A3 distrib hygiène beauté 2016

2

Méthodologie

ENSEIGNE HM,SM

MARCHES Hygiène beauté

DIFFUSION NAT + REG

INDICATEUR M² (UB)

THEME Hygiène beauté

PERIODE 2016 vs 2015

C A3 DISTRIB 2016 3

Sommaire

1 – Fiche de synthèse Hygiène Beauté 12-26 3.2– Indice de cherté enseignes 42-43

1.1 – La pression promo total et par enseigne 14-15 3.3 – PDV fabricants 44-45

1.2 – Indice de cherté enseignes 16-17 3.4 – Indice de cherté fabricants 46-47

1.3 – PDV fabricants 18-19 3.5 – Avantages consommateurs 48-50

1.4 – Indice de cherté fabricants 20-21 4 – Focus Soin 51-62

1.5 – Avantages consommateurs 22-24 4.1 – La pression promo total et par enseigne 52-53

1.6 – Positionnement fabricants 25-26 4.2 – Indice de cherté enseignes 54-55

2 – Focus Capillaire 27-38 4.3 – PDV fabricants 56-57

2.1 – La pression promo total et par enseigne 28-29 4.4 – Indice de cherté fabricants 58-59

2.2 – Indice de cherté enseignes 30-31 4.5 – Avantages consommateurs 60-62

2.3 – PDV fabricants 32-33 5 – Fiches enseignes 63-72

2.4 – Indice de cherté fabricants 34-35 6 – Planning des Op par enseignes 73-79

2.5 – Avantages consommateurs 36-38 7 – Les Campagnes 80-90

3 – Focus Hygiène 39-50 8 – Opérations TRADE 91-97

3.1 – La pression promo total et par enseigne 40-41 9 – Lexique 98-101

C A3 DISTRIB 2016 4

A noter

Bilan Hygiène beauté

La pression promo sur le marché Hygiène beauté est

positive +12,9%

Cette pression promo positive s’explique par la hausse de

Carrefour qui gagne +6,7pts de part de voix.

Carrefour est leader avec une part de voix de +24,8%

suivi par Leclerc et Intermarche.

La générosité moyenne est de 41% et le prix moyen virtuel

est 4,4€.

Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel

moyen de 4,81 €, Simply est la plus généreuse avec une

générosité à 45,3%.

La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique

promo, la moitié étant représentée par la remise

immédiate (52,8%) qui est en évolution +3,8% vs 2015.

+12,9%

52,8%

23,4%19,3%

Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage

C A3 DISTRIB 2016 5

A noter

Bilan Hygiène beauté

Lascad est leader avec une part de voix de 12,5% tout

en continuant d’investir +0,2pts vs 2015.

PROCTER & GAMBLE est le plus cher avec un prix

moyen virtuel de 6,9€. COLGATE PALMOLIVE a le

taux de discount le plus avantageux avec une

générosité de 47%

L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes,

la mécanique dominante restant la remise immédiate.

C A3 DISTRIB 2016 6

A noter

Bilan Capillaire

La pression promo sur le marché Capillaire est positive

+ 13,6%.

Cette pression promo positive s’explique notamment

par la hausse de pression de Carrefour qui gagne +11

pts de part de voix.

Carrefour est leader avec une part de voix de +27,6%

suivi par Leclerc et Intermarché.

La générosité moyenne est de 41% et le prix moyen

virtuel est 3,7€.

Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel

moyen de 4,0€, Simply est la plus généreuse avec une

générosité à 45%, mais avec un assortiment moins

important.

La quasi-totalité des UB est porteuse d’une

mécanique promo, la moitié étant représentée par la

remise immédiate (55,5%) qui est en évolution +2,5%

vs 2015

55,5%

23,7%17,1%


+ 13,6%

C A3 DISTRIB 2016 7

A noter

Bilan Capillaire

OAP PARIS est leader avec une part de voix de 19%

malgré un désinvestissement -0,9 pts vs 2015.

BABYLISS est le plus cher avec un prix moyen virtuel

de 9,0€. Les LABORATOIRES BIOCOS et REVLON

INC. ont le taux de discount le plus avantageux avec

une générosité de 50%



Laboratoires

Biocos

C A3 DISTRIB 2016

48,4%

24,9%20,6%


8

A noter

Bilan Hygiène

La pression promo sur le marché Hygiène est positive +5,8%

Cette pression promo positive s’explique par la hausse de

Leclerc et Intermarché qui gagnent respectivement +3,8pts et

+2,3pts de part de voix.

Leclerc est leader avec une part de voix de +24,4% suivi par

Carrefour et Intermarché.

La générosité moyenne est de 44% et le prix moyen virtuel

est 2,9€.

