Thomas AdlerVertriebsbereichsleiter Firmenkunden 1

Unternehmensverkauf und -nachfolge

Arbeitskreis Finanzierung des

SIBB e.V.

Workshop am 8. Juli 2009

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Berliner Bank im Wandel der Zeit

Zusammenschluss:

12. Juni 1950

Gründung

Berliner Bank

auf Initiative des

damaligen

Regierenden

Bürgermeisters

von Berlin

Ernst Reuter

1994 01. Juli 2003 Juni 2006 01. Januar 2007

Berliner Bank

wurde zur Nieder-

lassung der Landes-

bank Berlin

Beschluss der EU:

Bankgesellschaft Berlin

muss Berliner Bank bis

Ende 2006 verkaufen

Berliner Bank als

eigene Marke im

Deutsche Bank-

Konzern

Der Zuschlag ging

Mitte Juni 2006 an die

Deutsche Bank

Ernst Reuter

Seite 3Arbeitskreis Finanzierung des SIBB e.V. - Workshop am 8. Juli 2009

Unsere Begleitung

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formulieren

Ist-Analyse

Fahrplan

entwickeln

Umsetzung

Strukturierte

Vermögens-

anlage

Finanzierung

der

Nachfolge

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3-5

Jahre

Seite 4Arbeitskreis Finanzierung des SIBB e.V. - Workshop am 8. Juli 2009

Unsere Ziele

Rechtzeitige Initiierung und

individuelle Begleitung von

Nachfolgeprozessen

Unterstützung bei der Suche nach

einem geeigneten Nachfolger

Finanzierung des Nachfolgers

oder der Nachfolgerin

Anlage freiwerdender

Vermögenswerte

Ruhestand absichern

Familie versorgen

Lebenswerk sichern

Ziele des Unternehmers

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Beispielhafte Darstellung Finanzierung Unternehmensnachfolge

Struktur des Deals / der Nachfolgeregelung

Kunden der Berliner Bank

Kaufpreis

MBO / MBI / Familie

Seite 6Arbeitskreis Finanzierung des SIBB e.V. - Workshop am 8. Juli 2009

Beispielhafte Darstellung Finanzierung Unternehmensnachfolge

Struktur

Eigenkapital

Öffentliche Fördermittel

Bank: Senior-Darlehen /

Working Capital-Finanzierung

Verkäuferdarlehen

Finanzierung

Seite 7Arbeitskreis Finanzierung des SIBB e.V. - Workshop am 8. Juli 2009

Beispielhafte Darstellung Finanzierung Unternehmensnachfolge

Erfolgsfaktoren der Finanzierung

Unternehmen ist bekannt

Attraktiver Markt

Neue/ergänzende Geschäftsideen

Auswirkungen des Kaufs auf wirtschaftliche Verhältnisse / Business-Plan 3 – 5 Jahre

Wertsteigerungspotenzial

Bewertung neues Management

Angemessener Kaufpreis

Tragfähige Finanzierungsstruktur

Sicherheiten

Finanzierung