Zarządzanie dokumentacją w SOLIDWORKS PDM

Zarządzanie dokumentacją w PDM

1

SOLIDWORKS PDM jest kompleksowym narzędziem należącym do grupy programów PDM (Product Data

Management) stworzonym do zarządzania dokumentacją, zarówno przez małe zespoły, jak i przez duże

korporacje.

Od roku 2015, na rynku obecne są dwie wersje oprogramowania SOLIDWORKS PDM – SOLIDWORKS PDM

Standard i SOLIDWORKS PDM Professional. SOLIDWORKS PDM Standard działa w oparciu o bazy danych

Microsoft SQL Express, i ze względu na ich ograniczenia, zalecany jest dla grup do 5 użytkowników.

SOLIDWORKS PDM Professional jest dostarczany wraz z pakietem Microsoft SQL Standard, i dzięki temu jest w

stanie obsłużyć do 500 użytkowników.

SOLIDWORKS PDM to narzędzie do zarządzania nie tylko częściami (*.sldprt), złożeniami (*.sldasm) i

rysunkami (*.slddrw) SOLIDWORKS. Jest w stanie skutecznie zarządzać danymi dowolnego typu:

Rysunek 1. Przykład obsługiwanych plików w przechowalni PDM

W związku z faktem, że możemy przechowywać pliki różnego typu, SOLIDWORKS PDM dostępny jest

zarówno dla użytkowników środowiska SOLIDWORKS, jak i dla osób, które z takim oprogramowaniem nie mają

styczności.

Rysunek 2. Praca z przechowalnią różnych grup użytkowników


2

Na powyższej ilustracji pokazano sytuację, gdy dostęp do przechowalni SOLIDWORKS PDM mają 3 grupy

użytkowników: Użytkownicy SOLIDWORKS i DraftSight, użytkownicy programów biurowych oraz użytkownicy

działu produkcyjnego. W zależności od poziomu integracji z SOLIDWORKS i eksploratorem Windows, a także

uprawnień do dodawania i modyfikacji plików rozróżnić można 3 typy licencji:

SOLIDWORKS PDM CAD Editor

SOLIDWORKS PDM Contributor

SOLIDWORKS PDM Viewer

SOLIDWORKS PDM CAD Editor jest wersją przeznaczoną dla działów konstrukcyjnych, ze względu na

integrację ze środowiskiem SOLIDWORKS, dzięki czemu wszystkie najważniejsze zadania możemy wykonywać z

poziomu oprogramowania CAD.

Rysunek 3. Interfejs SOLIDWORKS PDM CAD Editor w środowisku SOLIDWORKS

Poza dostępem poprzez SOLIDWORKS, użytkownicy licencji CAD Editor mają możliwość korzystania z

przechowalni poprzez Eksplorator Windows.


3

Rysunek 4. Interfejs SOLIDWORKS PDM CAD Editor, Contributor i Viewer w środowisku Eksploratora Windows

Użytkownicy SOLIDWORKS PDM Contributor i Viewer dostęp do przechowalni uzyskają tylko przez

Eksplorator Windows, nieobecna jest tu wtyczka dla SOLIDWORKS. Licencja SOLIDWORKS PDM Contributor

pozwala nam na pełny dostęp do repozytorium, licencja SOLIDWORKS PDM Viewer umożliwia nam jedynie

odczyt plików dodanych przez innych.

Dostęp do przechowalni SOLIDWORKS PDM.

Aplikacja SOLIDWORKS PDM Professional jest oprogramowaniem serwerowym. Pliki umieszczone są serwerze, użytkownicy pracując na swoich komputerach pracują na plikach lokalnie.

Przechowalnia (bezpieczne repozytorium dokumentów) jest wyodrębnionym miejscem na serwerze,

gdzie przechowywane są wszystkie pliki dodane przez użytkowników. Oprócz tworzonego na serwerze folderu

archiwum, tworzona jest również baza danych, która przechowuje informacje o konfiguracji przechowalni, oraz

wszelkie informacje o plikach, takich jak wersje plików i ich historia, informacje o właściwościach

dostosowanych itd.

Rysunek 5. Praca z plikami w przechowalni


4

Rysunek 6. Połączenie Serwer Archiwum i Bazy danych PDM <-> Maszyny Klienckie

W bazie danych przechowywane są również dane logowania użytkowników SOLIDWORKS PDM, tak więc żadna nieupoważniona osoba nie uzyska dostępu do przechowalni PDM.