Simply est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen

de 3,6€, Carrefour Market est la plus généreuse avec une

générosité à 45,5%.


promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate

(48,4%) qui est en évolution +5,6% vs 2015.

+5,8%

C A3 DISTRIB 2016 9

A noter

Bilan Hygiène

Unilever est leader avec une part de voix de 25,7%

avec une hausse d’investissement de +17,1% vs 2015,

ce qui lui permet de gagner 2,5 pts de part de voix.

PROCTER & GAMBLE est le plus cher avec un prix

moyen virtuel de 6,7€. ELSE a le taux de discount le

plus avantageux avec une générosité de 50%.


la mécanique dominante restant la remise immédiate.ELSE

C A3 DISTRIB 2016

10

A noter

Bilan Soin

La pression promo sur le marché Soin est positive

+5,9%

Cette pression promo positive s’explique notamment

par la hausse d’investissement de Leclerc et

Intermarché qui augmente respectivement de +19,3%

et + 19,9%.

Leclerc est leader avec une part de voix de +21,7%

suivi par Carrefour.

La générosité moyenne est de 39% et le prix moyen

virtuel est 5,4€.

Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel

moyen de 6,5€, Simply est la plus généreuse avec une

générosité à 44%.


promo, la moitié étant représentée par la remise

immédiate (66,2%) qui est en évolution +5,5% vs 2015

10

+5,9%

66,2%

20,3%

12,2%

Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV)

C A3 DISTRIB 2016

11

A noter

Bilan Soin

BEIERSDORF est leader avec une part de voix de

17,1% tout en désinvestissant -16% de pression

promo vs 2015.

OAP PARIS est le plus cher avec un prix moyen virtuel

de 6,8€. COLGATE PALMOLIVE et les

LABORATOIRES BKI ont le taux de discount le plus

avantageux avec une générosité de 50%.



11

Laboratoires

BKI

1 – Fiche de synthèse hygiène beauté

12

C A3 DISTRIB 2016

MDD; 4,2%

MNI; 0,3%

NAT; 95,5%

BEBE; 0,6%

CAPILLAIRE; 22,3%

COTON; 0,6%

EPILATION-RASAGE;

7,4%

HYGIENE; 19,8%

MAQUILLAGE; 9,3%

PARAPHARMACIE

EXTERNE; 0,8%

PARFUMERIE;

12,9%

SOIN; 26,2%

Hit des marques NAT (en nb d’UB)

LASCAD 244

OAP PARIS 235

GARNIER 199

HENKEL 183

UNILEVER FRANCE 177

BEIERSDORF 138

PDV des marchés

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Avantages Consommateurs Répartition des types de marques

6,7

-2,8

-0,2

-1,1

0,0

-1,0

-0,9

-0,4

0,0

-0,2

-0,2

-0,1 13

Synthèse HM-SM / Hygiène beauté

Période de Mars à Juin+6,6%

-0.3

-0,3

-1,6

+0,9

-0,1

+0.8

+0,6

+1,1

13

Les 5 Op Nationales (en M² UB )

DateDu 30/03

au 10/04

Du 06/04

au 16/04

Du 28/06

au 11/07

Du 11/05

au 21/05

Du 12/04

au 23/04

Nbre UB

Moyen 376,1 1150,4 584,7 223,5 332,1

Nbre Page

Moyen 66 80 64 31 71

Durée en

jours 12 11 14 11 12

-0,1

-0,1

-1,2 +0,3

14,3%

22,7%

59,3%

18,6%

28,5%24,6%

40,8%

16,0%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avecMécaniques non NIP

HYPERMARCHE SUPERMARCHE24,8%

21,6%

15,4%

8,5%

7,7%

7,1%

5,2%

5,0%

2,3%

1,5%

0,5%

0,4%

CARREFOUR

E. LECLERC

INTERMARCHE

SYSTEME U (H…

AUCHAN

CARREFOUR…

CORA + RECORD

GEANT CASINO

MONOPRIX

CASINO (H + S)

ATAC + BI1 +…

SUPERMARCH…

1.1 – La pression promo total et par enseigne

14

C A3 DISTRIB 2016

+12,9%

15

Positionnement enseigne – Hygiène beauté

HM-SM (Hygiène beauté)

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Juin. Si l’enseigne veut

espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas

dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 24,8% suivi par Leclerc.

15

0,5%

7,7%

24,8%

7,1%

1,5%

5,2%

21,6%5,0%

15,4%2,3%

0,4% 8,5%

-70,0%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

1.2 – Indice de cherté enseignes

16

C A3 DISTRIB 2016

45%

43%43%42%

42%

41%

40%

40%

39%

39%

37%

36%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

3,5 € 3,7 € 3,9 € 4,1 € 4,3 € 4,5 € 4,7 € 4,9 €

Indice de cherté enseignes


Prix virtuelGénéro

sité

Carrefour et Casino sont les enseignes les plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,8€ et 4,7€,

Simply est la plus généreuse avec 45% de générosité.

