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El Clúster de Energía Eléctrica de Bogotá-Sabana, será reconocido a nivel latinoamericano por su liderazgo en la oferta de soluciones eficientes de energía de alta calidad y tecnología, para atender la demanda local, nacional e internacional. La innovación, investigación y desarrollo serán ejes fundamentales para el desarrollo económico de las empresas de la región.
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Versión 2014.09.01
Clúster de Energía Eléctrica Bogotá -‐ Sabana
El sector de Energía Eléctrica en Bogotá Colombia ocupa el quinto lugar en el índice de seguridad energética del World Energy
Council, generando el 64% con recursos hídricos, y el 31% de forma térmica. Hay una tendencia creciente del consumo de energía en Colombia alrededor del 3% anual desde 1995, concentrado mayormente en el sector industrial. Sector eléctrico (core) altamente competitivo a nivel local, nacional e internacional. El sector Energía Eléctrica en Bogotá y Cundinamarca aporta cerca del 23% de la producción nacional, el cual se ha mantenido relativamente constante durante los últimos 10 años. El valor agregado del sub-sector de generación, captación y distribución de energía eléctrica en Colombia, ascendió en 2012 a $10.28 billones de pesos. En Bogotá y Cundinamarca los valores ascendieron a $1.31 y $1.06 billones de pesos respectivamente. Según el PTP, en el año 2013 las exportaciones de Energía y Bienes Conexos a la Energía Eléctrica alcanzaron US$ 416,8 millones, registrando un crecimiento del 9.0% con respecto al 2012 (Energía Eléctrica: US$ 103,2 millones, Bienes Conexos US$ 313,6 millones). Ecuador, Venezuela, Perú y Chile concentraron un poco más del 70% de las exportaciones. Los principales departamentos origen de exportaciones de Bienes Conexos en 2013 fueron: Bogotá (26,2% del total), Cundinamarca (25,7%), Valle del Cauca (18,7%), Antioquia (11,4%), y Risaralda (11,3%). En Energía Eléctrica el departamento de Antioquia exportó cerca del 100% del total.
Historia Genealogía del Clúster
Activ
idad
es d
e Su
min
istr
o
Principales Actores
Entidades de Apoyo al Sector
Principales Clientes
Empresas de Diseño, Consultoría y
Construcción, EPC
Proveedores de Bienes e Insumos
Operación y Mantenimiento
Academia y Centros de Investigación Universidades Sena Icontec CIDET CINTEL CIDEI Colciencias
Gobierno MinCit - PTP MinMinas y Energía MinAmbiente MinTIC MinTransporte CREG UPME SSPD
Gremios ANDESCO ACOLGEN ANDEG ASOCODIS ACIEM CCEE ANALDEX Conf. Col. Consumid. ANDI SCI Asobancaria
Proveedores de Bienes e Insumos Empresas
Generadoras
Empresas Transmisoras
Cámara de Comercio de
Bogotá
Gobierno IPSE Innpulsa Sena Mesa Sectorial SIC SDAmbiente SDPlaneación
Empresas de Software
MinCiT - PTP
Empresas Distribuidoras
CCE DISTRITO CAPITAL
SDDE
Otros Industria Comercio Alumbrado Público Transporte Usuarios finales
Empresas Comercializadoras
Serv. Financieros Findeter Bancoldex BID AIF CAF
Coordinación, Operación y Admón. del
Mercado CNO CAC XM (ASIC y LAC)
Organismos de Inspección y Laboratorios
CAEM Corporación Ambiental
Empresarial
Proveedores de Servicios
Proveedores de Servicios de Innovación
Entidades de Educación y Dllo de Profesionales
Técnicos
Empresas Generadoras
Empresas Transmisoras
Empresas Distribuidoras
Empresas Comercializadoras
Mapa de Actores Iniciativa de Clúster de Energía Eléctrica de Bogotá Sabana
Ubicación Geográfica Empresas de Bienes Conexos en Bogotá
18 38
546
123
3
Empresas de Bienes
GRANDES
MEDIANAS
MICROEMPRESAS
PEQUEÑAS
SIN CLASIFICACION
Localidad No. Empresas Antonio Narino 15 Barrios Unidos 51 Bosa 19 Candelaria 2 Chapinero 22 Ciudad Bolivar 10 Engativa 80 Fontibon 44 Kennedy 82 Los Martires 41 Puente Aranda 71 Rafael Uribe 29 San Cristobal 9 Santa Fe 30 Suba 53 Teusaquillo 17 Tunjuelito 18 Usaquen 53 Usme 3 Otros 79 Total general 728
Fuente: Dirección de estudios e investigaciones de la CCB con base en Registro mercantil 2013. CIIU 1394, 2610, 2620, 2640,, 2660, 2711, 2712, 2720, 2731, 2732, 2740, 2750, 2790
