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на

реализацию мероприятий программ развития пилотных

инновационных территориальных кластеров, по видам затрат

1. Эффективность производства

2. Конкурентоспособность

3. Инвестиции в развитие

привлечение инвестиций за счет внебюджетных источников – 300 млрд рублей

объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок – не менее 100 млрд рублей

число технологических стартапов, получивших инвестиции, не менее 300

рост выработки на одного работника не менее чем на 20 %

число высокопроизводительных рабочих мест - не менее 100 тысяч

удвоение объема совокупной выручки от продаж компаниями кластеров несырьевой продукции на экспорт

рост средней доли добавленной стоимости в выручке организаций-участников кластеров не менее чем на 20 %

рост числа патентов на изобретения в организациях-участниках кластеров не менее чем в 3 раза

2016 год: переход к поддержке кластеров 2.0. Целевые показатели программы

2016 г. 2020 г.

Кластеры как инструмент поиска и реализации инновационных проектов

Ключевые проблемы Возможные решения, запрос на

изменение

Нет механизмов обеспечения репрезентативности в НТИ, риски «междусобойчика» и лоббирования наиболее активных игроков на «рынках» господдержки. Не вполне ясны критерии попадания/отнесения к проектам НТИ

Кластеры и НТИ: одна цель, но разные подходы – поддержка будущего VS поддержка настоящего; национальные чемпионы VS развитие регионов; прорывные продуктовые проекты VS развитие среды и инфраструктуры; 2030 г. VS политические циклы региональных властей

Риски чрезмерного усложнения: управляющие компании кластеров еще налаживают работу с участниками (информирование, конструирование проектов); дизайн НТИ еще формируется – когда начать встраиваться?

Кластеры – коммуникационный хаб, способствующей информированию и вовлечению технологических МСП в НТИ. «Чем больше связей, тем лучше»

Мягкая синхронизация: только в тех областях, где есть взаимодополнение. Кластеры могут играть боле значительную роль на этапе актуализации ДК НТИ и их реализации.

Кластеры – одни из точек сборки сложных «консорциумных» проектов (но не все +обязательное привлечение внешних партнеров)

Кластеры как площадки для «приземления» проектов НТИ + реализация проектов на стыке дорожных карт (кластер радиоэлектроники СПб, умный город – ОАК)

Совершенствование существующих механизмов поддержки кластеров, в том числе: усиление роли компаний и университетов, требования по анализу глобального контекста в логике НТИ при разработке программ развития, поддержка проектов, обеспеченных спросом, имеющих внебюджетное софинансирование, имеющих «прорывной» характер, совершенствование стандартов / институтов

В перспективе, если будет согласие по критериям проектов НТИ, возможна их приоритезация в рамках программ поддержки кластеров.

3. Запуск программы Минпромторга по поддержке промышленных кластеров в 2016 году

41

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 «О

промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров»

41

Отбор промышленных

кластеров

Отбор совместных

проектов промышленных

кластеров

Доведение финансирования

до участников промышленных

кластеров

Оценки и общественные

обсуждения

Если доказали эффективность:

увеличение бюджета + интеграция

промышленных кластеров с

другими мерами господдержки

Законодательное и методическое обеспечение

Федеральный закон от 31 декабря 2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской

Федерации»

Методические материалы по созданию промышленного кластера

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 41 «Правила

предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации

совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях

импортозамещения»

План действий в 2016 году

Потенциальные участники программы Минпромторга России

42

7 2

6 2

13

7

9 8

6

4

5

2

2

3

7

3 7

1 2 4

Авиастроение Судостроение

Автомобильная промышленность Транспортное машиностроение

Радиоэлектронная промышленность и оптоэлектроника Химическая промышленность

Медицинская и фармацевтическая промышленность Биотехнологии

Станкостроение Металлургия

Нефтегазовое машиностроение Энергетическое машиностроение

Сельхозмашиностроение Легкая промышленность

Лесопромышленный комплекс Мебельная промышленность

Строительная промышленность Промышленность боеприпасов и спецхимии и обычных вооружений

