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LA REINGENIERIA DEL MODELO OPERATIVO DE FONATUR
ESPECIALIDAD: Ingeniería Industrial
Miguel Ángel Gómez MontUrueta
Ingeniero Industrial
Fecha de Ingreso: 25 de Septiembre de 2008
fl -,1 LJ .
Antecedentes
La reingeniería es una labor de equipo.
• FONATUR ha jugado un papel determinante en la industria turística
nacional.
0 • FONATUR se encuentra en una situación compleja.
• Se ha definido un proyecto de modernización operativa y estructural del
• Fondo y sus filiales. • • • Dentro del proyecto de modernización se está ímplementando un GRP.
• La fase de diseño ha concluido exitosa mente y actualmente nos • . encontramos inmersos en la implementacion de la misma.
• El nuevo modelo operativo nos permitirá alcanzar las metas definidas para
este sexenio, así como garantizar la sustentabilidad financiera y operativa
del Fondo a mediano y largo plazo.
• • • ng. Miguel Gómez Mont Urueta
40 L!!J
FONATUR ha sido el eje estratégico de la planeación, desarrollo, generación de inversión turística en México y detonador socloeconómico de las localidades donde tiene presencia.
FONA1UR S 1 N C 1 BMO
'1F*i:I!J5L
44 centavos de cada dólar que entra a México
por turismo se genera a través de los CIPs
I!
2 de cada 5 cuartos de los cuartos de sol y
playa se encuentran ubicados en los CIPs
1 de cada 5 cuartos instalados en el país se
encuentran ubicados en los CIPs
1 de cada 5 turistas internacionales visitan
los CIPs de FONATUR
Guerrero Oaxaca Chiapas —
(o
1 Quintana
Roo -
T BCS 8CS -i 1 T Huatulco
1 j Ixtapa — c Loreto
2 Cancún Los Cabos Nuevo León
Los Municipios donde FONATUR tiene
presencia presentan una marginación
significativamente menor que el resto de los
Estados donde están localizados
Inversión FONATUR Inversión Privada
~y 9 Hua4to
• Programa de Asesoría y Cooperación
Internacional
• Programa de Asistencia Técnica
• Programa de Calificación de Proyectos
• Bolsa Mexicana de Inversión Turística
ng. Migue1 Gómez Mcn Uruete
NL
e fi
• El modelo de negocio de FONATUR se ha agotado y su situación financiera y operativa no
• son sustentables, por lo que decidió renovarse para alcanzar sus objetivos estratégicos.
o • El futuro de FONATUR era incierto su patrimonio se está extinguiendo, existe una
tendencia creciente de egresos y una tendencia decreciente de ingresos.
• $4,000 $16,000 O •
$3,500 - $14,000
::::::
01
• $1,000
0 Extinción del patrimonio y de las $2,000
. actividades del Fondo, bajo las condiciones actuales de operación .
$o $0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
e • Por otro lado, el fondo de pensiones FONATUR está descapitalizado. Por lo que el
0 Fondo cuenta con un pasivo laboral muy elevado, superior a los $i,iOO MDP.
e Ing. Miguel Gomez Moni Uruetu
•
. .
1982 Si Irjid. el Ceso 98eVoImste Piseida (aP)I$jsoco
1976 ONO kiidi su actiyidid de pteosso la Arsee c5dad dios cw s.
1 - Lak
Dada su situación actual, Fonatur tenía dos alternativas o continuar con la inercia y desaparecer o renovarse para asegurar su sustentabilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo.
Fonatur inicia en 1974 como alternativa de turismo planificado, con tres objetivos: • Desarrollar una oferta turística sustentable
• Alentar un desarrollo socio-económico regional
• Fortalecer la captación de divisas
71 Renovarse Se busca replantear el modelo de negocio para
tener un enfoque promotor y gestor del
000 multiplicador social y económico del Sector
Turístico
Continuar con la inercia y desaparecer
2020
(Ces) Ciscos e Idapi se F98lAltt J $74 Desiporec. FOGAR*p
972 Se AMi los CesAse InteØTeS PAsados
(CPs) Las CMi y 155ta
2005 98 opeodora di Nos di
rp Costd
1999 SI Misa .1 pesyecti de Escala Nij6ca Mor di
1956S. ae. FOGATUR
A FilINdI l96hÑccioiao 6 p.
