Economías regionales

Economías Regionales de la Provincia de Córdoba

2012 Comisión Asesora de Economía

Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de Córdoba

Estructura del Trabajo

Análisis de la situación socio económica de la provincia de

Córdoba, desagregado a nivel departamental.

Geografía y Clima.

Demografía.

Educación.

Desarrollo Humano

Producto Geográfico Bruto

Industria

Infraestructura

Sector Agropecuario.

Sector Financiero.

Comercio Exterior.

Empleo y Distribución

del Ingreso.

Turismo.

Matriz de Competitividad.

Claves de la Economía Cordobesa

Indicador de Desarrollo Humano

Coyuntural

Condiciones para crecer

Estructural

Producto Bruto Geográfico

Industria

Sector Primario

Comercio Exterior

Turismo

Empleo y Distribución del Ingreso

Matriz de Competitividad

Desarrollo Humano Regional

Indicador de Desarrollo Humano

Variables utilizadas:

- Tasa de Mortalidad Infantil

- Tasa de Analfabetismo

- Producto Geográfico Bruto Departamental

Mayor calidad de vida en los departamentos

ubicados en el este y sur.

Fuerte reducción de la brecha entre el distrito

menos y más desarrollado

Desarrollo Humano Regional

Indicador de Desarrollo Humano (2003-2008)

Mejores desempeños: Sobremonte, Pocho, Río

Seco y General San Martín.

Peores desempeños: San Alberto, Calamuchita,

Ischilín, Río Primero, Presidente Roque Sáenz

Peña y Colón.

Gran desigualdad departamental

Desarrollo Humano Regional Indicador de Desarrollo Urbano

Brecha respecto al más desarrollado

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

2003 2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2008


Análisis Dinámico

La economía cordobesa creció al 3,2% anual

entre 1993/10.

Acumuló un crecimiento del 69,58% en términos

reales.

En 2010 crece 7,8% llegando a $ 30.415 miles.

El PIB nacional creció en 2010 9,2%.

Producto Geográfico Bruto Tasa de Crecimiento Anual

7,0%

-5,1%

2,9%

6,0%

10,6%

-4,7%

2,3%

-3,7% -4,0%

4,1%

3,0%

11,8%

4,7%

7,9%

4,9%

0,2%

7,8%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Argentina Provincia de Córdoba


Análisis Estático

Después de la crisis de 2001, cambia la estructura de la

economía cordobesa.

Aumenta la participación del sector productor de bienes, en

detrimento del sector productor de servicios.

Aumenta la participación del sector manufacturero y crecen

las actividades primarias (agricultura), pero pierde peso en la

economía total


Estructura Productiva de la Provincia

36%

64%

34%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA

MINERÍA

INDUSTRIA MANUFACTURERA

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

CONSTRUCCIÓN

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

HOTELES Y RESTAURANTES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQ.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

ENSEÑANZA

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, ETC.

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO

Participaciones sectoriales Año 2001 Participaciones sectoriales Año 2010


Motores del Crecimiento Económico de la Provincia

Tas

a de

Par

tici

pac

ión

Tas

a de

Cre

cim

ien

to

12%

14%

5%

14%

6%

3%

10,3%

16,4%

6,4%

12,6%

7,1%

6,0%

23%

77% 84%

36%

88%

164%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Agricultura, ganadería, caza y

silvic.

Industria manufacturera

Construcción Comercio al por mayor y al por

menor

Transporte, almacenamiento y

comunic.

Intermediación financiera

2001 2010 Crecimiento Acumulado 10/01

Capital $12.811.713

San Justo $2.136.889

Río Cuarto $2.078.829

Colón $1.336.497

Punilla $1.270.363

Gral. San Martín $1.240.608

Unión $ 1.207.243

Marcos Juárez $ 1.137.814

Tercero Arriba $1.088.061

Río Segundo $1.033.371

Juárez Celman $893.893

Producto Bruto Geográfico

Año 2010. Miles de Pesos

42,1%

7,0%

6,8%

4,4%

4,2%

4,0%

4,1%

3,7%

3,6%

3,4%

2,9%


PGB departamental (2010)

Mayor participación: Capital 42,12%.

Con San Justo (7,03%) y Río Cuarto (6,83%) generan mas de la mitad del producto cordobés.

