A DAILY REPORTwww.aplusassetadvisor.com 2011.04.21 (목)

□ KOSPI chart (3M)

□ 주요지표

KOSPI2,122.68 p(-15.04)

KOSDAQ526.62 p(-1.90)

국고채3년3.70%(-0.02)

DOW12,266.75p(+65.16)

NIKKEI 2259,441.03 p(-115.62)

상해종합2,999.04 p(-58.29)

투자자 예탁금17.15조원(+0.24)

주식형펀드설정잔액

99.46조원(-0.20)

원/달러1,091.50원

(+3.10)

두바이유113.70$/배럴

(-2.18)금

1,492.30$/온스(+7.00)

원/엔1,321.85(+7.87)

** 미증시 상승 및 대형주 강세, 외국인 선물 대규모 매수 등에 힘입어 급등 하며 사상 최고치를 경신함. 인텔 효과에 대형 IT주들이 큰 폭으로

상승하며 증시를 주도한 가운데, 증권, 화학, 철강주들 역시 강세를 나타내며 지수 상승에 힘을 실어줌.

** KOSPI 시장 매매동향 : 개인 ( -3.578억원), 외국인 (+1,107억원), 기관 ( +47억원)

** 금일시황 전망 : 미국 신용등급 전망 하향 조정 소식과 그리스의 채무조정 가능성에 대한 우려가 사상 최고치를 경신한 코스피에 조정의 빌미

를 제공하고 있지만 이러한 이슈 자체가 금융시장에 미칠 영향은 일시적일 것으로 예상.

본 자료는 참고자료이며, 투자결과에 책임을 지지 않습니다.

□ 업종별 등락률

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□ 시황 Brief

코스피종합 코스닥종합

해외 증시 동향 원자재 시장동향

환율 시장동향 채권 시장동향

* 전일시황

△ 사상 최고치 경신… 2169.91(+47.23, +2.23%) 마감△ 인텔 실적개선에 IT주 반등이 코스피 상승 이끌어△ 개인(-3600억원) 매도에 외국인(+1080억원) 기관(+54억원) 매수△ 외인 선물 1만계약 매수에 차익매수 유입..PR 4000억원 매수 우위△ 시총 상위주 일제히 상승..삼성전자(+4.69%) 현대차(+3.10%)△ 코스피 시총 1216조원으로 증가..사상 최대금일 출발 시황

미국 신용등급 전망 하향 조정 소식과 그리스의 채무조정 가능성에

대한 우려가 사상 최고치를 경신한 코스피에 조정의 빌미를 제공

△ 사흘만에 반등..532.25(+5.63, +1.07%) 마감△개인(-80억원) 매도에 외국인(+60억원) 기관(+90억원) 매수△시총 상위주 대부분 상승

..셀트리온(+0.14%) 서울반도체(+1.97%) 마감△LTE주 강세..SKT LTE 시연회 소식이 호재△SSD 부품주 강세, 삼성전자 HDD 자산 씨게이트매각 소식△상장폐지 정리매매株 일제히 폭락

** 미국△ 기업 실적과 경제지표 호조가 이어지면서 국가신용등급 전망 하향 악재가 희석됐다. 주요 지수는 전일 낙폭을 절반 정도 만회했다△블루칩 중심의 다우 지수는 전일대비 65.16포인트(0.53%) 상승한 1만2266.75를,기술주 중심의 나스닥 지수는 9.59Pt(0.35%) 오른 2744.97을, 대형주 중심의 S&P500 지수는 7.48Pt(0.57%)뛴 1312.62를 각각 기록했다. △ 존슨앤존슨(J&J) 등 주요 기업들의 1분기 실적과 3월 주택착공 지표가 예상보다 좋게 나온 효과로 주가는 오름세를 나타냈다. IBM, 인텔 등 기술 기업들의 장 마감 후 실적 발표를 앞둔 불안감에 주요 지수는 한 때 혼조세로 였으나 달러 약세로 인해 주요 상품 가격이 큰 폭으로 오르면서 원자재주와 에너지주를 중심으로 매수세가 강하게 유입, 주가는 다시 상승세로 방향을 잡았다

