¿Cómo perciben los clientes la solvencia de los bancos?

Marzo 2013

En colaboración con

Introducción- En el estudio que hemos realizado, y que daremos a conocer a través de diferentes

publicaciones, hemos entrevistado a 3.466 usuarios del comparador financiero Bankimia.Estos usuarios son indicadores de las tendencias que están tomando los comportamientos delos consumidores. Se trata de los clientes más activos, más sedientos de cambio, ávidos deencontrar soluciones a sus necesidades.

- Para contrastar algunos de los datos aportados por estos encuestados, se ha contrastadocon una muestra representativa de los internautas españoles

FICHA TÉCNICA

65% 35%

3.466Usuarios de comparadores financieros

Fechas de campo: del 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2012

54% 46%

535Público general

Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).

Fechas de campo: del 1 al 7 de febrero de 2012

Edad:18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27%35 a 44 años: 34%44 a 54 años: 24%Más de 54 años: 12%

Edad:18 a 24 años: 20% 25 a 34 años: 26%35 a 44 años: 24%44 a 54 años: 16%Más de 54 años: 15%

Opiniones sobre banco principal

Se ha preguntado a los clientes de bancos y cajas por la percepción que tienen de su entidad financiera principal (con la que realizan más operaciones o tienen más productos contratados).

En las siguientes páginas únicamente hemos analizado aquellas entidades financieras que en las preguntas correspondientes tenían una base de más de 50 clientes.

Base usuarios de Bankimia : 3.466

Pregunta: ¿Cuál dirías que es tu entidad financiera principal, con la que más operaciones realizas o con la que más productos tienes contratados?

*Entidades se han agrupado:

Bankia, Bancaja y Caja Madrid como Bankia.

Catalunya Caixa y Caixa Catalunya como Catalunya Caixa.

*

*

*

*

*

12%

11%

10%*

8%

7%

3%

3%

3%

2%*

2%

2%*

2%

2%

2%

2%*

2%*

2%

1%

1%

22%

la Caixa

BBVA

Bankia

ING Direct

Banco Santander

Banesto

Banc Sabadell

Banco Popular

Caja Madrid

Bankinter

CatalunyaCaixa

Barclays

Unicaja

Cajamar

Bancaja

Caixa Catalunya

IberCaja

Novagalicia Banco

CAM

Resto de entidades

Valoración de la solvencia según clientes

Los clientes de ING, Santander y BBVA son los que mejor valoran el nivel de solvencia de sus entidades principales.

Bankia y Catalunya Caixa son los bancos peor valorados. Sus puntuaciones son cercanas al 5.

Base usuarios de Bankimia : 3.466

Pregunta: ¿En qué medida crees que [tu entidad principal] es una entidad solvente y segura, siendo 0 que no lo es nada y 10 que lo es mucho?

9º 8,0

7,9

7,7

7,6

7,6

7,4

7,3

7,1

6,7

6,6

6,5

6,4

5,0

4,8

6,1

ING Direct

Banco Santander

BBVA

Bankinter

Barclays

Banc Sabadell

Cajamar

la Caixa

Banesto

Unicaja

Banco Popular

IberCaja

CatalunyaCaixa

Bankia

Resto de entidades

Percepción de solvencia de sus clientesLos clientes de BBVA y Santander los que mejor percepción de solvencia tienen de su propia entidad. Los clientes de Banc Sabadell o Unicaja tienen una percepción de solvencia de su entidad notablemente superior a la que tiene los usuarios globalmente.

Pregunta: En tu opinión, ¿cuáles son las entidades financieras más seguras y solventes de España? - Base usuarios de Bankimia : 3.466

1 Porcentaje de clientes de la propia entidad que la perciben como una de las entidades financieras más solventes de España.

2 Porcentaje de encuestados totales que la perciben como una de las entidades financieras más solventes de España.

3 Ranking elaborado por Bankimia a partir de una ponderación de las calificaciones asignadas por Moody’s, S&P y Fitch (Marzo 2013).

