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2016 : Retour de la croissance et des embauches dans les entreprises technologiques Conférence de presse Agoria
30/09/2015
Agenda
1) État de l’industrie en 2015 et prévisions pour 2016
2) Étude sur la rentabilité
3) Évolution du handicap salarial & emploi jusqu’en 2020
2
State of the industryCroissance de 1,5% en 2015 et de 3% en 2016
• Baisse du CA au 4e trimestre 2014 : grèves, Ford Genk et dégradation conjoncturelle
• Retour à une croissance nulle au 1er semestre 2015 grâce aux secteurs camions, Aerospace, Defense & Security et ICT
• Croissance au 2e semestre 2015 jusqu’au niveau de 2008
• 2016 : croissance plus élevée grâce à une compétitivité améliorée
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Évolution du chiffre d’affaires (valeur, 2008=100)
3
State of the industry - Prévisions 2016
• Croissance de 3 % en 2016 • Grâce à une diminution du handicap salarial, amélioration de la compétitivité et
croissance des exportations : 2015 : +2 % (croissance de 1 % au premier semestre) 2016 : +4 %
• Croissance de plus de 2 %, source d’emplois et d’investissements Croissance plus importante que l’effet productivité Effet concurrentiel positif grâce à une part de marché en hausse sur les marchés mondiaux Amélioration des avantages de localisation, ce qui se traduit par moins de fermetures et de
restructurations
• + 1.500 emplois en 2016 • Croissance de 3 à 5 % des investissements en 2016
4
State of the industry2015 : réalisations et prévisions
5
Évolution de la valeur du chiffre d’affaires
2014 2013
2015 sem 12014 sem 1
2015 sem 22014 sem 2
2015 2014
Aero, space, defense & security 6 12% 4% 8%
Building technology 1 1% 2% 1,5%
Contracting 2,5 1% 3% 2%
Energy systems & solutions 1 1% 2% 1,5%
ICT 5 8% 7% 7,5%
Materials technology -5 3,5% 5,5% 4,5%
Production technology & mechatronics -2 -5,5% 3,5% -1%
Subcontracting 0 0,5% 3,5% 2%
Transport systems & solutions 1 -10,5% -4,5% -7,5%TOTAL 0,5% 0,5% 2,5% 1,5%
State of the industryCroissance des exportations: le creux de la vague atteint ?
Q1
2008
Q2
2008
Q3
2008
Q4
2008
Q1
2009
Q2
2009
Q3
2009
Q4
2009
Q1
2010
Q2
2010
Q3
2010
Q4
2010
Q1
2011
Q2
2011
Q3
2011
Q4
2011
Q1
2012
Q2
2012
Q3
2012
Q4
2012
Q1
2013
Q2
2013
Q3
2013
Q4
2013
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
Exportations dans l'industrie technologique (évolution de la moyenne mobile annuelle par rapport au même trimestre de l’année précédente)
State of the industry - Exportations
7
Zone 1er sem 2015Évolution ----------------- 1er sem 2014
Remarques
UE +4 %Royaume-Uni (+14%)Pays-Bas (+11%)PIIGS (+11%)Allemagne (-7%)
Europe sans UE -15 % Russie (-47%),Ukraine (-27%)
Asie -7 % Chine (-31%)
Amérique +15% États-Unis (+29%)Brésil (-16%)
Monde +1%
8
State of the industryÉvolution positive du baromètre conjoncturel
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5Baromètre de conjoncture de la BNB pour l'industrie technologique (axe de gauche)
AgoriaQ/Q-4(axe de droite)
9
2008
-120
08-2
2008
-320
08-4
2009
-120
09-2
2009
-320
09-4
2010
-120
10-2
2010
-320
10-4
2011
-120
11-2
2011
-320
11-4
2012
-120
12-2
2012
-320
12-4
2013
-120
13-2
2013
-320
13-4
20
14-1
2014
-220
14-3
2014
-4
2015
-120
15-2
2015
-320
15-4
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
3.3%
13.6%
6.8%
3.7%
6.1% 6.4% 5.1%
Trimestre Moyenne annuelle
State of the industryChômage temporaire à un niveau faible
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
230,000
240,000
250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000
320,000
-1000 +1500-6000
State of the industry De la perte d’emplois à la création d’emplois
10
State of the industry - Investissements
20 20
0
500
1000
1500
2000
2500 Investissements matériels & immatériels hors R&D ; mio euros
+1,5% +4%
11
State of the industry: 2015 - 2016Activité
• Reprise économique en marche au premier semestre 2015 • Malgré les fermetures et restructurations en 2014, croissance nulle au 1er semestre 2015 • Les mesures du gouvernement belge (tax shift, saut d’index…) redynamisent la confiance des
entrepreneurs • Mieux que prévu. Au niveau de production actuel, nous atteindrons une croissance de 1,5 %. • Croissance de 3 % attendue pour 2016 grâce à l’amélioration de la compétitivité et à la révolution
numérique en plein essorExportations
• Légère croissance au premier semestre 2015• Euro bon marché et politique monétaire de soutien boostent les exportations européennes• Excellentes performances USA, R-U et Pays-Bas, mais mauvais résultats Chine et Allemagne • Croissance de 2 % cette année et de 4 % l’année prochaine
12
Emploi• Comme prévu, légère baisse de l’emploi en 2015• Mais en 2015, peu de restructurations permanentes supplémentaires comme durant la période
2011-2014. Cela indique plus de confiance de nos entrepreneurs dans leur avenir en Belgique. • Pour 2016 : croissance de plus de 2 % = niveau de croissance minimum pour créer des emplois• Situation en Chine, crise grecque et tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Ukraine
continuent de peser sur l’économie
Investissements• À un niveau historiquement bas malgré une légère augmentation en 2014 et 2015 • Séquelles crise de 2008, restructurations & fermetures période 2009-2014 et conjoncture mondiale• À partir de 2016, plus forte hausse des investissements attendue (3 à 5 %). Le secteur croit à
nouveau en l’avenir.
