View
225
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
Ekim 2016
Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü
2
1. BÖLÜM
Güncel Bilgiler
3
Sektörümüzde;
38’si Hayat Dışı
2’si Reasürans
4’ü Hayat
19’u Hayat ve Emeklilik
branşlarında 63 şirket bulunmaktadır.
4
Yabancı Sermaye İlgisi
Sektörümüzde uluslar arası ortaklı şirket oranı %72
Sektörde yabancı oyuncuların varlığı;• Sektöre olan güveni göstermesi, • Global tecrübelerin ve birikimlerin ülkemiz
sigorta piyasasına taşınması,• Sigortalıların bu gelişmelerden ve
yeniliklerden maksimum ölçüde yararlanması açılarından oldukça önemlidir.
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Faaliyet Raporu, 2015
5
2015 yıl sonu itibarıylaŞirketlerde Çalışan Kişi Sayısı
İstihdam Yaratan Sektör
19 bin1.305 eksper ile 15.587 acente ve 119
broker ve yanlarında çalışanlar dikkate alındığında,
sektör fazla kişiyle doğrudan hizmet vermektedir.
Ayrıca sektörümüz binlerce işletmeye iş imkanı yaratmakta; bu
işletmelerin kurumsallaşmalarına, dünya standartlarında hizmet üretmelerine ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkı
sağlamaktadır.
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TSB
75 binden
6
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı uygulaması2013’te başladı.
Bireysel Emeklilik Sistemi
Katılımcı sayısı 6,5 milyonu aştı.
Toplam fon tutarı 57,2 milyar TL’ye ulaştı.
Kaynak: EGM, 2016 Eylül 57,2 milyar TL büyüklüğündeki toplam fon tutarının 6,8
milyar TL’si devlet katkısı fonlarından oluşmaktadır
7
Büyüyen Aktifler
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/1. çeyrek 2016/2. çeyrek0
20
40
60
80
100
120
3541
51
62
79
96103
108
Aktif (milyar TL)
8
Verilen Teminatlar (2015)
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 2015 Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyet Raporu, TÜİK
2010 2011 2012 2013 2014 20150
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
3139
5063
7786.1
Sigortalılara Verilen Teminatlar (trilyon TL)
2015 yılında verilen teminatlar GSYH’nin 44 katına ulaşmıştır.(2015 GSYH=1,95 trilyon TL)
9
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2011 2012 2013 2014 2015
2.686 2.7113.395 3.280 3.761
14.479
17.119
20.832
22.712
27.068
Hayat
Hayat Dışı
Sektör Prim Üretimi- Yıllar İtibarıyla (milyon TL)
Prim üretimi, 2011 yılına göre yaklaşık % 80 artış göstermiştir.
Yıllık ortalama artış oranı % 16’dır.
10
Dağıtım Kanalı Bazında Prim Üretimi (2015)
Merkez; %9,5
Acente; %7,5
Banka; %79,9
Broker; %3,1
Hayat
Merkez%5,7
Acente%66,1
Banka %14,3
Broker%12,3
Diğer%1,5
HAYAT DIŞI
11
Poliçe Sayısı (2013-16)
Kaynak: TSB
2013 2014 2015 2016/6 -
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
14.3 15.8 15.4 8.2
37.7 38.9 38.2
19.3
2.8 3.0 3.1
2.7
Milyon Adet
Trafik Hayat dışı(trafik hariç) Hayat
2013 2014 2015 2016/6Hayat 2,8 3,0 3,1 2,7 Hayat dışı(trafik hariç) 37,7 38,9 38,2 19,3 Trafik 14,3 15,8 15,4 8,2 Toplam 54,8 57,7 56,7 30,2
12
20112012
20132014
20152016/6
02468
1012141618
8.710.7 11.9 13.7
17.4
10
Üstlenilen Tazminat (Milyar TL)
Hayatdışı Sigortalarda Üstlenilen Tazminat
13
Hayat Sigortalarında Üstlenilen Tazminat
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2011 2012 20132014
20152016/6
1,71,9
2,2
2,1 2,1
1,2
Üstlenilen Tazminat (Milyar TL)
Hayat Sigortalarında Üstlenilen Tazminat
14
2. BÖLÜM
Sigorta Gelişiminin Önemi/Potansiyel ve Fırsatlar
15
Türkiye ABD İngiltere Asya Avrupa0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
142
40964358
312
1634
153
4017
4823
307
1902
2015 2014
Kişi Başına Düşen Prim Üretimleri (ABD Doları)
Kaynak: Sigma No3/2016
16
Sigorta Primlerinin Milli Gelire Oranı (Penetrasyon) Düşük Seviyede
Türkiye’de sigorta penetrasyonu, Dünya ve Avrupa ülkelerindeki sigorta penetrasyonunun oldukça gerisindedir.
