15 soc y economia proyectos

ELABORACION DE PROYECTOS

Luis Canales Cárdenas

ESTUDIOS DE PREINVERSION

El Perfil

Estudio de Prefactibilidad

Estudio de Fáçtibilidad

De los 3 Estudios de Preinversión, sólo veremos el detalle de cómo elaborar un Perfil

Por qué formulamos un PERFIL? Por 2 motivos

1.-Hay un problema que se debe solucionar y para ello:1ro.- buscamos sus causas,2do.- se definen los objetivos del proyecto, y3ro.- de buscan las alternativas de solución.

4to.- se elije la major alternativa

2.-A partir de un pedido de la Gerencia/Cliente: se determina un Objetivo a ser alcanzado en el año o en un período de tiempo.

Se elabora sobre la base de información principalmente secundaria, histórica, en investigaciones hechas anteriormente, etc.

El Perfil

PARTES DE UN PERFIL:

1 ASPECTOS GENERALES

2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4 CONCLUSIONES

5 ANEXOS

Contenidos mínimos del Perfil

1. Aspectos Generales

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO (debe responder a esta preguntas ¿Qué se hará? + ¿Sobre qué? + ¿En dónde?)

1.2 QUIÉN LO FORMULA (responsable de hacer el Estudio) Y QUIÉN LO EJECUTA (es quién llevará a cabo la ejecución el Estudio)

1.3 ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1.4 ANTECEDENTES





4 CONCLUSIONES

5 ANEXOS.


2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.2 LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

2.3 OBJETIVOS A CUMPLIR

2.4 ALTERNATIVAS DE POSIBLE SOLUCIÓN.

2. Identificación del Proyecto


¿Cómo se formula un Objetivo?

UN OBJETIVO DEBE TELES LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Comenzar con un verbo en infinitivo (terminado en -ar, -er, o -ir)

- Deben ser medibles = mesurables = cuantificables

- Debe estar definido a ser ejecutado en un lapso de tiempo

- Debe ser alcanzables, no definir algo imposible de lograr en los plazos establecidos

- Debe ser claro y comprensible por todos, todas las personas deben de entender lo mismo.

• Luego de haber determinado el Problema Principal, se determina en base a ello el OBJETIVO GENERAL (OG).

• Para estructura el plan se debe desglosar o subdividir el OG en OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Luego, por cada OE se deben listar todas las ACTIVIDADES necesarias para lograr cada OE.

• Se podrá ir subdividiendo esto mucho más, según se muestra en el esquema siguiente:


- Objetivo General- Objetivo Específico 1

- Actividad 1.1- Tarea 1.1.1- Tarea 1.1.2- Tarea …

- Actividad 1.2- Actividad …

- Objetivo Específico 2-Actividad 2.1…

- Objetivo Específico 3...

En resumen, el orden se trabajo sería:

1. Determinación de los Objetivos Generales2. Determinación de los Objetivos Específicos3. Determinación de Actividades4. Determinación de Metas5. Determinación de Tareas

HASTA EL NIVEL DE DESTALLE QUE SE DESEE

Diseño de un cronograma, GANTT:Se emplea para la Asignación de Responsabilidades,

plazos, costos, control de avances.


Este es hecho por MS Project…

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

2.2 PROBLEMAS IDENTIFICADOS


2.4 POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. Luego de haber determinado el Objetivo,

se tiene que formular por lo menos2 ALTERNATIVAS de solución para ser comparadas.

2. Identificación del Proyecto




3FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4 CONCLUSIONES

5 ANEXOS


3. Formulación y evaluación del Proyecto

ESTUDIO DE MERCADODeterminación de preferencias de los usuarios

3.1 OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO3.2 FLUJO DEL PROYECTO (por años: ingresos y egresos)3.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA (COSTO – BENEFICIO) 3.4 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.



