A3 distrib analyse promo-mars 2015

Mars 2015

Méthodologie ENSEIGNE HM,SM,HD

MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire

DIFFUSION NAT + REG

INDICATEUR M² (UB)

PERIODE Mars 2015 vs Mars 2014

2

Sommaire 1 – Synthèse Mensuelles 4–8

2 – L’actualité du Mois 9-25

Thème du Mois : Pâques 11-19

Focus Trade 20-24

3 – Les chiffres du mois 26-39

4 – Promotions négatives 40-45

5 – I have a drive ! 46-48

6 – Fiches Enseignes 49-59

7 – Lexique 60-62

3

4

Mars Opération Trafic Calendaire Catégorielle

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

Les Op Nationales du mois HM

5

http://www.lesprospectus.com/liste/visuprospectus.asp?Pros_Numero=550058&Page_Numero=1



















(diffusion +50%)

(diffusion +60%)

(diffusion +35%)

Les Op Nationales du mois HM

6






















(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

Les Op Nationales du mois SM-1/2

7

















(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

Les Op Nationales du mois SM-2/2

8








9

Nombre d’OP par thèmatique

10

75

21 21 15 14 14

7 6 3 2 1 1 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

11

Thème du Mois : Pâques Nb de pages et durée moyenne (NAT-REG)

12

51

39 36

33 30 29

27 23 22 22

20 20 19 19 16 14 14

12 12

7 4

0

2

4

6

8

10

12

14

0

10

20

30

40

50

60

Nb pages Moyen Durée Moyenne Nombre d'OP

Durée : 14 jours Nb pages : 85









Durée : jours Nb pages : 32

Thème du Mois : Pâques Les 10 OP Nationales (en M² UB )

13

Thème du Mois : Pâques L’OP du mois

Cette opération promotionnelle nationale contient 3360 produits répartis sur 85 pages. Avec une concentration de 646 produits par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m². Le prix moyen des produits de l'OP PAQUES A PRIX E. LECLERC de E. LECLERC est de 8,17 € ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même période (68,84 €) L'amplitude prix constatée est la suivante : le plus cher : TV LED REF UE58H5200 - SAMSUNG - 1 UNITE à 629,00 €. le moins cher : FARINE BLE - EBLY COEUR DE BLE - 1 PAQ 1 KG à 0,54 €. En première page 1 produit est mis en avant. 61% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 7%. Les 32% restants sont des produits de marques non identifiables. 71% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 88 produits de marque nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir annexe) et 371 produits de marque nationale sont moins cher chez E. LECLERC qu'ailleurs. L'alimentaire est dominant avec 80% de références mises en promotion. Sur cette opération promotionnelle, le rayon FRAIS est le mieux représenté (43%). Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 57% des produits sont impactés si l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Remise immédiate en caisse avec un taux de 40%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de 21,05 € à 233,30€.

14

Thème du Mois : Pâques Mailing du mois

15

http://www.lesprospectus.com/mailing.asp?IMG=1563



Thème du Mois : Pâques E-mailing du mois

16

http://trailer.web-view.net/Show/0X2A19FE1597F6D68AD24184C33CFD28E9F8E5E8CA11D9B4CCC4DDC238D3ACB502552835B8FF6C759D.htm

http://auchan-m.neolane.net/nl/jsp/m.jsp?c=L0ldWDv9o7LrqpwKPO0zZXBMru4x/9pE

https://news.monoprix.fr/HM?b=pL8DDg9h_y4RKPgVwOgkYf2hbKSobvRks8-8xlMKNuozr3aJ7VmibIu9eSPW2lEw&c=WPjexBGkbyQ9uPcz4vFvTw


17

http://imagesfr3.lesprospectus.com/Emailing/[email protected]/[email protected]

https://news.monoprix.fr/HM?b=otUd3vUUtNnw2nJ5c4BPWkiM9Y6QUDCR1npimrxuB7B5WNNmMYA0VX6dnODnA_xa&c=94PAL42WICcMFP6Fayovbg

http://powow3.iroquois.fr/powow/cora_marketing_services/visualisation_email.php?c=200954&i=547669