Народные художественные промыслы Новые материалы

Помимо пилотных ИТК

в России к настоящему

времени

сформировалось

порядка 125

промышленных

кластеров, которые

характеризуются

широким отраслевым

охватом, масштабами

деятельности, уровнем

организационного

развития

В перечень

пилотных

инновационных

территориальных

кластеров (ИТК) на

сегодняшний день

входит 26 кластеров,

на развитие которых

выделяются

средства субсидии из

федерального

бюджета

Логика Минпромторга России: возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения

• Наличие минимум 2-х участников, каждый из которых либо финансирует реализацию проекта, либо берет обязательство по использованию продукции, произведенной в рамках кластера

• 50% - внебюджетное финансирование

43

• Снижение доли импортных комплектующих в закупках участников промышленного кластера

• Увеличение доли комплектующих, произведенных инициаторами совместного проекта, в закупках участников промышленного кластера

• Увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест, созданных на предприятиях – инициаторах совместного проекта

• Увеличение доли добавленной стоимости, создаваемой инициаторами совместного проекта, в промышленной продукции кластера

• Рост выручки участников промышленного кластера от экспорта промышленной продукции

В рамках процессных мероприятий:

• оплата услуг по лицензированию, аттестации и сертификации;

• подготовка и повышение квалификации инженерно-технических кадров;

• оплата услуг по внедрению технологий бережливого производства, менеджмента качества и управления затратами.

В рамках технологических мероприятий:

• приобретение специализированного программного обеспечения и обучение персонала по работе с ним;

• НИОКР;

• уплата процентов по кредитам на создание и модернизацию производства, включая закупку промышленного оборудования и технологий.

Направления

Обсуждаемые параметры совместных проектов

КПЭ Требования

Совместный проект должен оказывать влияние на локализованные в кластере звенья цепочки создания добавленной стоимости

44

Дорожная карта создания промышленного кластера

Принятие решения о создании кластера

Создание специализированной

организации промышленного

кластера

Разработка ключевых документов,

регулирующих развитие промышленного кластера

Подготовка заявки на включение

кластера в перечень

промышленных кластеров

45

Формирование рабочей группы по созданию кластера

Разработка проекта функциональной карты кластера

Проведение учредительного собрания кластера с целью формирования его органов управления

Государственная регистрация специализированной организации кластера

Заключение соглашения об участии в промышленной деятельности кластера между специализированной организацией и его участниками

Разработка ключевых документов, регулирующих развитие кластера, и их утверждение на общем собрании членов некоммерческого партнерства

Заключение соглашения о создании кластера между специализированной организацией кластера и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположена инфраструктура кластера

Подготовка документов, подтверждающих соответствие промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера Требованиям

6 недель 6 недель 10 недель 4 недели

1 2 3 4

4. Примеры агропромышленных кластеров в регионах России

46

1. Территориально отраслевой кластер Омской области «Биокомплекс»

Кластер ― инструмент координации разных игроков отрасли, поиска и внедрения решений для реализации конкретных бизнес-проектов

Необходимость обеспечения гарантированной сырьевой базы для перерабатывающих предприятий со стороны малых и средних сельскохозяйственных предприятий области

Результатами научной и образовательной кооперации в кластере стали: новый высокоурожайный и устойчивый к грибковым поражениям сорт мягкой остистой пшеницы; программы прохождения студентами высших и средних профессиональных учебных заведений практики на агропромышленных предприятиях кластера; профориентационный проект «Вырасти свой ПАРК» и др.

47

ПРОФИЛЬ КЛАСТЕРА В

ДИНАМИКЕ

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ К

2020 ГОДУ

Производственная специализация

• Глубокая переработка зерновых

• Биотехнологическое производство

• Нефтехимическое производство

Количество участников кластера более 100

Высокопроизводительные рабочие места 8 500

Выручка предприятий-участников кластера в год более 100 млрд руб.

Увеличение глубины переработки сырья 6-8 переделов

2. Кластер Тульской области с участием компании «Балтика»

48

В Тульской области успешно работают проекты на основе долгосрочных отношений между производителями сельскохозяйственной продукции и предприятиями переработки в форме форме устойчивых производственно-технологические цепочек

Производители сельскохозяйственного сырья

Крупные перерабатывающие предприятия

Органы государственной власти

• Авансирование

• Обеспечение семенным

материалом

• Обеспечение

технологиями

• Профессиональные

консультации

• Гарантированные

закупки продукции

Поставки

сельскохозяйственного

сырья,

соответствующего

высоким стандартам

качества

переработчиков

Крупные компании налаживают исследовательскую и опытную работу. Так, компания «Балтика»

