Upload
waldemar-duczmal
View
907
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
ABCD
Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału
współpracy gospodarczej miasta
Konin z miastem Deyang
KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k.
Sierpnień 2012
Ten raport zawiera 72 strony/stron
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative, podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
i
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Spis treści
1 Wstęp 2
1.1 Cel dokumentu 2
2 Podsumowanie zarządcze i rekomendacje 3
3 Stan oraz trend współpracy gospodarczej Polska-Chiny 5
3.1 Wymiana handlowa 5 3.1.1 Rola handlu zagranicznego w Chinach 6
3.1.2 Eksport z Chin 7 3.1.3 Import do Chin 9 3.1.4 Największe chińskie centra eksportowe 12 3.1.5 Chińskie organy państwowe regulujące kwestie handlowe i celne 14
3.1.6 Najwięksi partnerzy handlowi Chin 15 3.1.7 Współpraca Chin z Polską 16
3.1.8 Poziom wymiany handlowej pomiędzy Polską a Chinami 17 3.2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wychodzące z Chin 20
3.2.1 Historia inwestycji zagranicznych w Chinach 20 3.2.2 Charakterystyka chińskich inwestycji zagranicznych w latach
2007-2010 22 3.3 Stosunki bilateralne oraz podpisane umowy dwustronne 25 3.3.1 Przykłady chińskich inwestycji w Polsce 25
3.3.2 Umowy dwustronne 26 3.4 Najwięksi, globalni inwestorzy chińscy z poza sektora finansowego 28
4 Trendy w procesie internacjonalizacji chińskiej gospodarki 36
4.1 Analiza wytycznych inwestycyjnych dla chińskich przedsiębiorców 36 4.2 Strategia wspierania wychodzących inwestycji zagranicznych 37 4.2.1 Proces akceptacji inwestycji 37
4.2.2 „Go Global” 38 4.2.3 Środki promocji 39 4.2.4 Monitoring 40 4.3 Analiza motywacji chińskich firm i czynników wpływających na decyzję
o inwestycji 41 4.4 Cele rozwojowe Konina a potencjalne strumienie inwestycyjne z Chin 45
5 Potencjalne obszary współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami
chińskimi oraz działającymi na terenie Konina 47
5.1 Ogólna charakterystyka miasta Deyang 47 5.1.1 Ludność. Rynek pracy. 48 5.1.2 Struktura lokalnej gospodarki 48
5.1.3 Gospodarcze cele rozwojowe miasta Deyang 50
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
ii
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
5.1.4 Struktura lokalnych władz 53 5.2 Partnerstwo miast 53 5.2.1 Chińskie regulacje dotyczące ustanawiania partnerstwa miast 53
5.2.2 Miasta partnerskie Deyang 56 5.2.3 Znaczenie możliwości współpracy gospodarczej dla partnerstwa
miast 57 5.3 Potencjalni partnerzy przy projektach inwestycyjnych i partnerzy
handlowi 57 5.3.1 Konińskie firmy posiadające szczególny potencjał do współpracy z
firmami z Deyang 57
5.3.2 Potencjalni partnerzy dla konińskich przedsiębiorstw 59 5.3.3 Sugerowane obszary współpracy 62
6 Spis tabel 64
7 Spis wykresów 65
8 Załączniki 66
8.1 Pozycje towarowe dominujące w polsko-chińskim obrocie handlowym 66
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
1 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Wykaz skrótów
Skrót Rozwinięcie
CCC Chińska Obowiązkowa Certyfikacja (China Compulsory Certification)
CCPIT Chińska Rada Promocji Handlu Międzynarodowego (The China Council for the Promotion
of International Trade)
CNCA China National Regulatory Commission for Certification and Accreditation (Narodowa
Komisja Regulacji dla Certyfikacji i Akredytacji)
FDI Foreign Direct Investment – Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne
FERT Foreign Economic Relation & Trade (Comission) – Komisja ds. Współpracy Gospodarczej i
Handlu
KPCh Komunistyczna partia Chin
MOFCOM Ministerstwo Handlu (Ministry of Commerce of the People‟s Republic of China)
RMB Renminbi lub yuan, oficjalna waluta Chińskiej Republiki Ludowej*
OFDI Outward Foreign Direct Investment – Wychodzące Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne
SAFE State administration of foreign exchange – Państwowa Administracja Dewiz
SASAC State-owned Assers Supervision and Administration Commission – Komisja Nadzoru i
Administracji Państwowymi Aktywami
SITC Standard International Trade Classification – Standardowa Klasyfikacja Handlu
Międzynarodowego
* 1 RMB = 0,52 PLN, stan na sierpień 2012
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
2 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
1 Wstęp
1.1 Cel dokumentu
Zespół projektowy KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KPMG),
w okresie czerwiec – lipiec 2012, na zlecenie Urzędu Miasta Konin, przeprowadził analizę
potencjału współpracy gospodarczej pomiędzy miastem Konin a miastem Deyang, w wyniku
której został opracowany raport pt. „Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang”
Głównym celem projektu było przedstawienie możliwych perspektyw relacji gospodarczych
pomiędzy oboma miastami, w oparciu o analizę dotychczasowych doświadczeń oraz otoczenia
biznesowego. Analiza dotyczyła m.in. identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy
gospodarczej z Chinami dla konińskich przedsiębiorców, jak również dla Miasta.
W skład raportu wchodzą trzy części. Część pierwsza zawiera wyniki analizy współpracy
gospodarczej pomiędzy Polską a Chinami oraz trendów w procesie internacjonalizacji chińskiej
gospodarki. Część druga to prezentacja miasta Deyang, potencjalnego partnera do zawarcia
umowy o partnerstwie miast. Trzecia część raportu to wyniki analizy otoczenia biznesowego
miasta Konin pod kątem współpracy przedsiębiorców z Konina z miastem Deyang. Wyniki
zostały opracowane na podstawie przeprowadzonych wywiadów za pośrednictwem Konińskiej
Izby Gospodarczej, materiałów wewnętrznych KPMG oraz źródeł zewnętrznych. W ramach
prac projektowych została także opracowana prezentacja oferty inwestycyjnej Konina dla
miasta Deyang, jak również projekt umowy partnerstwa miast.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny. Ze względu na szybkość
zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania
się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem
konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.
Dane dotyczące miasta Deyang pochodzą z oficjalnych, ogólnodostępnych chińskich źródeł.
KPMG nie ponosi odpowiedzialności za poprawność oraz aktualność tych danych.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
3 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
2 Podsumowanie zarządcze i rekomendacje
Nowe otwarcie w stosunkach polsko-chińskich, którego znaczącym wyrazem jest Wspólne
Oświadczenie Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie
ustanowienia partnerskich stosunków strategicznych podpisane w Pekinie podczas wizyty
Prezydenta RP w grudniu 2011 roku, stwarza okazję do intensyfikacji współpracy z partnerami
chińskimi także na poziomie lokalnym.
W punkcie 7 przywołanego dokumentu jego Sygnatariusze deklarują:
„Obie strony z zadowoleniem odnotowują rozwój partnerskich stosunków na szczeblu lokalnym
i będą aktywnie działać na rzecz tworzenia możliwości dalszego rozwoju współpracy między
regionami i miastami obu państw, sprzyjającej pogłębianiu zrozumienia między
społeczeństwami oraz rozwojowi kontaktów gospodarczych, kulturalnych i edukacyjnych.”
Przyjęta w 2007 r. Strategia Rozwoju Konina zakłada rozwój stosunków partnerskich z
miastami zagranicznymi. Nawiązanie partnerstwa z miastem Deyang będzie więc stanowiło
realizację obowiązującej strategii Miasta, w ślad za nowymi trendami w relacjach
gospodarczych Polski na forum międzynarodowym..
Dla strony chińskiej istnienie kierunkowego dokumentu, jakim jest Wspólne Oświadczenie,
stanowi wyraźną wskazówkę, że zawarcie partnerstwa z Koninem jest zgodne z dalekosiężnymi
celami rządu centralnego. Jest to warunek konieczny dla powodzenia procesu, w wysoce
zhierarchizowanej i kierowanej centralnie strukturze władzy w ChRL. Jednakże należy mieć
świadomość, że pierwszoplanową rolę w zainicjowaniu i podtrzymywaniu relacji będą grały
kwestie gospodarcze. To one zdecydują o dynamice wzajemnych stosunków. Miasto Deyang
intensywnie rozwija swoją ofertę inwestycyjną skierowaną do inwestorów zagranicznych, jak
również jest otwarte na nawiązanie stosunków partnerskich z innymi miastami. Mając na
uwadze znaczące różnice pomiędzy strukturą własnościową gospodarki w Koninie (czy szerzej
w Polsce) i Deyang, a co za tym idzie skuteczność oddziaływania władz miejskich na podmioty
gospodarcze, rekomendujemy powzięcie następujących kroków.
1. Wykorzystanie pozostających w gestii miasta Konin aktywów do rozwoju projektów
gospodarczych, w tym w szczególności w postaci elektrociepłowni oraz przedsięwzięcia
polegającego na wybudowaniu centrum Spa mającego zagospodarować wody termalne,
jako naturalnej platformy inicjującej.
2. W tym celu należy sporządzić opisy projektów inwestycyjnych i projekty listów
intencyjnych dotyczących tych inwestycji zakładających zaangażowanie miast partnerskich
i podmiotów od nich zależnych w realizację tych inwestycji, jak również innych zadań
inwestycyjnych uwzględnionych w planach rozwojowych Konina.
Dzięki rozpoczęciu realizacji ww. projektów powinna nastąpić aktywizacja kontaktów
biznesowych pomiędzy pozostałymi podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi na terenie
Konina, z których największy potencjał i doświadczenie międzynarodowe posiadają: ZE PAK
S.A., Konimpex Sp. z o.o., Fugo S.A, a w dalszej kolejności inne podmioty gospodarcze,
zarówno z Deyang jak i z Konina. Dotyczy to przedsięwzięć o charakterze innym niż
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
4 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
działalność czysto handlowa, która w rozumieniu niniejszego raportu stanowić może cenne
dopełnienie wzajemnych relacji gospodarczych.
Rekomendowany model postępowania bazuje na doświadczeniach chińskich związanych z
realizacją chińskiej strategii rządowej Go Global. Przyjęta w 2000 roku przez Pekin, wskazuje
tryb podejmowania przez władze chińskie decyzji dotyczących globalnej ekspansji przez
przedsiębiorstwa Kraju Środka, oraz pozwalają zidentyfikować kanały decyzyjne na styku
państwo-przedsiębiorstwa. Ten sam mechanizm działa w Chinach na szczeblu lokalnym.
Władze miejskie oraz prowincjonalne starają się wyszukiwać zagraniczne projekty
inwestycyjne w które mogłyby zaangażować się firmy działające w granicach ich obszarów
administracyjnych. Ścisłe zależności pomiędzy lokalnym biznesem oraz administracją
pozwalają na uzyskanie preferencyjnych warunków (np. finansowania) od rządu centralnego.
Dlatego też, wnioski sformułowane na podstawie ogólnokrajowej strategii można także
wykorzystać przy formułowaniu rekomendacji na szczeblu lokalnym.
Nawiązanie stosunków partnerskich między Miastami to jednocześnie stworzenie ram dla
współpracy gospodarczej podmiotów obu Miast. Harmonogram wizyty przedstawicieli Miasta
Konin w Deyang może zostać przygotowany przez KPMG pod warunkiem przekazania
informacji o takim zamiarze na około dwa miesiące przed pożądaną datą wizyty.
Ze względu na specyfikę chińską i z przyczyn praktycznych wydaje się wskazane nawiązanie
współpracy na poziomie Izb Gospodarczych Konina i Deyang. Ułatwi to identyfikację
kolejnych projektów i nawiązywanie kontaktów biznesowych.
Misją Global China Practice KPMG jest udzielanie wsparcia w realizacji tak zdefiniowanych
zamierzeń. Jesteśmy przygotowani do służenia Państwu naszym doświadczeniem zarówno w
Polsce jak i w Chinach.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
5 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
3 Stan oraz trend współpracy gospodarczej Polska-
Chiny
3.1 Wymiana handlowa
Chińska polityka gospodarcza, zdeterminowana jest aktualnie trzema głównymi czynnikami1:
Założeniami 12-ego planu pięcioletniego Chin na lata 2011-2015,
Postanowieniami podjętymi podczas 17-ego Zjazdu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) z
2007 roku (przyjęte do realizacji przez chiński Parlament w marcu 2008 roku),
Sytuacją gospodarki światowej.
Gospodarka Chińska znajduje się na ścieżce wzrostu. Według danych Banku Światowego
chińskie PKB w 2011 roku wzrosło o 9,1%. Dane za pierwsze półrocze roku 2012 wskazują na
spadek tempa wzrostu do ok. 7% oraz pojawianie się negatywnych tendencji na
sygnalizowanych przez wskaźnik PMI. Dodatkowym czynnikiem ryzyka dla gospodarki
chińskiej może być pęknięcie bańki na rynku nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych.
Tabela 1. Stopa wzrostu PKB 2006 - 2011
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stopa wzrostu PKB [%] 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,1
Źródło: World dataBank
Chińscy eksperci uważają, że paradoksalnie, światowy kryzys gospodarczy może być przyczyną
rozwoju Chin i pomocą w pokonaniu wewnętrznych problemów związanych m.in. z
zanieczyszczeniem środowiska naturalnego oraz wysoką energochłonnością gospodarki.
Chińczycy, do czasu ogłoszenia 12-go Planu Pięcioletniego, stawiali na rozwój swoich
podstawowych sektorów gospodarki2:
Górnictwo węgla kamiennego
Szacuje się, że złoża węgla w Chinach to ponad 1.000 miliardów ton, co stanowi około 13%
światowych zasobów węgla kamiennego. Państwo Środka jest zarówno największym
producentem, jak i konsumentem tego surowca. Pracuje tam ok. 25 tys. kopalń, w tym ok. 16
tys. małych, co oznacza, że rynek tego surowca jest bardzo rozdrobniony. Trzy największe
firmy prywatne: Shenhua Group (9% rynku krajowego), China National oraz Datong Coal,
wytwarzają ok. 15% całej produkcji węgla Większość z kopalń znajduje się w Chinach
centralnych.
Przemysł metalurgiczny
1 The Economist Intelligence Unit Limited, 2011. China Hand. The complete guide to doing business in China 2 Ibidem.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
6 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Chiny to największy producent stali na świecie.
Przemysł motoryzacyjny
Pod koniec 2006 roku Chiny stały się trzecim największym producentem pojazdów
mechanicznych po USA i Japonii, a w 2008 roku już największym producentem aut na świecie.
W 2009 roku wyprodukowano 13,8 mln pojazdów mechanicznych, czyli o 47,8% więcej niż w
roku 2008, w tym: prawie 7,5 mln samochodów osobowych, ponad 2 mln autobusów oraz
ponad 3,1 mln pojazdów ciężarowych. Kluczowym jest fakt, że Państwo Środka jest miejscem
lokalizacji fabryk wszystkich czołowych producentów motoryzacyjnych na świecie. Według
regulacji rządowych dopuszcza się maksymalnie 50% udziału partnerów zagranicznych w tym
sektorze.
Przemysł tekstylny
Do chwili kryzysu światowego przemysł tekstylny był najistotniejszym motorem chińskiego
eksportu, ale w wyniku recesji gospodarczej jego wartość znacząco spadła. Według szacunków,
eksport do krajów UE, USA oraz Japonii to ponad 50% całego chińskiego eksportu tekstyliów,
a głównymi bazami eksportowymi sektora są prowincje: Fujian, Guangdong, Jiangsu,
Shandong, Szanghaj, Zhejiang, Xinjiang oraz Heilongjiang.
3.1.1 Rola handlu zagranicznego w Chinach
W 2011 roku odnotowano istotny wzrost udziału Chin w globalnym handlu zagranicznym,
szczególnie w imporcie. W porównaniu z rokiem 2010 eksport wzrósł o 20,32%, do 1,9 biliona
USD. W porównaniu ze wzrostem w latach 2009-2010 tempo wzrostu eksportu spadło o ponad
10 punktów procentowych. Import względem 2010 roku wzrósł o 24,% do 1,7 biliona USD,
natomiast nadwyżka w handlu zmniejszyła się stopniowo z rekordowych 298 miliardów USD w
2008 roku, do 155 miliardów USD w roku 20113.
Maleje wzrost rocznego eksportu, co daje podstawy aby sądzić, iż zmniejszy się znaczenie
eksportu chińskiego w następnych latach dla ogólnego wzrostu gospodarczego Chin. Mimo
wszystko, Chiny nadal traktują handel międzynarodowy jako priorytet i kluczowy czynnik
wzrostu gospodarczego. W tabeli pokazano chińskie nadwyżki w handlu w latach 2006 – 2011.
Wyniki wskazują, że od roku 2008, a więc od początku globalnego kryzysu, wysokość
nadwyżek sukcesywnie spada4.
