View
210
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Intervento di Gianfranco Barbieri - Presidente ACEF, Partner di Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - MIlano, 18/03/2014
Citation preview
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO1
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
ORGANIZZARE, PIANIFICARE,
COMUNICARE E CRESCERE LO STUDIO
PROFESSIONALE
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO2
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
Dall’ottobre 2013
ACEF promuove nuovi
incontri formativi
dedicati ai temi trattati
dalla Guida IFAC
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO3
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014DAL QUESTIONARIO PROPOSTO DALL’ODCEC DI BOLOGNADAL QUESTIONARIO PROPOSTO DALL’ODCEC DI BOLOGNA
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO4
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014DAL QUESTIONARIO PROPOSTO DALL’ODCEC DI BOLOGNADAL QUESTIONARIO PROPOSTO DALL’ODCEC DI BOLOGNA
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO5
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
Dai dati si può individuare un Collega che vuole crescere, e che è consapevole che per farlo deve puntare su una gestione più attenta del cliente, sull’uso di strumenti tecnologici all’avanguardia e naturalmente sulla propria preparazione professionale. I temi che hanno riscosso maggior interesse sono infatti lo sviluppo dello studio, la gestione del cliente, la gestione della tecnologia, la crescita individuale. Nell’ambito di questi quattro, è interessante osservare come la crescita individuale sia l’obiettivo maggiormente “programmatico”, con un 60% di interesse ed un 34% di “priorità”, mentre lo sviluppo dello studio sia il tema in assoluto prioritario (48% delle risposte).
PASSAGGIO GENERAZIONALEPASSAGGIO GENERAZIONALEÈ il tema che ha raccolto il maggior numero di “non mi interessa”. Varrebbe la pena approfondire se sono risposte di chi non ha per il momento intenzione di abbandonare l’attività o all’opposto di chi si sente ancora troppo giovane per rilevare lo Studio di un Collega anziano. In ogni caso si potrebbe concludere che non ci sono segnali che nel breve periodo lascino presagire una riduzione significativa del numero di Studi attivi.
GOVERNANCEGOVERNANCENonostante la recente introduzione delle stp e l’individuazione da più parti dell’aggregazione tra Colleghi come via per superare la crisi, l’approfondimento delle forme di governance dello Studio interessa il 60% dei colleghi, ma è una priorità solamente per il 15%. Si tratta quindi di un tema che la generalità dei Colleghi vuole conoscere, ma che al contempo ritiene ancora prematuro o inadatto alla propria realtà attuale.
COSA E’ EMERSO?COSA E’ EMERSO?
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO6
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014COSA E’ EMERSO?COSA E’ EMERSO?
[…]un Collega che vuole un Collega che vuole crescere, crescere, e e cheche è è consapevole che per farlo consapevole che per farlo deve puntare sudeve puntare su•una gestione più attenta del cliente,una gestione più attenta del cliente,•sull’uso di strumenti tecnologici all’avanguardia sull’uso di strumenti tecnologici all’avanguardia ee, naturalmente,, naturalmente,•sulla propria preparazione professionale.
I temi che hanno riscosso maggior interesse sono infatti lo sviluppo dello studiosviluppo dello studio, la
gestione del clientegestione del cliente, la gestione della tecnologiagestione della tecnologia, la crescita individualecrescita individuale. […]
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO7
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
Ecco i temi che A.C.E.F., anche avvalendosi dell’analisi e delle proposte della GUIDA I.F.A.C. per la gestione dei Piccoli Medi Studi, presenta negli eventi TOUR 2014 presso gli Ordini professionali per offrire ai Colleghi strumenti di interpretazione a proprio vantaggio del cambiamento da tempo in atto nel mondo delle professioni ed in particolare in quella del commercialista
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO8
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
• PIANIFICAZIONE STRATEGICA, QUALITA’, CONTROLLO DI GESTIONE, E RIPOSIZIONAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE
• RELAZIONE CON IL CLIENTE, RISORSE UMANE, E STRATEGIE PER LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
• EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE, NUOVE SOCIETA’ PROFESSIONALI, FORME DI AGGREGAZIONE E CRESCITA DELLO STUDIO PROFESSIONALE
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO9
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
• SISTEMA INFORMATIVO, SISTEMA INFORMATICO, TECNOLOGIE, E NUOVE FORME DI FUNZIONAMENTO E DI GOVERNO DELLO STUDIO PROFESSIONALE
• MARKETING E PUBBLICITA’ DELLO STUDIO PROFESSIONALE, E REGOLE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
• QUALITA’ E STRUMENTI DI CONTROLLO DI GESTIONE PER LO STUDIO PROFESSIONALE: IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI
MARTINO
LA RELAZIONE CON IL CLIENTE, LA VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE E LE STRATEGIE PER LA GESTIONE DEL
CAMBIAMENTOGIANFRANCO BARBIERI
GUIDA IFAC ALLA GESTIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE
18 Marzo 2014 - Sede ODCEC Milano
