ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В РОССИИ И МИРЕ

МОСКВА, 2017

Гузелия Имаева

Генеральный директор Аналитического центра НАФИ

2

Содержание

3. Финансовая грамотность в России и мире: межстрановое сравнения

Результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

в 30 странах мира

2. Специфика финансовой грамотности в России

Знания и навыки россиян в области финансов

1. Определение финансовой грамотности

Понятие и способы измерения

3

Финансовая грамотность –

насущно необходимое знаниедля выживания

в современном

мире

4

1.для граждан рост благосостояния

2.для финансовых рынковформирование класса долгосрочных инвесторов,

повышение качества финансовых услуг

3.для государствапрозрачность финансовых рынков,

увеличение темпов экономического роста

5

1. Определение: компоненты финансовой грамотности

Установки

Сформированное отношение к финансам: понимание функции денег в частной жизни, стремление жить

не только сегодняшним днем, соблюдение баланса трат и сбережений

Оцениваются с помощью опросов

Навыки

Практика планирования личного или семейного бюджета, способность к обдуманным покупкам,

своевременная оплата счетов и поддержание положительного платежного баланса

Оцениваются с помощью опросов

Знания

Ключевые финансовые понятия (инфляция, финансовые риски, диверсификация и т.п.).

Финансовая арифметика (проценты по кредиту, вкладу, изменение стоимости денег и т.п.)

Оцениваются с помощью тестов

Источник: Организация экономического сотрудничества и развития

6

2. Финансовая грамотность в России: специфика молодого рынка

С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ВЫ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО? В % ОТ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ

НА ВАШ ВЗГЛЯД, В КАКОЙ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГЕ СЛОЖНЕЕ РАЗОБРАТЬСЯ ОБЫЧНОМУ ЧЕЛОВЕКУ? В % ОТ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ

33

38

23

6

Есть много финансовых услуг, в

которых обычному человеку

достаточно сложно разобраться

Есть финансовые продукты, с

которыми сложно разобраться, но

большинство услуг можно понять

самостоятельно

Большинство финансовых услуг

вполне понятны

Затрудняюсь ответить

71% россиян считают, что в финансовых услугах

сложно разобраться

41

18

10

8

7

4

12

Инвестиционные продукты

Кредиты

Микрозаймы

Страхование

Депозиты, вклады

Банковские карты

Затрудняюсь ответить

Инвестиционные продукты и кредиты – наиболее

сложные для россиян

Источник: опрос НАФИ, 2016

2. Финансовая грамотность в России: уровень знаний

НАСКОЛЬКО ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ ХОРОШО ИНФОРМИРОВАННЫМ ПО СЛЕДУЮЩИМ ФИНАНСОВЫМ ТЕМАМ…, В % ОТ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ

33

15

18

15

11

10

48

51

43

44

45

44

19

34

39

41

45

46

Как составлять личный бюджет

Как отличить объективную информацию о финансовых

услугах от общего объема рекламы

Что нужно делать, чтобы не "увязнуть" в долгах при

пользовании кредитами

На какую информацию нужно обращать внимание при

подписании договоров с финансовыми компаниями

Какие есть способы защиты от мошенничества в

финансовой сфере

Какие законы, защищающие права потребителей,

существуют и что следует делать, если эти права

нарушаются

Знаю подробности

Есть общее представление

Что-то слышал

Источник: опрос НАФИ, 2016

Защита прав на рынке финансовых услуг – зона уязвимости!

8

2. Финансовая грамотность в России: результаты тестирования VS самооценка

2

13

42

25

16

2

Отличные знания и навыки

Хорошие знания и навыки

Удовлетворительные знания и

навыки

Неудовлетворительные знания и

навыки

Знаний и навыков нет

Затрудняюсь ответить

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА

Как Вы оцениваете уровень своих знаний: «отличные», «хорошие», «удовлетворительные», «неудовлетворительные» и «знаний и навыков нет», в % по группам

15% населения называют свои знания и навыки

в области финансов «отличными» и «хорошими»

Результаты тестирования по четырем заданиям: «вычислить сложные проценты по вкладам», «выявить разницу между годовой и месячной ставкой по вкладу», «определить влияние инфляции» и «отметить связь между финансовыми рисками и доходностью», в % по группам