Administracja SOLIDWORKS PDM

Do zarządzania przechowalnią SOLIDWORKS PDM należy narzędzie Administracja. Dostęp do wymienionego narzędzia mają tylko upoważnione osoby.

Rysunek 7. Narzędzie Administracja PDM

Po zalogowaniu do narzędzia Administracja, uzyskamy dostęp do wszystkich serwerów PDM, wraz z zainstalowanymi przechowalniami. W zależności od typu przechowalni (PDM Standard, bądź PDM Professional), ikony reprezentujące przechowalnie mają kolor srebrny , bądź złoty .


5

Kolejnym krokiem będzie zalogowanie się do przechowalni, gdzie w zależności od przechowalni pojawią się odpowiednie opcje.

Rysunek 8. Różnice w opcjach konfiguracyjnych SOLIDWORKS PDM Standard i PDM Professional

Do codziennych zadań Administratora możemy zaliczyć: 1. Konfigurację przechowalni SOLIDWORKS PDM; konfiguracja zmiennych, używanych na metryczkach

(kartach) plików, tworzenie dostosowanych kolumn dla widoków plików i wyników wyszukiwania,

modyfikacja toków pracy (cykli obiegu dokumentów) wraz z nadaniem uprawnień do stanów i przejść,

tworzenie list, modyfikacja numerów seryjnych i schematów poprawek

2. Zarządzanie kontami użytkowników i grupami; dodawanie nowych użytkowników i przypisywanie do

odpowiednich grup, tworzenie i modyfikacja haseł użytkowników, nadawanie odpowiednich

uprawnień użytkownikom i grupom. Zalecana konfiguracja uwzględnia nadawanie uprawnień nie

indywidualnym użytkownikom, a przypisywanie i usuwanie do grup, i następnie grupowe nadawanie

uprawnień

3. Zarządzanie projektami; tworzenie nowych projektów przy wykorzystaniu folderów, bądź gotowych

szablonów, przypisywanie uprawnień (odczyt/zapis) i kontrola nad prawidłowością procesu

zatwierdzania

Praca użytkowników w PDM

W zależności od typu posiadanej licencji, użytkownicy logować będą się do przechowalni albo z poziomu SOLIDWORKS, albo z poziomu Eksploratora Windows. Po zalogowaniu do PDM, użytkownicy zobaczą listę wszystkich dotychczasowo projektów, wraz z informacją, kto w obecnej chwili jest właścicielem poszczególnych plików. W trakcie pracy w przechowalni PDM, należy pamiętać, że pliki zostaną udostępnione innym użytkownikom nie w momencie zapisania pliku, ale po jego zapisaniu i pierwszym zaewidencjonowaniu. W przeciwnym razie dokument pozostanie w stanie prywatnym. Po zaewidencjonowaniu plik może być edytowany przez każdego użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Jednocześnie plik może być edytowany przez jednego użytkownika na raz, po przejęciu przez niego własności. Przejęcie własności plików nazywane jest wyewidencjonowaniem, i w chwili, kiedy plik zostanie wyewidencjonowany, na serwerze umieszczana jest informacja, że plik dla pozostałych użytkowników dostępny jest tylko do odczytu. Każdorazowe wprowadzenie zmian i zaewidencjonowanie pliku spowoduje utworzenie nowej wersji, dostępnej dla innych. Dokument, który został zaewidencjonowany, może być wysłany do sprawdzenia i zatwierdzenia przez pracowników wyższego


6

szczebla, posiadających odpowiednie uprawnienia. Warto zaznaczyć, że praca z plikami odbywa się lokalnie u

użytkowników. Rysunek 9. Schemat wyewidencjonowywania plików

Kopia lokalna tworzona jest na komputerach lokalnych w kilku przypadkach. Oprócz wspomnianego wcześniej wyewidencjonowania, kopia lokalna tworzona jest również w trakcie pobierania wersji, pobierania najnowszej wersji, bądź wyboru okna podglądu pliku.