970 Si h,kiai
JCostiN pKAsesO
CeorZacAs dal bbu~
MorAs Cososdo
a
1n8. Miguei Gómez Mcn, Ureetz Fuente: Fonatur.
• Se llevó a cabo un profundo, acucioso y muy profesional proceso de transformación para
• alinear el modelo operativo y estructural de FONATUR a las necesidades del sector turístico.
modelo Diseno
Se llevó a cabo un diagnóstico del
entorno del sector turístico en
México
r-.-..
Se identificó la aportación
socio-económica de Fonatur al
desarrollo Nacional y al turismo
en México
IIHlh= Se llevó a cabo un diagnostico de la
situación actual del Fondo
(operación, funciones, estructura
organizacional, costos, procesos,
necesidad de recursos, etc.)
Se identificaron diversas opciones de
modelo de negocio para Fonatur,
buscando su autosutentabiíidad y
maximizar su aportación al sector
turístico en México
Se llevó a cabo un caso de negocio
para costear las opciones e
implicaciones de cada modelo de
negocio
Se llevó a cabo un diagnóstico del
modelo funcional actual y se
definió el modelo funcional futuro
del Fondo
A partir el modelo funcional, se
definió el modelo operativo futuro
y su interacción con la cadena de
valor del sector turístico
Se identificó el inventario de
procesos críticos del Fondo. Se
llevó a cabo un diagnóstico de su
operatividad, buscando mejoras al
proceso
Se rediseñaron los procesos críticos
del fondo para las áreas de
planeación, desarrollo,
comercialización, finanzas, jurídico
y administración
- Se llevó a cabo un diagnóstico de la
estructura organizacional actual, de
las cargas de trabajo y de las
funciones que llevan a cabo las
diversas direcciones
7 Se definió la estructura
organizacional futura de acuerdo a
un proceso iterativo por nivel, de
acuerdo al modelo operativo, al
modelo funcional y a los procesos
rediseñados
Se definió ía estructura
organizacional de cada área y
dirección del Fondo y se
documento el manual de
organización.
ng. Miguei Gómez Mont Urueta
6
•
El primer paso para modernizar el modelo operativo del Fondo fue replantear su visión, su misión y su estrategia, con el fin de alinear los esfuerzos relacionados con el replanteamiento
del modelo operativo.
Misión
Promover el crecimiento planeado y
sustentable de la inversión turística en el
País, para que el sector turístico sea
reconocido como la -'- -
ingresos de divisas i
O Situación Futura
* 10 Millones de turistas Internacionales
Situación
Mantenimiento de Io
4.7 millon€
5,390 MMI
Í 43 1 800cua -
15,000 MDD Inversión Privada bienestar de los mexicanos con respeto al
entorno ecológico
00
• Ing Miguel Gómez Mont Uíueta
• El segundo paso fue la revisión del modelo de negocios. Se identificaron alternativas
• para replantear el modelo de negocio y definir el mandato del nuevo FONATUR.
Estudio de Relación con el 1 1
siFactibilidad y Gobierno e
Activos Plan Maestro1. Continuar realizando todas las funciones de la Análisis de Integración de I
Desarrollo a
1
e li? — - - 11? 11 cadena de valor
O$4A1UR FOIiUR FOA1UR FONAflJR PONA1UR FOI4A1*
Estudio de Relación con el Manta í l
2 Ser una entidad enfocada al Desarrollo Factibilidad Gobierno e
Promocion de Desarrollo y fimmnto
Entrega del
Análisis de Integración de lnversion y Administración
,fr e Desarrollo
Adminustracion de Proyectos Turísticos Activos Plan Maestro Asociación de Proyectos de FONATUR
Teiceros
de
R FC$A1UR FOMAJUR FOMAIUR
Institución dedicada al Mantenimiento de los Análisis de
omoción de
aestrua DesaolIoa
C IPs Activos Pien Maestro
Asociacion de Proyectos de FONATUR
Terceros
FONAIUR
Estudio de Ricio con vi Mentenieo 1 1
Fsct hililscl ( rbienO Pir mx ex de Desarroi o y de
tntred del
Boutique para la Promoción e Inversión Anshsi: (le iegnde
FOMAIUR FOMAfl FOMA1UR ? ?
