1 Управление маркетинга

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 15 (86) (08.04.2013-14.04.2013)

МАКРОЭКОНОМИКА

МАКРОПОКАЗАТЕЛИ

Источник: НБУ

ПРОГНОЗЫ ТОВАРООБОРОТ

Кабинет министров прогнозирует рост ВВП

Украины в 2014 г. на уровне 3%. Номинальный ВВП

ожидается на уровне 1 трлн. 694,8 млрд. грн. Реальный

рост экономики составит 3%, что меньше прогноза на

текущий год — 3,4%. Потребительская и промышленная

инфляция ускорятся до 8,3% и 8,6% соответственно.

Рост базового индекса потребительских цен ожидается

на уровне 4-6%, безработица – на уровне 7,1-7,4%.

Прогнозные макропоказатели будут уточнены после

опубликования статистики по 2012 г., оперативных

данных по текущей социально-экономической ситуации

в 2013 г. и учтены при подготовке проекта госбюджета

на 2014 г.

Источник: законопроект об основных направлениях

бюджетной политики на 2014 г.

Источник: НБУ

ФОНДИРОВАНИЕ

2 Управление маркетинга

M&A

Объем M&A-сделок в Украине с начала года вырос в 7 раз в сравнении с І кварталом 2012 г. Всего с

начала 2013 года произошло около 40 транзакций на сумму $3,7-4,0 млрд. Завершены сделки по продаже

сети бытовой техники «Технополис» и сети торгово-развлекательных центров «Караван» (в счет долгов), на

заключительной стадии переговоры о продаже «А.В.К.» и «Конти» и «Запорожтрансформатора»

(претендент – российские «Силовые машины»). Цена каждой из этих сделок намного превышает порог в

$100 млн.

Объявлено несколько значительных сделок: продажа «Интера» за $2,5 млрд, «AES Киевоблэнерго» и «AES

Ривнеоблэнерго» – $113 млн., Одесского НПЗ – около $200 млн., «Эрсте банка» – $83 млн. Высокая

активность наблюдается в финансовом секторе, фармацевтике ( производстве и дистрибуции), энергетике,

ГМК, сельском хозяйстве, коммерческой недвижимости.

Основными игроками, как и в 2012 году, остаются отечественные компании и бизнес-группы или

российские инвесторы, имеющие возможность дешево привлекать финансирование для поглощений.

Большинство сделок M&A все еще остаются вынужденными, связанными с экономическим кризисом.

Источник: Минфин.

ИНВЕСТИЦИИ

Источник: Forbes.ua

3 Управление маркетинга

ОТРАСЛИ

МЕТАЛЛУРГИЯ

Источник: НБУ

Потребление стали в мире в 2013 г. увеличится на 2,9% и

достигнет рекордного уровня - 1,454 млрд т. В 2014 г.спрос на

сталь в мире возрастет относительно 2013 г. еще на 3,2% и

достигнет 1,5 млрд т. Общее производство стали по 63

странам, которые анализирует Worldsteel, в феврале выросло на

1,8% - до 123,258 млн тонн. Объем среднесуточного

производства стали по итогам февраля 2013 г. достиг нового

исторического максимума - 4,402 млн т/день. Украина за

февраль 2013 г., по сравнению с февралем 2012 г., сократила

объем производства стали на 1,3% - до 2,48 млн т.

Справочно: ситуация на мировом металлургическом рынке

наиболее сильно влияет на экономическую ситуацию в

Украине. Объем производства стали в Украине в 2012 г.

снизился на 6,9% - до 32,911 млн т.

Источник: World Steel Association, РБК Украина

Ожидаемые в 2013 г. показатели потребления стали по странам и регионам:

Китай - 668,8 млн т (+3,5%); Северная Америка - 135,0 млн т (+2,9%);

Индия - 75,8 млн т (+5,9%); ЕС-27 - 139,0 млн т (-0,5%);

Япония - 62,6 млн т (-2,2%); Центральная и Южная Америка - 49,8 млн т (+6,2%);

США - 99,3 (+2,7%); СНГ - 57,6 млн т (+2,0%);

Россия - 42,9 млн т (+2,6%); Ближний Восток и Северная Африка - 65,2 млн т (+3,2%);

Азия и Океания - 957,0 (+3,2%);

страны БРИК - 814,0 млн т (+3,7%).

Источник: World Steel Association, РБК Украина

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТРАНСПОРТ

Источник: «Капитал»

Авиакомпания МАУ расширила возможности

онлайн регистрации на рейсы с вылетом из Москвы,

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда,

Праги и Баку. Онлайн регистрация доступна

пассажирам вылетающим из регионов Украины:

Харьков, Донецк, Днепропетровск и Одесса.

