PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECKResumo Executivo – Pesquisa 2014

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APRESENTAÇÃO

Criado em maio de 2002, tendo o Instituto Aço Brasil como gestor, tem como missão

promover e ampliar a participação da construção em aço no mercado nacional.

www.cbca-acobrasil.org.br

Para melhor conhecimento do mercado brasileiro de coberturas em aço e fôrma colaborante steel deck, o CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço e a ABCEM – Associação Brasileira da Construção Me-tálica apresentam nesta publicação o resumo dos resultados da pesquisa Perfil dos Fabricantes de Telhas de Aço e Steel Deck – 2014.

Nesta segunda edição da pesquisa, realizada nova-mente com o apoio da Criactive, foram atualizadas as informações da pesquisa anterior, com o objetivo de traçar um panorama atual do segmento e acompa-nhar a evolução de suas capacidades.

Agradecemos às empresas fabricantes que aderiram a essa pesquisa, e assim colaboraram para obtermos significativas informações, que, com certeza, contri-buirão para direcionar o trabalho e ações do setor.

Fundada em 1974, é a entidade que congrega e representa as empresas e os profissionais

da cadeia de fornecimento da construção em aço no Brasil, com foco na defesa e no

crescimento do setor. www.abcem.org.br

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TAMANHO DO MERCADO BRASILEIRO DE COBERTURASO mercado brasileiro de coberturas é composto por vários tipos de telhas: aço, alumínio, cerâmica, concreto, fibrocimento, entre outros. Pesquisa exclusiva da Criactive aponta que:

O tamanho total do mercado de coberturas em 2013 foi de 628 milhões m2.

» O segmento residencial representa 72,6% desse mercado: 455,9 milhões m2. » O segmento comercial representa 20,7% desse mercado: 130 milhões m2. » O segmento industrial representa 6,7% desse mercado: 42,1 milhões m2.

PARTICIPAÇÃO DAS TELHAS DE AÇO

Em 2013, as telhas de aço representaram 16,5% do mercado brasileiro de coberturas, com cerca de 104 milhões m2 desse mercado, que equivalem a 60% do segmento industrial e comercial. Considerando uma taxa de aço de 5kg/m2, pode-se estimar que o consumo de aço para telhas ficou próximo de 520 mil toneladas.

PARTICIPAÇÃO DAS TELHAS DE AÇO NO MERCADO BRASILEIRO 16,5%

Industrial

Comercial

Residencial

6,7%

20,7%

72,6%

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A PESQUISAA primeira pesquisa com os fabricantes de telhas de aço e de steel deck foi realizada em 2013 (ano base 2012) e contou com a participação de 39 empresas.

A pesquisa de 2014 (ano base 2013) contou com um universo de 50 empresas, represen-tando um aumento da participação de 22% em relação ao ano anterior.

Devido ao expressivo aumento do número de participantes na pesquisa de 2013 e à substan-cial variação nos resultados, não estão inclusas neste trabalho análises comparativas com os dados obtidos em 2012.

As próximas páginas apresentam os resultados da pesquisa 2014 com o universo de fa-bricantes tanto de telhas de aço como de fôrmas colaborantes steel deck, em que foram atualizadas as informações sobre a localização das empresas, volume de produção, capaci-dade produtiva instalada, tipos de revestimentos do aço, tipos de certificações, número de funcionários, faixa de faturamento e expectativa de crescimento.

5

26%

Sul

12%

Centro-Oeste

58%

Sudeste

LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS FABRICANTESOs fabricantes de telhas de aço e de steel deck estão presentes em todas as regiões do país, com a maioria das empresas localizada na região sudeste (58%), seguida pela região sul (26%). O estado de São Paulo é o que concentra o maior número de fabricantes (42%).