3 China Customs Statistics 4 Ibidem
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
7 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Tabela 2. Nadwyżka handlowa
Rok mld USD
2011 155,1
2010 183,1
2009 195,7
2008 298,1
2007 264,3
2006 177,5
Źródło: China Customs, China Customs Statistics, 2012
3.1.2 Eksport z Chin
W 2011 roku eksport z Chin wyniósł 1899 mld USD; w porównaniu z 1743 mld USD w 2010
roku oznacza to wzrost o 20,32%. Według danych z Chińskiego Urzędu Celnego, wśród
eksportowanych towarów największy wzrost zanotowały tekstylia (wzrost o 22,9% do 94,67
mld USD), odzież (wzrost o 18,3% do 153,22 mld USD) oraz obuwie (wzrost o 17,1% do 41,72
mld USD). Gałęzie przemysłu z dotychczas największym udziałem w eksporcie zanotowały
nieco wolniejszy przyrost: eksport produktów elektromechanicznych wzrósł o 16,1% do 1086
mld USD, produktów elektrycznych i elektronicznych – o 14,7% (do 445,79 mld USD), a
eksport maszyn i urządzeń – o 14,2% (do 353,77 mld USD).
Większość z wysoko technologicznych produktów jest produkowana w firmach z udziałem
zagranicznym. Oznacza to, że Chiny stały się integralną częścią łańcucha produkcji towarów IT,
takich, jak laptopy, komputery i urządzenia telekomunikacyjne, chociaż wiedza technologiczna
pozostaje poza Chinami.
Według danych statystycznych ONZ, profil towarów eksportowanych przedstawiał się
następująco:
Tabela 3. Towary eksportowane z Chin w 2011 roku według sekcji SITC Rev. 4
Kategoria SITC Wartość (mln USD) Udział
Przeciętny wzrost
2007-2011 2010-2011
Łącznie 1 898 388 100,00% 11,7% 20,3%
Żywność, napoje, tytoń oraz zwierzęta
żywe 525 771 27,70% 13,2% 22,6%
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
8 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Kategoria SITC Wartość (mln USD) Udział
Przeciętny wzrost
2007-2011 2010-2011
Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw;
oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne 15 546 0,82% 13,3% 29,6%
Paliwa mineralne, smary i materiały
pochodne 32 274 1,70% 11,5% 21,0%
Chemikalia i produkty pokrewne 114 723 6,04% 17,4% 31,1%
Towary przemysłowe sklasyfikowane
głównie wg surowca 319 564 16,83% 9,8% 28,3%
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 902 599 47,55% 11,8% 15,6%
Różne wyroby przemysłowe 458 568 24,16% 11,5% 21,7%
Towary i transakcje niesklasyfikowane w
SITC 2 343 0,12% 1,8% 59,6%
Żródło: UN Comtrade
Zdecydowanie najwyższy przyrost (59,6%) w latach 2010-2011 zauważalny był w towarach i
transakcjach niesklasyfikowanych w SITC; w tej sekcji znajdują się m. in. nieklasyfikowane
przesyłki pocztowe oraz złoto (nie będące środkiem płatniczym ani w postaci w rudy).
Stosunkowo wysoki wzrosty zanotowały także chemikalia (i produkty pokrewne), surowce
niejadalne (oprócz paliw) i oleje, oraz towary przemysłowe.
W eksporcie z Chin obowiązują, podobnie jak w inwestycjach, ograniczenia i kontrole. Lista
towarów kontrolowanych jest ogłaszana przez MOFCOM:
Towary eksportowane, które znajdują się pod kontrolą państwa są podzielone na cztery
kategorie:
- Dobra zdefiniowane jako kontrabanda, które nie mogą być wywiezione,
- Towary podlegające kontroli kontyngentowej,
- Towary zastrzeżone, które wymagają pozwolenia na wywóz,
- Towary ogólne. 5
Istnieją również konkretne towary, które zostały objęte całkowitym zakazem eksportu6:
- Zabytki kultury,
- Zagrożone gatunki roślin i zwierząt,
- Piżmo,
5 The Economist Intelligence Unit Limited, 2011. China Hand. The complete guide to doing business in China 6 Ibidem
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
9 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
- Platyna,
- Produkty, których eksport jest zakazany na mocy traktatów międzynarodowych.7
3.1.3 Import do Chin
Import do Chin wyniósł w 2011 roku 1743 mld USD (wzrost o 24,9%). Według Chińskiego
Urzędu Celnego, wartość importowanych maszyn i urządzeń elektronicznych wzrosła o 14,1% i
wyniosła 753,29 mld USD, natomiast o 39,3% wzrósł import produktów podstawowych i
wyniósł 604,38 mld USD. Ilość importowanej rudy żelaza wzrosła o 10,9% i wyniosła 6,9
miliona ton, przy 27,1-procentowym wzroście średnich cen (do 163,80 USD za tonę). W tym
samym czasie spadła ilość importowanej soi o 3,9% do 52,64 milionów ton, jednak średni
poziom cen wzrósł o 23,7% (do 566,80 USD za tonę).
Według danych statystycznych ONZ, profil towarów importowanych przedstawiał się
następująco:
Tabela 4. Towary importowane do Chin w 2011 roku według sekcji SITC Rev. 4
Kategoria SITC Wartość (mln USD) Udział
Przeciętny wzrost
2007-2011 2010-2011
Łącznie 1 743 395 100,00% 16,2% 24,9%
Żywność, napoje, tytoń oraz zwierzęta
żywe 32 456 1,86% 25,9% 35,3%
Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw;
oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne 296 544 17,01% 24,0% 34,2%
Paliwa mineralne, smary i materiały
pochodne 275 728 15,82% 27,3% 45,9%
Chemikalia i produkty pokrewne 180 542 10,36% 13,9% 20,8%
Towary przemysłowe sklasyfikowane
głównie wg surowca 150 315 8,62% 9,9% 14,5%
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 630 917 36,19% 11,1% 14,8%
Różne wyroby przemysłowe 127 381 7,31% 9,9% 12,5%
Towary i transakcje niesklasyfikowane w
SITC 49 513 2,84% 111,7% 168,6%
Żródło: UN Comtrade
7 Ibidem
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
10 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Pomimo sygnałów z Chin o zwiększonej konsumpcji prywatnej w kraju, wśród dóbr
importowanych dominują surowce i dobra inwestycyjne. Maszyny i sprzęt transportowy
stanowiły największą kategorię wśród importowanych produktów przetworzonych (631
miliardów USD w 2011, wzrost o 14,8%), wskazując na kontynuację zakupu przez Chiny
zagranicznych dóbr kapitałowych.
Podobnie jak w przypadku eksportu, najwyższy przyrost (168,6%) w latach 2010-2011
zauważalny był w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC. Wysoki wzrost
odnotowała także sekcja paliw mineralnych (45,9%); jest to wynikiem rosnącego popytu
chińskiej gospodarki na m. in. ropę naftową i gaz ziemny. Chiny są drugim największym na
świecie konsumentem ropy naftowej (po Stanach Zjednoczonych) oraz drugim największym
importerem.8 W 2011 roku, import ropy naftowej w Chinach wyniósł ok. 5487,16 tys. baryłek
dziennie. Pomimo stosunkowo dużo mniejszego uzależnienia gospodarki od gazu ziemnego,
import tego surowca wzrósł w okresie 2010-2011 o 128,7% i wyniósł w 2011 roku 28,18 mld
m3.
Należy podkreślić, że w Planie Pięcioletnim wymieniono najważniejsze potrzeby importowe ze
strony Chin, które można podzielić na pięć głównych grup,
1. Towary w postaci dóbr pośrednich związane z montażem i produkcją na eksport, np.:
komponenty do produkcji sprzętu elektronicznego, telekomunikacyjnego, maszyn i
urządzeń elektrycznych, czyli najważniejszych grup towarowych w chińskim eksporcie.
Towary te są sprowadzane do Chin przede wszystkim z Japonii, Korei Południowej,
Hongkongu i Tajwanu,
2. Surowce mineralne i energetyczne, przede wszystkim rudy żelaza, miedzi, węgla
kamiennego, aluminium oraz ich produkty, a także ropa naftowa i paliwa,
3. Produkty przemysłu chemicznego np.: polietyleny, polipropyleny, polistyreny i nawozy
sztuczne,
4. Produkty rolne i żywność, w tym przede wszystkim: soja oraz tłuszcze zwierzęce i roślinne,
produkty mleczarskie,
5. Nowoczesne technologie.
8 United States Energy Information Administration.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
11 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Rysunek 1. Wyniki obrotów handlowych Chin w latach 2008 – 2011
Źródło: China’s Customs Statistics
3.1.3.1 Import do prowincji Syczuan
Wartość całkowitego importu prowincji Syczuan, w której mieści się miasto Deyang, osiągnęła
wartość 18 mld USD, co stanowi około 1% całkowitego importu do Chin. Biorąc pod uwagę
produkty wytwarzane w Koninie, na szczególną uwagę należy zwrócić na import koparek
gąsiennicowych o wartości 154 milionów USD, których produkcją, między innymi, zajmuje się
firma Fugo SA.
Tabela 5. Struktura towarowa importu do Prowincji Syczuan w 2011 roku
Towar Wartość (mln USD) Udział
Łącznie 18 739 100,00%
Układy scalone 7 185 38,35%
Surowce mineralne 1 562 8,33%
Obwody drukowane 1 417 7,56%
Sprzęt i części lotnicze 968 5,16%
Urządzenia do obróbki metali 860 4,59%
Przemysłowa aparatura badawcza 664 3,54%
2563,3
2207,5
2972,8
3642
1430,7
1201,6
1577,9
1898,6
1132,6 1005,9
1394,8
1743,4
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2008 2009 2010 2011
mld
US
D
Handel łącznie Eksport Import
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
12 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Towar Wartość (mln USD) Udział
Pojazdy silnikowe i części do samochodów 633 3,38%
Wyświetlacze LCD 512 2,73%
Żelazostopy 355 1,90%
Turbiny i części do turbin 343 1,83%
Produkty plastikowe 317 1,69%
Półprzewodniki 298 1,59%
Zawory i części do zaworów 289 1,54%
Papier, ścier drzewny i produkty papierowe 251 1,34%
Stal 223 1,19%
Styren 178 0,95%
Kwas tereftalowy 178 0,95%
Koparki gąsienicowe 154 0,82%
Pozostałe 2 352 12,55%
Źródło: The Economist Intelligence Unit Limited, 2011. China Hand. The complete guide to doing business in China
3.1.4 Największe chińskie centra eksportowe
Główny ośrodek eksportowy w Chinach jest ulokowany w prowincji Guangdong – w delcie
Rzeki Perłowej (PRD – Pearl River Delta) oraz w delcie rzeki Jangcy (YRD – Yangtze River
Delta) w okolicach Szanghaju. Prowincja Shandong, szczególnie Qingdao jest siedzibą wielu
przedsiębiorstw z Korei Południowej, Dalian w prowincji Liaoning zdominowali producenci
japońscy, a Tianjin jest głównym ośrodkiem firm Motorola, Samsung i Toyota, które mają
znaczący wpływ na rozwój ekonomiczno – technologiczny tego regionu. Inne z ośrodków
handlowych mieszczą się na trasie tradycyjnych rzecznych węzłów komunikacyjnych, jak np.:
miasto Wuhan lub miasto Chongqing posiadające własne porty kontenerowe w mieście Lianglu
– Cuntan Bonded Port Zone. W marcu 2012 roku firma DB Schenker uruchomiła cotygodniowe
bezpośrednie towarowe połączenie kolejowe miedzy Niemcami a Chongqing; warto zauważyć,
że miasto to znajduję się w stosunkowo niewielkiej odległości od Deyang (ok. 370 km).
Chociaż istnieją szczegółowe statystyki celne dotyczące towarów wchodzących i wychodzących
z kraju, z oficjalnych portów i lotnisk, to jednak nie ma danych przepływu towarów i usług
między prowincjami. Brak tych danych z pewnością utrudnia zidentyfikowanie dokładnego
obrazu handlu oraz współzależności między obrotami w poszczególnych prowincjach.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
13 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
W 2010 roku całkowite obroty handlowe prowincji Guangdong wzrosły o 31,9% do 833
miliardów USD, co stanowiło 28% całego obrotu międzynarodowego Chin. Drugą, co do
wielkości prowincją pod względem zysków z wymiany międzynarodowej handlowej jest
Jiangsu. Jej całkowita wymiana handlowa w 2010 roku wyniosła 498,8 miliarda USD, co
stanowiło wzrost o 36,3% w stosunku do 2009 roku. Trzecie miejsce zajmuje Shanghai ze
wzrostem w 2010 roku w stosunku do 2009 o 33,7% do 365,5 miliarda USD.
Tabela 6. Regionalni liderzy w handlu zagranicznym, 2010
Eksport Import
Region mld USD Roczna zmiana w % mld USD Roczna zmiana w %
Guangdong 467,2 28,9 366,5 36
w tym: Shenzen 196,7 30,4 155,6 41,8
Jiangsu 281,5 35,7 217,3 37
Zheijang 201 36,1 86,2 36,7
Shanghai 173,3 27,4 192,2 40
Shandong 110,3 33,4 114,6 41,7
Fujian 66,6 30,4 43,9 45,8
Liaoning 43 31,3 52,3 40,8
Tianjin 37,8 24,5 53,9 29,4
Beijing 30,7 5,4 80 38
Hebei 28,0 45,8 33,9 61
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych China Customs, China Customs Statistics, 2011
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
14 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Rysunek 2. Obroty handlowe w podziale na regiony w 2011 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych China Customs Statistics
3.1.5 Chińskie organy państwowe regulujące kwestie handlowe i celne
Organami administracji publicznej, zaangażowanymi w egzekwowanie przepisów celnych są:
Generalna Administracja Celna (The General Administration of Customs) – kontroluje
przywóz oraz wywóz towarów, zbiera cło i opłaty, kompiluje statystyki handlu
zagranicznego. Jest także upoważniona do prowadzenia postępowań przeciwko działalności
przemytniczej, jako specjalistyczna siła wspierająca policję,
Ministerstwo Handlu (MOFCOM), zarządza wydawaniem kwot i licencji na import i
eksport. W MOFCOM znajduje się Biuro Notyfikacji i Konsultacji ds. udziału Chin w
WTO,
Rada Państwowa i wchodząca w jej skład Komisją Taryf Celnych (Customs Tariff
Commission), wyznacza stawki celne dla importu i eksportu chińskiego. Komisji
Przewodniczy Minister Finansów, a w komisji zasiadają też wiceminister MOFCOM oraz
szef służb celnych,
Urząd Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny – AQSIQ (The Administration of Quality
Supervision, Inspection and Quarantine), sprawuje nadzór nad jakością towarów, okresem
kwarantanny i przestrzeganiem norm technicznych dla importu i eksportu. Urzędowi
podlega Narodowa Komisja Regulacji dla Certyfikacji i Akredytacji – CNCA (China
National Regulatory Commission for Certification and Accreditation), która jest
odpowiedzialna za jednolity nadzór administracyjny i koordynację procesów certyfikacji i
akredytacji, a także za tworzenie krajowych standardów w Chinach zgodnie z zasadami
WTO,
CNCA stworzyło schemat Chińskiej Obowiązkowej Certyfikacji – CCC (China Compulsory
Certification), dla kreowania bezpieczeństwa produktu i zgodności ze standardami
technicznymi dla sprzedaży towarów na rynkach chińskich, wliczając w to produkty
importowane.
Chiny Środkowo-Południowe
25%
Chiny Północne 6%
Chiny Północno-Wschodnie
2%
Chiny Południowo-Zachodnie
1%
Chiny Północno-Zachodnie
1%
Chiny Wschodnie
65%
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
15 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
3.1.6 Najwięksi partnerzy handlowi Chin
Po rozszerzeniu w 2004 roku, Unia Europejska stała się największym partnerem handlowym
Chin na świecie. Z kolei dla Unii, Chiny są drugim największym partnerem handlowym zaraz
po USA. Po spadku wymiany handlowej między krajami UE a Krajem Środka o 15% w 2009
roku, w 2010 roku zanotowano 32% wzrost do 479,7 miliarda USD. W 2011 roku również
odnotowano wzrost w tym obszarze, który jednak wyraźnie zwolnił (do 18,3%), a wymiana
handlowa wyniosła 567,21 mld USD. Eksport do UE wzrósł o 14,4% do 356,02 mld USD, a
import wzrósł o 25,4% do 211,19 mld USD.9
Ze względu na spowolnienie gospodarcze w UE, w pierwszej połowie 2012 roku Stany
Zjednoczone, wyprzedzając UE, stały się największym eksporterem na rynki chiński.10
Wśród państw UE, największym partnerem handlowym są Niemcy. W 2010 roku eksport do
tego kraju wzrósł o 36% i osiągnął 68 miliardów USD, zaś import zwiększył się o 33% do 74
miliardów USD. Kolejne miejsca zajmują: Holandia (łącznie 56,2 mld USD), Wielka Brytania
(50,1 mld USD), Włochy (45,1 mld USD) i Francja (44,8 mld USD)11
Rysunek 3. Najwięksi partnerzy handlowi Chin w 2011 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych China Customs, China Customs Statistics, 2012
W 2007 roku, UE i Chiny rozpoczęły negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie i
współpracy - Partnership and Cooperation Agreement (PCA), która miałaby zastąpić tę z 1985
roku - „EU-China Trade and Cooperation Agreement”, stanowiącą podstawę prawną dla
stosunków pomiędzy Unią i Chinami. W październiku 2006 roku została przygotowana strategia
„EU-China Trade and Investment Competition and Partnership”, której miała na celu
osiągnięcie wzajemnie korzystnych warunków wymiany handlowej. Mimo, że rozmowy trwają
już ponad 4 lata, ich postępy są nieznaczne12
.