Se decidió continuar realizando todas las funciones de la cadena de valor bajo el mandato de:
- Cubrir las imperfecciones de ecosistema turístico
- Ser el principal promotor de la inversión turística en México
- No fungir como Banca de Desarrollo para el sector turístico
- Continuar proporcionando los servicios de mantenimiento a los ClPs existentes
- Analizar alternativas y estrategias relacionados con el mantenimientos de los proyectos de FONATUR
Proyectos y 1 1 Construcción y Planeación Estrategias de 1 I Operación IPj
Desarrollo Regional
Los proyectos de planeación son redefinido 1 por Desarrollo
Terrenos en FONATUR BMO A pesar de contar con una constructora, no Siempre SI
Donación le asigna obra 4,
API S Construcción
Recursos (BMO)
Fiscales
CIPS),_
Mantenimiento BMO
Otros
Promoción t IIlPj Publicidad Ventas
Finanzas
ir
Promoción y Evaluación Financiera
No hay coordinación entre las
áreas del corporativo y de los
CIPS
Inversiones Turísticas
Admón, de Ventas
BANCOMEXT /
NAFIN
Otros
Admón. y Finanzas
Nómina
5 CIPS no venden de acuerdo
a una estrategia general de
venta
El tercer paso fue analizar el modelo operativo. Se identificó que FONATUR está enfocado en proveer servicios de soporte al sector turístico, pagar la nómina y dar mantenimiento a los CIPs actuales.
Planeación
SINGLAR
Asistencia
___
Estados y Técnica Municipios
Desarrollo Enfocado en proveer apoyo
a AT
Comercializaaón no estomada Cfl Cuenta en Comercialización la definición del proyecto _ »
Administración
1 --------------------------------------------------1
CIP Los Cabos CIP Huatulco CIP Nayarit CIP Cancún CIP Loreto CIP Ixtapa
L — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ng. Migue! Gámez MonL Urueta
Lr;..; 11
Asimismo, el modelo funcional actual presenta importantes áreas de oportunidad, por lo que se identificaron aquellas funciones que son críticas y se definió cómo debían
estructurarse.
Planeación 'i*tiit.ili. Finanzas Cornercialización
Inversiones
r Plan Estratégico y r Replanteamiento y 1 r Calificación y r
Turísticas
Servicios r
Coordinación de Diseño de Gran Ejecución del Plan Evaluación Venta de Terrenos
Generales Litigios
Solicitudes del IFAI Visión Maestro Financiera
Estudios de Trámites y
1. Gestión y Difusión y
1 Administración de
Contratos Comunicación con
Planeación Regulaciones Contratación de Promoción de Inversiones
comerciales otras Entidades Créditos Venta de Terrenos turísticas
Trámites ' Contratación de
II Empresa
Recursos Soporte al Comité
Regulaciones Obras y BMIIT Socialmente
Financieros Técnico Equipamiento Responsable
Apoyos especiales Supervisión y Solicitudes de Integración del
Seguimiento de Trámites y
venta de terrenos Adquisiciones a la Dirección Plan Maestro
Obras Regulaciones
a plazo General
Asistencia Técnica Seguimiento al Administración de Tecnología de Programas
a Estados y presupuesto de la Inversiones Información Especiales
construcción Turísticas
Plan de Estudios de Factor Humano
Comercialización Mercado
Entrega de
Icipios
Terrenos
Administración de
Inversiones
Turísticas
ng. Miguel Gómez Mont Uruetu
un
El modelo futuro buscaba optimizar las estructuras administrativas y fortalecer las
funciones sustantivas de cada entidad.
litE i ItIJiiM!L Nu..[ar.Il
•9ikiiiiunt.
