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Clémence ANEZOT / Audrey GARDRINIER / Thomas GUÉDEUL BTS Communication Lycée Jeanne d’Arc de Rennes Janvier 2014 Analyse sectorielle Le secteur audiovisuel

Analyse sectorielle - audiovisuel

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Page 1: Analyse sectorielle -  audiovisuel

Clémence ANEZOT / Audrey GARDRINIER / Thomas GUÉDEUL

BTS Communication

Lycée Jeanne d’Arc de Rennes

Janvier 2014

Analyse sectorielle Le secteur audiovisuel

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Avant-propos

Au sens propre du terme, le terme audiovisuel sert à désigner l’ensemble des techniques de

communication qui font appel à la sensibilité visuelle et auditive (définition du dictionnaire

Hachette). Ce mot désigne donc à la fois les médias tels que la radio, la télévision, la presse

et le matériel utilisé pour leurs fonctionnements.

La télévision est la transmission à distance d’images animées et sonorisées. Depuis le XXᵉ

siècle, elle est parvenue à conquérir un très grand nombre de personnes. Elle est désignée

comme un média de masse, un média puissant et occupe une place importante dans la vie

des citoyens. Profitant des innovations technologiques pour se développer à un rythme

élevé, la télévision est « la fenêtre sur le monde ». Elle permet à chaque téléspectateur

d’avoir dans son salon des informations, des programmes, des divertissements provenant du

monde entier. En 2012, la durée d’écoute quotidienne de la TV par individu dans le monde

était de 3h17 soit une progression d’une minute en un an. Dans le détail, l’Amérique du

Nord (4h46 en moyenne) et le Moyen-Orient (4h55) sont les plus gros consommateurs de

télévision et un européen passe en moyenne 3h55 quotidiennement devant la télévision,

soit une progression de 7 minutes en un an. Tous ces chiffres (source : Eurodata TV

Worldwide) démontrent que la télévision a une puissance mondiale.

En France, 98,3% des foyers français (soit 26,9 millions de foyers) possèdent au moins un

écran de télévision. Chaque français passe en moyenne 3h46 devant son écran ce qui

démontre son incontestable popularité (- 4 minutes par rapport à 2012). La télévision joue

un rôle important dans la société. En effet, il est un lieu d’informations, de rencontres,

d’amusement, de divertissements, de sport, etc. Avec l’essor d’Internet, le paysage

audiovisuel doit faire face à un concurrent puissant ce qui l’oblige à innover et développer

de nouveaux modes de diffusion.

L’analyse de ce secteur va permettre de décrire sa chaîne de valeur, le marché, sa structure,

les principales entreprises, les faits marquants, son environnement et ses facteurs clés de

succès, l’intensité concurrentielle, les performances économiques et financières du secteur

et pour conclure ses perspectives.

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Sommaire

Avant-propos ..........................................................................................................................2

Chaîne de valeur du secteur ...................................................................................................4

Le marché ...............................................................................................................................5

La structure ............................................................................................................................8

Les principales entreprises ...................................................................................................10

Faits marquants du secteur ..................................................................................................15

L’environnement du secteur et facteurs clés de succès ........................................................16

Intensité concurrentielle ......................................................................................................18

Performances économiques et financières ...........................................................................22

Perspectives .........................................................................................................................25

Infographie ...........................................................................................................................27

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Chaîne de valeur du secteur

Création de contenus.

Acteurs impliqués:

producteurs, industries

techniques, scénaristes,

réalisateurs, comédiens,

techniciens...

Programmes de FLUX

Programmes de

STOCK

Distributeurs

Vendeurs

Distributeurs

Editeurs de VOD

(vidéo à la

demande)

Annonceurs

Chaine de

télévision

Service VOD Plateforme

d’exploitation

EC

RA

N

Téléphone

mobile

PC

Prestataires

techniques de

diffusion

Production Édition Agrégation Diffusion Terminal

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Le marché

En France, le marché télévisuel est qualifié d’oligopsone. En effet, les offreurs sont beaucoup

plus nombreux que les demandeurs. La part de marché de la télévision représente 35 %

(source Kantar Media) ce qui en fait le premier média devant la presse et la radio. Plus de

98% des foyers sont équipés d’au moins une télévision.