9 China Customs Statistics 10 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie, Wyniki handlu
zagranicznego Chin w I półroczu 2012 r. 11 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie, Ministerstwo Gospodarki,
Sprawozdanie z działalności WPHI w Pekinie za rok 2010, Pekin, 2009, 2010 12 Ibidem
Unia Europejska 16%
Stany Zjednoczone 12%
ASEAN 10%
Japonia 10%
Hong Kong 8%
Korea 7%
Taiwan 4%
Australia 3%
Brazylia 2%
Inne 28%
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
16 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
3.1.7 Współpraca Chin z Polską
Współpraca handlowa pomiędzy Polską a Chinami odbywa się na podstawie ogólnych
przepisów unijnych, wymienionych w poprzednim punkcie oraz na podstawie umów
bilateralnych, z których najważniejszymi są:
Umowa o stosunkach handlowych i gospodarczych podpisana w Warszawie w dniu 13
września 1993 r.,
Porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnego uznawania badań, certyfikatów i
znaków zgodności wyrobów, podpisane w Pekinie w dniu 15 grudnia 1995 r.,
Umowa o współpracy gospodarczej, podpisana w Warszawie, w czerwcu 2004 r.,
Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zawarta w Pekinie 7 czerwca 1988 r.,
Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, zawarta w Pekinie w dniu
7 czerwca 1988 r.,
Umowa o współpracy finansowej, podpisana w dniu 29.09.2000 r. w Warszawie,
Porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnego uznawania badań, certyfikatów i
znaków zgodności wyrobów, podpisane w Pekinie w dniu 15 grudnia 1995 r..
Na poziomie regionalnym zostało podpisanych szereg porozumień dotyczących współpracy
pomiędzy polskimi jednostkami samorządu a ich chińskimi odpowiednikami. Głównym celem
tych umów jest bieżąca wymiana doświadczeń, metod zarządzania oraz wzajemna promocja
regionów, która ma obejmować zakres współpracy przemysłowej, handlowej oraz turystycznej.
Głównym celem Polski w wymianie handlowej z Chinami powinno być dążenie do zwiększenia
rodzimego eksportu na rynek chiński.
Firmy biorące udział we współpracy z Chinami są zainteresowane polskim systemem
wspierania eksportu, w dużym stopniu determinującym tak niski jego poziom. W Polsce istnieją
dwa główne instrumenty wsparcia:
1. Instrumenty o charakterze ogólnym (nie są skierowane na rynek chiński),
2. Instrumenty o charakterze branżowym (brak systemu wsparcia eksportu towarów
zdefiniowanych jako perspektywiczne na chińskim rynku).
Ponadto, środki finansowe na wsparcie polskiego eksportu nie są adekwatne do potencjału
handlowego tak ważnego partnera jak Chiny. Jedyną pomocą rządową ukierunkowaną na rynek
chiński jest rządowy kredyt eksportowy.
Pozostałe instrumenty, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie, są dostępne dla wszystkich
eksporterów, bez względu na rynek docelowy i obejmują jedynie działania marketingowo-
promocyjne.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
17 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
3.1.8 Poziom wymiany handlowej pomiędzy Polską a Chinami
Mimo, iż obserwuje się dynamiczny wzrost w wymianie handlowej między Polską a Chinami,
widoczne pozostaje ujemne saldo po stronie Polski. Wartość importu
z Chin od lat przewyższa ponad dziesięciokrotnie wartość polskiego eksportu do Państwa
Środka. Za najważniejszą przyczynę tej nierównowagi uznawana jest konkurencyjność cenowa
chińskich towarów.
Tabela 7. Dane dotyczące wymiany handlowej pomiędzy Polską a Chinami 2006-2011
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Import [mln EUR] 6169 8516 11465,5 9983 12615 13245,5
Eksport [mln EUR] 607 721 866,5 1051 1229 1347,9
Obroty handlowe [mln EUR] 6776 9237 12332 11034 13845 14593,4
*dane wstępne
Źródło: opracowanie Ambasady RP w Pekinie i aktualizacje MG
Rysunek 4. Struktura towarowa polskiego eksportu do Chin w 2011 roku.
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju:
Poradnik eksportera i inwestora do Chińskiej Republiki Ludowej. 2012
Wyroby metalurgiczne 48%
Maszyny i urządzenia 21%
Wyroby przemyslu chemicznego
17%
Pojazdy, samoloty, sprzęt transportowy
2%
Pozostałe sekcje 12%
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
18 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Rysunek 5. Struktura towarowa polskiego importu z Chin w 2011 roku.
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju:
Poradnik eksportera i inwestora do Chińskiej Republiki Ludowej. 2012
Podstawowe produkty sprzedawane przez chińskich przedsiębiorców w Polsce to: komputery,
aparaty telefoniczne, akcesoria i części komputerowe, transformatory.
Polska oferta eksportowa jest mało zróżnicowana (w przeciwieństwie do różnorodnej oferty
chińskiej) i jest zdominowana przez towary niskoprzetworzone.
Poniżej zostały przedstawione kolejno najważniejsze sekcje towarowe w obrotach Polski z
Chinami (eksporcie i imporcie) w latach 2008- 2011:
Tabela 8. Eksport towarów z Polski do Chin w latach 2008 – 2011
Towar
UDZ[%]
EKSPORT
2008
UDZ[%]
EKSPORT
2009
UDZ[%]
EKSPORT
2010
UDZ[%]
EKSPORT
2011
Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 39,3 38,9 40,64 47,61
Urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i
odbioru dźwięku
23,1 25,3 21,61 19,77
Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów
pokrewnych
10,8 13 13,64 12,2
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby
kauczukowe
3,1 5,7 4,87 5,08
Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i
współdział. urządzenia
4 4,6 7 2,36
Źródło: opracowanie Ambasady RP w Pekinie i aktualizacje MG
Maszyny i urządzenia 51%
Wyroby włókiennicze, tekstylia
13%
Wyroby metalurgiczne 7%
Wyroby różne, meble 7%
Tworzywa sztuczne 3%
Produkty przemysłu chemicznego
3%
Przyrządy optyczne, precyzyjne
2%
Pozostałe sekcje 14%
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
19 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Od 2006 do 2011 roku, import z Chin stale rósł, za wyjątkiem roku 2009, w którym spadł o
12,9% w stosunku do roku poprzedniego. W podanym okresie wzrost wyniósł 114,7%, a
wartość importu wyniosła w 2011 roku 13245,5 mld EUR. Z kolei polski eksport nie zanotował
w tym okresie ani jednego spadku, a jego przyrost wyniósł 122,1% i jego wartość w 2011
wyniosła 1347,9 mld EUR. Coraz większą rolę w Polskim eksporcie do Chin zaczynają
odgrywać wyroby nieszlachetne oraz wyroby z metali nieszlachetnych, które obecnie wynoszą
prawie połowę wartości eksportu. Z kolei pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające
zanotowały znaczący spadek w udziale eksportu, z 7% w 2010 roku do jedynie 2,36% w 2011.
Tabela 9. Udział poszczególnych prowincji Chin w obrotach handlu zagranicznego z
Polską [USD]
Prowincja Obroty w 2011r
Eksport z Polski
w 2011r
Import do
Polski w 2011r
Ud
zia
ł w
ob
rota
ch
Ud
zia
ł w
eksp
orc
ie
Ud
zia
ł w
imp
orc
ie
Saldo w 2011r
Chiny ogółem 12 989 199 578 2 048 575 620 10 940 623 958 100% 100% 100% -8 892 048 338
Guangdong 2 625 413 875 215 063 027 2 623 177 103 20,21% 10,50% 23,98% -2 620 940 331
Jiangsu 2 553 188 587 305 124 476 2 248 064 111 19,66% 14,89% 20,55% -1 942 939 635
Zhejiang 2 431 478 628 189 143 374 2 242 335 254 18,72% 9,23% 20,50% -2 053 191 880
Shanghai 1 420 544 777 577 081 277 843 463 500 10,94% 28,17% 7,71% -266 382 223
Shandong 1 160 299 642 169 246 560 991 053 082 8,93% 8,26% 9,06% -821 806 522
Fujian 634 638 568 141 949 983 619 413 148 4,89% 6,93% 5,66% -604 187 728
Pekin 354 604 577 202 229 607 152 374 970 2,73% 9,87% 1,39% 49 854 637
Guangxi 243 808 836 17 873 772 28 745 809 1,88% 0,87% 0,26% 186 317 218
Tianjin 220 461 117 28 802 099 191 659 018 1,70% 1,41% 1,75% -162 856 919
Hebei 210 999 229 9 148 028 201 851 201 1,62% 0,45% 1,84% -192 703 173
Liaoning 208 252 946 36 987 247 171 265 699 1,60% 1,81% 1,57% -134 278 452
Gansu 150 254 660 2 236 772 8 304 677 1,16% 0,11% 0,08% 133 645 306
Hubei 129 138 986 24 903 818 104 235 168 0,99% 1,22% 0,95% -79 331 350
Anhui 114 069 496 7 056 142 114 069 496 0,88% 0,34% 1,04% -114 069 496
Henan 78 027 170 13 257 857 64 769 313 0,60% 0,65% 0,59% -51 511 456
Jilin 72 817 784 60 893 395 11 924 389 0,56% 2,97% 0,11% 48 969 006
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
20 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Prowincja Obroty w 2011r
Eksport z Polski
w 2011r
Import do
Polski w 2011r
Ud
zia
ł w
ob
rota
ch
Ud
zia
ł w
eksp
orc
ie
Ud
zia
ł w
imp
orc
ie
Saldo w 2011r
Chongqing 69 345 802 15 225 420 62 289 660 0,53% 0,74% 0,57% -55 233 518
Jiangxi 60 135 643 5 831 577 54 304 066 0,46% 0,28% 0,50% -48 472 489
Hunan 51 347 759 8 057 205 43 290 554 0,40% 0,39% 0,40% -35 233 349
Sichuan 51 284 304 2 915 289 48 369 015 0,39% 0,14% 0,44% -45 453 726
Shanxi 30 344 675 112 253 30 232 422 0,23% 0,01% 0,28% -30 120 169
Shaanxi 21 777 066 7 022 625 14 754 441 0,17% 0,34% 0,13% -7 731 816
Guizhou 20 315 464 - 2 441 692 0,16% 0,00% 0,02% 15 432 080
Heilongjiang 18 319 576 5 821 283 12 498 293 0,14% 0,28% 0,11% -6 677 010
Yunnan 16 139 647 69 394 16 070 253 0,12% 0,00% 0,15% -16 000 859
Mongolia
Wewnęczna 15 563 484 356 819 15 206 665 0,12% 0,02% 0,14% -14 849 846
Xinjiang 11 379 918 53 597 11 326 321 0,09% 0,00% 0,10% -11 272 724
Hainan 11 234 880 2 049 491 9 185 389 0,09% 0,10% 0,08% -7 135 898
Qinghai 2 827 962 16 552 2 811 410 0,02% 0,00% 0,03% -2 794 858
Ningxia 1 184 520 46 681 1 137 839 0,01% 0,00% 0,01% -1 091 158
Shenyang - - - 0,00% 0,00% 0,00% -
Neimenggu - - - 0,00% 0,00% 0,00% -
Qinhuangdao - - - 0,00% 0,00% 0,00% -
źródło: Opracowanie własne na podstawie WPHI w Szanghaju, dane chińskie
3.2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wychodzące z Chin
3.2.1 Historia inwestycji zagranicznych w Chinach
Inwestycje zagraniczne w Chinach są przedmiotem świadomej polityki makroekonomicznej
Pekinu i podlegają ścisłej regulacji. Biorąc pod uwagę różne cele polityki gospodarczej i stopień
swobody inwestowania w Chinach, możemy wyróżnić siedem etapów:
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
21 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Tabela 10. Polityka ChRL odnośnie FDI
Faza i motywacja Główne zmiany w polityce odnośnie Bezpośrednich
Inwestycji Zagranicznych (FDI)
1978
Odwrót od maoizmu Wprowadzenie przez Deng Xiaopinga polityki
„Otwartych Drzwi”
1979-1983
Okres Eksperymentalny. Miał na celu przyciągnięcie
FDI, szczególnie od diaspory chińskiej, jako jedna z
„czterech modernizacji”. „Otwarte” obszary miały stać
się obszarami eksperymentalnymi.
Szereg regulacji dotyczących spółek z kapitałem
mieszanym (Joint Venture – JV) otworzyło drzwi
dla FDI i określiło ramy fiskalne. Utworzono
pierwsze strefy, ekonomiczne i zachęty dla
inwestorów.
Głównymi inwestorami były Taiwan oraz Hong
Kong.
1987 – 1991
Stopniowy rozwój. Okres ten służył wprowadzeniu na
szerszą skalę rozwiązań wypracowanych w SSE oraz
przekierowaniu FDI do branż wysokiej technologii,
związanych z infrastrukturą i nastawionych na eksport.
Przyjęto Ustawę o popieraniu inwestycji
zagranicznych (1986), złagodzono przepisy
związane z Bezpośrednimi Inwestycjami
Zagranicznymi oraz wprowadzono dalsze zachęty,
Dominują Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne z
Tajwanu i Hongkongu, ale inwestycje pochodzące z
Japonii i USA są coraz częstsze.
1992-1993
Szczytowy okres. Wprowadzono Plan Deng Xiaopinga,
aby przyspieszyć reformy ekonomiczne i rozwinąć nowe
branże eksportowe
Przedsiębiorstwa zagraniczne dopuszczono do
chińskiego rynku w większym zakresie, otwarto
nowe branże, częściowo zdecentralizowano proces
akceptacji inwestycji,
Następuje spowolnienie inwestycji z Triady.
1994-1999
Okres dostosowawczy. Celem okresu było dostosowanie
struktury FDI oraz stopniowe zmniejszanie przywilejów
dla zagranicznych inwestorów
Rada Państwa zdecydowała się skategoryzować
branże na „wspierane”, „ograniczone” oraz
„zakazane”. Stopniowy odwrót od specjalnych stref
na rzecz ogólnokrajowych przepisów
preferencyjnych,
Wzrastają inwestycje z Japonii, USA i Unii
Europejskiej.
2000-2008
„Go Global”. Zmiana nastawienia władz – zaczęto silnie
promować chińskich liderów i otwarto kanały dla
inwestycji wychodzących.
Wstąpienie Chin do WTO wymusiło na władzach
dostosowanie szeregu przepisów. Między innymi,
zmodyfikowano prawo dotyczące pozyskiwania
surowców w Chinach, wymogów kapitałowych,
obowiązku eksportowania wyrobów gotowych i
zgłaszania biznesplanów,
Większa dywersyfikacja źródeł FDI.
2008 – do chwili obecnej
Odwrót od eksportu na rzecz krajowej konsumpcji.
Wprowadzenie nowej ustawy o podatku CIT,
zrównanie praw przedsiębiorstw krajowych i z
kapitałem zagranicznym, zmiana nastawienia do
zachęt inwestycyjnych,
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
22 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Faza i motywacja Główne zmiany w polityce odnośnie Bezpośrednich
Inwestycji Zagranicznych (FDI)
Rząd odchodzi od wspierania branż nastawionych
na eksport na rzecz inwestycji wzmacniających
wzrost krajowej konsumpcji oraz następujących
obszarów:
Energia odnawialna i nowe źródła energii,
Zawansowane technologie, nowoczesne materiały,
Biotechnologia, IT, sprzęt wysokiej klasy,
W 2008 roku wprowadzono Prawo
Antymonopolowe,
Kontynuacja polityki wspierania FDI w Chinach13.
Źródło: Buckley et al. (2005)14, 12-ty Plan Pięcioletni, KPMG Polska
3.2.2 Charakterystyka chińskich inwestycji zagranicznych w latach 2007-
2010
Według biuletynu statycznego dotyczącego chińskich inwestycji zagranicznych15
wartość
chińskich inwestycji w 2010 roku wyniosła blisko 69 mld USD, wzrastając o blisko 22 % w
porównaniu do roku poprzedniego. Pod względem wartości Chiny znalazły się na 5 miejscu
wśród największych inwestorów w 2010 roku, po Stanach Zjednoczonych (329 mld USD),
Niemczech (105 mld USD), Francji (84 mld USD) i Hong Kongu (76 mld USD). Do końca
2010 blisko 13 tysięcy chińskich firm otworzyło około 16 tysięcy filii i przedstawicielstw w 178
krajach. Wartość chińskiego kapitału zainwestowanego poza granicami kraju szacowana jest na
ponad 317 mld USD.
Tabela 11. Kierunki OFDI Chin
Region Skumulowana wartość inwestycji na rok
2010
[ mln USD]
Udział w wartości inwestycji ogółem
[%]
Azja 228 146 71,9
Ameryka Łacińska 43 876 13,8
Europa 15 710 5,0
13 China Daily, No change to China's foreign investment policy, 8.05.2010 14 Buckley, P.J.; Clegg, J.; Cross, A.R.; Tan, H., China‟s inward foreign direct investment success: Southeast Asia in
the shadow of the dragon, Multinational business review, 2005, 13, 1, 3-31, Emerald Group Publishing Limited 15 Biuletyn statystyczny dotyczący chińskich inwestycji zagranicznych zostal wydany przez Ministerstwo Handlu
Chińskiej Republiki Ludowej (MOFCOM). Jego celem jest zaprezentowanie danych statystycznych na temat
bezpośrednich inwestycji zagranicznych chińskich przedsiębiorstw. Dokument prezentuje obraz chińskich inwestycji
z podziałem na regiony (państwa), sektory gospodarki oraz lokalizację przedsiębiorstw inwestujących.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
23 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Region Skumulowana wartość inwestycji na rok
2010
[ mln USD]
Udział w wartości inwestycji ogółem
[%]
w tym Unia Europejska 12 497 3,9
Afryka 13 042 4,1
Oceania 8 607 2,7
Ameryka Północna 7 829 2,5
SUMA 329 707 100
Źródło: MOFCOM, 2010 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment, 2011
Głównym kierunkiem inwestycji zagranicznych Chin jest kontynent azjatycki – całkowita
wartość inwestycji w Azji stanowi ponad 70% wszystkich inwestycji ogółem. Na tym tle
wartość inwestycji w Europie stanowi zaledwie 5% (dla krajów Unii Europejskiej wskaźnik
kształtuje się na poziomie ok. 4%). Wartość inwestycji chińskich przedsiębiorstw w Polsce w
2010 roku wyniosła 16,74 mln USD. Oznacza to wzrost o ponad 60% w porównaniu do roku
2009. Wartość wszystkich chińskich inwestycji w Polsce szacowana jest na około 140 mln
USD, co plasuje Polskę na 10 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.
