Boletin Sectorial No 35 Vestuario

No. 35 AGOSTO 2015

Informes y Estudios

Uno de los sectores clave para el comercio es el de las confecciones, textiles, calzado y artículos de cuero, que cada vez se traduce más en concepto de moda. La Federación Nacional de Comerciantes ha detectado un cambio estructural en el sector y es el relacionado con el impacto de la moda. Los empresarios del sector comercio atribuyen los positivos resultados a los permanentes cambios de colección, a las fortalezas que tiene el país en materia de diseño y a un mejor momento económico que le permite a los consumidores tener un mayor poder adquisitivo y por ende darse más gusto con la compra de este tipo de bienes .La innovación en los diseños y materiales también juega un papel determinante a la hora de brindarle opciones de compra a los grandes clientes de estos artículos. El merchandising, al igual que los temas de publicidad también han influido en el comportamiento del sector. A esto se suma la necesidad de los empresarios de acabar con los inventarios que ya están pasados de moda. El objetivo del comercio es democratizar poco a poco en los consumidores el concepto de la moda. Fuente: La moda gana espacio en las ventas del comercio. http://www.fenalco.com.co/contenido/933

Breves • En 2013 la facturación fue de 5 billones de pesos, donde

la mayor participación es para las prendas de vestir y sus accesorios, 59,8% del total.

• Las expectativas de los comerciantes de Medellín y el Valle de Aburá se han afectado, cada vez son menores los porcentajes de empresas que esperan mejores resultados en periodos posteriores.

• Según el DANE, en 2013 el consumo de los hogares colombianos en mercancías relacionadas con la moda, ascendió a un gasto de 32,9 billones de pesos.

• En lo corrido a mayo de 2015, los mejores resultados en producción, ventas y empleo, se los llevo Prendas de vestir, confecciones.

Contenido • Comercio en

Colombia • Comercio en

Medellín y Valle de Aburrá

• Consumo • Industria • Comercio exterior • Producto Interno

Bruto (PIB) • Notas de interés

• En el primer semestre de 2015 se exportó 521,8 millones de dólares, inferior en 3% frente al mismo periodo de 2014.

• En el periodo enero – mayo de 2015, las importaciones fueron de 978 millones de dólares, que frente al mismo periodo de 2014 la caída fue de 9,7%.

• En Colombia, el PIB de la industria de vestuario, textil y vestuario, en 2014, fue de 6,4 billones de

http://www.fenalco.com.co/contenido/933




2 ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN SECTORIAL No. 35 AGOSTO 2015 - SECTOR VESTUARIO

Comercio de vestuario y calzado en Colombia

Facturación nominal de las ventas y empleo del sector vestuario – textil (millones de pesos)

Actividad comercial Facturación Empleo

2010 2011 2012 2013 % part 2013

2010 2011 2012 2013 % part 2013

Textiles 643.991 683.998 688.739 381.318 7,6 8.070 8.136 7.703 3.503 9,8

Prendas de vestir y sus accesorios

4.032.270 4.496.538 4.474.335 3.019.500 59,8 41.598 40.054 39.099 19.839 55,5

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero

2.223.229 2.351.583 2.301.083 1.648.015 32,6 26.835 22.672 23.143 12.404 34,7

Total sector 6.899.490 7.532.120 7.464.157 5.048.833 100,0 76.503 70.861 69.944 35.746 100,0

Fuente: DANE 2011: La muestra estratificada es de 9,075 empresas, cuya expansión corresponde a 106.573 fuentes. El marco muestral utilizado en el proceso de expansión de la información corresponde al año 2.007, procurando que la serie de información no pierda comparabilidad por cambios metodológicos en la generación del marco muestral. 2012: La muestra estratificada es de 8,881 empresas, cuya expansión corresponde a 102,306 fuentes. El marco muestral utilizado en el proceso de expansión de la información corresponde al año 2.007, procurando que la serie de información no pierda comparabilidad por cambios metodológicos en la generación del marco muestral. 2013: Las cifras corresponden a las empresas de inclusión forzosa con ventas mayores o iguales a $2.990 millones y/o 20 y mas personas ocupadas.

8,6

5,2

13,5

6,9

-0,7 -0,3

8,6

10,0

6,1 6,0

4,9

6,8

4,6

13,6

5,5

-0,3 0,2

9,5 10,0

5,4 5,3 4,3

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prendas de vestir y textiles. Ventas del comercio minorista. Variación %

Nominal Real

Fuente: DANE

Según los resultados de la Encuesta Anual del Comercio del DANE, el comercio de textil, vestuario y calzado en 2013 tuvo una facturación de 5 billones de pesos, donde la mayor participación es para las prendas de vestir y sus accesorios, 59,8% del total. En cuanto al empleo, esta misma fuente registró 35.746 personas empleadas en estas actividades, también las prendas de vestir y sus accesorios aporta el mayor porcentaje, 55,5% de los ocupados y calzado, artículos de cuero y sucedáneos un 34,7%.



8,8

7,3

8,7

12,8

0,4

-1,4

4,3

10,3 9,6

3,7 5,9 6,1

7,1

6,3

8,7 11,9

0,1

-0,6

4,6

11,2

9,1

2,8

5,2 5,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prendas de vestir y textiles. Ventas del comercio minorista. Variación % año corrido a mayo

Nominal Real

Fuente: DANE

6,0

11,7 14,6 12,3

5,5

10,7

15,0

18,4

5,8

9,2

4,6

6,6

12,7

15,5

11,8

6,2

11,9

18,0

20,6

5,8

7,9

4,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero. Ventas del comercio minorista. Variación %

Nominal Real

Fuente: DANE

En 2014, la variación real de las ventas del comercio minorista de prendas de vestir y textiles fue de 4,3%, mientras que la nominal fue de 4,9%, lo que indica el impacto de los precios en la facturación del comercio de este grupo de mercancías, como se observa durante los últimos tres años, el crecimiento nominal supera al real. Adicionalmente, el crecimiento real, en lo corrido a mayo de 2015, fue de 5% frente a un 6,1% nominal.



