Teknologiateollisuus: tilanne ja näkymät, lokakuu 2015

Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymätLokakuu 2015

02.05.20232

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…

Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…

Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, Bilot, CGI, Codebakers, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…

Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB …

Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...

02.05.20233

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia• liikevaihto (2014): 15,3 mrd euroa• henkilöstö (2014): 42 100

Kone- ja metallituoteteollisuus• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2014): 26,8 mrd euroa• henkilöstö (2014): 122 300

Tietotekniikka-ala• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2014): 9,9 mrd euroa• henkilöstö (2014): 58 500

Metallien jalostus• terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2014): 9,8 mrd euroa• henkilöstö (2014): 15 700

Suunnittelu ja konsultointi• teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2014): 5,3 mrd euroa• henkilöstö (2014): 46 200

50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän

t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan yli

280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.

Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.

02.05.2023

Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino

02.05.20235

Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä

Teknologiateollisuus38.7550%

Metsäteollisuus11.6915%

Kemianteollisuus13.3817%

Muut toimialat13.9918%

Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)

02.05.20236

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2014Tavaravienti yhteensä 26,2 mrd. euroa*

Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,8 %

Länsi-Eurooppa13,1 mrd. €50,1 %

Lähi- ja Keski-Itä0,5 mrd. € 2,1 % Aasia

4,1 mrd. €15,8 %

Afrikka0,5 mrd. €1,8 %

Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %

Keski- ja Itä-Eurooppa4,5 mrd. €17,1 %

*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä 10,9 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Euroopan elpymisestä huolimatta Suomen talous ei ole päässyt

tänäkään vuonna kasvuun

02.05.20237

13.8.20158

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa

Lähde: Macrobond

Indeksi 2005=100

92,5

95,0

97,5

100,0

102,5

105,0

107,5

110,0

112,5

115,0

117,5

120,0

Viimeisin tieto: 2015 Q22005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SuomiEspanjaRanskaIso-BritanniaUSASaksaViroRuotsi

02.05.20239

Kiinassa kasvu hidastuuVenäjä ja Brasilia ovat taantumassaNäiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, Kiinan 16 %

Lähde: Macrobond

BKT:n muutos edellisvuotisesta, %

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


VenäjäBrasiliaKiina

02.05.202310

Teollisuustuotanto Suomessa on painunut vuoden 2009 tasolle

Lähde: Macrobond

Indeksi 2008=100

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Viimeisin tieto: syyskuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SuomiJapaniEU-maatUSA

02.05.202311

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten

Lähde: Macrobond

Indeksi 2008=100

70

80

90

100

110

120

130

140

Viimeisin tieto: elokuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EspanjaSuomiItalia RuotsiSaksaItävalta Belgia Viro Puola

02.05.202312

Teollisuustuotannon kasvu maailmassa on hidastunut

Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Indeksi 2008=100

70

80

90

100

110

120

130

140

Viimeisin tieto: elokuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SuomiKehittyneet maatMaailmaKehittyvät maat

02.05.202313

Maailmankaupan väheneminen näkyy tuonnin putoamisena erityisesti kehittyvissä maissaTuonnin määrän kehitys

Indeksi 2008=100

80

90

100

110

120

130

140

150

Viimeisin tieto: heinäkuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kehittyneet maatMaailmaKehittyvät maatKehittyvä Aasia

Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

02.05.202314

Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti

USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos vuodentakaisesta %

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

Viimeisin tieto: syyskuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IntiaEU-maatJapaniEtelä-KoreaTaiwanIndonesiaPohjois-Amerikka

Lähde: Macrobond

02.05.202315

Asuntorakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynytKiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %

Lähde: Macrobond

Muutos edellisvuotisesta, %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Viimeisin tieto: elokuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

02.05.202316

Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja BrasiliassaVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %

Lähde: Macrobond


-20-16-12-8-4048

121620242832

Viimeisin tieto: 2015 Q22008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BrasiliaVenäjä

02.05.202317

Teollisuudessa ja palvelualoilla edelleen kasvua euroalueella Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto syyskuu 2015. Lähde: Markit

02.05.202318

Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


02.05.202319

Venäjän teollisuudessa taantuma jatkuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


02.05.202320

Brasilian teollisuudessa taantuma jatkuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