Kaynak: Sigma No3/2016, Sigma no4/2015, Sigma no3/2014, Sigma no3/2013, Sigma no3/2012, Sigma no3/2011
2010 2011 2012 2013 2014 20150
1
2
3
4
5
6
7
8
1.3 1.3 1.4 1.5 1.4 1.6
6.9 6.6 6.5 6.3 6.2 6.2
7.57.1
6.7 6.8 6.8 6.9
Penetrasyon Oranı (%)
Türkiye Dünya Avrupa
17
Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Fonlarının Milli Gelir İçindeki Payı: AB-Türkiye
Karşılaştırması
20140.00%
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%
3.80%
63%
Sigorta ve Emeklilik Fonlarının GSYH’ye OranıHayat, Hayat Dışı ve Bireysel Emeklilik Fonları Dahil
Türkiye AB OrtalamaKaynak: Insurance Europe, Insurance Data http://www.insuranceeurope.eu/insurancedata
18
OECD Ülkelerinde Özel Emeklilik Fonlarının GSMH’ye Oranı. % (2014)
Kaynak: OECD, Pension Markets in Focus, 2015
Özel Emeklilik Fonlarının Milli Gelir İçindeki Payı
19
Ekonomiye sağlanan fonlar 90 milyar TL’ye ulaştı
Sigorta ve emeklilik sektörünün toplam fon tutarı yaklaşık 90 milyar TL’dir.
Kaynak: TSB, EGM, SPK 2016/2. çeyrek
Milyar TL
Kamu Borçlanma araçlarına 41Sermaye Piyasası araçlarına 15
Özel Sektör Borçlanma araçlarına 6Diğer 28
Toplam 90
20
Fırsat Sunan Demografik Yapı / İletişime Açık Genç Nüfus
• Nüfus 79 milyon• Kentsel Nüfus % 92• 0 – 14 Yaş Grubu % 24• 15 – 64 Yaş Grubu % 67,8• 65 + Yaş Grubu % 8,2• Ortanca Yaş 31
• Aktif İnternet Kullanımı % 58• Aktif Sosyal Medya Kullanımı % 53• Cep Telefonu Kullanımı %90
Fırsat Sunan Demografik Yapı / İletişime Açık Genç Nüfus
Kaynak: TÜİK
21
KOBİ’lerin Sigortalanması
• Ülkemizde işletmelerin yüzde 99,77’sini oluşturan KOBİ’ler, toplam istihdamın yüzde 78’ini, toplam katma değerin yüzde 55’ini, toplam satışların yüzde 65,5’ini, toplam yatırımların yüzde 50’sini, toplam ihracatın yüzde 60,1’ini, toplam kredilerin yüzde 24’ünü gerçekleştirmektedir.
• Ülkemiz ekonomisinin en önemli unsurlarından olan KOBİ’lerin yaklaşık % 50’si sigortasız olarak faaliyet göstermektedir.
• KOBİ’lerin sigorta penetrasyonunun artırılması sigorta sektörü için önemli bir fırsattır.
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verileri
KOBİ’lerin Sigortalanması
22
Pazarlamaya Yönelik Fırsatlar
• Özellikle sigorta ile tanışmamış kitleye ve genç nüfusa ulaşmaya yönelik;
Elektronik pazarlama araçlarını kullanmaTalebe yönelik ürünler oluşturup kişiye özgü sigorta ürünleri sunmaTüm süreçlerde müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurma
gibi faaliyetler değişen pazar dinamiklerinde sigorta ve emeklilik şirketlerini pazarlama konusunda bir üst seviyeye taşıyacaktır.
Pazarlamaya Yönelik Fırsatlar
23
Yeni Ürünlere Yönelik Fırsatlar
Türk Sigorta sektörü yeni ürünlerle gelişimini sürdürmektedir.
• Yıllık gelir sigortalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.• Tamamlayıcı sağlık sigortasını geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır.• 2016 yılında çalışanlara yönelik hukuksal koruma sigortası düzenlenmesine
yönelik çalışmalar hükümet programına girmiştir.• Kefalet sigortası potansiyeline rağmen henüz hiç değerlendirilmemiş bir
branştır.• Kentleşme, çekirdek aile yapısının önem kazanması gibi toplumsal, kültürel ve
demografik değişimler bakım sigortası gibi ürünlere olan ilgiyi arttıracaktır.
