1 Управление маркетинга

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 16 (87) (15.04.2013-21.04.2013)

МАКРОЭКОНОМИКА

ПРОГНОЗЫ

Источник: МВФ, The Economist

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Источник: «Бизнес»

M&A

Сети «Алло» и «Мобилочка» достигли принципиальной договоренности об объединении бизнесов:

крупнейшая сделка за все время существования рынка сотового ритейла. В результате объединения на

рынке розничной торговли сотовыми устройствами появится игрок с рыночной долей порядка 65%, сети

будут контролировать более 25% всего розничного рынка телекоммуникационных устройств, до 80%

продаж продукции Nokia в Украине.

Источник: «Коммерсант-Украина»

2 Управление маркетинга

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ

В Украине в I квартале 2013 г. более 50% экспорта составили металл и сельхозпродукция -

соответственно 27% и 26%. Лидерами экспорта стали также: машины и оборудование (17%), продукция

химической промышленности (9%), минеральные продукты (6%) и топливно-энергетические материалы

(6%). Данные товары являются основой структуры экспортных операций Украины в I квартале 2013 г., их

суммарная удельная доля составляет 92%.

По состоянию на 30 марта Украина экспортировала 19,3 млн т зерновых с начала маркетингового года.

По итогам 2012 г. экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 40% и составил 18,3 млрд долл.

Украина в 2013 г. планирует экспортировать сельхозпродукции и продуктов питания на 22 млрд долларов

США. За 7 месяцев текущего маркетингового года (сентябрь 2012 - август 2013) Украина поставила на

внешние рынки 52 тыс. т сахара при экспортном потенциале на текущий сезон 450 тыс.тонн.

В I квартале 2013 г. более 50% импорта составили энергетические материалы и автомобили - соответственно 28% и 25%. Лидерами импорта стали также продукция химической промышленности

(16%), продовольственные товары и сельхозпродукция (12%), металлы и изделия из них (6%). Эти товары

являются основой структуры импортных операций Украины в I квартале 2013 г., их суммарная удельная

доля составляет 87%.

Украина за январь-март 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., сократила импорт

природного газа на 17% (или 1,5 млрд куб. м) - до 7,1 млрд куб. м. Всего за 3 месяца закуплено газа на 3,1

млрд долларов США.

Справочно: по итогам января-февраля 2013 г. отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине

составило 902,9 млн долл. Экспорт товаров увеличился на 1,9% - до 10,5 млрд. долл., импорт уменьшился

на 6,3%, до 11,38 млрд долларов США.

Источник: Министерство доходов и сборов, Министерство торговли, Интерфакс-Украина, РБК-Украина.

ОТРАСЛИ

ПРОМПРОИЗВОДСТВО

Промпроизводство в Украине сократилось на 5,2% в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012

года, по данным Госстата.

В марте 2013 года промпроизводство увеличилось на 11% по сравнению с февралем 2013 года.

В январе-марте 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года промпроизводство сократилось на 5%.

Справочно: в феврале 2013 года промышленное производство сократилось на 6% по сравнению с февралем

2012 года.

По материалам ИА «Украинские новости»

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ ЭНЕРГЕТИКА

Источник: «Инвестгазета»

3 Управление маркетинга

СТРОИТЕЛЬСТВО

За январь - март 2013 г. выполнение строительных работ уменьшилось по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года на 16,8% - до 9,4 млрд. грн. На строительство зданий потрачено 4,608 млрд. грн,

инженерных сооружений - 4,826 млрд. грн. Новое строительство, реконструкция и техническое

переоснащение составили 84,3% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный

текущий ремонты - 7,9% и 7,8% соответственно.

Справочно: объем строительных работ в Украине в 2012 году сократился на 13,8% - до 62,3 млрд. грн.

Источник: Госстат, РБК Украина.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Cтоимость однокомнатной квартиры в городах-

миллионниках*

Город Цена квартиры, тыс. грн.