ESTADO INDÚSTRIASNORTE 2,0%

AM 2,0%

NORDESTE 2,0%

PE 2,0%

CENTRO-OESTE 12,0%

GO 6,0%

MT 4,0%

DF 2,0%

SUDESTE 58,0%

SP 42,0%

MG 10,0%

RJ 4,0%

ES 2,0%

SUL 26,0%

RS 16,0%

PR 6,0%

SC 4,0%

TOTAL 100,0%

2%

Norte

2%

Nordeste

6

Até 500 t

De 501 a 1.000 t

De 1.001 a 5.000 t

De 5.001 a 10.000 t

De 10.001 a 20.000 t

De 20.0001 a 30.000 t

Acima de 30.000 t

10,9%

6,5%

10,9%

15,2%

8,7%

4,3%

43,5%

PRODUÇÃO DE TELHAS E STEEL DECKEm 2013, a produção total de telhas de aço foi de 414.525 toneladas. A produção total de steel deck foi de 14.369 toneladas. Do universo das empresas que produzem tanto telhas de aço como steel deck, 60,9% concentram-se na faixa de produção de até 5 mil toneladas por ano.

O infográfico apresenta a classificação dessas empresas por faixa de produção.

Nota: Quatro empresas não informaram o volume da produção em 2013, por considerarem esta informação como confidencial.

7

75,2%

TELHA TRAPEZOIDAL

E/OU ONDULADA

1,2%

OUTRAS TIPOLOGIAS

16,3%

TELHA TERMOISOLANTE

7,3%

TELHA ZIPADA

FABRICAÇÃO POR TIPO DE TELHASFoi levantada a fabricação por tipos de telhas de aço, em relação ao total da produção em 2013. As telhas trapezoidais e/ou onduladas foram responsáveis por 75,2% da produção total.

FABRICAÇÃO POR TIPO DE TELHASTelha trapezoidal e/ou ondulada 75,2%

Telha termoisolante 16,3%Telha zipada 7,3%

Outras tipologias 1,2%TOTAL 100,0%

8

TIPOS DE ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS DO AÇOConsiderando a produção de 2013, foi levantada a participação dos diferentes tipos de revestimentos/acabamentos utilizados na fabricação dos produtos. O galvalume sem pintura representou 47,8% do total da produção.

24,2%

Pré-pintado

26,5%

Galvanizado zinco puro sem pintura

47,8%

Galvalume sem pintura

1,5%

Pós-pintado

TIPOS DE REVESTIMENTOS/ACABAMENTOSGalvalume sem pintura 47,8%

Galvanizado zinco puro sem pintura 26,5%Pré-pintado 24,2%Pós-pintado 1,5%

TOTAL 100,0%

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CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADADentro do universo pesquisado das empresas que produzem tanto telhas de aço como steel deck, a capacidade produtiva instalada em 2013 foi de 832.207 toneladas.

Nota: Três empresas não informaram a capacidade produtiva instalada em 2013, por considerarem esta informação como confidencial.

Até 500 t

De 501 a 1.000 t

De 1.001 a 5.000 t

De 5.001 a 10.000 t

De 10.001 a 20.000 t

De 20.0001 a 30.000 t

Acima de 30.001 t

4,3%

4,3%

8,5%

29,8%

10,6%

12,8%

29,8%

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CAPACIDADE PRODUTIVA X VOLUME DE PRODUÇÃ0Considerando as 46 empresas que informaram o volume de produção e a capacidade produ-tiva em 2013, tem-se a seguinte taxa de ocupação:

NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE EM 2013: 53,5%

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TIPOS DE CERTIFICAÇÕESNa pesquisa deste ano, constatou-se que 70% das empresas possuem algum tipo de certi-ficado, sendo que 65,1% delas estão certificadas no sistema de gestão da qualidade ISO 9001.

70%

Possui certificado

30%

Não possui certificado

TIPOS DE CERTIFICAÇÕES %ISO 9001 – Gestão da Qualidade 65,1%

Marca Conformidade ABNT 25,6%

ISO 14001 – Gestão Ambiental 7,0%

OHSAS 18001 – Gestão da Segurança e Saúde 2,3%

TOTAL 100,0%

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NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSAs empresas produtoras tanto de telhas de aço como de steel deck informaram o número de funcionários em 2013, de acordo com a classificação por porte da empresa. Levando em consideração a média do número de funcionários por esta classificação, estima-se que as empresas pesquisadas mantém aproximadamente 9,5 mil funcionários.