**중국△ 중국 증시는 사흘 만에 하락. 상하이종합지수는 10거래일 만에 3천선이 붕괴되며 전일대비 1.91% 내린 2999.04에 마감.△ 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)의 미국 국가신용등급 전망 하향과 정부의 긴축 기조유지 전망이 대부분의 종목을 끌어내림. 공상은행과 중국은행이 각각 2.14%와 1.45%하락**일본△일본 증시는 사흘 연속 하락. 닛케이225 지수는 전일대비 1.21% 내린 9441.03을 기록하며 지난 3월24일 이후 최저치를 기록. 토픽스 지수도 전일대비 1.05% 하락한 827.56을 기록하며 1개월래 최저치.△S&P의 미국 신용등급 하향으로 글로벌 경제의 성장 둔화 우려가고조. 도요타 자동차가 3.1% 하락하는 한편 캐논도 1.8% 내림.

△국제유가는 나흘 만에 큰 폭으로 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)의 서부텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전일대비 배럴당 2.54달러(2.3%) 급락한 107.12달러를 기록. S&P의 미국 국가 신용등급 전망 하향 조정으로 원유 수요가 둔화될것이란 전망이 탄력.

△금값은 이틀 연속 사상최고치 경신. 현지시간 오후 2시4분뉴욕 시장에서 금 6월물 선물 가격은 6.9달러(0.5%) 오른 온스당 1492.9달러를 기록. 중국의 지급준비율 인상 및 그리스 채무조정 우려 등이 더해지며 매수세 급증. 다만 유로화 급락에따른 미 달러화 강세에 상승폭은 제한됨.

△Continuous CRB Index : 669.00 (+4.00), +0.60%

△ 역외에서 달러-원 환율이 하락.△ 같은 기간물 스왑포인트 2.15원을 감안하면 1085.1원으로 전일

국내시장 현물환 종가 1091.5원 대비6.4원 하락.△ 고점 1089.0원, 저점 1086.5원.△ 글로벌 달러 인덱스는 전일대비 0.46포인트(0.61%)내린 75.04

를 기록.△ 달러-엔 환율은 전일 서울환시 마감 무렵 82.50엔에서 82.55엔

으로 소폭 상승했고 유로-달러는1.4330달러.△ NDF 달러-원 : 1,094.50 (+4.60)

△3년만기 국채선물 6월물 4틱 하락한 103.12에 마감. 외국인이5000계약 넘게 샀지만 반락.

△S&P의 미국 신용등급전망 하향조정에 안전자산 선호심리가 부각되면서 강세 출발했지만 가격부담에 막판 뒷심을 잃음.

△현물채권금리도 낙폭을 줄이거나 일부 구간 상승세로 돌아섬

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□ 특징주 분석

** 상한가

아이디엔(026260) : 관리종목 해제 (2일 연속)

에코페트로시스템(042870) : KT네트웍스와 하수슬러지 건조시설 납품계약 체결 (2일연속)

바른전자(064520) : 삼성전자가 HDD 사업부를 매각하고 SSD 사업에 주력한다는 소식에 관련주 급등 (2일연속)

신성솔라에너지(011930) : 태양광에너지(원료 및 장비) 관련주 상승

동성하이켐(013450) : 저평가 분석

인트론바이오(048530) : 슈퍼박테리아 분자진단제 판매 소식

동양텔레콤(007150) : 경인전자와의 합병이 마무리됐다는 소식

갤럭시아컴즈(094480) : 조현준 효성 사장의 지분추가 매입 소식

**하한가

대유에이텍(002880) : 테마로 인한 주가 급등한 틈을 타 특수관계인이 지분을 매도 했다는 사실이 밝혀짐

보해양조(000890) : 연일 상한가로 인한 차익매물 출회

파워로직스 (047310) : 증권가에 유상증자설 루머가 퍼지며 장마감 20여분 전 부터 급격한 하락세 기록

엔알디(065170) : 대규모 유증 소식에 하한가 기록

** 특징테마

IT대표주 : 인텔의 1분기 실적 호조 소식 및 증권사 호평에 동반 급 등. 세계 최대 반도체 업체인 인텔은 전일(현지시간) 장 마

감 후 1분기 순이익이 31.6억달러(주당 56센트)를 기록하며 전년동기대비 29% 증가했다고 발표하였음. 이는 시장예상치인

주당 46센트를 크게 상회하는 수준인 것으로 알려짐. 또한, 같은 기간 매출 액 역시 전년동기 대비 25% 증가한 128.5억달러

를 기록하며, 시장예상치인 115.9억달러를 상회했다고 밝혔음.