Yeni Ürünlere Yönelik Fırsatlar
24
SONUÇ
Ülkemiz ekonomisi içerdiği dinamikler ile tüm yerli veya yabancı sigorta şirketleri için büyük potansiyel ve fırsatlar sunmakta veSigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, sonrasındaki alt mevzuat düzenlemeleri ve Solvency II’ ye geçiş projesi ile Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Avrupa Birliği normlarını hedef alan temel düzenlemeleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Ancak; Mevzuatın sık sık değişmesi ve değişikliklere uyum için sektöre yeterli zaman tanınmaması ise ciddi bir regülasyon riski oluşturmaktadır.
SONUÇ
25
3. BÖLÜM: Güncel Konular Trafik Sigortası
26
Trafik Sigortası Veriler
• 2015 yılında kesin olmayan verilere göre 1.200 bin adet kaza meydana gelmiş, bu kazalarda;
• 7.500 kişi hayatını kaybetmiş(Hastanede ilk 1 ay içinde kazaya bağlı vefat edenler dahil),
• 12.000 kişi sakat kalmış,• 2.000 kişi bakıma ihtiyaç duyar hale gelmiştir.
• Kaza tespit tutanağı adedi 2008’de 491.031 iken 2015 yılı sonunda 900.624’e çıkmıştır.
27
Teknik Zarar
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0-119 -245
-467 -296
-587 -462
-1,285
-654 -885
-2,345
-555
2006 2011
2010
2009
2008
2007 2015
2013
2012
2014
2016
/2.Ç
eyre
k
Toplam zarar: 7,9 milyar TL
Zorunlu Trafik Sigortalarında zarar
Trafik Sigortası Sonuçları
Son on yıllık süreçte trafik sigortasında şirketler her dönem zarar açıklamıştır.
28
Trafik Sigortası Primleri Neden Yükseldi?Neden Bu Dönemdeki Prim Artışları Daha Yüksek?
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2. Çeyrek
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
Mily
on T
L
HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ÖZSERMAYELERİ VE BİLANÇO KARI
Hayat Dışı Sigorta Şirketleri Sonuçları
29
Zararın SebepleriTrafik Poliçesinin Kapsadığı Teminatlar
• Trafik sigortası kapsamında;
• Maddi
• Tedavi
• Sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalmaTeminatları sunulmaktadır.
Tedavi giderleri 2918 Sayılı Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle SGK tarafından ödenmektedir. Sigorta Şirketleri bu kapsamda topladıkları primlerin %10’ unu SGK’ya devretmektedirler. Ancak Son dönemdeki prim artışları nedeniyle SGK’ya devredilen tutarlarda da ciddi artış yaşanmıştır. SGK verilerinin şeffaf olması, yapılan harcamaların bilinmesi trafik primlerinin doğu belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
30
Bedeni hasarların gerçekleşen toplam tazminat içerisindeki payı son yıllarda hızla artmıştır.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -2.
Çeyrek
0%10%20%30%40%50%60%
13% 13% 15% 16% 13%17%
26%
35%
47%51% 52%
56%
Zararın SebepleriGerçekleşen Bedeni Hasarların Gerçekleşen Toplam Hasar İçindeki Payı
31
Motorlu Araç İşletenleri İçin 01/01/2016 Tarihindenİtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Araç Grubu
Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm C-Maddi
Kişi Başına
Kaza Başına
Kişi Başına
Kaza Başına
Araç Başına
Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar
310.000
1.550.000
310.000
1.550.000
31.000 62.000