Posición Entidad% clientes que perciben

entre más seguras1

Valoración solvencia propios clientes (Ranking)

% encuestados que perciben entre más seguras2 (Ranking)

Valoración media Agencias Calificación3 (Ranking)

1 BBVA 87% 7,7 (3ª) 61% (1ª) 3,60 (6ª)

2 Banco Santander 84% 7,9 (2ª) 59% (2ª) 3,70 (4ª)

3 Banc Sabadell 64% 7,4 (6ª) 13% (5ª) 3,20(13ª)

4 Ia Caixa 60% 7,1 (8ª) 23% (3ª) 3,55 (7ª)

5 ING Direct 58% 8,0 (1ª) 15% (4ª) 4,10 (3ª)

6 Unicaja 55% 6,6 (10ª) 2% (14ª) 3,40 (9ª)

7 Banesto 53% 6,7 (9ª) 10% (6ª) 3,70 (4ª)

8 Barclays 51% 7,6 (5ª) 4% (11ª) 4,20 (2ª)

9 Bankinter 49% 7,6 (4ª) 4%(10ª) 3,20(13ª)

10 Banco Popular 44% 6,5 (11ª) 8% (7ª) 3,25 (12ª)

11 IberCaja 43% 6,4 (12ª) 2% (15ª) 3,20 (13ª)

12 Bankia 29% 4,8 (14ª) 8% (8ª) 3,30 (10ª)

13 Catalunya Caixa 20% 5,0 (13ª) 3% (12ª) 3,30 (10ª)

Percepción de solvencia globalBBVA y Santander son también las entidades que globalmente se perciben como más solventes y a cierta distancia se situarían la Caixa, lo que indica que hay una vinculación entre percepción de solvencia y la dimensión de la entidad.

Pregunta: En tu opinión, ¿cuáles son las entidades financieras más seguras y solventes de España? - Base usuarios de Bankimia : 3.466

Posición Entidad% encuestados que perciben

entre más seguras1

Valoración solvencia propios clientes (Ranking)

% clientes que perciben entre más seguras2 (Ranking)

Valoración media Agencias Calificación3 (Ranking)

1 BBVA 61% 7,7 (3ª) 87% (1ª) 3,60 (6ª)

2 Banco Santander 59% 7,9 (2ª) 84% (2ª) 3,70 (4ª)

3 la Caixa 23% 7,1 (8ª) 60% (4ª) 3,55 (7ª)

4 ING Direct 15% 8,0 (1ª) 58% (5ª) 4,10 (3ª)

5 Banc Sabadell 13% 7,4 (6ª) 64% (3ª) 3,20(13ª)

6 Banesto 10% 6,7 (9ª) 53% (7ª) 3,70 (4ª)

7 Banco Popular 8% 6,5 (11ª) 44% (10ª) 3,25 (12ª)

8 Bankia 8% 4,8 (14ª) 29% (12ª) 3,30 (10ª)

9 Deutsche Bank (*) 6% No hay datos suficientes No hay datos suficientes 4,25 (1ª)

10 Bankinter 4% 7,6 (4ª) 49% (9ª) 3,20 (13ª)

11 Barclays 4% 7,6 (5ª) 51% (8ª) 4,20 (2ª)

12 Catalunya Caixa 3% 5,0 (13ª) 20% (13ª) 3,30 (10ª)

13 BBK (*) 3% No hay datos suficientes No hay datos suficientes 3,45 (8ª)

14 Unicaja 2% 6,6 (10ª) 55% (6ª) 3,40 (9ª)

15 IberCaja 2% 6,4 (12ª) 43% (11ª) 3,20 (13ª)

1 Porcentaje del total de encuestados que la perciben como una de las entidades financieras más solventes de España.

2 Porcentaje de clientes de la propia entidad que la perciben como una de las entidades financieras más solventes de España.

3 Ranking elaborado por Bankimia a partir de una ponderación de las calificaciones asignadas por Moody’s, S&P y Fitch (Marzo 2013).

