EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES

Doing business in Santa Cruz

SANTA CRUZ: DATOS GENERALES

INDICADORES BOLIVIA SANTA CRUZ PARTICIPACIÓN PUESTOSuperficie (Km2) 1.098.581 370.621 34% 1º

Población Total 10.027.254 2.655.084 26% 2º

PIB 2014 (Miles de $us.) 5.831.632 1.750.571 30% 1º

PIB percápìta ($us) 2.794 2.827 4º

IDH 0,67 0,69 MEDIO

Exportaciones 2013 ($us) 12.207.562.911 3.402.338.767 28% 2º

Recaudaciones (Millones de $us.) 4.652 1.360 29% 1º

Superficie Cultivada (Has.) 3.313.859 2.379.545 72% 1º

Producción Agrícola (TN) 16.320.149 13.239.242 81% 1º

Fuente: INE, CAO, MDRyT

RANKINGS

Fuente: EL DEBER; The Economist; America Economía

Santa Cruz 22/07/2015 Santa Cruz 10/08/2015 Santa Cruz 11/04/2016

SANTA CRUZ: 85% DEL EMPLEO ES GENERADO POR EL SECTOR PRIVADO

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EMPLEO NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

PROMEDIO 2000-2015

Agropecuaria, 37.2

Comercio, Restaurant y Hoteles, 19.8

Administración Pública, Servicios Sociales y

Comunales, 15.6

Industria Manufacturera, 10.7

Construcción, 6.5

Transporte y Comunicaciones, 5.6

Actividades Financieras y Empresariales, 2.8

Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos,

1.3Electricidad, Gas y Agua, 0.3

Fuente: INE;

Santa Cruz: Tamaño de mercado más relevante, debido al crecimiento población

Población: Bolivia y Santa Cruz(En número de habitantes y porcentaje)

Fuente: INE

Bolivia Santa CruzCrecimientoPoblacional

ParticipaciónPoblacional

2010 10.030.501 2.653.951 2,5% 26,5%2011 10.190.775 2.718.870 2,4% 26,7%2012 10.351.118 2.783.790 2,4% 26,9%2013 10.507.789 2.857.499 2,6% 27,2%2014 10.665.841 2.931.260 2,6% 27,5%2015 10.825.013 3.004.951 2,5% 27,8%2016 10.985.059 3.078.459 2,4% 28,0%2017 11.145.770 3.151.676 2,4% 28,3%2018 11.307.314 3.224.662 2,3% 28,5%2019 11.469.896 3.297.483 2,3% 28,7%2020 11.633.371 3.370.059 2,2% 29,0%2021 11.797.257 3.442.357 2,1% 29,2%2022 11.961.042 3.514.344 2,1% 29,4%2023 12.125.003 3.586.128 2,0% 29,6%2024 12.289.431 3.657.829 2,0% 29,8%2025 12.454.178 3.729.404 2,0% 29,9%

Santa Cruz es la región que muestra mayor crecimiento y dinamismo económico

Tasa de crecimiento real del PIB(En %)

Fuente: INE

4.4

2

4.8

0

4.5

6

6.1

5

3.3

6

4.1

3

5.2

0

5.1

2

6.8

0

5.4

6

4.8

6

4.2

6

4.214.20

3.18

3.092.78

3.71

5.72

8.47

7.166.49

5.20

6.64

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BOLIVIA SANTA CRUZ

Santa Cruz: Su incidencia en el crecimiento económico es determinante

Incidencia en el crecimiento del PIB(En %)

Fuente: INE

1.1

0.20.7 1.0

1.3 1.31.0 0.9 0.8 1.1

1.6

2.42.1 1.9

1.62.00

0.6 2.3

2.0

3.23.1

3.53.6

5.2

2.6

3.1

3.62.7

4.7

3.5

3.3 2.26

1.7

2.52.7

4.24.4

4.84.6

6.1

3.4

4.1

5.2 5.1

6.8

5.5

4.9

4.26

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resto Dptos Santa Cruz PIB Bolivia

Santa Cruz tiene la mayor economía de país, dada por su contribución a la producción2

9.1

30

.8

31

.3

32

.5

32

.4

32

.7

33

.4

32

.4

32

.8

32

.1

32

.4

24

.5

24

.1

24

.6

24

.5

25

.2

25

.1

25

.3

25

.2

25

.0

25

.2

24

.0

16

.9

16

.1

15

.9

15

.3

15

.2

14

.9

14

.3

14

.2

14

.1

14

.2

14

.5

29

.5

29

.1

28

.2

27

.7

27

.2

27

.3

27

.1

28

.2

28

.1

28

.5

29

.1

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

p

Resto Bolivia La Paz Cochabamba Santa Cruz

Participación en el PIB(En %)

Fuente: INE

60

54

51

42

41

32

25

22

20

2

9

6

9

5

6

30

51

40

11

12

9

8

9

12

8

5

9

27

25

34

40

45

50

38

23

31

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BENI

PANDO

SANTA CRUZ

CHQSA

CBBA

LA PAZ

ORURO

TARIJA

POTOSÍ

Productivo Extractivo Comercio Servicios

Bolivia: Vocación Económica por Departamentos

(En %)