18


http://imagesfr3.lesprospectus.com/Emailing/[email protected]/6XPbyxspY-c3lsdmFpbi5kdXJhbmQuYm94QGdtYWlsLmNvbQ==@s3s-main.net.pdf



19



Focus Trade

20

CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 AU 30/03/2015 +JEUX : tentez de gagner 1 voyage dans les iles 10 relookings et des bons d’achats de 50€

ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET JOYEUSES PAQUES Du 25/03/2015 AU 05/04/2015 +JEUX : à gagner tous les jours un robot moulinex ou un lot Tefal

Focus Trade

21

INTERMARCHÉ JUSQU'A 30% EN AVANTAGE CARTE Du 24/03/2015 AU 05/04/2015 +JEUX : a gagner 10 téléviseurs led full hd ou 25 maillots ou 300 ballons

GÉANT CASINO A VOS MARQUES, PRETS, PROMOS ! Du 11/03/2015 AU 21/03/2015 +JEUX : à vos marques prêts promos/a gagner 10 coffret wonderbox séjour rêves et gastronomie

Focus Trade

22

INTERMARCHÉ JUSQU'A 30% EN AVANTAGE CARTE Du 24/04/2015 AU 05/04/2015 +JEUX : à gagner 55 plancha Philips ou 120 smartbox rendez vous gourmand ou 200 tabliers Maille.

GEANT CASINO TOUT POUR NOS AMIS LES BETES Du 24/02/2015 AU 02/03/2015 +JEUX : tentez de gagner 90 maillots de club de ligue 1 ou 100 répliques ballon finale ligue des champions.

Focus Trade

23

E.LECLERC PAQUES A PRIX E. LECLERC Du 24/03/2015 AU 06/04/2015 +JEUX : à gagner 2 weekends a Edimbourg

CARREFOUR CARREFOUR J'OPTIMISME JUSQU'A -50% REMISE IMMEDIATE EN CAISSE Du 17/03/2015 AU 23/03/2015 +JEUX : 1 séjour spa a Bali et plus de 1000 chéquiers de bons d'achat Taillefine valeur de 30€.

Focus Trade

24

CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 AU 30/03/2015 +JEUX : souriez avec signal et tentez de gagner en venant en magasin un appareil photo

CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 AU 30/03/2015 +JEUX : jouez et tentez de gagner un séjour extraordinaire a Marrakech ...

Fabricant : FERRERO FRANCE SA Marque : KINDER Conditionnement : 1 SACH 225 GR Nb Promos : 27 Prix moyen Mars 2015 : 3,35€

Fabricant : RICARD Marque : RICARD Conditionnement : 1 BTL 1 L Nb Promos : 26 Prix moyen Mars 2015 : 17,71€

Fabricant : UNILEVER FRANCE Marque : VIENNETTA Conditionnement : 1 PIECE 650 ML (1 PIECE 350 GR) Nb Promos : 22 Prix moyen Mars 2015 : 2,37€

Fabricant : BONBON BUDDIES Marque : BONBON BUDDIES (BBB) Conditionnement : 1 PIECE 150 GR Nb Promos : 22 Prix moyen Mars 2015 : 6,28€

Hit produit HM + SM - ALIM + NON ALIM

25

26

64,0% 12,1%

24,7% 5,5%

16,2% 5,5%

36,0% 1,1%

7,7% 1,4%

14,5% 1,3% 0,7%

9,3%

HYPERMARCHE AUCHAN

CARREFOUR CORA

E. LECLERC GEANT CASINO SUPERMARCHE

ATAC + BI1 + … CARREFOUR …

CASINO (H + S) INTERMARCHE

MONOPRIX + INNO SUPERMARCHES …

SYSTEME U (H + S)

MDD; 17,1%

NAT; 56,0%

MPP; 0,1%

MNI; 26,8%

PDV des marchés

BAZAR; 22,8%

TEXTILE; 12,5%

FRAIS LS; 17,2%

PGC; 33,8%

TRADITIONNEL; 13,7%

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition des avantages conso Répartition de l’offre produit (en PDV)

Les 5 Op Nationales (en M² UB )