Rating entidades y percepción subjetivaDeustche Bank y Barclays que son las mejor valoradas por las agencias de rating, no están en los primeros puestos para los encuestados, ni siquiera para sus propios clientes. Mientras que Banc Sabadell y Bankinter son percibidas mucho más solventes de lo que su rating indica.

Posición EntidadValoración media

Agencias Calificación1 Moody's S&P Fitch

% encuestados que perciben entre más seguras2 (Ranking)

% clientes que perciben entre más seguras3 (Ranking)

1 Deutsche Bank (*) 4,25 A2 A+ A+ 6% (9ª) No hay datos suficientes

2 Barclays 4,20 A2 A+ A 4% (11ª) 51% (8ª)

3 ING Direct 4,10 A3 A A 15% (3ª) 58% (5ª)

4 Banco Santander 3,70 Baa2 BBB BBB+ 59% (2ª) 84% (2ª)

4 Banesto 3,70 -- BBB BBB+ 10% (6ª) 53% (7ª)

6 BBVA 3,60 Baa3 BBB- BBB+ 61% (1ª) 87% (1ª)

7 la Caixa 3,55 Baa3 BBB- BBB 23% (3ª) 60% (4ª)

8 BBK (*) 3,45 Ba1 BBB- BBB 3% (13ª) No hay datos suficientes

9 Unicaja 3,40 Ba1 -- BBB- 2% (14ª) 55% (6ª)

10 Bankia 3,30 Ba2 BB BBB 8% (8ª) 29% (12ª)

10 Catalunya Caixa 3,30 B1 -- -- 3% (12ª) 20% (13ª)

12 Banco Popular 3,25 Ba1 BB BB+ 8% (7ª) 44% (10ª)

13 Banc Sabadell 3,20 Ba1 BB -- 13% (4ª) 64% (3ª)

14 Bankinter 3,20 Ba1 BB -- 4% (10ª) 49% (9ª)

15 IberCaja 3,20 Ba2 BB+ -- 2% (15ª) 43% (11ª)

Pregunta: En tu opinión, ¿cuáles son las entidades financieras más seguras y solventes de España? - Base usuarios de Bankimia : 3.466

1 Ranking elaborado por Bankimia a partir de una ponderación de las calificaciones asignadas por Moody’s, S&P y Fitch (Marzo 2013).

2 Porcentaje del total de encuestados que la perciben como una de las entidades financieras más solventes de España.

3 Porcentaje de clientes de la propia entidad que la perciben como una de las entidades financieras más solventes de España.

65%

65%

14%

54%

48%

18%

BBVA

Banco Santander

ING DirectHombres Mujeres

Diferencias según perfil

Los hombres perciben más solventes el BBVA y el Santander que las mujeres. Por otro lado las mujeres han elegido ING en mayor medida que los hombres.

Una mayor proporción de jóvenes ha seleccionado ING y Bankia como entidades seguras y solventes. Entre los mayores de 40 años se perciben las entidades BBVA y Santander más solventes que entre los jóvenes.

Base usuarios de Bankimia : 3.466

Pregunta: En tu opinión, ¿cuáles son las entidades financieras más seguras y solventes de España?

Diferencias significativas positivas al 95%:

54%

48%

18%

14%

60%

58%

19%

6%

66%

62%

13%

6%

62%

66%

11%

7%

BBVA

Banco Santander

ING Direct

Bankia

De 18 a 29De 30 a 39De 40 a 49Mayores de 49

Entre hombres y mujeres

Entre diferentes grupos de edad

Unicaja

BBK

Base usuarios de Bankimia : 3.466

Pregunta: En tu opinión, ¿cuáles son las entidades financieras más seguras y solventes de España?

Bankia

Popular

Banesto

Banco

Sabadell

ING Direct

La Caixa

Banco

Santander

Diferencias según residencia

Los clientes tienden a valorar como más solventes las entidades fundadas en las comunidades autónomas en las que residen.