02.05.202321

EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan

Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva

summa, indeksi 2005 = 100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Viimeisin tieto: syyskuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SuomiTanskaNorjaRuotsiAlankomaatItaliaSaksaRanskaItävaltaBelgiaIso-BritanniaViro

Lähde: Macrobond

02.05.202322

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

e

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistäOsuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle

%

*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli

02.05.202323

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä

Lähde: Macrobond

Miljoonaa asuntoa, vuositasolle korotettuna

Item

0,20,30,40,50,60,70,80,91,01,11,21,31,4

Viimeisin tieto: elokuu 201570 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Rakenteilla olevien asuntojen määräMyytyjen asuntojen määrä

02.05.202324

Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2015 / 2014, %

Pohjois-Amerikka: +2,4 %USA +2,5 %Kanada +1,1 %

Länsi-Eurooppa: +1,7 %Saksa +1,8 %Iso-Britannia +2,6 %Ranska +1,2 %Italia +0,7 %Espanja +3,2 %Alankomaat +2,1 %Sveitsi +0,7 %Ruotsi +2,9 %Belgia +1,2 %Norja +1,3 %Itävalta +0,7 %Tanska +1,8 %Kreikka -1,4 %Suomi +0,2 %Portugali +1,6 %Irlanti +4,1 %

Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +3,0 % Israel +2,8 %

Aasia: +4,6 %Kiina +6,8 %Japani +0,7 %Intia +7,6 %Australia +2,3 %Etelä-Korea +2,5 %Indonesia +4,8 %Taiwan +2,1 %Thaimaa +2,7 %Malesia +4,8 %Singapore +2,2 %Uusi Seelanti +2,4 %Filippiinit +5,8 %Vietnam +6,1 %

AfrikkaEtelä-Afrikka +1,8 %Nigeria +4,0 %Egypti +4,0 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,6 %Brasilia -2,6 %Meksiko +2,4 %Argentiina +0,7 %Venezuela -7,4 %Kolumbia +2,9 %Chile +2,2 %Peru +2,8 %

Keski- ja Itä-Eurooppa: -0,1 %Venäjä -3,8 %Turkki +2,8 %Puola +3,5 %Tšekki +3,8 %Romania +3,6 %Ukraina -10,5 %Unkari +2,9 %Slovakia +3,1 %Slovenia +2,2 %Liettua +2,0 %Latvia +2,3 %Viro +1,9 %

Lähde: Consensus Forecasts, September 2015Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa 2015.

02.05.202325

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,1 % vuonna 2015Bkt:n kasvu 2015 / 2014, %

Lähde: IMF (October 2015)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

-4-3-2-10123456789

Pohjois-Amerikka

Länsi-EurooppaJapani

KiinaIntia

Muu Aasia

Muu

it. E

uroo

ppa

Venä

jä

Bra

silia

M

eksi

ko

Muu

Lat

. Am

.

Lähi

-itä

ja A

frik

ka

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.

Kasvu keskimäärin: +3,1 %

02.05.202326

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 1,8 % vuonna 2015 Bkt:n kasvu 2015 / 2014, %

Lähde: IMF (October 2015), Tullihallitus

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

-4-3-2-10123456789

Pohjois-Amerikka

Länsi-Eurooppa Japani

KiinaIntia

Muu Aasia

Muu

it. E

uroo

ppa

Venä

jä

Bra

silia

M

eksi

ko

Muu

Lat

. Am

. Lä

hi-it

ä ja

Afr

ikka

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2014, %.

Kasvu keskimäärin: +1,8 %

02.05.202327

Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvuaBkt:n vuosimuutos, %

Lähde: Consensus Forecasts, April 2015

2015e

2016e

2017e

2018e

2019e

2020e

2021-2025e

-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5

Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue

28 02.05.2023

Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Aasia

Pohjois-Amerikka

Eurooppa

Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

02.05.202329

Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa luokassaan

Indeksi 2005=100

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

JapaniSuomiEuroalueUSABrasiliaVenäjäEtelä-KoreaIntiaKiina

Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts

9.6.201530

Suomea koskevia suhdanne-ennusteita

Ennustaja Julkaisu-pvm BKT:n muutos-%

Yksityisen kulutuksen muutos-%

Viennin muutos-%

Investointien muutos-% Inflaatio, % * Työttömyysaste, %

2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017Danske

Bank 15.9.2015 0,0 0,8 0,4 3,0 2,5 1,0 10,0

Nordea 2.9.2015 -0,3 0,5 0,5 0,2 0,4 2,3 1,6 1,8 2,8 0,6 0,8 10,0 10,3OP-Pohjola 24.8.2015 -0,3 0,8 0,8 2,0 3,0 0,6 9,4