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar ,Römork ile İş
Makineleri3.100.000 3.100.00
0
Tarım Araçları ile Özel Amaçlı Araçlar 1.550.000 1.550.00
0
Motosiklet ve yük motosikleti 930.000 930.000
32
Örnek Hasar Dosyaları
Kaza Tarihi
Ödenen Hasar
(Maddi+ Bedeni )
Poliçe Primi
13.04.2014 1.424.416 TL 524.42 TL
Otomobil
33
Örnek Hasar Dosyaları
Kaza TarihiÖdenen
Hasar(Bedeni)
Poliçe Primi
30.10.2014
701.225 TL 304 TL
Minibüs
34
Örnek Hasar Dosyaları
Kaza Tarihi
Ödenen Hasar
(Maddi+Bedeni)
Poliçe Primi
26.02.2015 1.018.828 TL 536.40 TL
Otobüs
35
Araç Türü2015 Yılı Hasar
Adedi2014 Yılı Hasar
Adedi2013 Yılı Hasar
Adedi2012 Yılı Hasar
Adedi2015 Yılı Prim
Tutarı KAMYON 1 13 9 6 5.940KAMYON 3 7 7 6 7.605KAMYON 2 1 2 3 4.860KAMYON 1 8 4 4 5.940KAMYON 2 4 8 3 7.605KAMYON 1 3 3 6 11.858KAMYON 2 3 2 2 7.605KAMYON 2 2 8 2 1.512KAMYONET 2 2 2 2 3.930KAMYON 2 4 2 2 5.940KAMYON 3 6 3 2 7.475KAMYON 1 1 6 3 6.882KAMYON 1 4 6 1 7.475KAMYONET 1 1 1 1 2.500KAMYON 3 5 5 2 9.800KAMYON 1 6 1 4 5.940KAMYONET 3 2 2 3 3.930KAMYON 1 2 2 2 7.069KAMYON 2 1 1 1 5.031KAMYON 3 7 2 2 7.475
Örnek Yüksek Hasar Frekansları
36
Kaynak: Insurance Europe, Haziran 2016
Türkiye- AB Trafik Sigortası Hasar Frekansları
37
Kaynak: Insurance Europe, Haziran 2016
Türkiye- AB Trafik Sigortası Ortalama Primleri
38
Türkiye- AB Kıyaslaması
Ortalama Frekans (%)
Ortalama Prim (€)
Hasar/Prim Oranı (%)
Bileşik Oran (%)
Türkiye (2015/9) 9 105 133 163
222 103 127
AB(2014) 5,9%* 221 77 105,3*
Türkiye(2016/2.Çeyrek)
Kaynak: Insurance Europe, Haziran 2016, TSB
39
Sonuç
• Trafik branşında zarar trendi devam etmektedir. 2016 yılı 2. Çeyrek sonuçlarına göre zorunlu trafik sigortasındaki zarar miktarı 555 milyon TL’ye ulaşmıştır.
• Uzun süredir devam eden zarar trendi bu branşın sürdürülebilirliği açısından risk yaratmaktadır. Uzun dönemli zararın etkisiyle 2 şirket faaliyetine son vermiş, yabancı sermayeli 1 şirket Türkiye pazarından çıkmıştır.
• Bu bağlamda talep ettiğimiz yasal düzenlemelerin kanunlaşması olumlu ve önemli bir gelişmedir.
• Yasal düzenlemelerin primlere olumlu etkisi görülmeye başlanmış ve daha da fazla yansıyacaktır.
• Bunun realize olması için mahkeme içtihatlarının yasal düzenlemelere uygun olması gerekmektedir.
40
Sonuç
• Primler nasıl ki birden yükselmediyse birden düşmesi beklenmemeli, sektöre biraz zaman tanınmalıdır.
• Serbest tarife sisteminden taviz verilmemelidir.• Unutulmamalıdır ki Tarife rejimi iyi sürücü kötü sürücü ayrımını kaldırarak
kötü sürücülerin maliyetlerinin milyonlarca iyi sürücüye yüklenmesine yol açacaktır.
• En iyi ceza mekanizmalarından birisi de ekonomik cezadır. Hasar frekansı yüksek sürücülerin yüksek fiyatlara maruz kalması işin doğası gereğidir ve gereklidir.
• Sigorta tekniğine uymayan düzenleme ve uygulamalarla Trafik sigortası primleri istenen ve beklenen seviyelere çekilemez. Ekonomik gerçeklikler ekonomik olmayan uygulamalarla çözülemez. Bu maliyetlerin düşürülmesi ancak hasar maliyetlerinin azaltılması ile sağlanır.
• Bu çerçevede sektörümüzle tüm ilgili taraflar daha yakın çalışmalı, işbirliğini artırmalı, kaza ve ölüm sayılarını azaltacak çözümler üretmelidir.
