SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICASCarmen Fuertes Ruizjunio 2016

SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

Celulosa

• Crecimiento demanda global por aumento de consumo papel, liderado por China

• En 2015 evolución positiva: elevados precios, apreciación del dólar y oferta y demanda equilibradas

• Mercado Europeo, producción ha caído un -0,9% motivado por, entre otros, España ( -12%)

• Previsiones: incremento de stocks ajustes en precios y necesidad de mejorar eficiencia

Fuente: Factset

Dólares

Estabilidad del precio de la celulosa vs otras commodities

China e Indiaserán los

de ese stock

grandes consumidores

SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

Fuente: Hawkins Wright

Consumo global del papel

Por región Por segmento

Porcentaje

• 2015 demanda crece un 2%. Previsiones 2016-2020 continúa creciendo a un ritmo menor

• Esta industria esta experimentando una transición global, tanto geográfica como por segmentos

• Crecimiento liderado por China e India vs descenso en Europa Occidental y América del Norte

• Nuevas tecnologías desplazan al papel gráfico pero son aliados del papel para packaging

Papel y cartón

SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

• 2015 producción de papel y cartón en Europa cae un 0,4%

• Papel gráfico cae, papel para packaging tendencia opuesta y otros segmentos línea sostenida de crecimiento

• Gráfico, sigue la tendencia de retroceso en demanda ajustes de capacidad

• Packaging, crecimiento demanda del 4%, impulsada por el sector alimentación

• Higiénico Sanitario, crecimiento del 2% y fuerte peso de marca distribuidor

Papel y cartón en Europa

Producción del papel y cartón en países CEPI. 1991 - 2015

Millones de toneladas

Fuente: CEPI

SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

• Sector papelero español supone un 3% del PIB

• Es el 6º productor de papel y 2º mayor reciclador en Europa

• 2015: crecimiento en producción impulsado por el mercado interno. Incluso absorbe aumento importaciones (2%) mientras exportaciones se reducen (-4%)

• Previsiones 2016/17: incremento volumen de negocio, reducción de costes mejora en márgenes

Papel y cartón en España

Papel y cartón en España

Millones de toneladas

Fuente: Aspapel

SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

Consumo energético

Potencia de cogeneración por sector

En Mw

• Sector intensivo en consumo de Energía

• Cogeneración con gas y biomasa y venta de excedentes

• Altos costes electricidad y Reforma energética

• 2015 reduce coste energético industrial > menores precios de gas y modificación impuesto especial sobre la electricidad

pérdida de competitividad efecto deslocalizador

Fuente: Acogen

SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

• Fuerte ajuste del sector: desaparición de operadores y reducción en producción del 40%

• Signos de recuperación 2015, con crecimiento en producción del 1%

• Peor comportamiento prensa escrita: caídas en difusión por oferta digital

• Previsiones para 2016: Incremento del 1% de la producción, impulsado por impresión de envases y embalajes y libros de texto (LOMCE)

Artes gráficas

Fuente: OJD

Difusión de la prensa escritaEn número de ejemplares

SECTOR MADERA Y MUEBLECarmen Fuertes Ruizjunio 2016

SECTOR MADERA Y MUEBLE

• Crecimiento del mercado mundial de la madera (5%) para el 2015

• Recuperación desigual, impulso de EEUU, incertidumbre China y menor aportación de Europa

• Crece el mercado mundial del mueble impulsado por América del norte y mercados emergentes

• China sigue siendo el principal productor de muebles

• Previsiones 2016: Consolide la

Madera y mueble

Valor total del comercio mundial del mueble 2004-2015

Fuente: CSILrecuperación sector

Billones de dólares

SECTOR MADERA Y MUEBLE

Madera y mueble en España

Exportaciones e importaciones del sector madera y corcho

Niveles en mill. de €

Fuente: SG Estudios

Tasa de variación en % suavizada

• La industria de la madera en España es muy dependiente del sector construcción

• Crecimiento en la construcción

signos de recuperación en madera y mueble

• Balanza comercial positiva

• Previsiones 2016: Subidas en precios favorezcan un incremento en facturación ayudado por exportaciones

SECTOR MADERA Y MUEBLE

Tablero

• Fuerte reconversión

• 2015 mejora de actividad de sus principales clientes mueble/construcción crecimiento del mercado del 3%

• Incremento de superávit comercial

• Previsiones 2016: prolongación de este crecimiento

• entrada de multinacionalesArauco

Fuente: DBK

Localización de fábricas de tableros por tipología

SECTOR MADERA Y MUEBLE

• Confirma el cambio de tendencia ya iniciado en 2014, con crecimiento en producción de 1,5%

• Elevado numero de empresas y atomización oferta fuerte competencia en precio

• Las estrategias de crecimiento se dirigen: I+D+I y penetración en mercados exteriores

• Previsiones 2016: Crecimiento de la producción del 2,5%

Mueble

Previsiones de evolución para el sector del mueble

Fuente: DBK

Millones de euros

mejora renta familiar y recuperación del mercado inmobiliario

SECTOR MADERA Y MUEBLE

Pellets

Millones de toneladas

Crecimiento del mercado de pellet según uso• Nuevos usos de la madera, pellets

• El mercado global de pellets está dominado por Europa y Norte América

• 2015 mercado de pellet crece un 11%, a pesar de los bajos precios del petróleo

• Perspectivas del mercado a largo plazo son positivas

crecimiento en demanda industrial y de uso doméstico

Fuente: Hawkins Wight