ING, Santander y Bankia se perciben más solventes en Madrid.La Caixa y Banco Sabadell en Cataluña.Banesto y Unicaja en Andalucía.

Diferencias significativas positivas al 95%:

90%

70%

65%

59%

Cantabria

Galicia

Madrid

Global

45%

23%

Cataluña

Global

23%

15%

Madrid

Global

34%

13%

Cataluña

Global

14%

10%

Andalucía

Global

14%12%

8%

Madrid

Global

37%

3%

País Vasco

Global

12%

2%

Andalucía

Global

9%

8%

Castilla y León

Global

Conclusiones-ING Direct (8), Banco Santander (7,9) y BBVA (7,7) son los bancos mejor valorados por sus clientes enrelación a la solvencia. Por el contrario, Bankia (4,8) y Catalunya Caixa (5) son la entidades peor valoradas.

-El BBVA (61% de los encuestados) y el Santander (59%) son percibidos como los bancos más solventes deEspaña, seguidos de lejos por la Caixa (23%), ING Direct (15%) y Banc Sabadell (13%).

-Estas valoraciones subjetivas muestran divergencias con los ratings asignados por las agencia de calificación(Moody’s, S&P y Fitch). Destaca que Deutsche Bank y Barclays, que son las que tienen mejor rating, no sonpercibidas como las más seguras y sus propios clientes valoran su solvencia por debajo de los clientes de BBVAy Santander. También es muy interesante observar como especialmente Banc Sabadell, y en menor medidaBankinter, son percibidos como bancos de los más solventes, tanto por los encuestados en general como porsus propios clientes, mientras que las agencias de rating les dan una nota muy inferior.

-Algunos argumentos que se desprenden del informe pueden explicar estas divergencias. En primer lugar, losclientes de un banco determinado siempre eligen como solvente dicho banco en mayor proporción que elresto de encuestados.

-En segundo lugar, los usuarios de Bankimia tienden a percibir más solventes a los bancos que están mejorimplantados en sus mismas zonas de residencia.

-Los hombres y los mayores de 40 años perciben una mayor solvencia en las entidades BBVA y Santander, enmayor medida que las mujeres y los jóvenes.

-Los usuarios de menor edad perciben una mayor solvencia en ING y Bankia. Las mujeres perciben mássolvente a ING Direct en un porcentaje más elevado que los hombres.

Anexo I: ¿Quién utiliza los comparadores financieros?

- Según el Global Consumer Banking Survey1, publicado en 2012 por Ernst & Young, un 76% de los

clientes de los bancos españoles afirma que su confianza en la banca disminuyó en el último año.

- A nivel global, los clientes progresivamente están tomando el control de su relación con los bancos.

Esto ha provocado que disminuya su fidelidad a las entidades financieras y que los comparadores

financieros sean cada vez más influyentes. Según datos proporcionados por el proveedor de

servicios de campo online Netquest, un 10% de los internautas españoles ya está utilizando

este tipo de herramientas.

- En España el uso de comparadores financieros online está cada vez más extendido. Bankimia

recibió en 2012 más de un millón y medio de visitas mensuales de personas diferentes que

sabían que iban a encontrar la información necesaria para pagar menos intereses, ahorrarse

comisiones o recibir una mayor rentabilidad por sus ahorros.

1 Global Consumer Banking Survey (2012), Ernst & Young. Disponible online en:

[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_Consumer_Banking_Survey_2012_The_customer_takes_control/$FILE/Global_Consume _Banking_Survey_2012.pdf]

Anexo II: Fuentes de información sobre bancos

El 10% de los internautas españoles utiliza comparadores financieros para informarse de productos bancarios.

Como podemos observar, Internet se ha convertido en una clara referencia en el momento de informarse sobre productos financieros.

Base público general (tienen productos bancarios contratados): 510

Pregunta: ¿Qué fuentes de información has consultado en el último año para informarte sobre productos bancarios o financieros?

www.bankimia.comCalle Villà, 1208172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)93.675.99.36

En colaboración con:

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Escalera 9 bajo C

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