VM 27.9.2015 0,2 1,3 1,4 0,8 0,8 3,0 3,3 5,4 4,2 1,1 1,5 9,4 9,1

Suomen Pankki 10.6.2015 0,2 1,2 1,3 0,4 0,7 3,3 4,0 1,1 1,4 8,9 8,6

ETLA 23.9.2015 0,2 1,0 1,3 0,4 0,4 2,7 2,9 2,8 3,1 0,7 1,4 9,5 9,4

PTT 29.9.2015 0,2 1,1 0,5 3,7 2,5 0,8 10,2

PT 17.9.2015 0,4 1,2 0,8 2,2 1,5 1,0 9,8

Euroopan komissio 5.5.2015 0,3 1,0 0,6 3,9 2,5 1,3 9,0

OECD 5.6.2015 0,4 1,3 1,3 1,2 2,9 2,9 0,7 8,7IMF 9.7.2015 0,8 1,4 1,5 2,5 2,7 1,6 1,7 8,5 7,9

Keskiarvo 0,2 1,1 1,2 0,6 0,6 2,9 2,9 2,8 3,4 1 1,4 9,4 9,1

*) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksinKoottu 29.9.2015

Epävakaa tilanne maailmantaloudessa

jatkuu

02.05.202331

02.05.202332

Raaka-aineiden hinnat alenevatKuumavalssattujen kelojen spot-hintoja

01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 01/2010 01/2011 01/2012 01/2013 01/2014 01/2015100200300400500600700800900

1,0001,1001,2001,3001,400

USA Saksa Venäjä Kiina Brasilia

USA:n dollaria / tonni

Viimeisin tieto 9/2015Lähde: CRU

02.05.202333

Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivätEuron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin

Lähde: Macrobond


-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Viimeisin tieto: 19. lokakuuta 2015

tammi maalis touko heinä syys marras tammi maalis touko heinä syys marras2014 2015

USA:n dollariKiinan juanThaimaan bahtIndonesian rupiaEtelä-Afrikan randiMeksikon pesoMalesian ringgitTurkin liiraBrasilian realVenäjän rupla

02.05.202334

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa

02.05.202335

Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa on pudonnut lähes 20 miljardilla eurolla vuodesta 2008

Miljardia euroa, käyvin hinnoin

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tietotekniikka-alaSuunnitelu ja konsultointiMetallien jalostusKone- ja metallituoteteollisuusElektroniikka- ja sähköteollisuus

*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 67 miljardia euroa vuonna 2014 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

02.05.202336

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* kasvoi 2 % vuonna 2014, alkuvuonna 3 %

*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Indeksi 2005=100 Muutos: 1-7,2015 / 1-7,2014, %

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Teknologiateollisuus3 %Teollisuus-4 %

Viimeisin tieto: heinäkuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

02.05.202337

Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti

Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %, tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Indeksi 2005=100 Muutos: 1-7,2015 / 1-7,2014, %

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

Elektroniikka- ja sähköteollisuus-9 %

Kone- ja metallituoteteollisuus4 %

Metallien jalostus8 %

Suunnittelu ja konsultointi7 %

Tietotekniikka-ala17 %

Viimeisin tieto: heinäkuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

02.05.202338

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset SuomessaKasvu johtuu erityisesti laivatilauksista, jotka vaikuttavat liikevaihtoon usean vuoden ajan

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

Muutos: II,2015 / II,2014 II,2015 / I,2015Vientiin: +14 % +34 %Kotimaahan: +16 % +17 %Yhteensä: +14 % +28 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milj. euroa, käyvin hinnoin

02.05.202339

Teknologiateollisuuden* tilauskanta SuomessaKasvu johtuu erityisesti laivatilauksista, jotka vaikuttavat liikevaihtoon usean vuoden ajan