Si sumamos un tercer grupo de ocho departamentos tenemos casi el 86,26% del PGB de la provincia.

Pocho, Minas y Sobremonte no alcanzan a aportar el 0,30%.


¿Quienes aportan en estos motores del crecimiento ?

42,1%

1,0%

54,2%

40,7%

51,8%

38,6%

54,4%

4,4%

4,1%

3,2%

6,4%

3,0%

4,4%

2,9%

4,1%

5,5%

3,0%

4,2%

4,6%

3,7%

4,3%

2,9%

5,3%

6,6%

1,8%

1,7%

2,9%

1,6%

3,7%

10,8%

2,3%

3,0%

2,5%

5,4%

3,1%

4,2%

0,2%

0,7%

8,5%

3,9%

4,3%

3,0%

6,8%

10,0%

2,7%

6,2%

8,1%

7,8%

7,9%

3,4%

6,2%

3,6%3,0%

2,8%

4,9%

2,3%

7,0%

10,1%

10,4%

5,5%

6,2%

6,0%

6,8%3,6%

4,3%

3,3%

2,9%

3,6%

4,5%

3,3%

4,0%

10,7%

3,3%

2,7%

3,5%

4,3%

3,0%13,7%

31,9%

6,7%

15,0%

8,3%13,2%

7,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PRODUCTO GEOGRÁFICO

BRUTO

Agricultura, ganadería, caza

y silvic.

Industria manufacturera

Construcción Comercio al por mayor y al por

menor

Transporte, almacenamiento

y comunic.

Intermediación financiera

Resto

Unión

Tercero Arriba

San Justo

Río Segundo

Río Cuarto

Punilla

Marcos Juárez

Juárez Celman

General San Martín

Colón

Capital


PGB departamental (2001/2010)

Total Provincia: 47,4%

Mayor crecimiento: Río Seco, Sobremonte, Tulumba, San Alberto, General Roca, Minas, Punilla, Capital, Presidente Roque Sáenz Peña, General San Martín y Unión.

Menor crecimiento: Cruz del Eje, Ischilín, Río Primero, Calamuchita y Tercero Arriba.

Aspecto positivo: Tasas de crecimiento positivas e importantes en los departamentos menos desarrollados, reduciéndose la brecha respecto al resto de las jurisdicciones