17

Prix virtuel moyen

4,4€

+41%

Générosité Moyenne

1.3 – PDV fabricants

18

C A3 DISTRIB 2016

Pre

ss

ion

Pro

mo

PDV

19

PDV fabricants – Hygiène beauté

HM-SM

Lascad est leader avec une part de voix de 12,5%.

19

+12,9%

12,5%

11,8%

11,2%

9,5%

7,7%

6,2%

5,7%

5,1%

4,5%

3,7%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1.4 – Indice de cherté fabricants

20

C A3 DISTRIB 2016

40% 40%

39%

43%

44%

37%

44% 43%

47%

27%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

1,0 € 2,0 € 3,0 € 4,0 € 5,0 € 6,0 € 7,0 € 8,0 €


Généro

sité

21

Indice de cherté fabricants – Hygiène beauté

HM-SM

PROCTER & GAMBLE est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 6,9€.

COLGATE PALMOLIVE est le plus généreux avec une générosité moyenne à 47%.

Prix virtuelPrix virtuel moyen

21

4,4€

+41%

1.5 – Avantages consommateurs

22

C A3 DISTRIB 2016

plusieurs mécaniques possibles par offre

Les mécaniques promo

Hygiène beauté

23

La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est de loin la mécanique la plus utilisée, avec

une hausse de +3,8 pts vs 2015, une UB sur deux est porteuse d’une RI. Baisse du cagnottage avec -2,6 pts vs 2015.

23

2016 Evol N-1

+3,8

+0,2

-2,6

+2,5

-0,8

-1,1

+0,3

+0,2

-0,7

-0,1

+0,7pts

52,8%

23,4%

19,3%

8,3%

4,3%

4,1%

1,2%

0,4%

0,2%

0,1%

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Jeux et concours

Prix choc

Gratuité

Prime, cadeaux

Prix barré

Bon de réduction et coupon

Offre différée

Produits porteurs avantage conso

98,7%

C A3 DISTRIB 2016


OAP Paris LASCADUNILEVER

France

PROCTER &

GAMBLE

GARNIER

GEMEY

MAYBELLINE

HENKEL

FRANCE SA

COLGATE

PALMOLIVEBEIERSDORF

JOHNSON &

JOHNSON

SANTE

BEAUTE

MDD

Cagnottage 18,6% 16,5% 10,3% 20,1% 13,3% 11,3% 10,7% 19,2% 17,8% 52,5%

Lot virtuel (LV) 16,9% 7,3% 19,1% 28,5% 24,7% 11,6% 22,3% 5,2% 31,9% 32,3%

Remise

immédiate62,5% 74,5% 67,4% 51,1% 62,0% 71,8% 63,1% 71,0% 48,0% 7,1%

Bon de

réduction et

coupon- - - - - - - - - -

Gratuité 0,7% 4,4% 3,5% 0,2% - 5,3% 5,3% 4,7% 0,3% 0,6%

Jeux et

concours20,3% 14,0% 13,1% 20,4% 8,8% 1,1% 10,0% 11,0% 9,0% 8,8%

Offre différée - - 1,0% - - - - - - -

Prime,

cadeaux1,4% 2,9% 2,9% 0,4% 7,0% 1,1% - - - -

Prix barré 2,1% - - - - - - - - 2,8%

Prix choc - 1,9% 38,2% - - - 0,3% - 0,3% 2,4%


Hygiène beauté

24

Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.

24

1.6 – Positionnement Fabricants

25

C A3 DISTRIB 2016

BEBE CAPILLAIRE COTON EPILATION-RASAGE HYGIENE

P&G OAP Paris SCA TISSUE P&G UNILEVER FRANCE

KIMBERLY CLARK LASCAD P&G PHILIPS COLGATE PALMOLIVE

LASCAD HENKEL FRANCE SA MDD ENERGIZER P&G

CADUM GARNIER KIMBERLY CLARK BICJOHNSON & JOHNSON

SANTE BEAUTE

BEIERSDORF P&G CADUM RECKITT & BENCKISER GLAXOSMITHKLINE

MAQUILLAGEPARAPHARMACIE

EXTERNEPARFUMERIE SOIN

GARNIER RECKITT & BENCKISER LASCAD BEIERSDORF

OAP ParisLABORATOIRES

JUVASANTEUNILEVER FRANCE GARNIER

MDD BEIERSDORF OAP Paris OAP Paris

COTY FRANCE MDD BEIERSDORF LASCAD

ELSE COLGATE PALMOLIVE HENKEL FRANCE SA

26


Positionnement PDV

LASCAD, BEIERSDORF, GARNIER, OAP PARIS et les MDD sont majoritaires.