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,000

Vientiin

Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2015.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

Muutos: 30.6.2015 / 30.6.2014 30.6.2015 / 31.3.2015Vientiin: +20 % +10 %Kotimaahan: +25 % 0 %Yhteensä: +22 % +7 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yhteensä


02.05.202340

Markkinatilanteen lievä positiivisuus näkyy edelleen teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: heinäkuu 2015.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

02.05.202341

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,500

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Muutos: II,2015 / II,2014 II,2015 / I,2015Vientiin: -17 % -3 %Kotimaahan: +19 % -2 %Yhteensä: -12 % -3 %


02.05.202342

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Vientiin

Kotimaahan

Yhteensä


Muutos 30.6.2015 / 30.6.2014 30.6.2015 / 31.3.2015Vientiin +1 % +4 %Kotimaahan +23 % -13 %Yhteensä +4 % +1 %


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

02.05.202343

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Muutos: II,2015 / II,2014 II,2015 / I,2015Vientiin: +46 % +70 %Kotimaahan: +16 % +40 %Yhteensä: +39 % +63 %


02.05.202344

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,00013,00014,00015,000

Series3

Vientiin

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa

Yhteensä


Muutos: 30.6.2015 / 30.6.2014 30.6.2015 / 31.3.2015Vientiin: +29 % +13 %Kotimaahan: +45 % +6 %Yhteensä: +32 % +11 %


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

02.05.202345

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

0

40

80

120

160

200

240

280

320

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Muutos: II,2015 / II,2014 II,2015 / I,2015Vientiin: -7 % +38 %Kotimaahan: +14 % +1 %Yhteensä: +11 % +4 %


02.05.202346

050

100150200250300350400450500550600

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa

Yhteensä



Muutos: 30.6.2015 / 30.6.2014 30.6.2015 / 31.3.2015Vientiin: -8 % +1 %Kotimaahan: +13 % +5 %Yhteensä: +10 % +5 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

02.05.202347

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa

0

100

200

300

400

500

600

700

800


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muutos: II,2015 / II,2014 II,2015 / I,2015Yhteensä: +15 % +7 %


*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

02.05.202348

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa

0100200300400500600700800900

1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,700


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muutos: 30.6.2015 / 30.6.2014 30.6.2015 / 31.3.2015Yhteensä: +6 % -3 %


*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

02.05.202349

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 43 000:lla vuoden 2008 jälkeenUusia rekrytointeja* oli tammi-kesäkuussa lähes 15 000, kesätyöntekijöitä runsaat 13 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6)

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

*) Rekrytoinneilla tarkoitetaan yrityskohtaista henkilöstön lisäämistä tai eläkkeelle siirtyneiden ja työpaikkaa vaihtaneiden korvaamista. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstöstä noin 10 500 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2015

2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Rekrytoitujen määrä vuosineljänneksen aikana

02.05.202350

Uusien rekrytointien* määrä teknologiateollisuudessa Suomessa vuosineljänneksittäin

*) Rekrytoinneilla tarkoitetaan yrityskohtaista henkilöstön lisäämistä tai eläkkeelle siirtyneiden ja työpaikkaa vaihtaneiden korvaamista. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

02.05.202351

Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

23.75

4.35

4.89

1.28

11.13

2.10

17.20

1.14

1.22

5.56

5.86

3.42

Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaaTeknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)

(39 %)

(7 %)

(62 %)

(82 %)

(31 %)

Miljardia euroa

02.05.202352

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

150,900

39,200

34,200

4,500

68,800

4,200

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)

(53 %)

(9 %)

(63 %)

(80 %)

(51%)

Liikevaihto Suomessa kasvoi 2 % vuonna 2014 sekä 3 % tammi-heinäkuun aikana. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen.

Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti. Yritykset saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 14 % enemmän kuin

vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 28 % enemmän kuin tammi-maaliskuussa. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 22 % suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja 7

% suurempi kuin maaliskuun lopussa. Liikevaihto on syksyllä 2015 hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-kesäkuussa lähes 15 000 sekä

kesätyöntekijöitä runsaat 13 000. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 43 000:lla. Kesäkuun lopussa henkilöstöä oli 284 000.