Rysunek 10. Przykłady przypadku tworzenia kopii lokalnej na komputerze użytkownika


7

Interfejs użytkownika SOLIDWORKS PDM w środowisku SOLIDWORKS (CAD Editor)

W trakcie instalacji SOLIDWORKS PDM na maszynie klienckiej, jeżeli wybierzemy opcję integracji z

SOLIDWORKS, zostanie zarejestrowany odpowiedni dodatek. Pamiętać również musimy, aby dodatek był

dostępny, musimy posiadać licencję CAD Editor. Jeżeli posiadamy odpowiednią licencję, ale nie zaznaczyliśmy

odpowiedniej opcji, będziemy mogli w późniejszym czasie zintegrować SOLIDWORKS z SOLIDWORKS PDM

ręcznie wskazując odpowiednią bibliotekę.

Po prawidłowym skonfigurowaniu dodatku SOLIDWORKS PDM, po uruchomieniu SOLIDWORKS, z

prawej strony pojawi się okienko SOLIDWORKS PDM

Interfejs podzielony jest na cztery okna. W pierwszym z nich widzimy przyciski umożliwiające

wykonywanie najczęstszych zadań w PDM.

Rysunek 11. Lokalizacja biblioteki dodatku SOLIDWORKS PDM Client


8

Rysunek 12. Znaczenie poszczególnych ikon w dodatku SOLIDWORKS PDM w SOLIDWORKS

Drugie okno umożliwia nam przejrzenie struktury projektu w formie drzewa złożenia SOLIDWORKS, z

uwzględnieniem kolorystyki i ikon oznaczających stan poszczególnych elementów.

Rysunek 13. Struktura złożenia w SOLIDWORKS PDM


9

Na powyższej ilustracji główne złożenie zostało zmodyfikowane, co sygnalizowane jest odpowiednią

ikoną i kolorystyką . Kolorystyka i widoczność ikon zostały dostosowane w menu SOLIDWORKS, za

pomocą Narzędzia -> SOLIDWORKS PDM -> Opcje… -> Ustawienia widoku

Rysunek 14. Kolorystyka i znaczenie ikon w SOLIDWORKS PDM

W kolejnym oknie możemy podejrzeć wybraną część w formie miniatury

Rysunek 15. Miniatura złożenia SOLIDWORKS

Ostatnie okno wyświetla dodatkowe informacje o wybranym elemencie, takie jak wersja lokalna, poprawka i

własność pliku

Interfejs użytkownika w środowisku Eksploratora Windows (CAD Editor / Contributor / Viewer)

Osoby niepracujące w środowisku SOLIDWORKS mogą dostać się do przechowalni plików

dzięki Eksploratorowi Windows. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, użytkownicy nie będą mieć problemu z

rozpoczęciem pracy.


10

Na powyższej ilustracji poszczególnymi kolorami oznakowano poszczególne elementy interfejsu użytkownika.

Widok lokalny przechowalni (widoczny z lewej strony, w drzewie folderów) oznacza miejsce, gdzie u

użytkownika przechowywane są pliki lokalne pobrane z przechowalni. W tym przypadku będzie to folder

C:\Przechowalnia, dodatkowo oznakowany graficznie ikoną PDM . Oprócz tej przechowalni, u użytkownika

zainstalowane są jeszcze dwa widoki lokalne przechowalni – PDMS i PS. Z prawej strony, u góry znajduje się

menu funkcji, umożliwiające wykonanie szeregu operacji na folderach i plikach. Pod menu funkcji znajdziemy

listę folderów i plików w widoku lokalnym przechowalni. Struktura folderów może być dowolna, podobnie jak

w każdym innym folderze na dysku. Standardowo foldery będą posiadały kolor zielony, mogą mieć również

kolor szary, w przypadku, gdy folder nie został jeszcze dodany do przechowalni, lub niebieski, jeżeli użytkownik

potrzebował pracować bez dostępu do sieci firmowej i po wyewidencjonowaniu niezbędnych plików

zdecydował się na przejście w tryb Offline. Foldery w kolorze żółtym są folderami lokalnymi i nie znajdują się w

przechowalni.

Rysunek 17. Rodzaje folderów po instalacji SOLIDWORKS PDM

Pod listą plików znajduje się 6 zakładek:

Zakładka Podgląd, służy do podglądu zaznaczonych plików. Podglądy są generowane przez przeglądarki skojarzone z danym typem pliku. W SOLIDWORKS PDM Standard, obsługiwane są pliki SOLIDWORKS, w PDM Professional obsługiwane jest ponad 250 formatów plików, w tym pliki Office, PDF, pliki graficzne i tekstowe.

