Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016

Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät

Huhtikuu 2016

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus

Abloy, Cargotec, Finn-Power,

Fiskars, Glaston, Kone,

Konecranes, Metso, Meyer Turku,

Normet, Oras, Patria, Pemamek,

Ponsse, Stala, Valmet, Valtra,

Wärtsilä…

Elektroniikka- ja

sähköteollisuus

ABB, Ensto, Microsoft Mobile,

Murata Electronics, Nokia,

Planmeca, Polar Electro,

Suunto, Vacon, Vaisala…

Tietotekniikka-ala

Affecto, Basware, Bilot, CGI,

Comptel, Digia, Efecte, Enfo,

F-Secure, Fujitsu Finland,

IBM, Innofactor, Knowit,

Microsoft, Nixu, Tieto…

Metallien jalostus

Boliden, Componenta,

Kuusakoski, Luvata,

Outokumpu, Outotec, Ovako,

Sacotec, SSAB …

Suunnittelu ja konsultointi

A-Insinöörit, Citec, Elomatic,

Etteplan, FCG, Granlund, Neste

Jacobs, Pöyry, Ramboll,

Rejlers, SITO, SWECO, WSP...

18.4.2016

18.4.2016

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus

• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,

terveysteknologia

• liikevaihto (2015): 13,2 mrd euroa

• henkilöstö (2015): 40 500

Kone- ja metallituoteteollisuus

• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot


• henkilöstö (2015): 121 000

Tietotekniikka-ala

• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot


• henkilöstö (2015): 57 900

Metallien jalostus

• terästuotteet, värimetallit, valut,

metallimalmikaivokset


• henkilöstö (2015): 15 100


• teollisuuden, yhteiskunnan ja

rakentamisen asiantuntijapalvelut


• henkilöstö (2015): 47 300

50 % Suomen koko viennistä

75 % Suomen koko elinkeinoelämän

t&k-investoinneista

Alan yritykset työllistävät suoraan noin

280 000 ihmistä, välillinen

työllistämisvaikutus mukaan lukien

700 000 henkilöä eli 30 % Suomen

koko työvoimasta.

Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin

jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.

18.4.2016

Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino

18.4.2016

Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä

Teknologiateollisuus, 38.75, 50%

Metsäteollisuus, 11.69, 15%

Kemianteollisuus, 13.38, 17%

Muut toimialat, 13.99, 18%

Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)

18.4.2016

Suomen vahvuutena on vientituotteiden ja –palvelujen laaja-alaisuus, ongelmana kapasiteetti ja kasvun puuteTavara- ja palveluviennin arvo vuonna 2015, miljardia euroa

Koneet ja laitteet, 7.3

Paperi, kartonki, pahvi, 7.0

Tietoliikennelaiteteollisuuden palvelut, 5.4

Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4

Terästuotteet, 3.9

Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7

Dieselpolttoaineet, 3.4Pelit ja ohjelmistot, 2.8

Tietoliikennelaitteet, 2.8

Värimetallit, 2.6

Sahatavara, 2.5

Autot, 2.2

Selluloosa, 1.8

Kumi- ja muovituotteet, 1.4

Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4

Metallituotteet, 1.3

Koneteollisuuden palvelut, 1.3

Lääkkeet, 0.9

Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9

Metallien jalostuksen palvelut, 0.8

Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3

Muut tavaratuotteet, 6.3

Muut palvelut, 4.8

Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

18.4.2016

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa*

Pohjois-Amerikka

2,6 mrd. €

9,6 %

Länsi-Eurooppa

14,4 mrd. €

53,7 %

Lähi- ja Keski-Itä

0,7 mrd. €

2,5 %Aasia

3,8 mrd. €

14,4 %

Afrikka

0,5 mrd. €

1,9 %

Etelä- ja Väli-Amerikka

0,9 mrd. €

3,3 %

Keski- ja Itä-Eurooppa

3,8 mrd. €

14,6 %

*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 10 miljardia euroa.

Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Suomi ei ole päässyt kasvuun

– talouskasvun palauttaminen on

ensiarvoisen tärkeää

18.4.2016

18.4.2016

Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta ei juurikaan Suomessa

Lähde: Macrobond

18.4.2016

Bruttokansantuote on kasvanut useimmissa Euroopan maissa ja USA:ssa, mutta ei juurikaan Suomessa

Lähde: Macrobond

18.4.2016

Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös tammi-maaliskuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto maaliskuu 2016.

Lähde: Markit

18.4.2016

Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla

Lähde: Macrobond

18.4.2016

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten

Lähde: Macrobond

18.4.2016

Euroalueella kuluttajien luottamus on heikentynytalkuvuonna

Lähde: Macrobond

18.4.2016

Suomessa kuluttajien luottamus on parantunutalkuvuonna

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)

18.4.2016

Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvanaVenäjä ja Brasilia ovat taantumassaKiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %

Lähde: Macrobond

18.4.2016

Kiinan taloudessa vähän parempaa maaliskuussa Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


Lähde: Markit

18.4.2016

Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


Lähde: Markit

18.4.2016

Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


Lähde: Markit

18.4.2016

Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa taas Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Lähde: Macrobond

18.4.2016

Teollisuustuotannon kasvu maailmassa jatkuuhitaana

Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

18.4.2016

Maailmankauppa on piristynyt jonkin verranTuonnin määrän kehitys

Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

18.4.2016

Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista

Lähde: Macrobond

18.4.201624

Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista

Lähde: Macrobond

18.4.2016

Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunutKiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %

Lähde: Macrobond

18.4.2016

Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja BrasiliassaVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %

Lähde: Macrobond

18.4.2016

EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan

Lähde: Macrobond

02468

1012141618202224262830323436384042

197

5

197

6

197

7

197

8

197

9

198

0

198

1

198

2

198

3

198

4

198

5

198

6

198

7

198

8

198

9

199

0

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

18.4.2016

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistäOsuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle

%

*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.

Lähde: Tulli

18.4.2016

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet

Lähde: Macrobond

18.4.2016

Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivätEuron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin

Lähde: Macrobond

18.4.2016

Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2016 / 2015, %

Pohjois-Amerikka: +2,1 %

USA +2,2 %

Kanada +1,4 %

Länsi-Eurooppa: +1,6 %

Saksa +1,6 %

Iso-Britannia +2,0 %

Ranska +1,3 %

Italia +1,1 %

Espanja +2,7 %

Alankomaat +1,6 %

Sveitsi +1,1 %

Ruotsi +3,4 %

Belgia +1,3 %

Norja +1,3 %

Itävalta +1,3 %

Tanska +1,7 %

Kreikka -1,1 %

Suomi +0,6 %

Portugali +1,4 %

Irlanti +4,3 %

Lähi- ja Keski-Itä

Saudi Arabia +0,7 %

Israel +2,8 %

Aasia: +4,4 %

Kiina +6,5 %

Japani +0,6 %

Intia +7,6 %

Australia +2,6 %

Etelä-Korea +2,6 %

Indonesia +5,0 %

Taiwan +1,4 %

Thaimaa +2,9 %

Malesia +4,2 %

Singapore +1,8 %

Uusi Seelanti+2,6 %

Filippiinit +6,0 %

Vietnam +6,4 %

Afrikka

Etelä-Afrikka +1,0 %

Nigeria +3,6 %

Egypti +3,2 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,5 %

Brasilia -3,5 %

Meksiko +2,4 %

Argentiina -0,7 %

Venezuela -8,3 %

Kolumbia +2,5 %

Chile +1,9 %

Peru +3,4 %

Keski- ja

Itä-Eurooppa: +1,0 %

Venäjä -1,5 %

Turkki +3,2 %

Puola +3,5 %

Tšekki +2,5 %

Romania +4,1 %

Ukraina +0,1 %

Unkari +2,4 %

Slovakia +3,2 %

Slovenia +2,1 %

Liettua +2,7 %

Latvia +2,9 %

Viro +2,2 %

Lähde: Consensus Forecasts, March or April 2016

Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu maaliskuussa tai huhtikuussa 2016.

