Titel
mCRM
Meine Kundenverwaltung
Einsteiger-Seminar010016.03.2016
Philipp von WartburgProkurist, CTO
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AllgemeinesmCRM KundenbeziehungsmanagementmCRM ist ein
Online-System fr Kunden- und Vertragsverwaltung. Jeder
Hauptbenutzer (Mandant) erhlt ein umfassendes und komplettes
System, mit dem er das Beziehungsmanagement zu seinen Kunden fhren
kann (Stichwort Maklerverwaltungsprogramm).
mCRM ist die Online-Makler-Plattform derDeutsche Gesellschaft fr
RuhestandsPlanung.2
VorteilemCRM KundenbeziehungsmanagementAlle ber die Deutsche
Gesellschaft fr RuhestandsPlanung eingereichten Antrge werden von
der DGFRP erfasst und sind somit automatisch im System verfgbar.
Die Daten des DGFRP-internen Systems werden laufend in das mCRM
bermittelt.Es knnen auch eigene Kontakte und Vertrge erfasst
werden, die nichts mit der DGFRP zu tun haben.mCRM wird laufend
erweitert und verbessert.mCRM ist sehr kostengnstig bzw. fr viele
Berater kostenlos.3
Funktionsumfang (1)mCRM
KundenbeziehungsmanagementKontaktverwaltung
fr:InteressentenKundenMitarbeiterProduktgeberSonstige Adressen
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Pro Kontakt x
AdressenKontaktsucheFilterSelektionGeburtstags-Info
Funktionsumfang (2)mCRM
KundenbeziehungsmanagementAnsprechpartnerBankverbindungenKommunikationsdatenFinanzstatus:
LiquidittFinanzstatus: Vertrge, VertragssucheProdukte, Tarife,
VorlagenMail-VersandBriefe (Einzelbrief, Serienbrief,
Vorlagen)Berichte/Reports
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Funktionsumfang (3)mCRM
KundenbeziehungsmanagementNotizenAufgaben (erteilte Aufgaben,
erledigte Aufgaben, Team-Aufgaben)Termine (Liste, Tages-, Wochen-,
Monatsansicht)WiedervorlagenDokumenteNews (von DGFRP
eingestellt)SchadensverwaltungHistorie6
Berechtigungen fr Benutzer und Mitarbeiter:Gruppenrechte (Admin,
Auendienst, Innendienst, geringe Rechte)Benutzerrechte
(Einzeln)TeamsStrukturenhorizontal und vertikal
Jeder Hauptbenutzer (VP) kann beliebig viele eigene Benutzer mit
verschiedenen Rechten anlegen.
Ausgereiftes BerechtigungskonzeptmCRM
Kundenbeziehungsmanagement7
SchnittstellenmCRM KundenbeziehungsmanagementDie Anbindung zum
Rest der Welt:Synchronisierung mit OutlookSchnittstelle zu
mFiNSchnittstelle zu SoftfairSchnittstelle zu Finalife8
mCRM Mobile AppmCRM KundenbeziehungsmanagementmCRM Mobile App fr
Smartphones und Tablets9
Fr wen geeignet / KostenmCRM KundenbeziehungsmanagementmCRM ist
fr smtliche an die Deutsche Gesellschaft fr RuhestandsPlanung
angeschlossenen Berater geeignet.
BDRD-Mitglieder und Makler mit mindestens 20.000
Jahresnettoprovision knnen mCRM kostenlos nutzen, sofern sie
bereits eine andere DGFRP-Software beziehen!Alle anderen Makler
mssen eine Gebhr von 19,90 mtl. zzgl. MwSt. entrichten, wobei die
ersten 3 Monate kostenfrei sind.10
BenutzungsgebhrenmCRM Kundenbeziehungsmanagement11
BDRD-Mitglieder
VP mit Umsatz>= 20.000 p.a.
Alle anderen VP
Die ersten 3 Monate ab Freischaltung sind grundstzlich
kostenfrei.
UntersttzungmCRM KundenbeziehungsmanagementRegelmige, kostenlose
Online-SeminareUmfangreiches Handbuch (auch
elektronisch)Telefonische Hotline (whrend Brozeiten erreichbar):
08671 9641-50E-Mail-Postfach [email protected]
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WebauftrittmCRM
Kundenbeziehungsmanagementwww.Meine-Kundenverwaltung.de
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