26

2 – Focus Capillaire

27


28

C A3 DISTRIB 2016

+13,6%

29

Positionnement enseigne – Hygiène beauté

HM-SM (Capillaire)

Pression Promo

PDV



dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 27,6% suivi par Leclerc.

29

27,6%

21,4%12,4%

7,8%

7,3%

6,9%

6,3%

5,5%

2,2% MONOPRIX

1,7% CASINO

0,4%SIMPLY

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%


30

C A3 DISTRIB 2016

45%

44%43%

GEANT CASINO

42%

42%

40%

40%40%

40%

39%

38%

36%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

3,0 € 3,2 € 3,4 € 3,6 € 3,8 € 4,0 € 4,2 €

31


HM-SM (Capillaire)

Prix virtuel

Généro

sité

Auchan et Leclerc sont les enseignes les plus chères avec un prix virtuel moyen de 3,7€,

Simply est le plus généreux avec 45% de générosité.

31

Prix virtuel moyen

3,7€


+41%


32

C A3 DISTRIB 2016

Pression Promo

PDV

33

PDV fabricants – Capillaire

HM-SM

OAP PARIS est leader avec une part de voix de 19%.

33

+13,6%

19,0%

16,7%

14,5%

14,2%

5,2%

4,9%

4,9%

4,6%

3,1%

2,1%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%


34

C A3 DISTRIB 2016

Laboratoire Biocos50%

Revlon Inc.50%

48%

45%45%

44%44%

43%

41%

40%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

47%

49%

51%

53%

55%

1,0 € 2,0 € 3,0 € 4,0 € 5,0 € 6,0 € 7,0 € 8,0 € 9,0 € 10,0 €


Généro

sité

35

Indice de cherté fabricants – Capillaire

HM-SM

Johnson & Johnson Santé Beauté est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 9,0€.

Les Laboratoires Biocos et Revlon Inc. sont les plus généreux avec une générosité moyenne

respective à 50%.

Prix virtuel

35

+41%

Prix virtuel moyen

3,7€


36

C A3 DISTRIB 2016



2016 Evol N-1

+2,5

+1,6

-1,7

+2,5

-2,5

-0,3

-0,5

-0,3

+0,5

-0,9


Capillaire

37

+0,7pts98,7%

Hausse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la

mécanique la plus utilisée suivie par le Lot virtuel.

37

55,5%

23,7%

17,1%

7,6%

2,2%

1,5%

0,5%

0,8%

0,5%

0,2%

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Jeux et concours

Gratuité

Prime, cadeaux

Offre différée

Prix choc

Prix barré


C A3 DISTRIB 2016


OAP ParisHENKEL

FRANCE SALASCAD

GARNIER

GEMEY

MAYBELLINE

MDD JOHN FRIEDAEUGENE

PERMA

UNILEVER

FRANCE

JOHNSON &

JOHNSON

SANTE

BEAUTE

PROCTER &

GAMBLE

Cagnottage 24,3% 18,7% 4,3% 19,6% 16,6% 14,9% - - 8,2% 47,2%

Lot virtuel

(LV)24,2% 13,0% 39,7% 18,1% 31,6% 18,3% 100,0% - 44,8% 8,7%

Remise

immédiate50,7% 65,7% 48,8% 57,5% 49,6% 60,8% - - 45,4% -

Bon de

réduction et

coupon- 0,8% 0,2% - - 0,5% - - - -

Gratuité 8,8% 16,3% 13,3% 17,8% 3,9% 4,2% - - 1,3% 13,7%

Jeux et

concours1,7% 0,7% 8,4% 4,4% - 5,6% - - 1,6% -

Offre différée - - 10,5% - - - - - - -

Prime,

cadeaux- 1,5% - - 8,1% - - - -

Prix barré - - - - - - - - - 26,2%

Prix choc - - 15,5% - - - - - - -


Capillaire

38

Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot Virtuel.

38

3 – Focus Hygiène

39


40

C A3 DISTRIB 2016

+5,8%

41

Positionnement enseigne – Hygiène

HM-SM

Pression Promo

PDV



dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 24,4% suivi par Carrefour.

41

24,4%

19,0%

15,6%

11,9%

7,5%

6,9%

6,2%

5,4%

1,6%CASINO

0,9%SIMPLY

0,5% MATCH

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%


42

C A3 DISTRIB 2016

47%

46% 46%

45%44%

44%

43% 43%

42%

41%

40%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

44%

45%

46%

47%

48%

2,4 € 2,6 € 2,8 € 3,0 € 3,2 € 3,4 € 3,6 € 3,8 €


HM-SM (Hygiène)

Prix virtuelGénéro

sité

Simply est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 3,6€,

Carrefour Market est la plus généreuse avec 47% de générosité.