6,0

10,0 10,0

19,9

2,8

12,1

9,0

22,1

9,8

8,9

6,4

3,7

6,1

11,7 10,8

19,6

2,9

13,2

11,2

24,8

11,0

7,6

5,3 3,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero. Ventas del comercio minorista. Variación % año corrido a mayo

Nominal Real

Fuente: DANE

En cuanto al calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en 2014 el crecimiento real fue de 4,1% frente a un 7,9% de 2013, en ambos años la variación nominal supera la real contrario a lo ocurrido durante los nueve años anteriores, es decir durante estos dos últimos años la variación de los precios a influido en la facturación de estas mercancías. En el periodo corrido a mayo de 2015, el crecimiento real solo fue de 3,7%, es decir, sufre una disminución de 1,6 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2014 y de 3,9pp con respecto a 2013.

Comercio de vestuario y calzado en Medellín y Valle de Aburrá

En Medellín y el Valle de Aburrá, el comercio mayorista que distribuye textiles, vestuario y calzado, en lo corrido a mayo de 2015, obtuvo mejores resultados que los minoristas, de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Opinión Comercial (EOC) realizada por FENALCO ANTIOQUIA, los porcentajes de empresas mayoristas con ventas más altas son mayores que los porcentajes de empresas minoristas con ventas más altas, sin embargo en ambos tipos de distribución, los tres grupos de mercancías tienen balance negativos, lo que significa que los empresarios con ventas más bajas supera los que obtuvieron ventas más altas.



Cantidades Físicas Vendidas. Promedio Porcentaje de Respuestas, enero - mayo

Actividad Más altas Similar Más bajas

2014

Textiles 32,0 38,7 29,3

Vestuario 14,4 41,1 44,4

Calzado 24,1 37,1 38,8

2015

Textiles 19,7 42,3 38,1

Vestuario 27,5 35,0 37,5

Calzado 14,9 37,1 48,0

Comercio Mayoristas

Expectativas. Promedio Porcentaje de Respuestas, enero - mayo

Comercio Minorista Actividad Más altas Similar Más bajas

2014

Textiles 30,0 44,0 26,0

Vestuario 8,8 44,9 45,8

Calzado 15,3 37,3 47,3

2015

Textiles 18,9 47,4 33,7

Vestuario 17,2 38,5 44,3

Calzado 13,7 39,0 46,6

Fuente: EOC – FENALCO Antioquia

Comercio Mayoristas Actividad Favorable Igual Desfavorable No sabe

2014

Textiles 58,7 29,3 5,3 6,7

Vestuario 63,3 16,9 7,5 12,2

Calzado 61,5 24,1 7,8 6,5

2015

Textiles 48,4 34,3 10,7 6,6

Vestuario 50,0 32,5 15,0 2,5

Calzado 58,4 16,6 10,3 14,7

Comercio Minorista Actividad Favorable Igual Desfavorable No sabe

2014

Textiles 70,0 14,0 12,0 5,0

Vestuario 52,3 22,7 14,4 10,7

Calzado 54,7 23,3 6,7 15,3

2015

Textiles 39,6 41,4 10,7 8,2

Vestuario 46,2 29,2 13,3 11,4

Calzado 47,2 29,5 12,2 11,0




Nivel de cartera vencida. Promedio Porcentaje de Respuestas, enero - mayo

Comercio Mayoristas Actividad Alto Normal Bajo No manejan

2014

Textiles 24,0 62,7 12,0 1,3

Vestuario 33,6 56,7 9,7 0,0

Calzado 32,3 57,8 3,3 6,5

2015

Textiles 7,8 69,8 15,8 6,5

Vestuario 20,0 60,0 17,5 2,5

Calzado 22,8 50,3 16,8 10,0

Comercio Minorista Actividad Alto Normal Bajo No manejan

2014

Textiles 22,0 58,0 14,0 6,0

Vestuario 28,2 48,2 9,9 13,7

Calzado 34,7 46,7 6,0 12,7

2015

Textiles 19,4 52,6 21,7 6,2

Vestuario 24,6 42,6 18,8 13,5

Calzado 28,2 45,0 11,6 15,2


Rotación de cartera. Promedio Porcentaje de Respuestas, enero - mayo

Comercio Mayoristas Actividad Mejoró Se mantuvo igual Desmejoró No manejan

2014

Textiles 28,0 56,0 14,7 1,3

Vestuario 12,2 67,8 20,0 0,0

Calzado 14,6 61,0 17,8 6,5

2015

Textiles 22,4 61,9 9,2 6,5

Vestuario 25,0 50,0 17,5 5,0

Calzado 23,3 52,1 14,6 10,0

Comercio Minorista Actividad Mejoró Se mantuvo igual Desmejoró No manejan

2014

Textiles 16,0 48,0 28,0 8,0

Vestuario 13,9 45,3 27,2 13,7

Calzado 16,0 52,0 18,7 13,3

2015

Textiles 29,4 55,3 9,0 6,2

Vestuario 12,1 50,1 23,8 14,1

Calzado 12,3 46,5 26,0 15,2




Margen comercial. Promedio Porcentaje de Respuestas, enero - mayo

Comercio Mayoristas

Actividad Mayores Aproximadamente

igual Menores No maneja

2014

Textiles 9,3 68,0 22,7 0,0

Vestuario 12,2 45,8 41,9 0,0

Calzado 6,4 54,6 39,0 0,0

2015

Textiles 6,5 63,1 29,1 1,3

Vestuario 5,0 65,0 22,5 7,5

Calzado 7,0 58,8 32,6 1,7

Comercio Minorista

Actividad Mayores Aproximadamente

igual Menores No maneja

2014

Textiles 14,0 66,0 16,0 4,0

Vestuario 6,1 50,3 41,5 2,2

Calzado 4,0 64,0 30,7 0,7

2015

Textiles 10,9 60,9 17,4 10,7

Vestuario 5,0 62,5 25,3 6,6

Calzado 2,7 51,4 39,0 5,5


Las expectativas de los comerciantes se han afectado, cada vez son menores los porcentajes de empresas que esperan mejores resultados en periodos posteriores, siendo más pesimistas los minoristas que los mayoristas, en estos últimos se pasó de porcentajes superiores al 50%, incluso del 70% en textiles en 2014, a inferiores al 40% en este mismo tipo de mercancía, sin embargo la mayoría de comerciantes se han desplazado a una expectativa de actividad igual y no a una desfavorable. La cartera vencida se mantiene controlada en el comercio, tanto en mayoristas como en minorista, en primer lugar la mayoría de las empresas considera que la cartera tiene un nivel normal, en segundo lugar, frente a 2014, los porcentajes con cartera vencida alta disminuyeron y en tercer lugar, los porcentajes de empresas con niveles bajos de cartera vencida ha aumentado de un periodo a otro. Para la mayoría de las empresas del comercio, la rotación de cartera de mantiene estable, con porcentajes superiores al 50%, excepto en calzado minorista, 46,5%. En los mayoristas aumentan los porcentajes de empresas que consideran que el indicador es mejor, excepto en textiles, que disminuyó en 5,6 pp y caen los porcentajes de empresas que consideran que desmejoró. En los minoristas, también son altos los porcentajes de empresas que consideran que la rotación de cartera se mantiene igual.