Tytäryrityksissä ulkomailla henkilöstö on niin ikään vähentynyt viime vuosina, mutta kone- ja metallituoteteollisuudessa kasvu on jatkunut.

02.05.202353

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä

02.05.2023

Talous- ja veropolitiikkaa sekä työmarkkinoita

uudistettava rohkeasti

54

Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa

Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava.

Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.

Suomi on kaukana markkinoista, ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat jo itsessään lisäkustannus. Tätä taakkaa ei pidä kasvattaa.

Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen.– Koulutuksen tulee vastata paremmin

yritysten tarpeisiin. TKI-investoinnit synnyttävät uutta

liiketoimintaa. Työmarkkinaratkaisuilla on

palautettava kustannuskilpailukyky.

Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava

02.05.202355

02.05.202356

Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessaTeollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin

Tarvittava vientikehitys,jotta julkinen sektorikyettäisiin rahoittamaanilman lisävelkaantumista

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Toteutunut vienti

Lähde: Macrobond, Eurostat

02.05.202357

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä


Tavara- ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), käyvin hinnoin, indeksi, 2005=100

EU

R

75

100

125

150

175

200

225

250


SuomiRuotsi BelgiaEspanjaSaksaTšekki ViroPuola

02.05.202358

Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen

Tavara- ja palveluviennin suhde bkt:hen, %

32,5

35,0

37,5

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

52,5

Viimeisin tieto: 2015 Q22008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SuomiRuotsi Saksa


02.05.202359

Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Palveluvienti Suomesta

TavaravientiSuomesta

Viimeisin tieto: 2015 Q2


02.05.202360

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

2

4

6

8

10

12

14

Teollisuuden palvelu-vienti Suomesta

Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta

Teollisuuden palveluvienti on laskussaTeollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloistaPeliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen

Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut)


02.05.202361

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 20100%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus

02.05.202362

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

Teollisuus Julkinen sektori

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Työpaikkojen määrä Suomessa

02.05.202363

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20145200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästiVähintään viiden henkilön yritykset

Lähde: Tilastokeskus

02.05.202364

Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuustuotanto ei palaudu 2008 tasolleTuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 %

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast.

Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast.

Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.

-23 %

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-22 %

02.05.202365

Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava


Valtion ja kuntien velka sekä julkiset menot, miljardia euroa,

käyvin hinnoin

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

39,5

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kuntien velka, vas.ast.

Julkisen sektorin kokonaismenot, vas.ast.

Valtion velka, vas.ast.Kokonaisveroaste %, oik. ast.

Viimeisin tieto: 2015 Q1

02.05.202366

Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Suomi Tanska Ruotsi Saksa

Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

02.05.202367

Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaista


Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %

-12-10-8-6-4-202468

101214


SuomiEspanjaItaliaRuotsiTanskaSaksaAlankomaat

02.05.202368

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics

Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Bri-

tannia

Ranska Tanska Itävalta Italia Viro0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

314

5 411 8

15 15 18 147

148

6

9 88 10

9 1012

1118

1816

9 19 2117 18

14 1516 23 29

41

73 70 67 67 64 64 62 60 54 52 46

27

250+50-24910-490-9

Henkilöstöä

02.05.202369

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suuri yritysKeskisuuri yritysPieni yritysMikroyritys

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomailleErikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

02.05.202370

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa SuomessaTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 14 %• 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä• 35 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta

02.05.202371

Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat

teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,

ohjattavuus, valvonta...)

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

02.05.202372

Suomen yritysverojärjestelmä on

uudistettava – kohti kasvuun kannustavaa

veromallia

02.05.202373

Yritysten investoinnit Suomessa ovat pudonneet merkittävästiYritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201410,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000Miljardia euroa, käyvin hinnoin


02.05.202374

Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvavan vuonna 2015 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Teollisuus Teknologiateollisuus

Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2015), Teknologiateollisuus ry

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

02.05.202375

Investoinnit Suomessa ovat kehittyneet heikosti verrattuna kilpailijamaihinYritysten kiinteät investoinnit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

USA

Alankomaat

Sveitsi

Ruotsi

Saksa

Suomi

Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

Indeksi, 2005=100

Irlanti Viro Puola Belgia Itävalta Ruotsi Norja Alankomaat Saksa Suomi Italia0

2

4

6

8

10

12

14

16

5.4

9.5

3.6

15.1

2.63.7

2.74

1.22

1.1

3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.11.4 1.4 1 0.9

Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:staUlkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta

Suomi ei houkuttele myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)

Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainenkehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)

% bkt:sta

02.05.202376

Italia Saksa Suomi Norja Puola Itävalta Alankomaat Ruotsi Viro Belgia Irlanti0%

10%

20%

30%

40%

50%

11%

17%19%

24%

28% 29% 30%

35% 36% 37%

48%

8% 8%

16%

21%

14%

29%

17%

23%21%

14%

23%

Teollisuus Kauppa

Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreitaUlkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa

Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)02.05.202377

02.05.202378

Yritysten kannattavuus on pudonnut selvästi SuomessaKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* verotuksen jälkeen

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Kaikki yritykset

Teknologiateollisuus

*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus

02.05.202379

Yritysten työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550


Tuhatta työpaikkaa

02.05.202380

Yhteisöverotuotot ja BKT Suomessa ovat erkaantuneet toisistaan

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 143,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

5,500,000,000

6,000,000,000

6,500,000,000

7,000,000,000

7,500,000,000

8,000,000,000

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast.

Yhteisöverotuotot putosivat 2,5 miljardilla eurolla 2008-2012. Bkt supistui 4 %.

Lähde: Verohallitus, Macrobond

Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100

02.05.202381

Yhteisöverotuotot ja BKT Virossa ovat kehittyneet samansuuntaisesti

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 140

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast.

Lähde: Estonian Ministry of Finance, Macrobond

Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100

02.05.202382

OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä maissa* investoinnit ovat kasvaneet enitenInvestoinnit koko kansantaloudessa

*) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa.Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014

Indeksi, 2000=100

75

100

125

150

175

200

225

250

275

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

ItaliaSuomiSaksaRanskaSveitsiBelgiaRuotsiSlovakiaViro

02.05.202383

Kasvuun kannustavan yritysveromallin

taloudelliset vaikutukset

Vuosi Yritysten voitot ennen veroja (voitolliset yritykset) 1 000 euroa

Maksetut yhteisöverot

1 000 euroa

Maksetut osingot

1 000 euroa

... josta maksetut osingot luonnollisille henkilöille

1 000 euroa

Maksetut osingot / yritysten voitot

%

Yritysten ja niiden jakamien voittojen verot yhteensä

1 000 euroa

Jaetun voiton kokonais-veroaste*) %

Yritysten voitoista investointeihin jäävä oma pääoma1 000 euroa

2005 21 007 448 5 232 999 13 441 363 64 2 333 086

2006 24 063 100 6 004 867 16 197 211 2 746 482 67 6 315 124 26,2 1 861 022

2007 28 654 508 7 152 566 18 944 425 3 114 462 66 7 513 061 26,2 2 557 517

2008 21 908 640 5 459 858 13 853 159 1 971 120 63 5 730 851 26,2 2 595 623

2009 17 762 580 4 337 058 9 711 479 3 160 374 55 4 669 889 26,3 3 714 043

2010 19 289 216 4 706 338 14 078 090 3 542 467 73 5 098 045 26,4 504 788

2011 19 669 696 4 784 035 13 265 057 4 050 590 67 5 260 547 26,7 1 620 604

2012 20 427 441 4 656 339 12 124 020 3 696 142 59 5 127 059 25,1 3 647 082

2013 19 891 656 4 605 285 13 654 432 3 806 509 69 5 085 492 25,6 1 631 939

2014e 19 578 947 3 987 000 14 000 000 3 900 000 72 4 477 000 23 1 591 947

2015e 20 000 000 4 000 000 14 000 000 3 900 000 70 4 500 000 23 2 000 000

2016e 21 000 000 3 685 500 13 650 000 3 802 500 65 3 685 500 27 3 664 500

2017e 22 050 000 3 572 100 13 230 000 3 685 500 60 3 572 100 27 5 247 900

2018e 22 932 000 3 405 402 12 612 600 3 689 186 55 3 405 402 27 6 913 998

2019e 23 849 280 3 541 618 13 117 104 3 873 645 55 3 541 618 27 7 190 558

2020e 24 803 251 3 884 189 14 385 886 4 067 327 58 3 884 189 27 6 533 176

02.05.202384

Yhteisöjen voitot, maksetut osingot ja verot sekä investointeihin jäävä oma pääomaEsimerkkilaskelman oletuksena on uudistuksen astuminen voimaan jo vuonna 2016

*) Jaetun voiton kokonaisveroaste vuosina 2016-2020 ei ole vertailukelpoinen edeltävien vuosien kanssa.

