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Placements,  Conseils,  Proximité    

Retrouvez  ce6e  présenta8on  sur  :    slideshare.com    

1.  QUI  SOMMES  NOUS  ?  

2.  NOTRE  OFFRE  

3.  NOTRE  EQUIPE  

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       SOMMAIRE  

1-­‐  QUI  SOMMES  NOUS  ?  

        1er  Cour8er  Conseil  en  ges8on  de  patrimoine    ultra  accessible  (Internet,  Face  à  Face,  etc…)  

bienprévoir.fr  opère  dans  le  cadre  de  3  statuts  différents  Nos  statuts  

ü bienprévoir.fr  est  membre  de  l’ANACOFI  –  CIF,  et  agit  à  ce  Btre  sous  la  tutelle  de  l’AMF  (Autorité  des  Marchés  Financiers),  

ü bienprévoir.fr  est  inscrit  à  l’ORIAS  (  Registre  des  Intermédiaires  en  Assurances).  Dans  ce  cadre  l’autorité  de  tutelle  est  l’ACP    (Autorité  de  Contrôle  PrudenBel),  

ü bienprévoir.fr  déBent  la  Carte  T  de  transacBon  Immobilière,  délivrée  par  la  Préfecture  de  Paris.  

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bienprévoir.fr  est  une  société  totalement  indépendante  de  toute  ins8tu8on  financière  

ü bienprévoir.fr  SAS,  créé  en  2008,  est  une  société  au  capital  de  1  000  000€,  

ü bienprévoir.fr  est  détenue  à  100%  par  ses  fondateurs  historiques,    

ü bienprévoir.fr  est  indépendante  de  toute  ins8tu8on  financière,  

ü bienprévoir.fr  n’encaisse  pas  de  fonds  de  la  part  de  ses  clients.  

La  structure  

Plus  de  140  M€  d’encours  sous  

ges8on  

La  confiance  de  plus  de  2000  clients  patrimoniaux  et  entreprises  

Des  centaines  de  nouveaux  produits  chaque  année  

Des  services    introuvables  même  en  Banque  Privée  

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1-­‐  QUI  SOMMES  NOUS  ?  

bienprévoir.fr  acteur  incontournable  qui  bouscule  le  monde  de  la  ges8on  de  patrimoine  

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1-­‐  QUI  SOMMES  NOUS  ?  

40  conven8ons  de  partenariats  

signées  avec  les  plus  grandes  

maisons  françaises  

Un  rôle  d’expert  reconnu  par  les  grands  médias  na8onaux  

Banques  et  Assurances   Sociétés  de  ges3on  

h6p://youtube.com/user/bienprevoir/videos  

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1-­‐  QUI  SOMMES  NOUS  ?  

Notre  philosophie  et  nos  raisons  d’être  

Les  meilleurs  placements  du  moment,  avec  le  couple    rendement  /  risque  qui  convient  à  chacun  et  à  chaque  projet  

Une  logique  internet  pour  l’accessibilité,  sans  sacrifier  le  conseil  

Une  offre  très  accessible,  large  et  originale,  adaptée  à  chaque  typologie  de  patrimoine  ou  de  projet  d’épargne  

Des  valeurs  rassurantes  :  Transparence,  Accessibilité,  Disponibilité  Responsabilité,  Pédagogie  et  Ecoute  

2-­‐  NOTRE  OFFRE  

   Une  offre  unique  en  France  de  placements  financiers  et  patrimoniaux  ,  renouvelée  en  permanence    

Nos  familles  de  Placements  Financiers  

ü Obliga8ons  d’entreprises  et  autres  placements  obligataires    ü Fonds  euros  sur  contrat  d’assurance  vie    

•   Fonds  Euros  Classiques  •   Fonds  Euros  Immobiliers  •   Fonds  Euros  Vitaminés  

 ü Produits  structurés  compte-­‐Btres,  assurance  vie  

•   Produits  structurés  Ac8ons  •   Produits  structurés  à  Coupons  •   Produits  structurés  Marché  Secondaire  ou  décotés  •   Produits  structurés  à  Capital  Garan8  

 ü SCPI,  Btres  financiers  dans  l’immobilier  

•   SCPI  de  rendement    •   SCPI  de  plus  values  •   SCPI  immobilier  d’entreprise  ou  dans  l’immobilier  loca8f,  fiscal  …  • SCPI  de  démembrement,  sépara8on,  usufruit  et  nue-­‐propriété  

ü   Inves8ssements  originaux  •   InvesBssement  dans    l’Or  Physique  conservé  en  Banque  Privée  •   InvesBssement    Domaines  Vi8coles  et  Grands  Crus  

     

2-­‐  NOTRE  OFFRE  

   Une  offre  diversifiée  de  solu8ons  défiscalisantes  patrimoniales  ou  «  one  shot  »  

Nos  solu8ons  de  Réduc8on  d’impôts  

ü SCPI  Malraux  

ü FIP  /  FCPI  ISF  ou  IR  

     

 Nos  Services  Exclusifs   Des  services  patrimoniaux  innovants  

ü Mandat  de  ges8on  «  Ac8on  -­‐  Vérité  »  avec  Haas  Ges8on    

ü Discreto,  le  placement  sur  mesure  –  Choisissez  le  rendement  et  les  signatures  à  votre  goût  

ü Trading  Bourse  avec  XTB  

ü   Bilan  Retraite,  avec  DF2C  Conseils    

     

3-­‐  NOTRE  EQUIPE  

   