Ubicación Geográfica Empresas de Servicios Conexos en Bogotá
8 31
2.051
210
15
Empresas de Servicios
GRANDES
MEDIANAS
MICROEMPRESAS
PEQUEÑAS
SIN CLASIFICACION
Localidad No. Empresas Antonio Narino 18 Barrios Unidos 120 Bosa 103 Candelaria 5 Chapinero 100 Ciudad Bolivar 87 Engativa 283 Fontibon 117 Kennedy 235 Los Martires 53 Puente Aranda 98 Rafael Uribe 85 San Cristobal 72 Santa Fe 82 Suba 297 Teusaquillo 90 Tunjuelito 31 Usaquen 140 Usme 40 Otros 259 Total general 2.315
Fuente: Dirección de estudios e investigaciones de la CCB con base en Registro mercantil 2013. CIIU 3313, 3314, 4321, 8110
Ubicación Geográfica Empresas Core* del Sector de Energía en Bogotá
31
14
86
20
1
Empresas Core
GRANDES
MEDIANAS
MICROEMPRESAS
PEQUEÑAS
SIN CLASIFICACION
Localidad No. Empresas Barrios Unidos 8 Chapinero 59 Ciudad Bolivar 5 Engativa 7 Fontibon 3 Kennedy 3 Los Martires 5 Puente Aranda 5 Rafael Uribe 2 San Cristobal 1 Santa Fe 2 Suba 9 Teusaquillo 7 Tunjuelito 1 Usaquen 21 (en blanco) 14 Total general 152 Fuente: Dirección de estudios e investigaciones de la CCB con base en Registro mercantil 2013.
CIIU 3511, 3512, 3513, 3514
*Empresas Core: Generadoras, Transmisoras, Distribuidoras y Comercializadoras de Energía Eléctrica
Estrategia de Firma y Rivalidad
Industrias Relacionadas y de Soporte
Condiciones de Factor
Condiciones de la
Demanda
+ Mayor concentración de oferta educativa del país + Alta demanda de profesionales, tecnólogos y técnicos en el sector + Alta concentración de entidades financieras de primer y segundo piso + Cobertura completa de energía eléctrica en Bogotá-Región
x
- No hay garantía de la autosuficiencia energética de Bogotá - Amenaza de cambio climático - Incertidumbre en suministro de gas natural a la región lo que podría
provocar un incremento en la demanda de energía eléctrica - Débil estado de la infraestructura para importación y exportación de
productos - Falta alineación entre la formación académica y las necesidades de la
industria - Debilidad en la I+D+i del sector - Fuga de talentos - Bajo nivel de bilingüismo - Falta formación de profesionales para I+D+i - Implementación incipiente de ESCOS
+ Sector promovido por el PTP + Normatividad promueve libre competencia en generación y comercialización de energía. + Estándares de producción altos para materiales básicos como cables, aisladores, transformadores, convertidores y aparatos de alumbrado. + Sector altamente normatizado (Ley 142 y 143/94, Ley 1450/11) + Leyes para el fomento del Uso Racional de Energía y Energías Alternativas ( Ley 697/01 y Ley 1715/14)Ley 1715
x
- Poca cultura y conocimiento en temas de propiedad intelectual y patentes - Existe mucha normatividad del sector a nivel nacional pero poca ejecución y aplicación en el sector - Concentración de exportación en pocas empresas y bienes. - Pocas empresas certificadas en calidad y medio ambiente. - Falta control de falsificaciones y contrabando. - Empresas de servicios y bienes de energía nacionales tienen bajo nivel de industrialización y son poco competitivas a nivel internacional. - Conflicto entre empresas productoras y comercializadoras de bienes - Pocas empresas expertas en energías renovables en la región
+ Incremento en consumo de bienes y servicios en Bogotá, por actualización de tecnologías y expansión de redes residenciales e industriales. + Proyectos de Interconexión internacional regional, requieren bienes y servicios conexos. + Ley 1715/14 incentiva el uso de energías renovables
x - Demanda sofisticada que muchas veces no es suplida por empresas de bienes y servicios bogotanas. - Debilidad de los proveedores de servicios del sector en temas de calidad e innovación - Falta acreditación y certificación en Norma ISO 50.001
+ Agremiaciones fuertes, bien organizadas y coordinadas con el Gobierno. + Variedad de instituciones de apoyo y control + Existencia de Centro de Desarrollo Tecnológico CIDET a nivel nacional + Mayor concentración de actores del sector, tanto empresas productoras como entidades de apoyo y centros de investigación. + ONAC es reconocido internacionalmente en la certificación de laboratorios