Date Du 24/03 au 06/04

Du 03/03 au 14/03

Du 10/03 au 21/03

Du 24/03 au 06/04

Du 24/03 au 05/04

Nbre UB Moyen 620,0 474,9 435,3 505,5 360,0

Nbre Page Moyen 85 20 54 46 55

Durée en jours 14 12 12 14 13

Synthèse HM-SM Hit des marques NAT (en nb d’UB)

Alim Non Alim

MILKA 192 TEX 336

KINDER 156 U 163

BONDUELLE 118 IN EXTENSO 149

LE GAULOIS 114 TISSAIA 135

FLEURY MICHON 113 SAMSUNG 127

1 2 3 4 5 +2,2 -3,1

-1,6 +2,8

-2,1

+2,2

-0,4

+25,5%

-0,3

+0,3

27

-3,9 -2,4 -5,4 -1,5 6,1 -0,7 3,9 0,1 2,3 -0,8 0,3 -

-0,1 2

16,3%

28,5%

19,4% 17,0%

9,3% 7,0% 7,6%

13,6%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non

NIP

ALIM NON ALIM

+25,5%

Positionnement enseigne

Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Mars. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 24,7% suivi par Leclerc.

28

12,2%

24,7%

5,5%

16,2%

5,5%

0,9%

7,7%

1,4%

14,5%

1,3%

0,7%

9,3%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

MDD; 55,9% NAT; 18,6%

MPP; 0,0%

MNI; 25,4%

14,8%

4,0%

14,2%

1,1%

59,4%

4,1%

2,5%

ALDI

DIA + ED

LE MUTANT + …

LEADER PRICE

LES HALLES …

LIDL

NETTO

NORMA

PDV des marchés

BAZAR; 23,7%

TEXTILE; 11,4%

FRAIS LS; 25,2%

PGC; 34,7%

TRADITIONNEL; 5,0%

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition des avantages conso Répartition de l’offre produit (en PDV)

Les 5 Op Nationales (en M² UB )

Date Du 06/03 au 11/03

Du 25/03 au 31/03

Du 11/03 au 17/03

Du 18/03 au 24/03

Du 04/03 au 10/03

Nbre UB Moyen 143,0 189,0 181,0 153 0 139,0

Nbre Page Moyen 20 44 44 44 36

Durée en jours 6 7 7 7 7

Synthèse HD Hit des marques NAT (en nb d’UB)

Alim Non Alim

DELUXE 228 CRIVIT 60

FAVORINA 55 ERNESTO 46

KINDER 31 ESMARA 38

JACQUOT 27 SILVERCREST 31

ISAURA 22 POWERTEC GARDEN 23

1 2 3 4 5 -3,9

+8,8

-11,4

-0,6

-5,2 +4,4

+16,1%

+7,0

0,8

-1

-1,2

5,1

0,8

-6,7

2,8

-0,5

+0,8

29

0,4%

14,9%

4,2%

11,7%

0,0% 0,1%

7,1%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos on pack

ALIM NON ALIM

40,6%

34,7%

77,6%

-20,9%

28,4%

23,4%

14,2%

60,7%

18,3%

4,6%

3,0%

-0,9%

101,6%

11,4%

Évolution du mois de Mars CAD Mars 2015 Pression Promo

OP NAT+REG Evol. UB Evol. PDV

CAD Evol. Pression Promo

SUPERS 40,6% 112 21,7% 15281 23,7% 100,0% - 9,8%

34,7% 14 27,3% 1596 24,1% 3,1% 0,2 17,4%

77,6% 10 25,0% 2291 43,6% 22,5% 3,5 29,8%

-20,9% 4 -20,0% 763 -55,4% 4,4% -1,6 -20,1%

28,4% 20 -9,1% 3619 29,2% 36,7% -3,1 1,3%

23,4% 7 40,0% 814 22,4% 5,3% 0,1 12,2%

14,2% 13 -23,5% 1365 -23,7% 2,0% -0,1 2,9%

60,7% 40 73,9% 4464 83,0% 26,0% 1 14,4%

Pression Promo - OP – UB-PDV (HM/SM)

