Crowd funding monitor 2011

Crowd funding in Deutschland – Entwicklungen und Trends

Crowd funding-Monitor 2011 von Für-Gründer.de

Stand: 31. Dezember 2011

Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

In den Medien

Prognose von 550.000 € durch schwächeres 4. Quartal nicht erreicht

76.515 €

122.003 € 154.833 €

104.573 €

457.924 €

550.000 €

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

2 458.000 € im Gesamtjahr 2011 eingesammelt

2011 konnten 170 Projekte mit rund 458.000 € finanziert werden, die Zahl der aktiven Projekte belief sich zum Jahresende auf 105

Das 4. Quartal blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück, Ursache waren weniger und kleinere Projekte in Verbindung mit sinkenden Erfolgsquoten (Verhältnis abgeschlossene Projekte zu Gesamtprojekten)

Prognose für 2011

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011

Januar 2012 Crowd funding-Monitor 2011

3 Crowd funding-Monitor 2011

1. Was ist Crowd funding?

2. Status quo Crowd funding in Deutschland

3. Crowd funding-Monitor 2011: Zahlen und Fakten im Detail

4. Crowd investing erfolgreich gestartet

5. Fazit und Ausblick 2012

6. Über das Portal Für-Gründer.de

Mehr zu Crowd funding

Auf Für-Gründer.de

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https://www.xing.com/net/pridcfca4x/crowdinvesting/

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4 Crowd funding als Finanzierungsalternative?

Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert.

Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet.

Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen.

In den USA hat sich Crowd funding erfolgreich etabliert

Als eine der führenden Plattformen startete kickstarter.com im April 2009

Bis zum 17. Juli 2011 wurden 10.388 Projekte finanziert

Gesamtinvestitionssumme etwa 60 Mio. $

51 % der Projekte realisierten zwischen 1.000 und 5.000 $

Knapp 15 % der Projekte sammelten mehr als 10.000 $ ein

Auf dem Portal finden sich 793.362 Unterstützer (Geldgeber)

Foto © Mike Kiev - Fotolia.com



5 Wie funktioniert Crowd-funding?

Crowd-funding Plattform

Projekt Vergütungsschema

- ab 1 €...

- ab 20 €...

- ab 100 €...

- ab 1.000 €...

Anfrage

Vorschlag

Kosten

Provision

€ € € € €

Foto: © momentimages - Fotolia.com

6 2011: das Jahr 1 für Crowd funding in Deutschland

Fünf Plattformen in Deutschland analysiert

Deutschland: inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery

Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas und Startnext

Kennzahlen Crowd funding-Monitor (1. Januar bis 31. Dezember 2011)

105 aktive Projekte

170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %)

457.924 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.694 €)

26.991 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt


Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten

Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte

Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigt das 4. Quartal allerdings einen deutlichen Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl


7 Beispiele für Crowd funding in Deutschland

Quelle: Startnext

Quelle: Pling

Quelle: mySherpas

Bis Ende 2011 konnten 458.000 € eingesammelt werden

76.515 €

198.518 €

353.351 €

1.296 € 76.515 €

122.003 €

154.833 €

104.573 €

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

8 Q4 2011: Trendumkehr oder Verschnaufpause?

2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011

Nach fast 200.000 € im 1. Halbjahr waren es in der 2. Jahreshälfte über 258.000 € (+ 29 %)

Rückgang beim eingesammelten Kapital um 32 % in Q4 ggü. Q3 (in den Vorquartalen deutliche Zuwächse Q2 zu Q1 + 61 %, Q3 zu Q2 + 27 %)

Insgesamt eingesammeltes Kapital

457.924 €

198.518 €

Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital

Bereits eingesammeltes Kapital

353.351 €


Im Jahr 2011 insgesamt 170 erfolgreich finanzierte Projekte

23

59

120

2 23

36

61

50

0

40

80

120

160

200

9 Geringer Rückgang der erfolgreich finanzierten Projekte in Q4

2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011

59

120

Insgesamt finanzierte Projekte

Im zweiten Halbjahr 2011 wurden 111 Projekte erfolgreich finanziert – das ist ein Plus von 88 % ggü. dem 1. Halbjahr 2011

Rückgang bei der Anzahl der Projekte liegt im 4. Quartal nur bei 18 % ggü. Q3 – im Vergleich zu Q2 sogar ein Anstieg um 39 %