Graphique illustrant l’équipement des foyers français. Source Médiamétrie

Cependant, depuis l’arrivée des différents moyens de diffusion à savoir les réseaux câblés,

satellitaires, la télévision numérique terrestre (TNT), la télévision sur les terminaux mobiles,

la télévision IP (Internet Protocol) qui regroupe la télévision en direct, la vidéo à la demande

ainsi que le replay, le marché de la télévision connaît une concurrence rude.

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Graphique illustrant l’évolution du replay

De plus, la télévision connaît un déclin lié à un autre média qu’est Internet et la 4G

permettant une navigation plus rapide sur de nouveaux supports tels que l’ordinateur, le

téléphone et les tablettes. Pour exemple, en France, un foyer sur cinq possède une tablette

soit 21.5% des foyers, c’est la plus forte progression d’équipement audiovisuel en 2013.

La télévision doit également faire face aux webséries, conçues pour Internet, ces épisodes

courts rencontrent un succès liés à l’explosion de sites comme Youtube ou Dailymotion.

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Audience de la vidéo sur internet en France. Novembre 2013. Source Médiamétrie.

Brands Players : Agrégation de l’audience du ou des player(s) vidéo d’un même diffuseur

quel que soit le site sur lequel il est diffusé.

Brands Sites-Supports : Agrégation de l’audience des pages d'un site sur lesquelles des

vidéos ont été vues, quel que soit le player sur lequel est jouée la vidéo

Vidéonautes uniques par mois : Nombre total d’individus ayant regardé au moins une vidéo

sur leur écran d’ordinateur au cours du mois, quel que soit leur lieu de connexion : domicile,

travail, autres lieux. Les individus ayant visité le même site-support ou le même player

plusieurs fois ne sont comptés qu’une seule fois.

Vidéos vues par mois : Nombre de vidéos vues par l’ensemble des internautes sur une

brand.

Temps total passé par mois : Nombre d’heures passées par l’ensemble des internautes sur

une brand.

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La structure

En France, le secteur de l’audiovisuel est régit par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).

Il existe un groupe de télévision public (France Télévision) et le reste du Paysage Audiovisuel

Français est composé de groupes privés. Pour émettre, les chaînes doivent au préalable

recueillir l’autorisation du CSA, sous forme de convention. Cette dernière établit les

responsabilités et engagements de la chaîne en termes de moyen de diffusion, taux de

couverture, de langue utilisée, de contenus éditoriaux etc.

Par ailleurs, 26,6 millions de foyers français (98%) reçoivent la télévision numérique. Voici les

différents moyens de réception de la télévision :

TNT : Il s’agit du premier mode de réception en France : 50% des foyers reçoivent la

télévision par la TNT. Il existe 32 chaines diffusées par la TNT : 25 chaines nationales

privées (17 gratuites et 8 payantes), ainsi que 8 chaines privées.

Gratuites Payantes

Privées TF1 M6

BFM TV D8

D17 Gulli

iTélé NRJ12 NT1 TMC W9

HD1 L’Equipe 21

6ter 23

RMC Chérie 25

Privées Canal + Canal + Cinéma

Canal + Sport Eurosport France

LCI Paris Première

Planète TF6

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Publiques France 2

France 3 France 4 France 5 FranceÔ Arte

LCP

Câble : 7% des foyers reçoivent la télévision par le câble.

Satellite : 18% des foyers reçoivent la télévision par le satellite. Il existe le satellite

gratuit ainsi que le satellite payant.

ADSL : Il s’agit du moyen de réception par Internet. 25% des foyers reçoivent la

télévision par biais. Ce service est offert par les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI).

Télévision Mobile Personnelle : Les téléphones et tablettes permettent une bonne

réception de la télévision sur ces supports.