13
State of the industry: 2015 - 2016
Étude d'Agoria basée sur :
• les comptes annuels de membres, durant la période 2008-2014 • 753 entreprises, représentant 143.000 emplois en 2014
(= plus de la moitié du nombre total d'emplois dans l'industrie technologique)
• Pour 2015 et 2016 : sur base du scénario pour l’activité, l’emploi et les investissements
Rentabilité
14
15
En 2014, la rentabilité est en progression pour la première fois depuis 2010
• Ventes : en hausse de 1,5 % par rapport à 2013
• Gestion stricte de l’approvisionnement et recours croissant aux services de
tiers pour l’énergie, l’ICT, les RH, le transport & logistique, ...
• L'évolution de la masse salariale pèse un peu moins sur la rentabilité ET
l’emploi
• La rentabilité progresse mais reste trop faible
Rentabilité
16
RentabilitéMasse salariale toujours élevée, mais baisse en 2015 et 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201660
70
80
90
100
110
120
130
60
70
80
90
100
110
120
130
74.779.3 77.5 76.3 78.4 79.3 79.0 77.5 75.8
Part de la masse salariale (en %) par rapport à la valeur ajoutée
Masse salariale
Valeur ajoutée
Médiane, 2008=100
17
RentabilitéCoût salarial élevé qui entraîne des pertes d’emplois
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201668
71
74
77
80
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
74.7
79,377,5
76.3
78,479.3 79.0 77,5
75.8
1,538
-20,206
-2,486
2,343
-3,498-6,274 -6,120
-1000
1,500
Evolution de l’emploi
Proportion de la masse salariale (en %) par rapport à la valeur ajoutée
Rentabilité dans l’entreprise médiane
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.0
2.0
4.0
6.0
8.0 7.16.4
7.56.6
5.9 6.0 5.96.4
7.0
2.61.9
2.9 2.72.3 2.1 2.5 2.8 3.1
4.4
3.3
4.4 4.23.7 3.4 3.7
4.14.5
Médiane en % de ventes
EBITDA
Résultat net
EBIT
18
RentabilitéDiminution du nombre d’entreprises en perte
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
5
10
15
20
25
30
35
21.3
31.5
22.5 23.026.6 26.2 24.5 24.0 23.0
% totalMoyenne 1995-2012
19
20
Handicap salarialÉvolution jusqu’à fin 2016 (secteur privé)
10
12
14
16
18
20
15.5
12.1
2,5 0.5 -3,6
0.6
-2-1,4
21
Handicap salarial et conséquences pour l’emploi
Les effets du taxshift réduisent notre handicap jusqu’en 2020 : Baisse des cotisations patronales de 33 à 25 % : -2 %Mesures relatives au pouvoir d’achat : permettront une relance de la consommation. Les effets seront cependant plus limités pour l’industrie technologique.Ainsi, entre 2014 et 2020, le handicap salarial belge par rapport à nos trois principaux partenaires commerciaux sera passé de 15,5 % à 10 %.Cela pourrait signifier la création d’environ 10.000 emplois dans l’industrie technologique à l’horizon 2020.
22
Les mesures gouvernementales améliorent la compétitivité de notre économie
21% des CEO confirment que grâce à ces mesures ils prévoient de nouveaux recrutements en 2016
2% NON
Enquête
42%PAS D’EVOLUTION
56% OUI
23
Conclusion générale
2014 : très légère hausse de l’activité (+0,5%), légère amélioration de la rentabilité2015 : légère croissance (+1,5 %) grâce à l’amélioration de la compétitivité et à la numérisation de l’économie, meilleure rentabilité. Premiers signes d’augmentation de l’emploi (par ex. services TIC, camions, etc.) 2016 : l’amélioration de la compétitivité se poursuit : croissance de 3 %, création d’emplois, meilleure rentabilité et davantage d’investissements dans notre avenir2016-2020 : grâce à la politique gouvernementale actuelle, l’industrie technologique va pouvoir créer 10.000 emplois
Allons-nous manifester contre de nouveaux emplois ?
