Upload
sparebanken-hedmark
View
501
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
Sparebanken Hedmark3. Kvartal 2010
Sparebanken Hedmark
27 bankkontorer i Hedmark
Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark
Sparebanken Hedmark
Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark.
– Sparebanken Hedmark:• 27 bankkontorer i Hedmark og en Bank i butikk i fylket• 43 milliarder kroner i forvaltningskapital• 5,1 milliarder kroner i egenkapital• 550 ansatte (konsern)• 166 000 kunder• Ledende person markeds- og bedriftsmarkedsbanken i Hedmark• Markedsandel på ca 50 prosent
– Heleide datterselskaper innen eiendom (Hedmark Eiendom AS) og leasing og løsørefinansiering (Sparebank 1 Finans Østlandet AS)
Sparebanken Hedmark er en selveiende institusjon uten egenkapitalbeviseiere.
Informasjonsdirektør
Siv Stenseth
Administrerende direktør
Richard Heiberg
Driftsdirektør
Dag-Arne Hoberg
Direktør risikostyring
Vidar Nordheim
Direktør bedriftsmarked
Nils Arne Nordheim
Konsernledelsen
Økonomi- og finansdirektør
Tore Anstein Dobloug
Direktør organisasjon og HR
Eldar Kjendlie
Banksjef Investeringssenter
Tor M. Nygård
Direktør personmarked
Kari Elise Gisnås
Datterselskaper
Sparebanken Hedmark Datterselskaper, felleskontrollerte virksomheter og strategiske investeringer
Strategiske investeringer
Sparebanken Hedmark
Felleskontrollert virksomhet
Sparebank 1 Finans Østlandet AS
100 %
Hedmark Eiendom AS
100 %
Vato AS100 %
Meglereiendom AS
100 %
Bank 1 Oslo AS 12 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS
6,4 %
Torggt. 22 AS50 %
SpareBank 1Gruppen AS
12 %
SpareBank 1Utvikling DA
11 %
Finansiell informasjonSparebanken Hedmark - konsern
Hovedtrekk etter 3 kvartaler 2010• Konsernets
resultat før skatt etter 3 kvartaler er 642 mill. kroner mot 186 mill. kroner i samme periode i 2009.
• Det er betydelig høyere inntekter fra finansielle investeringer, høyere rentenetto og provisjons-inntekter målt mot samme periode i fjor
• Fortsatt lave tap på 18 mill. kroner etter 3 kvartaler mot 119 mill. kroner i samme periode i fjor.
Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
18
189
-21
176192
300
150
Resultat før skatt
Resultatregnskap (Hittil i år)
(Mill.kroner)
3. Kvartal 2010
3. Kvartal 2009
3. Kvartal 2008
Netto renteinntekter 676 616 670
Netto provisjons- og andre inntekter 185 157 140
Netto inntekter på finansielle investeringer 309 -14 94
Sum netto inntekter 1170 759 904
Driftskostnader 510 454 495
Resultat før tap 660 305 409
Tap på utlån og garantier 18 119 27
Resultat før skatt 642 186 382
Skatt 118 81 117
Resultat etter skatt 524 105 265
Spesifikasjon av resultat før skatt
(Mill.kroner)
3. Kvartal 2010
3. Kvartal 2009
Året 2009
Resultat før skatt morbank 580 507 646Mottatt utbytte fra datterselskap/tilknyttede selskap -58 -118 -120
Resultatandeler fra:Sparebank 1 Gruppen AS 63 78 100BNbank ASA -317 -317Bank 1 Oslo AS 20Sparebank 1 Boligkreditt AS 3Hedmark Eiendom AS 4 4 3Sparebank 1 Finans Østlandet AS 30 32 44Øvrige selskaper 0 6Resultat før skatt konsernet 642 186 362
Resultatutvikling kvartal (isolerte tall)
(Mill. kroner)
3. kv 2010
2. kv 2010
1. kv 2010
4. kv 2009
3. kv 2009
2. kv 2009
1. kv 2009
4. kv 2008
3. kv 2008
Netto renteinntekter 232 222 222 227 225 201 190 246 234Netto provisjons- og andre inntekter 64 64 57 77 70 49 38 46 53Netto inntekter på finansielle investeringer 33 184 92 88 -85 99 -28 -55 27Sum netto inntekter 329 470 371 392 210 349 200 237 314Driftskostnader 176 178 156 189 173 114 167 152 170Resultat før tap 153 292 215 203 37 235 33 85 144Tap på utlån og garantier 3 -8 23 27 58 46 15 49 26Resultat før skatt 150 300 192 176 -21 189 18 36 118Skatt 12 58 48 30 36 36 9 -30 45Resultat etter skatt 138 242 144 146 -57 153 9 66 73
Nøkkeltall perioden 2008-2010
(Mill.kroner)
3. Kvartal 2010
3. Kvartal 2009
3. Kvartal 2008
Resultat før skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital 2,05 % 0,58 % 1,29 %Resultat etter skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital 1,67 % 0,33 % 0,90 %
Egenkapitalavkastning av resultat før skatt 17,2 % 5,5 % 12,3 %Egenkapitalavkastning av resultat etter skatt 14,1 % 3,1 % 8,5 %Egenkapitalavkastning av totalresultat etter skatt 11,9 % 5,6 % 6,9 %
Rentemargin (morbank) 2,63 2,34 2,59Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter 43,6 % 59,8 % 54,8 %
Tap på utlån i % av brutto utlån 0,1 % 0,5 % 0,1 %
Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. Sparebank 1 Boligkreditt 6,9 % 7,9 % 9,5 %Innskuddsvekst siste 12 måneder 4,5 % 4,4 % 7,3 %
Kapitaldekningsprosent 13,2 % 12,5 %Kjernekapitalprosent 13,2 % 12,5 %
Netto renteinntekter og netto renteinntekter i gjennomsnitt av forvaltingskapital
Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-100
50
100
150
200
250
300
0.00 %
0.50 %
1.00 %
1.50 %
2.00 %
2.50 %
217 219
234246
190201
225 227 222 222232
2.29 %2.24 % 2.26 % 2.29 %
1.79 %1.84 %
1.93 %1.98 %
2.14 % 2.13 % 2.15 %
Netto renteinntekter i mill. kroner i % av.gj.snittlig forv.kaptial (akkumulert)
Netto provisjons- og andre inntekter
(Mill.kroner) 30.09.103. Kv 2010
2. Kv 2010
1. Kv 2010
4. Kv 2009
3. Kv 2009
2. Kv 2009
1. Kv 2009
Garantiprovisjon 7 2 3 2 3 3 3 3
Forsikrings- og fondsprovisjoner 39 13 17 9 16 10 11 9
Provisjonsinnt. Sparebank 1 Boligkreditt AS 33 11 13 9 12 6 5 3
Betalingsformidling 46 18 15 13 15 17 14 11
Driftsinntekter faste eiendommer 4 1 1 2 1 1 1 1
Andre driftsinntekter 55 18 16 21 30 33 15 10
Sum andre inntekter 184 63 65 56 77 70 49 37
Sum rentenetto inklusive provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS(Mill. kroner)
• Totale provisjons-inntekter fra SparBank 1 Boligkreditt AS per er nå på 33. mill. kroner
• 6,5 mrd er overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS per 30.09.2010
Q3-
08
Q4-
08
Q1-
09
Q2-
09
Q3-
09
Q4-
09
Q1-
10
Q2-
10
Q3-
10
0
50
100
150
200
250
300
234246
190 201225 227 222 222 232
35
7 129 13
11
Netto renteinntekterProvisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS
Andel andre inntekter av sum inntekter(Mill. kroner)
Q1
-08
Q2
-08
Q3
-08
Q4
-08
Q1
-09
Q2
-09
Q3
-09
Q4
-09
Q1
-10
Q2
-10
Q3
-10
-50
0
50
100
150
200
250
300
-20.00 %
-10.00 %
0.00 %
10.00 %
20.00 %
30.00 %
40.00 %
50.00 %
60.00 %
92
66 8
0
-9
10
148
-15
165
149
248
97
23.16 %26.76 % 25.48 %
-3.80 %
5.60 %
42.41 %
-7.14 %
42.09 %40.16 %
52.77 %
29.48 %
Andre inntekter Andel sum inntekter
Def.: Nto provisjons og andre inntekter + kursgevinster valuta og renter Nto renteinntekter + nto provisjons og andre inntekter + kursgev. valuta og renter
Netto avkastning på finansielle investeringer
(Mill.kroner) 30.09.103. Kv 2010
2. Kv 2010
1. Kv 2010
4. Kv 2009
3. Kv 2009
2. Kv 2009
1. Kv 2009
Utbytte 37 1 36 1 2 7 0
Inntekter av eierinteresser 86 37 29 20 12 -125 43 -3
Inntekter fra finansielle investeringer 186 -5 119 72 75 38 49 -25
Netto avkastning på finansielle investeringer 309 33 184 92 88 -85 99 -28
Kostnader
(Mill.kroner) 30.09.10Andel av sum DK
3. Kv 2010
2. Kv 2010
1. Kv 2010
4. Kv 2009
3. Kv 2009
2. Kv 2009
1. Kv 2009
Personalkostnader 273 53,5 % 103 96 74 88 101 33 86
Administrasjonskostnader 160 31,4 % 51 58 51 63 52 56 54
Ordinære avskrivninger 22 4,3 % 6 8 8 12 9 10 10
Leiebetalinger 7 1,4 % 2 3 2 4 3 2 1
Formueskatt 9 1,8 % 3 3 3 13
Andre driftskostnader 39 7,6 % 11 10 18 9 8 13 16
Sum driftskostnader (DK) 510 100,0 % 176 178 156 189 173 114 167
Balanse
(Mill. kroner) 30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009EIENDELERKontanter og fordringer på sentralbanker 1.296 946 1.081 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 63 229 152 Netto utlån til kunder 34.070 33.912 33.778 Verdipapirer 5.267 4.905 4.814 I nvesteringer i tilknytt og felleskontrollert virksomhet 1.101 714 743 Øvrige eiendeler 937 877 923 Sum eiendeler 42.734 41.583 41.491
FORPLIKTELSERGjeld til kredittinstitusjoner 4.956 5.174 5.048 I nnskudd fra og gjeld til kunder 23.520 22.513 23.081 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 7.641 7.796 7.472 Andre forpliktelser 1.445 1.558 1.131 Sum gjeld 37.562 37.041 36.732
EGENKAPITALOpptjent egenkapital 5.172 4.542 4.759 Sum egenkapital 5.172 4.542 4.759
Sum egenkapital og gjeld 42.734 41.583 41.491
2005 2006 2007 2008 2009 2. Kv 2010 3. Kv 20100
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
30,447
35,82838,420
42,394 41,49143,010 42,734
Forvaltningskapital Forretningsvolum
44.31346.055
50.23549.299
Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolumMill. kroner
Definisjon på forretningsvolum: Forvaltningskapital inklusive overførte lån til Sparebank 1 Boligkreditt AS.
Utvikling i kapitaldekning
2006 2007 2008 2009 2. Kv 2010 3. Kv 20100.0 %
2.0 %
4.0 %
6.0 %
8.0 %
10.0 %
12.0 %
14.0 %
16.0 %
12.7 %13.2 %
11.5 %
14.1 %13.5 %
13.2 %
Kapitaldekning Minimumskrav fra myndighetene
Brutto utlån til kunder, 12 mnd vekst (inklusive lån overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS)Mill. kroner
Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-100
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
0.0 %
2.0 %
4.0 %
6.0 %
8.0 %
10.0 %
12.0 %
33,42234,395
35,51636,476 36,739
37,54438,306 38,710 39,165
40,21840,958
9.6 %8.5 %
9.5 %
10.9 %
9.9 %9.2 %
7.9 %
6.1 % 6.6 %7.1 % 6.9 %
Utlånsvolum 12. mnd vekst
Brutto utlån – næringsfordelt (eksklusive lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt)Per 30.09.2010(Mill. kroner)
Øvrige; 1,725 Bygg og anlegg; 1,046
Eiendomsdrift; 4,738
Varehandel; 985
Primærnæring; 2,779
Lønnstakere; 21,262
Forr.messig tjenesteyting; 1,858
Innskuddvolum og innskuddsvekst siste 12 månederMill. kroner
Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-1019,000
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
0.00 %
2.00 %
4.00 %
6.00 %
8.00 %
10.00 %
12.00 %
20,703
21,982
22,51322,389
22,103
22,961
21,559
23,081
22,715
24,003
23,520
10.60 %
8.80 %
7.30 %
5.10 %
6.80 %
4.50 % 4.40 %
3.10 %2.80 %
4.50 % 4.50 %
Innskuddsvolum 12.mnd innksuddsvekst
Tap 3. kvartal 2010Q
1-0
8
Q2-0
8
Q3-0
8
Q4-0
8
Q1-0
9
Q2-0
9
Q3-0
9
Q4-0
9
Q1-1
0
Q2-1
0
Q3-1
0
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
Tap per kvartal Q1-08 til Q3-10
• Tap i Bedriftsmarkedsdivisjonen utgjør 1 mill. kroner (101 mill kroner)• Tap i Personmarkedsdivisjonen utgjør 14 mill. kroner (8 mill. kroner)• Tap på leasingobjekter utgjør 3 mill. kroner (10 mill. kroner)
BM
PM
Leasing
0 5 10 15 20 25
Fordeling av tap 3. Kvartal 2010
Tap 3. Kvartal 2010 – Brutto misligholdte og tapsavsatte engasjement
Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-100
100
200
300
400
500
600
700
800
900
123148 160
190219 226 226
196 188
438
326 329
378
437
539569
382
437
Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte og tapsavsatte engasjement
561
Brutto misligholdte og tapsavsatte engasjement
474 489
568
656
765795
578
625
Likviditetsbuffer
• Kurven viser utviklingen i likviditetsreserven ved opprettholdelse av normal utlånsvirksomhet uten tilgang på ny ekstern funding.
• Banken er ved 3. Kvartal uavhengig av ekstern finansiering neste sytten måneder.• Bankens likviditetsrisiko vurderes som moderat.
1 uke 2 uker
3 uker
1 mnd
2 mnd
3 mnd
4 mnd
5 mnd
6 mnd
7 mnd
8 mnd
9 mnd
10 mnd
11 mnd
12 mnd
13 mnd
14 mnd
15 mnd
16 mnd
17 mnd
18 mnd -1,000
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Fundig og likviditetsstyring(Mill. kroner)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
>20
20
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500 Årlig låneforfall
30.1
0.20
10
30.1
1.20
10
30.1
2.20
10
30.0
1.20
10
02.0
3.20
11
28.0
3.20
11
30.0
4.20
11
30.0
5.20
11
30.0
6.20
11
30.0
7.20
11
30.8
0.20
11
30.0
9.20
11
0
200
400
600
800
1000
1200
Forfall neste 12 måneder
• Likviditetsreserver på 5,5 mrd kroner
• Låneforfall neste 12 måneder er på 2.279 mill. kroner
Finansiell informasjonSparebanken Hedmark - Morbank
Hovedtrekk 3. Kvartal 2010
• Resultat før skatt for tre kvartaler ble 580 mill. kroner. Resultatet for samme periode i 2009 var 507 mill. kroner.
• Resultatet før skatt tilsvarer 2,85 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.
• Resultatforbedringen skyldes primært en positiv utvikling i inntekter fra finansielle investeringer, men også økt rentenetto og provisjonsinntekter, samt lavere tap på utlån og garantier.
Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-100
50
100
150
200
250
300
37
225
245
139
195
284
101
Resultat før skatt
Isolerte tall i mill. kroner
Resultatregnskap
(Mill.kroner)
3. Kvartal 2010
3. Kvartal 2009
3. Kvartal 2008
Netto renteinntekter 606 541 624
Netto provisjons- og andre inntekter 155 127 106
Netto inntekter på finansielle investeringer 281 343 115
Sum netto inntekter 1042 1011 845
Driftskostnader 447 395 440
Resultat før tap 595 616 405
Tap på utlån og garantier 15 109 23
Resultat før skatt 580 507 382
Skatt 109 70 111
Resultat etter skatt 471 437 271
Kapitaldekning, netto ansvarlig kapital og egenkapital(Mill. kroner)
Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 -
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
0.0 %
2.0 %
4.0 %
6.0 %
8.0 %
10.0 %
12.0 %
14.0 %
16.0 %
3,0
64
3,0
08
3,0
35
2,7
88
2,8
95
2,8
99
3,0
43 3,5
14
3,3
92
3,3
91
3,3
81 3
,929
4,0
09
4,0
34
3,8
70
3,9
35
4,1
79
4,3
79
4,5
49
4,6
97
4,8
45
4,9
16
14.9 %14.2 % 14.0 %
12.2 %12.8 %
12.5 %13.2 %
15.0 % 14.9 %14.3 % 14.2 %
Netto ansvarlig kapital Egenkapital Kapitaldekning