3.1 LA OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO,EL ESTUDIO DEL MERCADO

Estudio de la Demanda (PUBLICO OBJETIVO)Encuestas / Muestreos / SondeosEstudios de OpiniónEntrevista a ExpertosFocus Group

Estudio de la Oferta (MI COMPETENCIA)Quiénes son la competenciaParticipación en el Mercado (en % o en Volumen de Venta)Productos SustitutosProductos Complementarios.


3.1.1 La Demanda

Determinación de la Demanda

CUALITATIVASon las Características del público objetivo que busca mi producto/servicio; el producto/servicio buscado en el mercado, en una estación del año determinado, de una localidad, etc.

CUANTITATIVAEs poner en números los aspectos cualitativos definidos anteriormente.

LA PODEMOS DEFINIR POR MEDIO DE:

- Nivel Socioeconómico: A / B / C / D / E

- Ubicación Geográfica: Norte, Sur, Este y Oeste Lima Norte, Lima Sur

- Por su Dispersión: Focalizado, ConcentradoDesconcentrado, Disperso,

- Accesibilidad: es accesible, no es accesible

- Edad, Educación, Tipo de puesto, etc.

3.1.1 La Demanda

Hombres

Mujeres

Estudiantes

< 25 años(este es nuestro

mercado)

3.1.1 La Demanda, ejemplo de segmentación

3.1.1 La Demanda

FUENTES DE INFORMACIÓN

INEI www.inei.gob.peBCR www.bcrp.gob.peMEF www.mef.gob.peMINSA www.minsa.gob.peMINCETUR www.mincetur.gob.peSUNAT www.sunat.gob.pe tributos y aduanasCámara de Comercio de Lima www.camaralima.org ADEX www.adexperu.org.pe SNI www.sni.org.pe CONFIEP www.confiep.org.pe

3.1.2 La Oferta

Es la capacidad que tienen las empresas para entregar Bienes / Servicios a los consumidores o usuarios

Esta compuesta por los Competidores, las otras empresas que hacen el mismo producto o brindan el mismo servicio

Bienes o Servicios:- Sustitutos, competencia directa- Complementarios, competencia

indirecta o también pude ayudar a que mi producto se venda.

SE DEBE CONOCER QUIÉNES SON LAS OTRAS EMPRESAS QUE HACEN LO MISMO“Ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca”

Es conocer, por ejemplo:• La Capacidad Instalada de producción la competencia, o la capacidad de venta• El Número de espectadores que tienen un local• El Número de vehículos que se atiende, etc.

3.1.2 La Oferta

FUENTES DE INFORMACIÓN

INEI www.inei.gob.peBCR www.bcrp.gob.peMEF www.mef.gob.peMINSA www.minsa.gob.pePRODUCE www.produce.gob.peMINCETUR www.mincetur.gob.peSUNAT www.sunat.gob.pe tributos y aduanasCámara de Comercio de Lima www.camaralima.org ADEX www.adexperu.org.pe SNI www.sni.org.pe CONFIEP www.confiep.org.pe

3.1.2 La Oferta


3.1.3 DIRENCIA ENTE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO

Determinación de la “Brecha” (diferencia entre lo que necesita el MERCADO = demanda y lo que ofrecen todas las empresas que dan eses bien/servicio en el mercado = oferta)

Si existe la posibilidad de que haya un “nicho” de Mercado, es una oportunidad que no ha sido atendida y pueda serlo por mi Proyecto.

Se debe determinar cuánto tendremos que producir en BIENES o SERVICIOS, y con ello se podrá determinar la cantidad de los insumos que se necesitan conseguir el producto o servicio.

Contenidos de un Perfil


3.2 FLUJO DEL PROYECTO (por años: ingresos y egresos)

Determinación de Recursos HumanosDeterminación de Recursos MaterialesDeterminación de Recursos Financieros




Determinación de Recursos HumanosGerente / JefesProfesionales / Técnicos (meses, días, horas)Auxiliares (meses, días, horas)Personal Permanente y Eventual




Determinación de Recursos MaterialesLocal (alquiler, compra, etc.)InstalacionesEquipamientoMuebles de oficinaServicios, agua, luz, teléfono, cable, internet, etc.Consumibles: papel, grapas, clips, CD, Brochure.