Rysunek 18. Zakładka Podgląd w Eksploratorze Windows

Widok lokalny przechowalni

Lista plików

Menu funkcji

Menu kontekstowe

Okno podglądu

Rysunek 16. Interfejs przechowalni w Eksploratorze Windows


11

Zakładka Karta danych, wyświetla właściwości wybranego pliku lub folderu w formie tabularyzowanej metryczki. W zależności od konfiguracji, poszczególne typy plików, lub poszczególne foldery mogą posiadać indywidualne karty

Rysunek 19. Zakładka Karta danych w Eksploratorze Windows

Zakładka Wersja zawiera informacje o wersji pliku w lokalnym folderze użytkownika i przechowalni oraz dodatkowe informacje, np. stan, tok prac pliku itp.

Rysunek 20. Wyświetlanie informacji o lokalnej wersji i wersji na serwerze

W zależności, czy posiadamy na dysku wersję najnowszą, czy nie, SOLIDWORKS PDM ostrzeże o tej sytuacji użytkownika

Zakładka Lista materiałów wyszczególnia odniesienia zawarte w wybranym pliku. Kolumny mogą zawierać dowolne informacje, takie informacje jak: numer rysunku, masa, nazwa przedmiotu, nazwa wyrobu


12

Rysunek 21. Struktura złożenia SOLIDWORKS dostępna z poziomu Eksploratora Windows

Zakładka Zawartość wyszczególnia pliki, które wchodzą w skład wybranego pliku

Rysunek 22. Wyświetlanie informacji o plikach wchodzących w skład wybranego pliku

Zakładka Gdzie używane wyszczególnia pliki, z których występuje odniesienie do wybranego pliku

Rysunek 23. Informacja, gdzie dany plik jest używany

Praca z SOLIDWORKS PDM.

Aby prawidłowo rozpocząć pracę z plikami znajdującymi się w przechowalni SOLIDWORKS PDM, należy postępować zgodnie z przedstawionym poniżej schematem. Schemat ten jest aktualny, niezależnie, czy będziemy pracować w środowisku SOLIDWORKS, czy w środowisku Eksploratora Windows.


13

Logowanie Aby uzyskać dostęp do przechowalni, każdy użytkownik musi mieć skonfigurowane konto z

przypisanym hasłem i posiadać prawa logowania do przechowalni. Administrator przechowalni na czas konserwacji systemu może odmówić użytkownikom logowania. W każdym przypadku, aby dostać się do plików przechowalni, trzeba się wcześniej zalogować. Jeżeli będziemy logować się do SOLIDWORKS korzystając z Eksploratora Windows, najpierw musimy wybrać odpowiednią przechowalnię z drzewa folderów.

Rysunek 24. Wybór przechowalni z poziomu Eksploratora Windows

Po wskazaniu przechowalni pojawi się okno logowania, gdzie musimy podać dane


14

Po zalogowaniu, uzyskamy dostęp do projektów znajdujących się w PDM. W zależności od ustawionych

uprawnień będziemy mieć dostęp do wszystkich, bądź wybranych plików i folderów.

Dodawanie plików do przechowalni W SOLIDWORKS PDM działają standardowe metody dodawania plików w środowisku Windows.

Możemy zatem skorzystać z metody kopiuj (Ctrl+C) i wklej (Ctrl+V), jak i przeciągnij i upuść.

Rysunek 25. Dodawanie plików do przechowalni metodą przeciągnij i upuść


15

Po dodaniu pliku, musimy dodać go jeszcze do przechowalni po raz pierwszy, w przeciwnym razie pliki nie będą dostępne dla innych użytkowników, a Administrator PDM będzie widział plik jako znajdujący się w

stanie prywatnym, oznaczony kursywą

Przejmowanie własności i edycja dokumentów przechowalni W zależności od tego, czy plik chcemy edytować, czy otworzyć go w trybie tylko do odczytu, możemy

plik wyewidencjonować (przejąć jego własność), lub nie. Możemy również wybrać, czy wyewidencjonujemy cały projekt, czy też tylko niektóre pliki wchodzące w jego skład. Wyewidencjonować plik możemy z menu kontekstowego, znajdującego się pod prawym klawiszem myszy:

Z menu funkcji, znajdującego się nad listą plików:

Bądź bezpośrednio z poziomu SOLIDWORKS, klikając odpowiednią ikonę w oknie SOLIDWORKS PDM. Pojawi się przedstawione poniżej okno, gdzie możemy zdecydować, które z plików będą przez nas wyewidencjonowywane.