Киев 455

Днепропетровск 284

Донецк 260

Харьков 211

Одесса 292

Львов 264 *Средняя стоимость квартиры в доме эконом-класса при

условии, что сдача дома запланирована на 2014 год.

Динамика цен на 1-комантные квартиры в

новостройках Киева, грн. за кв.м

окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.13 мар.13

12 284 12 341 10 780 11 593 12 381 12 089

Источник: mirkvartir.ua, Dengi.ua

Парламентский комитет по вопросам таможенной и налоговой политики рекомендовал Верховной

Раде принять правительственный законопроект во втором чтении и в целом с учетом ряда поправок,

которым предлагается в 2013 году не взимать с физических лиц налог на недвижимое имущество,

отличное от земельного участка, так как необходимо время на формирование реестра его

плательщиков. Согласно документу, для формирования реестра налоговая должна до 1 июля 2013 года направить

собственникам жилья по месту их регистрации сообщение о сверке количества принадлежащих им жилых

объектов и размеров их жилой площади. В свою очередь, собственники жилья до 31 декабря 2013 года

должны сверить полученные от налоговой данные с информацией на основании оригиналов документов о

праве собственности на недвижимость.

Источник: Интерфакс-Украина

РИТЕЙЛ

Оборот розничной торговли за январь-март 2013 г. составил 184,9 млрд. грн., что на 13,4% больше

объема аналогичного периода 2012 г.

Наибольший оборот в Киеве (24,72 млрд грн) и Донецкой области (17,8 млрд грн), наименьший - в

Севастополе (2,12 млрд грн) и Черновицкой области (2,4 млрд грн).

Наибольший рост объема оборота розничной торговли был зафиксирован в Винницкой области (+16,5%) и

Севастополе (+16,4%) областях.

Справочно: оборот розничной торговли за 2012 г. составил 804,3 млрд грн., что в сравнимых ценах на

15,9% больше объема 2011 г.

Источник: Госстат, РБК-Украина.

АВТОРЫНОК

Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли до 28 февраля 2014 года решила

освободить гибридные автомобили с объемом двигателя от 1 до 2,2 тыс. куб см от обложения

специальной пошлиной на импорт в страну новых легковых автомобилей.

Согласно сообщению комиссии в официальной прессе, специальные меры не применяются к автомобилям

и другим моторным транспортным средствам, предназначенным для перевозки людей и

классифицируемым по кодам УКТВЭД 8703 22 10 00 и 8703 23 19 10, которые имеют гибридную силовую

установку (электродвигатель с приводом на колеса автомобиля).

Справочно: с 13 апреля 2013 года импортные автомобили облагаются при ввозе в страну спецпошлиной,

которая взимается вне зависимости от страны происхождения и экспорта.

Источник: Интерфакс-Украина

4 Управление маркетинга

АГРОСЕКТОР

Источник: «Капитал»

ИНВЕСТИЦИИ

Самые популярные франшизы

в различных видах бизнеса:

Наиболее перспективные направления бизнеса, в которых продаются

франшизы

Дошкольное образование Школа раннего развития International

Kids Club Франшиза – $5000, роялти – $1000 в год

Детский центр раннего развития

«Кузя»

Франшиза – 28 000 гривен, роялти – 9000

гривен в год

Детский обучающий центр

TEREMOK UNION

Франшиза – 100 000 гривен, роялти – 5000

гривен в год

Общественное питание

Фастфуд KFC Франшиза – $46 900, роялти – 6% от

оборота

Ресторан Mafia Франшиза – 100 000 евро, роялти – 7% от

оборота

Кофейня Colombiano Coffee House Франшиза – $35 000, роялти – 7,5% от

прибыли

Агентства недвижимости

CENTURY 21 Франшиза – 22 000 евро, роялти – 6% от

оборота

«ХИРШ» Условия не утверждены

Торговля обувью и одеждой Магазины обуви Luciano Carvari Платы за франшизы нет

Магазины обуви Respect Платы за франшизы и роялти нет

Магазины одежды Pierre Cardin Платы за франшизы и роялти нет

B2B-услуги Производитель рекламных носителей

SIGNARAMA

Франшиза – 32 500 гривен, роялти – 6% от

оборота

Доставка питьевой воды «Небесна

Криниця»

Франшиза – $3000, роялти – от $420 в

месяц

Почтовая служба Mail Boxes Etc Франшиза – $25 000, роялти – 7% от

оборота

Всего в Украине доступны

франшизы более 1800

брендов из десятков отраслей.