Par ailleurs, les services proposés par les chaînes se sont fortement développés. On a vu se

développer plus de 60 offres de télévision de rattrapage, mais aussi la Vidéo A la Demande

(VAD). Ces offres permettent de voir ou revoir des contenus déjà diffusés sur les chaines. Ces

contenus sont consultables sur différents supports : téléviseur, ordinateurs, tablettes,

téléphones portables etc. En fournissant ce type de service supplémentaire, on observe que

les chaînes répondent à un besoin des consommateurs en matière d’accès à ces contenus via

différents supports, dans différents lieux.

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Les principales entreprises

Le Groupe TF1

Le groupe TF1 a été crée en 1949 et privatisé en 1986. Le Groupe TF1 appartient à Bouygues,

groupe dont le principal actionnaire est Martin Bouygues. Parmi les autres activités du

groupe, on retrouve notamment Bouygues Télécom, Bouygues Construction et Bouygues

Immobilier. Son siège social est situé à Paris. TF1 est le premier groupe de télévision privé en

France. Il est présidé par Nonce Paolini.

Les chiffres clés du Groupe TF1 :

Salariés : 3 990

Chiffre d’affaires : 1357 millions d’euros

Ses chaînes :

4 chaines gratuites :

TF1 : la chaîne de l’événement, leader en France avec 22% de part de marché.

TMC : première chaîne de la TNT et cinquième chaîne nationale avec 3,4% de part de

marché.

NT1 : la chaîne des jeunes adultes. Sa part de marché est de 2,1%.

HD1 : nouvelle sur la TNT gratuite depuis le 12 décembre 2012. Sa part de marché est de

0,6%.

Chaînes payantes :

Groupe Eurosport : Eurosport France et Eurosport internaltional. Première plate-forme

européenne distribuée auprès de 129 millions de foyers. Ces chaînes sont disponibles en

20 langues dans 54 pays

Chaînes thématiques France :

On retrouve TVBreizh, Ushuaïa TV, Histoire, Stylía, le pôle Découverte, LCI (chaîne

d’information), TF6 et Série Club, détenues à 50 % avec M6.

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Le Groupe M6

Le Groupe M6 a été crée en mars 1987. Parmi les autres activités du groupe, on retrouve

notamment la production de contenus. Le Groupe est présidé par Nicolas de Tavernost. Son

siège social est situé à Neuilly-sur-Seine.

Les chiffres clés du Groupe M6 :

Salariés : 2 197

Chiffres d’affaires : 658,7 millions d’euros

Ses chaînes :

Chaînes gratuites :

M6 est la deuxième chaîne généraliste auprès du public de moins de 50 ans. Sa part de

marché est de 10,6%.

W9 est la chaîne leader de la TNT avec 2,9% de part de marché.

6ter a été lancée en 2012. Sa part de marché est de 0,5%.

Chaînes payantes :

Paris Première est une chaîne de culture proposant des spectacles et des débats, elle cible

principalement les CSP+.

Teva : chaîne féminine proposant des séries et programmes de divertissement.

M6 Music : chaîne de musique généraliste

M6 Music Club : chaîne de musique club.

M6 Music Black : chaîne de musique rap et r’n’b.

TF6 : chaîne dédiée aux jeunes adultes, propose des divertissements. Cette chaîne

appartient à 50% au Groupe M6.

Série Club : 1er diffuseur de séries en France.

Girondins TV : chaine consacrée aux Girondins de Bordeaux.

M6Boutique & Co : première chaîne française dédiée au téléachat.

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Groupe France Télévisions

Le groupe France Télévision a été créé en 2000. Parmi les autres activités du groupe, on

retrouve notamment des sociétés de production de contenus, mais aussi une régie

publicitaire. Son siège social est situé à Paris. France Télévision est le premier groupe

audiovisuel en France. Son audience atteint 30,3%. Le Groupe est présidé par Rémy Pflimlin.

