Ishelly 保險業務經營系統智盟20130814

香港商安慧投有限公司香港商安慧投有限公司

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資訊，化繁為簡Simplifying



簡單，是複雜的極致！Simplicity is the ultimate sophistication

-- Leonardo de Vinci



客戶管理

目標管理

Professional Sales!

Nvesto Presentation, Confidential 4

管理

工作管理

管理



給業務的生產力工具Feature iShelly Others

目標管理制定業績目標視覺化呈現目標和達成進度

追蹤開發進度簡化銷售漏斗、開發歷程註記

工作管理

Nvesto Presentationm confidential 5

工作管理整合生產力工具整合行事曆、工作清單、客戶資料表等

待辦事項提醒

客戶管理客戶資料 All-in-One基本資料、訪談歷程、相關工作、交易紀錄等

促進互動聯繫-自動寄發節慶生日賀卡-久未聯繫客戶清單-標籤註記特徵



給主管的工具Feature iShelly Others

設計哲學 Bottom-Up Top-Down

科學化管理數據(for sales managers)Dashboard一目了然業務開發進度透明化

績效報表自動生成提升管理效率、有效掌控協助推進

Nvesto Presentationm confidential 6

提升管理效率、有效掌控協助推進

雲端運算

即時更新免安裝行動裝置

最前端的設計

免學習操作介面

設計流暢少負擔

符合新版個資法



• iShelly的發想源自銷售之神比爾．波特(Bill Porter)的秘書雪莉．布雷迪(Shelly Brady)。除了個人魅力和毅力，比爾的成功有很大一部份要歸功於一直在他身邊為他打理大小事的雪莉

iShelly的由來

• 每一位業務員都應該擁有一個雪莉。

• i代表智慧/雲端所以命名 iShelly

Bill Porter Shelly Brady



認識銷售之神Bill Porter

Bill Porter的奮鬥故事在好萊塢被拍成電影並被改編成日劇

由Shelly執筆記錄Bill Porter的傳奇故事也是Bill Porter的傳記

天生我材必有用2002

敲開幸福之門





工作日誌簡便清晰

工作日誌簡便清晰



商機管理更直覺易用


商機管理更直覺易用



自動化行銷

自動化行銷



推銷六大步驟組織準客戶

接觸成交

1

26

活動量管理建立普通問題

建立個別問題

激勵3

4

5活動量管理



• 建立良好工作習慣• 工作記錄• 持之以恆

活動量管理

• 生產力的提昇• 源源不絕的工作動力



推動活動量管理…

現在開始PEP，請大家分數算一算，待會我們來討論！

蝦米！？今天ＰＥＰ？

不過，有些人…

主管

有些人認真算分數...



為什麼Agent這麼害怕？

沒寫記錄

沒帶本子

沒跑客戶

沒收case



• 傳統紙本• 三個月換一次，難以保管、攜帶、查詢• 空間有限，難以詳實記錄• 人工計算分數，難免有錯

使用上的問題

• 人工計算分數，難免有錯4+8+3+4+5=24

格子太小寫不下

去年11月那本在哪裡？

上次跟小陳講到哪裡？



• 通訊錄匯入• 標籤管理• 記錄互動軌跡

客戶管理

跡



使用標籤做特徵搜尋貼心服務 = 精準行銷



• 行事曆同步• 與＜客戶＞資料串連• 為行事曆加入產值（活動量）

工作管理



• 過去我們這樣做…目標客戶：讓列名單更輕鬆

列名單，排進行事曆



• 現在可以這樣做

目標客戶：列名單更輕鬆

把名單拖進行事曆把名單拖進行事曆



• 過去，你自己算很久…

活動量管理：



科學化管理工作流程

科學化管理工作流程



活動量管理：• 現在，你完全不必動手！



工作產值一覽無遺

工作產值一覽無遺



團隊輔導：線上PEP



團隊行事曆



客戶、工作

動量

整合在一起


工作、行程、活

整合在一起。



在時間上投資報酬• 一天省1.5 小時• 一年省360 小時

feature Traditional way IshellyCux mgment X Save 30 minutesReminder X Save 10 minutes

• Work Smart – 早點回家– 精準的服務– 縮短銷售與服務週期

X Save 10 minutesBest route & LBS services

X Save 30 minutes

Cux interest collection

x Save 20 minutes



Trend：From Complex ERPto Lite CRM



Trend：From Desk to Mobile



Trend：From Paper to Screen



iShelly QA



Thank you !Thank you !



Economy & Finance

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