85%

77%

74%

73%

70%

62%

60%

57%

57%

49%

48%

47%

43%

42%

40%

39%

39%

39%

39%

35%

32%

31%

29%

23%

23%

22%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Río Seco

Sobremonte

Tulumba

San Alberto

General Roca

Minas

Punilla

Capital

Presidente Roque Sáenz Peña

General San Martín

Unión

VA provincial

Santa María

Colón

San Justo

Pocho

San Javier

Río Cuarto

Río Segundo

Marcos Juárez

Totoral

Juárez Celman

Tercero Arriba

Calamuchita

Río Primero

Ischilín

Cruz del Eje

Tasa de Variación del PBG por depart. 2010/2001

Producto Bruto Geográfico per capita En pesos constantes de 1993

0 $

2.000 $

4.000 $

6.000 $

8.000 $

10.000 $

12.000 $

14.000 $

16.000 $

2001 2010

$ 14.635

$ 5.233

$ 10.358

$ 8.437

Sector Industrial

•Participación de la Industria en el PGB

1995: 15,7%

1997: 18,7%

2002:12,1%

2010: 16,4%

Preponderancia de la Industria Manufacturera

Importante crecimiento de la industria del software

Capital intensivo dado que utiliza una proporción

pequeña de la mano de obra ocupada

2000

2010

Participación PERSONAL Participación FIRMAS

Vehículos,

remolques y

partesAlimentos y

bebidas

Elaborados

de metal

Maquinaria y

equipos

Software

Impresiones

Muebles,

colchones y otros

5%

9%

31%

13%

6%

2%

5% Alimentos y

bebidas

Maquinaria y

equipos

Elaborados de

metal

Vehículos,

remolques y

partes

Software

34%

8%

13%

12%

2%

Vehículos,

remolques y

partes

Elaborados

de metal

Maquinaria y

equipos

Alimentos y

bebidas

33%

12%

7%

9%

Impresiones

7%

Muebles,

colchones y

otros

6%

Vehículos,

remolques y

partes

Elaborados

de metal

Maquinaria y

equipos

Alimentos y

bebidas39%

5%

14%

10%

Sector Industrial

Zonas Industriales s/ cantidad de firmas

Zona Firmas Personal

III 7% 6%

I 36% 44%

II 51% 45%

IV 6% 5%

V 0,3% 0,08%

Sector Industrial

Firmas Personal Producción Firmas Personal Producción

Capital 36% 44% 48% 35% 42% 31%

San Justo 12% 12% 11% 12% 13% 13%

General San Martín 7% 5% 4% 8% 5% 3%

Marcos Juárez 6% 4% 2% 7% 4% 2%

Río Cuarto 6% 5% 4% 6% 5% 2%

Río Segundo 6% 6% 5% 6% 6% 2%

73% 76% 74% 74% 75% 53%

2010 2003

Sector Agropecuario Superficie Sembrada

Producción

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

1980/81 1983/84 1986/87 1989/90 1992/93 1995/96 1998/99 2001/02 2004/05 2007/08

En m

iles

de H

a.

-

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

1980/81 1983/84 1986/87 1989/90 1992/93 1995/96 1998/99 2001/02 2004/05 2007/08

En m

iles

de T

n.

Soja

Maíz

Trigo

Soja

Maíz

Trigo

41%

39%

10% 7%

SOJA

MAIZ

SOJA

MAIZ

TRIGO

SOJA MAIZ

TRIGO

GIRASOL

8%

15%

5%

52%

10%

10%

10% 5%

12%

49%

6%

20%

10%

22%

29%

10%

18%

12%

SOJA

AVENA GIRASOL MAÍZ SORGO MANÍ SOJA TRIGO

18%

62%

17%

SOJA

MAIZ

SOJA

MAIZ

TRIGO

SOJA

MAIZ

TRIGO

GIRASOL 11%

67%

5%

15%

12%

65%

18%

9%

23%

7%

48%

10%

SOJA

TRIGO TRIGO

MAIZ

Superficie sembrada por zona

Zona I Zona II Zona III Zona IV

1990-1999

2000-2007

26%

70%

SOJA

MAIZ

SOJA

MAIZ

TRIGO

SOJA

MAIZ

TRIGO

12%

71%

5%

10%

13%

74%

9%

20%

62%

6%

9%

SOJA

AVENA GIRASOL MAÍZ SORGO MANÍ SOJA TRIGO

34%

62% SOJA

MAIZ

SOJA

MAIZ

SOJA

MAIZ 11%

80%

5%

11%

82%

18%

6%

68%

SOJA

MAIZ

MAIZ

Superficie sembrada por zona

Zona I Zona II Zona III Zona IV

2009

2008

Distribución de la afluencia turística

Turismo

Temporada 2000-2001 Temporada 2008-2009

Traslasierra; 12,2%

Noroeste; 1,5%

Norte; 1,6%

Sierras del Sur; 4,1%

Calamuchita; 15,2%

Paravachasca; 6,5%

Punilla; 41,1%

Sierras Chicas; 8,9%

Capital; 7,0%

Mar Chiquita; 1,8%

Afluencia Turística

2.502.192 Afluencia Turística

4.216.619 Crecimiento

68,5%

Noroeste; 2,1%

Norte; 2,0%

Sierras del Sur; 4,1%

Traslasierra; 12,0%

Calamuchita; 16,2%

Paravachasca; 6,6%

Punilla; 39,7%

Sierras Chicas; 8,0%

Capital; 7,2%

Mar Chiquita; 2,0%

Sector Externo

Estructura exportadora de la provincia de Córdoba: 2010

Residuos y desperd. de

industrias aliment.

Grasas y aceites

Productos lácteos

Resto de MOA

Cereales

Semillas y

frutos oleag.

PP; 30%

MOI; 26%

MOA; 45%

7%

19%

28%

46% 49%

42%

4% 10%

11%

71%

Material de

transporte.