19

16

20

16

12

Нет правильных ответов

Один правильный ответ

Два правильных ответов

Три правильных ответа

Все четыре ответа правильные

12% продемонстрировали высокий уровень финансовой грамотности по результатам тестирования

Источник: опрос НАФИ, 2015

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?, % ОТ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ

Источник: мониторинг НАФИ

25

20

17

13

2024

34

44

4138

46

51

31

36

43

49

34

25

2010 2011 2012 2013 2015 2016

Отличные/хорошие знания

Удовлетворительные знания

Неудовлетворительные

знания/знаний нет

2. Финансовая грамотность в России: в кризис самооценка растет

2. Финансовая грамотность в России: планирование финансов неформализовано

ВЫ САМИ ИЛИ КТО-ТО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ВЕДЕТ УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ?, % ОТ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ

Источник: мониторинг НАФИ

11 1112

79

1514

19

13

16

57

59

53

5856

12

14 15

22

16

4 2 20 3

2010 2011 2013 2015 2016

Да, учет ведется, фиксируются все

поступления и все расходы

Да, учет ведется, но не все поступления

и расходы фиксируются

Нет, учет не ведется, но в целом

известно, сколько денег поступило и

сколько было потрачено за месяц

Нет, учет не ведется, и неизвестно,

сколько денег поступило и сколько было

потрачено за месяц

Затрудняюсь ответить

2. Финансовая грамотность в России: наиболее уязвимые категории граждан

ПенсионерыПотребители с низким

уровнем образования

Жители Северо-Кавказского

федерального округаЖители сельской местности Трудовые мигранты

Молодежь

2. Финансовая грамотность в России: больше половины россиян внимательны к стоимости товаров и услуг

КАК ЧАСТО ПЕРЕД ПРИОБРЕТЕНИЕМ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ ВЫ СРАВНИВАЕТЕ УСЛОВИЯ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КОМПАНИЯХ?, % ОТ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ

Источник: мониторинг НАФИ

3029

31

39

33

20

29

32

29 29

1316

19

12

1516

18

1613

11

2010 2011 2013 2015 2016

Всегда

Иногда

Редко

Никода

2. Финансовая грамотность в России: банки – лидеры по уровню доверия

НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ СЛЕДУЮЩИМ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ?, % ОПРОШЕННЫХ, ВЫБРАВШИХ ОТВЕТЫ «ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯЮ» И «СКОРЕЕ ДОВЕРЯЮ»

Источник: мониторинг НАФИ

64

78

74

5659

67

35

4138

35 34

40

19 19 19 1922

24

1719 19

16 1618

14 1311

811

8

2012 2013 2014 апр.15 ноя.15 июл.16

Уровень доверия банкам

Уровень доверия страховым

компаниям

Уровень доверия негосударственным

пенсионным фондам

Уровень доверия инвестиционным

компаниям

Уровень доверия микрофинансовым

организациям

14

2. Финансовая грамотность в России: «подушка безопасности»

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС ХОРОШЕЕ ИЛИ ПЛОХОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ?, % ОТ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ

ОТКЛАДЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ДЕНЬГИ НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ ИЛИ НЕТ?, % ОТ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ, РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Треть россиян считают, что сейчас плохое время,

чтобы делать сбережения

Только четверть россиян формируют «подушку

безопасности»

Источник: мониторинг НАФИ

9

17

11

33

36

4248

32

35

9

1512

2005 2010 2016

Хорошее

Не хорошее,

но и не

плохое

Плохое

Затрудняюсь

ответить

19 2024

24 24 24

57 56

52

2008 2009 2016

Да

Нет, но

планирую

начать это

делать

Нет и не

планирую

15

2. Финансовая грамотность в России: неформальные займы

СКОЛЬКО РАЗ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ВЫ БРАЛИ/ДАВАЛИ ДЕНЬГИ В ДОЛГ У ЗНАКОМЫХ, РОДСТВЕННИКОВ?, % ОТ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ

ПРИМЕРНАЯ СУММА ПОЛУЧЕННАЯ/ ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ В ДОЛГ ЗНАКОМЫМ, РОДСТВЕННИКАМ, РУБ.

Неформальные займы – важный источник средств для трети россиян (сумма до 10 000 руб.)