SUPERS

Pression Promo Mars 2015


Évolution du mois de Mars CAD Mars 2015 Pression Promo



HYPERS 18,3% 130 22,6% 20795 15,5% 100,0% - 4,2%

4,6% 16 - 2880 -17,5% 21,2% -2,2 -5,4%

3,0% 17 30,8% 3141 0,4% 37,1% 0,7 6,1%

-0,9% 34 41,7% 4958 14,0% 8,0% -0,5 -1,6%

101,6% 56 16,7% 8140 56,1% 25,2% 2,9 18,0%

11,4% 7 40,0% 1676 -8,4% 8,5% -1 -6,9%

HYPERS

30

16,1%

22,0%

-7,9%

-100,0%

80,6%

3,8%

269,6%

-4,6%

Évolution du mois de Mars CAD Mars 2015

Pression Promo



HD 16,1% 50 -2,0% 4279 19,9% 100,0% - 16,7%

22,0% 8 -20,0% 463 12,7% 16,5% 0,9 23,3%

-7,9% 5 66,7% 243 -9,3% 4,0% -2 -22,3%

-100,0% - -100,0% - -100,0% - -1,4 -100,0%

80,6% 6 -50,0% 721 20,8% 11,8% 4 76,9%

3,8% 14 16,7% 1019 3,5% 61,2% -3,1 11,0%

269,6% 4 33,3% 315 125,0% 2,7% 1,5 158,6%

-4,6% 5 25,0% 646 1,4% 2,4% -0,6 -5,8%

Pression Promo - OP - UB-PDV CAD (HD)


HD

31

À retenir… Mars 2015 Evol.

Nombre d’OP Nationales : 68 +70,0% Nombre d’OP Régionales : 207 +13,7%

La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Mars est en hausse et s’établit à +25,5%.

Avec une baisse de part de voix (-5,4pts), Carrefour reste toutefois leader.

Pour le HD, la pression promo est en hausse à

+16,1% à fin Mars 2015.

Lild maintient sa position de leader malgré une baisse de PDV (-6,7pts) .

32

+16,1%

+25,5%

PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE

Analyse Marché HM/SM

33


Analyse Marché HD

34

Analyse Marque HM/SM


35

Analyse Marque HD PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE

36

Avantages Consommateurs

Produits Porteurs avantages consommateurs :

HM 76,7%

SM 66,9%

HD 30,2%

Mars 2015 Evol.

Nombre de mécaniques promo par produit :

34,0%

27,7%

21,6%

17,1%

17,0%

16,0%

14,5%

13,8%

12,6%

12,0%

Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)

+17,9pts

+5,9pts

+8,1pts

-3,1

4,0

0,0

-1,9

-8,7

1,4

4,4

4,5

0,2

0,8

-8,5

-3,7

Une augmentation des promotions pour ce mois de Mars en HYPER, SUPER et HD. Hausse de tous les mécanismes en HD hormis la Mécanique NON NIP. Le Cagnottage et la Remise immédiate sont en hausse en SUPER. Le Cagnottage et le Lot virtuel sont en baisse en HYPER.

37

11,9%

20,9%

17,0%

14,8%

17,4%

20,9%

12,1%

17,5%

0,2%

9,7%

2,7%

10,0%

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Promos avec Mécaniques non NIP

HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT

13,7%

71,6%

13,4%

1,3%

70,5%

28,0%

1,5%

0,1%

Sans mécanique

1 mécanique

2 mécaniques

3 mécaniques et plus

HD HM+SM

*Signifie que les op CARREFOUR MARKET et AUCHAN sont les plus généreuses sur le mois de Mars 2015.

Indice de Générosité OP (IGOP) NAT (classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages (nbre de page moyen sur le mois)

La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois

38

IGOP* 75 74 73 70 66

% d’UB Impacté 69% 74% 71% 80% 91%

Indice de Générosité Enseigne (IGE) (classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)

La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois

• sur le mois de Mars, E.Leclerc Express est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le taux de générosité HM+SM

IGE* Générosité % d’UB Impacté par une générosité

166 28,9% 75%

143 24,8% 49%

136 23,6% 80%

135 23,4% 63%

120 20,8% 76%

39

40

• Méthodologie Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits

étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes.

La période analysée concerne le cumul de Mars 2015

Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver aussi ailleurs, Marss moins chères durant une même période. L'indice est calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.