Lähde: Verohallitus, ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät

02.05.202385

Yritysverouudistuksella yritysten investointeihin käytettävää omaa pääomaa lisätään tuntuvastiEsimerkkilaskelman oletuksena on uudistuksen astuminen voimaan jo vuonna 2016

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

Yritysten voitoista investointeihin jäävä oma pääoma


Lähde: Verohallitus, ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät

02.05.202386

Yritysverouudistuksella investoinnit ja sen myötä yritysten työpaikat voivat kasvaa merkittävästi tulevina vuosina

2005 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15e 16e 17e 18e 19e 20e10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

1350

1370

1390

1410

1430

1450

1470

1490

1510

1530

1550

Yritysten investoinnit(vas.) Ennuste: investoinnit (vas.) Yritysten työpaikat (oik.) Ennuste: työpaikat (oik.)

Vuosina 2004-2007 yritysten investoinnit Suomessa kasvoivat 8,7 mrd. eurolla, työpaikat 68 000:lla ja valtion verotulot 8,1 mrd. eurolla. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta, ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät

Miljardia euroa, käyvin hinnoin Tuhatta työpaikkaa

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

02.05.202387

Yritysverotusta uudistamalla voidaan lisätä investointeja voitollisissa yrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2014

*) Liiketoiminnan tulos tarkoittaa yritysten tulosta ennen rahoitustuottoja ja –kuluja, satunnaisia eriä sekä veroja. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015


(keskiarvo +3,6 %, mediaani +4,0 %)%

Kannattava (22 % yrityksistä)

Tyydyttävä (23 %)

Heikko (30 %)

Tappiollinen (25 %)

02.05.202388

Suomen jäykkä palkkamalli ja

työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti

kustannuskilpailukykyä

02.05.202389

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeenTeollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista

300000

320000

340000

360000

380000

400000

420000

440000

Viimeisin tieto: 2015 Q200 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito

02.05.202390

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on lisääntynyt merkittävästi

Lähde: Macrobond, TEM

175000

200000

225000

250000

275000

300000

325000

350000

375000

Viimeisin tieto: syyskuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

02.05.202391

90

95

100

105

110

115

120

Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee

2005,I =100

Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee

Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotustiYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

90

95

100

105

110

115

120

125

Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitysYhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee

2005,I =100

Suomenhinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee

02.05.202392

Hallituksen tavoite Suomen yksikkötyökustannuksille Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TES-korotusToteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014

02.05.202393

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014

Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet

%-yksikköä

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

TES-korotusToteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014

02.05.202394

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014


%-yksikköä

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Suomi Saksa

02.05.202395

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja SaksassaSuomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä


13 %-yks.

TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.

Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012

02.05.202396

Suomi

Ruotsi

Belgia

Tansk

a

Alanko

maat

Itäva

ltaIta

lia

Euroalu

e EU

Espan

ja

Portugali

Saksa

Ransk

a

Iso-B

ritannia

Puola

Kreikk

a

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2018.5

17.7 17.6

14.813.4

12.711.9 11.8 11.6

10.1 9.98.9

7.1

1.1-0.7

-3.2

Muutos 2008-2012, %

*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012

02.05.202397

Ruotsi

Belgia

Tansk

aSak

sa

Ransk

aSuomi

Itäva

lta

Euroalue

Alanko

maatIrla

ntiIta

lia EU

Espan

ja

Iso-B

ritannia

Kreikk

a

Slovenia

Portugali

Kypro

s

Tšekk

iViro

Slovakia

Kroati

a

Unkari

PuolaLatv

ia

Liettua

Romania

Bulgaria

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 42.5 41.5 40.638.5

37 36.3 35.633.2

31.9 30.9

27.5 27.3

23.4 22.9

14.7 14.612.4 11.8

10.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.34.5

3.3

Euroa/tunti

*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat

02.05.202398

Työmarkkinoilla tuottavuutta voidaan

tukea työpaikkakohtaisilla

työaika- ja palkkausjärjestelmillä

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201495

100105110115120125130135140145150155160

Teollisuus

Teknologiateollisuus

Kansantalous

2000 = 100

Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**


*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

**) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.

02.05.202399

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014708090

100110120130140150160170180190200210220230240

Metallien jalostus

Tietotekniikka-ala

Elektroniikka- ja sähköteol-lisuus

Kone- ja metallituoteteol-lisuus

Suunnittelu ja konsultointi

2000 = 100

02.05.2023100

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20157580859095

100105110115120125130135140

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta

02.05.2023101

Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

2005=100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin

02.05.2023102

Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

2005,I=100

Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyheikkenee

Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyparanee

13.8.2015103

Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä EuroopassaTeollisuuden työn hinta eri maissa

NorjaSveitsi*Belgia

TanskaRuotsiSaksa

RanskaSuomi

Australia*Alankomaat

ItävaltaIrlanti

LuxemburgItalia

USA *Kanada*Espanja

Iso-BritanniaJapani*

Uusi Seelanti*Singapore*

Israel*Etelä-Korea*

SloveniaKreikka

Argentiina*Cypros

MaltaPortugaliSlovakia

ViroTšekin tasavalta

PuolaBrasilia*

UnkariTaiwan*LiettuaLatvia

Meksiko*RomaniaBulgaria

Filippiinit*

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Euroa/tunti

Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)

*) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014Lähde: Eurostat, The Conference Board

SuomiIta

lia

Ransk

aIrla

nti

RuotsiNorja

Belgia

Tansk

a

Espan

ja

Kypro

s

Liettua

Kreikk

aMalt

a

Kroati

aLatv

ia

Slovakia

EU28 Viro

Itäva

lta

Hollanti

BulgariaPuola

Tsekk

i

Unkari

Slovenia

Saksa

Portugali

Romania

Iso-B

ritannia

Luxemburg

36

37

38

39

40

41

42

13.8.2015104

Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyinKokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015*

*) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %. Lähde: Eurostat

Tuntia

0 €10,000 €20,000 €30,000 €40,000 €50,000 €60,000 €70,000 €80,000 €90,000 €

100,000 €110,000 €120,000 €130,000 €140,000 €150,000 €

02.05.2023105

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015

Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)

Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %

0102030405060708090

100110120

02.05.2023106

Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015


Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %

%

Teollisuuden uudistumista on tuettava – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun.

Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava– Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista

verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää progressiivista ansiotuloverotusta.

Työmarkkinat uudistettava – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan

kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Julkista sektoria on karsittava

– Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa, 10 - 15 % nykyisistä menoista.

Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.02.05.2023107

Mitä pitäisi tehdä?

Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys

Suomessa ja maailmalla

02.05.2023108

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000


02.05.2023109

Teknologiateollisuuden henkilöstö

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala

02.05.2023110

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala

02.05.2023111

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka

02.05.2023112

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen AmerikkaAfrikka ja Lähi-itä

02.05.2023113

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain


02.05.2023114

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2014

Kiina, 45314, 17%

Intia, 28302, 10%

Yhdysvallat, 22074, 8%

Saksa, 18660, 7%

Meksiko, 15633, 6%Ruotsi, 14434, 5%

Brasilia, 13445, 5%

Vietnam, 10240, 4%

Puola, 9947, 4%

Iso-Britannia, 7199, 3%

Ranska, 6350, 2%

Italia, 5533, 2%

Venäjä, 5339, 2%

Muut maat, 70673, 26%


02.05.2023115

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000



02.05.2023116

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000



02.05.2023117

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000



02.05.2023118

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000



02.05.2023119

Metallien jalostuksen henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000



02.05.2023120

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000



02.05.2023121

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000



02.05.2023122

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500



02.05.2023123

Tietotekniikka-alan henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.6)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000



02.05.2023124

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000



02.05.2023125

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0100020003000400050006000700080009000

Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

Toimihenkilöt

Työntekijät

02.05.2023126

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Economy & Finance

Teknologiateollisuus: tilanne ja näkymät, lokakuu 2015