x
- Debilidad en infraestructura para laboratorios de pruebas y ensayos y laboratorios y centros de I+D+i - Insuficiente investigación y desarrollo en temas de eficiencia energética y energías alternativas. - Acceso limitado a insumos básicos para producción de bienes - Falta difusión de los servicios de financiamiento que se prestan al sector. - ONAC no es reconocido internacionalmente en la certificación de productos, o del sistema de gestión. -‐ Falta articulación de trabajo colaborativo de las entidades de apoyo al clúster - Esfuerzos dispersos de asociatividad, agremiación y clusterización
Diamante Iniciativa de Clúster de Energía Eléctrica Ambiente de Negocios para el Clúster en Bogotá Sabana
Ventajas Recursos Financieros + Alta concentración de entidades
financieras de primer y segundo piso Infraestructura + Cobertura completa de energía
eléctrica en Bogotá - Región Recurso Humano + Mayor concentración de oferta
educativa del país + Alta demanda de profesionales,
tecnólogos y técnicos en el sector
Desventajas
Infraestructura - No hay garantía de la autosuficiencia energética
de Bogotá - Incertidumbre en suministro de gas natural a la
región lo que incrementaría la demanda de energía eléctrica
- Débil estado de infraestructura para importación y exportación de productos
Recursos Naturales - Amenaza de cambio climático Recurso Humano - Falta alineación entre la formación académica y
las necesidades de la industria - Bajo nivel de bilingüismo. - Fuga de talentos - Falta formación de profesionales para I+D+i Infraestructura Científica y Tecnológica - Débil estado de la infraestructura para
importación y exportación de productos
Recursos Financieros - Implementación incipiente de ESCOS
Ambiente de negocios para el Clúster de Energía Eléctrica en Bogotá -‐ Sabana
Condiciones de Factor
Ventajas Incentivos Gubernamentales + Sector promovido por el PTP Competencia empresarial
+ Estándares de producción altos para materiales
básicos como cables, aisladores, transformadores, convertidores y aparatos de alumbrado.
+ Fortaleza en conocimiento técnico del negocio + Concentración de empresas, el 70% de la
industria está en Bogotá + Presencia de compañías Multinacionales. Está
creciendo la competencia extranjera + Los niveles de corrupción percibidos en
Colombia son menores que aquellos en Brasil, México e India.
Regulación + Normatividad promueve libre competencia en
generación y comercialización de energía. + Sector altamente normatizado (Ley 142 y
143/94, Ley 1450/11) + Cercanía a instituciones que diseñan política
pública a nivel nacional + Leyes para el fomento del Uso Racional de
Energía y Energías Alternativas ( Ley 697/01 y Ley 1715/14)
Desventajas
Propiedad Intelectual -‐ Poca cultura y conocimiento en temas de propiedad
intelectual y patentes Regulación -‐ Existe mucha normatividad del sector a nivel nacional
pero poca ejecución y aplicación en el sector Competencia empresarial
-‐ Concentración de exportación en pocas empresas y
bienes. -‐ Pocas empresas certificadas en calidad y medio ambiente. -‐ Falta control de falsificaciones y contrabando -‐ Empresas de servicios y bienes de energía nacionales
tienen bajo nivel de industrialización y son poco competitivas a nivel internacional.
-‐ Conflicto entre empresas productoras y comercializadoras de bienes.
-‐ Pocas empresas expertas en energías renovables en la región
Regulación -‐ Legislación tributaria y de exportación no se adapta a las
necesidades de la industria -‐ Falta utilización de las empresas del Cluster de la
legislación de propiedad intelectual
Ambiente de negocios para el Clúster de Energía Eléctrica en Bogotá -‐ Sabana
Estrategia de Firma y
Rivalidad
Ventajas
Instituciones para la colaboración
+ Agremiaciones fuertes, bien organizadas y coordinadas con el Gobierno.