.



Principales problemas. Promedio Porcentaje de Respuestas, enero - mayo

Comercio Mayoristas 2014 2015

Textiles Vestuario Calzado Textiles Vestuario Calzado

Baja demanda 18,7 21,1 14,4 11,8 25,0 16,7

Manejo de cartera 8,0 0,0 6,2 1,3 0,0 1,5

Falta de crédito 0,0 0,0 0,0 1,3 2,5 1,7

Contrabando 6,7 10,0 19,6 9,2 2,5 28,1

Costos financieros 0,0 2,5 0,0 1,3 0,0 0,0

Inseguridad 0,0 0,0 1,7 0,0 2,5 0,0

Carga tributaria 1,3 0,0 0,0 3,9 5,0 5,2

Ventas ambulantes 1,3 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0

Desempleo 2,7 7,5 3,1 1,3 0,0 0,0

Liquidez y falta de capital 0,0 0,0 1,7 0,0 2,5 0,0

Competencia leal y desleal 24,0 12,2 19,1 15,8 10,0 15,2

Situación económica, social y política 8,0 20,0 5,0 14,4 20,0 6,4

Inflación-Dólar 1,3 0,0 0,0 29,3 22,5 12,0

Falta de materia prima 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 1,5

Ningún problema 26,7 24,2 26,2 10,5 5,0 8,2

Otros problemas 1,3 2,5 0,0 0,0 0,0 3,5

Comercio Minoristas 2014 2015

Textiles Vestuario Calzado Textiles Vestuario Calzado

Baja demanda 20,0 19,4 21,3 23,7 24,1 23,9

Manejo de cartera 4,0 3,3 2,7 0,0 2,3 2,1

Falta de crédito 0,0 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0

Contrabando 8,0 13,3 14,0 4,0 6,9 12,3

Costos financieros 0,0 0,5 0,0 0,0 1,1 1,4

Inseguridad 0,0 1,1 0,7 8,7 3,3 3,5

Carga tributaria 6,0 2,2 1,3 6,2 1,7 2,0

Ventas ambulantes 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,4

Desempleo 2,0 7,8 10,0 0,0 2,7 0,7

Liquidez y falta de capital 4,0 1,1 1,3 0,0 1,2 0,0

Competencia leal y desleal 14,0 15,0 16,0 11,2 16,7 9,6

Situación económica, social y política 22,0 17,7 12,7 15,0 15,6 16,5

Inflación-Dólar 0,0 0,0 0,7 18,0 8,9 8,9

Falta de materia prima 0,0 1,1 2,0 0,0 0,5 0,0

Ningún problema 18,0 11,5 10,7 11,2 7,5 7,6

Otros problemas 2,0 1,1 4,7 0,0 3,9 7,4


Para los mayoristas, en lo corrido a mayo de 2015, la venta de textiles se ve afectada en mayor medida por la inflación y el dólar, en vestuario sobresalen la baja demanda y la inflación y dólar y para el calzado, el contrabando se menciona como el principal problema. Para los minoristas, en este año, los de textiles, vestuario y calzado mencionan como principal problema la baja demanda, adicionalmente, también se ven afectados por la competencia leal y desleal, la situación económica, social y política y la inflación y el dólar, calzado también resalta el contrabando.



Consumo de vestuario y calzado en Colombia

Gasto de Consumo Final de los Hogares. Precios corriente. Miles de millones de pesos Código Producto 2009 2010 2011 2012 2013 % part. 2013

20 Fibras textiles naturales, hilazas e hilos; tejidos de fibras textiles, incluso afelpados

182 193 224 235 250 0,76

21 Artículos textiles, excepto prendas de vestir 2.031 2.440 2.818 3.029 3.320 10,06

22 Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir 14.298 15.712 18.765 19.843 21.427 64,95

23 Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado

5.297 5.857 7.238 7.589 7.992 24,23

Total 21.808 24.202 29.045 30.696 32.989 100,00

Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DANE Fecha: 27/03/2015 - 3:00pm

11,2 10,3

1,6 -2,1

9,9

19,4

5,7

8,0

7,0 9,6

2,0 1,0

10,6

23,6

4,8

5,3

10,1 9,7

1,7

-2,3

11,0

20,0

5,7 7,5

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado Total

Gasto de Consumo Final de los Hogares. Variación %

Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DANE. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA Fecha: 27/03/2015 - 3:00pm

En 2013, el consumo de los hogares colombianos en mercancías relacionadas con la moda, ascendió a un gasto de 32,9 billones de pesos, con una distribución de 64,9% en prendas de vestir, 24,2% productos de cuero y calzado, 10,0% artículos textiles diferentes a vestuario. Los crecimientos en gasto, frente a 2012, fue de 7,9%, 5,3%, 9,6% y 6,3%, respectivamente. El consumo total aumentó en 7,5% con respecto a 2012.



Gasto de Consumo Final de los Hogares. Fibras textiles naturales, hilazas e hilos; tejidos de fibras textiles, incluso afelpados. Precios corriente. Miles de millones de pesos

2010 2011 2012 2013

200301

Hilazas e hilos de fibras naturales y sintéticas, continuas o discontinuas (de seda, lana, pelo, nylon y otras distintas del algodón)

8 9 10 11

200401 Tejidos de algodón y de fibras naturales distintas del algodón 185 215 225 239

20 Total 193 224 235 250

Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DANE

Gasto de Consumo Final de los Hogares. Artículos textiles, excepto prendas de vestir. Precios corriente. Miles de millones de pesos

2010 2011 2012 2013

210001

Ropa de cama, cobijas, mantelería, toallas, ropa de cocina, cojines, almohadas, sacos de dormir, Cortinas y otros accesorios para el hogar n.c.p.

750 833 889 871

210002 Otros artículos confeccionados con materiales textiles (incluso cordeles, cuerdas y sus manufacturas)

39 48 52 59

210003 Alfombras y otros recubrimientos para pisos; artículos textiles n.c.p. 1.651 1.937 2.088 2.390

21 Total 2.440 2.818 3.029 3.320


Gasto de Consumo Final de los Hogares. Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir. Precios corriente. Miles de millones de pesos

2010 2011 2012 2013

220201 Pantimedias, medias, calcetines y similares 872 960 1.039 1.063

220202 Prendas de vestir de tejidos de punto o ganchillo 4.754 5.920 6.163 6.476

220203 Prendas de vestir de tejidos que no sean de punto o ganchillo 9.066 10.813 11.439 12.474

220204 Sostenes, corsés, tirantes y artículos similares sean o no de punto o ganchillo

673 677 761 938

220205

Prendas y accesorios de vestir confeccionadas con otros materiales (cuero, textiles no tejidos, caucho, plástico, etc.); sombreros y artículos de tocado

347 395 441 476

22 Total 15.712 18.765 19.843 21.427


El mayor porcentaje de dinero gastado en fibras textiles, se dedica a la compra de tejidos de algodón y de fibras naturales distintas del algodón, 95,6% del total. De los artículos textiles distinto de prendas de vestir, el 72% del gasto se hace en alfombras y otros recubrimientos para pisos; artículos textiles n.c.p y un 26,2% en Ropa de cama, cobijas, mantelería, toallas, ropa de cocina, cojines, almohadas, sacos de dormir, Cortinas y otros accesorios para el hogar.



Gasto de Consumo Final de los Hogares. Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado. Precios corriente. Miles de millones de pesos

2010 2011 2012 2013

230201 Maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería; otros artículos de cuero

780 1.017 1.045 1.315

230202

Calzado con suela y empellado de caucho o materias plásticas, de cuero o materiales textiles; Otros tipos de calzado (excepto calzado ortopédico y botas para patinar sobre hielo)

3.445 4.330 4.634 4.823

230203 Calzado para deportes, excepto botas para patinar sobre hielo 1.629 1.887 1.905 1.849

230204 Partes de calzado, plantillas, taloneras; polainas cortas y largas y artículos análogos y sus partes

3 4 5 5

23 Total 5.857 7.238 7.589 7.992


Índice de Precios al Consumidor – IPC. Variación año corrido

Estructura de Clasificación IPC - Junio 2015 IPC - Junio 2014

Colombia Medellín Colombia Medellín

Total 3,3 3,4 2,6 2,0 Total Vestuario y Calzado 1,1 1,7 0,9 1,2 Vestuario 1,1 1,8 0,8 1,6 Vestuario Hombre 0,9 1,6 1,4 1,9 Vestuario Mujer 1,4 1,9 0,5 1,7 Vestuario Niño 0,9 1,9 0,8 1,8 Vestuario Bebe 1,8 2,9 -0,9 -1,1 Calzado 0,9 1,3 1,1 -0,1 Calzado Para Hombre 0,9 0,4 1,3 0,9 Calzado Para Mujer 1,0 1,7 0,7 -1,3 Calzado Deportivo 0,9 0,9 0,9 -0,1 Calzado Para Niños 0,9 1,9 1,6 1,4 Servicios de vestuario y calzado 2,5 2,2 1,8 2,8 Confección Y Alquiler de vestuario 1,6 1,8 1,5 0,7 Lavandería 3,0 2,6 2,0 3,8 Reparación Y Limpieza de Calzado 1,8 2,3 1,5 4,1

Fuente: DANE

El mayor valor del gasto realizado en prendas de vestir, fue especifico para Prendas de vestir de tejidos que no sean de punto o ganchillo, 58,2%, y Prendas de vestir de tejidos de punto o ganchillo, 30,2%. Y de los 7,9 billones de pesos gastados en calzado y productos de cuero, el 60,4% en Calzado con suela y empellado de caucho o materias plásticas, de cuero o materiales textiles; Otros tipos de calzado, 23,1% en Calzado para deportes y 16,4% en Maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería; otros artículos de cuero. La inflación es un indicador que puede afectar el consumo de los hogares, para el caso del grupo, en el primer semestre de 2015 fue de 1,1% un poco superior a la de igual periodo de 2014, en Medellín también aumentó. Para vestuario fue de 1,1% y para calzado, 0,9%; en Medellín también fue más alta.



Industria del vestuario y calzado en Colombia

Industria vestuario – textil. Variación real producción, ventas y empleo

Año

Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles

Otros productos textiles Tejidos y artículos de punto y

ganchillo Prendas de vestir, confecciones

Producción real

Ventas reales

Empleo Producción

real Ventas reales

Empleo Producción

real Ventas reales

Empleo Producción

real Ventas reales

Empleo

2008 -11 -11,7 -6,6 -5,4 -4,5 -1,6 -0,8 -3 0,3 -12,0 -7,7 -6,6

2009 -7,9 -5,6 -7,5 -19,4 -19,2 -17,4 -13,9 -11,8 -12,2 -18,4 -15,8 -16,3

2010 0,3 1,8 -6,3 15,8 15,3 5,8 9,1 8 -4,5 19,9 13,2 -9,8

2011 2,7 -2,3 6,9 11,9 13,2 -5,8 3,6 3,8 8,5 4,3 8,1 5,1

2012 -9,5 -8,9 -8,3 -3,4 -4,6 -1,3 1,2 1,2 -1,0 9,0 6,7 -7,7

2013 13,1 9,0 -6,4 11,7 4,7 0,2 -6,4 -6,8 3,8 -4,9 19,4 -5,1

2014 -4,7 -5,3 -7,5 3,8 3,1 1,4 -4,1 4,1 10,0 -1,5 2,2 -6,6

Ene-may 2014

6,4 0,5 -7,0 4,2 1,8 8,7 -1,9 3,2 8,7 5,9 6,0 -5,1

Ene-may 2015

-12,9 -11,2 -1,8 --- --- --- --- --- --- 1,6 2,8 6,3

Fuente: Muestra Mensual Manufacturera – DANE

Industria calzado. Variación real producción, ventas y empleo

Año Curtido y preparado de cueros Fabricación de calzado Artículos de viaje, bolsos y artículos similares