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO11
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
11
Giacomo BarbieriGiacomo BarbieriPartner di Barbieri & AssociatiPartner di Barbieri & AssociatiDottori CommercialistiDottori [email protected]
Gianfranco BarbieriGianfranco BarbieriPartner di Barbieri & Associati Dottori Partner di Barbieri & Associati Dottori CommercialistiCommercialistiPresidente di ACEFPresidente di [email protected]
Alessandra DamianiAlessandra DamianiManaging Partner di Barbieri & AssociatiManaging Partner di Barbieri & Associati
Dottori CommercialistiDottori [email protected]
Alessandro MattioliAlessandro MattioliConsulente per la ComunicazioneConsulente per la Comunicazione
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti Barbieri & Associati Dottori Commercialisti [email protected]
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO12
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
IlIl cambiamento cambiamento
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO13
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO14
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
«…la cura passa per la consapevolezza della malattia…»«…la cura passa per la consapevolezza della malattia…»
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO15
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
www.press-store.it
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO16
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
COMITATO PER I PICCOLI E MEDI STUDI DI IFAC – StaffPaul ThompsonPaul HarrisonSylvia Tsen
COMITATO ITALIANO DI ESPERTI PER LA REVISIONE DELLA PRACTICE MANAGEMENT GUIDEGiancarlo Attolini
(Consigliere CNDCEC delegato alle Attività Internazionali)Corrado Baldini
Gianfranco BarbieriMichele D’AgnoloFranco Marchini
Chiara MioLorenzo MagrassiNoemi Di Segni
Mariarita CafulliSUPERVISIONE DELLA BIBLIOGRAFIA DELL’EDIZIONE ORIGINALE IN LINGUA INGLESE
Loredana Colecchia (CNDCEC)SUPERVISIONE DELLA TRADUZIONE ITALIANA A CURA DELL’UFFICIO TRADUZIONI CNDCEC
Mariarita CafulliElena Florimo
SUPERVISIONE SCIENTIFICA DELL’EDIZIONE ITALIANAGiancarlo AttoliniCorrado Baldini
Gianfranco BarbieriMichele D’AgnoloFranco Marchini
Chiara MioNoemi Di Segni
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO17
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
LA RELAZIONE CON IL CLIENTE,LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANEE LE STRATEGIE PER LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
• Customer relationshipCustomer relationshipmanagement: metteremanagement: mettereil cliente al centroil cliente al centro
• Governance e valorizzazione delle risorse umane• Strategie per la gestione del cambiamento
nello Studio
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO18
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
LA RELAZIONE CON IL CLIENTE,LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANEE LE STRATEGIE PER LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
• Customer relationship management: mettereCustomer relationship management: mettereil cliente al centroil cliente al centro
• Governance e valorizzazionedelle risorse umane
• Strategie per la gestione del cambiamentonello Studio
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO19
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
LA RELAZIONE CON IL CLIENTE,LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANEE LE STRATEGIE PER LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
• Customer relationship management: mettereCustomer relationship management: mettereil cliente al centroil cliente al centro
• Governance e valorizzazione delle risorse umane
• Strategie per la gestionedel cambiamentonello Studio
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO20
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
Modulo 1: Pianificazione strategica per gli studi professionali
Modulo 2: Modelli organizzativi per gli studi professionali e network
Modulo 3: Creazione e sviluppo dello studio professionale
Modulo 4: “People power”: strategie per le risorse umane
Modulo 5: Tecnologie ed e-business
Modulo 6: Gestione della relazione con il cliente
Modulo 7: Gestione del rischio
Modulo 8: Pianificazione della successione
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO21
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
Modulo 6:La GestioneModulo 6:La Gestione
della relazione con il della relazione con il
ClienteCliente
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO22
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
Modulo 6: La Gestione della relazione con il Modulo 6: La Gestione della relazione con il
ClienteCliente6.2 Conoscere il proprio Cliente
6.3 Analisi del portafoglio Clienti
6.4 Misurare e superare le aspettative del Cliente
6.5 Benchmark per valutare il livello dei servizi
6.6 Cogliere le opportunità di migliorare la relazione
con il Cliente
6.7 e 6.8 Le strategie che consentono di offrire una
gamma completa di servizi di qualità – fusioni, attività
di network, segnalazioni
6.9 Fatturazione e riscossione crediti
6.10 La risoluzione dei conflitti
6.11 Interruzione del rapporto
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO23
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
Modulo 6: La Gestione della relazione con il Modulo 6: La Gestione della relazione con il
