BO2B.RU

БАНКОВСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ

БИЗНЕСА

Инвестиционноепредложение

Москва

сентябрь, 2013

© bo2b.ru – Банковское обслуживание бизнеса, 2013 2

EXECUTIVE SUMMARY

BO2B.RU – уникальный сервис, позволяющий компаниям малого и

среднего бизнеса (МСБ) отправлять заявки на кредит с предварительной

оценкой финансового состояния и качества залога. Это позволяет:

Для МСБ – в разы увеличивать количество продуктивных контактов с

потенциальными кредиторами

Для банков – получать мощный канал заявок на кредиты для бизнеса с

прескорингом

Вывод на рынок такого сервиса за счет лидогенерации, размещения

рекламы и продажи услуги «горячая линия банка» создаст

высокомаржинальный интернет-бизнес

Операционная рентабельность проекта достигается через 18 месяцев

при выходе на уровень 1000 заявок на кредит в месяц

Инвестиционные потребности на первом этапе: $200-250 тыс.

© bo2b.ru – Банковское обслуживание бизнеса, 2013 3

ПРОБЛЕМА

У большинства банков мало каналов для привлечения качественных

заемщиков и мало ресурсов для рассмотрения заявок с низким уровнем

одобрения (финансовый анализ предприятия – процесс трудоемкий). Поэтому

и фондирование от МСП Банка не используется в бóльших объемах

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПОТОК КЛИЕНТОВ ДЛЯ БАНКОВ С ОЦЕНКОЙ

КАЧЕСТВА КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ УЖЕ НА ЭТАПЕ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ?

Годовой оборот МСБ: ~28 трлн руб.

Портфель кредитов МСБ: ~5 трлн руб.

Портфель кредитов МСБ топ-30 банков:

~3 трлн руб.

Портфель льготных кредитов по

программам МСП Банка: 95 млрд руб.

Недокредитованность

малого и среднего

бизнеса очевидна

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

© bo2b.ru – Банковское обслуживание бизнеса, 2013 4

РЕШЕНИЕ

Банки используют специальное ПО для оценки предприятия-заемщика – в частности, ИНЭК «Банковский аналитик»

Во время анализа производится расчет резерва на возможные потери по ссуде для соблюдения требований ЦБ РФ

Если расчетный резерв слишком высок – банк отказывает в займе

На сайте BO2B.RU заемщик сможет оценить свое финансовое положение и качество залога с помощью аналогичного ПО. Банки будут получать заявки,

уже ранжированные по категориям качества и резервам

BO2B.RU – ПЕРВЫЙ В РОССИИ СЕРВИС, ПРЕДЛАГАЮЩИЙ БАНКАМ ЛИДОГЕНЕРАЦИЮ С ПРЕСКОРИНГОМ В СЕГМЕНТЕ ЗАЙМОВ ДЛЯ МСБ

© bo2b.ru – Банковское обслуживание бизнеса, 2013 5

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Целевая аудитория на BO2B.RU будет привлекаться следующими путями: Контекстная реклама: на первом этапе в финансовую модель

закладывается стоимость перехода 50 руб. Специальные размещения: привлечение на втором этапе новых

инвестиций для закупки больших объемов рекламных площадей на интернет-сайтах b2b-тематики (включая сайты региональных деловых СМИ) позволит снизить стоимость перехода до 30 руб. и менее в текущих ценах

Круглые столы и семинары для предпринимателей: самоокупаемые мероприятия за счет привлечения банков-спонсоров

PR: подготовка рейтингов, аналитических обзоров, исследований для достижения регулярной упоминаемости в деловой прессе

SEO: после 1,5-2 лет работы ресурса и SEO-оптимизации следует ожидать роста доли органического трафика до 10-15% от общей посещаемости сайта

Публикуемые на BO2B.RU материалы лягут в основу книги «Допинг для бизнеса. Полное руководство предпринимателя по использованию заемных средств», которая будет издана большим тиражом при спонсорской поддержке крупного банка

© bo2b.ru – Банковское обслуживание бизнеса, 2013 6

МОНЕТИЗАЦИЯ

Лидогенерация. Специфика сервиса BO2B.RU – дифференцированная

цена лида, в зависимости от результатов прескоринга

Баннерная реклама, размещение рекламных статей, спецпроекты с

банками (онлайн-конференции, спонсорство разделов и т.п.)

Подписка на услугу «горячая линия», т.е. возможность для клиентского

менеджера банка интерактивно взаимодействовать с потенциальным

клиентом, консультировать его и т.д.

При достаточном уровне развития сервиса – привлечение средств

предприятий на РКС и депозиты за комиссию от объема (такая модель

используется в настоящий момент порталом Banki.ru, но при работе с

вкладами физических лиц)

Пример. К концу 1-го года целевой трафик на сайте – 400 посетителей в день. При средней цене лида 2000 руб. и конверсии 2% выручка от лидогенерации составит 480 тыс. рублей в месяц. (Подробнее о финансовой модели – на слайде №10.)