Producción real Ventas reales Empleo



2008 7,6 2,3 -2,6 -5,1 -7 -12,9 -14,2 -14,1 -1,3

2009 -31,4 -23,3 -0,1 -8,6 -10,2 -4 -14 -13 -8,4

2010 34,7 27,2 7,3 12,4 9,9 1,9 20,5 13,3 1,3

2011 -4,0 -10,7 -13,7 19,9 16,5 -0,7 -2,6 0,8 9,8

2012 -8,1 -5,3 -4,5 2,5 5,7 -5,7 0,5 -2,7 -6,8

2013 0,4 8,6 -1,2 -3,6 -2,2 -4,8 17,7 16,7 6,9

2014 17,3 17,9 4,2 4,4 11,7 6,8 2,5 7,2 3,5

Ene-may 2014 10,0 10,4 4,9 3,8 9,5 2,3 -8,4 -4,7 3,5

Ene-may 2015 4,5 2,8 6,3 -8,8 -1,7 2,7 3,2 7,4 -6,8


Producción bruta. Valores en millones de pesos

2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013


1.627.960 1.632.345 1.618.391 2.124.512 1.964.762 16,2

Otros productos textiles 929.446 1.076.323 1.102.778 1.663.658 1.746.429 14,4

Tejidos y artículos de punto y ganchillo

1.246.294 1.359.381 1.395.297 307.106 286.656 2,4

Prendas de vestir, confecciones 4.282.816 5.135.821 5.336.132 6.026.490 6.510.282 53,6

Fabricación de artículos de piel --- --- --- 85.162 --- ---

Curtido y preparado de cueros 293.299 395.035 263.155 --- --- ---

Fabricación de calzado 779.016 875.871 996.855 1.008.621 1.055.146 8,7

Artículos de viaje, bolsos y artículos similares

205.241 247.320 264.825 513.643 591.774 4,9

Total 9.364.072 10.722.097 10.977.434 11.729.192 12.155.050 100,0

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera



Personal ocupado. Valores en millones de pesos

2011 2012 2013 Part % 2013


13.953 21.203 19.561 15,5

Otros productos textiles 10.711 15.443 15.509 12,3

Tejidos y artículos de punto y ganchillo 12.095 4.170 3.993 3,2

Prendas de vestir, confecciones 62.307 64.285 66.608 52,8

Fabricación de artículos de piel 149 163 --- ---

Curtido y preparado de cueros 2.371 --- --- ---

Fabricación de calzado 14.019 14.098 14.144 11,2

Artículos de viaje, bolsos y artículos similares 4.920 6.911 6.329 5,0

Total 120.525 126.273 126.144 100,0

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera

En la industria de vestuario y textil en 2014, el mejor resultado se presentó en otros productos textiles. En la producción real, hubo solo crecimiento en otros productos textiles, y el peor comportamiento en este indicador fue para Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles. Con la variación de las ventas, el mejor crecimiento fue para Tejidos y artículos de punto y ganchillo, 4,1% y la caída más pronunciada para Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles, -5,3%. Y por último, el empleo tuvo mejor resultado en Tejidos y artículos de punto y ganchillo, 10,0% y el peor en Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles, -7,5%. En lo corrido a mayo de 2015, los mejores resultados en los tres indicadores se los llevo Prendas de vestir, confecciones. En 2014, la industria de calzado en las tres actividades medidas tuvieron buenos comportamientos, los mejores resultados en producción y ventas fueron para Curtido y preparado de cueros y en empleo para Fabricación de calzado. En el periodo enero – mayo de 2015, Fabricación de calzado obtuvo variaciones negativas en producción y ventas y Artículos de viaje, bolsos y artículos similares en empleo. La producción bruta de la actividad, textil , vestuario y calzado, en 2013, ascendió a 12 billones de pesos, donde la mayor participación fue para Prendas de vestir, confecciones, 53,6%, seguido de Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles con 16,2%; y la fabricación de calzado participó con 8,7% de la producción. El personal ocupado por la industria de vestuario, textil y calzado, en 2013, fue de 126.144 empleados, la mayoría es generado por Prendas de vestir, confecciones, 52,8%, otros productos textiles emplea a 12,3% de las personas y la fabricación de calzado al 11,2%.



9,1

-1,8

17,6

-6,3

16,2

-13,3

15,8

5,9 0,8

18,1 11,5

-6,1 -3,8 -10,3

31,4

20,0

9,3

-22,8

36,7

3,5

-15,0

-24,5

1,3

42,2

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

I trim 12 I trim 13 I trim 14 I trim 15

Producción prendas de vestir. Variación real %

Bogotá Medellín Cali Barranquilla Eje Cafetero Santanderes

13,9

1,0

26,2

-2,1

10,2

-11,1 -6,8

22,3

2,4 0,8

-0,4

20,8

2,2

-26,5

32,7

-1,8

11,7

-21,9

3,0

19,6

-4,7

-36,3

1,5

44,2

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0


Ventas prendas de vestir. Variación real %






6,6

-11,4

-4,4

-9,4

4,8

-5,3 -3,3

1,0

-8,0

8,1

1,3

11,0

-2,6

-16,2

4,6

-2,5

6,7

-15,3

10,5 8,9

-11,6 -13,9

-7,6

9,1

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0


Empleo prendas de vestir. Variación real %



-1,3

-13,9

3,8

-11,3

-25,5

-8,1

6,0

17,8

-21,5

21,6

-8,2

8,8

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0


Producción productos textiles. Variación real %

Bogotá Medellín Barranquilla




-0,6

-6,8

2,3

-8,0 -11,3 -12,9

0,7

10,5

-22,9

24,0

-4,4

3,9

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0


Ventas productos textiles. Variación real %



-3,3

-0,4

-3,5

0,7

-10,5 -10,6

3,2

7,0

-18,6

8,9

-2,7 -0,4

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0


Empleo productos textiles. Variación real %





-8,2 -11,0

8,4

2,9 0

15,6

7,0

-9,2

4,1

-20,0

9,8

15,2

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0


Producción Curtido y preparado de cueros, fabricación de calzado y artículos de viaje . Variación real %