Indice des promotions négatives

41

Indice des promos négatives, base valeur faciale

Enseigne

Nombre de promos trouvés moins chères

ailleurs sur même période

Nombre de promos

comparables

Nombre de promos Total

% de promos négatives

% de promos comparables

% de promos exclusives

A 2 PAS 14 17 20 70,0% 85,0% 15,0% CASINO (H + S) 158 246 428 37,2% 57,9% 42,1%

LEADER EXPRESS 4 10 12 33,4% 83,2% 16,8% MONOPRIX + INNO 102 116 353 28,9% 32,9% 67,1%

DIA + ED 25 47 89 28,4% 53,3% 46,7% COLRUYT 85 173 308 27,6% 56,2% 43,8% DIAGONAL 61 209 223 27,3% 93,7% 6,3%

G 20 91 245 343 26,5% 71,4% 28,6% SUPERMARCHES MATCH 119 208 478 25,3% 43,7% 56,3%

CARREFOUR MARKET + CHAMPION 241 354 949 25,3% 37,2% 62,8% ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 65 160 300 21,7% 53,4% 46,6%

CARREFOUR CONTACT 16 23 86 18,6% 26,7% 73,3% CORA 243 408 1320 18,6% 31,3% 68,7%

LES HALLES D'AUCHAN 119 621 652 18,3% 95,2% 4,8% INTERMARCHE 181 566 999 18,2% 57,4% 42,6% LEADER PRICE 13 35 81 16,2% 43,6% 56,4%

NETTO 20 60 132 15,1% 45,4% 54,6% INTERMARCHE CONTACT 51 342 342 15,1% 100,0% 0,0%

AUCHAN 176 743 1251 14,0% 59,3% 40,7% GEANT CASINO 148 399 1075 13,9% 37,2% 62,8%

CARREFOUR 259 500 1944 13,6% 26,3% 73,7% SYSTEME U (H + S) 68 207 599 11,2% 34,6% 65,4%

E. LECLERC EXPRESS 23 212 218 10,8% 97,3% 2,7% E. LECLERC 61 329 794 7,8% 41,7% 58,3%

NORMA 10 19 444 2,3% 4,3% 95,7% LIDL 2 5 146 1,4% 3,4% 96,6% ALDI 0 0 124 0,0% 0,0% 100,0%

42

Indice des promos négatives, base valeur faciale

43

70,0% 37,2%

33,4% 28,9%

28,4% 27,6% 27,3%

26,5% 25,3% 25,3%

21,7% 18,6% 18,6% 18,3% 18,2%

16,2% 15,1% 15,1%

14,0% 13,9% 13,6%

11,2% 10,8%

7,8% 2,3%

1,4% 0,0%

A 2 PAS CASINO (H + S)

LEADER EXPRESS MONOPRIX + INNO

DIA + ED COLRUYT

DIAGONAL G 20

SUPERMARCHES MATCH CARREFOUR MARKET + CHAMPION

ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET CARREFOUR CONTACT

CORA LES HALLES D'AUCHAN

INTERMARCHE LEADER PRICE

NETTO INTERMARCHE CONTACT

AUCHAN GEANT CASINO

CARREFOUR SYSTEME U (H + S)

E. LECLERC EXPRESS E. LECLERC

NORMA LIDL ALDI

Indice des promos négatives, base prix virtuels

Enseigne Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur

même période

Nombre de promos comparables

Nombre de promos Total

% de promos négatives

% de promos comparables

% de promos exclusives

A 2 PAS 15 17 20 75,0% 85,0% 15,0% CASINO (H + S) 171 246 428 40,3% 57,9% 42,1%

DIA + ED 33 47 89 37,5% 53,3% 46,7% ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 101 160 300 33,8% 53,4% 46,6%