•r1r0iIçflhT1
aneació
Desarrollo
Jurídico Jurídico Jurídico urídico Recursos Financieros Recursos Financieros Recursos Financieros Recursos Financieros Financieros
Adquisiciones Adquisiciones Adquisiciones Adquisiciones pRecursos
uisiciones Tecnología Tecnología Tecnologías Tecnologías nologías
Factor Humano FactorHumano Factor Humano Factor Humano r Humano Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales os Generales
Asistencia APIS y
Técnica y Operación de las ] Promoción y
] Provectos Escalas Náuticas A
Lneración de
Integración de Promoción de
Comercial izac ion Mantenimiento Construcción
Proyectos Plan Maestro Inversiones
Comite Tecnico
Dirección General
Ficutiva de Gestión Estratégica
Juridico Recursos Financieros
Adquisiciones •ecnoIogia • CaitaI Humano
Servicios benerales
ng. Miguel Gómez Mont Urueta 11
'U
Después de analizar la situación actual y compararla con el modelo de negocios propuesto, se llegó al siguiente modelo funcional:
lan tstrategico y
Diseño de Gran 1 1 instrumentación Caliticacion y
Evaluación del Plan Maestro -. -
Construcción de
Obra
Creación
• Transformación integración del
15 Fusión Plan Maestro
o Sin modificación
Coordinación Estra de la Dirección Gen 1
Coordinación y Análisis i Comunicación con lE 11 Programas de las Solicitudes del
otras Entidades J Especiales 1 FAI
.
La alineación a la cadena de valor del sector, la especialización de funciones y la centralización de los servicios administrativos, le permitirá a FONATUR y sus fililaes modernizar su modelo de
negocio, buscando enfocar sus recursos en la generación de nuevos proyectos
Evaluacionae Proyectos y Desarrollo
Coordinación Institucional reionaI
Líder de 1 * * * Control de 1 Proyecto Equipos i
Proyectos MuItidiscipiinaros 1
G
V(Asociaciones,
Gestión de Promoción de Construcción H Desarrollo Reservas
f t t
__H Fomento a la Mecanismos
InversiónNegocios Turística
Financieros
Nuevos Co-inversiones, Emisión de Deuda, etc.)
Contratación de
Adquisiciones
y f, Constructora Obra Pública
H Asesoría y
Servicios de apoyo al 1 Asistencia Calificación de Sector Turístico Técnica Proyectos
APIS I—+I Escalas Nauticas
Recursos
Fiscales nimient__-+E lPS
Nuevos'>.....,,.
Turistas
Desarrollos Divisas
Inversión
Mercado- Ventas Seguimiento
tecnia Contractual
Admón. Inversiones
Patrimoniales
Gestión del portafolio de inversiones
tÇ Otros
tt Otros
ln. Migu& Gómez Mont Urueta
'U
o • Una vez definidos el modelo funcional y los procesos, proseguimos con el diseño de la
• estructura organizacional. Para ello, el primer paso fue la definición de los principios guía:
• e $ Se buscó una organización:
Alineada a la cadena de valor del sector turístico
• Orientada en diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo turísticos
sustentables que generen beneficios socio-económicos para la población
• Promotora de la coordinación de los esfuerzos de desarrollo del sector
turístico nacional
• Flexible y capaz de responder a cambios en el entorno
• Especializada en funciones
• Financieramente sustentable
• Eficiente y eficaz en el manejo de sus recursos
• Minimización de las estructuras administrativas
• Administrada con orientación a resultados
Ing. Miguel Gáme: Mont Urueta
LI
• Fonatur tendrá 3 filiales especializadas según sus funciones. Cada filial tendrá
• registrado al personal requerido para desempeñar su modelo de negocio.