41
3. BÖLÜM: Güncel KonularOtomatik Katılım
42
Otomatik Katılım
• 1.1.2017’de yürürlüğe girecek mevzuat ile çalışanlar otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilecekler
• Kanun 45 yaş altındaki tüm çalışanları ve çalışmaya yeni başlayacakları kapsıyor
• Mevzuatta işveren katkısı olmamakla birlikte, işveren katkısı katılımcıların uzun vadede sistemde kalması açısından önemli bir unsur
• Mevzuata göre, çalışanların prime esas kazancının %3’üne denk bir katkı payı ödemesi gerekiyor
• Katılım otomatik, ancak çalışanlar istedikleri zaman sistemden ayrılarak birikimlerini getirileriyle alabilecek
43
• Mevcut sistemde olduğu gibi katılımcılar otomatik katılımda da katkı payı üzerinden ayrıca %25 devlet katkısı alacak
• Cayma süresi dolduğunda sistemde kalan katılımcılara bir defaya mahsus 1000 TL devlet katkısı verilecek
• Devlet katkısı hak edişleri BES ile aynı şartlara bağlı olacak
• Emeklilikte birikimin %5’i ek devlet katkısı (birikimin en az on yıllık gelir sigortasında değerlendirilmesi halinde)
Otomatik Katılım – Devlet Katkısı
44
Neden Otomatik Katılım
45
Gündem: Otomatik Katılımın Önemi/Emeklilik Gelirlerinin Yetersizliği•Emeklilik gelirinin yetersizliğinden dolayı emeklilerin büyük bir kısmı
çalışmaya devam ediyor
•Emeklilik aylığı bağlama oranı, 2008 yılı sonrasında %50’ye geriledi
•Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden kişilerin oranı, yüzde 30’un üzerinde
•Mevcut çalışanların büyük bir kısmı, emeklilik dönemlerinde de çalışmak gerekeceğini düşünüyor ancak gelir yetersizliğinden dolayı tasarruf etmiyor
•Kişilerin geçim sıkıntısı ile birlikte en büyük kaygısı, emeklilik dönemi
•Kişilerin emeklilik döneminde ek gelir elde ederek yaşam standartlarını koruyabilmeleri, emekli çalışan ve genç işsiz sayısını azaltarak istihdama olumlu katkı sağlayacaktır
Neden Otomatik Katılım?
46
Gündem
Otomatik Katılımdan Ne Bekliyoruz?
• Bireysel emekliliğin tabana yayılarak tasarrufların artırılması amaçlanmaktadır
• Otomatik katılım kişilerin tasarrufta bulunma konusundaki ataletini dizginlemeyi hedefler
• Gönüllülük esasını gözeterek, tasarruf etme konusunda sorumluluğu çalışanlara bırakır
• Otomatik katılım, uygulandığı ülkelerde tasarruf oranını arttırıcı etki yaratmıştır.• Hızla gelişen ve büyüyen bir ülke olarak daha fazla
tasarrufa ihtiyaç duyuyoruz.
47
Tasarrufların GSYH’ye oranı
BRÜT ULUSAL TASARRUFLARIN SEYRİ (% GSYH)2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brezilya 18,4 18,9 18,4 18,9 16,7 16,4Şili 24,1 22,5 21,9 20,8 20,9 20,4Çin 51,2 49,2 49,0 48,1 48,0 46,0Fransa 21,1 22,2 21,5 21,5 21,2 21,4İtalya 17,1 17,4 17,4 17,9 18,2 18,9Japonya 23,8 22,4 21,9 22,1 22,4 25,3Kore 34,7 34,5 35,2 35,3 35,1 35,7Malezya 33,5 34,1 30,9 29,4 29,3 28,0Meksika 21,6 21,1 21,7 19,3 19,6 19,9İsviçre 38,8 34,7 34,4 33,7 32,3 33,3Türkiye 13,4 14,0 14,1 12,9 14,8 15,6ABD 15,1 15,7 17,7 18,2 18,8 18,7Gelişmiş Ülkeler 20,3 20,8 21,2 21,4 21,7 21,9Avrupa Birliği 20,5 21,4 20,9 21,1 21,2 21,7Gelişmekte Olan Ülkeler 32,1 32,9 32,8 32,1 32,2 31,4
Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan 2016
48
Otomatik katılım uygulamasının;
• Ülkemizde yaşlanan nüfusun uzun yaşam beklentisine,
• Sosyal güvenlik sisteminin emekli geliri sağlamada yetersiz kalmasına karşı tedbir alınmasına,
• Ekonominin ihtiyaç duyduğu tasarruf düzeyine ulaşmasına,
• Katılımın tabana yayılmasına, yardımcı pozitif etki yaratması beklenmektedir.
• Uygulamanın amacına ulaşması için finansal okur-yazarlığın yaygınlaştırılmasının; tanıtım faaliyetlerinin, kamuoyunu doğru ve detaylı bilgilendirmenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.
Sonuç
49
Teşekkür ederiz...