© bo2b.ru – Банковское обслуживание бизнеса, 2013 7

КОНКУРЕНЦИЯ (ПОРТАЛЫ)

На первом месте в «Яндексе» по запросу «Кредит для бизнеса» сайт http://www.creditforbusiness.ru. Простой каталог кредитных предложений от банков с возможностью отправить в некоторые из них заявку с минимальной информацией

На портале Banki.ru есть аналогичный сервис

© bo2b.ru – Банковское обслуживание бизнеса, 2013 8

КОНКУРЕНЦИЯ (ЛИДОГЕНЕРАТОРЫ)

НА ПРАКТИКЕ НИ ОДНА ИЗ CPA-ПЛОЩАДОК В СЕГМЕНТЕ B2B

НЕ РАБОТАЕТ! BANKI.RU И CREDITFORBUSINESS.RU НЕ

ЗАНИМАЮТСЯ ЛИДОГЕНЕРАЦИЙ, А ПРОДАЮТ БАНКАМ

ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ФОРМЫ ПРИЕМА КОНТАКТОВ

B2B

Ведущие лидогенераторы:

http://salesleads.ru/

http://masterlead.ru

http://e-promo.ru

Крупнейшие CPA-биржи (CPA – cost per action, модель с оплатой за

заявку), где представлен офер в сегменте b2b:

http://leads.su/

http://cosmoleads.org/ (проект e-promo.ru)

http://myragon.ru/

© bo2b.ru – Банковское обслуживание бизнеса, 2013 9

СЕКРЕТ УСПЕХА BO2B.RU

Проект: Удовлетворяет очевидные потребности банков в кредитных заявках с

прескорингом Предлагает привычный механизм взаимодействия с банками с

оплатой за результат Обладает ноу-хау – скоринговой системой, используемой в банках для

финансового анализа предприятий и расчета резервов Управляется профессиональными участниками банковского рынка,

что обуславливает и наличие ноу-хау, и понимание потребностей банков

Секрет успеха любого интернет-проекта с похожей монетизацией заключается в поддержании положительной дельты между затратами на привлечение посетителей и выручкой от рекламы и лидогенерации. У BO2B.RU эта дельта становится положительной всего через несколько месяцев после запуска, и дальнейшее увеличение затрат на трафик неизбежно приводит к выходу на объемы выручки, превышающие постоянные затраты, то есть на рентабельность

© bo2b.ru – Банковское обслуживание бизнеса, 2013 10

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

РАСХОДЫ 825 1 736 2 759 2 838 7 197 7 406 8 361 8 698 10 703 11 235 12 127 12 443

в т.ч.

CAPEX 250 300 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

Трафик 0 300 900 900 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

ФОТ* 540 954 1 555 1 630 3 529 3 819 4 715 5 032 6 791 7 384 8 222 8 519

Админ. 35 182 304 308 568 587 645 666 812 850 905 924 ВЫРУЧКА 0 240 852 1 296 5 286 8 186 14 151 17 316 20 964 26 894 33 473 36 435

в т.ч. Loan leads 0 240 852 1 198 4 607 5 595 7 060 8 394 9 727 11 225 12 986 14 468 Баннеры 0 0 0 48 461 868 1 765 2 098 2 432 3 306 4 870 5 425 Dep. leads 0 0 0 0 0 1 286 4 413 5 246 6 079 7 016 8 116 9 042 Подписка 0 0 0 50 218 437 913 1 578 2 726 5 347 7 500 7 500 Страх. взносы 162 286 467 489 1 059 1 146 1 415 1 509 2 037 2 215 2 467 2 556 НДС+НСП 0 43 153 233 951 1 534 2 913 3 915 4 664 6 561 8 596 9 534 ПРИБЫЛЬ -987 -1 825 -2 527 -2 264 -3 921 -1 899 1 463 3 193 3 560 6 882 10 283 11 903

Поквартальная финансовая модель BO2B.RU на три года, всё – в тыс. руб.• CAPEX – расходы на проектирование, дизайн сайта, закупки мебели, компьютеров,

лицензии• ФОТ включает бонусы менеджеров по продажам• Страховые взносы учтены по ставке 30%

Summary на 4 года – на следующем слайде

© bo2b.ru – Банковское обслуживание бизнеса, 2013 11

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Инвестиции привлекаются для первого этапа, продолжительностью 1 год. По окончании этапа будет полностью завершена разработка сайта, сформирован отдел продаж, целевой трафик составит не менее 400 посетителей в день.

Для масштабирования проекта и достижения рентабельности потребуется новый раунд инвестиций или кредит в объеме ~$200 тыс.

Ожидаемое привлечение средств на 1-м этапе: $200-250 тыс.

Доля инвестора в проекте: 25-30%

Расчетные финансовые показатели:

Оценка проекта через 4 года: не менее $15 млн

(Banki.ru в 2013 г. оценили в $20 млн при EBITDA в 2012 г. $1,4 млн)

IRR: 100%

1 год 2 год 3 год 4 год

Расходы, $ тыс. 290 1 115 1 690 2 126

Выручка, $ тыс. 72 1 362 3 569 5 515

Прибыль, $ тыс. -230 -35 989 1 917

© bo2b.ru – Банковское обслуживание бизнеса, 2013 12

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА

Александр Головин, управляющий партнер

В 2012-2013 гг. – директор управления маркетинга и продаж японо-российского ЯР-Банка. В 2010-2012 гг. – главный редактор журнала «Банковское обозрение». В 2009 г. – зам. главного редактора журнала «Банковское обозрение для бизнеса». В 2008-2009 гг. – обозреватель журнала «Финанс.»

Петр Павленко, управляющий партнер

В 2011-2013 гг. – член совета директоров, первый заместитель председателя правления японо-российского ЯР-Банка.В 2006-2010 гг. – советник президента, затем исполнительный вице-президент «ТрансТелеКом». В 2003-2006 гг. работал в Дрезднер Банке и МДМ-Банке

editor@thinkbank.ru +7-926-073-87-21

ppavlenko@front.ru +7-495-764-24-61