“SEMINARIO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE JAPÓN Y BOLIVIA”

EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES

Promoviendo la integración y los negocios

Oswaldo Barriga K.CEO CADEX

La Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX) es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, que agrupa a todas las personas, tanto naturales como jurídicas dedicadas a la actividad exportadora de bienes y/o servicios, Logística y Promoción de Inversiones establecidas en el departamento de Santa Cruz y de otras regiones del país donde no se cuente con instituciones gremiales similares.

CADEX fue fundada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 1ro. de julio de 1986, obteniendo su personería jurídica el 12 de febrero de 1987, según Resolución Suprema No. 20104 de la misma fecha.

Nuestras socios

Empresas Agrícolas y Pecuarias

Empresas Agroindustriales

Empresas de Alimentos Elaborados

Empresas de Confecciones

Empresas de Cuero y Manufacturas

Empresas de Maderas y Manufacturas

Empresas de Joyería y Artesanías

Empresas Industriales

Operadores Logísticos

Empresas de Transporte Internacional

Otros sectores

300 empres

as afiliada

s


Desempeño de la economía boliviana


PIB a precios constantes(En %)

País 2015 2016p 2017e

Bolivia 4,80 3,80 3,50

Brasil - 3,85 - 3,80 - 0,01

Argentina 1,20 - 1,01 2,78

Perú 3,26 3,74 4,12

Colombia 3,08 2,50 2,97

Venezuela - 5,70 - 8,00 - 4,50

Paraguay 3,01 2,89 3,23

Uruguay 1,48 1,39 2,59

Estados Unidos 2,43 2,40 2,50

Japón 0,47 0,49 - 0,06

Europa 3,00 3,16 3,09

Fuente: IFM actualizado al mes de julio

Bolivia: Expectativas de crecimiento 2016(En porcentajes)

Pese a un contexto mundial y regional adverso, Bolivia mantiene tasas de crecimiento interesantes

Bolivia: En el largo plazo el desempeño de la economía ha sido sostenido

4,45,0 5,0

0,4

2,5

1,7

2,5 2,7

4,24,4

4,8 4,6

6,1

3,4

4,1

5,2 5,1

6,8

5,54,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(p)

2015

(p)

Crecimiento económico de Bolivia(En porcentaje)

FUENTE: : INE(p): Preliminar

Bolivia: Crecimiento según principales actividades económicasBolivia: PIB por Sectores

(variación anual, porcentaje)Fuente: INE.

2014p 2015pPIB 5,46 4,85

Bolivia: Distribución del empleoPARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EMPLEO NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

(En %)

Agropecuaria; 37.2

Comercio, Restaurant y Hoteles; 19.8Administración Pública, Servicios Sociales y Comu-

nales; 15.6

Industria Manufac-turera; 10.7

Construcción; 6.5

Transporte y Comuni-caciones; 5.6

Actividades Financieras y Empresariales; 2.8

Explotación de Minas y Extracción de Hidro-carburos; 1.3

Electricidad, Gas y Agua; 0.3

Fuente: INE

Bolivia: Intercambio comercial creciente

´Fuente: INE

Bolivia: Balanza Comercial (En millones de USD)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Bolivia: Evolución de la importaciones, Según uso o destino económico 1995 – 2015 (En millones de dólares)

Bolivia: Principales socios comerciales

BRASIL

ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA

COLOMBIA

CHINA

COREA DEL SUR

JAPÓN

PERÚ

BELGICA-LUXEMBURGO

EMIRATOS ARABES UNIDOS

1,055,474,571

822,593,664

584,081,124

531,785,359

317,602,963

303,019,964

275,047,611

248,522,094

240,604,131

127,901,902

Exportaciones de Enero a Septiembre 2016: 5.296

(En millones de dólares y %)

20%

16%

11%

10%

6%

6%

5%

5%

5%

2%

CHINA

BRASIL

ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA

PERÚ

JAPÓN

CHILE

MEXICO

COLOMBIA

FRANCIA

1,195,915,108

1,105,026,272

614,093,367

577,317,691

416,190,308

305,869,761

272,313,242

162,099,872

143,259,776

138,542,740

Importaciones de Enero a Septiembre 2016: 6.135

(En millones de dólares y %)

2%

2%

3%

4%

5%

7%

9%

10%

18%

19%

Bolivia: La inversión pública ha tomado mayor protagonismo y crece sostenidamente

Bolivia: Inversión Pública y Privada(Como porcentaje del PIB)

Fuente: PGN 2016

Bolivia: Calificación de riesgo país.