18.4.2016

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 % vuonna 2016Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Lähde: IMF (April 2016)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-

Amerikka

Länsi-Eurooppa

Japani

Kiina

Intia

Muu

Aasia

Mu

u it.

Eu

roo

pp

a

Ven

äjä

Bra

silia

Me

ks

iko

Mu

u L

at.

Am

.

Läh

i-it

ä ja A

frik

ka

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %.

Kasvu keskimäärin:

+3,2 %

18.4.2016

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Lähde: IMF (April 2016), Tullihallitus

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-

Amerikka

Länsi-Eurooppa

Japani

Kiina

Intia

Muu

Aasia

Mu

u it.

Eu

roo

pp

a

Ven

äjä

Bra

silia

Meksik

oM

uu

Lat.

Am

.

Läh

i-it

ä ja A

frik

ka

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %.

Kasvu keskimäärin:

+2,0 %

18.4.2016

Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvuaBkt:n vuosimuutos, %

Lähde: Consensus Forecasts, October 2015

-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5

2015e

2016e

2017e

2018e

2019e

2020e

2021-2025e

Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue

18.4.2016

Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja

pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Aasia

Pohjois-Amerikka

Eurooppa

Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet.

Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

18.4.2016

Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa luokassaan

Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa

18.4.2016

18.4.2016

Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli viime vuonna hieman pienempi kuin vuonna 2014

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 66 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia

euroa vuonna 2008.

18.4.2016

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* oli laskusuunnassa syksyllä 2015

*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

18.4.2016

Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti

Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %,

tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.

*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

18.4.2016

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa vähenivät loka-joulukuussa 8 % edellisvuotisesta

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.

*) Pl. metallien

jalostus ja pelialan

yritykset.

Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015

Vientiin: -13 % -5 %

Kotimaahan: +8 % +24 %

Yhteensä: -8 % +2 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milj. euroa, käyvin hinnoin

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200 Elektroniikka- jasähköteollisuus

Kone- jametallituoteteollisuus


Tietotekniikka-ala

18.4.2016

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset yrityksittäin Suomessa vaihtelevat merkittävästiUusien tilausten muutos yrityksittäin: Q4,2015 / Q4,2014, %

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset

Keskiarvo: -8 %

Mediaani: -1,6 %

%

18.4.2016

Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat hyvin matalalla tasollaLaivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

Yhteensä



*) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100

18.4.2016

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskannan kasvu johtuu lähinnä aiemmin saaduista laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

Vientiin

Kotimaahan


viimeisin tieto 31.12.2015.

*) Pl. metallien

jalostus ja

pelialan

yritykset.

Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015

Vientiin: +18 % +3 %


Yhteensä: +15 % +3 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yhteensä


18.4.2016

Tarjouspyyntöjen* perusteella teknologiateollisuuden markkinatilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viime kuukausina

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,

viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2016.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan

tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa

tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

18.4.2016

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset

Suomessa

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Vientiin: -21 % +15 %


Yhteensä: -18 % +15 %



18.4.2016

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,0008,5009,000

Vientiin

Kotimaahan

Yhteensä


Muutos 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015

Vientiin -13 % +7 %

Kotimaahan +6 % +4 %

Yhteensä -11 % +7 %



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

18.4.2016

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset

Suomessa

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Vientiin: -1 % -20 %


Yhteensä: +2 % -11 %



18.4.2016

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

Vientiin

Kotimaahan

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta

Suomessa

Yhteensä


Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015

Vientiin: +36 % +2 %





2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

18.4.2016

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset

Suomessa

020406080

100120140160180200220240260280300320

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Vientiin: -26 % +42 %

Kotimaahan: -14 % +20 %

Yhteensä: -15 % +23 %



18.4.2016

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta

Suomessa

Yhteensä




Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015

Vientiin: -20 % -10 %

Kotimaahan: +16 % -1 %

Yhteensä: +9 % -2 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

18.4.2016

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa

050

100150200250300350400450500550600650700750800


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015





*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

18.4.2016

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa

0100200300400500600700800900

1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,900


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015




*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

18.4.2016

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli 3 000:lla vuonna 2015

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstöstä noin 17 000

lomautusjärjestelyjen

piirissä 31.12.2015

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4

Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä

18.4.2016

Teknologiateollisuuden henkilöstön vähenemisestä huolimatta uusia rekrytointeja Suomessa tehtiin kaikkiaan 28 500 vuonna 2015

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

18.4.2016

23.75

4.35

4.89

1.28

11.13

2.10

17.20

1.14

1.22

5.56

5.86

3.42

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa

noin kolmannes on alihankintaaTeknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja

palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.

Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)

(39 %)

(7 %)

(62 %)

(82 %)

(31 %)

Miljardia euroa

18.4.2016

150,900

39,200

34,200

4,500

68,800

4,200

0 50,000 100,000 150,000 200,000

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa

puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja

palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.

Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)

(53 %)

(9 %)

(63 %)

(80 %)

(51%)

Liikevaihto Suomessa oli vuonna 2015 hieman pienempi kuin vuonna 2014. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen.

Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti.

Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 8 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 2 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja 3 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.

Tilauskannan kasvu vuoden 2014 alun jälkeen koostuu ennen kaikkea suurista laivatilauksista, joiden vaikutus koko teknologiateollisuuden tuotantoon jaksottuu aina vuoteen 2020 asti.

Liikevaihto on alkuvuonna 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä vuonna 2015 kaikkiaan 28 500. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 44 000:lla. Vuonna 2015 henkilöstöä oli keskimäärin 282 000.

18.4.2016

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja alkuvuoden 2016 näkymistä

Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua

tukevat toimet

18.4.2016

Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-

tason tai kansallisen tason

lisärasitetta, jolla heikennetään

kilpailukykyä.

Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen

sektorin palveluita sujuvoittaa

Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.

Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja

uudistumiseen.

– Koulutuksen tulee vastata

paremmin yritysten tarpeisiin.

Teollisuuden uudistumista on tuettava

– T&k-investoinnit saatava uudelleen

kasvuun

Yritysverojärjestelmä on

ajanmukaistettava.

Työmarkkinaratkaisuilla on

palautettava kustannuskilpailukyky.

– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä

remontoitava vastaamaan

kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta

lisättävä oleellisesti.

Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava

18.4.2016

18.4.2016

Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessaTeollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista

Lähde: Macrobond, Eurostat

18.4.2016

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä


18.4.2016

Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen


18.4.2016

Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta


0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Teollisuudenpalveluvienti Suomesta

Muiden toimialojenpalveluvienti Suomesta

18.4.2016

Teollisuuden palveluvienti on ollut laskussaTeollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloistaPeliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen

Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl.

matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut)

Miljardia euroa, käyvin hinnoin

18.4.2016

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.

Lähde: Tilastokeskus

18.4.2016

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Teollisuus Julkinen sektori

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Työpaikkojen määrä Suomessa

5200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

18.4.2016

Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästiVähintään viiden henkilön yritykset


18.4.2016

Vientisektorin eli teollisuuden tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 %

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125Teollisuudentuotantokyky(tuotanto, joskapasiteettitäyskäytössä), vas.ast.

Teollisuudentuotanto(2008=100), vas.ast.

Kapasiteetinkäyttöaste, %, oik.ast.

-22 %

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-21 %

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2000 = 100

Teollisuus

Teknologiateollisuus

Kansantalous

Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**


*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä

nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot

Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

**) Teollisuuden nykyinen

tuotantokapasiteetti ei enää mahdollista

vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin

vuosina 2000-2008.