43

+44%


Prix virtuel moyen

2,9€


44

C A3 DISTRIB 2016

Pression Promo

PDV

45

PDV fabricants – Hygiène

HM-SM

Unilever est leader avec une part de voix de 25,7%

45

+5,8%

25,7%20,2%12,2%

9,1%

8,0%

6,9%

5,6%

3,9%

3,0%1,9%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%


46

C A3 DISTRIB 2016

50%ELSE

NOVAMEX 50%

LABORATOIRES BIOCOS

50%

BOLTON SOLITAIRE

50%49%

48%

46%

45%

44%

44%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

1,0 € 1,5 € 2,0 € 2,5 € 3,0 € 3,5 €

Généro

sité

47

Indice de cherté fabricants – Hygiène

HM-SM

Procter & Gamble est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 6,7€.

Novamex, Else, BIOCOS et Bolton sont les plus généreux avec une générosité moyenne de

50% .

Prix virtuel

47


+44%

Prix virtuel moyen

2,9€


48

C A3 DISTRIB 2016

48,4%

24,9%

20,6%

7,6%

5,4%

3,0%

0,8%

0,3%

0,1%

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Prix choc

Gratuité

Jeux et concours

Prime, cadeaux

Offre différée

Bon de réduction etcoupon

Prix barré



2016 Evol N-1

+25,3

-2,6

-22,3

+7,5

-0,8

-3,7

+0,7

+0,3

-0,1

-3,5


Hygiène

49

+0,3pts98,8%


mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel.

49

C A3 DISTRIB 2016


UNILEVER

FRANCE

COLGATE

PALMOLIVE

PROCTER &

GAMBLE

JOHNSON &

JOHNSON

SANTE

BEAUTE

GLAXOSMITH

KLINE

HENKEL

FRANCE SALASCAD CADUM

RECKITT &

BENCKISERMDD

Cagnottage 20,1% 15,5% 22,6% 25,1% 14,5% 10,9% 25,3% 15,2% 13,0% 53,5%

Lot virtuel

(LV)25,7% 25,3% 24,2% 31,9% 18,3% 27,8% 15,3% 18,5% 11,9% 32,6%

Remise

immédiate51,7% 53,5% 52,9% 40,5% 65,0% 45,1% 49,0% 58,8% 75,1% 4,0%

Bon de

réduction et

coupon- - - 0,9% - - - - - -

Gratuité 2,4% 6,5% 0,5% 0,5% 1,7% 16,3% 10,5% 9,2% 33,7% -

Jeux et

concours10,5% 7,0% 11,1% 5,8% - 6,4% 2,6% 6,0% - 7,1%

Offre différée - - - - - - - - - -

Prime,

cadeaux2,2% 0,9% 0,6% - - - - - - -

Prix barré 0,0% - - - - - - - - 5,1%

Prix choc 16,6% 0,8% - 0,4% - - - - - 5,0%


Hygiène

50

Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel.

50

4 – Focus Soin

51


52

C A3 DISTRIB 2016

+5,9%

53

Positionnement enseigne – Soin

HM-SM

Pression Promo

PDV



dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 21,7% suivi par Carrefour.

53

21,7%

20,1%

17,9%

12,3%

9,2%

6,3%

4,8%

4,7%

2,2%CASINO

0,4%SIMPLY

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%


54

C A3 DISTRIB 2016

44%

42%

41%41%

LECLERC ; 41%

41%

40%39%

39%

36%

34%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

4,4 € 4,9 € 5,4 € 5,9 € 6,4 € 6,9 €

55


HM-SM (Soin)

Généro

sité

Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 5,4€,

Simply est la plus généreuse avec 44% de générosité.

55


+39%

Prix virtuelPrix virtuel moyen

5,4€


56

C A3 DISTRIB 2016

+5,9%

Pression Promo

PDV

57

PDV fabricants – Soin

HM-SM

BEIERSDORF est leader avec une part de voix de 17,1%.

57

17,1%

17,1%

15,6%

13,9%

10,9%

7,8%

3,6%

3,6%2,1%

2,1%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%


58

C A3 DISTRIB 2016

Généro

sité

59

Indice de cherté fabricants – Soin

HM-SM

OAP Paris est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 6,8€.