3.2 FLUJO DEL PROYECTO(por años: ingresos y egresos)

Determinación de Recursos FinancierosCréditosSobregirosAdelantosAccionesBonos



3.3 FLUJO DEL PROYECTO(por años / meses / semanas / días)ingresos y egresos: PRESUPUESTO y

FLUJO DE CAJA

Separar:- la INVERSIÓN - los gastos OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO




Determinación de Recursos Financieros.Flujo de Caja (para la parte de Inversión)

LOS INGRESOS: se deben según lo que se espera recibir para atender los gastos esperados

LOS EGRESOS: son los gastos esperados realizar en cada período

Saldo Inicial + Ingresos – Gastos = Saldo Final


FLUJO DE CAJA

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 TOTALSaldo Inicial 0 24,400 16,850 12,850 12,850 850 850 9,550 1,250 2,450Ingresos 25,000 26,000 20,000 10,000 75,000 4,000 160,000

Egresos 600 7,550 4,000 0 38,000 0 11,300 18,300 73,800 6,200 159,750

Saldo Final 24,400 16,850 12,850 12,850 850 850 9,550 1,250 2,450 250 250

3. Formulación y evaluación del Proyecto 3.3 EVALUACIÓN ECONOMICA

A. COSTO – BENEFICIO

Total de Beneficios Si el resultado es > 1 OK Total de Costos

SE ESCOGE EL C/B QUE SEA EL MAYOR

B. COSTO – EFECTIVIDAD

2 Alternativas de Igual Costo, se elige la de MAYOR Beneficio2 Alternativas de Igual Beneficio, se elige la de menor Costo



3.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

CRITERIO:Se elige la Alternativa de menor Costo o de Mayor Beneficio





4 CONCLUSIONES

5 ANEXOS


Diseño de la Estrategia

Producto Masivo, BAJO COSTO Producto Especializado,

DIFERENCIADO.

Caso Práctico

TITULOPROYECTO DE MODERNIZACION Y

ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DIA AFAC 1

FINALIDADLograr un mayor grado de satisfacción del servicio de los usuarios y sus familias.

OBJETIVO GENERAL - OGPROPORCIONAR LA ADECUACION Y EL PERFECIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DÍA DE LA ASOCIACIÓN DE FANMILIARES DE ENFERMOS DE ALZEIMER DE CANTABRIA.

(SE DETERMINÓ EL OBJETIVO A CUMPLIR)

Casa hogar de CANTABRIA

OBJETIVO ESPECIFICOS - OE

OE1. DE LOS BENEFICIARIOS Y FAMILIAS1.Mejorar la atención a los PACIENTES de AFACI2.Optimizar la calidad del recurso, los servicios y actividades proporcionados en el. (con instalaciones adecuadas)3.Favorecer la autonomía de los beneficiarios dentro de sus posibilidades. (pacientes en con relación a los médicos)4.Facilitar la toma de decisión de las familias proporcionando un recurso de calidad.OE2. DE LA ENTIDAD5. Garantizar la seguridad del entorno del adulto mayor.6. Crear adecuadas condiciones de trabajo PARA EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.7.Fortalecer la imagen general de la Entidad.

(SE BAJO UN NIVEL Y A PARTIR DEL OG SE FORMULAN LOS OE)


• PRESUPUESTO Determinación de cuánto es el costo de las

actividades a realizar y del costo del Proyecto• CRONOGRAMA DE EJECUCION Determinación de los plazos de ejecución y

necesidades de gasto• FLUJO DE CAJA Balance entre los ingresos esperados y los

gastos programados a realizar


OBJETIVOS ESPECIFICOS COSTO €

BENEFICIARIOS Y FAMILIARES 106,5501 Mejorar la atención a los pacientes de AFACI

1.1 Contratar un nuevo médico 36,0001.2 Nuevos métodos de tratamiento 5,000

41,0002

2.1 Pintado de las instalaciones 6002.2 Renovación de mobiliario 8,0002.3 Mejora de iluminación 3,5502.4 Adquisición de equipos modernos de ejercicio 45,000

57,1503

3.1 Seguimiento al desempeño de pacientes 2503.2 Trabajo con Paciente-Familia-Personal 3,850

4,1004 Facilitar la toma de decisión de las familias proporcionando un recurso de calidad.