Tabela 12. Dziesięć czołowych krajów UE ze względu na całkowitą wartość inwestycji
zagranicznych z Chin
Lp. Kraj Wartość inwestycji na rok
2010
[ mln USD]
Udział w wartości
inwestycji ogółem [%]
Udział w wartości inwestycji
w UE [%]
1 Luksemburg 5 787 1,82 46,30
2 Niemcy 1 502 0,47 12,00
3 Szwecja 1 479 0,47 11,80
4 Wielka Brytania 1 358 0,43 10,90
5 Holandia 487 0,15 3,90
6 Węgry 466 0,15 3,70
7 Hiszpania 248 0,08 2,00
8 Francja 244 0,08 1,9
9 Włochy 224 0,07 1,8
10 Polska 140 0,04 1,1
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
24 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Źródło: MOFCOM, 2010 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment, 2011
Do głównych gałęzi gospodarki, w które inwestują chińscy przedsiębiorcy należą przede
wszystkim leasing i usługi biznesowe, bankowość, górnictwo oraz sprzedaż hurtowa i
detaliczna. Sumaryczna wartość inwestycji w te branże, w latach 2007-2010 stanowiła blisko
80% wartości inwestycji ogółem. Obok wyżej wymienionych gałęzi warto zwrócić uwagę na
obszary charakteryzujące się dużą dynamiką wzrostu inwestycji w latach 2007-2010, takie jak
budownictwo, produkcja i dystrybucja prądu, gazu i wody oraz badania naukowe, usługi
techniczne i usługi w zakresie poszukiwań geologicznych.
Tabela 13. Dziesięć głównych gałęzi chińskich inwestycji zagranicznych w latach 2007-
2010
Lp. Gałąź gospodarki Sumaryczna wartość
inwestycji w latach
2007-2010
[mln USD]
Udział sumarycznej
wartość inwestycji
w przepływach
ogółem dla
wszystkich gałęzi
(2007-2010)
[%]
Średnioroczna
dynamika wzrostu
inwestycji
w latach
2007-2010
[%]
1 Leasing i usługi biznesowe 78 079,05 37,6 75
2 Bankowość 33 076,93 15,9 73
3 Górnictwo 28 944,23 13,9 12
4 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 25 982,84 12,5 1
5 Transport, magazynowanie i usługi
pocztowe
14 444,19 7,0 12
6 Produkcja 10 797,67 5,2 30
7 Real Estate 3 798,75 1,8 21
8 Budownictwo (Construction) 3 050,90 1,5 70
9 Produkcja i dystrybucja prądu, gazu i
wody
2 939,37 1,4 88
10 Badania naukowe, usługi techniczne
i usługi w zakresie poszukiwań
geologicznych
2 265,30 1,1 50
Źródło: MOFCOM, 2010 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment, 2011
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
25 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
3.3 Stosunki bilateralne oraz podpisane umowy dwustronne
3.3.1 Przykłady chińskich inwestycji w Polsce
Aktywność chińskich inwestorów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej jest ograniczona.
Wartość wszystkich inwestycji lokowanych w Polsce pochodzących z Chin stanowi ok. 1%
chińskich inwestycji w krajach Unii Europejskiej. Ze względu na branże, z których pochodzą
inwestorzy, widać pewne zróżnicowanie; produkcji podzespołów i odbiorników RTV, urządzeń
telekomunikacyjnych oraz budowlana.
Tabela 14. Przykłady inwestycji realizowanych w Polsce przez chińskie przedsiębiorstwa
w latach 2006 -2010
Nazwa Branża Rozpoczęcie działalności
MinHoong Deweloper 1992
Minmetals Construction Poland Wykonawca budowlany, deweloper 2007
GD Poland Dom handlowy (głównie odzież) 1994
Huawei Polska Rozwiązania telekomunikacyjne i
ICT
2004
ZTE Poland Rozwiązania telekomunikacyjne i
ICT
2005
Nuctech Warsaw Company Producent skanerów do inspekcji
kontenerów
2005
Shanghai Construction Poland Deweloper 2007
TPV Technology Polska Podzespoły RTV 2006
TPV Displays Polska Podzespoły RTV 2007
Chung Hong Electronics Poland Podzespoły RTV 2007
TCL Operations Polska RTV 2006
Yun Cheng Cylindry do grawerowania 2007
Victory Technology Polska Szklane elementy do RTV 2007
LiuGong Maszyny budowlane 2011
Dalian Talent Poland Świece 2009
COSCO Polska Transport kontenerowy 2002
Źródło: Opracowanie KPMG, Krajowy Rejestr Sądowy
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
26 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
3.3.2 Umowy dwustronne
Główne dokumenty regulujące stosunki gospodarczo-handlowe między Polską a Chinami to:
Umowa między Rządem PRL a Rządem ChRL w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od
dochodu, zawarta w Pekinie 7 czerwca 1988 r.,
Umowa między Rządem PRL a Rządem ChRL w sprawie wzajemnego popierania i ochrony
inwestycji, zawarta w Pekinie 7 czerwca 1988 r.,
Umowa fitosanitarna między Rządem RP i Rządem ChRL, zawarta w Pekinie 22 września
1994 r.,
Umowa o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Pekinie 13 kwietnia 1995 r.,
Umowa między Rządem PRL a Rządem ChRL o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana
w Pekinie 20 czerwca 1986 r.,
Porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnego uznawania badań, certyfikatów i
znaków zgodności wyrobów zawarte między Polskim Centrum Badań i Certyfikacji RP i
Państwowym Zarządem Kontroli Towarów Eksportowanych i Importowanych ChRL,
podpisane w Pekinie 15 grudnia 1995 r. (nie weszła w życie),
Umowa między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy w transporcie morskim,
podpisana w Warszawie w dniu 22 października 1996 r.,
Umowa o współpracy w zakresie zapewnienia warunków zdrowotnych produktom
pochodzenia zwierzęcego, będącym przedmiotem wzajemnego obrotu handlowego między
Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej RP a Ministerstwem Rolnictwa
ChRL (17 listopada 1997, Pekin),
Umowa między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy gospodarczej podpisana 8
czerwca 2004 r. w Warszawie. Umowa przewiduje utworzenie wspólnej komisji ds.
współpracy gospodarczej i jest dostosowana do prawa Unii Europejskiej. Umowa weszła w
życie 27 kwietnia 2005 r.,
Umowa międzyrządowa o utworzeniu Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego
"Chipolbrok" S. A., z siedzibą Centrali w Szanghaju, podpisana w dniu 29 stycznia1951 r.,
Umowa między Rządem RP a Rządem ChRL o stosunkach handlowych i gospodarczych
podpisana w Warszawie w dniu 13 września 1993 r.,
Umowa o współpracy finansowej, podpisana w dniu 29.09.2000 r. w Warszawie między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, na podstawie
której Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Chińskiej Republiki Ludowej
kredytu w wysokości 285 mln USD na finansowanie 100% wartości kontraktów (maszyny,
wyposażenie i materiały produkowane w Polsce, a także usługi włączając technologie)
realizowanych przez polskich eksporterów w Chinach z zakresu ochrony środowiska.
Kredyt w późniejszych latach rozszerzono na finansowanie kontraktów z innych branż, w
tym infrastruktury, górnictwa, energetyki i budownictwa. Rząd RP do realizacji w/w
projektu upoważnił Bank Handlowy w Warszawie S.A., natomiast stronę chińską
reprezentuje EximBank of China. Kredyt ten jest bardzo nisko oprocentowany, a w związku
z tym podlega nadzorowi OECD. Wszystkie kontrakty muszą spełniać tzw. kryteria
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
27 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
helsińskie, tj. po stronie importera nie generują zysku (służą wyższym celom, np. poprawa
bezpieczeństwa pracy, ochrona środowiska). W styczniu 2011 r. umowa kredytowa została
przedłużona do 31 stycznia 2013 r. Największe kontrakty zawierane w ramach omawianej
umowy dotyczą dostaw maszyn i urządzeń górniczych (łącznie ok. 160 mln USD, dostawy
w latach 2007 – 2009). Pozostała dotychczas zakontraktowana suma została wykorzystana
m. in. na eksport urządzeń dla oczyszczalni ścieków. Wg stanu na październik 2010 r. w
ramach kredytu pozostaje nadal do zakontraktowania ok. 9 mln USD.
Umowa o współpracy gospodarczej, podpisana w Warszawie, w dniu 8 czerwca 2004 roku
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej,
Porozumienie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem Rolnictwa
ChRL o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej,
podpisane dnia 24 listopada 2006 roku,
Protokół między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem
Kultury ChRL o współpracy kulturalnej na lata 2007-2011, podpisany w maju 2007 roku.
Umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem
Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności,
podpisana w Pekinie w dniu 16 grudnia 2009 roku,
Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej
a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie
szkolnictwa wyższego, podpisane w Pekinie w dniu 20 grudnia 2011 roku,
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej
o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury, podpisana w Warszawie w dniu 25
kwietnia 2012 roku,
Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata
2012-2015, podpisany w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2012 roku
Podczas wizyty państwowej Prezydenta RP w Chinach dnia 20 grudnia 2011 podpisane zostało
Wspólne Oświadczenie Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie
ustanowienia partnerskich stosunków strategicznych. Jest to dokument mający potencjał
otwarcia nowego etapu w rzwoju stosunków polsko-chińskich we wszystkich praktycznie
obszarach. Stronie chińskiej zależało na podpisaniu przez Polskę tego oświadczenia, gdyż
oznacza ono pełne uznanie przez nasz kraj panującego w Chinach i ich sąsiedztwie status quo.
Stąd też należy uznać, że kwietniowa wizyta w Polsce Premiera Wen Jiabao i działania
zapowiedziane wówczas podczas forum inwestycyjnego stanowią kontynuację
zapoczątkowanego przez Prezydenta partnerstwa.
Premier Chin zapowiedział podjęcie konkretnych kroków mających na celu zwiększenie
chińskich inwestycji w Polsce oraz rejonie Europy Środkowo-Wschodniej oraz zrównoważenie
bilansu handlowego. Do kroków tych należą:
ustanowienie mechanizmu regularnych spotkań premierów Polski i Chin, zwiększenie
częstotliwości kontaktów na wysokim szczeblu i tym samym poziom wzajemnego zaufania
politycznego,
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
28 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
powołanie Międzyrządowego Komitetu Współpracy oraz Komitetu Sterującego Współpracy
Przemysłowej,
podjęcie działań mających na celu podwojenie wartości obrotów handlowych w ciągu 5 lat
oraz rozwój współpracy w dziedzinach budowy infrastruktury, nowych źródeł energii oraz
zaawansowanych technologii,
powołanie instytutów kultury oraz zwiększanie wymiany osobowej oraz rozwój turystyki,
ustanowienie specjalnej linii kredytowej w wysokości 10 miliardów USD oraz funduszu
wspierania inwestycji w wysokości 500 mln USD na projekty w dziedzinie infrastruktury,
technologii oraz zrównoważonego rozwoju i ekologii.
przyspieszenie procesu ustanawiania wspólnych stref ekonomicznych i technologicznych.
3.4 Najwięksi, globalni inwestorzy chińscy z poza sektora
finansowego
Zdecydowanie najwięksi – w wielu kategoriach – inwestorzy chińscy spoza sektora
finansowego są związani z górnictwem i przetwarzaniem ropy naftowej oraz gazu ziemnego
(China Petrochemical Corporation, China National Petroleum Corporation, China National
Offshore Oil Corporation). Tak silna obecność zagranicą podmiotów chińskich z tego sektora
wynika przede wszystkim ze strategicznych wymiarów ekspansji gospodarczej Chin, jednym z
których jest zabezpieczenie dostaw kluczowych dla gospodarki surowców naturalnych. Ze
względu na niedostateczną dostępność niektórych z nich w kraju (ropa naftowa i w mniejszym
stopniu gaz ziemny) w porównaniu z dynamicznie rosnącym zapotrzebowaniem na nie, są one
szczególnie czułym punktem w gospodarce chińskiej.
Nie mniej jednak, struktura inwestorów chińskich nie jest jednolita. Istotną rolę odgrywają
również transport i logistyka (na przykład China Ocean Shipping (Group) Company, China
Merchants Group, China National Aviation Holding Corporation), co związane jest z
intensywnością wymiany handlowej prowadzonej przez Chiny. Branża telekomunikacyjna, z
China Unicom Corporation na czele, oraz sektor ICT (ZTE, Huawei) także zajmują ważną
pozycję. Warto także zwrócić uwagę na wielobranżowe konglomeraty, takie jak China
Resources (Holdings) Co, Ltd czy CITIC Group Corporation.
Tabela 15. Zestawienie największych inwestorów chińskich z poza sektora finansowego
pod względem całkowitej wartości inwestycji
Lp. Nazwa
1 China Petrochemical Corporation
2 China National Petroleum Corporation
3 China National Offshore Oil Corporation
4 China Resources (Holdings) Co, Ltd.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
29 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Lp. Nazwa
5 China Ocean Shipping (Group) Company
6 China National Cereals, Oils & Foodsuffs Corp.
7 Aluminium Corporation of China
8 China Merchants Group
9 Sinochem Corporation
10 China Unicom Corporation
11 China State Construction Engineering Corporation
12 China Minmetals Corporation
13 China National Aviation Holding Corporation
14 SINOTRANS Changliang National Shipping (Group) Corporation
15 SinoSteel Corporation
16 CITIC Group
17 China Shipping (Group) Company
18 China Huaneng Group
19 China Mobile Communications Corporation
20 China Metallurgical Group Cop.
21 China Power Investment Corporation
22 China National Chemical Corporation
23 ZTE Corporation
24 Hunan Valin Iron & Steel (Group) Co. Ltd
25 Geely Holding Group
26 Legend Holdings Ltd.
27 Shum Yip Holdings Company Limited
28 China Nonferrous Metal Mining &Constraction (Group) Co., Ltd.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
30 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Lp. Nazwa
29 China Communication Construction Company Ltd.
30 GDH Limited
31 China North Industries Group Corporation
32 Wuhan Iron & Steel (Group) Corporation
33 SINOHYDRO Co., Ltd.
34 State Grid Corporation of China
35 Shougang Corporation
36 Anshan Iron & Steel Group Corporation
37 Shenhua Group Corporation Ltd.
38 Shanghai Baosteel Group Corporation
39 China Guangdong Nuclear Power Holding Co., Ltd.
40 CRCC-Tongguang Investment Co., Ltd.
41 BeiJing Enterprises Group Company Limited
42 China Telecom
43 China Chengtong Holdings Group Ltd.
44 Yanzhou Coal Mining Company Limited
45 Aviation Industry Corporation of China
46 China Datang Corporation
47 Huawei Technologies Co., Ltd.
48 Shanghai Overseas United Investment Co., Ltd
49 Guangzhou Yuexiu Holdings Limited
50 Jinchuan Group Ltd.
Źródło: CCPIT, Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises, 2011
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
31 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Tabela 16. Zestawienie największych inwestorów chińskich z poza sektora finansowego
pod względem całkowitej wartości zagranicznych aktywów
Lp. Nazwa
1 China Unicom Corporation
2 China National Petroleum Corporation
3 China Petrochemical Corporation
4 China Resources (Holdings) Co, Ltd.
5 China National Offshore Oil Corporation
6 China Merchants Group
7 China State Construction Engineering Corporation
8 China Ocean Shipping (Group) Company
9 Sinochem Corporation
10 China Mobile Communications Corporation
11 Huawei Technologies Co., Ltd.
12 Aluminium Corporation of China
13 China National Cereals, Oils & Foodsuffs Corp.
14 China Power Investment Corporation
15 Legend Holdings Ltd.
16 Geely Holding Group
17 China Minmetals Corporation
18 CITIC Group
19 China Poly Group Corporation
20 BeiJing Enterprises Group Company Limited
21 Hunan Valin Iron & Steel (Group) Co. Ltd
22 China Shipping (Group) Company
23 China National Aviation Holding Corporation
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
32 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Lp. Nazwa
24 GDH Limited
25 SinoSteel Corporation
26 China Huaneng Group
27 China Communication Construction Company Ltd.
28 China Vanke Co., Ltd.
29 China Metallurgical Group Cop.
30 Yanzhou Coal Mining Company Limited
31 SINOTRANS Changliang National Shipping (Group) Corporation
32 State Grid Corporation of China
33 China North Industries Group Corporation
34 Guangzhou Yuexiu Holdings Limited
35 China Guangdong Nuclear Power Holding Co., Ltd.
36 China Ship Building Industry Corporation
37 ZTE Corporation
38 Shougang Corporation
39 China National Chemical Corporation
40 Yantai Xinyi Investment Ltd.
41 Shanghai Baosteel Group Corporation
42 Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co. Ltd.