Des  entrepreneurs  avec  «  la  tête  sur  les  épaules  »  FONDATEURS  

ü Jonathan  LEVY,  Président,  Co-­‐fondateur    

• Actuaire,  diplômé  de  l’ENSAE  • Jonathan  a  débuté  sa  carrière  en  tant  qu’actuaire  au  sein  du  Département  Technique  chez  BNP  PARIBAS.  Il  a  ensuite  rejoint  CRÉDIT  AGRICOLE  SA,  où  il  a  été  Ingénieur  financier  au  sein  du  pôle  «Risques  acBf  /  passif»  puis  Responsable  adjoint  de  la  division  «GesBon  des  risques  acBf  /  passif  et  Refinancement»  du  pôle  «Risque  de  taux»  et  enfin  Responsable  de  la  GesBon  financière  à  la  BDI  de  CASA  

ü Vincent  CUDKOWICZ,  Directeur  Général,  Co-­‐fondateur  

• IECS  Strasbourg  et  Manchester  Business  School  • Vincent  a  débuté  sa  carrière  chez  ACCOR  en  tant  que  Contrôleur  de  GesBon.    puis  au  Club  Méditerranée.  Il  devient  successivement  Contrôleur  Financier,    Chef  de  Projets  à  la  DirecBon  de  la  Stratégie  où  il  pilotera  de  nombreux  projets  notamment  liés  à  l'organisaBon.  Vincent  est  ensuite  nommé  adjoint  du  Directeur  Général  Groupe.  Il  pilotera  alors  de  nombreux  projets  transverses.  Enfin,  avant  de  créer  bienprévoir.fr,  Vincent    Cudkowicz  deviendra  Responsable  du  Contrôle  de  GesBon  Europe  Afrique  du  Groupe  Club  Med.  

Une  équipe  solide,  professionnelle,  complémentaire  

   

40  bis  rue  du  Faubourg  Poissonnière  75010  Paris  0811  461  463  

PARIS  

Un  team  de  Conseillers  en  Ges8on  de  Patrimoine  experts,  et  très  proches  de  leurs  clients  

166  rue  Vendôme  69003  Lyon  04  78  38  84  56  

LYON  

8  rue  de  la  République  13001  Marseille  04  91  01  42  54  

MARSEILLE  

3  -­‐  NOTRE    EQUIPE  

02  96  55  06  57  OUEST  

bienprévoir.fr  C’EST  AUSSI…le  parrainage  

Un  programme  de  parrainage  a6rac8f  Gagnez  à  nous  faire  

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Pour  accéder  à  nos  offres    

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AVERTISSEMENT  &  MENTIONS  LEGALES    Le  présent  document  a  été  rédigé    par  bienprévoir.fr.    Ce  contenu  vous  est  communiqué  à  Btre  purement  informaBf  et  ne  consBtue  :    

 1.  ni  une  offre  de  vente,  ni  une  sollicitaBon  d’achat,  et  ne  doit  en  aucun  cas  servir  de  base  ou  être  pris      en  compte  pour  quelque  contrat  ou  engagement  que  ce  soit  ;    2.  ni  un  conseil  d’invesBssement.  

 Les  opinions  exprimées  dans  le  présent  document  consBtuent  le  jugement  de  bienprévoir.fr  au  moment  indiqué  et  sont  suscepBbles  d’être  modifiées  sans  préavis.  bienprévoir.fr  n’est  nullement  obligé  de  les  tenir  à  jour  ou  de  les  modifier.      Il  est  recommandé  aux  invesBsseurs  de  déterminer  eux-­‐mêmes  l’adéquaBon  et  les  conséquences  de  leur  invesBssement,  pour  autant  que  ceux-­‐ci  soient  autorisés.  À  noter  que  différents  types  d’invesBssements,  menBonnés  le  cas  échéant  dans  le  présent  document,  impliquent  des  degrés  de  risque  variables  et  qu’aucune  garanBe  ne  peut  être  donnée  quant  à  l’adéquaBon,  la  perBnence  ou  la  rentabilité  d’un  invesBssement  spécifique  pour  le  portefeuille  d’un  client  ou  futur  client.        Les  performances  passées  ne  préjugent  pas  des  performances  à  venir.  Les  performances  peuvent  varier  en  foncBon  des  condiBons  économiques  et  de  marché  importantes,  notamment  les  taux  d’intérêt.  La  valeur  des  invesBssements  est  suscepBble  par  nature  de  varier  à  la  hausse  comme  à  la  baisse.  Il  se  peut  que  les  invesBsseurs  ne  récupèrent  pas  leur  invesBssement  iniBal.     bienprévoir.fr    

40  bis,  rue  du  Faubourg  Poissonnière  75010  Paris  –  SAS  au  capital  de  1  000  000  €  ;  Siret  :  503  023  111  035  Enregistrement  ORIAS  N°  08  041  353  (www.orias.fr).    

Membre  associaBon  professionnelle  ANACOFI  –  CIF  n°  E001699.  bienprévoir.fr  est  couvert  par  une  assurance  Responsabilité  Civile,  conformément  aux  condi8ons  

 prévues  par  les  arBcles  R  512-­‐6  et  R  512-­‐7  du  code  des  assurances  (Polices  souscrites    auprès  de  CGPA  N°  IP0015).  

bienprévoir.fr  est  Btulaire  de  la  carte  professionnelle  de  transacBons  immobilières  N°  T13166    Le  site  internet  bienprévoir.fr  a  fait  l'objet  d'une  déclaraBon  auprès    de  la  CNIL  

 sous  le  numéro  130  44  51.