Источник: Forbes, Ассоциация

франчайзинга, Федерация

развития франчайзинга

Украины

5 Управление маркетинга

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

КРЕДИТОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТЬ ЛИКВИДНОСТЬ

Источник: НБУ.

Остаток средств на коррсчетах банков

Дата Сумма, млн. грн.

15.04 22270,1

16.04 23548,3

17.04 22817,8

18.04 21106,4

19.04 24906,4

Источник: «Бизнес», «Эксперт»

РЕЙТИНГИ

Источник: «Инвестгазета»

6 Управление маркетинга

Рейтинг наиболее клиентоориентированных отраслей в Facebook Динамика развития процесса взаимодействия

брендов с клиентами на площадках в Facebook

Динамика показателя социального отклика по

отраслям

Социальный отклик - процент ответов

представителей компании на вопросы

пользователей, публикуемые на корпоративной

странице бренда в Facebook.

Источник: Searchengines.ru, SocialBakers.com

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Источник: HeadHunter, опрос 5988 зарегистрированных

пользователей сайта hh.ua. из разных регионов Украины.

Источник: «Бизнес»

Источник: «Бизнес»

7 Управление маркетинга

На майские праздники приходится 15% годовых

продаж туристических путевок. В среднем

украинский турист на майский отдых готов

потратить около 7500 гривен за неделю.

Источники: Ассоциация лидеров турбизнеса

Украины, Forbes.ua.

Семь мест Украины, которые стоит посетить на майские праздники Черновцы Город два года назад попал в мировое наследие ЮНЕСКО. Прогулявшись центром

Черновцов, вы заметите, что его улицы вполне способны напоминать Европу.

Ужгород Ужгород таит в себе немало интересных деталей, которые не оставят вас равнодушными:

маленькие скульптуры, скрытые в центре, и самая длинная липовая набережная Европы, и

кафе с манной кашей, и средневековый замок всего в 10 минутах от центральной площади.

Умань, парк Софиевка

Расположенный на полпути из Киева в Одессу, парк Софиевка - это хорошая возможность

побывать наедине с природой и прислушиваться ко всему, что происходит у вас внутри.

Одесса В Одессе вам никогда не будет скучно - город живет своей жизнью, и с радостью примет

вас в свои объятия.

Тернополь Широкие площади и уютные парки, приятные люди и аутентичные заведения, знаменитый

тернопольский пруд, расположенный в самом центре города на побережье озера при

благоприятной погоде можно просидеть и целую вечность, наслаждаясь видом и лишая

свою голову от лишних мыслей.

Большой Каньон Крыма

В Крыму расположен самый глубокий каньон Украины, который разделяет горные массивы

Бойко и Ай-Петри и имеет длину 3 километра. Глубина каньона - 320 метров, а внутри

можно найти все: от обрывистых склонов до озер с родниковой водой.

Ивано-Франковск Расположен в междуречье двух Бистриц, город имеет свой неповторимый колорит и

характер: Ивано-Франковск может быть для вас и сурово деловым, и уютно-приятным.

Источник: inspired.ua

Контактная информация

Татьяна Нурмухаметова,

начальник управления маркетинга

TNurmukhametova@kreditprombank.com

Максим Мусяла,

начальник отдела стратегического маркетинга

MMusyala@kreditprombank.com

(044) 490-72-18

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены. Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью

ПАО «Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены

законом. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего

материала, частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме,

запрещено. Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Все

перепечатки содержат название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия

использования содержащихся в настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительная

информация предоставляется по запросу.