O quadro mostra a classificação das empresas por porte (produção/capacidade) e as res-pectivas faixas por número de funcionários. O gráfico apresenta o percentual consolidado em relação ao número de funcionários mantidos pelas empresas.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PARTICIPAÇÃO % PRODUÇÃO % CAPACIDADE %

Microempresa (até 9 func.) 4,00% 0,30% 2,90%

Pequeno Porte (de 10 a 99 func.) 46,00% 38,80% 40,00%

Médio Porte (100 a 499 func.) 42,00% 45,50% 43,20%

Grande Porte (acima de 500 func.) 8,00% 15,30% 13,90%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%

8%

Grande Porte

4%

Microempresa46%

Pequeno Porte

42%

Médio Porte

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FATURAMENTO BRUTO ANUALO quadro e o gráfico mostram o percentual consolidado em relação ao faturamento bruto anual em 2013, de acordo com o porte das empresas que produzem tanto telhas como steel deck.

6,0%

Microempresa

6,0%

Médio/Grande Porte

8,0%

Grande Porte

44,0%

Pequeno Porte

36,0%

Médio Porte

FATURAMENTO BRUTO ANUALMicroempresa

(até R$ 2.400.000,00)6,0%

Pequeno Porte (R$ 2.400.001,00 até R$ 16.000.000,00)

44,0%

Médio Porte (de R$ 16.000.001,00 até R$ 90.000.000,00)

36,0%

Médio/Grande Porte (de 90.000.001,00 até 300.000.000,00)

6,0%

Grande Porte (acima de R$ 300.000.001,00)

8,0%

TOTAL 100,0%

14

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTOAs empresas participantes da pesquisa foram estimuladas a informar suas expectativas de crescimento para o ano de 2014. Dessas empresas, 92% das empresas projetam crescer.

40%

Até 5%

42%

De 5,1% a 10,0%

8,0%

Nenhum crescimento

8,0%

De 10,1% a 15,0%

2,0%

DE 15,1% A 20,0%

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTONenhum crescimento 8,0%

Até 5% 40,0%

De 5,1% a 10,0% 42,0%

De 10,1% a 15,0% 8,0%

De 15,1% a 20,0% 2,0%

TOTAL 100,0%

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CONCLUSÃO

PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK – 2014

INICIATIVA Este projeto, pesquisa e publicação é uma iniciativa do CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço e da ABCEM – Associação Brasileira da Construção Metálica.

REALIZAÇÃO DA PESQUISA Criactive Assessoria Comercial

PRODUÇÃO DO RESUMO O Nome da Rosa Editora

Outubro de 2014

O segmento de telhas de aço e fôrma colaborante steel deck tem evidenciado sua capacida-de para atender a demanda em todo o território nacional.

As empresas participantes da pesquisa de 2014 produziram cerca de 415 mil toneladas de telhas de aço no ano de 2013, alcançando uma participação majoritária nos segmentos comercial e industrial (60%) do mercado brasileiro de coberturas e apontando que há um grande potencial para uma atuação e crescimento no mercado habitacional.

A participação do steel deck tem mostrado a sua importância no setor da construção, apon-tando também para um futuro otimista.

Os dados apresentados nesta publicação demonstram que, mesmo diante de um cenário macroeconômico nacional pouco favorável, o segmento permanece otimista: 92% das em-presas esperam crescer em 2014.

O segmento expressa também a preocupação com a qualidade e conformidade com seus processos de produção: 70% das empresas mantém algum tipo de certificação.

Esperamos que as informações qualificadas desta publicação possam servir de suporte não só para futuras estratégias e ações, mas também para as oportunidades que surgem para esse segmento desenvolver-se de forma consistente e sustentável.