• Entidad Principales aIiTs1E.1ir . 1 • Implementar el modelo de negocios relacionado con la planeación,
• desarrollo y comercialización de proyectos de infraestructura turísticos
• Proporcionar servicios de apoyo a Estados y Municipios en materia
turística
• Proporcionar servicios relacionados con la calificación de créditos a FONATUR
proyectos turísticos de terceros
• Diseñar y aplicar mecanismos financieros relacionados con el modelo
• de negocios de Fonatur
• Proporcionar servicios de administración y finanzas y jurídico a las
áreas de Fonatur y de sus filiales •
FONATUR Mantenimiento Turístico, • Proporcionar servicios de mantenimiento turístico (ej. Bacheo, regado,
S.A. de C.V. (antes Nacional barrido, entre otros) a los CIPs existentes: Cancún, Ixtapa, Huatulco,
Hotelera Baja California, S.A. de Loreto y Los Cabos
C.V)
• Proporcionar servicios relacionados con la construcción a Fonatur y . FONATUR Constructora, S.A. de C.V. terceros (incluye servicios de supervisión de obras no asignadas a esta
(antes Fonatur-BMO, S.A. de C.V.) entidad)
• Proporcionar servicios de mantenimiento a terceros
FONATUR Operadora Portuaria, • Administrar las APIs de las que se tenga la concesión (al momento
S.A. de C.V. (antes Singlar, S.A. de Huatulco y Los Cabos)
C.V.) • Operar las escalas náuticas existentes
ri ng. Miguei Gómez Moni Uueta
9'
La estructura organizacional se diseñó buscando fortalecer las funciones críticas del Fondo, centralizar las áreas administrativas y de jurídico y especializar a las entidades filiales
Subdirección de:
• Ventas
• Seguimiento
Contractual
• Mercadotecnia
Subdirección de: Subdirección de:
Generación de • Promoción de
Proyectos Desarrollo
Gestión de Reservas • Obras
Control de Proyecto • Presupuesto de
Obras
Subdirección de: Subdirección de:
• Mecanismos • Unidad de Enlace
Financieros Evaluación de
• Fomento a la Proyectos y Inversión Turística Coordinación
Gerencia de: Regional
Gestión del portafolio • Delegados
de inversiones Regionales
patrimoniales • Relaciones
Interinstituciona les
Subdirección de: Subdirección de:
• Asistencia Técnica • Recursos Financieros
• Asesoría y • Capital Humano
Calificación de • Tecnología de
Proyectos Información
• Adquisiciones y Servicios Generales
Gerencia de:
• Administración de
Inversiones
Patrimoniales
Subdirección de:
• Consultivo Corporativo
• Contencioso
e
ng. Miguel Gómez Mont U ruete
• Asimismo, la estructura organizacional propuesta presenta importantes beneficios, ya que • busca elevar el nivel de la organización y maximizar la eficiencia y productividad.
vi • • La reducción en el número total de plazas para Fonatur y sus filiales es de casi
• el 20%, mientras que el ahorro estimado es del 2-3% del gasto corriente.
• Se quintuplica la competitividad y la productividad. Es decir, se busca hacer •
mas con lo mismo.
• • Se formalizan em pl eos .*
• Se redefinieron las condiciones laborales de FONATUR y sus filiales buscando:
- Alinear las prestaciones al Manual de Percepciones del Gobierno Federal
- Homologar las prestaciones entre el personal de cada entidad y alinearlas por nivel
- Disminuir las contingencias por pasivos laborales
• El esquema de migración al nuevo esquema laboral para el personal actual de
• FONATUR será voluntario.
• fl
* Casi 200 personas que laboran actualmente en Foriatur y sus filiales no cuentan con plazas de estructura, sino que son personal eventual o contratado por honorarios. Incluye personal de Nacional Hotelera. No incluye el personal eventual de Fonatur Constructora ni de Fonatur Operadora Portuaria (ej. Jardineros, obreros, etc.)
NOTA: Las modificaciones en plazas de Fonatur y Forsatur Constructora se deben principalmente a que se traspasó la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones de Obra de Fonatur a Fonatur Constructora
• Ing. Liei Gc:ez 117 /
• La presente administración ha definido un plan estratégico que potenciará los
• resultados y beneficios económicos esperados de FONATUR al final del sexenio.
• • La reingeniería de FONATUR es esencial para lograr las metas planteadas y contribuir al
cumplimiento del PND y del Plan Sectorial de Turismo.