+ Variedad de instituciones de apoyo y control.
Proveedores + Existencia de Centro de Desarrollo
Tecnológico CIDET a nivel nacional. + ONAC es reconocido
internacionalmente en la certificación de laboratorios
+ Mayor concentración de actores del sector, tanto empresas como entidades de apoyo y centros de investigación.
Desventajas
Instituciones para la colaboración
-‐ Falta articulación de trabajo colaborativo de las entidades de apoyo al clúster.
-‐ Esfuerzos dispersos de asociatividad, agremiación y clusterización
Proveedores -‐ Debilidad en infraestructura para
laboratorios de pruebas y ensayos y laboratorios y centros de I+D+i
-‐ Insuficiente investigación y desarrollo en temas de eficiencia energética y energías alternativas.
-‐ Acceso limitado a insumos básicos para producción de bienes
-‐ Falta difusión de los servicios de financiamiento que se prestan al sector.
-‐ ONAC no es reconocido internacionalmente en la certificación de productos, o del sistema de gestión
Ambiente de negocios para el Clúster de Energía Eléctrica en Bogotá -‐ Sabana
Industrias Relacionadas y
de Soporte
Ventajas
Sofisticación + Incremento en consumo de bienes y
servicios en Bogotá, por actualización de tecnologías y expansión de redes residenciales e industriales.
+ Proyectos de Interconexión internacional regional, demandan bienes y servicios conexos.
+ Ley 1715/14 incentiva el uso de energías renovables
Desventajas
Sofisticación -‐ Demanda sofisticada que muchas
veces no es suplida por empresas de bienes y servicios bogotanas.
-‐ Debilidad de los proveedores de servicios del sector en temas de calidad e innovación
-‐ Falta acreditación y certificación en Norma ISO 50.001
Ambiente de negocios para el Clúster de Energía Eléctrica en Bogotá -‐ Sabana
Condiciones de la
Demanda
Propuesta de Valor del Clúster de Energía Eléctrica de Bogotá Sabana a 10 años
El Clúster de Energía Eléctrica de Bogotá-Sabana, será reconocido a nivel latinoamericano por su liderazgo en la oferta de soluciones eficientes de energía de alta calidad y tecnología, para atender la demanda local,
nacional e internacional. La innovación, investigación y desarrollo serán ejes fundamentales para el desarrollo económico de las
empresas de la región.
Institucionalidad del Clúster de Energía Eléctrica de Bogotá -‐ Sabana
Mesa 1 Talento Humano
Mesa 2 Desarrollo
Tecnológico (ID+i)
Mesa 3 Normatividad
Consejo Ampliado del Clúster
Comité Ejecutivo
Secretaria técnica temporal CCB
Mesa 4 Fortalecimiento Empresarial
Estrategia: Plan de Acción
Clúster de Energía Eléctrica de Bogotá -‐ Sabana
Promoción del sector en el ámbito educativo: incentivar nuevos estudiantes de profesiones o tecnologías relacionadas con el sector. Capacitación teórico-‐práctica en las diferentes etapas educativas de profesionales y técnicos del sector Coordinación de oferta y demanda educativa Certificación de competencias laborales alineado con estándares internacionales -‐ visión de exportación.
Mesa 1 Talento Humano
Centro de Energía que incluya temas de ID+i, laboratorios Observatorio Tecnológico Movilidad Eléctrica Alumbrado eficiente Investigación y promoción de temas de eficiencia energética, energías alternativas, smart grids Fortalecimiento de laboratorios : Innovación, calidad, tipo de pruebas requeridas
Mesa 2 Desarrollo
Tecnológico -‐ ID+i
Reglamentación e implementación de la Ley 1715/14 Respuesta a la nueva demanda que se genere a raíz de la reglamentación de la Ley 1715/14 Integración de proyectos de excedentes de energía por autogeneración Ley 1715/14
Mesa 3 Normatividad
Desarrollo de proveedores y servicios complementarios Encadenamientos productivos Portafolio de oferta exportable de bienes y servicios: Internacionalización del sector Acercamiento de oferta y demanda de bienes y servicios Observatorio de necesidades del sector Articulación con el sector financiero
Mesa 4 Fortalecimiento
Empresarial
ESTR
ATEG
IA D
E N
EGO
CIO
ES
TRAT
EGIA
DE
ENTO
RNO