Colgate et Laboratoires BKI sont les plus généreux avec une générosité moyenne de 50% .Prix virtuel

59


+39%

Prix virtuel moyen

41%43%

46%

50% LABORATOIRES BKI

42%

47%

43%

42%

50%

40%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

47%

49%

51%

53%

2,0 € 3,0 € 4,0 € 5,0 € 6,0 € 7,0 € 8,0 €5,4€


60

C A3 DISTRIB 2016

66,2%

20,3%

12,2%

7,6%

1,3%

0,6%

0,4%

0,1%

Remise immédiate

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Jeux et concours

Prime, cadeaux

Bon de réduction etcoupon

Gratuité

Prix barré

Offre différée

Prix choc



2016 Evol N-1

+5,5

-2,3

-0,9

+4,2

+0,5

-2,6

-1,6

+0,1

-

-


Soin

61

+0,4pts99,5%


mécanique la plus utilisée suivie par le Cagnottage.

61

C A3 DISTRIB 2016


OAP Paris BEIERSDORF

GARNIER

GEMEY

MAYBELLINE

HENKEL

FRANCE SALASCAD

JOHNSON &

JOHNSON

SANTE

BEAUTE

SCA TISSUEUNILEVER

FRANCELEA NATURE

SANTE

BEAUTE SA

Cagnottage 21,6% 25,5% 18,2% 20,3% 16,2% 19,9% 24,7% 10,0% 0,0% 1,6%

Lot virtuel

(LV)11,5% 7,1% 5,9% 17,4% 12,4% 26,3% 24,7% 0,9%

Remise

immédiate66,6% 65,5% 75,9% 58,4% 71,4% 53,7% 50,3% 90,0% 100,0% 97,5%

Bon de

réduction et

coupon- 1,2% - 3,9% - - - - - -

Gratuité-

2,1% - 0,1% - - 2,7% - - -

Jeux et

concours7,3% 3,4% 6,7% 2,6% 20,2% 7,2% 32,0% 38,4% - -

Offre différée - - - - - - - - - -

Prime,

cadeaux2,6% 0,9% 2,4% 2,2% - - - 10,0% - -

Prix barré 0,4% - - - - - - - - -

Prix choc - - - - - - - - - -


Soin

62

Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.