43 Shum Yip Holdings Company Limited
44 China Nonferrous Metal Mining &Constraction (Group) Co., Ltd.
45 SINOHYDRO Co., Ltd.
46 Jiangsu Shagang Group
47 China International Containers (Group) ltd.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
33 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Lp. Nazwa
48 Wuhan Iron & Steel (Group) Corporation
49 China National Gold Group Corporation
50 Jinchuan Group Ltd.
Źródło: CCPIT, Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises, 2011
Tabela 17. Zestawienie największych inwestorów chińskich z poza sektora finansowego
pod względem wartości zagranicznych przychodów
Lp. Nazwa
1 China Petrochemical Corporation
2 China National Petroleum Corporation
3 Sinochem Corporation
4 China National Offshore Oil Corporation
5 China Resources (Holdings) C0, Ltd.
6 China Unicom Corporation
7 Huawei Technologies Co., Ltd.
8 Legend Holdings Ltd.
9 China Ocean Shipping (Group) Company
10 China National Cereals, Oils & Foodsuffs Corp.
11 China State Construction Engineering Corporation
12 China Minmetals Corporation
13 China North Industries Group Corporation
14 CITIC Group
15 China National Aviation Holding Corporation
16 Zhuhai Zhenrong Company
17 Geely Holding Group
18 SinoSteel Corporation
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
34 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Lp. Nazwa
19 Shougang Corporation
20 Shanghai Baosteel Group Corporation
21 BeiJing Enterprises Group Company Limited
22 China electronics Corporation
23 China Merchants Group
24 China Shipping (Group) Company
25 China Communication Construction Company Ltd.
26 Hunan Valin Iron & Steel (Group) Co. Ltd
27 China Power Investment Corporation
28 Shanghai Wanxiang Investment Co. Ltd.
29 China National Chemical Corporation
30 China Metallurgical Group Cop.
31 xi‟an Maike Enterprise Group
32 China Huaneng Group
33 ZTE Corporation
34 GDH Limited
35 Jiangsu Shagang Group
36 Wanxiang Group Corporation
37 china National Textile Import & Export Corporation
38 China Nonferrous Metal Mining &Constraction (Group) Co., Ltd.
39 Guangdong Guanxin Holdings Group Ltd.
40 TISCO International Economic & Trade Co., Ltd.
41 Anshan Iron & Steel Group Corporation
42 Wuhan Iron & Steel (Group) Corporation
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
35 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Lp. Nazwa
43 Haier Electrical Appliance Corp. Ltd.
44 Yunnan Copper Co., Ltd.
45 China Poly Group Corporation
46 Yantai Xinyi Investment Ltd.
47 SINOTRANS Changliang National Shipping (Group) Corporation
48 Yanzhou Coal Mining Company Limited
49 China General Technology (Group) Holding, Ltd.
50 Nanjing Steel Industry Development Co., Ltd.
Źródło: CCPIT, Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises, 2011
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
36 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
4 Trendy w procesie internacjonalizacji chińskiej
gospodarki
4.1 Analiza wytycznych inwestycyjnych dla chińskich
przedsiębiorców
Chińscy przedsiębiorcy, kierując się narodową strategią zdobywania rynków globalnych
(„Going Global Strategy”), poszukują potencjalnych celów inwestycyjnych na całym świecie.
Są przy tym otwarci niemal na wszystkie duże sektory rynkowe, branże oraz sposoby działania
(fuzje i przejęcia, partnerstwa, wchodzenie na rynek z własną marką lub tworzenie nowych,
itd.).
Jednym z istotnych źródeł informacji o potencjalnych lokalizacjach dla inwestycji
zagranicznych jest oficjalny przewodnik „Guideline on Investment Overseas”, którego celem
jest przybliżenie chińskim inwestorom rynków zagranicznych. Zwraca on przy tym uwagę na
elementy istotne z punktu widzenia chińskich inwestorów, tj. potencjał i otoczenie rynkowe, a
także podejście lokalnych władz oraz urzędów do inwestorów zagranicznych.
Głównym założeniem powyższego dokumentu jest scharakteryzowanie wybranych państw, jako
miejsc, w których chińscy przedsiębiorcy mogą ulokować swój kapitał lub wejść na rynek ze
swoimi produktami i usługami. W przewodniku wskazano branże i sektory rynkowe, w których
chińscy przedsiębiorcy mogą odnieść sukces, a także mocne i słabe strony rynku oraz ryzyko i
bariery.
W sekcji dotyczącej Polski dokument wskazuje sektory oficjalnie wspierane przez Państwo. Są
to obszary kluczowe dla polskiej gospodarki, dla których Państwo poszukuje inwestorów
zagranicznych tj.:
Budowa i modernizacja autostrad, modernizacja kolei, modernizacja sieci
telekomunikacyjnych,
Prywatyzacja: instytucje finansowe, energetyka, surowce, chemia,
Nowoczesne usługi: w tym ICT, Business process outsourcing (BPO), telekomunikacja,
Elektronika, szczególnie komputery, radio, telewizory i wyposażenie do komunikacji,
Produkcja samochodów, szczególnie karoseria, akcesoria, silniki,
Biotechnologia, szczególnie używana w procesie produkcyjnym biała biotechnologia oraz
czerwona biotechnologia w odniesieniu do zdrowia i produkcji leków,
Lotnictwo, w szczególności produkcja samolotów i akcesoriów, silników i akcesoriów itp.,
Nowe produkty, rozwój nowych technologii,
Branża ochrony środowiska, w tym wdrożenie unijnych norm ochrony środowiska -
inwestycje niezbędne w celu zwiększenia udziału energii odnawialnej, oszczędności energii
i surowców.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
37 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Inwestycje chińskich przedsiębiorców w powyższe sektory są istotne zarówno dla polskiej
gospodarki, która poszukuje kapitału zagranicznego, jak i dla chińskich inwestorów,
szukających okazji na wejście na zupełnie nowe rynki, realizując przy tym cele chińskiej
polityki gospodarczej.
W przewodniku wymieniono również sektory o ograniczonym dostępie, tzn. takie, które
zgodnie z polskim prawem wymagają specjalnych licencji i koncesji. Należą do nich min.
poszukiwanie złóż, wydobycie złóż, składowania odpadów (w tym w wyrobiskach kopalni),
przewóz materiałów wybuchowych, broń i amunicja, produkty dla wojska i policji, produkcja i
obsługa produkcji paliw oraz energii.
Ponadto, w dokumencie zwraca się uwagę, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej
wymagają spełnienia odpowiednich kryteriów. Dotyczy to takich działalności jak - otwarcie
banku, firmy ubezpieczeniowej, biura podróży, funduszu inwestycyjnego, funduszu
emerytalnego, krajowego lub międzynarodowego transportu (w tym przewozów pasażerskich i
towarowych), kasyn, loterii, gier hazardowych i firm w specjalnych strefach ekonomicznych. W
przewodniku podkreślono istnienie w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), jako
rozwiązania sprzyjającego inwestycjom zagranicznym. Opisano kilka z nich uwzględniając
przykładowe branże działające na ich terenie.
Istotnym, z punktu widzenia chińskich przedsiębiorców elementem dokumentu, jest lista
chińskich firm, które już działają na polskim rynku. Do najważniejszych z nich należą m.in.
ZTE, Huawei Technologies, Ltd., Wuhan FiberHome, Tsinghua Nuctech, China Overseas
Engineering Group Co Ltd., Shanghai Construction Group, Minmetals Ershisanye Construction
Group, Ltd., COSCO Polska , Ltd., Chang Hong Electronics Polska sp. z o.o., Yuncheng Polska
sp. z oo, TCL Group Co Polska, Dalian Limited. Obecność dużych firm „uwiarygodnia” Polskę
zarówno jako interesujący rynek, jak i odpowiedniego partnera biznesowego.
4.2 Strategia wspierania wychodzących inwestycji zagranicznych
4.2.1 Proces akceptacji inwestycji
Wszystkie przedsiębiorstwa państwowe podlegające pod SASAC ubiegają się o zatwierdzenie
projektów inwestycyjnych w Ministerstwie Handlu. Przedsiębiorstwa prywatne inwestujące w
135 wyznaczonych krajach potrzebują jedynie zatwierdzenia lokalnej komisji FERT. Do innych
wymaganych dokumentów należą list aplikacyjny, plan inwestycyjny lub kontrakt, licencja lub
certyfikat biznesowy oraz finalna ocena Państwowej Administracji Dewiz. SAFE, częściowo
nadzorowany przez Ludowy Bank Chin, zajmuje się monitorowaniem napływu i odpływu
dewiz. Instytucja ta bierze udział w nadzorowaniu chińskich inwestycji zagranicznych poprzez
(1) raportowanie stanu bilansu płatniczego do Rady Państwa, (2) nadzór nad polityką wymiany
walutowej, (3) nadzór nad napływem i odpływem dewiz na inwestycje lub działania mające
wpływ na konto kapitałowe bilansu płatniczego oraz (4) zarządzanie chińskimi rezerwami
walutowymi.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
38 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
4.2.2 „Go Global”
W 2000 r. Chińskie władze formalnie zapoczątkowały politykę „Przekraczania granic” („„Go
Global”). Oznaczało to mocne poparcie dla środowiska instytucjonalnego wspierającego
zagraniczne inwestycje. Na podstawie wprowadzonej strategii, w ciągu kilku lat począwszy od
2000 roku zapowiedziano i ustanowiono zbiór regulacji dotyczących inwestycji zagranicznych.
(Bach, Newman, & Weber, 2006).
Wraz z przeniesieniem akcentu z ilości na efektywność inwestycji zagranicznych, chińskie
władze opublikowały zbiór regulacji monitorujących działalność inwestycji post hoc.
Ustanowiono standardy i procedury corocznej oceny inwestycji zagranicznych. Ustalono
również system statystyki zagranicznej, w celu zarządzania zebranymi danymi o inwestycjach
zagranicznych.
Dodatkowo, rząd chiński zmienił swoją rolę z regulującej na wspierającą inwestycje
zagraniczne. Zmiany te są widoczne poprzez: (1) uproszczenie procesów zatwierdzania i
zmniejszanie sum progowych projektów inwestycji zagranicznych, (2) utworzenie banku
informacji w celu udostępnienia wskazówek i kontaktów zagranicznych firm inwestycyjnych,
(3) wydanie przez MOC katalogu ze wskazówkami – firmy spełniające wskazane wymagania są
traktowane w uprzywilejowany sposób w kwestii finansowania, opodatkowania, wymiany
walut, itp., oraz (4) kompilacja przez MOC danych dotyczących barier, na które natrafiają
inwestycje zagraniczne, przy wykorzystaniu raportów rocznych firm inwestujących zagranicą.
Mimo liberalizacji, decentralizacji środków i politycznych gwarancji, wciąż widoczna jest
krytyka obecnej polityki władz wobec inwestycji zagranicznych (Buckley et al., 2007). Podział
obowiązków administracyjnych między Państwową Komisje Rozwoju i Reform (SDRC) a
Ministerstwo Handlu (MOC) jest często niezrozumiały dla potencjalnych chińskich inwestorów,
jak również dla lokalnych agencji rządowych. Jednak wynika to przede wszystkim z typowego
dla Chin stosowania metody prób i błędów przy wdrażaniu reform ekonomicznych.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
39 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Rysunek 6. Aktualna polityka promocji OFDI
Źródło: Y.Luo,Q.Xue, B.Han ”How emerging market governments promote outward FDI: Experience from China”,
Journal of World Business 45 2010
Celem zasad dotyczących inwestycji zagraniczne (OFDI) jest dostarczenie wsparcia firmom
inwestującym poza granicami kraju. Bazując na powyższym, można podzielić zasady polityki
OFDI na dwie kategorie: środki promocji oraz monitoring.
4.2.3 Środki promocji
Chińskie władze udzielają wsparcia finansowego firmom inwestującym zagranicą.
Przedsiębiorstwa te mogą uniknąć podwójnego opodatkowania dzięki umowom o unikaniu
podwójnego opodatkowania z 89 państwami.
W kwestii kredytowania inwestycji, Eksportowo-Importowy Bank Chin (EXIM Bank)
corocznie udziela kredytów wspierających kluczowe inwestycje zagraniczne. Do zalet takich
kredytów należą : niskie oprocentowanie, długie okresy spłat oraz szybki proces decyzyjny.
Polityka
Chińskich
OFDI
Środki Promocyjne
Polityka
Finansowa i
Podatkowa
• Ulgi podatkowe
• Kredyty / pożyczki
• Polityka wymiany walut
Mechanizmy
ochrony przed
ryzykiem
• Ubezpieczenia dla emigrantów
pracujących zagranicą
• Umowa o wzajemnej ochronie
Sieć
Informacyjna
• Raporty o przeszkodach
napotykanych w różnych krajach
• Bank informacji o OFDI
Wytyczne dla
OFDI
• Katalog państw i sektorów dla
inwestycji zagranicznych
• Preferencyjna obsługa zapytań
Monitoring
Upraszczanie procesu zatwierdzania inwestycji
Środki tymczasowe dla corocznej inspekcji inwestycji
zagranicznych
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
40 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
EXIM Bank oferuje między innymi krótko-, średnio- i długoterminowe ubezpieczenia, kredyty,
programy gwarancyjne.
W październiku 2004 r., Państwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform (SDRC) i EXIM Bank
wydały okólnik promujący (1) projekty eksploracji zasobów w celu zmniejszenia krajowego
niedoboru zasobów naturalnych, (2) projekty, które zachęcają do eksportu krajowych
technologii, produktów, urządzeń, (3) zagraniczne ośrodki R&D wykorzystujące na arenie
międzynarodowej zaawansowane technologie, umiejętności menedżerskie i kontakty
zawodowe, i (4) fuzje i przejęcia, które mogą zwiększać konkurencyjność chińskich
przedsiębiorstw, przyspieszyć ich wejście na rynki zagraniczne. Aby pobudzić wybrane typy
OFDI, rząd chiński oferuje firmom inwestującym kredyty preferencyjne.
Ponadto chiński rząd tworzy Mechanizmy minimalizujące ryzyko chińskich inwestorów
zagranicą.. Na poziomie makroekonomicznym, władze zmniejszają ryzyko związane z OFDI
poprzez promocję i porozumienia o wzajemnej ochronie inwestycji z innymi krajami (115
krajów podpisało umowy z Chinami). Na poziomie mikroekonomicznym, rząd zapewnia
osobiste dotacje ubezpieczeniowe dla emigrantów pracujących za granicą (premia składka
ubezpieczeniowa nie wyższa niż 500 tysięcy RMB, a stosunek dotacji nie powinien przekraczać
50% składki.
Ponadto w celu ułatwienia OFDI i pomocy przedsiębiorstwom w pokonywaniu przeszkód
inwestycyjnym w krajach docelowych, rząd chiński czyni utrzymuje i rozbudowuje na potrzeby
firm bazy danych zawierające niezbędne dla inwestorów informacje.
Ponadto w celu ułatwienia OFDI i pomocy przedsiębiorstwom w pokonywaniu przeszkód
inwestycyjnym w krajach docelowych, rząd chiński czyni wielkie wysiłki w celu utrzymania
sieci usług informacji.
Rząd zbiera dane na temat problemów inwestorów i publikuje je w „Raportach o przeszkodach
napotykanych w różnych krajach”. Rząd wydaje również co roku „Raport o Handlu i
Środowisku Inwestycyjnym w różnych krajach”.
Ponadto, rząd chiński opracował tzw. wytyczne dla OFDI. Są one rozpowszechniane w formie
broszur, „Katalog Państw i Sektorów Dla Inwestycji Zagranicznych”, który służy jako lista
referencyjna dla wydziałów zagranicznej współpracy ekonomicznej. Katalog zawiera ocenę
inwestycji zagranicznych przez chińskie przedsiębiorstwa i wskazówki dla inwestorów.
4.2.4 Monitoring
W celu ułatwienia inwestycji za granicą, rząd chiński stara się uprościć proces zatwierdzania
inwestycji. W wyniku tego, firma inwestująca poniżej 30 milionów USD w dziedzinie
surowców naturalnych lub 10 milionów USD w innych, proces zatwierdzania nie powinien
przekraczać 20 dni roboczych (5 dni roboczych na potwierdzenie materiałów aplikacji i 15 dni
roboczych na podjęcie decyzji o zatwierdzeniu inwestycji). Jednostkami odpowiedzialnymi za
zatwierdzanie inwestycji tej wielkości są lokalne (prowincjonalne lub municypalne) oddziały
FERT.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
41 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Co ważniejsze, nie musi przygotowywać raportu wykonalności inwestycji. Władze chcą jedynie
poznać inwestora i cel inwestycji, nie zaś możliwości ekonomiczne i technologiczne inwestora.
Poza monitoringiem poprzez akceptację inwestycji, władze stosują także monitoring
poinwestycyjny.