• • Los beneficios de la reestructura para el Fondo son varios: • - Garantizar la sustentabilidad financiera para continuar operando.
o Incrementar la competitividad para hacer la operación más eficiente y efectiva (ej. a través de
la implementación de un GRP).
• - Definir claramente las funciones, los roles y responsabilidades para cada puesto.
- Optimizar las plazas administrativas con las que cuenta el Fondo.
40 - Rediseñar el esquema laboral y encapsular el pasivo laboral existente.
lo - Enfocar a FONATUR en la conceptualización y desarrollo de proyectos turísticos sustentables
lo que generen valor socio-económico para el país.
• La implementación requerirá de un gran esfuerzo de administración del cambio.
• • Tratamos de convertir al Fondo en una entidad de primer nivel, a la altura de las
instituciones del sector turístico más competitivas a nivel global, con gente de primera,
operando a través de procesos eficientes que fomenten el trabajo en equipo y la
• competitividad.
• o ng. Migue' Gómez Mont Urueta pu
Ing. Miguel Gómez Mont Urueta 19
n
w • • • Anexos
• • • • • •
1
1
Ing. Miguel Gómez Mont Urueta 20
EJ
Beneficios esperados por la implementación del GRP en FONATUR y sus filiales .
• La puesta en operación del GRP impulsará la rriejora continua en FONATUR y sus Filiales
mediante la integración de la administración de los recursos financieros, materiales y
humanos en línea, así como la administración, seguimiento y control de los proyectos
en ejecución.
• Los beneficios esperados son:
- Facilitar la mejora de la gestión de FONATUR y sus Filiales mediante la interacción de todos los procesos en
una sola plataforma tecnológica integral.
- Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos adjetivos y sustantivos a través del aprovechamiento de
tecnologías de la información y comunicaciones.
- Impulsar el control, evaluación y transparencia de las operaciones por medio de la sistematización y
digitalización de transacciones en línea.
- Instaurar indicadores de gestión automatizados que permitan la oportuna toma de decisiones y la
orientación de la operación al logro de la misión y los objetivos estratégicos institucionales (enfoque a
res u Ita dos).
- Sentar las bases para la obtención de certificaciones en materia de calidad e innovación institucional de
procesos.
- Disminuir los costos administrativos asociados al uso de papelería mediante la adopción de
documentación electrónica.
- Unificar y mejorar la calidad de la información sobre el desempeño institucional a través de la
simplificación y fusión de reportes que deriven en documentos confiables, oportunos y exactos.
• ng. Miguel Gómez Mont Urueta
9
Análisis Representativo del patrimonio de FONATUR 2007
421R 17 Análisis Representativo del patrimonio de FONATUR 2007 (hectáreas)
Patrimonio Conserv. Vialidades, Aprovechable Aprovechable Breña En preparación Disponible para actual Ecológica Áreas Verdes y para Venta Venta
Equipam. Fuente: Análisis Deloitte con información de FONATUR. La Información de FONATUR fue auditada por terceros.
(SISTER al 24 de (Julio 2007).
LI
ing Vhgue i GórL vOflL Urueca
Metas del Plan Nacional de Desarrollo (2007 - 2012) o o o
19,810 21,353 28,000
+$16,OOO
$1,564 U $1 2,833 - Sexenal $20,000 Sexenal Acumulado 9 Acumulado
• Para alcanzar las metas del PND, la tasa anual de crecimiento compuesto deberá aumentar en 360 puntos base con respecto a lo observado en el periodo 2001 - 2006.
2001 - 2006 2006 - 2012 • Para el 2012, el número anual de 150 puntos base 1 510 puntos base J visitantes internacionales deberá
haber aumentado en 3100 puntos base con respecto al 2006.
Para lograr este crecimiento adicional, se requiere definir e implementar una estrategia más agresiva en la que todos los órganos del Sector Turístico y de apoyo de los demás agentes
gubernamentales, estén alineados
Fuente. Elaborado por la Unidad Técnica de la Dirección General de FONATUR, con datos de SECTUR (Julio 2007)
ng. MiguCI1 Mont Ulueta
