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ABI - Credito al Credito 2011. La Convention del Credito alle persone e alle imprese, Roma 22 Novembre 2011
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Emanuele Baldacci – Istat
ABI – Roma 22 Novembre 2011
Crescita, consumi e risparmi: prospettive per le famiglie
CREDITO AL CREDITO 2011
Crescita economica: forte decelerazione dopo il rimbalzo
ABI - Roma 22 Novembre 20112
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Punti
Per
cent
uali
PIL: contributi e variazione tendenziale
Variazione delle scorte Consumi PubbliciConsumi Privati Investimenti Esportazioni Nette PIL tendenziale (scala destra)
Fonte: Istat
Aumentano i giovani disoccupati e gli scoraggiati
ABI – Roma 22 Novembre 20113
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Valo
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li
Valo
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erce
ntua
liDisoccupazione e tasso di attività
Disoccupazione totale Disoccupazione giovanile Tasso di attività (scal destra)Fonte: Istat
La CIG aiuta il contenimento della disoccupazione
ABI – Roma 22 Novembre 20114
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Mili
oni
Cassa integrazione guadagniOre autorizzate
Ordinaria Straordinaria In derogaFonte: INPS
Le famiglie risparmiano meno, ma il reddito diminuisce
ABI – Roma 22 Novembre 20115
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Valo
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Reddito spesa e risparmio delle famiglie
Reddito reale Spesa reale Propensione al risparmio (scala destra)Fonte: elaborazioni su dati
Consumi: in calo le vendite al dettaglio
ABI – Roma 22 Novembre 20116
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Vari
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Num
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ceVendite al dettaglio
Variazione congiunturale (scala destra)Fonte: Istat
Consumatori: meno fiducia nel futuro
ABI – Roma 22 Novembre 20117
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Clima di Fiducia dei consumatori
Indice generale Clima corrente AspettativeFonte: Istat
La crisi modifica il mercato del lavoro: più atipici
ABI – Roma 22 Novembre 20118
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Punti
per
cent
uali
Occupati per tipologia lavorativa(contributi percentuali alla variazione tendenziale)
Dipendenti standard Autonomi standard Parzialmente standard AtipiciFonte: Istat
I disoccupati e gli inattivi raggiungono gli occupati
ABI – Roma 22 Novembre 20119
Disoccupati
2,102
Altri occupati Sottoccupati part time DisoccupatiDisponibili a lavorare
ma non cercano lavoroCercano lavoro ma non
disponibili Altri inattivi
22,384 434 2,102 2,764 126 17,875
Forze lavoro
22,818 20,765
Forze lavoro potenziali
Popolazione
Popolazione 15-74 anni per condizione - Anno 2010 (migliaia di unità)
45,685
Occupati Inattivi
40.6
24.8
4.4
9.57.6
3.3
9.8
43.6
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7.9
4.22.1
9.8
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30.0
40.0
50.0
Scoraggiamento Attesa esiti di passate azioni
Cura dei f igli, familiari
Studio, formazione professionale
Attesa di tornare al lavoro
Problemi di salute Altri motivi
Inattivi disponibili che non cercano lavoro per motivo della mancata ricerca e sessoAnno 2010 - Percentuali
Maschi FemmineFonte: Istat
Famiglie : aumentano le passività
ABI – Roma 22 Novembre 201110
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550
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Mili
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Mili
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Attività e passività delle famiglie e delle Istituzioni senza scopo di lucro
Attività Attività nette Passività (scala destra)Fonte: Banca d'Italia
Non cambia la povertà, ma aumentano i divari
ABI – Roma 22 Novembre 201111
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
0 5 10 15 20 25
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Mezzogiorno
Italia
2006 2007 2008 2009 2010
Outlook: l’area euro rallenta
ABI – Roma 22 Novembre 201112
ABI – Roma 22 Novembre 201113
In Italia, la Commissione europea vede crescita piatta
Sulla base dei dati recenti la domanda interna soffre
ABI – Roma 22 Novembre 201114
Consumi in decelerazione Considerando andamento prospettico di occupazione e redditi,
incertezze mercati finanziari, andamento del clima di fiducia, i consumi delle famiglie difficilmente continuerebbero a fornire sostegno alla domanda aggregata
Investimenti: decelerazione della spesa in macchinari, in riduzione in media d’anno la componente costruzioni
Esportazioni e importazioni in rallentamento in coincidenza con l’andamento del commercio mondiale e debolezza della domanda interna
PIL molto debole in Q3 e Q4 Molto debole l’ingresso nel 2012
ABI – Roma 22 Novembre 201115
Deterioramento della qualità del lavoro
Riduzione del reddito
Riduzione delle garanzie reali
Riduzione delle forme standard di credito
Aumento dei rischi per chi fa credito
Famiglie e credito: le sfide
ABI – Roma 22 Novembre 201116
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Valo
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iIndice di Stress finanziario*
(*) L'indice è costruito comme somma delle percentuali di risposta positiva all domande "usa i risparmi" e "contrae debiti" riferite aull'indagine Isat sulla fiducia dei consumatori. Dati non destagionalizzati.Fonte: Elaborazione Istat su dati Istat
Più debiti e meno risparmi per i consumatori
ABI – Roma 22 Novembre 201117
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Condizioni di accesso al credito per le famiglie(Percentuale netta di banche che hanno ristretto le condizioni di accesso al credito)
Prestiti per l’acquisto di abitazioni Credito al consumo e altri prestitiFonte: Banca d'Italia
Peggiora l’accesso al credito rispetto al periodo pre-crisi
ABI – Roma 22 Novembre 201118
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Principali fattori che influenzano la concessione di credito alle famiglie per tipologia di acquisto
Abitazioni - Costi di provvista e vincoli di bilancio
Abitazioni - Attese riguardo l'attività economica generale
Beni di consumo - Costo di provvista e vincoli di bilancio
Beni di consumo - Merito di credito dei consumatoriFonte: Banca d'Italia
Costi del funding e rischi di credito
La sfida per l’industria del credito
ABI – Roma 22 Novembre 201119
A. Criticità
Aumento del costo di provvista
Riduzione del merito di credito per riduzione garanzie
Adeguamento dei requisiti patrimoniali per Basilea 3
B.La sfida: sviluppare modelli di business per fare fronte ai mutamenti
della società, adattando le garanzie alla “nuova società”
Garanzia da reddito: nuove forme contrattuali
Garanzia da capitale: capitale umano