Rysunek 7. Ocena polityki „Going Global” przez chińskich przedsiębiorców
Źródło: CCPIT, Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises, 2011
4.3 Analiza motywacji chińskich firm i czynników wpływających
na decyzję o inwestycji
„Badanie aktualnych warunków i planów dotyczących inwestycji zagranicznych wśród
chińskich przedsiębiorstw” („Survey on Current Conditions and Intention of Outbound
Investment by Chinese Enterprises”) jest cyklicznym badaniem opracowywanym przez
„Chińską Radę ds. Promocji Handlu Międzynarodowego” (China Council for the Promotion of
International Trade). Celem badania jest pozyskanie informacji od chińskich przedsiębiorców
na temat planów i podejścia do inwestowania zagranicą. Wynik tego badania ma istotne
znaczenie zwłaszcza w kontekście kryzysu ekonomicznego zapoczątkowanego w 2008 roku, a
także dla poznania trendów w zakresie wielkości i obszarów inwestycji. W 2010 roku zebrano
odpowiedzi od 1024 chińskich przedsiębiorców, którzy inwestowali zagranicą w okresie 12
miesięcy poprzedzających badanie.
Wśród głównych powodów podejmowania decyzji o inwestycjach zagranicznych respondenci
zdecydowanie najczęściej wskazywali wykorzystanie zachęt inwestycyjnych w kraju
docelowym oraz wyjście poza nasycony rynek krajowy.
18%
20%
24%
25%
35%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Badania różnych państw i otoczenie sprzyjające inwestycjom w przemysł
Szkolenia dotyczące inwestycji zagranicznych
Więcej wydarzeń promocyjnych towarzyszących inwestycjom zagranicznym
Ułatwienia dla inwestycji zagranicznych
Przyjazny system finansowy
Korzystna polityka rachunkowa i podatkowa
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
42 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Rysunek 8. Główne powody planowania inwestycji zagranicznych w latach 2008 - 2010
Źródło: CCPIT, Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises (2008 –
2010). 2011
Motywy podejmowania inwestycji zagranicznych różnią się jednak istotnie od wyników całej
populacji badanych przedsiębiorstw w przypadku respondentów inwestujących w krajach Unii
Europejskiej. W przypadku inwestycji w Unii Europejskiej respondenci kierowali się głównie
motywem nabycia znanej na świecie marki oraz możliwością nabycia zaawansowanych
technologii i doświadczeń zarządczych. Mniejsze znaczenie odgrywały wyjście poza nasycony
rynek krajowy oraz redukcja kosztów produkcji.
5%
9%
11%
16%
17%
20%
21%
23%
31%
38%
0% 10% 20% 30% 40%
Wykorzystanie polityki "Going Global' i innych środków wsparcia
Nabycie znanej marki na świecie
Nabycie kontroli nad międzynarodowymi cenami rynkowymi niektórych surowców naturalnych
Wykorzystanie dobrego otoczenia inwestycyjnego w kraju docelowym
Redukcja kosztów produkcji
Dostarczenie na rynek krajowy energii, surowych materiałów i surowców naturalnych
Podążanie za dostawcami lub partnerami przenoszącymi działalność za granicę
Nabycie zaawansowanych technologii i doświadczeń zarządczych
Wyjście poza nasycony rynek krajowy
Wykorzystanie polityki inwestycyjnej w kraju docelowym
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
43 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Rysunek 9. Motywacje dla inwestorów chińskich do podjęcia inwestycji w krajach UE w
latach 2008 - 2010
Źródło: CCPIT, Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises (2008 –
2010). 2011
Analizując modele operacyjne stosowane przez chińskie przedsiębiorstwa w inwestycjach
zagranicznych warto zwrócić uwagę na kilka różnic pomiędzy inwestycjami realizowanymi w
krajach rozwijających się i krajach rozwiniętych. W edycji badania z 2009 roku respondenci
inwestujący w krajach rozwiniętych zdecydowanie częściej deklarowali realizację inwestycji w
formie biur sprzedaży i przedstawicielstw. Instalacje produkcyjne były zdecydowanie częściej
wskazywane przez inwestujących w krajach rozwijających się. Taki trend wskazuje na różnice
w podejściu do rynków w poszczególnych krajach – model oparty na instalacjach
produkcyjnych pozwala wykorzystać lokalne zasoby w produkcji, podczas gdy zakładanie biur
sprzedaży i przedstawicielstw pozwala na lepsze zrozumienie docelowego rynku i potrzeb
klientów.
Wśród inwestujących w krajach UE najczęściej deklarowane (po 28% respondentów) były dwa
modele operacyjne: zakładanie przedstawicielstw oraz instalacje produkcyjne. Takie
zróżnicowanie może być spowodowane zróżnicowaniem rozwoju krajów wewnątrz UE. Można
przypuszczać, że instalacje produkcyjne w dużej części realizowane są w krajach rozwijających
się.
Nabycie znanej marki na świecie
28%
Nabycie zaawansowanych
technologii i doświadczeń zarządczych
21%
Ominięcie barier handlowych na rynku
zagranicznym 19%
Dostarczenie na rynek krajowy energii,
surowych materiałów i surowców naturalnych
14%
Wyjście poza nasycony rynek krajowy
9%
Redukcja kosztów produkcji
9%
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
44 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Rysunek 10. Modele operacyjne stosowane w inwestycjach zagranicznych w latach 2008 -
2010
Źródło: CCPIT, Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese Enterprises (2008 –
2010). 2011
Interesująca perspektywa została zaprezentowana w badaniu zrealizowanym w 2010 roku przez
KPMG w Hong Kongu – „World Class Aspiration: The Perceptions And The Reality of China
Outbound Investment”. Próbę przeprowadzono online na 156 prezesach firm chińskich
inwestujących zagranicą. Sonda zorientowana była na poznanie trendów i praktyk
inwestycyjnych w obszarze fuzji i przejęć oraz zakładania działalności operacyjnej stosowanych
przez chińskie firmy, zwłaszcza przez fundusze typu private equity.
Badanie koncentrowało się na pięciu obszarach:
Podejście i strategia chińskich inwestorów,
Identyfikacja i wybór firm do przejęcia,
Negocjacje i finalizacja transakcji,
Wsparcie doradców zewnętrznych przy inwestycji,
Działania po finalizacji transakcji (integracja przejętej firmy z firmą-matką).
Jako główny motyw prowadzenia inwestycji zagranicznych badani respondenci deklarowali
wzrost zasięgu terytorialnego ich firm (59%), a także budowę reputacji firmy, jako globalnej,
międzynarodowej (41%). Warto zauważyć, że motyw nabycia znanej na świecie marki
deklarowało prawie 25% respondentów.
36% respondentów preferuje wejście na rynek zagraniczny poprzez fuzję lub przejęcie, jak i
poprzez stworzenie spółki typu joint-venture, z zastrzeżeniem, że ich udział w takiej spółce
musiałby być większościowy.
5%
14%
12%
15%
25%
29%
4%
6%
10%
14%
32%
34%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Centra zamówień
Instalacje produkcyjne
Centra dystrybucji
Agenci
Przedstawicielstwa
Biura sprzedaży
Kraje rozwinięte Kraje rozwijające się
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
45 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Prawie 1/4 ankietowanych firm z obrotami do 1 mld RMB (ok. 160 mln USD) rozważa
inwestycje w Europie w ciągu najbliższych 3 lat. W przypadku firm o obrotach powyżej 1 mld
RMB ok. 50% chce zainwestować w tym regionie. Według badania, Europa jest najbardziej
interesującym regionem dla dużych firm.
Szukając potencjalnych celów przejęć, chińscy przedsiębiorcy kierują się przede wszystkim
znajomością i związkami z firmą, w którą mogą zainwestować (77%). Dodatkową zachętą dla
45% badanych firm są rekomendacje doradców lub banków.
Badanie wskazuje także najważniejsze czynniki, które respondenci deklarowali jako kluczowe
przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o fuzji lub przejęciu firmy zagranicznej tj. proces
komunikacji między inwestorem a firmą docelową (64%) oraz adekwatność ceny zakupu
(57%).
Porównując podejście chińskich inwestorów z trendami inwestycyjnymi panującymi na świecie
warto zauważyć, że:
Chińscy przedsiębiorcy są w większości otwarci na różne formy inwestycji: od fuzji i
przejęć, poprzez spółki joint-venture, a także na tworzenie zupełnie nowych firm i marek.
Ta elastyczność pomaga im w podejmowaniu najkorzystniejszych w danej sytuacji decyzji
inwestycyjnych,
Wiele chińskich firm nie ma możliwości ciągłej obserwacji rynków zagranicznych, a tym
samym oceny potencjalnych celów przejęć. Dlatego też chętnie korzystają z pomocy firm
doradczych i banków, dysponujących odpowiednią wiedzą i kompetencjami,
Chińscy przedsiębiorcy dostrzegają poważne trudności w prowadzeniu negocjacji z
zagranicznymi partnerami. Jako główne problemy wymieniają między innymi brak
doświadczenia z zachodnimi firmami, a także różnice kulturowe i językowe,
Różnice w kulturze biznesowej są postrzegane jako jeden z głównych czynników
utrudniających współpracę z zachodnimi filiami i partnerami, a co za tym idzie, mogą
zniechęcać potencjalnych inwestorów do wchodzenia na zagraniczne rynki.
Respondenci badania pytani byli również o główne przyczyny nieudanych inwestycji
zagranicznych. Wśród deklarowanych przyczyn najczęściej wymieniano:
Niewłaściwe zdefiniowanie strategii i celów inwestycji (60%),
Istotne problemy finansowe, operacyjne lub zarządcze, niestwierdzone w czasie due
diligence (56%) oraz
Problemy ze zintegrowaniem operacji chińskich oraz zagranicznych jednostek firmy (46%).
4.4 Cele rozwojowe Konina a potencjalne strumienie inwestycyjne
z Chin Zgodnie ze Strategią Rozwoju Konina na lata 2007 – 2015, zatwierdzoną przez Radę Miasta
Konin 27 czerwca 2007 roku, wyznaczono następujące cele rozwojowe dla Miasta:
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
46 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
1. Cel nadrzędny - Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta przy głównych szlakach
komunikacyjnych, w szczególności wzdłuż nowego przebiegu drogi krajowej nr 25.
2. Cele strategiczne:
Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki miasta
Poprawa warunków życia mieszkańców miasta
Zapobieganie zjawiskom patologicznym i ubożeniu społeczeństwa miasta
Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego miasta oraz racjonalne
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi
Obecnie, poziom strumieni inwestycyjnych pomiędzy Chinami a Polską jest nadal
umiarkowany. Chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w roku 2010 stanowiły
0,08% całkowitej sumy inwestycji zagranicznych. Jednakże, wg raportu „Poland‟s Position as a
Business Partner for China” autorstwa KPMG wynika, że obecni już w Polsce chińscy
inwestorzy są zadowoleni z panujących w Polsce warunków inwestycyjnych i spodziewają się
napływu kolejnych chińskich inwestycji wraz z upowszechnianiem się w Chinach wiedzy o
Polsce. Wraz z zacieśnianiem się relacji na szczeblu politycznym, dzięki wizycie Prezydenta
Bronisława Komorowskiego w Pekinie w grudniu 2011 roku oraz wizycie Premiera Wen Jiabao
w kwietniu 2012 roku, można spodziewać się zintensyfikowania napływu chińskich inwestycji
do Polski.
Przewidywany trend wzrostowy chińskich inwestycji w Polsce stanowi szansę dla Konina w
kontekście nadrzędnego celu rozwojowego Miasta. Badanie przeprowadzone przez KPMG16
wykazało, że Chińscy inwestorzy mogą postrzegać Polskę jako bramę do Europy lub bazę do
dalszego rozszerzania działalności w innych państwach. Centralne położenie Konina oraz
bliskość zarówno autostrady A2, drogi krajowej 25 oraz magistrali kolejowej, które dają dostęp
do europejskich korytarzy transportowych i komunikacyjnych, jest zaletą która szczególnie
podnosi atrakcyjność Konina. Skierowanie oferty inwestycyjnej do potencjalnych chińskich
inwestorów wpisuje się w ogólną strategię miasta, której celem jest stymulowanie rozwoju
gospodarczego miasta, między innymi poprzez tworzenie miejsc pracy.
Badanie “Survey on Current Conditions and Intention of Outbound Investment by Chinese
Enterprises” wskazuje m.in. motywacje chińskich przedsiębiorstw do inwestowania w Unii
Europejskiej. Wśród nich dwie pozycje zasługują na szczególną uwagę – redukcja kosztów
produkcji oraz ominięcie barier handlowych na rynku zagranicznym. Zaleca się, aby władze
Konina uwypuklały możliwość osiągnięcia tych dwóch korzyści przez przedsiębiorstwa
chińskie przy kierowaniu do nich oferty inwestycyjnej.
Kolejnymi działaniami wpisujących się w Strategię Rozwoju Miasta Konina jest promocja
turystyki, dalsze rozwijanie infrastruktury turystycznej w Mieście oraz intensyfikowanie
współpracy z miastami partnerskimi. Poprzez nawiązanie współpracy z Deyang istnieje
możliwość rozpoczęcia działań mających na celu włączenie się w perspektywiczny sektor
chińskiej turystyki wyjazdowej.
16 KPMG High Growth Markets “The position of the Netherlands as a business partner Issue 2:China”
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
47 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
5 Potencjalne obszary współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami chińskimi oraz działającymi na
terenie Konina
5.1 Ogólna charakterystyka miasta Deyang
Deyang to jedno z kluczowych miast na terenie prowincji Sichuan:
powierzchnia 5 945 km2, 3,9 mln mieszkańców:
odległe o 10 minut podróży szybką koleją od stolicy prowincji, Chengdu;
posiada zasoby w wysokości 400 miliardów m3 gazu, co stanowi 20% zasobów krajowych;
do jego zasobów naturalnych zalicza się 455 milionów ton skał fosforytowych. Deyang
odpowiada za 10% chińskiej produkcji fosforu.
W rejonie Deyang panuje monsunowy klimat podzwrotnikowy z długimi, gorącymi i
wilgotnymi latami oraz suchymi i łagodnymi zimami.;
Rysunek 11. Położenie miasta Deyang
Obszar administracyjny Deyang obejmuje także miasta Shifang, Guanhan i Mianzhu, okręg
Jinyang oraz powiaty Zhongjiang i Luojiang.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
48 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
5.1.1 Ludność. Rynek pracy.
W porównaniu z samym miastem Deyang, niewielka liczba osób mieszka w obszarach
podległych mu administracyjnie:
Rysunek 12. Liczba ludności (tys.) w 2010 roku
Źródło: China Statistical Yearbook
W Deyang i obszarach podległych mu administracyjnie w 2010 roku było łącznie 2 600 600
zatrudnionych osób, z czego 1 927 500 osób na obszarach wiejskich.
5.1.2 Struktura lokalnej gospodarki
Gospodarka Deyang od lat 50. XX wieku jest w dużej mierze oparta na przemyśle ciężkim, w
szczególności produkcji ciężkich maszyn i urządzeń o przeznaczeniu przemysłowym. O
rozmiarach i znaczeniu tej gałęzi przemysłu może świadczyć fakt, że zakłady przemysłowe w
Deyang wyprodukowały ponad 45% wszystkich krajowych maszyn do walcowania stali oraz
produkują około 40% krajowego wyposażenia do elektrowni jądrowych. Przedsiębiorstwa z
Deyang posiadają 7-procentowy udział w światowym rynku turbin wiatrowych, oraz 28-
procentowy udział w rynku chińskim.
3891,5
662,3
0
1000
2000
3000
4000
5000
Miasto Deyang Obszary podległe administracyjnie
Tys. osób
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
49 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Rysunek 13. Struktura PKB Deyang
Źródło: China Statistical Yearbook
Struktura PKB miasta Deyang odzwierciedla opisany kierunek rozwoju – oprócz przemysłu
maszyn i urządzeń, drugie miejsce zajmuje wytwarzanie energii, co jest naturalnym skutkiem
wysokiego zapotrzebowania przez przemysł. W 2010 roku, sytuacja ta przedstawiała się
podobnie:
Rysunek 14. Struktura PKB w M. Deyang w 2010 roku
Źródło: China Statistical Yearbook
Tym nie mniej, struktura zatrudnionych nie jest w dużej mierze spójna ze strukturą PKB –
uwagę zwraca szczególnie wysoki odsetek osób zatrudnionych w sektorze pierwotnym
(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo itp.) oraz w mniejszym stopniu w sektorze usług, pomimo
ich niewspółmiernie małego udziału w PKB:
35% 37% 34%
40% 40% 30%
16% 16%
14%
46% 43% 50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008
Inne Energia Przemysł Chemiczny Maszyny i Urządzenia
Sektor pierwotny 16%
Sektor przemysłowy 58%
Sektor usług 26%
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
50 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Rysunek 15. Struktura zatrudnionych w M. Deyang w 2010 roku
Źródło: China Statistical Yearbook
Stosunkowo niska efektywność pracy zauważalna jest w sektorze pierwotnym, który zatrudnia
ponad jedną trzecią wszystkich zatrudnionych, wytwarzając jednak mniej niż jedną szóstą PKB.