Les chiffres clés du Groupe France Télévision :

Salariés : 10 200

Chiffres d’affaires : 3 088,8 millions d’euros

Ses chaînes :

France 2 : il s’agit de la première chaîne publique et deuxième chaîne française. Sa part de

marché est de 14,9 %.

France 3 : la chaîne propose des contenus de proximité en région. Sa part d’audience est de

9,7 %.

France 4 : sa part d’audience est de 3 %.

France 5 : sa part d’audience est de 3,5 %.

France Ô : chaîne consacrée aux DOM-TOM.

Arte : Il s’agit d’une chaîne franco-allemande. Sa part de marché est de 1,8%.

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Groupe Canal+

Le Groupe Canal+ appartient à Vivendi, groupe dont le principal actionnaire est Vincent

Bolloré. Parmi les autres activités du groupe, on retrouve notamment Universal Music Group

et SFR. Son siège social est situé à Issy-les-Moulineaux depuis 2003. Le Groupe est présidé

depuis 2003 par Bertrand Méheut.

Groupe Canal+ est le premier groupe de télévision payante. Il est leader dans l’édition des

chaînes premium (Canal+, Canal+ Décalé, etc.) et thématiques (Planète, Seasons,

Infosport+). Le groupe est également présent dans l’agrégation et la distribution d’offres de

la télévision payante. Il est un acteur de référence dans la production et la distribution de

films de cinéma, grâce à sa filiale CanalSat. Enfin depuis 2012, le Groupe a accentué sa

présence sur la télévision gratuite avec le rachat de D8 et D17.

Les chiffres clés du Groupe Canal+ : (2012)

Salariés : 5 220

Chiffres d’affaires : 5 013 millions d’euros

Résultat : 663 millions d’euros

Ses chaînes premium :

Canal + est la 9ème chaîne nationale avec une audience de 2,8 %.

Canal + Sport, Canal + Cinéma, Canal + Series, Canal + Family

Ses chaînes thématiques :

Sport+, Golf+, Ciné+, Planète, Saisons, Cuisine+, Comédie+, Jimmy, Maison+, télétoon+

Ses chaînes gratuites :

D8 est la deuxième chaîne de la TNT avec une part d’audience de 3,2 %

D17 obtient une part de marché de 1,2%.

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Groupe Lagardère

Le groupe Lagardère a été crée en 1996. Le principal actionnaire est Qatar Holding. Parmi les

autres activités du groupe, on retrouve notamment la société de production Lagardère

Active, qui occupe la place de leader en France. Son siège social est situé à Paris.

Le groupe est le principal offreur de contenu jeunesse en France. Le Groupe est présidé

par Arnaud Lagardère.

Les chiffres clés du Groupe Lagardère :

Salariés : 22 541

Chiffres d’affaires : 7370 millions d’euros

Ses chaînes :

Jeunesse : Tiji, Canal J et Guilli, chaine semi publique. Son audience est de 1,7%

Musique : Mezzo, MCM, MCM Pop et MCM Top

Femme : June

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Faits marquants du secteur

1935 : première émission régulière

1949 : premier journal télévisé

1967 : arrivée de la télévision en couleur

1er octobre 1968 : La première chaine diffuse les premières publicités télévisées.

Janvier 1971 : La publicité commerciale est autorisée sur la deuxième chaîne.

29 juillet 1982 : Création la Haute Autorité de communication audiovisuelle. Elle garantie

l’indépendance du service publique dans les domaines de la radiodiffusion et la télévision.

6 décembre 1984 : Canal+ commence à émettre. Fin du monopole d’Etat.

17 janvier 1989 : Création du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

2 aout 1989 : Antenne 2 et France 3 sont réunit sous la même présidence.

10 janvier 1991 : Les publicités pour l’alcool et le tabac sont interdites à la télévision.

30 avril 1991 : Création de la chaine Arte, Association Relative à la Télé suite à l’accord signé

entre la France et l’Allemagne, le 2 octobre 1990.