Máq. y aparatos,

materiales eléctrico

Prod. químicos y

conexos

Sector Externo

China + Brasil = 32%

Destino de las exportaciones de la provincia de Córdoba

Año 2000 Año 2010

China + Brasil = 34%

27%7%

7%

5%

5%

5%

4%

1% 2%

2%3%

2% 3%

53%

Brasil

China

Nafta

P. Bajos

Chile

Venezuela

España

Italia

India

Malasia

Francia

Alemania

Tailandia

Egipto

Resto

18%14%

4%

6%

4%

3%2%

2%3%

1% 1% 1% 1% 2%

37%

Brasil

China

Nafta

P. Bajos

Chile

Venezuela

España

Italia

India

Malasia

Francia

Alemania

Tailandia

Egipto

Resto

Empleo y distribución del ingreso

Aglomerados Gran Córdoba y Río Cuarto

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39

0,4

0,41

0,42

0,43

0,44

0,45

0,46

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gran Córdoba Río Cuarto

Coeficiente de Gini

Empleo y distribución del ingreso Año 2008

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Mar

cos

Juár

ez

San J

usto

Gen

eral

San

Mar

tín

Juár

ez C

elm

an

Unió

n

Gen

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Roca

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oque Sáe

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Río

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a

Río

Cuar

to

Cap

ital

Total P

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Totora

l

Coló

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Punilla

Río

Prim

ero

Santa

Mar

ía

San J

avie

r

San A

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Tulum

ba

Río

Sec

o

Isch

ilín

Pocho

Cru

z del

Eje

Sobrem

onte

Min

as

Tasa de Empleo Total Tasa de Desempleo Total


Compuesta por 6 dimensiones

Factores que influyen en el Campo.

Infraestructura.

Mercado Laboral.

Factores de Demanda de Mercado.

Promoción Industrial.

Salud.


Método de valuación:

Tres clasificaciones posibles para cada ítem.

(MB=2, B=1, R=0)

Se obtienen 5 grupos de departamentos homogéneos.


Muy buen nivel de infraestructura.

Cercanía a grandes conglomerados urbanos.

Elevada calificación de la mano de obra.

Buena performance en el campo los distritos del sur

Importante afluencia turística

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

CA

PIT

AL

RIO

CU

AR

TO

CO

LO

N

SA

N J

US

TO

TO

TO

RA

L

MA

RC

OS

JU

AR

EZ

CA

LA

MU

CH

ITA

UN

ION


Buen nivel de infraestructura.

Mercado regional pequeño.

Alto nivel de calificación de la mano de obra.

Elevados rendimientos agrícolas.

Alto nivel de vida.

6,35

6,40

6,45

6,50

6,55

6,60

6,65

6,70

6,75

SA

NT

A M

AR

IA

GE

NE

RA

L S

AN

MA

RT

IN

JU

AR

EZ

CE

LM

AN

PT

E.R

OQ

UE

SA

EN

Z P

EÑ

A

SA

N A

LB

ER

TO


Deficiente nivel de infraestructura,

excepto T.A., R.S. y R..P.

Mercado regional pequeño.

Importante nivel de calificación de la mano de obra.

Buenos rendimientos en el campo.

Alto nivel de vida, en la mayoría.

Promoción industrial.

5,50

5,60

5,70

5,80

5,90

6,00

6,10

6,20

6,30

6,40

6,50

6,60

TE

RC

ER

O

AR

RIB

A

PU

NIL

LA

CR

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DE

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JE

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AV

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RIO

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GU

ND

O

RIO

PR

IME

RO

GE

NE

RA

L R

OC

A

ISC

HIL

IN


Sin infraestructura.

Mercado regional reducido.

Escasa mano de obra calificada.

Bajo nivel de vida.

Dependencia de los regímenes de promoción industrial.

R.S. y T. buenos resultados agropecuarios

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

RIO

SE

CO

TU

LU

MB

A

SO

BR

EM

ON

TE

PO

CH

O

MIN

AS


CAPIT

AL

RIO

CUARTO

COLO

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SAN J

USTO

TOTO

RAL

MARCOS J

UAREZ

CALA

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A

UNIO

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SANTA

MARIA

GENER

AL S

AN M

ARTIN

JUAREZ C

ELM

AN

PTE.R

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AENZ P

EÑA

SAN A

LBERTO

TERCERO A

RRIB

A

PUNIL

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CRUZ D

EL E

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SAN J

AVIE

R

RIO

SEGUNDO

RIO

PRIM

ERO

GENER

AL R

OCA

ISCHIL

IN

RIO

SECO

TULU

MBA

SOBREM

ONTE

POCHO

MIN

AS

2010 2000

Education

Economías regionales