Neu im Zeitraum finanzierte Projekte

Bereits finanzierte Projekte

170


64%

36%

Kommerziell nicht kommerziell

10 Zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck

Bezogen auf die finanzierten Projekte weisen 64 % einen wirtschaftlichen Zweck auf (31. Juli: 63 % 30. September: 66 %)

Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit

Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte (31. Dezember 2011)


Projektstatus (31. Dezember 2011)

7 4 9

73

12 37

46 36

266

57

6

21 13

104

26

0

40

80

120

160

200

240

280

Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

11 Startnext festigt im Jahresverlauf führende Position

Aktiv

Beendet

Erfolgreich

Abstand von Startnext zu den übrigen Portalen weitgehend stabil

Startnext steht für 60 % der beendeten sowie für 61 % der erfolgreichen Crowd funding-Projekte im Jahr 2011

Mit 73 aktiven Projekten führt Startnext vor allen anderen Plattformen, die zusammen lediglich 32 Projekte zählen (diese Quote liegt deutlich höher als Ende September: 66 zu 42)


€33.916

€99.148 €43.980

€243.851

€37.029

Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Eingesammeltes Kapital je Plattform (31. Dezember 2011 – Wert in () zum 30. September 2011, Wert in [] zum 31. Juli 2011)

12 458.000 € über Crowd funding bisher im Jahr 2011 vermittelt

Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich

Zum 31. Dezember 2011 wurden auf Startnext 53 % des eingesammelten Kapitals erzielt

(177.688 €) [110.536 €]

(20.301 €) [12.448 €]

(33.916 €) [31.631 €]

(84.534 €) [68.406 €] (36.912 €)

[27.048 €]


38%

16%

46%

36% 39% 46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Erfolgsquote (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte, 31. Dezember 2011)

13 Erfolgsquote sinkt weiter auf 38 % nach 43 % zum 31. Juli 2011

Erfolgsquoten auf den Portalen mit teils sehr deutlichen Rückgängen

mySherpas und Pling verzeichnen Rückgang der Erfolgsquoten von 32 bzw. 35 %-Punkten ggü. 31. Juli

VisionBakery kann überdurchschnittliche Erfolgsquote halten (-6 %-Punkte)

Erfolgsquote von Startnext entspricht etwa dem Durchschnitt und liegt 1 %-Punkt höher als noch Ende Juli


14 Durchschnittliches Projektvolumen sinkt im Jahresverlauf

Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (31. Dezember 2011)

Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte

Das eingesammelte Kapital pro Projekt sinkt im Durchschnitt auf 2.694 €, nach 2.945 € zum 30. September 2011 und nach 3.126 € zum 31. Juli 2011

Größte Rückgänge im Vergleich zum 31. Juli auf Inkubato von 7.908 € auf 5.653 € sowie auf Pling um 2.027 €

Auch Startnext als größte Plattform rückläufig um 7 %, Visionbakery mit Anstieg um 48 %

€2.694

€5.653

4.721 €

€3.383

€2.345

€1.424

€0

€2.000

€4.000

€6.000

€8.000

Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery


Seitenblick 1: Projekte auf ausländischen Plattformen

Kickstarter.com mit 38 erfolgreichen deutschen Projekten

Insgesamt konnten die 38 Projekte aus Deutschland 258.917 US$ einsammeln.

Das sind im Durchschnitt 6.815 US$ pro Projekt – deutlich mehr als der Durchschnitt in Deutschland

Der höchste Betrag eines Projekts lag bei 44.905 US$ - dabei war das Projekt 249 % überfinanziert (Dokumentarfilm über zwei ältere jüdische Frauen in Berlin)

Indiegogo mit lediglich 5 erfolgreichen deutschen Projekten

Insgesamt kamen 23.292 US$ zusammen und damit im Durchschnitt 4.658 US$ pro Projekt.

2011 gab es auf Indiegogo 32 Projekte aus Deutschland, damit lag die Erfolgsquote bei 15 % und deutlich niedriger als in Deutschland


15

Seitenblick 2: Crowd funding-Projekte in Eigenregie

Auch außerhalb der Plattformen werden Crowd funding-Projekte durchgeführt

Crowd funding klappt auch in Eigenregie

Die unterstreicht das gute Konzept der Idee Crowd funding


16

CUPCAKE-Shop in Bremen Kinofilm: Hotel Desire Partner der

Das Ziel von 20.000 € wurde im Jahresverlauf 2011 erreicht

Eröffnung am 15. Oktober 2011

170.000 € eingesammelt

Premiere des Films am 7. Dezember 2011

In einer Woche wurde das Ziel von 1 Mio. € erreicht

Gegenleistung ist ein Erlös- beteiligung an den Kinokarten

17 Crowd funding 2.0 Crowd investing für Start-up-Finanzierung

Crowd funding als Investment

Ab 250 € pro Investment

Finanzierungsbedarf ab 50.000 € bis 100.000 €

UG oder GmbH

Stille Beteiligung, 5 bis 7 Jahre

5 bis 10 % Erfolgsprovision für die Plattform

Weitere Plattformen:

Quelle: SEEDMATCH


18 Erfolgreiche Crowd investing-Projekte 2011 mit 519.250 €

Min. 80.000 € – erreicht 93.250 € als erstes Unternehmen

166 Investoren

Cosmopol ist ein Online-Shop für exklusive Souvenirs aus über 70 Ländern.

Min. 50.000 € – erreicht 100.000 € in 60 Stunden

144 Investoren

Das smarte Archiv ist die erste mitdenkende, webbasierte und ganz einfach zu bedienende Dokumentenablage für Privatpersonen

Min. 50.000 € – erreicht 100.000 € von 163 Investoren

BluePatent hilft Unternehmen, auf neuem Weg blockierende Patente der Konkurrenz zu beseitigen und Plagiate eigener Produkte aufzuspüren.

Min. 55.000 € – erreicht 56.000 €

von 84 Investoren

NeuroNation bietet unterhaltsames Gedächtnistraining.

Min. 50.000 € – erreicht 70.000 €

Mindestangebot 1.600 €

Interaktive Hörbücher

Min. 75.000 € – erreicht 100.000 €

Mindestangebot 1.315 €

Nanopartikel, die in einem besonderen Verfahren gewonnen werden


Weitere Daten und Fakten zu Crowd investing


19

Seedmatch im Jahr 2011

Über 3.300 registrierte User

Bisher 350 aktive Investoren, die 557 Investments getätigt haben

95 % der Investoren sind männlich

2/3 der Investoren haben in 1 Start-up investiert; 24 % in 2 Start-ups

Im Durchschnitt betrug ein Investment 627 €

Innovestment

Umfrage unter Crowd-Investoren „Worauf legen diese Wert?“ (1 – sehr unwichtig bis 5 – sehr wichtig)

4,3 – Wachstums- und Renditepotenzial

4,1 – Persönlicher Eindruck vom Gründerteam

4,1 – Standardisierter Beteiligungsvertrag

3,8 – Möglichkeit einer Portfoliobildung

3,7 – Lebensläufe des Gründerteams

3,5 – Eigenes Verständnis der Technologie

3,2 – Professionelle Hauptinvestoren

20 Fazit zum Crowd funding und Crowd investing

2011 zeigte Crowd funding in Deutschland insgesamt eine gute Entwicklung

Einer deutlichen Steigerung vom 1. bis zum 3. Quartal stand ein schwächeres Schlussquartal gegenüber, sodass etwa 458.000 € erreicht wurden

Es hat sich gezeigt, dass mit zunehmender Projektzahl die Erfolgsquote und das durchschnittlich eingesammelte Kapital rückläufig waren

Startnext bleibt deutlicher Marktführer, die anderen Plattformen konnten kaum aufholen

Prognose für 2012: deutliche Steigerungen möglich

Trotz des Dämpfers im vierten Quartal 2011 sehen wir enormes Potenzial für Crowd funding in Deutschland

Wir gehen von einem Plus um mindestens 40 % auf 640.000 € aus, wobei auch eine Steigerung auf über 900.000 € möglich ist

Crowd investing 2012 ebenfalls mit hohen Wachstumsraten

Nach 6 erfolgreichen Finanzierungen 2011 gehen wir von einer guten Pipeline für 2012 aus

Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. € an Start-up-Finanzierung durch bestehende Plattformen im Crowd investing-Bereich


21 Für-Gründer.de auf einen Blick

Partner der

Medienpartner

Ausgewählter Experte

Gut positioniert

Interviews in der Gründerszene - Beispiele Mehr als 130 Dienstleister und Berater auf dem Portal

Re-Launch im September 2011 zum 1-jährigen Jubiläum mit neuen Funktionen


22 Ihr Kontakt

Homepage www.fuer-gruender.de Email [email protected]

Tel. 069 / 48 00 48 02 Fax 069 / 48 00 48 32 SKS-Kairos GbR Falkstrasse 42 60487 Frankfurt am Main

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Geschäftsführer Mobil 0178 / 24 00 111 Email [email protected]

René S. Klein


Economy & Finance

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