Bogotá Eje Cafetero Santanderes


-1,1

-11,9

5,3

11,7

0,0

-0,1

11,8

-2,9

3,2 0,8

-8,3

23,6

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0


Ventas Curtido y preparado de cueros, fabricación de calzado y artículos de viaje . Variación real %





8,2

-0,9

8,3

5,2

0

2,5

4,4

6,6

-0,2

-6,8

1,1

-4,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0


Empleo Curtido y preparado de cueros, fabricación de calzado y artículos de viaje . Variación real %



Comercio exterior del vestuario y calzado en Colombia

En 2014, las exportaciones del sector fueron de 1.164,4 millones de dólares, inferior a las registradas en el año anterior, 1.241,6 millones de dólares, es decir una caída de 6,2%. La mayor parte de las ventas externas fue de prendas de vestir y para productos textiles, participaron con más del 35%, cada uno. En el primer semestre de 2015 se exportó 521,8 millones de dólares, inferior en 3% frente al mismo periodo de 2014. 40,1% de las exportaciones fueron de prendas de vestir, 33,7% de productos textiles y 26,2% de calzado y artículos de cuero. Con variación positiva estuvo Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería, jalonada principalmente por la venta de calzado. En el primer semestre de 2015, la mayor parte de las exportaciones de Cuero y Calzado se realizó a Estados Unidos, seguido de China, Venezuela, Ecuador y México, aunque para la mayoría disminuyeron, hubo aumentos para Venezuela, Perú, India, China y Panamá. De los textiles, la mayoría tuvo como destino, Ecuador, México, Estados Unidos, Venezuela y Perú y frente al mismo periodo de 2014, aumentaron a Estados Unidos, Países Bajos y China. El mayor porcentaje de las confecciones se vendió a Estados Unidos, Ecuador, México, Perú y Venezuela y hubo buen comportamiento para Bélgica, Venezuela y Estados Unidos.



Exportaciones. Valor FOB (miles de dólares)

CIIU Descripción 2013 2014 I sem 2014 I sem 2015 Var. % I sem

Part. % I sem 2015

17 Fabricación de productos textiles 475.796 419.229 191.178 175.909 -8,0 33,7

171 Preparación e hilatura de fibras textiles 15.115 11.795 5.231 3.906 -25,3 2,2

172 Tejedura de productos textiles 85.611 74.445 33.860 32.264 -4,7 18,3

174 Fabricación de otros productos textiles 200.962 187.725 81.483 77.512 -4,9 44,1

175 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

174.109 145.264 70.604 62.227 -11,9 35,4

18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles

507.242 451.435 212.592 209.013 -1,7 40,1

181 Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel

503.342 446.185 210.146 204.548 -2,7 97,9

182 Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel

3.900 5.250 2.445 4.465 82,6 2,1

19

Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería

258.566

293.770

134.428

136.930

1,9 26,2

191 Curtido y preparado de cueros 126.474 170.984 80.562 82.180 2,0 60,0

192 Fabricación de calzado 51.569 42.793 18.143 19.284 6,3 14,1

193

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y similares; artículos de talabartería y guarnicionería

80.523 79.993 35.724 35.466 -0,7 25,9

Total 1.241.605 1.164.435 538.198 521.852 -3,0 100,0

Fuente: DANE

Exportaciones según países de destino. Enero – junio. Valor FOB (miles de dólares)

Países Cueros y productos Textiles Confecciones

2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. %

Estados Unidos 30.794.495 29.985.308 - 2,6 10.114.425 14.940.265 47,7 106.158.251 117.388.977 10,6

Venezuela 4.116.313 13.022.410 216,4 18.292.481 13.330.755 -27,1 10.127.590 11.374.049 12,3

Perú 2.265.870 2.523.942 11,4 11.947.595 10.273.489 -14,0 19.600.968 17.210.947 -12,2

Alemania 514.673 271.897 -47,2 319.020 89.945 -71,8 1.890.379 1.376.405 -27,2

Países Bajos 569.934 581.392 2,0 34.950 152.669 336,8 6.515.774 5.609.091 -13,9

Japón 478.104 343.889 -28,1 0 0 ** 1.657.546 1.328.154 -19,9

Francia 435.486 327.658 -24,8 0 49.136 ** 3.169.156 2.850.782 -10,0

Bélgica 224.467 207.668 -7,5 25.675 6.297 -75,5 1.375.627 1.691.329 22,9

Ecuador 13.094.290 10.642.059 -18,7 41.366.103 36.458.763 -11,9 37.270.502 26.881.119 -27,9

México 12.783.488 9.021.497 -29,4 15.715.628 15.888.549 1,1 29.683.062 25.665.181 -13,5

India 231.962 406.930 75,4 80.942 58.039 -28,3 0 0 **

China 16.563.044 19.722.929 19,1 19.415 17.675 9,0 326.526 163.170 -50,0

Panamá 1.720.713 1.916.568 11,4 1.380.526 839.834 -39,2 6.481.357 6.162.974 -4,9

Demás Países 79.281.049 70.345.079 -11,3 39.649.434 35.289.687 -11,0 52.738.430 52.081.670 -1,2

Totales 63.073.889 159.319.227 -2,3 138.946.194 127.395.100 -8,3 276.995.169 269.783.849 -2,6

Fuente: DANE



Grupos de productos

Cueros y productos Textiles Confecciones

2014 2015 Var % 2014 2015 Var % 2014 2015 Var %

Unión Europea 40.730.352 33.545.312 -7,6 1.423.209 1.364.536 -4,1 22.441.144 19.377.074 -13,7 ALADI 36.618.097 40.017.715 9,3 116.174.836 101.564.944 -12,6 115.397.274 100.285.220 -13,1 Comunidad Andina 15.613.487 13.551.539 -13,2 54.026.544 47.590.563 -11,9 58.721.164 46.408.773 -21,0 Resto ALADI 21.004.609 26.466.176 26,0 62.148.291 53.974.381 -13,2 56.676.110 53.876.448 -4,9 Mercosur 4.701.901 13.260.945 182,0 42.233.170 34.584.382 -18,1 13.936.160 14.379.679 3,2 NAFTA 44.867.193 40.205.284 -10,4 25.916.129 30.920.309 19,3 138.887.467 145.910.029 5,1 Totales 1 163.073.889 159.319.227 -2,3 138.946.194 269.783.849 -8,3 127.395.100 276.995.169 -2,6