Онлайн регистрация начинается за 23 часа и

заканчивается за 2 часа до вылета. Необходимо зайти

на сайт авиакомпании www.flyUIA.com,

идентифицировать себя по имени и фамилии, коду

бронирования или номеру электронного билеты и

пройти несложную процедуру. В итоге на указанную

пассажиром почту придет посадочный талон, что

позволит сэкономить от 15 до 30 минут в аэропорту.

Источник: aviation.com.ua

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Источник: «Капитал»

Источник: «Капитал»

4 Управление маркетинга

АВТОРЫНОК

В марте продажи легковых авто выросли на 60%, составив 19,13 тысяч. Потребители опасаются

подорожания машин из-за повышения пошлин на импорт и покупают в основном автомобили среднего и

высокого ценового сегментов марок Hyundai, Nissan, Toyota, Kia. Если бы не угроза удорожания иномарок,

то по итогам I квартала продажи сократились бы более чем на 12%. Дилеры пересматривают свой прогноз

продаж на 2013 год в сторону увеличения.

Источник: « Инвестгазета», «Коммерсант».

АНРОСЕКТОР

Источник: "Инвестгазета".

Источник: НЬУ

ПИЩЕПРОМ

5 Управление маркетинга

Источник: НБУ,

«Капитал»

РИТЕЙЛ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

За І квартал 2013 г. продажи на украинском

рынке одежды сократились на 5-6% к февралю

и на 15% к марту 2012 г., в связи с аномальными

погодными условиями. Потери ритейлеров одежды

оцениваются в $6 млн.

Источник: «Капитал»

Источник: «Капитал»

Источник: Forbes.ua

HoReCa Объем столичного ресторанного рынка в 2012 г.

оценивается в $700 млн. Активнее всего

развивается средний сегмент, на него приходится

около 30% рынка. По итогам 2013 г.

прогнозируется рост данного сегмента на 15 %.

Источник: «Капитал»

НЕДВИЖИМОСТЬ

Источник: «Капитал»

Министерство налогов и сборов с 15 апреля начинает рассылать уведомления о сумме начисленного

налога на недвижимость и платежные реквизиты. Оплатить начисленный налог нужно будет в течение

двух месяцев с момента получения уведомления. Оплату можно произвести через банки, почтовые

отделения, или через кассы сельских советов.

Справочно: согласно Налоговому кодексу, квартиры и жилые дома, площадь которых не превышает 120

м.кв. и 250 м.кв. соответственно, не облагаются налогом. Налог уплачивается только за те метры, которые

превышают указанные квадраты. Однако такая льгота применяется только к одному из объектов жилой

недвижимости.

В случае необходимости малообеспеченные граждане могут платить налог частями. Для начисления

рассрочки им нужно обратиться в налоговые органы.

6 Управление маркетинга

Налог на недвижимость уплачивается авансовым взносом на весь год. Однако плательщики, которые в

течение года, продали свое имущество, имеют право на возврат излишне уплаченных средств. Им нужно

подать соответствующее заявление, в котором нужно указать способ перечисления средств: текущий

банковский счет, на погашение денежного обязательства по другим платежам или возврат наличными по

чеку.

Источник: ЛигаБизнесИнформ

ТУРИЗМ

В Украине в 2012 г. доход от предоставления

туристических услуг составил 6,99 млрд., что на

41,6% больше, чем в 2011 г. Сеть субъектов

туристической деятельности (юридические лица и

физические лица-предприниматели) выросла на

11,6% до 5,347 тыс. единиц. Структура сети по видам

туристической деятельности: турагенты - 74,2%,

субъекты, осуществляющие экскурсионную

деятельность - 8,4%, туроператоры - 32,2%.

Количество туристов-граждан Украины,

обслуженных субъектами туристической

деятельности, увеличилась в 1,4 раза - до 2,8 млн

человек, количество иностранцев увеличилось на

15,2% - 270 тыс. Наибольший доход от оказания

туристических услуг зарегистрирован в Киеве (4,8

млрд грн), АР Крым (571,73 млн грн), Севастополе

(307,95 млн грн), Ивано-Франковской обл. (234,68

млн грн), Львовской обл. (180,14 млн грн) и Одесской

обл. (125,19 млн грн). В Киеве в 2012 г. было

обслужено на 40% туристов больше - 2,8 млн

человек.