Источник: мониторинг НАФИ

1310

12

65

97

12

72

Три раза и

более

Два раза Один раз Ни разу

Давали в долг

Брали в долг

31

21

18

14

78

26

21

19

14

10 10

До 1 000 р. От 1 001 до

3 000 р.

От 1 001 до

3 000 р.

От 5 001 до

10 000 р.

От 10 001

до 20 000 р.

20 001 р. и

более

Давали

в долг

Брали в

долг

16

Россия занимает

25 место среди 30 странпо уровню

финансовой грамотности

17

3. Финансовая грамотность в России и мире: методология межстранового исследования ОЭСР

Индикаторы

финансовые знания и установки, а также практикуемое человеком финансовое поведение.

В итоговом рейтинге каждая страна-участница опроса могла получить максимум 21 балл, в который

включены максимум 7 баллов по оценке финансовых знаний, 9 – по оценке поведения и 5 - по оценке

установок.

Генеральная совокупность

51 650 взрослых от 18 до 79 лет,

в том числе в России: 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах

Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

География

30 стран: Албания, Австрия, Белоруссия, Бельгия, Бразилия, Британские Виргинские острова,

Великобритания, Венгрия, Грузия, Гонконг (Китай), Голландия, Иордания, Канада, Корея, Латвия, Литва,

Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция,

Хорватия, Чехия, Эстония, Южная Африка

18

3. Финансовая грамотность в России и мире: рейтинг стран

Страна Общая оценка Оценка знаний Оценка поведения Оценка установок

1 Франция 14,9 4,9 6,7 3,2

2 Финляндия 14,8 5,2 6,3 3,3

3 Норвегия 14,6 5,2 5,8 3,6

… … … … … …

Среднее по странам ОЭСР 13,7 4,9 5,4 3,4

… … … … … …

Среднее по всем странам 13,2 4,6 5,4 3,3

… … … … … …

25 Россия 12,2 4,1 5,1 2,9

26 Бразилия 12,1 4,3 4,6 2,9

27 Хорватия 12,0 4,3 4,8 3,0

29 Белоруссия 11,7 3,8 5,0 2,9

30 Польша 11,6 4,4 4,4 2,8

ФИНАНСОВЫЕ ЗНАНИЯ, ПОВЕДЕНИЕ, УСТАНОВКИ (СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, В БАЛЛАХ)

3. Финансовая грамотность в России и мире: оценка знаний

ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ ПО КОМПОНЕНТАМ ФИНАНСОВЫХ ЗНАНИЙ (% ОПРОШЕННЫХ ПО СТРАНЕ)

Источник: ОЭСР, НАФИ, 2016

65

88

4846

78

67

41

66

89

65

48

8381

65

Изменение цены

денег во времени

Процент по

кредиту

Простой процент

по вкладу

Сложный процент

по вкладу

Понимание риска Определение

инфляции

Диверсификация

Россия

Среднее по странам ОЭСР

3. Финансовая грамотность в России и мире: оценка поведения

ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ (ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, % ОПРОШЕННЫХ ПО КАЖДОЙ СТРАНЕ)

Источник: ОЭСР, НАФИ, 2016

36

55

7270

65

46

27

60

79

84

73

50

Получают доходы, не

покрывающие

расходы на

проживание

Активно сберегают Перед тем как что-то

купить тщательно

обдумывают , могут ли

позволить себе это

Оплачивают счета

вовремя

Внимательно следят

за состоянием своих

финансов

Имеют долгосрочные

финансовые цели,

которые стараются

достичь

Россия

Среднее по странам ОЭСР

3. Финансовая грамотность в России и мире: оценка установок

ФИНАНСОВЫЕ УСТАНОВКИ, ДОЛЯ ОПРОШЕННЫХ (% ОПРОШЕННЫХ ПО КАЖДОЙ СТРАНЕ)

Источник: ОЭСР, НАФИ, 2016

45

29

22

68

48

23

36

21

15

Считают, что важно не жить только

сегодняшним днем

Считают, что нужно больше сберегать, чем

тратить

Считают, что деньги нужны не только для того,

чтобы их тратить

Россия

Франция (Первое место в рейтинге)

Польша (Последнее место в

рейтинге)

Спасибо за внимание!