Exportaciones según grupo de países de destino. Enero – junio. Valor FOB (miles de dólares)

Fuente: DANE

Importaciones. Enero – mayo. Valor CIF (miles de dólares)

CIIU Descripción 2.013 2.014 Var. % Ene-may

2014

Ene-may 2015 Var. %

Part. % Ene-may 2015

17 Fabricación de productos textiles 1.466.061 1.609.517 9,8 624.336 561.587 -10,1 57,4

171 Preparación e hilatura de fibras textiles 237.600 270.664 13,9 103.738 81.823 -21,1 14,6 172 Tejedura de productos textiles 551.713 605.355 9,7 232.551 213.958 -8,0 38,1

174 Fabricación de otros productos textiles 398.887 406.801 2,0 164.409 160.069 -2,6 28,5

175 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

277.861 326.697 17,6 123.637 105.737 -14,5 18,8

18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles

607.356 646.924 6,5 231.671 206.881 -10,7 21,1

181 Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel

607.037 646.681 6,5 231.623 206.855 -10,7 100,0

182 Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel

319 243 -23,6 47 26 -45,4 0,0

19

Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería.

679.405 678.180 -0,2 227.293 209.831 -7,7 21,4

191 Curtido y preparado de cueros 18.493 12.953 -30,0 4.230 4.773 12,8 2,3

192 Fabricación de calzado 490.251 481.340 -1,8 155.867 144.697 -7,2 69,0

193

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y similares; artículos de talabartería y guarnicionería

170.661 183.887 7,8 67.195 60.362 -10,2 28,8

Total 2.752.822 2.934.622 6,6 1.083.299 978.299 -9,7 100,0 Fuente: DANE

Las importaciones en 2014 fueron de 2.935 millones de dólares, superior frente a 2013 en 6,6%, la mayor parte de las compras externa son de productos textiles, cuyo crecimiento fue de 9,8%. En el periodo enero – mayo de 2015, las importaciones fueron de 978 millones de dólares, que frente al mismo periodo de 2014 la caída fue de 9,7%, donde los tres grupos, textiles, prendas de vestir y calzado disminuyeron, -10,1%, -10,7% y -7,7%, respectivamente. 57,7% de las importaciones fueron de textiles, y 21% para cada uno de los otros dos.



Producto Interno Bruto (PIB) del vestuario y calzado en Colombia

Colombia. PIB real de la industria. Miles de millones de pesos Preparación e

hilaturas; tejedura de

productos textiles

Fabricación de otros productos

textiles

Fabricación de tejidos y artículos de punto y

ganchillo y prendas de vestir

Curtido y preparado de cueros, productos de

cuero y calzado

Total vestuario textil calzado

2005 921 508 3.261 988 5.678

2006 966 596 3.597 1.037 6.196

2007 963 653 4.174 1.184 6.974

2008 878 626 4.132 1.273 6.909

2009 773 525 3.616 1.047 5.961

2010 749 550 3.762 1.101 6.162

2011 778 570 4.091 1.226 6.665

2012 729 588 4.119 1.185 6.621

2013 665 611 4.034 1.139 6.449

2014 644 629 3.971 1.202 6.446

I trim 2014 169 159 1.054 299 1.681

I trim 2015 151 159 1.001 293 1.604 Fuente: DANE

En Colombia, el PIB de la industria de vestuario, textil y vestuario, en 2014, fue de 6,4 billones de pesos, donde la mayor parte corresponde a Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir, 4 billones de pesos, en segundo lugar, Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado, con 1,2 billones de pesos. En 2014, el PIB del total vestuario, textil y calzado ´no tuvo crecimiento frente a 2013, hubo variación positiva de Fabricación de otros productos textiles y Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado, mientras que hubo caídas en Preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles y Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir. En el primer trimestre de 2015 frente al mismo periodo de 2014 la caída fue de 4,6%, tres de las actividades analizadas también obtuvieron disminución a excepción de Fabricación de otros productos textiles que tuvo una variación de 0%. La participación en el PIB, en 2015, es más significativo para Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir, 62,4% y Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado, 18,3%.



Colombia. PIB real de la industria. Variación % anual

Preparación e hilaturas; tejedura

de productos textiles

Fabricación de otros productos

textiles



Curtido y preparado de cueros, productos

de cuero y calzado

Total vestuario textil calzado

2006 4,9 17,3 10,3 5,0 9,1

2007 -0,3 9,6 16,0 14,2 12,6

2008 -8,8 -4,1 -1,0 7,5 -0,9

2009 -12,0 -16,1 -12,5 -17,8 -13,7

2010 -3,1 4,8 4,0 5,2 3,4

2011 3,9 3,6 8,7 11,4 8,2

2012 -6,3 3,2 0,7 -3,3 -0,7

2013 -8,8 3,9 -2,1 -3,9 -2,6

2014 -3,2 2,9 -1,6 5,5 0,0

I trim 2014 10,5 9,7 13,9 6,0 11,7

I trim 2015 -10,7 0,0 -5,0 -2,0 -4,6

Fuente: DANE

Colombia. PIB real de la industria. Participación %

Preparación e hilaturas; tejedura de productos

textiles

Fabricación de otros productos textiles



Curtido y preparado de cueros, productos de

cuero y calzado

2005 16,2 8,9 57,4 17,4

2006 15,6 9,6 58,1 16,7

2007 13,8 9,4 59,9 17,0

2008 12,7 9,1 59,8 18,4

2009 13,0 8,8 60,7 17,6

2010 12,2 8,9 61,1 17,9

2011 11,7 8,6 61,4 18,4

2012 11,0 8,9 62,2 17,9

2013 10,3 9,5 62,6 17,7

2014 10,0 9,8 61,6 18,6

I trim 2014 10,1 9,5 62,7 17,8

I trim 2015 9,4 9,9 62,4 18,3 Fuente: DANE



9,1

12,6

-0,9

-13,7

3,4

8,2

-0,7 -2,6

0,0

11,7

-4,6

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I trim2014

I trim2015

Colombia. PIB real de la industria vestuario, textil y calzado. Variación % anual