организовала работу исследовательской станции, где на 672 экспериментальных делянках

выращивается 17 лучших сортов пивоваренного ячменя, внесенных в реестр российских достижений в

2014 и 2015 годах

Реализуют инфраструктурные проекты, направленные на

создание объектов обеспечивающих хранение,

переработку, транспортировку сельскохозяйственного

сырья

3. Кластеры Томской области

На сегодня администрацией области активно поддерживаются лесопромышленный кластер, молочный кластер и кластер возобновляемых природных ресурсов, в состав основных направлений которого входят рыбоводческое направление и заготовка дикоросов

49

Направления государственной поддержки развития кластеров в Томской области:

Комплексное гос. регулирование на основе межведомственного взаимодействия

Стимулирование создания торговой и заготовительной инфраструктуры

Поддержка производственной кооперации и экспорта

Налоговые преференции

Повышение доступности кредитных ресурсов

Субсидирование затрат предприятий-участников кластеров связанных с сертификацией и брендированием продукции, приобретением технических средств и оборудования, реализацией совместных бизнес-проектов, проведением НИОКР

Создание молочного кластера с увеличением дойного стада на 100 тыс. голов

700 наименований промышленной продукции на основе глубокой переработки лесных пищевых ресурсов

26% всего объема продукции экспортируется

150% - рост производства товарной рыбы

Ожидаемые результаты

4. Поддержка агробиотехнологических проектов АО «РЦИ биотехнологий Республики Татарстан»

Органы государственной власти в республике стимулируют кооперацию и интеграцию агропромышленных предприятий в кластеры, предлагая различные меры поддержки на основе системы последовательного сопровождения проектов в зависимости от их уровня и технологической специализации

50

Встраивание МСП в производственные цепочки крупного бизнеса (формирование кластера на основе крупного проекта)

Объединение МСП из числа сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в агропромышленные кластеры на уровне административных районов

Наращивание глубины

переработки

сельскохозяйственного

сырья

В целях интеграции участников применяются две модели создания кластеров 1

2 Оптимизация загрузки

перерабатывающих

мощностей и обеспечение

расширенного

воспроизводства

Система продвижения органической продукции

Фонд агробио-технологических проектов Фонд агробио-технологических проектов

Работа РЦИ создает задел для реализации «системных» проектов в агробиотехнологиях

Агропромпарки

5. Агропромышленный кластер Кемеровской области

На данный момент в кластере реализуются следующие кооперационные проекты:

Проект по созданию совместного бренда «КалинаМалина», результатом которого стало создание 7-ми фирменных магазинов при участии 40 фермеров региона

Проект «Совместные закупки продукции местных товаропроизводителей», результатом которого стал онлайн сервис заказов, на котором представлены более 60 местных производителей

Проект «Создание замкнутого цикла производства продукции овцеводства с глубокой переработкой», позволил охватить всю стоимостную цепочку

Проект «Продвижение продукции региональных товаропроизводителей», что включает в себя участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Проект «Кадровое обеспечение агропромышленного кластера», позволил организовать эффективное планирование потребностей в кадрах и централизованную организацию подготовки и переподготовки специалистов

51

Развитие кооперационных связей участников кластера выстраивается на основе реализации совместных проектов стала возможна после налаживания постоянных коммуникаций и доверия между участниками кластера, в том числе с использованием информационных технологи

6. Биотехнологический кластер Вологодской области

Приоритетные направления развития кластера ― биологические средства защиты растений, биотопливо, компоненты кормов, компоненты для пищевой промышленности, переработка и утилизация отходов сельского хозяйства и лесного комплекса, молочная промышленность

52

Между регионом и ведущим мировым производителем фосфорсодержащих удобрений ОАО «ФосАгро» подписано соглашение о сотрудничестве по реализации проектов в области развития биотехнологий и агропромышленного комплекса в Вологодской области. В целях реализации соглашения был утвержден состав базовых участников кластера, куда вошли восемь организаций, представляющих научное и образовательное сообщество, а также бизнес-организации. Сформирована дорожная карта по реализации соглашения, предполагающая создание комплекса биотехнологических продуктов для сельского хозяйства

