Deck sencer

Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

Sumário

1. Informações sobre a Oferta Pública Direta

2. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio

3. Expectativas de mercado

4. Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta

5. Informações de contato da Emissora



1. Informações sobre a Oferta Pública Direta



* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

Característica Descrição

Ofertante Sencer – Industria e Comercio de Sensores Cerâmicos LTDA - ME

Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis

Natureza Jurídica do Ativo Ofertado

Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários

Emissão 1ª

Séries 1 – 2 – 3

Valor Nominal Unitário R$5.000,00 (1ª Série); R$10.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série)

Quantidade Ofertada 54(1ª Série); 23 (2ª Série); e 8 (3ª Série). Total: 85 títulos.

Valor Total da Emissão R$ 700.000,00

Data da Emissão 26/02/15

Prazo e Data de Vencimento

3,5 anos - 26/08/18

Remuneração Juros de 7% ao ano, base 252 dias úteis

Atualização Monetária Não há



A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):

1. Na data do Vencimento

2. Em caso de alteração do controle societário

3. Em um eventual IPO da Emissora

Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora.

Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão;

restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.

Conversibilidade



R$270mil*

Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação

Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida

7

* Os recursos financeiros captados NÃO serão destinados a desenvolvimento ou produção, pois temos produto desenvolvido e lote que atende demanda de 2 anos.

** Parceiros são empresas, consultores e representantes que já atuam no agronegócio que já possuem uma carteira de clientes. Assim como empresas da área de irrigação que compram o sistema mensalmente.

Investimento fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 SubTotal2.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 12.000,00R$

Vendas Indiretas 4.000,00R$ 8.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 68.000,00R$

28.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 33.000,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 21.000,00R$

Equipe/Infraestrutura 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 8.500,00R$ 51.000,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 15.000,00R$

20.000,00R$ 20.000,00R$ - Palestras de divulgação em cooperativas 2.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 17.000,00R$

Vendas Diretas 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 16.000,00R$ 4.250,00R$ 4.250,00R$ 4.250,00R$ 4.250,00R$ 17.000,00R$

221.500,00R$ 193.000,00R$ 148.250,00R$ 105.500,00R$ 62.750,00R$ -R$

Mensal 48.500,00R$ 28.500,00R$ 44.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 62.750,00R$ 270.000,00R$

Saldo

- Vendedores próprios - Ferramentas e auxilio para vendas

- Feiras do setor

80 Mil

120 Mil

70 Mil

- Prospecção de 700 possíveis parceiros/distribuidores

- Visita e fechamento de 15 parcerias

- Manutenção/Atualização do sistema web - Serviços Jurídicos

- Administração/Comercial/ - Aluguel/Consumo



2. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio



Prover ao produtor agrícola sistemas de monitoramento e controle de irrigação, para que tenha maior produtividade com menos de água.

Propósito da empresa



- Produtor economiza em energia elétrica

- Possibilidade do aumento de produtividade

- Racionaliza o consumo de água na irrigação

Evita multas por uso excessivo

Evita lacração das bombas

Devido a crise hídrica e a falta de chuva, os produtores estão tendo altos investimentos com irrigação. Porém esses investimentos iniciais trazem um grande problema que é o consumo excessivo de água e energia elétrica, que atrapalham na produtividade do cultivo, e nos piores casos não dando lucro ao produtor em razão dos gastos para manter um sistema de irrigação em operação.

Esse problema leva os produtores a quase não ter lucro no final da safra, mesmo irrigando o cultivo. Os produtores irrigam suas plantações em quantidade excessiva, o que prejudica a produtividade, além dos gastos com conta de energia elétrica que podem chegar a 30% de excesso.

Com o Sistema Sencer de monitoramento:

Que problema resolvemos?



Olá produtor! Pelos meus cálculos você deveria irrigar 10 mm hoje.

Probabilidade de 80% de chover 8mm em 2 dias

O Sistema Sencer é dividido em 2 partes: O equipamento que é instalado na plantação do produtore o sistema on-line onde o produtor poderá acompanhar os dados e tomar decisões para a irrigação.Após instalar as hastes nos locais desejados, o produtor irá acompanhar os dados em tempo realno sistema web no qual é acessado com Login e Senha. Lá o produtor pode ver como está seu solose precisa irrigar e quanto irrigar. Assim como alguma previsões para auxilia-lo na melhor irrigação.

Haste na plantação

Nossa solução



Possibilidade de com e sem célula solar e antena externa para maior alcance

Fotos da caixa de transmissão sem fio



Haste para medir 2 profundidades

Temos haste para 1 e 3 profundidades também

Haste que mede temperatura e umidade



Plantação de alface

Plantação de pimentão em estufa

Sistema instalado



Plantação de laranja

Sistema instalado



Central de dados



Gráficos 3D de umidade da área monitorada

Acompanhamento de cada ponto separadamente

Outros:- Cálculo de gasto de energia para irrigar- Previsão do tempo para evitar irrigações desnecessárias- Indicativo de quanto deve irrigar cada plantação- e mais...

Sistema on-line



Tensiômetros manuais Estação meteorológica

Não é 100% efetiva como monitoramentoDe umidade pois é instalada em um único ponto, o que não representa a área total cultivada.

Produtos concorrentes



Valdir Pavan – Eng. Elétrico apaixonado por vendas e comunicaçãoResponsável por buscar parceiros que representem e distribuam

nosso sistema no Brasil. Empresas ou consultores que tenham interesse em revender nosso sistema em outros estados.

Sonia Maria Zanetti – Doutora em QuímicaResponsável pela desenvolvimento do nosso sensor nano-

estruturado que se tornou nosso diferencial no mercado. Inicialmente ira desenvolver outros tipos de sensores para evoluir

o sistema para mais dados.

Ricardo C. Joaquim – Mestre em Eng. Mecânica.Responsável pela venda recorrente dos produtos. Busca empresas que compram nossos produtos mensamente para integrar aos seus sistemas. Empresas de irrigação, estação metereológicas e outras.

Equipe



3. Expectativas de mercado



Resumo: O mercado necessita de uma boa solução, URGENTE!!!

6 Milhões de hectares irrigados (8% da área cultivada no Brasil)

Área cultivada no Brasil

Cresce 150 mil hectares por ano

Será acelerado devido a crise hídrica e falta de chuva

Apenas 3% é monitorada e controlada

Fontes: http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/area-irrigada-brasil-apenas-8020http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/irrigacao_000fl7vsa7f02wyiv80ispcrr5frxoq4.pdf

Tamanho do mercado



Expectativa de venda

Até o final de 2015 esperamos vender 30 sistemas de monitoramento.

- 3 sistemas em testes: em Ibiuna, Olimpia e em São Carlos.

Situação atual:

- 1 venda piloto em Minas Gerais.

- Mais de 5 agricultores interessados, apenas aguardando os resultados dos testes nas plantações.



Empresas que já atuam em agronegócio.

Cooperativas

Vendedores próprios

Já tem clientes

Mais um produto

Palestras, divulgação e demonstração.

3 a 5 Parceiros em cada estado

Somados os 3 devem atender 10% a 20% dos produtores do estado

Estratégia para atingir o mercadoPara atingir grande parte do mercado, a Sencer não utilizará a venda direta aos produtores. A Sencer irá atingir o cliente final principalmente por meio de parceiros, distribuidores e representantes em todo Brasil. Esses parceiros podem ser empresas que já atuam na área de irrigação ou consultores agrícolas que querem representar a Sencer. O pré requisito para esses parceiros é já possuir uma carteira de clientes para oferecer nosso produto. Dessa forma a Sencer chegará mais rápido aos clientes. Também iremos atuar com divulgação em massa em cooperativas com palestras e demonstração. Junto com tudo isso, teremos nossos vendedores atuando no mercado para fazer mais vendas, focando principalmente empresas de sistema de irrigação que compram sensores mensalmente.



Por que uma empresa se interessa pela parceria com a Sencer?Por que a Sencer não vende direto aos produtores? Quais as vantagens dessa parceria?

Por que vender por parceiros?: A Sencer oferece um produto inovador no mercado de agronegócio, porém ainda não possui carteira de clientes. Seria necessário um grande esforço de marketing para a Sencer alcançar esses clientes. Então, traçou-se a estratégia de utilizar empresas que já atuam no agronegócio para representar e implantar o Sistema Sencer em seus próprios clientes. Esses parceiros devem ser grandes empresas que possuam mais de 200 clientes ativos.

Vantagens de utilizar Parceiros: Utilizando-se de parceiros para atingir os clientes finais, a Sencer não necessitará de grande infraestrutura, nem de uma grande equipe de vendas e suporte. E passaremos a focar apenas em qualidade do produto e acompanhamento dos parceiros.

Qual o dever dos parceiros?: Cada parceiro será responsável por seus clientes, ou seja, será responsável pela venda, instalação, treinamento e suporte aos mesmos. Nenhuma dessas atividades é novidade para esses parceiros, uma vez que estes já atendem esses clientes e dão suporte sobre aos seus produtos.

Como um parceiro irá ganhar?: Os parceiros receberão COMISSÃO pela venda, valor pela INSTALAÇÃO no cliente, MENSALIDADE do sistema usado pelos seus clientes e grande BONIFICAÇÃO, caso atinjam as metas.

Quais as vantagens para os parceiros?:

1. Os parceiros contarão com mais um produto no catálogo para atender seus clientes.

2. Fidelizarão seus clientes, pois levarão soluções que funcionam e que trarão vantagens aos produtores.

3. Caso os parceiros também tenham boas soluções para o mercado, a Sencer poderá usar sua própria rede de parcerias para implantação dessa solução em vários pontos do Brasil, já que teremos parceiros em todos os estados.



Expectativa de parceiros

Sencer

ConsultoresEmpresas de agronegócioCooperativas parceirasRepresentantes comerciais

Vendedores

Dezembro/2018



Expectativas FinanceirasAno Custos

Fixos Mensais

Custos Variáveis Mensais

Faturamentoanual

2015 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00

R$ 300.000,00

2016 R$ 42.000,00 R$ 8.000,00

R$ 1.200.000,00

2017 R$ 55.000,00 R$ 10.000,00

R$ 2.800.000,00

2018 R$ 70.000,00 R$ 13.000,00

R$ 4.200.000,00

2019 R$ 85.000,00 R$ 15.000,00

R$ 6.500.000,00

Venda inicial

MensalidadeR$ Manutenção

Consultoria

Faturamento

1 2 3 4 5(R$200,000.00)R$0.00

R$200,000.00 R$400,000.00 R$600,000.00 R$800,000.00

R$1,000,000.00 R$1,200,000.00 R$1,400,000.00 R$1,600,000.00 R$1,800,000.00

Caixa não acumulado

Ano

Ca

ixa

nã

o a

cum

ula

do

1 2 3 4 5

R$(1,000,000.00)

R$-

R$1,000,000.00

R$2,000,000.00

R$3,000,000.00

R$4,000,000.00

R$5,000,000.00

R$6,000,000.00

Caixa acumulado

AnoC

aix

a a

cum

ula

do

Ano 1 = 2015 = Primeiro ano de atividade comercial



Estrutura de custo

Salários30%

Aluguel5%

Comercial40%

Jurídico 3%

Viagens15%

Outros7%

Estrutura de custo

Salários Aluguel Comercial Jurídico Viagens Outros



Ano Parceiros/revendedores/distribuidores

Vendas de Sistemas(Cada ano)

2015 2030

2016 40 1202017 60

2802018 80

4202019 100 650

Indicadores de performance



1. Venda das cotas de ações após a conversibilidae dos Títulos de Dívida – conforme regra descrita anteriormente;

2. Abertura de Capital no Bovespa Mais (com IPOs realizados a partir de R$20 milhões

Participação nos lucros da empresa, após 5 anos);

Expectativas de Liquidez do Investimento



4. Fatores de Risco



Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.

Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.

Riscos Relacionados à...ConversibilidadeNão transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações:

caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.

Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.

CréditoNão pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 7% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados.Risco de perda de investimento: A investimento é de risco e pode acontecer da empresa não atingir seus objetivos e não conseguir arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para esse acontecimento.



Instabilidade do mercado agrícola: Por motivos de insegurança para novos investimento, os produtores podem segurar o capital para investir em um momento mais interessante e de menor risco.

Novos concorrentes mais capitalizados: Concorrentes estrangeiros e mais experientes e capitalizados podem decidir operar por aqui. Porém com altos impostos de importação ficará difícil competir diretamente em preço com a Sencer, pois além de qualidade temos um preço muito acessível.

Fabricantes parceiros saem do mercado: Apesar da Sencer deter de toda a tecnologia utilizada no sistema, caso um fornecedor saia do mercado, a Sencer poderá levar alguns meses para encontrar e validar outro fornecedor qualificado.

Copia dos produtos: Concorrentes no Brasil que já trabalham na área de agronegócio podem desenvolver produtos parecidos com o da Sencer. Porém o grande diferencial da Sencer é seu sensor desenvolvido a partir de uma tese de Doutorado, ou seja, podem existir novos produtos, mas nenhuma terá a eficiência que o sistema da Sencer tem e não usará a mesma tecnologia de sensoriamento.

Riscos de mercado



5. Contato



Environment

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