18.4.2016

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2000 = 100

Metallien jalostus

Tietotekniikka-ala

Elektroniikka- jasähköteollisuus

Kone- jametallituoteteollisuus


18.4.2016

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä

nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.




85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e

Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100

Ruotsi

Alankomaat

USA

Saksa

Sveitsi

Suomi

18.4.2016

Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuunRobotiikka, automaatio, digitaalisuus, uusi tuotanto, t&k

Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kiinteät investoinnit T&K-investoinnit

24.3.201673

Yritysten investoinnit Suomessa alittavat pääomien kulumisen

Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kiinteät ja T&K -investoinnit

Kiinteän pääoman kuluminen

Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100

18.4.2016

Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvaneen vuonna 2015 ja edelleen 2016 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e

Teollisuus Teknologiateollisuus

Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2016), Teknologiateollisuus ry

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

5.4

9.5

3.6

15.1

2.6

3.7

2.7

4

1.22

1.1

3.4 3.32.8 2.7

2.3 2.2 2.11.4 1.4

1 0.9

0123456789

1011121314151617

Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta

Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, %bkt:sta

Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)

Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen

kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)

% bkt:sta

18.4.2016

11%

17%19%

24%

28%29%

30%

35%36%

37%

48%

8% 8%

16%

21%

14%

29%

17%

23%21%

14%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Teollisuus Kauppa

Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreitaUlkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa

Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)18.4.2016

18.4.2016

Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminenKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kaikki yritykset

Teknologiateollisuus

*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten

erien sekä verotuksen jälkeen.


18.4.2016

Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava


18.4.2016

Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristäminen on este talouskasvulle

Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015)

18.4.2016

Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016eSuomi Tanska Ruotsi Saksa

Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

18.4.2016

Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaistaTuontihintojen alaneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta


8.3.201682

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013

413

3 611 14

5

20

715

6

237

6

810

98

9

10

15

1119

17

149

2020

16 1422

1524

24 29

33

75 72 6965 64 64 63

55 54 50 46

28

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Saksa USA Suomi Puola Ruotsi Iso-Britannia

Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro

250+

50-249

10-49

0-9

Henkilöstöä

Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole

tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.

Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suuri yritys

Keskisuuri yritys

Pieni yritys

Mikroyritys

18.4.2016

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomailleErikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:

-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa

-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa

-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa

-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.

Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18.4.2016

Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa SuomessaTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015


Viennin osuus

liikevaihdosta:

• mediaani 14 %

• 22 %:lla ei

lainkaan omaa

vientiä

• 35 %:lla omaa

vientiä 0-5 %

liikevaihdosta

Cleantech

– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat

– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat

teknologiat

Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet

Ohjelmistot ja pelit

Lääketieteellinen teknologia ja palvelut

Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)

Teollisuutta palveleva suunnittelutyö

Autoteollisuuden murros

Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus,

valvonta...)

18.4.2016

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Suomen jäykkä palkkamalli ja

työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti

kustannuskilpailukykyä

18.4.2016

18.4.2016

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeenTeollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista

Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito

18.4.2016

Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti

1,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Tuhatta työpaikkaa

18.4.2016

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla

Lähde: Macrobond, TEM

90

95

100

105

110

115

120

Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan

Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan

Suhteessa Suomeen

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi

lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten

kehityksellä.

Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen hinta-

ja kustannus-

kilpailukyky

heikkenee

2005,I =100

Suomen hinta-

ja kustannus-

kilpailukyky

paranee

Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotustiYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maantoteutuneet valuuttakurssit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

18.4.2016

90

95

100

105

110

115

120

125

Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitysKIKYYhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi

lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.

Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen

hinta- ja

kustannus-

kilpailukyky

heikkenee

2005,I =100

Suomen

hinta- ja

kustannus-

kilpailukyky

paranee

18.4.2016

KIKY:n ja hallitusohjelman tavoite kilpailukyvylleKoko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta

18.4.2016

Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa

Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.

Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

2005=100

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin

18.4.2016

Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus

Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.

Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

2005,I=100

Suomen

teollisuuden

kustannus-

kilpailukyky

heikkenee

Suomen

teollisuuden

kustannus-

kilpailukyky

paranee

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TES-korotus

Toteutunut palkankorotus

TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014

18.4.2016

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014

Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet

%-yksikköä

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TES-korotus

Toteutunut palkankorotus

TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014

18.4.2016

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014


%-yksikköä

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Suomi Saksa

18.4.2016

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja SaksassaSuomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä


13 %-yks.

TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.

Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012

18.4.2016

18.517.7 17.6

14.8

13.412.7

11.9 11.8 11.6

10.1 9.98.9

7.1

1.1

-0.7 -3.2

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Muutos 2008-2012, %

*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi

Lähde: Eurostat

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012

18.4.2016

42.541.5

40.6

38.537 36.3 35.6

33.231.9

30.9

27.5 27.3

23.4 22.9

14.7 14.6

12.4 11.810.2

9.3 9.1 8.7 7.9 7.46.5 6.3

4.53.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Euroa/tunti

*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi

Lähde: Eurostat

18.4.2016

Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä EuroopassaTeollisuuden työn hinta eri maissa

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Norja

Sveitsi*

Belgia

Tanska

Ruotsi

Saksa

Ranska

Suomi

Australia*

Alankomaat

Itävalta

Irlanti

Luxemburg

Italia

USA *

Kanada*

Espanja

Iso-Britannia

Japani*

Uusi Seelanti*

Singapore*

Israel*

Etelä-Korea*

Slovenia

Kreikka

Argentiina*

Cypros

Malta

Portugali

Slovakia

Viro

Tšekin tasavalta

Puola

Brasilia*

Unkari

Taiwan*

Liettua

Latvia

Meksiko*

Romania

Bulgaria

Filippiinit*

Euroa/tunti

Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus

euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.

Ruotsi ja Norja)

*) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014

Lähde: Eurostat, The Conference Board

36

37

38

39

40

41

42

18.4.2016

Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyinKokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015*

*) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %.

Lähde: Eurostat

Tuntia

0 €

10,000 €

20,000 €

30,000 €

40,000 €

50,000 €

60,000 €

70,000 €

80,000 €

90,000 €

100,000 €

110,000 €

120,000 €

130,000 €

140,000 €

150,000 €

18.4.2016

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015

Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)



Työvoima-

kustannusten

osuus

jalostusarvosta:

- mediaani 77 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

18.4.2016

Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015



Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-

kustannusten

osuus

jalostusarvosta:

- mediaani 77 %

%

Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys

Suomessa ja maailmalla

18.4.2016

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


18.4.2016

Teknologiateollisuuden henkilöstö


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi

18.4.2016

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus

Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala

18.4.2016

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka

Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka

18.4.2016

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Länsi-Eurooppa ja Pohjois-AmerikkaAasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen AmerikkaAfrikka ja Lähi-itä

18.4.2016

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain


18.4.2016

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2014

Kiina, 45,314, 16%

Intia, 28,302, 10%

Yhdysvallat, 22,074, 8%

Saksa, 18,660, 7%

Meksiko, 15,633, 6%Ruotsi, 14,434, 5%

Brasilia, 13,445, 5%

Vietnam, 10,240, 4%

Puola, 9,947, 4%

Iso-Britannia, 7,199, 3%

Ranska, 6,350, 2%

Italia, 5,533, 2%

Venäjä, 5,339, 2%

Muut maat, 70,673, 26%


18.4.2016

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



18.4.2016

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




18.4.2016

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



18.4.2016

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




18.4.2016

Metallien jalostuksen henkilöstö

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



18.4.2016

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




18.4.2016

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



18.4.2016

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




18.4.2016

Tietotekniikka-alan henkilöstö

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



18.4.2016

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeellesiirtyminen

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

Toimihenkilöt

Työntekijät

18.4.2016

18.4.2016

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Suomi uuteennousuun!

On aika uudelleajattelulle jatoimenpiteille.

Economy & Finance

Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016