7 septembre 1992 : Antenne 2 et FR3 deviennent France 2 et France 3 et sont rassemblées

sous l’entité France Télévision.

14 novembre 1992 : Canal Satellite est lancé.

21 janvier 1995 : La Cinquième commence à émettre.

27 février 1996 : Une société est autorisée à lancer 28 chaines thématiques sur le câble.

30 décembre 1999 : Création de la chaine parlementaire(LCP). Deux programmes sont

diffusés : La Chaine Parlementaire de l’Assemblée Nationale et Public Sénat.

7 janvier 2002 : La Cinquième devient France 5.

19 décembre 2003 : Le CSA donne son accord pour le déploiement de la TNT.

31 mars 2005 : Lancement des 14 chaines de la TNT, gratuitement.

2009 : Réforme de l’audiovisuel public. Le texte de loi porte sur le financement de

l’audiovisuel publique, la suppression de la publicité sur les chaines publiques, et le mode de

nomination des présidents des sociétés publiques de l’audiovisuel, dont France Télévision.

12 décembre 2012 : Lancement de 6 nouvelles chaines Haute Définition sur la TNT.

2013 : Le CSA retrouve son pouvoir de nomination des présidents des chaines publiques.

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L’environnement du secteur et facteurs clés de succès

Environnement politique

D’abord monopole d’Etat, le secteur audiovisuel a peu à peu évolué. La loi du 29 juillet 1982

instaure une communication libre de l’audiovisuel, un secteur privé et public cohabitent

désormais. Cette même loi créée la Haute Autorité de la communication audiovisuelle qui

sera remplacée par Commission nationale de la communication et des libertés en 1986 puis

par le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) en 1989.

En 1993, Alain Carignon alors ministre de la communication, instaure une loi dite loi

Carignon dans laquelle il limite à 49% la part détenue par un opérateur dans le capital dans

la chaîne numérique hertzienne. Ce dernier peut exploiter une chaîne privée pendant 20

ans. Ces mesures visent à limiter la concentration.

La loi relative à la liberté de communication met en place une limite pour les messages

publicitaires de 6 minutes par heure d’antenne pour les chaînes hertziennes et de 9 minutes

par heure pour le câble et satellite.

Environnement économique

La majorité du chiffre d’affaire des médias provient des recettes publicitaires.

Au premier semestre 2013, le marché publicitaire atteint 13,7 milliards d’euros bruts,

dont 5 milliards pour la télévision, soit 36% de l'ensemble des investissements publicitaires

bruts des annonceurs. (Source Kantar Média)

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Environnement technologique

Le secteur audiovisuel a connu des changements majeurs au cours de ces dernières années

notamment avec l’apparition le 31 mars 2005 de la TNT, puis la TNT HD en 2008. Fin 2011, la

télévision n’émet plus en analogique. L’arrivée des tablettes et smartphones modifie les

comportements des consommateurs.

Facteurs clés de succès

L’obtention des droits sportifs pour garantir une forte audience, la maîtrise des coûts de la

grille, le drainage de ressources publicitaires ainsi que l’adaptation des nouvelles

technologies (smartphone et twitter par exemple pour commenter via son téléphone une

émission) constituent les facteurs clés de succès de la télévision.

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Intensité concurrentielle

Intensité des concurrents : Élevée

À la fin de l’année 2012, 223 chaînes de télévision numérique (hors services locaux et

chaînes distribuées exclusivement en dehors de la métropole) étaient conventionnées,

autorisées ou déclarées auprès du CSA. Ce chiffre comprend 32 chaînes autorisées en TNT,

143 chaînes conventionnées (ex : Be in sports) et 48 chaînes déclarées (ex : Annonce TV).

Le paysage audiovisuel est dominé par la chaîne TF1. Sur l’année 2013, elle détient 99 des

100 meilleures audiences et près de 22,9% de part d’audience. France 2, France 3 et M6

suivent avec respectivement 14%, 9,5%, et 10,6% de part d’audience cette année. Les

différentes chaînes lancées récemment sont des chaînes thématiques. Elles viennent

approfondir l’offre audiovisuelle et ont des difficultés pour atteindre des parts d’audience

importantes. La concurrence est notamment forte dans l’acquisition de programmes à forte

audience.

TF1 et M6 se financent par la publicité, France Télévisions par la publicité et les subventions,

Canal+ par l’abonnement et la publicité. Ces différentes sources de financement délimitent

également le poids qu’ils occupent sur le secteur.

Menace des nouveaux entrants : Peu élevée

Tout d’abord, le CSA joue un rôle important dans l’apparition de nouvelles chaînes. La

concentration des médias est contrôlée. Un groupe ne peut posséder à la fois une télévision

de diffusion nationale, une radio de diffusion nationale et un quotidien de diffusion

nationale. Elle applique la règle du « 2 sur 3 ». De plus, le CSA délivre des autorisations au

lancement des chaînes. Elle met en place un appel d’offres pour attribuer des fréquences du

réseau. C’est ainsi que 6 nouvelles chaînes ont intégré la TNT le 12 décembre 2012. Ces

chaînes viennent compléter l’offre actuelle. Par exemple, HD1 est dédiée à la fiction

française et dirigée par TF1. Le CSA a mis en place également l’obligation pour les chaînes

Page 19: Analyse sectorielle -  audiovisuel

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hertziennes de consacrer une partie de leur chiffre d’affaires au financement de contenus

audiovisuels.

D’autre part, l’arrivée d’une nouvelle chaîne nécessite des coûts importants (programmes,

matériels, personnels, etc.). Il faut pouvoir accéder à un ou plusieurs canaux de distribution

et faire face aux grands groupes déjà présents sur le marché. Par exemple, le nouvel arrivant

Be in Sport a déboursé près de 150 millions d’euros pour récupérer la diffusion de la Ligue 1

de football. Pour arriver sur le marché, les candidats donc devront avoir une puissance

financière forte.

Menace des produits de substitution : Élevée

La télévision doit faire face à la constante progression d’Internet. Les géants de ce média,

Google, Youtube, Apple se font de plus en plus présents sur le secteur de la diffusion de

contenus avec la création de chaînes sur le web. Pour preuve, 76,7% des foyers français sont

équipés d’ordinateurs et 40,5% des internautes (âgés de 15 à 24 ans) ont regardé la

télévision sur internet. (Sources : Ipsos).

La progression d’internet dans la diffusion des contenus est de plus en plus importante. Par

exemple, la série House of Cards a choisi le site Netflix pour diffuser les épisodes et non la

télévision. Netflix pourrait arriver durant l’année 2014 en France.

Pouvoir de négociation des fournisseurs : Peu élevé

On distingue différents fournisseurs. Tout d’abord, il y les producteurs de contenus. Ils

fournissent les chaînes en divertissement, fiction, série. Les maisons de productions signent

comme par exemple Canal+ des contrats avec des sociétés de production, des studios de

cinéma ou bien répondent un appel d’offre (en particulier pour le sport). Les programmes

sportifs, les journaux représentent des coûts importants.

Page 20: Analyse sectorielle -  audiovisuel

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Les diffuseurs constituent le second fournisseur. Il en existe 3 : l’hertzien, le câble et le

satellite. Les chaînes louent des systèmes. Cette location représente environ 10% des coûts

globaux.

Pouvoir de négociation des clients : Moyen

Le téléspectateur a peu d’influence sur les chaînes de télévision. 98,3% des foyers français

possèdent au moins un poste de télévision soit plus de 26,9 millions de foyers. La télévision

est très présente et le téléspectateur dispose d’un certain nombre de chaînes gratuites.

Les annonceurs achètent des espaces vendus par les différentes chaînes qui fixent les prix. Ils

choisissent, en fonction des cibles le programme et l’heure à laquelle passera le spot.

Cependant le pouvoir de négociation dépend surtout de l’investissement réalisé avec la

chaîne. Ainsi les budgets importants ont un pouvoir de négociation.

Ci-dessous, le schéma de synthèse des 5 forces de Porter. Les 5 polygones représentent les 5

niveaux de notation :

Page 21: Analyse sectorielle -  audiovisuel

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Menace des nouveaux

entrants : peu élevée

-Demande des investissements

importants

-Rôle important du CSA (Conseil

Supérieur de l’Audiovisuel)

Intensité des concurrents :

Élevée

-223 chaînes de télévision

numériques ont été autorisées

conventionnées ou déclarées

auprès du CSA

Pouvoir de négociation des

clients : moyen

-Les téléspectateurs ont peu

de pouvoir sur les chaînes

-La télévision est le média

préférée des annonceurs

Pouvoir de négociation des

fournisseurs : faible

-Beaucoup de chaînes

possèdent leur maison de

production ou nouent des

partenariats avec des sociétés

de production.

-Les diffuseurs louent leur

système aux chaînes

Menace des produits de

substitution : Élevée

-Internet occupe une place de

plus en plus importante au sein

des médias. (Ex : un français

passe en moyenne 40 minutes

par jour sur Internet contre 10

mn il y a 10 ans)

Page 22: Analyse sectorielle -  audiovisuel

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Performances économiques et financières

Le secteur audiovisuel est un secteur qui tente faire face à la crise. Ainsi en 2012, d’après le

CSA, les chaînes nationales gratuites (TF1, M6, France Télévisions) et les neuf chaînes privées

gratuites de la TNT créées en 2005 ont vu leur chiffre d’affaires diminué de 0,1% par rapport

à l’année précédente. Elles ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 5 670,2M€ contre 5

673,4M€ en 2011. Les recettes publicitaires de ces chaînes ont diminué de 4% par rapport à

l’année 2011. Elles s’élèvent à 2 923,4M€ en 2012. Les résultats d’exploitation et résultats

nets de ces chaines restent positifs.

Cependant la situation diverge en fonction des chaînes. France Télévisions a vu son chiffre

d’affaires augmenté de 3% (85M€) et les chaines privées gratuites de la TNT de 6%. En

revanche, TF1 et M6 voient le chiffre d’affaires baissé du fait de la dégradation des recettes

publicitaires.

Évolution depuis 6 ans du chiffres d’affaires de TF1 et M6 (en M€). "© CSA - droits réservés"

Source: CSA/ Ce tableau contient des arrondis

Page 23: Analyse sectorielle -  audiovisuel

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De plus, les chaînes payantes nationales autorisées ou conventionnées en France ont réalisé

un chiffre d’affaires de 2 974,4M€ contre 3 375,4M€ en 2011. Le chiffre d’affaires a diminué

de 12%. En revanche, la situation est différente selon les chaînes. Canal+ voit son chiffre

d’affaires augmenté de 1% alors que les 92 autres chaines payantes voient le leur diminuer

de 28%. Cette baisse est notamment la conséquence de l’arrêt de TPS Star, des chaines Sport

d’Orange, trois chaînes qui réalisaient des chiffres d’affaires élevés.

Chiffre d’affaires total et chiffre d’affaires publicitaire de l’ensemble des chaînes en 2012.

"© CSA - droits réservés"

Page 24: Analyse sectorielle -  audiovisuel

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L’investissement publicitaire pour la télévision ne diminue pas. La télévision a 35% de parts

du marché publicitaire des grands médias. En revanche, avec l’arrivée de nouvelles chaînes

sur la TNT, les annonceurs répartissent les investissements en fonction des thématiques et

des cibles qu’ils vont toucher. L’offre a augmenté avec l’apparition de nouvelles chaînes de

la TNT et l’évolution de la législation (par exemple l’autorisation d’une seconde coupure

publicitaire des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les chaînes privées en

2009). D’après Kantar Média, entre novembre 2012 et novembre 2013, l’investissement a

augmenté de 5,2% pour atteindre 925,6 millions d’euros.

