CCR - trimestre/ quarter

Contedo:

1. Introduo

2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evoluo do Resultado da Companhia

4. Apurao dos indicadores financeiros

1

Desenvolvido por Didaticativa

Contedo:

1. Introduo

2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evoluo do Resultado da Companhia

4. Apurao dos indicadores financeiros

2

Desenvolvido por Didaticativa

DRE Demonstrao do Resultado do Exerccio

3 Desenvolvido por Didaticativa

DEMONSTRAO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Receita operacional lquida 1.792.236 1.934.238 2.103.870 1.882.734 2.058.621 2.195.135 2.342.375 2.198.404 2.540.598

Custo dos produtos e servios vendidos -1.037.116 -1.076.531 -1.251.311 -1.099.540 -1.297.724 -1.323.214 -1.529.452 -1.349.176 -1.726.372

Lucro Bruto 755.120 857.707 852.559 783.194 760.897 871.921 812.923 849.228 814.226

Margem bruta (%) 42,1% 44,3% 40,5% 41,6% 37,0% 39,7% 34,7% 38,6% 32,0%

Despesas e receitas operacionais -135.183 -114.812 -64.874 -161.957 -111.634 -149.271 -76.636 -66.889 -107.134

Operaes descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Operacional 619.937 742.895 787.685 621.237 649.263 722.650 736.287 782.339 707.092

EBITDA 785.503 922.799 983.294 810.222 849.918 928.586 963.266 1.006.192 944.181

Margem EBITDA (%) 43,8% 47,7% 46,7% 43,0% 41,3% 42,3% 41,1% 45,8% 37,2%

Resultado financeiro -202.929 -219.052 -282.979 -341.629 -389.328 -365.757 -416.380 -455.778 -501.704

Resultado antes de impostos 417.008 523.843 504.706 279.608 259.935 356.893 319.907 326.561 205.388

Impostos sobre o lucro -138.100 -173.402 -130.008 -102.753 -94.884 -128.688 -103.147 -107.647 -81.603

Minoritrios -3.146 -4.390 9.235 22.028 18.694 18.763 28.012 28.606 21.928

Alquota efetiva de IR (%) 33,1% 33,1% 25,8% 36,7% 36,5% 36,1% 32,2% 33,0% 39,7%

Lucro lquido do exerccio 275.762 346.051 383.933 198.883 183.745 246.968 244.772 247.520 145.713

Margem lquida (%) 15,4% 17,9% 18,2% 10,6% 8,9% 11,3% 10,4% 11,3% 5,7%

Balano Patrimonial - Ativo

4 Desenvolvido por Didaticativa

ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

ATIVO CIRCULANTE 2.345.848 2.763.893 2.531.046 3.384.242 3.471.996 4.039.230 3.704.623 4.236.905 3.185.433

Disponibilidades 1.690.127 1.922.954 1.588.647 2.305.977 2.519.545 2.756.174 2.296.420 2.606.191 1.630.615

Clientes 425.940 560.323 645.264 621.704 589.998 814.165 909.174 1.004.063 987.347

Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tributos a recuperar 52.239 93.542 107.942 96.969 82.390 82.106 108.023 129.065 150.446

Outros ativos circulantes 177.542 187.074 189.193 359.592 280.063 386.785 391.006 497.586 417.025

check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO NO CIRCULANTE 12.915.025 14.473.014 14.692.130 15.297.053 16.036.655 16.958.102 17.978.871 18.473.412 19.036.866

Realizvel a longo prazo 3.734.236 3.811.105 3.545.253 3.786.104 3.957.219 4.287.532 4.523.876 5.254.542 5.377.006

Tributos diferidos 594.297 620.829 320.744 366.279 434.739 439.476 496.278 599.750 691.655

Impostos a recuperar 137.958 110.375 128.985 136.424 150.137 165.311 162.589 152.324 67.585

Contas a receber 74.080 102.525 118.111 185.503 208.274 289.728 371.985 970.447 1.065.791

Caues e depsitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros ativos no circulantes 2.927.901 2.977.376 2.977.413 3.097.898 3.164.069 3.393.017 3.493.024 3.532.021 3.551.975

check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativo Permanente 9.180.789 10.661.909 11.146.877 11.510.949 12.079.436 12.670.570 13.454.995 13.218.870 13.659.860

Investimentos 668.936 726.201 790.591 909.259 995.263 1.171.422 1.327.206 1.307.271 1.269.589

Imobilizado 579.693 611.418 649.180 661.012 673.196 718.317 774.587 1.139.368 1.112.780

Intangvel 7.932.160 9.324.290 9.707.106 9.940.678 10.410.977 10.780.831 11.353.202 10.772.231 11.277.491

check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO TOTAL 15.260.873 17.236.907 17.223.176 18.681.295 19.508.651 20.997.332 21.683.494 22.710.317 22.222.299