62

5 – Fiches Enseignes

63

C A3 DISTRIB 2016

Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques

Le % d’UB porteurs de mécaniques

64

99,2% +0,1pts

Marques Nbr d’UB

OAP Paris

Évol

9,0

-9,3

-0,1

-0,2

0,6

2,2

0,4

0,5

-0,1

-0,3

L’op principale sur le marché

Hygiène beauté

64

23

21

17

15

15

42,9%

41,7%

12,6%

4,6%

4,0%

2,8%

2,7%

0,5%

0,2%

Remise immédiate

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Prix choc

Jeux et concours

Prime, cadeaux

Gratuité

Offre différée

Prix barré


C A3 DISTRIB 2016

Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques


99,3% +1,5pts

fabricants Nbr d’UB

OAP Paris


Hygiène beauté

65

Évol

15,9

-7,8

-1,3

-6,7

0,3

-0,5

-0,5

0,3

0,0

-0,4

41

39

34

31

26

64,4%

27,4%

15,5%

6,1%

4,5%

2,0%

1,5%

0,4%

0,2%

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Jeux et concours

Cagnottage

Prix choc

Prime, cadeaux

Gratuité

Prix barré

Offre différée

Bon de réduction et…

C A3 DISTRIB 2016

Hit des fabricants NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques


66

96,6% -0,4pts


OAP Paris


Hygiène beauté

Évol

7,0

-10,8

1,1

0,5

-0,1

3,8

0,7

0,4

-0,2

0,0

66

33

30

25

20

19

47,6%

22,0%

18,9%

7,3%

4,4%

3,8%

2,2%

0,6%

Remise immédiate

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Gratuité

Prix choc

Jeux et concours

Prix barré

Prime, cadeaux

Bon de réduction et…

Offre différée

C A3 DISTRIB 2016



67

98,9% -0,8pts


OAP Paris

L’op principal sur le marché

Hygiène beauté

Évol

-9,4

+3,1

+4,8

+10,7

-2,5

-0,4

-

-

-0,7

-

67

24

21

20

19

18

69,9%

13,5%

13,3%

10,9%

4,4%

3,8%

0,5%

Remise immédiate

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Jeux et concours

Prix choc

Gratuité

Prime, cadeaux


Offre différée

Prix barré

C A3 DISTRIB 2016



68

96,6% +3,5pts


OAP Paris


Hygiène beauté

Évol

+3,6

-1,1

-0,6

-1,4

+1,3

+1,1

-

+0,3

-0,4

-

68

23

18

18

18

17

48,8%

44,6%

5,4%

4,5%

4,1%

1,1%

0,8%

0,5%

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Jeux et concours

Gratuité

Prix choc

Cagnottage

Prime, cadeaux

Offre différée


Prix barré

C A3 DISTRIB 2016



69

99,1% +0,5pts

fabricants Nbr d’UBÉvol

1,5

1,5

-3,1

0,0

-0,1

1,4

5,4

-0,7

0,0

0,0


Hygiène beauté

69

8

6

5

5

5

67,2%

22,9%

8,4%

8,3%

2,2%

2,1%

0,1%

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Prix choc

Jeux et concours

Gratuité


Offre différée

Prime, cadeaux

Prix barré

C A3 DISTRIB 2016



70

99,7% +2,9pts


OAP Paris

Évol

-

+0,6

+2,0

-3,4

-0,5

-0,4

+0,6

-

-0,3

-


Hygiène beauté

70

43

27

25

20

19

40,8%

37,6%

21,0%

3,0%

1,8%

1,1%

0,6%

0,3%

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Cagnottage

Prix choc

Jeux et concours

Gratuité


Prime, cadeaux

Offre différée

Prix barré

C A3 DISTRIB 2016



71

99,6% +2,3pts

fabricants Nbr d’UBÉvol

+10,6

-8,8

-1,1

-4,2

+3,2

-2,7

-0,2

-

-

-

71

23

17

16

15

12


Hygiène beauté

56,3%

41,1%

5,4%

5,3%

3,2%

2,1%

0,5%

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Prix choc

Jeux et concours

Cagnottage

Gratuité


Offre différée

Prime, cadeaux

Prix barré

C A3 DISTRIB 2016



72

99,6% -0,5pts


OAP Paris

Évol

-8,5

+14,5

-4,4

+3,9

+2,0

-0,6

+1,1

+1,0

-4,0

-

72

32

27

24

19

19


Hygiène beauté

55,6%

24,9%

12,1%

9,6%

6,1%

3,9%

2,2%

1,0%

0,7%

Cagnottage

Remise immédiate

Gratuité

Jeux et concours

Lot virtuel (LV)

Prix choc

Prime, cadeaux

Prix barré


Offre différée

C A3 DISTRIB 2016

81,2%

8,0%

7,3%

5,3%

2,6%

0,5%

0,5%

0,4%

Remise immédiate

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Prix choc

Gratuité

Jeux et concours

Prix barré


Offre différée

Prime, cadeaux



73

97,6% -0,9pts


OAP Paris

73

28

24

23

15

15

Évol

-0,9

+0,9

+0,2

-2,1

-1,0

-

+0,5

-4,1

-0,3

+0,5


Hygiène beauté

6 – Planning des OP par enseignes

74

Planning des Op par enseignes

ENSEIGNES 2015 2016

Date 29/04/15 AU 12/05/15 04/05/2016 AU 16/05/16

Nbr d’UB 459,3 326

Nbr de page 24 44

Générosité 43% 39%

Date 17/03/15 AU 30/03/15 08/03/16 AU 21/03/16 28/06/16 AU 11/07/16

Nbr d’UB 383,9 362,0 583,7

Nbr de page 52 59 64

Générosité 43% 38% 38%

75

75

ENSEIGNES 2015 2016

Date 08/04/15 AU 18/04/15 29/03/16 AU 16/04/16

Nbr d’UB 319 277

Nbr de page 28 28


Date 13/05/15 AU 23/05/15 11/05/16 AU 21/05/16

Nbr d’UB 230,8 222,5

Nbr de page 34 31


76


76

ENSEIGNES 2015 2016

Date 08/04/15 AU 18/04/15 06/04/16 AU 16/04/16

Nbr d’UB 711,5 1150,4

Nbr de page 79 80


Date 29/04/15 AU 04/05/15 15/04/15 AU 20/04/15 08/04/15 AU 19/04/15 30/03/16 AU 10/04/16 27/04/2016 AU 02/05/16

