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Presentación en la I Jornada de Inclusión Financiera y Desarrollo de la Fundación Afi
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Tecnología móvil e inclusión financiera
I Jornada Inclusión Financiera y Desarrollo. Cómo seguir avanzando en un entorno de crisisMadrid, 1 de diciembre de 2009
Álvaro Martín Enríquez ([email protected])
http://movilybanca.afi.es
Relación directa entre desarrollo e inclusión financiera
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Fuentes: Honohan (2007) e IMF (2007)
El impacto de la inclusión financiera
• Aumentar un 10% el ratio de crédito concedido al sector privado sobre PIB redunda en una reducción de la pobreza de entre el 2,5% y el 3% – Honohan (2004)
• Un incremento del 1% en el crédito privado reduce la desigualdad (coeficiente de Gini) un 0,3% – Clarke, Xu & Fou (2002)
• Por cada incremento de un 1% en la atención bancaria a zonas rurales, se reduce la pobreza en un 0,34% y se incrementa la producción en un 0,55% por la diversificación de cultivos – Burgess & Pande (2003)
• El ahorro y el crédito facilitan el acceso a seguros contra imprevistos, educación, asistencia médica…
• Los sistemas de pagos eficientes y a precio asequible son esenciales para las familias que dependen de las remesas (sean domésticas o internacionales)
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El círculo virtuoso impulsado por las TIC
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Desarrollosocioeconómico
Desarrollo delsistema financiero
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Modernización
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Innovación
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La oportunidad móvil
55Fuentes: UIT (2009) e IMF (2009)
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2006 2008
La oportunidad móvil (II)
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¡Leapfrogging!
Fuentes: UIT (2009)
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Líneas celulares por cada 100 habitantes, por regiones
El reto de la inclusión financiera
• Obstáculos a la bancarización– Socioeconómicos: cultura financiera, confianza, estabilidad …– Institucionales y regulatorios: marco institucional, gobernabilidad,
normativa, impuestos …– Técnicos: ineficiencia e insuficiencia; coste de llegada a zonas remotas
(geografía)
• Banca sin sucursales como una alternativa– Agentes propios – Corresponsales no bancarios
• Sistemas de pagos– Tendencia a la armonización y modernización– Diferencias en disponibilidad y uso entre países
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Caracterización de servicios financieros móviles
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Servicios sobre valor almacenado en cuenta bancaria
(banca móvil)
Servicios sobre valor en almacén no bancario
(monederos móviles)
Link Celular (Argentina)
Pichincha Celular (Ecuador)
Banco do Brasil (Brasil)
BCP (Perú)
Interbank (Perú)
…
Nipper (México)
Mobipay (España)
mChek (India)
Pago Móvil (Perú)
Modelos aditivos
MTN Banking (Sudáfrica)
Wizzit (Sudáfrica)
M-Pesa (Kenia)
Gcash (Filipinas)
Smart Money (Filipinas)
Orange Money (Costa de Marfil)
Zap (Kenia, Tanzania, Uganda)
Oi Paggo (Brasil)*
Tigo Cash (Paraguay)
Mobile Money (Jamaica)
Modelos transformacionales
Crandy (EEUU, Francia)
Obopay (EEUU)
PayPal Mobile (EEUU)
Fuente: Elaboración propia
Enfoques para ofrecer servicios financieros móviles a población no bancarizada
• Población objetivo para SFM transformacionales– Base de la pirámide (no bancarizados)– Núcleos urbanos y periurbanos + determinadas zonas rurales– Actividad económica informal– Alfabetización funcional
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Base de la Pirámide
Base de la PirámideBottom-up
Top-down
Oferta de servicios financieros móviles
• Oferta de servicios:– Ingreso y retirada de efectivo– Servicios de información– Envíos de dinero (domésticos e internacionales)– Pagos
• En comercios• Tiempo-aire• Contenidos digitales (tonos, juegos, etc.)• Facturas de utilidades, cuotas de créditos, impuestos …
– Asociación con tarjetas (crédito, débito o prepago)– Depósitos y crédito
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Modelos de colaboración entre operadores móviles y entidades financieras
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Experiencias en avances regulatorios
• Corresponsales No Bancarios (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Filipinas, India, Kenia, Sudáfrica…)
• Apertura de cuentas básicas (Argentina, Brasil, México, India, Sudáfrica…)
• Dinero electrónico:
• Modelos de emisores regulados (UE, Filipinas)
• Modelos de fideicomiso (Kenia)
• Acceso de microfinancieras a sistemas de pagos (Ecuador)
• Protección al consumidor y educación financiera (México – CONDUSEF)
• Reducción de barreras tributarias (Filipinas, ITF descartado después de su estudio en 2006)
El entorno para los servicios financieros móviles: certidumbre y apertura
• Países con Código Civil frente a sistemas basados en jurisprudencia (common law): ¿diferente relación entre certidumbre y apertura?
Fuente: Afi & Bankable Frontier Associates (2009): How Enabling is the Latin American Environment for Mobile Money?
Servicios financieros móviles en países emergentes
Tecnología móvil e inclusión financiera
I Jornada Inclusión Financiera y Desarrollo. Cómo seguir avanzando en un entorno de crisisMadrid, 1 de diciembre de 2009
Álvaro Martín Enríquez ([email protected])
http://movilybanca.afi.es