Источник: Госстат, РБК Украина.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ФАКТОРИНГ ЛИКВИДНОСТЬ ОВГЗ

Источник: НБУ.

Остаток средств на коррсчетах банков

Дата Сумма, млн. грн.

08.04 21272,2

09.04 20827,1

10.04 22200,1

11.04 23123,0

12.04 23065,9

Объем рынка факторинга в 2012 году оценивается в 12-14 млрд. грн.

Источник: «Инвестгазета»

7 Управление маркетинга

КРЕДИТЫ-ДЕПОЗИТЫ

По итогам марта 2013 года объем депозитов

населения в гривне увеличился на 6,7 млрд. грн,

объем валютных депозитов уменьшился на 1,6

млрд. грн, или почти 190 млн. долл.

Общее количество кредитов населению

увеличилось в марте почти на 2 млрд. грн, с

начала года – на 3,8 млрд. грн. Кредитный

портфель юридических лиц увеличился

соответственно на 2,6 млрд. грн, и почти на 11

млрд. грн.

Объем наличной гривны увеличился в марте на 4,5

млрд. грн. до почти 206 млрд. грн.

Источник: НБУ

Банки, нарастившие портфель срочных депозитов населения более чем на 200 млн. грн. за 2 месяца 2013 г.

(Источник: АУБ*)

Банк Депозиты физлиц.,

млн. грн. Прирост за 2

мес.

01.01.2013 01.03.2013 млн. грн. %

Ощадбанк 18838,047 20195,161 1357,114 7,20%

Дельта Банк 11072,167 12311,597 1239,430 11,19%

СБ России 7702,876 8850,580 1147,704 14,90%

Альфа-Банк 7150,574 7812,329 661,755 9,25%

Укрсоцбанк 8734,938 9394,518 659,580 7,55%

ВТБ Банк 4740,916 5373,219 632,304 13,34%

Имэксбанк 2647,342 3085,056 437,714 16,53%

Фин. инициатива 1599,098 1975,184 376,085 23,52%

Credit Agricole 2205,323 2572,809 367,486 16,66%

Кредитпромбанк 4290,896 4618,640 327,744 7,64%

Банк Форум 3623,207 3929,742 306,535 8,46%

Златобанк 1703,616 1976,794 273,178 16,04%

Пивденкомбанк 1618,363 1849,182 230,819 14,26%

ПУМБ 6982,802 7193,888 211,086 3,02%

Украинский бизнес банк

1450,767 1651,631 200,864 13,85%

* За исключением банков, не отображаемых статистикой АУБ.

Источник : Простобанк Консалтинг

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Держатели государственных валютных казначейских обязательств серии А с 11.04.2013 г. могут получить

первые купонные выплаты. Их размер — $ 23 на каждую ценную бумагу номиналом $ 500, что

соответствует уровню доходности 9,2% годовых.

В октябре-ноябре 2012 г. Минфин реализовал через государственный «Ощадбанк» первую серию ценных

бумаг на общую сумму $ 100 млн. Сейчас Минфин предлагает казначейские обязательства серии В. По

предварительным данным, уже раскуплено бумаг на $6 млн. Серию А сейчас можно купить только на

вторичном рынке.

Обе серии будут обращаться два года с момента эмиссии, номинал бумаги - $ 500, выплата купонного

дохода - раз в шесть месяцев. Доходность бумаг серии В ниже, чем серии А — 8% годовых. В результате

для серии А цена каждого купона составит $ 23, для серииВ-$20. Выплата может быть проведена

пожеланию клиента в наличной или безналичной форме путем зачисления соответствующей суммы на его

счет.

Для получения дохода держателю нужно явиться в любое отделение «Ощадбанка», которое осуществляет

операции с валютными казначейскими обязательствами (их около 500). В планах Минфина — расширить

перечень банков-агентов еще на 2-3.

Источник: «Капитал»

Источник: «Капитал»

8 Управление маркетинга

ЕЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Потребитель теряет в среднем 365 долларов в год,

забывая об оставшейся мелочи и неиспользованной

во время поездки за рубеж иностранной валюте.

Данные опроса компании Visa в разных странах: Cтрана Мелочь,

оставленная в

доме/машине/офисе

(USD)

Неиспользованная иностранная валюта (USD)

Итого (USD)

Австралия $57 $304 $361

Индия $140 $20 $160

Индонезия $21 $1 $22

Япония $337 $12 $349

Россия $92 $45 $137

Сингапур $31 $625 $656

ЮАР $41 $14 $55

Южная Корея

$25 $1 $26

Tайвань $92 $1 $93

Таиланд $42 $24 $66

ОАЭ $82 $92 $174

Источник: banki.ua.