FUENTE: Agencias calificadoras de riesgo

Evolución de la calificación de riesgo de Bolivia

Ahorro, solvencia y estabilidad financiera, además de RIN

Bolivia: Marco normativo y resumen de fortalezas de la economía

Solides Macroeconómica Crecimiento demográfico alto y sostenido Estabilidad del tipo de cambio Inflación controlada Inversión pública y privada creciente Potencialidad en la industria hidrocarburífera, minera, agropecuaria y manufacturera Sistema Financiero sólido

Constitución Política de Bolivia (Febrero 2009). El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada (Art. 308, sub-sección I y II).

Ley Nº 516 de Promoción de las Inversiones (Abril 2014). El Estado podrá otorgar incentivos generales e incentivos específicos a todas las inversiones que se realicen en

el país (Art. 21). La inversión que contribuya al cambio de la matriz productiva adquiere el carácter de inversión preferencial (Art.

22).

Ley Nº393 de Servicios Financieros (Agosto 2013). Democratiza el acceso al crédito, promoviendo los créditos productivos a tasas de interés preferenciales.

Ley Nº708 de Conciliación y Arbitraje (Junio 2015). Tiene por objeto regular la conciliación y el arbitraje, como medios alternativos de resolución de controversias

emergentes de una relación contractual o extracontractual.


Bolivia – Japón Oportunidades Comerciales


Bolivia: Desempeño exportador por subregiones 2015

Canadá 1,16%

EEUU12,08%

América Latina 57,72%

Unión Europea9,32%

África0,05%

Países Árabes0,70%

India 2,25%

China5,34%

Japón4,7%

Corea4,30%

Brasil: 28,05%Argentina: 16,88%Colombia: 6,32%

Perú: 3,59%Ecuador: 1,34%

Chile: 0,94%Venezuela: 0,60%

´Fuente: INE

Bolivia: Dinámica exportadora por, Productos, Destinos, y Tradicionales y No Tradicionales

América Latina: Hidrocarburos; Aceites de petróleo= 75%

Unión Europea:Zinc, plata ,

bromatos , etc = 80%

Canadá: Minerales ;

demás metales = 85%

JapónZinc y Plata

=75%

Estados Unidos: Minerales ;

aceites de petróleo= 40%

India: Oro;

otros minerales=95%

África: Hidrocarburos y minerales

= 0%

Países Árabes: Hierro; Placas;

y Baldosas = 95%

CoreaPlata; Zinc;

Plomo;Otros minerales

=85%

China Zinc;

Plata; Aceites crudos de

petróleo; =98%

Fuente: INE

Unión Europea:Nueces del Brasil,

Alcohol= 20% Canadá:

Quinua;otros alimentos

= 15%

JapónSemilla de Sésamo , Semillas de Chía ,

Chancaca = 15%

Estados Unidos: QuinuaJoyería;

Nueces del Brasil;Otros alimentos

= 60%

India: Aceite de soya , otros cereales

= 2%

África: Nueces del Brasil ,

Cueros y pieles, otras manufactuuuras

=100%

Países Árabes: Alimentos

= 5%

CoreaSemillas de

sésamo; Café sin tostar;

otros=3%

ChinaPelo fino de Alpaca

Semillas de Sésamo;

Cueros y pieles curtidos;

= 2%

Tradicionales 80% del total Exp.

No Tradicionales 20% del total Exp.