Nbr d’UB 184 ,4 129,1 208 148,8 148,1

Nbr de page 19 15 25 14 20

Générosité 41% 30% 46% 38% 34%

77


77

ENSEIGNES 2015 2016

Date 19/05/15 AU 31/05/15 19/05/15 AU 31/05/15 10/05/16 AU 22/05/16

Nbr d’UB 273,4 267,3 114,9

Nbr de page 26 45 39

Générosité 39% 41% 42%

Date 08/04/15 AU 18/04/15 30/03/16 AU 16/04/16

Nbr d’UB 280,5 206,6

Nbr de page 23 20


78


78

ENSEIGNES 2015 2016

Date 08/04/15 au 19/04/15 30/03/16 AU 10/04/16

Nbr d’UB 391,4 375,8

Nbr de page 60 64


Date 17/06/15 au 28/06/2015

Nbr d’UB 405,2 416

Nbr de page 42 32


79


79

ENSEIGNES 2015 2016

Date 08/04/15 au 18/04/15 26/04/16 AU 08/05/16

Nbr d’UB 229,7 230,6

Nbr de page 40 40


Date 08/04/15 au 18/04/15 12/04/16 AU 23/04/16

Nbr d’UB 355,7 332,1

Nbr de page 71 63


80


80

7 – Campagne publicitaire

81

C A3 DISTRIB 2016 82

Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet

Supports de communication

82

C A3 DISTRIB 2016


83


83

C A3 DISTRIB 2016

84



84

C A3 DISTRIB 2016

85



85

C A3 DISTRIB 2016

86



86

C A3 DISTRIB 2016

87

Propectus E-mailing Facebook Site internetDrive


87

C A3 DISTRIB 2016

88



88

C A3 DISTRIB 2016

89



89

C A3 DISTRIB 2016

90



90

C A3 DISTRIB 2016

91



91

8 – Opérations TRADE

92

C A3 DISTRIB 2016

93

OP TRADE HM-SM

93

INTERMARCHE

MON CAHIER BEAUTE

Du 30/03/2016 AU 10/04/2016

+JEUX [gagnez 5 séances de mise en

beauté coiffure et maquillage]

CARREFOUR

AU TOP DE MA BEAUTE

Du 08/03/2016 AU 21/03/2016

+JEUX[tentez de gagner 200 trousses de

maquillage d'une valeur de 50 euros et

50 cours de maquillage]

C A3 DISTRIB 2016

94

OP TRADE HM-SM

94

AUCHAN

FASHION JUSQU'AU BOUT DES CILS

Du 04/05/2016 Au 16/05/2016

Offert : a gagner 1 sejour aux

Seychelles et des centaines de

cadeaux

INTERMARCHÉ

MON CAHIER BEAUTE

Du 30/03/2016 AU 10/04/2016

+JEUX : à gagner 50 séances bien être

pour l'achat de 3 produits mixa

C A3 DISTRIB 2016

95

OP TRADE HM-SM

95

CARREFOUR

AU TOP DE MA BEAUTE

Du 08/03/2016 AU 21/03/2016

+JEUX : gagnez une journée

d'exception relooking & shooting avec

Fabien Provost

INTERMARCHÉ EXPRESS

MON CAHIER BEAUTE

Du 30/03/2016 AU 10/04/2016

+JEUX [tentez de gagner 1 des 100

coffrets detente absolue]

C A3 DISTRIB 2016

96

OP TRADE HM-SM

96

CARREFOUR MARKET

GÉNÉRATION BEAUTÉ

Du 10/05/2016 AU 22/05/2016

+JEUX : tentez de gagner 1 des 300

trousses maquillages et 1 des 3 cours

maquillage avec un expert L’ORÉAL

CARREFOUR

AU TOP DE MA BEAUTE

Du 08/03/2016 AU 21/03/2016

+JEUX : a gagner un shooting avec Estelle

et 100 week end thalasso pour 2

personnes pour l’achat de 3 produits Mixa

dont un déodorant

C A3 DISTRIB 2016

97

OP TRADE HM-SM

97

CARREFOUR

AU TOP DE MA BEAUTE

Du 28/06/2016 Au 11/07/2016

+Jeux: jouez et tentez de gagner 1

séjour aux Seychelles ou 228 maillots

de l’équipe de France de football

CORA

LA BEAUTE

Du 10/05/2016 AU 22/05/2016

+JEUX [tentez de gagner 1 voyage au

mexique]

C A3 DISTRIB 2016

98

OP TRADE HM-SM

98

AUCHAN

FASHION JUSQU'AU BOUT DES

CILS

Du 04/05/2016 AU 16/05/2016

+JEUX[gagnez 1 place de cinema]

CARREFOUR MARKET

GENERATION BEAUTE

Du 10/05/2016 AU 22/05/2016

+ JEUX[pour l'achat simultané de 3

produits à gagner 1 trousse des 1000

trousses à maquillage et 1 des 3

shootings photos.

9 – Lexique

99

OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une

même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres.

Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne.

Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en

Trend ou en période, cela est précisé sur le slide.

Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un

total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.

Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les

cadeaux et prix chocs.

Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD

(Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont

des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée.

Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est uniquement UB avec générosité.

100

Lexique

100

UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe

plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des

promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.

Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en

UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.

Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente.

Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours

versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous

pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des

autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.

variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)

101

Lexique

Pression Promo

(Positive)

+ d’OP

+ d’UB/réf

+ de magasins

participant aux

OP

Pression Promo

(Négative)

- d’OP

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