4.1 Elaboración de folletos informativos 1,8004.2 Charlas semanales informativas 2,500

4,300DE LA ENTIDAD 53,200

5 Garantizar la seguridad del entorno del adulto mayor.5.1 Colocación de barandas 15,8005.2 Cambio de pisos 23,000

38,8006 Crear adecuadas condiciones de trabajo para el equipo multidiciplinario.

6.1 Cambio de mobiliarios 8,8006.2 Materiales y libros de consulta 3,500

12,3007 Fortalecer la imagen general de la Entidad

7.1 Redactar notas de prensa para los Medios 2507.2 Boletines 1,850

2,100

TOTAL 159,750

Optimizar la calidad del recurso, los servicios y actividades proporcionados en el. (con instalaciones adecuadas)

Favorecer la autonomía de los beneficiarios dentro de sus posibilidades. (pacientes en relación a los médicos)

OG1

Actividades

PRESUPUESTO

OE

OE

OE

OEActividades

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

OG2

OBJETIVOS ESPECIFICOS COSTO €Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 TOTAL

BENEFICIARIOS Y FAMILIARES 106,5501 Mejorar la atención a los pacientes de AFACI

1.1 Contratar un nuevo médico 36,000 36,0001.2 Nuevos métodos de tratamiento 5,000 2,500 2,500

41,0002

2.1 Pintado de las instalaciones 600 6002.2 Renovación de mobiliario 8,000 4000 40002.3 Mejora de iluminación 3,550 3,5502.4 Adquisición de equipos modernos de ejercicio 45,000 15,000 30,000

57,1503

3.1 Seguimiento al desempeño de pacientes 250 2503.2 Trabajo con Paciente-Familia-Personal 3,850 3,850

4,1004 Facilitar la toma de decisión de las familias proporcionando un recurso de calidad.

4.1 Elaboración de folletos informativos 1,800 1,8004.2 Charlas semanales informativas 2,500 2,500

4,300DE LA ENTIDAD 53,200

5 Garantizar la seguridad del entorno del adulto mayor.5.1 Colocación de barandas 15,800 15,8005.2 Cambio de pisos 23,000 23,000

38,8006 Crear adecuadas condiciones de trabajo para el equipo multidiciplinario.

6.1 Cambio de mobiliarios 8,800 8,8006.2 Materiales y libros de consulta 3,500 3,500

12,3007 Fortalecer la imagen general de la Entidad

7.1 Redactar notas de prensa para los Medios 250 2507.2 Boletines 1,850 1,850

2,100

TOTAL 159,750 600 7,550 4,000 0 38,000 0 11,300 18,300 73,800 6,200 159,750

Optimizar la calidad del recurso, los servicios y actividades proporcionados en el. (con instalaciones adecuadas)

Favorecer la autonomía de los beneficiarios dentro de sus posibilidades. (pacientes en relación a los médicos)

CRONOGRAMA DE EJECUCIONPRESUPUESTO

Gestión de un Proyecto

La Ejecución del Proyecto

La ejecución de un Proyecto inicia con la aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (planos, estudio de mercado, etc.).

Si el Proyecto es sólo construcción, se debe de elaborar el Expediente Técnico, con el detalle de la ejecución de todos los componentes considerados, por ejemplo: de Capacitación, equipamiento, estudios complementarios, etc.

Herramientas de Gestión para el controlde la ejecución de un Proyecto

Planificador Diagrama de Gantt Diagramas de Flujo de las Actividades Indicadores:

— Desempeño, productividad— Producto— Resultado,

Reuniones de Coordinación de avances y Planificación.

Planificador

Agenda Personal

Planificador

Outlook del Office

Diagrama de Gantt

Meses

Actividades

ELABORACION DE PROYECTOS

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Education

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