Значимым проектом станет создание Регионального инжинирингового центра в

сфере пищевой биотехнологии, который будет специализироваться на

предоставлении инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и

расчетно-аналитических услуг, проведении промышленных испытаний, обучении

и развитии персонала, содействии в разработке, масштабировании и внедрении

пакета технологий

Производство

калийных добавок

Вузы и НИИ

Разработка

технологий, кадры

+

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ИНЖИНИРИНГА

Производители

сельскохозяйствен-

ной продукции

Производители

биотех. продукции

5. Стратегии участия вузов в деятельности кластеров: обобщение российского опыта

1. Большое количество ведущих вузов являются официальными участниками 25 пилотных инновационных территориальных кластеров

4 5

Число федеральных университетов, являющихся участниками пилотных ИТК

Число федеральных университетов, не являющихся участниками пилотных ИТК

17

12

Число национальных исследовательских университетов, являющихся участниками пилотных ИТК

Число национальных исследовательских университетов, не являющихся участниками пилотных ИТК

Участие вузов со статусом

федеральных университетов

в пилотных кластерах

Участие вузов со статусом

национальных исследовательских

университетов в пилотных

кластерах

35

2. По доле вузов в общем количестве участников в кластерах Россия (пилотные кластеры) занимает одно из первых мест в Европе

Доли различных категорий в общей численности участников кластеров в странах Европы и России (проценты)

Рассчитано на основе: Müller L., Lämmer-Gamp T., Meier zu Kôcker G., Christensen T.A. (2012) Clusters are individuals. New findings from the European cluster management and

cluster program benchmarking Vol. II. VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT). Berlin. P. 18; программы развития 21 пилотного инновационного территориального

кластера, без учета объединения кластеров.

36

3. В среднем, в пилотные кластеры вошли 2-3 вуза

0

5

10

15

20

25

1-3 4-6 более 6

21

7

1

Ко

ли

чест

во п

ил

отн

ых

ин

но

вац

ио

нн

ых

тер

ри

тор

иал

ьны

х кл

асте

ро

в

Количество вузов-участников пилотных инновационных территориальных кластеров

Распределение пилотных инновационных кластеров по количеству вузов-участников

Источник: программы развития инновационных территориальных кластеров, 2012 год, без учета объединения кластеров, рассчитано А. Киндрась, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

37

4. Количество вузов в пилотных кластеров не связано с объемами расходов на НИОКР, долей МСП и удельным весов инновационных товаров

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0 20 40 60 80 100

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0 10 20 30 40 50 60 70

Дол

я в

узо

в в

общ

ем к

ол

ич

ест

ве

уч

аст

ни

ков

пи

лотн

ых к

ласт

еров

Доля работников малых предприятий в общей численности

занятых в организациях – участниках пилотных

инновационных территориальных кластеров в 2011 году

Дол

я в

узо

в в

общ

ем к

ол

ич

ест

ве

уч

аст

ни

ков

пи

лотн

ых к

ласт

еров

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем

объеме отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг силами организаций – участников

пилотных инновационных территориальных кластеров, %

0

2

4

6

8

10

12

0 100 200 300 400 500Объем расходов участников кластера на НИОКР в 2007-2011

гг., млрд руб.

Кол

ич

ест

во в

узо

в-

уч

аст

ни

ков

пи

лот

ны

х

кл

аст

еров

в 2

01

2 г

.

5. Среди пилотных кластеров, в которых среди участников представлен лишь один вуз, кластер «Физтех XXI». Кластеры с большим количеством вузов-участников располагаются в городах-крупных образовательных центрах

• Самарская обл. Аэрокосмический

MIN MAX

Санкт-Петербург.

Фармацевтический,

медицинский

1 2 10 3 4 5 6 7 8 9 0

• Алтайский край. Биофармацевтический

• Московская обл. «Физтех XXI»

• Нижегородская обл. Саровский

инновационный кластер

• Республика Мордовия. Эффективной

светотехники

• Свердловская область Титановый

• Московская обл. «Дубна»

• Калужская обл. Фармацевтики,

биотехнологий и биомедицины

• Красноярский край. ЗАТО г.