16

Edycja plików i zwalnianie własności Po wyewidencjonowaniu możemy przystąpić do wprowadzania zmian w naszym projekcie. Do

momentu, kiedy nie będziemy musieli pliku zaewidencjonować, praca odbywać będzie się w dokładnie ten sam sposób, co poza przechowalnią. Po ukończeniu pewnego etapu możemy plik zaewidencjonować, pozostawiając go wyewidencjonowanym.

Rysunek 26. Zaewidencjonowywanie plików z opcją Pozostaw wyewidenncjonowane

Opcja pozostaw wyewidencjonowane w powyższym przypadku spowoduje utworzenie wersji 2 części i wersji 1 złożenia z jednoczesnym pozostawieniem własności pliku dla użytkownika Admin w celu wprowadzania nowych wersji, zarówno części, jak i złożenia. W następnym kroku zakończymy edycję części, zwalniając jej własność, pozostawimy wyewidencjonowane

tylko złożenie, a część otwarta w SOLIDWORKS będzie w trybie tylko do odczytu:

Rysunek 27. Zaewidencjonowywanie plików z, i bez, opcji Pozostaw wyewidencjonowywane

Wprowadzenie zmian w części i złożeniu spowoduje utworzenie odpowiednio wersji 3 części i wersji 2

złożenia. Pozostawienie wyewidencjonowanie złożenia umożliwi nam jego dalszą edycję, w przeciwieństwie do

zaewidencjonowanej części.

W chwili, kiedy ukończyliśmy pracę na projekcie, będziemy mogli go zaewidencjonować


17

Rysunek 28. Zaewidencjonowywanie części plików w SOLIDWORKS PDM

Zostanie utworzona wersja 3 złożenia, zwrócimy jego własność i nie będziemy mieli już

wyewidencjonowanego żadnego pliku. Gotowy projekt będziemy mogli wysłać do weryfikacji i zatwierdzenia.

Rysunek 29. Zatwierdzenie dokumentów SOLIDWORKS w SOLIDWORKS PDM

Zatwierdzanie dokumentów Jedną z podstawowych funkcji SOLIDWORKS PDM jest możliwość eliminacji ręcznej akceptacji

dokumentów. Po zaewidencjonowaniu dokumentów, możemy wysłać je do zatwierdzenia, zarówno z poziomu

SOLIDWORKS , jak i Eksploratora Windows

.

Rysunek 30. Wysyłanie dokumentu do zatwierdzenia


18

Omówiliśmy już wersje w SOLIDWORKS PDM. Nowa wersja jest tworzona za każdym razem, kiedy

wyewidencjonujemy, zmodyfikujemy i zaewidencjonujemy plik. Stworzenie nowej wersji nie powoduje

usunięcia wersji wcześniejszych. Wszystkie wersje są dostępne w każdym momencie. Po zatwierdzeniu, kiedy

dokument osiągnie odpowiedni stan w ścieżce zatwierdzania, zostanie mu nadana Rewizja (Poprawka)

Rysunek 31. Graficzne przedstawienie wersji i rewizji pliku

Na powyższej ilustracji użytkownicy stworzyli 4 wersje dokumentu i na podstawie wersji 4 została

utworzona poprawka A.

Po wysłaniu do zatwierdzenia, SOLIDWORKS PDM automatycznie zaktualizuje takie informacje, jak Kto

Sprawdził, Kto Zatwierdził, czy Rewizja.

Metryczki (karty) plików w SOLIDWORKS PDM SOLIDWORKS PDM posiada możliwość integracji właściwości dostosowanych SOLIDWORKS. Przypisanie

właściwości dostosowanych do metryczki umożliwia zapoznanie się właściwościami dostosowanymi, bez

potrzeby otwierania SOLIDWORKS.

Rysunek 32. Podgląd właściwości dostosowanych z poziomu Eksploratora Windows


19

Wyszukiwanie dokumentów w przechowalni Dzięki narzędziu wyszukiwania SOLIDWORKS PDM, możemy wyszukiwać pliki według rozbudowanych

kryteriów. Możemy wyszukiwać pliki nie tylko na podstawie nazwy, ale również, m.in. na podstawie

właściwości dostosowanych, lub po stanie w którym dokument się znajduje.

Więcej informacji na www.premiumsolutions.pl

http://www.premiumsolutions.pl/

Engineering

Zarządzanie dokumentacją w SOLIDWORKS PDM