SSD 관련주 : 삼성전자가 HDD 사업부를 매각하고 SSD 사업에 주력한다는 소식에 급등. 삼성전자는 전일 장 마감 후 공시를

통해 미국 Seagate사에 HDD 사업 관련 자산을 13억7,500만불에 이관하고, 양도가액 중 50%는 Seagate사 지분(보통주,

9.6%)으로, 50%는 현금으로 수취할 예정이라고 밝혔음. 이에 따라 삼성전자가 향후 차세대 저장장치인 SSD 사업에 집중하

게 될 것이란 전망에 바른전자가 상한가를 기록하는 등 하나마이크론, 프롬써어티, 성우전자, 에버테크노 등의 SSD 관 련주

들이 급등 마감하였음.

LTE(제4세대 이동통신) 관련주 : SK텔레콤이 오는 7월 LTE를 상용화한다는 소식에 급등. SK텔레콤은 전일 기존 WCDMA에

비해 데이터전송속 도가 다운로드 5배, 업로드 7배 빠른 4세 이동통신 LTE를 시연했으며, 이번 시연회를 시작으로 망 구축을

본격화해 오는 7월 LTE를 상용화하고, 2013년까지 전국 82개시로 LTE망을 확대키로 하였음. 한편, LG유플러스는 연내에,

KT는 2012년쯤 LTE를 상용화할 계획인 것으로 전해지고 있음.

증권주 : 코스피지수 사상 최고치 경신으로 상승. 전일 미증시가 기업 실적 및 주택지표 호조로 상승 마감한 가운데 금일 코

스피지수는 전일대비 47.23p(2.23%) 급등하며 2,169선에서 마감, 사상 최고치를 경신하였음. 이에 따라 삼성증권, 키움증

권, 한화증권, 현대증권 등의 증권주들이 증시 활황에 따른 기대감에 상승 마감하였음.

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□ A+ 에셋 관심종목

종목 전일종가(원) 투자포인트

삼성전자(005930)

916,000 반도체, 디스플레이, 휴대폰 등의 차별화된 경쟁력 및 시장지배력 보유

현대차(005380)

232,500 주력 차종의 신차 모멘텀과 신흥시장 모터라이제이션 최대 수혜

이수페타시스(007660)

5,090 데이터 트래픽 급증으로 인한 LTE 및 네트워크 고도화 투자수혜

제일모직(001300)

127,500 상장,비상장 보유지분 가치 증가와 AMOLED 소재 출시에 대한 기대

케이피케미칼(064420)

29,100 이머징 마켓 중심의 높은 섬유 수요 증가와 타이트한 원료 수급 상황

기아차(000270)

76,700 높은 글로벌 기동률 및 해외 신차효과로 평균판매단가 상승전망

SK이노베이션(096770)

231,000 석유 정제마진, 석유화학제품 마진 강세 및 역내 타이트한 수급 상황

OCI (010060)

548,000 태양광 시장 확대 수혜와 탁월한 원가경쟁력에 따른 시장 지배력 확대

현대제철(004020)

146,500 원재료 가격 안정에 따른 수익성 개선, 제3고로 착공으로 성장성 확보

멜파스(096640)

41,250 태블릿 PC시장 확대로 다양한 매출처 확보에 따른 이익 개선 기대

LG화학(051910)

549,000 화학, 전자재료, 2차전지 등 기존 사업에 LCD글라스라는 성장동력 추가

하이닉스(000660)

34,300 견조한 Specialty D램 수요, 낸드 시황 호조로 1분기 실적 개선 기대

코오롱인더(120110)

78,600 아라미드, 에폭시수지 설비 증설과 패션부분 호조로 실적개선 전망

동양기전(013570)

17,950 고객다변화, 설비증설로 중국 건설기계 시장을 상회하는 매출성장 기대

카프로(006380)

35,800 주력 카프로락탐 가격 초강세로 영업실적이 대폭 확대돼 분기 최대 실적이 기대됨

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□ 외국인 주요 매매 종목

본 자료는 참고자료이며, 투자결과에 책임을 지지 않습니다.

□ 기관 주요 매매 종목

□ 외국인 연속 순매수 종목

- 삼성증권 제공

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