Железногорск

• Томская обл. Фармацевтики и

медицинской техники

Число вузов - участников пилотных

инновационных кластеров 39

6. Три типа взаимодействий вузов с предприятиями в рамках пилотных инновационных кластеров

1. Реализация образовательных программ по приоритетным для участников кластера направлениям подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, прежде всего инженерных

2. Проведение прикладных исследований, совместно с бизнесом

3. Совместное использование инновационной инфраструктуры вузов

Структурированная,

целенаправленная

работа с кластерами,

региональной

инновационной

инфраструктурой,

региональными

бизнес-ассоциациями

позволяет придать

дополнительный

импульс развитию всех

трех типов

взаимодействия «вуз-

предприятие»

40

7. Примеры реализации образовательных программ по приоритетным для участников кластера направлениям подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Наименование пилотного инновационного территориального

кластера

Примеры взаимодействия вуза с предприятиями-участниками кластера в образовательной сфере

Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины Калужской области

Создание «Центра практического обучения» на базе филиала НИЯУ «Московский инженерно-физический институт» и НОЦ «Инновационная биофармацевтика» Калужского государственного университета с целью подготовки и переподготовки кадров для предприятий Кластера в связи с переходом производств на стандарты GMP.

Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологи Санкт-Петербург и Ленинградской области

Образовательный проект Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии «Время новых идей» с компанией «Новартис»; создание базы кафедры рекомбинантных белков на базе научно-исследовательской лаборатории компании ЗАО «Биокад».

Примеры реализации образовательных программ по приоритетным для участников кластера направлениям подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров (2)

Наименование пилотного инновационного

территориального кластера

Примеры взаимодействия вуза с предприятиями-участниками кластера в образовательной сфере

Кластер инновационных технологий в ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край)

Создание в ЗАТО Железногорск научно-образовательного центра подготовки специалистов для космической и атомной отраслей на базе СФУ, СибГАУ и МИФИ для создания интегрированной системы подготовки высококвалифицированных специалистов для удовлетворения растущей потребности в кадрах градообразующих предприятий космической и ядерной отраслей. Создание центра, в том числе предполагает формирование системы базовых кафедр, укомплектованных высококвалифицированными специалистами предприятий, совместную модернизацию образовательных программ и разработку компетентностных моделей выпускников, стажировку преподавателей на предприятиях, участие студентов и магистрантов в НИОКР, выплату дополнительных стипендий.

Технополис «Новый Звездный» Формирование системы непрерывного образования Школа – Техникум – ВУЗ – предприятие, в том числе создание Техношколы, развитие системы дуального образования с участием Пермского авиационного техникума им. А.Д.Швецова и Пермская ТПП

8. Примеры прикладных исследований, реализуемых совместно с индустриальными партнерами-участниками кластера

62

Наименование пилотного инновационного

территориального кластера

Примеры взаимодействия вуза с предприятиями-участниками кластера в сфере исследований и разработок

Технополис «Новый Звездный» Программа поддержки международных исследовательских групп (МИГ), предполагающая софинансирование из регионального бюджета прикладных исследований, осуществляемых по заказу предприятий региона сотрудниками пермских университетов, с привлечением зарубежных исследователей. Параметры проекта:

• 49 проектов МИГ • более 20 стран-участниц • 135 млн. руб. - объем субсидий • 29 малых инновационных предприятий; • 420 учёных Пермского края; • 178 зарубежных ученых; • более 660 лекций зарубежных ученых; • 38 патентов и 41 заявка на патент; • более 174 публикаций статей в Web of Science и Scopus

9. Совместное использование инновационной инфраструктуры вузов

Наименование пилотного инновационного

территориального кластера

Примеры взаимодействия вуза с предприятиями-участниками кластера в области использования инновационной инфраструктуры

Кластер «Физтех XXI» Строительство Технопарка МФТИ для развития направления «Информационные, телекоммуникационные и космические технологии» площадью 30 700 кв. м. (2 000 млн. рублей).

Кластер «Зеленоград» Создание сети центров коллективного пользования НИУ «Московский институт электронной техники». В частности, проект «Создание Центра расширенного доступа к новейшим базовым технологиям 3D-интеграции изделий микро- и наноэлектроники и электронных устройств на их основе» (общий бюджет проекта - 4,6 млрд. руб., в том числе привлеченные инвестиционные вклады участников проекта - 3,8 млрд. руб.), реализуемый на базе НИУ МИЭТ, осуществляется совместными усилиями вуза, Зеленоградского нанотехнологического центра, Зеленоградского инновационно-технологического центра, Корпорации развития Зеленограда, ОАО «Росэлектроника», Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «Роснано» и Fraunhofer Institute IZM.