ClienteCliente
6.2 Conoscere il proprio
Cliente6.2.1 Utilizzo di questionari
6.3 I fattori che incidono sulla gestione
delle risorse umane
6.3.1 La classificazione dei Clienti
6.3.2 Utilità della classificazione dei
Clienti
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO24
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
6.4 Misurare e superare le aspettative
del Cliente
6.4.1 Che cosa vogliono i Clienti?
6.4.2 Misurare le aspettative del Cliente
6.4.3 Superare le aspettative del Cliente
6.4.4 Strategie interne o strategie esterne
6.5 Benchmark per valutare il livello dei
servizi
6.5.1 Benchmark
Modulo 6: La Gestione della relazione con il Modulo 6: La Gestione della relazione con il
ClienteCliente
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO25
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
6.6 Cogliere le opportunità di migliorare
la relazione con il Cliente
6.6.1 Analisi dei gap
6.6.2 Sintesi: come trarre il massimo
beneficio dalle opportunità offerte dal rapporto
con il Cliente
6.7 Le strategie che consentono di offrire
una gamma completa di servizi di qualità
6.7.1 Individuare i servizi richiesti dal
mercato
Modulo 6: La Gestione della relazione con il Modulo 6: La Gestione della relazione con il
ClienteCliente
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO26
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
6.8 Fusioni, attività di network,
segnalazioni
6.8.1 I timori legati alla segnalazione di
Clienti o alla presentazione di un altro
Studio al proprio Cliente
6.8.2 Fusioni
6.8.3 Scegliere i migliori sulla piazza
6.8.4 Alleanze
6.8.5 Accordi di segnalazione di Clienti
tra Studi professionali
Modulo 6: La Gestione della relazione con il Modulo 6: La Gestione della relazione con il
ClienteCliente
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO27
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
6.9 Fatturazione e riscossione crediti
6.9.1 Il controllo dei crediti
6.9.2 Tecniche di riscossione dei crediti
6.9.3 Alcune regole fondamentali
6.9.4 Perché i Clienti non pagano
Modulo 6: La Gestione della relazione con il Modulo 6: La Gestione della relazione con il
ClienteCliente
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO28
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
6.10 La risoluzione dei conflitti e il
ricorso all’arbitrato
6.10.1 I segnali dell’insorgenza di un
conflitto
6.10.2 Gestione dei conflitti
6.11 Interruzione del rapporto
Modulo 6: La Gestione della relazione con il Modulo 6: La Gestione della relazione con il
ClienteCliente
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO29
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
… e quindi una pianificazione strategica per il cambiamento tenendo conto …..
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO30
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
… DI PROGETTARE BENE PER AVERE EQUILIBRIO …
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO31
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
… CHE NON ESISTE ILVESTITO «GIUSTO» MA SOLO QUELLO ADATTO …
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO32
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
… CHE CRESCERE NON DIPENDE DAL CASO …
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO33
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
… CHE DIETRO OGNI RISULTATO SOSTENIBILE C’E’ UNA SQUADRA:VAI DA SOLO PER ANDARE VELOCE, VAI INSIEME PER ANDARE LONTANO …
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO34
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
… DI UN USO CONSAPEVOLE E SELETTIVODEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI DA PARTE DI TUTTI …
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO35
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
… CHE PER CONQUISTARE UN CLIENTE NON BASTA LAVORARE BENE …
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO36
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
… CHE PER RISPONDERE ALLE ASPETTATIVE DEI CLIENTISERVE UN METODO DI LAVORO CHE GARANTISCA AFFIDABILITA’ E QUALITA’ …
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO37
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
… CHE PERCHE’ LO STUDIO SOPRAVVIVA AI SUOI FONDATORI E’ NECESSARIO UN LAVORO DI ANNI …
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO38
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
Gianfranco BarbieriPresidente della Commissione Evoluzione della Professione, Società tra Professionisti e Aggregazioni ODCEC di Bologna Presidente di A.C.E.F
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO39
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
Facciamo programmi per il vostro futuro
SISTEMI ha un obiettivo chiaro: garantire ai propri Utenti soluzioni software e applicazioni affidabili, integrate, aggiornate e supportate da servizi di qualità.
SISTEMI nasce nel 1976 per soddisfare le esigenze informatiche dei Professionisti e delle Imprese. Nel tempo Sistemi ha realizzato una sinergia efficace tra capacità tecnologiche, qualità dei prodotti e dei servizi e focalizzazione sul cliente.
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO40
Tour Organizzazione ACEF 2014CRM, Risorse Umane e Change Management
Milano – 18 marzo 2014
www.guidaifac.it
www.economiaefinanza.org
www.barbieri.it
Si ringraziaSi ringrazia
Per approfondimenti, materiale e per proseguireil dibattito online vi rimandiamo ai siti: