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LE Bio EN FRANCE Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Conférence Eco Food Congrès Eco-Experts – 3 décembre 2013
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le Bio en France
2
Source : Agence Bio
+11% en 2010 +11% en 2011 +6,6% en 2012 ~+5% en 2013
4,2 Md € en 2012
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
L’alimentation est avant tout…
Base : France ; n = 1008 De laquelle de ces affirmations suivantes vous sentez vous le plus proche ?
Un plaisir
Une nécessité
Un moyen de prévenir les problèmes de santé
7%
34%
59%
5
Source : TNS Food 360™ Mai 2012
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Bien manger, c’est…
6
Base : France ; n = 1008 Pour vous personnellement, qu'est-ce que bien manger ?
du Plaisir
se faire plaisir 61% 32%
faire plaisir aux autres
Manger Équilibré
63%
Manger Sain
57%
Varier ses repas
59%
Partager un moment convivial
54% 17% Manger pas cher
36% Manger à sa faim
25% Manger authentique
24% Ne pas grossir
Source : TNS Food 360™ Mai 2012
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le risque santé dû à l’alimentation : un évènement probable pour…
7
Base : France ; n = 1008 Pensez-vous être confronté(é) personnellement aux risques suivants dans le futur ?
59% des Français
Source : TNS Food 360™ Mai 2012
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Une confiance dans la qualité des produits alimentaires qui reste assez élevée
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Source : Étude Omnibus TNS Sofres – oct 2013 Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+
12%
65%
23%
Tout à fait confiance
Pas confiance
Plutôt confiance
Confiance 77%
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Mais une confiance dans la qualité des produits alimentaires qui continue à s’éroder dans le temps
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Source : Étude Omnibus TNS Sofres Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+
4%
48%
47% 1% Plus confiance
qu'avant NSP
Moins confiance qu'avant
Autant confiance qu'avant
Oct 2013
6%
56%
37% 1%
Oct 2011
+10 points
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
… et à la télévision
FRANCE 2, 7/11/2013 Poisson d’élevage en eaux troubles
FRANCE 5, 28/02/2013 Tripatouillage alimentaire
TF1, 11/2/2013 Viande de cheval :
retour sur un scandale alimentaire
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Sécurité des produits alimentaires, informations données par les étiquettes et prix sont les 3 critères les moins satisfaisants.
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Base : 1 000 individus 15 ans + Baromètre TNS Sofres pour ANIA
Source : Les Français et l’alimentation Mai 2013
11
10
19
32
33
33
42
47
72
87
82
79
65
63
60
55
50
25
PAS SATISFAIT SATISFAIT Écart vs 2008
-5
-4
-7
-10
-11
-12
-22
-20
+2
En %
La variété des produits alimentaires
La facilité de préparation des aliments
La conservation des produits alimentaires
Le goût des produits alimentaires
La qualité des ingrédients
La composition ou valeur nutritionnelle des produits
La sécurité des produits alimentaires
L'information donnée sur les étiquettes
Le prix des produits alimentaires
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Des consommateurs en recherche de réassurance et de preuves tangibles. La seule mention Bio ne suffit pas
Base : France ; n = 1008 Quels éléments vous rassurent le plus sur la qualité des produits alimentaires ?
Source : TNS Food 360™ Mai 2012
60 53
50 47 47
35 34
27 21 20
15
Origine / lieu de production
Composition du produit
Présence d'un label de qualité
Informations sur l'emballage / sur l'étiquette
Aspect du produit
Indications du producteur / magasin sur le pdt
Lieu d'achat
La marque
Mode de production biologique
Le prix
Avis d'autres consommateurs
En %
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le Bio / vert continue de recruter et est de plus en plus fréquemment acheté, mais il reste minoritaire dans les paniers des Français
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Source : Kantar WorldPanel - *chiffres portant sur les 12 derniers mois PGC-FLS Produits Biologiques/ verts – tous circuits
Pénétration * 95% 95,8% 96,3%
CAM T1 2012
CAM T1 2011
Budget moyen d’achat* 78,2€ 84€ 85,6€
Fréquence d’achat* 15,4 16,2 16,5
Part dans les achats 100% - PGC-FLS (valeur)
2,7% 2,8% 2,8%
CAM T1 2013
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Après un développement centré l’an passé sur le non alimentaire, la croissance est aujourd’hui tirée par l’alimentaire Bio
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Source : Kantar WorldPanel - *chiffres portant sur les 12 derniers mois PGC-FLS Produits Biologiques /verts – tous circuits
87,1 87,6 88,6
ALIM BIO
53,8 58,7 58,8
HB BIO/VERT
Pénétration en %
Budget moyen
d’achat en €
70,7 72,4 71,9
ENTRETIEN BIO/VERT
58 62,8 64,5
ALIM BIO
21,9 21 20,4
HB BIO/VERT
17 18,1 18,6
ENTRETIEN BIO/VERT
CAM T1 2012 CAM T1 2011 CAM T1 2013
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
17
32
26
24
Un profil de foyers acheteurs de Bio, encore légèrement sur-représentés chez les seniors…
17
Source : Kantar WorldPanel PGC-FLS Produits Biologiques /verts – tous circuits – CAM 1T 2013
19
33
27
21
PGC-FLS Bio + VERT
65 ans et +
50 à 64 ans
35 à 49 ans
Moins de 35 ans
Profil de répartition valeur selon
l’âge
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
21
32
35
12
14
29
41
16
… et les foyers aisés / moyenne sup.