LEADER EXPRESS 4 10 12 33,4% 83,2% 16,8% DIAGONAL 65 209 223 29,1% 93,7% 6,3%

SUPERMARCHES MATCH 137 208 478 28,7% 43,7% 56,3% MONOPRIX + INNO 97 116 353 27,5% 32,9% 67,1%

G 20 90 245 343 26,2% 71,4% 28,6% NETTO 31 60 132 23,5% 45,4% 54,6%

COLRUYT 67 173 308 21,8% 56,2% 43,8% CORA 277 408 1320 21,5% 31,3% 68,7%

LEADER PRICE 16 35 81 19,9% 43,6% 56,4% LES HALLES D'AUCHAN 122 621 652 18,7% 95,2% 4,8%

INTERMARCHE 184 566 999 18,4% 57,4% 42,6% GEANT CASINO 173 399 1075 16,2% 37,2% 62,8%

INTERMARCHE CONTACT 54 342 342 15,9% 100,0% 0,0% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 155 354 949 15,8% 37,2% 62,8%

SYSTEME U (H + S) 92 207 599 15,4% 34,6% 65,4% AUCHAN 181 743 1251 14,5% 59,3% 40,7%

CARREFOUR CONTACT 11 23 86 12,8% 26,7% 73,3% CARREFOUR 233 500 1944 12,3% 26,3% 73,7%

E. LECLERC EXPRESS 15 212 218 7,0% 97,3% 2,7%

E. LECLERC 45 329 794 5,8% 41,7% 58,3%

NORMA 16 19 444 3,6% 4,3% 95,7% LIDL 3 5 146 2,1% 3,4% 96,6% ALDI 0 0 124 0,0% 0,0% 100,0%

44

Indice des promos négatives, base prix virtuels

45

75,0% 40,3%

37,5% 33,8% 33,4%

29,1% 28,7%

27,5% 26,2%

23,5% 21,8% 21,5%

19,9% 18,7% 18,4%

16,2% 15,9% 15,8% 15,4%

14,5% 12,8% 12,3%

7,0% 5,8%

3,6% 2,1%

0,0%

A 2 PAS CASINO (H + S)

DIA + ED ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET

LEADER EXPRESS DIAGONAL

SUPERMARCHES MATCH MONOPRIX + INNO

G 20 NETTO

COLRUYT CORA

LEADER PRICE LES HALLES D'AUCHAN

INTERMARCHE GEANT CASINO

INTERMARCHE CONTACT CARREFOUR MARKET + CHAMPION

SYSTEME U (H + S) AUCHAN

CARREFOUR CONTACT CARREFOUR

E. LECLERC EXPRESS E. LECLERC

NORMA LIDL ALDI

46

Qui Fait quoi ?

Vrai Drive

Faux Drive Accolé Déporté Picking

Magasin Picking entrepôt

Drive étoile

47

Les principaux acteurs : 3358 Drives au 01/04

Nombre de points de vente Nombre de références

moyen

Drive 01/04/2015 Evol. VS 01/03/2015 01/04/2015

201 101 1 8140

220 7 14995

61 0 8797

59 0 26062

476 19 9153

75 1 10908

4 0 7507

624 5 14716

995 14 11615

150 0 2754

566 4 7215

48

49

Au 01 Avril Evol vs 01/03/2015

Nombre De drive 101 1

Assortiment Moyen 8140 230

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés

3

6

2

1

1 5

1

1

3 15

4

4

4

6

7

5

8

7 2

0 Répartition géographique

Vrai drive

Picking Zone Dédiée

Vrai Drive

Picking zone

dédiée

50

19

NAT; 60,9%

MDD; 31,2%

MPP; 3,0% MNI; 5,0%

LIQUIDES; 9,5%

EPICERIE SUCREE; 19,6%

EPICERIE SALEE; 17,6%

HYGIENE BEAUTE; 12,5%

DROGUERIE; 6,9%

FRAIS LS; 25,9%

FRAIS TRADITIONNEL;

3,7%

NON ALIM; 4,3%



Assortiment Moyen 9153 -428


Répartition géographique

Vrai drive Vrai Drive

Picking Magasin

35 14

12 4 2

22 20 34

23 23

55

15 2

7 15

17 19

18 33

63

43

51

NAT; 66,7%

MDD; 29,9%

MPP; 0,1% MNI; 3,3%

LIQUIDES; 9,7%




DROGUERIE; 7,7%

FRAIS LS; 25,9%

FRAIS TRADITIONNEL;