Part de marché publicitaires des grands médias en 2012. Source : Kantar Média – données

brutes

Page 25: Analyse sectorielle -  audiovisuel

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Perspectives

Le paysage audiovisuel est en pleine mutation. L’essor d’Internet oblige les chaînes de

télévision à revoir leur offre. Cependant, on peut constater que le temps moyen passé

devant la télé ne diminue pas malgré la multiplication des écrans. Cela engendre une

augmentation du temps passé devant un écran. En revanche, l’apparition de ces nouveaux

écrans modifie les relations des clients avec la télévision. Ils souhaitent « consommer » les

programmes différemment. Cette nouveauté s’explique par le développement de la VOD, de

l’enregistrement numérique, des journaux d’information sur PC et tablettes, de la télévision

connectée* et de la télévision de rattrapage* (catch-up TV). Par exemple, en 2012, 35,4%

des plus de 15 ans déclaraient avoir déjà regardé des programmes de télévision en Live ou

en Catch-up sur l’un de ces écrans : ordinateur, smartphone, tablette. Ces innovations

obligent la télévision à s’adapter, à accompagner et à développer les nouveaux usages des

publics. Ainsi, les programmes s’offrent une pérennité à travers la multitude des écrans. Il se

développe également la télévision mobile personnelle. Le téléphone devient un écran de

plus pour regarder ses programmes favoris. L’apparition de la Social TV permet également

l’échange avec les chaînes et crée une interactivité entre le programme et le téléspectateur.

Pour les chaînes de télévision, l’enjeu est de créer une relation personnalisée avec le

téléspectateur en multipliant sa possibilité de visionnage et en lui permettant de réagir

durant le programme grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, de nombreuses émissions de

divertissement (Danse avec les stars, Nouvelle Star, le Before du Grand Journal) incitent les

téléspectateurs à réagir au programme qu’ils observent. Lors de la dernière édition des NRJ

Music Awards, 2 177709 tweets ont été postés, il s’agit du programme de télévision

française le plus commenté de son histoire.

Le digital est un virage important pour les chaînes de télévision qui vont devoir faire face à la

multiplication des écrans. La télévision se doit de créer une complémentarité avec Internet

et ne pas s’en faire un concurrent. Certaines chaînes tentent de créer de nouvelles façons de

voir un programme. Par exemple, Canal+ et Youtube ont signé un partenariat pour le

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lancement de 20 chaînes sur la plateforme internet. Canal+ fait ici le choix de s’adapter aux

modes de consommation d’Internet.

Avec l’arrivée des nouveaux écrans, les chaînes confrontées à la baisse des revenus

publicitaires souhaitent voir assouplir les règles de la publicité comme par exemple

l’autorisation pour le cinéma de faire de la publicité sur les écrans. Ils sont à la recherche

également de nouveaux annonceurs pour assurer les revenus publicitaires.

Pour conclure, la télévision vit actuellement un changement important. Elle reste un média

de masse (98,3% des foyers français possèdent au moins un poste de télévision) et un média

puissant mais elle doit trouver des moyens de se réinventer pour faire face aux

développements du multi-écrans. À l’heure actuelle, cette multiplication des écrans n’a pas

entrainé de baisse du temps passé devant la télévision mais l’arrivée par exemple de Netflix

(site de diffusion de contenus) sur le sol français pourrait faire changer les comportements.

Le paysage audiovisuel doit donc parvenir à créer une interactivité avec les téléspectateurs

et accentuer la diffusion des programmes à travers l’ensemble des écrans (tablette,

ordinateur, smartphone)

*La télévision connectée est une nouvelle génération de téléviseurs donnant accès aux

contenus et aux services d’Internet, grâce à une connexion au réseau, par quelque voie que

ce soit. La catch-up TV est un service proposé par une chaîne permettant de visionner,

gratuitement ou en payant un programme ayant été diffusé par cette chaîne auparavant.

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Infographie