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Source : Kantar WorldPanel PGC-FLS Produits Biologiques /verts – tous circuits – CAM 1T 2013
PGC-FLS Bio + VERT
Modestes
Moyenne inf
Moyenne sup
Aisés
Profil de répartition valeur selon
la PCS
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Au final, le Bio reste un achat "complémentaire" même pour sa clientèle la plus fidèle
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Source : Kantar WorldPanel PGC-FLS Produits Biologiques PGCFLS hors entretien et HB – Etude PMG en valeur CAM 1T 2013 – Tous circuits
18% de foyers français expliquent à eux seuls
plus de 76% du CA du marché
En moyenne 30 fois plus dépensiers qu’un petit acheteur
de Bio, et ce de manière transversale sur
tous les rayons…
38 actes d’achat en ALIM Bio sur l’année
Mais l’alim Bio représente à peine 7% de leurs dépenses annuelles en PGC-FLS
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le Bio : un niveau général de confiance qui progresse…, mais qui reste à consolider…
Étude Omnibus TNS Sofres. Octobre 2013 Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+
10%
50%
33% 7%
Tout à fait confiance
Pas confiance
Plutôt confiance
Confiance 60%
NSP
21
+8 points vs octobre 2011
-7 points vs octobre 2011
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
… Une confiance qui reste à construire auprès des non acheteurs de Bio
Études Omnibus TNS Sofres. Octobre 2013 et 2011 Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+
67
17
14
2
84
-1 -2
+14
+6
-4 -13
∆ Vs oct 2011
Confiance
Nsp
Pas confiance
ACHETEURS DE BIO
NON ACHETEURS DE BIO
En %
34 32 3
55
11
∆ Vs oct 2011
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Des raisons de consommation des produits Bio centrées sur son bien-être / sa santé et des préoccupations environnementales
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Source : Agence Bio. Baromètre 2012 Base : consommateurs et acheteurs Bio
Préserver sa santé et la sécurité de ses proches
Préserver sa santé
Pour sa sécurité, certitude que les produits sont sains
Le fait d'avoir des enfants
Goût / qualité des produits
Préoccupations environnementales et morales
Préserver l'environnement
Pour le bien-être des animaux
Raisons éthiques
Disponibilité des produits
Par habitude
87%
59%
45%
84%
72%
56%
90%
87%
67%
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le prix : principal levier pour augmenter la consommation de Bio mais aussi des promesses multi bénéfices
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Source : Agence Bio. Baromètre 2012 Base : consommateurs et acheteurs Bio
78%
48%
35%
24%
22%
19%
18%
15%
11%
10%
Moins chers
Locaux / Régionaux
Plus facilement disponibles en magasin
Plus diversifiés
De saison
Équitables
Meilleur goût
Moins d'emballages
Mieux présentés
En vrac / au détail
dont 55% cité en 1er
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Pour les non acheteurs de Bio, le prix est le frein majeur, suivi d’un manque d’intérêt / de confiance / de connaissances
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Source : Agence Bio. Baromètre 2012 Base : non acheteurs de produits Bio (4 dernières semaines ou jamais)
77%
65%
30%
26%
26%
23%
22%
Le prix trop élevé
Pas le réflexe d'en acheter
Le manque d'informations sur les spécificités
Marque de confiance dans les produits bio
Le manque d'intérêt pour l'agriculture /l'alimentaiton
Le manque de disponibilité dans son magasinhabituel
Qualité pas satisfaisante
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le Bio : assez varié, mais trop cher et qui doit davantage mettre en avant ses avantages pour convaincre
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Source : Étude omnibus TNS Sofres Octobre 2013
Les produits Bio sont très chers
En %
On manque d'informations claires et précises sur les avantages et les inconvénients
des produits Bio
On n'a jamais fait la preuve que les produits Bio sont meilleurs pour la santé
Les produits Bio à marques de magasin sont d'aussi bonne qualité que ceux des grandes
marques
Les produits Bio ne sont pas assez variés
85%
9% 7%
ACCORD DÉSACCORD NSP
65% 24% 11%
56% 32% 11%
50% 20% 30%
35% 46% 20%
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le Bio, un marché en phase de consolidation avec 2 enjeux majeurs pour assurer une croissance durable.
Continuer à conquérir de nouveaux acheteurs
Renforcer son attractivité et le niveau de connaissances des consommateurs
Fidéliser les acheteurs actuels
et surtout augmenter le panier d’achat
Augmenter la diversité des catégories achetées et la fréquence d’achat
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Apporter les preuves des bienfaits des produits Bio / verts sur la santé ET de leur supériorité qualité
Comprendre les freins, les motivations et les leviers par catégories ainsi que les craintes, les peurs, les croyances RTB argumentées :
Des informations CONCRETES sur leurs avantages vs produits standards
Qualités des ingrédients / des produits (sans OGM, 100% naturel, sans additif, sans colorant, pesticides…) gages de transparence
Réassurance vs. les origines, le lieu de production
Emballage recyclables… voire moins / pas d’emballages
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Renforcer l’attractivité du Bio en l’associant à des promesses en cohérence avec les attentes des consommateurs
Plaisir / gourmandise
Authenticité / terroir
Naturalité
Simplicité (peu d’ingrédients ou peu transformés)
Variété des sens / goûts nouveaux
Origine / local
Bienfaits santé des végétaux
Nutrition / renforcement de son capital santé
Ecologie
Bio
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Poursuivre l’accessibilité au Bio
Communication Simplicité / clarté
des messages,
Éducation / accompagnement des consommateurs
Notoriété des labels et clarification
Connaissance produits/ fiches de cuisine/recettes
Accessibilité circuits Drive Bio
Circuits courts Bio online
Accessibilité prix, ou meilleure justification valeur / prix
Exigences de transparence et d’éthique
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LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Pascale Grelot-Girard [email protected] +33 (0)1 40 92 46 43
32
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