Balano Patrimonial - Passivo

5 Desenvolvido por Didaticativa

PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

PASSIVO CIRCULANTE 3.768.289 5.416.013 4.514.031 4.987.891 6.642.795 7.980.107 7.467.459 8.313.064 6.320.012

Fornecedores 224.308 251.431 275.420 242.174 276.201 273.864 280.296 261.737 283.769

Obrigaes sociais e trabalhistas 121.031 149.577 157.579 189.145 145.787 195.389 196.582 220.962 171.265

Obrigaes fiscais 261.362 340.945 328.028 155.445 195.078 250.061 280.246 184.809 200.448

Emprstimos e Financiamentos 2.876.872 3.042.795 3.436.273 4.053.597 5.547.290 6.706.078 6.097.929 6.370.061 4.828.995

Dividendos a pagar 435 1.299.644 514 479 479 479 589 500.589 628

Outras obrigaes 284.281 331.621 316.217 347.051 477.960 554.236 611.817 774.906 834.907

check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO NO CIRCULANTE 7.400.541 8.591.116 9.038.932 9.622.471 8.773.819 8.324.231 10.311.723 10.918.299 12.308.483

Emprstimos e Financiamentos - LP 6.031.403 6.226.235 7.014.488 7.485.127 6.669.544 6.175.124 8.037.178 8.406.540 9.836.072

Benefcio ps emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provises 815.676 824.517 470.678 500.498 481.444 481.898 535.095 561.426 523.685

Out. passivos no circulantes 553.462 1.540.364 1.553.766 1.636.846 1.622.831 1.667.209 1.739.450 1.950.333 1.948.726

check passivo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMNIO LQUIDO 3.874.527 3.010.300 3.469.003 3.895.054 3.924.076 4.539.002 3.781.828 3.387.625 3.356.917

Capital social 2.025.342 2.025.342 2.025.342 2.025.342 2.025.342 2.025.342 2.025.342 2.025.342 2.025.342

Reserva legal 270.266 270.266 337.093 337.093 337.093 337.093 380.378 380.378 380.378

Dividendo adicional proposto 0 0 100.775 100.775 0 0 0 0 0

Outros resultados abrangentes -138 88.880 163.985 391.153 337.718 705.676 654.115 462.572 295.784

Outras reservas de lucros 1.579.057 625.812 841.808 1.040.691 1.223.923 1.470.891 721.993 519.333 655.413

check PATRIMNIO LQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO CONTROLADORES 217.516 219.478 201.210 175.879 167.961 153.992 122.484 91.329 236.887

PASSIVO TOTAL 15.260.873 17.236.907 17.223.176 18.681.295 19.508.651 20.997.332 21.683.494 22.710.317 22.222.299

FLUXO DE CAIXA

6 Desenvolvido por Didaticativa

As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

gerais e administrativas, entre outras.

As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicaes financeiras so

consideradas como investimento, como conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

maior parte dos casos, as atividades de investimento esto relacionadas a compra de mquinas e

equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernizao de fbricas ou

linha de produo, alm da aquisio de empresas, dentre outros exemplos;

As atividades de financiamento so todos os valores captados e pagos relacionados com

emprstimos, seja de instituies financeiras, seja de scios ou partes relacionadas (empresas

coligadas ou do mesmo grupo econmico). Em alguns casos, dividendos pagos so considerados

como financiamento pois trata-se de remunerao paga aos scios, que emprestam dinheiro para

financiar as operaes da companhia.

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 524.273 627.803 627.406 411.902 638.941 600.515 698.467 496.691 671.500

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -517.354 -465.825 -532.069 -337.807 -742.101 -485.159 -912.238 -464.054 -803.785

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -100.206 70.849 -429.644 643.235 316.728 121.273 -245.983 277.134 -843.291

-93.287 232.827 -334.307 717.330 213.568 236.629 -459.754 309.771 -975.576

Fluxo de caixa

7

Fluxos de caixa R$ MM

Desenvolvido por Didaticativa

-464,1

277,1

mar-16

-742,1

316,7

mar-15

-337,8

638,9 643,2

dez-15

-246,0

496,7

121,3

-485,2

600,5

-912,2

698,5

set-15 jun-15

411,9

70,8

-517,4

627,8

-532,1

-429,6

set-14 jun-14 dez-14

-465,8

524,3 627,4

-100,2

jun-16

-803,8

671,5

-843,3

Atividades operacionais Atividades de financiamento Atividades de investimentos

Contedo:

1. Introduo

2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evoluo do Resultado da Companhia

4. Apurao dos indicadores financeiros

8

Desenvolvido por Didaticativa

Evoluo da receita operacional lquida

9

1.934,2

set-14

2.103,9

dez-14 dez-15

2.540,6

2.342,4

2.195,1

jun-15 jun-16

1.882,7

2.058,6

2.198,4

jun-14 mar-16 mar-15

1.792,2

set-15

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

1.726,4

1.349,2

1.529,5

1.323,21.297,7

1.099,5

1.251,3

1.076,51.037,1

dez-14 jun-15 mar-15 jun-14 set-14 set-15 mar-16 dez-15 jun-16

Evoluo dos custos com produo

10

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

set-14