Источник: «Капитал»

ЛИЗИНГ Стоимостное распределение договоров

финансового лизинга по отраслям на конец 2012

Стоимость заключенных договоров

финансового лизинга в 2007-2012 гг., млрд. грн.

Уровень проникновения лизинга в

автопродажи, %

Источник: «Капитал»

9 Управление маркетинга

РЕЙТИНГИ

Источник: «Капитал»

ТОП-20 Самые уважаемые компании мира

Место Название Индекс доверия, баллы

Страна Отрасль

1. BMW 78,13 Германия Автомобильная

промышленность

2. The Walt Disney Company

77,76 США Информация и медиа

3. Rolex 77,23 Швейцария Потребительский

сектор

4. Google 77,15 США Информация и медиа

5. Daimler (Mercedes-Benz) 76,58 Германия Автомобильная

промышленность

6. Sony 76,30 Япония Электроника

7. Microsoft 76,23 США Технологии

8. Canon 76,02 Япония Электроника

9. Nestle 75,21 Швейцария Продукты питания

10. LEGO Group 75,02 Дания Потребительский

сектор

11. Intel 74,98 США Технологии

12. Apple 74,65 США Технологии

13. Volkswagen 74,38 Германия Автомобильная

промышленность

14. Adidas Group 74,05 Германия Потребительский

сектор

15. Johnson & Johnson 73,56 США Потребительский

сектор

16. Samsung Electronics 73,39 Южная Корея

Электроника

17. L'Oréal 73,37 Франция Потребительский

сектор

18. Nike 72,81 США Потребительский

сектор

19. Colgate-Palmolive 72,73 США Потребительский

сектор

20. Philips Electronics 72,49 Нидерланды Электроника

"Индекс доверия" (RepTrak

Pulse)составленный

Reputation Institute по шкале

от 0 до 100 баллов

представляет собой

усредненное отношение

потребителей к репутации

компании. Показатель

учитывает четыре ключевых

эмоциональных индикатора:

доверие, уважение,

восхищение и

доброжелательность.

Также анализируется семь

критериев корпоративной

репутации: место работы,

управление, страновую

принадлежность, финансовое

положение, лидерские

качества, продукты и

сервисы, инновации. Эта

группа показателей

определяет "индекс доверия"

в глазах акционеров,

конкурентов и всего рынка в

целом.

Источник: Минфин

10 Управление маркетинга

Всемирный экономический форум опубликовал

индекс сетевой готовности 2013 года,

характеризующий уровень развития

информационно-коммуникационных технологий в

мире и его влияние на государственную

конкурентоспособность. Исходя из данных

опубликованного доклада, Украина оказалась на 73

месте из 144 стран, между Тринидадом и Тобаго и

Таиландом и получила 3,87 баллов из 6 возможных.

К сильным сторонам Украины эксперты относят

высокий уровень проникновения мобильной связи,

интернета, грамотность взрослого населения.

Неразвитый рынок, неэффективность юридической

системы и слабая восприимчивость

государственных органов к технологиям, мешают

стране эффективно развиваться. Годом ранее

Украина занимала 75 позицию.

Источник: ain.ua

Справочно: Индекс сетевой готовности измеряет уровень

развития технологий по 53 параметрам, учитывая

наличие условий для развития технологий, готовность

граждан, деловых кругов и госорганов к использованию

технологий, уровень использования технологий в

общественном, коммерческом и государственном

секторах.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Особенности использования мобильных устройств и мобильного интернетажителями Европы и России

Тезис Россияне, % Европейцы, %

Не расстаются с мобильным 47% 34%

Хранят на мобильных личную информацию и пароли доступа 75% 69%

Оплачивают услуги и мобильные платежи 29% 16%

Активно ведут деловуую электронную переписку 60% 34%

Мобильный - одна из 2х вещей, которую надо спасать при пожаре 24% 24%

Мобильный терялся или был украден 50% 30%

Источник: Norton by Symantec , Банки ХХІ века

Источник: depo.ua

11 Управление маркетинга

Контактная информация

Татьяна Нурмухаметова,

начальник управления маркетинга

TNurmukhametova@kreditprombank.com

Максим Мусяла,

начальник отдела стратегического маркетинга

MMusyala@kreditprombank.com

(044) 490-72-18

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены. Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью

ПАО «Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены

законом. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего

материала, частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме,

запрещено. Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Все

перепечатки содержат название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия

использования содержащихся в настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительная

информация предоставляется по запросу.