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Ihr unabhängiger Partner für die langfristige Kapitalanlage
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• 15-jährige internationale Erfahrung im Portfoliomanagement
• Zuletzt Geschäftsführer einer Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft
• Certified International Investment Analyst, CIIA
• Eidgenössisch diplomierter Finanz-analytiker und Vermögensverwalter
Jan HempenCEO & Portfoliomanager
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Der Zinseszinseffekt ist das 8. Weltwunder- Albert Einstein
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30.000 €
60.000 €
90.000 €
120.000 €
150.000 €
180.000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10.000 Investment 30.000 Zinsen 134.494 Zinseszinsen
Angenommener Zinssatz: 10% p.a.
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Quelle: Stocks for the Long Run, 4th Edition by Jeremy Siegel
Wie kann der Zinseszins-Effekt am besten genutzt werden?
Anleihen K
Entwicklung verschiedener Anlageklassen von 1802 bis 2006 in den USA
Aktien
Anleihen L
Gold
Inflation
aber ha
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Wie sieht es mit Immobilien aus?
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Quelle: Kaufen oder mieten, Gerd Kommer, Campus Verlag 2010
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Wie sieht es mit Immobilien aus?
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Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Renditen von Immobilieninvestitionen privater Anleger, 2014
Die Bruttomietrenditen privater Anleger lagen von 2002 bis 2012 bei ca. 2%
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Fazit
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Aktien beste Form der Kapitalanlage
Staatsanleihen folgen mit grossem Abstand
Immobilien rentieren unter Staatsanleihen
Gold bietet langfristig nur Inflationsschutz
Bargeld wird durch Inflation entwertet
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Quelle: Studie des Institutes für Vermögensaufbau, München 2011
Es gilt zu bedenken:
1. DAX schlägt 85% der in Deutschland anlegenden Fonds
2. Gute Entwicklung ≠ gute zukünftige Entwicklung
Wie in Aktien investieren?
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Index statt Fonds?
Bessere Alternativen?
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0 €
20.000 €
40.000 €
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80.000 €
100.000 €
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DAXDDS
€ 1.000
€ 26.806
€ 101.090
Beispiel: DAX Dividendenstrategie (DDS)
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Anmerkungen zur DDS
• Systematische Investition in die dividendenstärksten DAX-Aktien
• Das Portfolio wird einmal im Jahr angepasst
• Gebühr von insgesamt 2% p.a. für Transaktionen und Portfolioverwaltung
• Keine Berücksichtigung von Steuern
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Ergebnisse der DDS über 41 Jahre
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02.01.1974 02.01.2015 t
DAX
DDS
€ 1.000
€ 26.806
€ 101.090
8,4% p.a.
€ 101.090
12% p.a.
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Was ist Value Investing?
• Warren Buffett: „Versuche 1 Dollar für 50 Cent zu kaufen“
• Kaufe Unternehmensanteile mit einem möglichst hohen Preisabschlag auf ihren wahren Wert
• Kaufe Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite (Beispiel DDS)
• Kaufe Unternehmen deren Nettovermögen über dem aktuellen Börsenwert liegen
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Warum Long Term Value AG?
• Vermögensverwaltung nach bewährten Prinzipien des Value Investing
• Systematische Investitionen in unterbewertete Titel
• Zusammenarbeit bei der Sie im Mittelpunkt stehen
• Keine Interessenkonflikte
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Warum Long Term Value AG?
• Enger persönlicher Kontakt zur Geschäftsführung
• Individuell auf Sie zugeschnittenes Portfolio
• Hohe Flexibilität gegenüber anderen Anlageformen
• Wenn nötig börsentägliche Verfügbarkeit
• Moderate Gebührenstruktur
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Kontakt
Long Term Value AGIm Rank 56CH-6300 Zug
Tel. +41 41 530 14 60