Fuente: DANE

16,2

8,9

57,4

17,4 12,2

8,9

61,1

17,9

10,0 9,8

61,6

18,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Preparación e hilaturas;tejedura de productos

textiles

Fabricación de otrosproductos textiles

Fabricación de tejidos yartículos de punto y


Curtido y preparado decueros, productos de cuero

y calzado

Colombia. PIB real de la industria vestuario, textil y calzado. Participación %

2005 2010 2014

Fuente: DANE



Notas de interés

• $6,12 billones suman las compras de vestuario en el primer semestre de 2015. Indicadores de compras de vestuario a nivel nacional presentaron esperado decrecimiento, según estudio del Observatorio de Moda Inexmoda- Raddar. Las compras por canales registran recuperación frente al mismo período en 2014. Se reportó una variación en precios de 0,25% en el mes de junio. Fuente: http://saladeprensainexmoda.com/612-billones-suman-las-compras-de-vestuario-en-el-primer-semestre-de-2015

• El Observatorio de Moda Inexmoda – Raddar destaca que en todo 2014, las compras de vestuario a nivel nacional sumaron 13,7 billones de pesos y, según esta tendencia del mercado, podrían cerrar en 2015 por encima de los 17 billones de pesos. Fuente: http://saladeprensainexmoda.com/category/consumo-de-vestuario/

• En 2014 se confiscó mercancía de contrabando del orden de: 2 millones de metros de tela y más de 9 millones de unidades de confecciones que en conjunto son avaluadas en 73.157 millones de pesos. En 2013 se confiscó mercancía de contrabando del orden de: 65 mil 705 millones de pesos en confecciones, lo que se traduce en 9`301.184 unidades. 7 mil 300 millones de pesos en textiles equivalente a 2`960. 329 metros. Fuente: Fuente: Estudios Sectoriales Aktivia Servicios Financieros. Comportamientos de los sectores textil y confección febrero 2015

• El sector textil, confección y moda tiene algunas características importantes, que han sido determinadas por su historia. Estas características explican muchos de sus comportamientos. Tiene un fuerte arraigo y tradición. Es un sector muy importante de la economía nacional. Es una fuente importante de empleo. Está conformado mayoritariamente por Pymes. Tiene ciclos económico-productivos particulares. Se encuentra desde hace tiempo en crisis, lo que obliga a las empresas a cambiar (adaptarse) constantemente. Fuente: Sistema de moda. Sura

• El número de empresas del sector textil, confección, moda está concentrado en las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 90% del total. Micro y pequeña 65%, Mediana 25% y Grande 10%. Fuente: Sistema de moda. Sura.

http://saladeprensainexmoda.com/612-billones-suman-las-compras-de-vestuario-en-el-primer-semestre-de-2015































http://saladeprensainexmoda.com/category/consumo-de-vestuario/












• La industria textil, confección, moda no se regula por normatividades precisas (a diferencia de otros sectores como el de hidrocarburos y construcción), se ajusta a las dinámicas del mercado y a decisiones privadas y el comportamiento de la empresa corresponde a las decisiones tomadas desde su propietario, gerente o socios. Fuente: Sistema de moda. Sura.

• Acuerdos vigentes con oportunidades para la cadena: Fuente: Análisis de Comportamiento y Oportunidades del sector Sistema Moda. Sura. Septiembre de 2014

• Con relación a la composición del personal ocupado en el Sistema Moda, en promedio el 41.4% son hombres y 58.6% mujeres. Es importante mencionar que, al observar la evolución anual de la representatividad de cada género, se destaca la creciente participación de las mujeres, situación explicada por la mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral colombiano y por la naturaleza o tradición del sector confecciones donde la mayoría del recurso humano es femenino. Fuente: Análisis de Comportamiento y Oportunidades del sector Sistema Moda. Sura. Septiembre de 2014

• En general, en promedio el ingreso laboral para un trabajador permanente en el sector textil-confección fue de $13.2 millones de pesos anuales, el cual es mayor que el temporal que fue de $12.1 millones. Del mismo modo, un profesional permanente o un empleado promedio del área de administración y ventas ganan el doble o más que un obrero. Fuente: Análisis de Comportamiento y Oportunidades del sector Sistema Moda. Sura. Septiembre de 2014



• Otro grupo de actividades que presenta un mayor salario por trabajador es el que pertenece al área de administración y ventas. En efecto, el salario promedio anual de un trabajador permanente de dicha división es de $20.4 millones de pesos mientras que el del temporal es de $17.7 millones de pesos. Por otro lado, el salario promedio de un obrero o empleado del área de producción es de $9.3 millones anuales si es permanente y $10.7 millones anuales para los temporales, probablemente este fenómeno se debe a la ejecución de contratos de cumplimiento de alta producción en períodos de tiempo más cortos. Fuente: Análisis de Comportamiento y Oportunidades del sector Sistema Moda. Sura. Septiembre de 2014

• La estructura general de mercado del sector textil-confección es de carácter competitivo, competencia de mercado, destacándose los subsectores confección y comercio con un mayor número de establecimientos y niveles de ventas, ubicados principalmente en los departamentos de Antioquia y Bogotá D.C. Sin embargo, un análisis más detallado sobre la composición empresarial del sistema moda permite identificar principalmente dos estructuras de mercado sobre las cuales se basan las reglas de negociación, el diseño de estrategias y la fijación de precios, definiendo así las características sobre el comportamiento de cada uno de sus eslabones. La primera estructura tiende a ser oligopólica, caracterizada por pocos establecimientos por eslabón y una alta concentración del mercado en pocas empresas. La segunda estructura, es una estructura competitiva compuesta por una gran cantidad de empresas de diferentes tamaños. Fuente: Análisis de Comportamiento y Oportunidades del sector Sistema Moda. Sura. Septiembre de 2014

• El aumento del gasto en vestuario está aumentando y confirma las oportunidades que tiene el sector, si mejora la estructura de su modelo de negocio, trabaja con una cadena rápida, integrada y flexible, e implementa estrategias de retail, para contar con canales efectivos para llegarle al cliente. Fuente: Cifras del sector - http://www.clusterprendasdevestir.com/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=305&catID=217

Economy & Finance

Boletin Sectorial No 35 Vestuario