43

Совместное использование инновационной инфраструктуры вузов (2)

Наименование пилотного инновационного

территориального кластера

Примеры взаимодействия вуза с предприятиями-участниками кластера в области использования инновационной инфраструктуры

Кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»

Томский региональный инжиниринговый центр инициировал создание в рамках Кластера школ промдизайна на базе ведущих вузов Томска, включая Национальный исследовательский Томский политехнический университет (приборостроение и медтехника), Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (дизайн в информационных технологиях) и Томский государственный архитектурно-строительный университет (эргономический, художественный и архитектурный дизайн).

Кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне

Создание в Университете «Дубна» Лаборатории тонкопленочных покрытий направлено на повышение качества образования, разворачивание исследовательской деятельности и отработки производственных технологий в рамках Инжинирингового центра тонкопленочных покрытий и композитных материалов.

44

10. Стратегии участия вузов в кластерах

I. Монокластерная стратегия

II. Мультикластерная стратегия

Вуз – инициатор

кластера

Вуз – участник

кластера

1. Компетенции вуза

специализированы.

2. Исторически обусловленное тесное

взаимодействие вуза с одним

ключевым кластером в регионе.

1. Компетенции вуза

диверсифицированы.

2. Вуз взаимодействует с компаниями из

разных отраслей, расположенных в

разных регионах.

A. Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия, региональные филиалы МИФИ, МГУ им. Н.П. Огарева (единственный в России светотехнический факультет)

C. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (все пилотные кластеры СПб), МГУ им. Ломоносова (Дубна, Пущино, Москва), Национальный исследовательский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет

B. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Ухтинский государственный технический университет, Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского, Мичуринский аграрный университет

D. Московский физико-технический институт (государственный университет), МГУ им. Ломоносова (биотехнологический кластер), МГТУ им. Н.Э. Баумана (композитный кластер), Уральский федеральный университет (фармацевтический кластера, кластер аддитивных технологий)

45

Пример мультикластерной проактивной стратегии – кластер «Физтех XXI». Университет выступает драйвером развития трех кластеров

Источник: программа развития кластера «Физтех XXI» 46

Стратегии участия вузов в кластерах (2)

III. Стратегия образовательного кластера

1. Концентрация ведущих вузов и других образовательных

учреждений на одной территории

2. Формирование образовательного кластера с целью решения

общих проблем (инфраструктура), совершенствования

образовательных услуг, продвижения в другие регионы и

страны

III.1. Горизонтальная стратегия (кооперация между вузами)

III.1. Вертикальная стратегия (кооперация с учреждениями

НПО и СПО)

Томский кластер развития

образования Опыт Татарстана и Москвы

47

11. Модельный пример образовательного кластера: Массачусетс

Источник: Porter M., Ketelhohn N., Artiganave A., Kelly J., Krasniqi M., Gi M. T. P., Zhang L. The

Massachusetts Higher Education and Knowledge Cluster: The Microeconomics of

Competitiveness, 2010 48

12. Пример горизонтальной стратегии формирования образовательного кластера

Источник: Пакет базовых схем по Томскому кластеру развития образования,

http://cluster.archipelag.ru/s.html

49

Выводы по пятому разделу

1. Важно не столько формальное присутствие вузов в кластерах, сколько качество их взаимодействия с другими участниками

2. На настоящий момент остаются существенные резервы для инновационного развития кластеров за счет взаимодействия с вузами

3. Структурированная, целенаправленная работа с кластерами, региональной инновационной инфраструктурой, региональными бизнес-ассоциациями позволяет придать дополнительный импульс развитию взаимодействия «вуз-предприятие»

4. Необходим обмен лучшими практиками участия вузов в кластерах по типам взаимодействия: совершенствование образовательных программ, совместное использование инновационной инфраструктуры, кооперация в сфере исследований и разработок

5. Есть, как минимум, три стратегии участия вузов в деятельности кластеров: монокластерная, мультикластерная (которые, в свою очередь, могут заключатся в участии, либо в инициировании кластера) и стратегия образовательного кластера (горизонтальная или вертикальная)

Спасибо за внимание!

ekutsenko@hse.ru

http://cluster.hse.ru

71