5.1.3 Gospodarcze cele rozwojowe miasta Deyang
W celu przyciągnięcia zagranicznych inwestorów, rozwoju nowych technologii oraz ułatwienia
handlu, władze chińskie utworzyły system stref ekonomicznych o szczególnie dogodnych
warunkach podejmowania działalności gospodarczej. Od 1979 roku powstało w Chinach
między innymi 6 Specjalnych Stref Ekonomicznych, ponad 60 Stref Rozwoju Nowych i
Zaawansowanych technologii, 16 Stref Wolnocłowych oraz 60 Stref Przetwórstwa
Przemysłowego. Poniższa tabela przedstawia strefy przemysłowe zlokalizowane na obszarze
miasta Deyang:
Tabela 18. Strefy przemysłowe w mieście Deyang
Krótki opis Strefy przemysłowe Największe firmy
Strefy rozwojowe
klasy krajowej (1)
Certyfikowana przez
Radę Państwa w
czerwcu 2010 roku
Produkcja
przemysłowa brutto w
2010 roku przekroczyła
50 miliardów RMB
Strefa przemysłowa
czystych technologii
certyfikowana przez
ONZ
Powierzchnia 35 km2
Maszyny ciężkie
Maszyny budowlane
Zaawansowane
materiały
Siedziby firm
Produkcja części
motoryzacyjnych
China National
Erzhong Group Co.
Dongfang Turbine Co.,
Ltd
Sichuan Deyang
Advanced Materials
Co. Ltd.
Strefy ekonomiczne
klasy
prowincjonalnej (3)
Krajowa baza R&D dla
urządzeń dla przemysłu
naftowego
Największy park
Przetwarzanie metali
nieżelaznych
Metalurgia
HongDa Group
Honghua Petroleum
Machinery Co. Ltd
Zatrudnieni w pierwotnym sektorze
gospodarki 35%
Zatrudnieni w sektorze przemysłowym
27%
Zatrudnieni w sektorze usług 38%
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
51 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Krótki opis Strefy przemysłowe Największe firmy
przemysłowy branży
żywieniowej w
Chinach
Produkcja
przemysłowa brutto 3
stref wyniosła 59
miliardów RMB
Urządzenia dla
przemysłu naftowego
Związki chemiczne
fosforu
Żywność i
farmaceutyki
JianNanChun Group
Sichuan Shuzhong
Pharmaceuticals Co.
Strefy ekonomiczne
klasy municypalnej
(3)
Wszechstronna baza
produkcyjna dla
krajowej produkcji
maszyn ciężkich
Centrum marketingowe
oraz baza dla Chin
południowo-
wschodnich do
produkcji kabli
W 2010 roku produkcja
przemysłowa brutto
przekroczyła 17
miliardów RMB
Kable i przewody
elektryczne
Przetwórstwo gazu
ziemnego
Obróbka mechaniczna
Produkcja części
motoryzacyjnych
Przetwórstwo żywności
Tekstylia i odzież
TBEA Deyang
Vida Paper Co.
(Deyang)
Deyang Kunrschinic
Co. Ltd
Deyang wspiera rozwój nowych technologii w branżach, w których już obecnie ma silną
pozycję, takie jak sektor chemiczny i maszynowy.
Nowoczesne maszyny oraz sprzęt
Rozwój i unowocześnienie łańcucha dostaw w branży maszyn oraz sprzętu ciężkiego poprzez
rozwój podsektorów:
- usługi produkcji,
- produkcja kluczowych części zamiennych,
- produkcja zaawansowanych technologicznie maszyn oraz sprzętu,
Odnawialne źródła energii
Dalszy rozwój podsektora związanego z produkcją na potrzeby energetyki wiatrowej, IGCC
(technologia bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa), produkcji
energii ze zmieszanych odpadów komunalnych, oraz energetyki nuklearnej, wykorzystując
dotychczasową przewagę Deyang w tych podsektorach.
Nowoczesne materiały
Główny nacisk jest kładziony na rozwój technologii w obszarze nowoczesnych źródeł energii
(takich jak ogniwa paliwowe, nowoczesne baterie litowo-jonowe), zaawansowanych materiałów
polimerowych oraz metalicznych.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
52 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Tabela 19. Zachęty inwestycyjne w Deyang
Wsparcie finansowe Polityka podatkowa Inne
Jednorazowy grant na rozpoczęcie
działalności firmy
Preferencyjna polityka podatkowa w
ramach programu rozwoju
zachodnich prowincji
Subsydia na podnoszenie
kwalifikacji pracowników
Subsydia na inwestycje w aktywa
trwałe
Redukcja bądź zwolnienie z podatku
naliczanego od dochodu z transferu
technologii
Ułatwienia w realizacji Hukou
(obowiązku meldunkowego)
zagranicznych pracowników i
członków ich rodzin
Dotacje na relokację środków
produkcyjnych
Trzyletnie zwolnienie z podatku CIT
i trzyletnia ulga podatkowa CIT dla
„zielonych” przedsiębiorstw
Zapewnienie ubezpieczenia
społecznego przez trzy lata
niektórym grupom bezrobotnych
Zwrot opłat transferowych
związanych z projektami
przemysłowymi
Kredyt podatkowy na inwestycje w
„zielonych” przedsiębiorstwach
Przyjęcie do szkoły dzieci
zagranicznych pracowników
zatrudnionych przy inwestycji
Dotacje dla innowacyjnych
przedsiębiorstw
Trzyletnie zwolnienie z podatku
obrotowego (Business Tax) dla
instytucji gwarantujących kredyty
dla MSP
Ulgi podatkowe za zatrudnienie
niektórych grup bezrobotnych
Pomoc w wypełnianiu wniosków
dotyczących transferów technologii
Dodatkowe ulgi podatkowe lub
amortyzacja R&D w trzech
promowanych branżach
Zwolnienia z opłaty za
odprowadzanie nieczystości dla
nowych firm
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
53 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
5.1.4 Struktura lokalnych władz
5.2 Partnerstwo miast
5.2.1 Chińskie regulacje dotyczące ustanawiania partnerstwa miast
Kwestie związane z ustanawianiem partnerstwa miast reguluje regulamin zawierania umów o
partnerstwie nadany w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych przez Stowarzyszenie
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
54 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
na rzecz Przyjaźni z Zagranicą17
zaktualizowany w 2011 roku. Regulamin ten określa warunki
jakie muszą spełniać miasta aby podpisać umowę o ustanowieniu partnerstwa.
Poniższe regulacje dotyczą strony chińskiej.
Tabela 20. Warunki akceptacji podania o ustanowienie partnerstwa miast
Regulaminy i
przepisy Wstępne przepisy regulujące ustanowienie miast partnerskich z
zagranicznymi miastami (友好城市工作管理规定)
Zmienione przepisy ustanawiania miast
partnerskich(关于转发修订后的《友好城市工作管理规定》 的通知)
Uwagi ogólne 1. Głównym celem przyświecającym nawiązywaniu stosunków z
miastami partnerskimi powinna być chęć promocji dwustronnego
handlu, inwestycji, wymiany kulturowej oraz naukowej.
2. Umowa o partnerstwie miast powinna zostać zawarta na okres 5 lat,
po którym strony mogą zdecydować, czy kontynuować partnerstwo.
3. Lokalne (chińskie) władze muszę uzyskać zgodę rządu wyższego
szczebla przed podpisaniem jakichkolwiek długoterminowych umów
z zagranicznymi rządami.
4. Strona chińska powinna respektować zasadę braku ingerencji w
sprawy wewnętrzne zagranicznego partnera. Strona zagraniczna
powinna unikać poruszania tematów takich jak testy nuklearne, prawa
człowieka, religia, Tybetu, Tajwanu itd.
5. Strona zagraniczna powinna szanować zasadę „Jednych Chin” i
unikać zawierania umów o ustanowieniu miast siostrzanych z
Tajwanem.
6. Strona zagraniczna powinna unikać oficjalnych wizyt na Tajwanie,
wywieszania flagi Tajwanu, jak również odtwarzania hymnu Tajwanu
i obchodzenia narodowych świąt Tajwanu.
Warunki Akceptacji 1. W większości przypadków tylko miasta posiadające status siedziby
prefektury mają prawo ubiegać się o ustanowienie miast partnerskich.
Kraj, w którym znajduje się potencjalne miasto partnerskie musi
posiadać stosunki dyplomatyczne z ChRL
2. Okręgi i gminy, które znajdują się w obszarach administracyjnych
miast o statusie siedziby prefektury nie mogą wchodzić w umowy
ustanawiające miasta siostrzane.
3. Podmioty publiczne znajdujące się na terenie miast siostrzanych, takie
jak szpitale, lotniska, porty, szkoły itd., nie muszą podpisywać
oddzielnych umów o przyjaznych stosunkach. Jeśli istnieje taka
potrzeba, odpowiednie kroki zostaną podjęte przez odpowiedzialne za
17 ang. Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
55 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
to departamenty i Biura Spraw Zagranicznych.
Dokumenty
aplikacyjne
1. Aplikacja o ustanowienie miast siostrzanych (także miasta o statusie
siedziby powiatu lub okręgu) powinna być w pierwszej kolejności
zaakceptowana przez władze miejskie miasta-aplikanta.
2. Szkic umowy ustanawiającej miasta siostrzane, w języku
mandaryńskim oraz w języku strony zagranicznej.
3. Podstawowe informacje o obu miastach.
4. Dokumenty Rad Miejskich obu miast zatwierdzające zamiar
ustanowienia miast siostrzanych takie jak korespondencja, oficjalne
pisma od obu szefów lokalnych rzadów (burmistrzów, prezydentów),
uchwały, listy intencyjne.
5. Krótki opis wymiany informacji pomiędzy obiema stronami.
Przed złożeniem aplikacji o ustanowienie miast siostrzanych nalezy
zasięgnąć opinii zarówno Stowarzyszenia na rzecz Przyjaźni z Zagranicą
jak również Chińskiej Ambasady w kraju, w którym zlokalizowane jest
potencjalne miasto partnerskie.
Źródło:Biuro Spraw Zagranicznych prowincji Shanxi
Chińskie miasto, które planuje ustanowienie partnerstwa z innym miastem za granicą,
zobligowane jest do uzyskania akceptacji Prowincjonalnego Biura Spraw Zagranicznych. Cały
proces aplikacyjny, po uprzednim nawiązaniu stosunków z potencjalnym miastem partnerskim z
zagranicą, nie powinien zająć więcej niż 24 dni.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
56 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Rysunek 16. Schemat akceptacji podania o ustanowienie partnerstwa miast
Źródło: Materiały lokalnego rządu prowincji Liaoning
5.2.2 Miasta partnerskie Deyang
Miasto Deyang podpisało umowy partnerskie z miastami ze Stanów Zjednoczonych, Japonii,
Rosji, Niemiec oraz Finlandii18
Siegen, Niemcy (umowa podpisana 6.08.1997) – miasto powiatowe w kraju związkowym
Nadrenia Północna-Westfalia o populacji około 103 tysiące osób. Współpraca w obszarze
gospodarczym rozwija się szczególnie pomiędzy firmą Erzhong Group, Dongfang Turbine
Corporation, Donfang Electrical Machinery oraz niemieckimi firmami SMS Siemag AG
oraz Waldrich Coburg. Na płaszczyźnie edukacyjnej, miasta organizują wymiany
studenckie a lokalne uniwersytety ze sobą współpracują.
Higashi-Hiroshima, Japonia (umowa podpisana 14.10.1993 r.) – miasto połozone w
prefekturze Hiroshima, przyległe do miasta Hiroshima, o populacji około 183 tysiące osób.
We wrześniu 1984 roku została podpisana umowa o przyjaznych stosunkach pomiędzy
prefekturą Hiroshima oraz prowincją Syczuan. Od tego czasu ponad 6000 osób wzięło
udział w wymianach kulturalnych i naukowych różnego typu.
Obwód Włodzimierski, Rosja (umowa podpisana 1.06.1994 r.) – jednostka
administracyjna Federacji Rosyjskiej, położona ok. 200 km na wschód od Moskwy. W
sierpniu 2006 roku do partnera rosyjskiego przybyła delegacja z Deyang w celu odnowienia
umowy o przyjaźni i współpracy.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
57 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
L'Alcúdia, Hiszpania (umowa podpisana 4.06.1997 r.) – miasto w prowincji Walencja,
siedziba gminy o populacji około 11 tysięcy osób. Gospodarka miasta opiera się o
rolnictwo, a także produkcję w przemyśle meblowym oraz lekkim.
Muncie City, Stany Zjednoczone (umowa podpisana 15.09.1994 r.) – miasto w stanie
Indiana o populacji około 67 tysięcy mieszkańców. Miasto, uprzednio silnie
zindustrializowane, przekształciło się w centrum usług opieki zdrowotnej oraz
edukacyjnych. Do największych pracodawców należą Ball Memorial Hospital, Ball State
University, SLM Corporation i Wal-mart. W 2003 roku władze Deyang wybrały położony
w Muncie Ball State University do przeprowadzenia dla 10 swoich przedstawicieli
(wybranych z 200-sobowej grupy) ośmiotygodniowe szkolenia.
Lahti, Finlandia (umowa podpisana 7.09.2000) – siedziba powiatu oraz gminy, jedno z
największych fińskich miast o populacji około 102 tysięcy mieszkańców. Ponad 72%
mieszkańców Lahti jest zatrudnionych w sektorze usług, a ponad 27% w sektorze
przemysłowym.
5.2.3 Znaczenie możliwości współpracy gospodarczej dla partnerstwa miast
Ze wstępnych rozmów przeprowadzonych przez pracowników KPMG China z władzami miasta
Deyang wynika, że warunkiem powodzenia rozmów pomiędzy Koninem a miastem Deyang jest
zidentyfikowanie projektów biznesowych, które umożliwiłyby nawiązanie współpracy
gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami z obu miast. Ponieważ wiele przedsiębiorstw
działających w Deyang zalicza się do firm państwowych (przykładowo, Dongfang Electric
Corporation podlega bezpośrednio pod Radę Państwa ChRL; w Deyang znajduje się siedziba
spółki zależnej Dongfang Turbine Co. Ltd.), nawiązanie partnerstwa traktowane jest nie tylko,
jako gest mający na celu nawiązanie współpracy kulturalnej i administracyjnej, ale także jako
przedsięwzięcie biznesowe.
Rekomenduje się przekazanie stronie chińskiej informacji o największych projektach
inwestycyjnych w Koninie, ze szczególnym uwzględnieniem budowy dwóch bloków
energetycznych elektrociepłowni gazowej.
5.3 Potencjalni partnerzy przy projektach inwestycyjnych i
partnerzy handlowi
5.3.1 Konińskie firmy posiadające szczególny potencjał do współpracy z
firmami z Deyang
Duże firmy
1. Konimpex Sp. z o. o.
Konimpex jest działającym od ponad 20 lat globalnym dystrybutorem surowców chemicznych.
Jego produkty obejmują m. in. celulozę, kauczuk, krzemionkę, żywice. Wiele z nich pochodzi z
Chin, gdzie firma ta posiada przedstawicielstwo handlowe (w mieście Qingdao w prowincji
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
58 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Shandong). Konimpex posiada magazyn w Koninie oraz dwa w jego okolicach; tam również
mieści się centrala.
2. Fugo S.A.
Fugo S.A. działa na rynku od 1962 roku; tworzy ona grupę kapitałową, w której skład wchodzi
5 spółek. Firma zajmuje się m. in.
Produkcją maszyn przemysłu wydobywczego i budownictwa, urządzeń dźwigowych i
chwytaków; kół, łożysk oraz przekładni zębatych; konstrukcji metalowych i ich części;
Produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
Obróbką metali;
Instalowaniem maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
Działalnością w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym, badaniami
i analizami technicznymi.
Oferta obejmuje m. in: maszyny i urządzenia dla górnictwa (przyczepy SPTT, transportery
gąsienicowe, zwałowarki, koparki), maszyny i urządzenia przeładunkowe, przekładnie
(klasyczne, planetarne) i elementy uzębione, konstrukcje metalowe.
3. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin
ZE PAK S.A., którego początki sięgają lat 50. XX wieku, jest drugim największym krajowym
producentem energii elektrycznej pozyskiwanej z węgla brunatnego. Firma, która dysponuje
czterema elektrowniami, posiada ok. 8,5% udziału rynku. Aktywa na koniec 2010 roku
wyniosły 4 458 139 089,64 PLN, a sprzedaż energii elektrycznej w 2010 roku wyniosła 7 882
573,716 MWh.
Małe firmy
1. VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o. o.
Firma ta działa od 1985 roku (w Niemczech), a od 1994 roku posiada także filię w Koninie. Jej
oferta obejmuję produkty z zakresu promocji towarów i usług, czyli m. in. stojaki, wieszaki,
systemy oznaczania cen, regały, identyfikatory, tabliczki informacyjne itp. Firma posiada
również filię w Chinach (w odległym o ok. 130 km od Szanghaju mieście Wuxi).
2. Nuavarro Sp. z o.o.:
Nuvarro jest firmą doradczą działającą w zakresie wdrażania innowacji i nowych technologii.
Zajmuje się współpracą przedsiębiorstw z nauką w zakresie transferu i komercjalizacji
technologii. Współpracuje z samorządami, uczelniami, instytucjami. Szczególny obszar
zainteresowania to eko-innowacje i technologie związane z odnawialnymi źródłami energii.
Poszukują oni chińskiej firmy o wyżej opisanym profilu działalności do współpracy i pomocy w
wejściu na rynek (pompy ciepła, kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe o niskiej mocy, ogniwa
fotowoltaiczne, systemy wentylacyjne z odzyskiwaniem ciepła oraz inne rozwiązania
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
59 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
ekologiczne). Są również zainteresowani partnerstwem (joint venture) w Chinach bądź w
Polsce.
3. Instytut Technologii Sp. z o. o.
Instytut Technologii zajmuje się szeroko rozumianym transferem technologii. Jego działania
obejmują wdrażanie osiągnięć nauk technicznych w gospodarce, a także dobór i analizy
techniczne dotyczące innowacyjnych rozwiązań.