América Latina:Banana; PiñaSoya y derivados;Azúcar;Carnes;Otros alimentos ;= 25%

Bolivia: Evolución de las exportaciones hacia Japón

(2016p = De Enero a Septiembre)

(En millones de Dólares)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p

377,952,592 407,107,254

214,332,300

303,482,301

460,259,018

539,968,998

441,813,769 417,703,558

432,335,463 407,220,419

275,047,611

5% Tasa de crecimiento X

Bolivia: Evolución de las importaciones desde Japón


En millones de Dólares

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p

245,809,644

359,369,218

501,739,748

319,658,624 328,309,992

598,946,820

387,594,535

491,778,663 519,977,161 506,713,184

305,869,761

Promedio/415 MM

14% Tasa de crecimiento M

Bolivia – Japón: BALANZA COMERCIAL(En millones de Dólares)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p

377,952,592 407,107,254

214,332,300

303,482,301

460,259,018

539,968,998

441,813,769 417,703,558 432,335,463 407,220,419

275,047,611 245,809,644

359,369,218

501,739,748

319,658,624 328,309,992

598,946,820

387,594,535

491,778,663 519,977,161 506,713,184

305,869,761

132,142,948 47,738,036

-287,407,448

-16,176,323

131,949,026

-58,977,822

54,219,234

-74,075,105-87,641,698-99,492,765-30,822,150

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL


Bolivia: Ranking de comercio 2015(En millones de dólares norteamericanos)

Nº Producto Valor FOB

1 Mineral de Zinc 276,70

2 Mineral de Plata 104,30

3 Mineral de Plomo 12,71

4 Sésamo(ajonjolí) 3,92

5 Chía 3,68

6 Mineral de Cobre 1,87

7 Azúcar 1,06

8 Café sin Tostar 0,98

9 Quinua 0,67

10 Maderas 0,63

Nº Grupo CUCI Rev.3 Valor CIF

1 Automóviles 235,7

2 Vehículos especiales 61,8

3 Veículos pesados 46,2

4 Maquinaria y equipo de ingeniería civil 25,4

5 Partes, piezas y accesorios de los automotores 21,9

6 Neumáticos 20,5

7 Motores de combustión 19,8

8 Tubos, caños y accesorios de hierro o acero 6,9

9 Motocicletas 6,8

10 Ruedas de rodamientos 6,6

Exportaciones hacia Japón Importaciones desde Japón

(En millones de dólares norteamericanos)

Bolivia: Ranking por Departamento 2015

Importaciones desde JapónExportaciones hacia Japón

№Departamento Valor FOB

1POTOSI 308,918

2ORURO 80,502

3SANTA CRUZ 9,194

4LA PAZ 6,308

5COCHABAMBA 2,235

6TARIJA 0,060

7CHUQUISACA 0,004

№Departamento Valor CIF

1LA PAZ 262,23

2SANTA CRUZ 149,01

3ORURO 58,04

4COCHABAMBA 30,49

5POTOSI 5,38

6CHUQUISACA 0,85

7TARIJA 0,67

8PANDO 0,04

Japón/Part. 4,7%Potencial: 550 MM• Soya, girasol y derivados• Bananas, frutas frescos y secos• Frejol• Joyería de oro y plata• Cueros y manufacturas• Maderas y manufacturas de madera• Superalimentos (Sésamo, chía, quinua, nueces,

etc.) • Alcohol etílico• Carnes (cerdo y pollo)• Leche, y otros lácteos• Chocolate y cacao• Azúcar y chancaca• Café• Minerales de zinc, plomo, etc.

Bolivia/Part. 0.1%Potencial: 1.100 MM• Vehículos• Motocicletas • Autopartes y

repuestos• Neumáticos• Circuitos integrados• Impresoras• Instrumentos médicos• LCDs• Fibras ópticas• Termostatos• Artículos de grifería• Instrumentos y

aparatos de oftalmología

• Químicos• Conductores y

semiconductores• Equipos de grabación,

y fotografía• Productos de belleza

Potencial de intercambio Bolivia – Japón (En millones de dólares y porcentajes)

Bolivia – Japón: Agenda de trabajo público privada

Promover un acuerdo de integración y cooperación comercial Bolivia – Japón a la medida de ambas realidades socioeconómicas

Promover más y mejor cooperación y asistencia técnica desde Japón dirigida al desarrollo de capacidades productivas en Bolivia.

Establecer una mesa de trabajo Bolivia – Japón para identificar y priorizar productos potenciales de intercambio comercial, y avanzar en la apertura de los protocolos sanitarios.

Realizar una agenda conjunta de promoción comercial e inversiones de ida y vuelta para promover el intercambio comercial y las inversiones entre ambas naciones.


Bolivia – Japón Oportunidades Comerciales


Economy & Finance

“SEMINARIO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE JAPÓN Y BOLIVIA”