2,8%

NON ALIM; 5,0%







Picking Magasin

1 1 1 2

19 13

26 6 0 1

7 6 5

5 11 3 31

29 12 14 27

52

NAT; 53,9% MDD; 37,6%

MPP; 3,3% MNI; 5,2%

LIQUIDES; 12,1%




DROGUERIE; 6,2%

FRAIS LS; 24,9%

FRAIS TRADITIONNEL;

2,7%

NON ALIM; 1,6%







Picking Zone

Dédiée

1

5

3

1 3

2

5 5

3

3 2 1

14 1

1

0

3

9 2

1

1

53

NAT; 69,1%

MDD; 25,1%

MPP; 1,5% MNI; 4,2%

LIQUIDES; 10,3%




DROGUERIE; 8,1%

FRAIS LS; 22,2%

FRAIS TRADITIONNEL;

2,5%

NON ALIM; 2,8%







Picking Magasin

7 3 1 1

2 0

6 4 16 6

4 2 2

0 1 2 1

0 1 0 0

54

NAT; 68,1%

MDD; 23,8%

MPP; 2,3% MNI; 5,7%

LIQUIDES; 8,2%




DROGUERIE; 6,1%

FRAIS LS; 14,9%

FRAIS TRADITIONNEL; 1,4%

NON ALIM; 27,2%






Vrai drive Faux Drive

Picking Magasin

9 5

2 13 19

16 22 82

143 27

29

8 22

61

28 23 26

9 10 42

28

55

NAT; 64,2%

MDD; 29,3%

MPP; 2,9% MNI; 3,5%

LIQUIDES; 10,3%

EPICERIE SUCREE; 19,4% EPICERIE SALEE;

18,3%


DROGUERIE; 7,2%

FRAIS LS; 19,7%

FRAIS TRADITIONNEL;

2,1%

NON ALIM; 9,4%







Picking Magasin

33 31 35

23 87

75 61 10 21

7

25 32 34

52

104

24 31

103 59 56

92

56

NAT; 60,8%

MDD; 33,0%

MPP; 3,1% MNI; 3,2%

LIQUIDES; 10,3%

EPICERIE SUCREE; 19,7% EPICERIE SALEE;

19,0%


DROGUERIE; 7,0%

FRAIS LS; 22,7%

FRAIS TRADITIONNEL;

1,9%

NON ALIM; 8,3%







Picking Zone

Dédiée

34 18 25 24

70 58

37 22 22 14

6 19 26

32

32

11 8

28 14 26

40

57

NAT; 50,9% MDD; 46,4%

MPP; 0,3% MNI; 2,5%

LIQUIDES; 10,0%




DROGUERIE; 7,9%

FRAIS LS; 24,9%

FRAIS TRADITIONNEL;

2,0%

NON ALIM; 2,9%


Nombre De drive 4 0





Picking Zones Dédiée

1

0 0 0 0

0 2 0 0 0

0 0 0

0

0

0 1

0 0 0

0

58

NAT; 64,1%

MDD; 29,3%

MPP; 1,7% MNI; 4,9%

LIQUIDES; 12,8%




DROGUERIE; 8,1%

FRAIS LS; 20,7%

FRAIS TRADITIONNEL;

2,8%

NON ALIM; 1,8%



Assortiment Moyen 10908 -72




Picking Magasin

1 1 2 1

1 2

35 1 1 1 1 1 1

1

4

1 0

1 1 8

10

59

NAT; 78,0%

MDD; 18,4%

MPP; 0,0% MNI; 3,5%

LIQUIDES; 10,3%




DROGUERIE; 5,2%

FRAIS LS; 20,3%

FRAIS TRADITIONNEL;

1,5%

NON ALIM; 4,5%

60

Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré. Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208 IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré. Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143 OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.

Lexique

61

Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les OP Segmentation Marchés : - Non Alimentaire :

• BAZAR • TEXTILE

- Non Alimentaire : • PGC • FRAIS LS • FRAIS METIER

Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables)

UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.

Lexique

62

63

Nos services

mailto:[email protected]

64

2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50

www.lesprospectus.com

Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : [email protected]

Angélique GEINDREAU : [email protected] Nicolas GONTIER : [email protected]

Virginie MICHENEAU : [email protected] Émilie JOUTEAU : [email protected]

Assistante Études :

Estelle TESTARD : [email protected]

Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : [email protected]

Contact

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