Santa Cruz presenta una estructura económica más diversificada

6%

18%

19%

22%

27%

29%

30%

35%

37%

42%

Minería

Hidrocarburos

Servicios de las Administración Pública

Construcción

Comercio

Servicios Financieros, Empresas yVivienda

Transporte, Almacenamiento yComunicación

Servicios Básicos

Industria Manufacturera

Agropecuaria-Agroindustria

Bolivia: Aporte de Santa Cruz, según Actividad Económica al PIB

Sectorial Nacional (En %)

Santa Cruz significa más de un tercio del total del flujo comercial

Comercio Exterior, según departamento 2016(En millones de USD y porcentaje)

Departamento Exportaciones ImportacionesTotal Flujo Comercial

ParticipaciónPorcentual

Total 12.208 9.331 21.539 100,0%

SANTA CRUZ 3.402 4.210 7.612 35,3%

TARIJA 4.638 865 5.503 25,5%

LA PAZ 835 2.327 3.161 14,7%

POTOSI 1.874 291 2.164 10,0%

ORURO 557 870 1.427 6,6%

COCHABAMBA 571 729 1.300 6,0%

CHUQUISACA 191 28 219 1,0%

BENI 120 12 133 0,6%

PANDO 19 0 20 0,1%

Fuente: INE

Chuquisaca 178.652La Paz 256.578Cochabamba 239.373Oruro 66.103Potosí 127.065Tarija 87.037Santa Cruz 1.851.336Beni 45.331Pando 14.744Total 2.866.219

Bolivia: Superficie cultivada, según departamento

Santa Cruz participa con el

65% de la superficie

cultivada

2013– 2016: -1,87%

Crecimiento promedio anual

2000 – 2012: 5,71%

BOLIVIA: APORTE DE SANTA CRUZ A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (2016, EN %)

Fuente: INE y MDRyT100% 100% 99% 99% 98% 95% 92%87%

78%

70%64% 63% 61%

54%

30%

Algodón Girasol Sorgo Soya Sésamo Chía Caña Frijol Arroz Leche Maíz Huevos Carne de Res Pollo Porcino

78%

63% 61%

53%47%

37%

20%

75%

59% 57%51%

46% 45% 43%

27%

Limón Sandia Frutilla Mandarina Mango Ciruelo Uva Coliflor Rábano Camote Pepino Zapallo Vainitas Yuca Repollo

SANTA CRUZ: POBREZA MODERADA Y EXTREMA(En porcentaje)

Fuente: UDAPE, en base a Encuestas de Hogares (INE)

52.749.7

35.8

28.2

20.8 20.4

11.38.8

1996 1997 2011 2013

Pobreza Extrema

Pobreza Moderada

El modelo de desarrollo productivo permite reducir la pobreza y mejorar la distribución de los ingresos

Nº

Departamento Índice de Competitividad

Regional

1 Santa Cruz 0,82

2 Tarija 0,67 3 Cochabamba 0,65 4 Oruro 0,57

5 La Paz 0,57 6 Pando 0,51 7 Beni 0,36

8 Chuquisaca 0,35 9 Potosí 0,16

Fuente: PNUD

Bolivia: Índice de Competitividad Regional (En pp)

La competitividad del Departamento viene desarrollándose sostenidamente

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p) 2016(p)

4,228 4,8585,712

7,091 7,534 7,948

11,061

13,165

15,10816,404 16,330

14,605

Composición de la Recaudación Tributaria, 2005 – 2016(p)de Bolivia por Departamento

(En Millones de Bolivianos y Porcentaje de participación)

16FUENTE: MEFP - Viceministerio de Política TributariaNota(*): No incluye las recaudaciones tributarias de mercado Interno del Sector Hidrocarburos (IDH, IEHD, IVA, IUE, IT y otros del sector hidrocarburos)(p) Preliminar

Razones para invertir en Santa Cruz

1er. En crecimiento Económico y Aportante al PIB nacional

1er. Productor (agrícola y pecuario) de alimentos (70%)

1er. Importador en volumen y valor

2do. Exportador en volumen y valor

1er. Plaza del Crédito del sistema financiero

2do. Plaza de los Depósitos del sistema financiero

1er. En tejido empresarial

1er. Destino de las Inversiones (Privadas nacional y extranjera)

1er. Economía más diversificada (modelo productivo cruceño)

1er. Destino de la migración interna y externa (crisol de Bolivia)

Razones para hacer negocios en Santa Cruz

1. Abundancia de recursos naturales

2. Energía eléctrica disponible y barata

3. Población principalmente joven

4. Tamaño de mercado y Conectividad con grandes mercados limítrofes (Brasil, Argentina, Perú, Chile, Paraguay)

5. Principal destino de la Inversión Privada (Nacional y Extranjera)

6. Rápida recuperación de la inversión.

7. Principal plaza para los negocios, contactos y encuentros internacionales (Capacidad hotelera, eventos, franquicias)

8. El departamento con el más alto nivel de calidad de vida (IDH, GINI, Educación, Salud, Competitividad, Movilidad Social)

Sectores con alto potencial de inversión y rentabilidad

1. Tecnologías de la Información TICs

2. Minería (metales y no metales)

3. Superalimentos

4. Retail - Franquicias

5. Construcción e Inmobiliario

6. Banca y Seguros

7. Bebidas

8. Agronegocios

9. Servicios de Salud y Educación

10. Transportes, almacenamiento, distribución y comercializaciónFuente: Encuesta CADEX

EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES

Haciendo negocios en Santa Cruz