4. Micromex
Przedmiotem działalności Micromex są energooszczędne systemy oświetlenia ulic i hal; firma
produkuje energooszczędne systemy sterowania oświetlenia ulicznego i hal dla Philips Lighting
Poland i samorządów. Jest ona zainteresowana eksportem bądź partnerstwem (joint venture) w
Chinach. Warto zauważyć, że zakupy sprzętu energooszczędnego w Chinach otrzymują
szczególne preferencje, w postaci bonusów oraz wsparcia finansowego.19
5.3.2 Potencjalni partnerzy dla konińskich przedsiębiorstw
Izby handlowe
Założona w 1985 roku, Generalna Izba Handlowa w Deyang służą Komunistycznej Partii Chin
(KPCh) oraz rządowi do komunikacji z przedstawicielami podmiotów sektora niepublicznego.
Stanowi ona również wsparcie rządu w zarządzaniu niepublicznym sektorem gospodarki.
Generalna Izba Handlowa w Deyang podlega Generalnej Izbie Handlowej Prowincji Syczuan,
która z kolei należy do Wszech-chińskiej Federacji Przemysłu i Handlu.
Izba handlowa w Deyang liczy 1284 członków. Nadzoruje ona bezpośrednio 13 izb
gospodarczych; niektóre z nich to: Izba Przemysłu Maszynowego, Izba Surowców
Metalurgicznych, Izba Przemysłu Materiałów Budowlanych, Izba Nieruchomości, Izba
Przemysłu Motoryzacyjnego, Izba IT, Izba Gastronomii i Hotelarstwa.
W samym mieście funkcjonuje łącznie ponad 60 podobnych instytucji, o różnych profilach.
Największe firmy z Deyang
Tabela 21. Największe firmy w mieście Deyang
Nazwa firmy Sektor Krótki opis Główne produkty Wielkość firmy
China National
Erzhong Group Co
Maszyny ciężkie China National
Erzhong Group Co.
została założona w
1958 r. Jest to jedno
z największych
przedsiębiorstw
produkujących
Wyposażenie
techniczne dla
metalurgii,
górnictwa, produkcji
energii, transportu,
motoryzacji,
przetwórstwa
petrochemicznego,
Wartość aktywów
26,5 miliardów
RMB, 13 246
pracowników,
przychód ponad 10
miliardów RMB w
2010 roku.
19 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
60 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Nazwa firmy Sektor Krótki opis Główne produkty Wielkość firmy
maszyny ciężkie. lotnictwa i
kosmonautyki.
Dongfang Turbine
CO., Ltd
Urządzenia do
wytwarzania energii
Firma Dongfang
Turbine Co., Ltd
powstała w 1965 r.
Jest liderem w
produkcji turbin
wiatrowych i turbin
do elektrowni
nuklearnych.
Urządzenia do
wytwarzania energii
w elektrowniach
wodnych,
termicznych,
nuklearnych,
gazowych,
wiatrowych itd.
Przychody ponad 38
miliardów RMB w
2010 r., 30% udział
w chińskim rynku
urządzeń do
wytwarzania energii.
Sichuan Honghua
Petroleum
Euqipment Co. Ltd.
Urządzenia do
górnictwa
naftowego
Firma zajmuje się
badaniem,
projektowaniem,
wytwarzaniem
montażem szybów
wiertniczych oraz
sprzętu do
eksploracji złóż ropy
naftowej.
Szyby wiertnicze Drugi na świecie
producent szybów
wiertniczych i ich
największy chiński
eksporter, zatrudniał
w 2010 r. 3600
pracowników.
Sichuan Bluestar
Machinery Co. Ltd.
Urządzenia dla
przemysłu
chemicznego
Firma powstała w
wyniku wejścia
Southwest Chemical
Machinery w skład
Grupy Bluestar w
2000 r.
Zbiorniki i cysterny
ciśnieniowe,
reaktory chemiczne,
produkty
odlewnicze i kute
Około 1000
pracowników.
Sichuan Injet
Electric, Co. Ltd.
Urządzenia do
sterowania energią
elektryczną.
Firma otrzymała w
2011 roku status
Centrum
Technologii
Prowincji Syczuan
Systemy zasilania
dla
polisilikonowych
pieców CVD,
systemy sterowania
dla przemysłu
fotowoltaicznego,
LED, atomowego
Sprzedaż na
poziomie 182
milionów RMB w
2010 roku, około
200 pracowników.
Sichuan Jinlu Group
Co. Ltd.
Przemysł
chemiczny,
nieruchomości
Firma została
założona w 1979
roku. Jej siedziba
znajduje się w
Deyang. Firma ta
zajmuje się
produkcją i
sprzedażą
polichlorku winylu,
sody kaustycznej i
jej pochodnych,
wodorotlenku sodu,
karbidu oraz
tekstyliów. Firma
również prowadzi
działalność
deweloperską.
Produkcja
chlorowo-
alkalicznych
chemikaliów,
plastików, budowa
nieruchomości,
projektowanie,
magazynowanie,
logistyka surowców
chemicznych.
Aktywa o wartości 3
miliardów RMB,
2500 pracowników.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
61 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Nazwa firmy Sektor Krótki opis Główne produkty Wielkość firmy
Longmang
Corporation
Przetwarzanie
metali nieżelaznych,
górnictwo
Longmang jest
jednym z głównych
producentów
surowców
chemicznych w
Prowincji Syczuan.
Firma skupia swoją
działalność na
produkcji fosforu i
tytanu; wiele z jej
wyrobów otrzymało
krajowe nagrody.
Fosfor, tytan Przychód w
wysokości 6
miliardów RMB
(2011), 10 tys.
pracowników.
Sichuan Deyang
Advanced Materials
Co., Ltd
Zaawansowane
materiały – polimery
Firma została
założona w 1995
roku. Jedyny tej
wielkości producent
siarczku fenylenu.
Siarczek fenylenu i
substancje
pochodne.
Roczna produkcja
osiągnęła 350 000
ton w 2010 roku.
25% udział w rynku
azjatyckim.
HongDa Group Przetwórstwo metali
nieżelaznych
Firma została
założona w 1979
roku. Poza
przetwórstwem
metali nieżelaznych
firma działa także na
innych rynkach –
nieruchomości,
produkty
przemysłowe,
górnictwo,
finansowanie itp.
Poszukiwanie złóż
metali nieżelaznych,
górnictwo,
metalurgia i
przetwórstwo,
przetwórstwo gazu
ziemnego, chemia
fosforowa.
Aktywa o wartości
35 miliardów RMB,
37 filii, około
18 000
pracowników.
Przychód ponad 25
miliardów RMB w
2010 roku.
Jiannanchun Group Branża spożywcza Marka istniejąca już
w okresie dynastii
Tang (1200 lat
temu)
Wyroby
alkoholowe, m.in.
chińska wódka
baijiu
Aktywa o wartości
4,8 miliarda RMB,
ponad 7000
pracowników.
Przychód w 2010
roku ponad 4
miliardy RMB
TBEA Produkcja kabli
elektrycznych
Firma założona w
1988 roku, pierwsza
firma notowana na
giełdzie w branży
transformatorowej.
Siedziba firmy
znajduje się w
Sinkiang.
Transformatory,
kable i przewody do
przesyłu energii,
rozwiązania
transformatorowe
itp.
Przychód w 2010
roku ponad 20
miliardów RMB.
Firma znajduje się w
globalnym rankingu
top 500 przemysłu
maszynowego
Sichuan Yangyang
Business Co. Ltd.
Handel detaliczny Jedna z najbardziej
znanych sieci
hipermarketów w
Deyang; posiada 6
obiektów w
-
Roczne dochody
netto w wysokości
1,3 miliarda RMB.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
62 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Nazwa firmy Sektor Krótki opis Główne produkty Wielkość firmy
Prowincji Syczuan
Wanxing Group Co.
Ltd.
Budownictwo,
logistyka,
zarządzanie
hotelami,
Jeden z
największych
deweloperów w
Deyang.
-
Wartość aktywów:
2,5 miliarda RMB
(2011)
5.3.3 Sugerowane obszary współpracy
Projekty inwestycyjne
1. Elektrociepłownia
Wstępne rozmowy pomiędzy przedstawicielami KPMG Chiny a władzami miasta Deyang
wskazują, że projekt budowy dwóch bloków elektrociepłowni gazowych jest w obszarze ich
szczególnego zainteresowania. Firma Dongfang Turbine Co., Ltd, mająca swoją siedzibę w
Deyang, posiada odpowiednie kwalifikacje i potencjał do realizacji tego projektu. Głównym
obszarem działalności firmy jest rozwój technologii związanych z zaawansowanymi,
wielkoskalowymi urządzeniami do produkcji energii elektrycznej, a także ich projektowanie
oraz produkcja. Zakłady firmy stanowią jedną z największych baz produkcyjnych turbin.
Kwestią do rozpoznania pozostaje forma współpracy pomiędzy Miastem i firmą Dongfang
Turbine Co., Ltd (lub spółką-matką Dongfang Electric Corporation) oraz ewentualny udział
innych chińskich partnerów.
2. Wody geotermalne
Niektóre firmy z Deyang mogą być zainteresowane wybudowaniem instalacji geotermalnej
wspólnie z Geotermią Konin w oparciu o dwa otwory wiertnicze wraz z centrum rekreacyjno-
balneologicznym. Firma Sichuan Jinlu Group Co., Ltd, działająca głównie w branży
chemicznej, zaangażowana jest także w działalność deweloperską. Innym potencjalnym
partnerem może być firma Wanxing Group Co., Ltd, działająca w branży budowlanej, gwarancji
finansowych, zarządzania hotelami oraz deweloperskiej. Aktywa firmy wyniosły 2,5 miliarda
RMB na koniec 2011 roku.
3. Przeładunkowy terminal kontenerowy
Projektowany terminal zlokalizowany będzie na trasie II europejskiego korytarza
transportowego Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) obejmującego na terenie Polski
linię kolejową E20 (C-E20) oraz autostradę A2, a także w bliskim sąsiedztwie infrastruktury
kolejowo-drogowej VI europejskiego korytarza transportowego. Według założeń studium
wykonalności, terminal posiada 2 tory o długości 484 m oraz łączną pojemność składową 1924
TEU. Terminal będzie stwarzał nowe możliwości dla przedsiębiorstw, które w dużym stopniu
korzystają z transportu kolejowego, przyczyniając się tym samym do uzyskania efektu synergii.
Przy prognozowanym ponad 20-letnim okresie zwrotu, stanowi on jednak inwestycję
długoterminową. Projekt ten może znacząco przyczynić się do uatrakcyjnienia Konina dla
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
63 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
inwestorów z Deyang, przede wszystkim w kontekście wspomnianego wcześniej
bezpośredniego towarowego połączenia kolejowego z Niemiec do odległego od Deyang o ok.
370 km miasta Chongqing, uruchomionego w marcu 2012 roku. Połączenie to korzysta na
terytorium Polski z korytarza kolejowego E-20, na trasie którego zlokalizowany byłby terminal.
Budowa terminala mogłaby zatem przyczynić się do ożywienia wymiany handlowej między
Koninem a Deyang, ułatwiając transport towarów między Miastami. Obecnie, pociąg o
pojemności 100 FEU kursuje w ramach tego połączenia co tydzień.
Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami
1. Nawiązanie relacji handlowych
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin – Dongfang Turbine Co., Ltd – współpraca w
zakresie rozszerzania mocy produkcyjnych oraz bieżącej modernizacji wyposażenia.
Huta Aluminium Konin – China National Erzhong Group Co./ Dongfang Electric
Machinery Co. Ltd – eksport blachy aluminiowej do Chin, import urządzeń do wytwarzania
produktów aluminiowych.
2. Wspólne przedsięwzięcia na rynku chińskim
Fugo SA – odkrywkowe kopalnie fosforytów w Deyang – eksport urządzeń górniczych
wykorzystywanych przy wydobyciu fosforytów. KPMG sugeruje także współpracę z firmą
Fasing SA, producentem łańcuchów wykorzystywanych w górnictwie, działającą na rynku
chińskim od 2005 roku. Kwestią do rozpoznania pozostaje opłacalność eksportu maszyn lub
produkcji na miejscu.
Kopalnia fosforytów w Prowincji Syczuan jest jednym z czterech głównych ośrodków
produkcyjnych fosforu w Chinach i posiada złoża fosforytów szacowane na ponad 32 miliony
ton. Znajduję się ona w rękach przedsiębiorstwa Deyang Haohua Qingping Linkuang Co, Ltd,
które dzięki niej wydobywa rocznie milion ton fosforytów.
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
64 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
6 Spis tabel Wykaz skrótów ............................................................................................................................. 1 Tabela 1. Stopa wzrostu PKB 2006 - 2011 ................................................................................... 5 Tabela 2. Nadwyżka handlowa ..................................................................................................... 7 Tabela 3. Towary eksportowane z Chin w 2011 roku według sekcji SITC Rev. 4 ....................... 7 Tabela 4. Towary importowane do Chin w 2011 roku według sekcji SITC Rev. 4 ..................... 9 Tabela 5. Struktura towarowa importu do Prowincji Syczuan w 2011 roku .............................. 11 Tabela 6. Regionalni liderzy w handlu zagranicznym, 2010 ...................................................... 13 Tabela 7. Dane dotyczące wymiany handlowej pomiędzy Polską a Chinami 2006-2011 .......... 17 Tabela 8. Eksport towarów z Polski do Chin w latach 2008 – 2011 ........................................... 18 Tabela 9. Udział poszczególnych prowincji Chin w obrotach handlu zagranicznego z Polską
[USD] .......................................................................................................................................... 19 Tabela 10. Polityka ChRL odnośnie FDI .................................................................................... 21 Tabela 11. Kierunki OFDI Chin .................................................................................................. 22 Tabela 12. Dziesięć czołowych krajów UE ze względu na całkowitą wartość inwestycji
zagranicznych z Chin .................................................................................................................. 23 Tabela 13. Dziesięć głównych gałęzi chińskich inwestycji zagranicznych w latach 2007-2010 24 Tabela 14. Przykłady inwestycji realizowanych w Polsce przez chińskie przedsiębiorstwa w
latach 2006 -2010 ........................................................................................................................ 25 Tabela 15. Zestawienie największych inwestorów chińskich z poza sektora finansowego pod
względem całkowitej wartości inwestycji ................................................................................... 28 Tabela 16. Zestawienie największych inwestorów chińskich z poza sektora finansowego pod
względem całkowitej wartości zagranicznych aktywów............................................................. 31 Tabela 17. Zestawienie największych inwestorów chińskich z poza sektora finansowego pod
względem wartości zagranicznych przychodów ......................................................................... 33 Tabela 18. Strefy przemysłowe w mieście Deyang .................................................................... 50 Tabela 19. Zachęty inwestycyjne w Deyang ............................................................................... 52 Tabela 20. Warunki akceptacji podania o ustanowienie partnerstwa miast ................................ 54 Tabela 21. Największe firmy w mieście Deyang ........................................................................ 59 Tabela 22. Lista 50 pozycji towarowych dominujących w polskim imporcie z Chin w 2011 roku
..................................................................................................................................................... 66 Tabela 23. Lista 50 pozycji towarowych dominujących w polskim eksporcie do Chin w 2011
roku ............................................................................................................................................. 69
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
65 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
7 Spis wykresów
Rysunek 1. Wyniki obrotów handlowych Chin w latach 2008 – 2011 ....................................... 11 Rysunek 2. Obroty handlowe w podziale na regiony w 2011 roku ............................................ 14 Rysunek 3. Najwięksi partnerzy handlowi Chin w 2011 roku .................................................... 15 Rysunek 4. Struktura towarowa polskiego eksportu do Chin w 2011 roku. ............................... 17 Rysunek 5. Struktura towarowa polskiego importu z Chin w 2011 roku. .................................. 18 Rysunek 6. Aktualna polityka promocji OFDI ........................................................................... 39 Rysunek 7. Ocena polityki „Going Global” przez chińskich przedsiębiorców .......................... 41 Rysunek 8. Główne powody planowania inwestycji zagranicznych w latach 2008 - 2010 ........ 42 Rysunek 9. Motywacje dla inwestorów chińskich do podjęcia inwestycji w krajach UE w latach
2008 - 2010 ................................................................................................................................. 43 Rysunek 10. Modele operacyjne stosowane w inwestycjach zagranicznych w latach 2008 - 2010
..................................................................................................................................................... 44 Rysunek 11. Położenie miasta Deyang ....................................................................................... 47 Rysunek 12. Liczba ludności (tys.) w 2010 roku ........................................................................ 48 Rysunek 13. Struktura PKB Deyang ........................................................................................... 49 Rysunek 14. Struktura PKB w M. Deyang w 2010 roku ............................................................ 49 Rysunek 15. Struktura zatrudnionych w M. Deyang w 2010 roku ............................................. 50 Rysunek 16. Schemat akceptacji podania o ustanowienie partnerstwa miast ............................. 56
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
66 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
8 Załączniki
8.1 Pozycje towarowe dominujące w polsko-chińskim obrocie
handlowym
Tabela 22. Lista 50 pozycji towarowych dominujących w polskim imporcie z Chin w 2011
roku
Lp.
Kod
CN
2011r.
[mln USD]*
Udział
[%]
Import
Ogółem kraj 18 380,40 100
1 „8529
Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525
do 8528 1 427,90 7,77
2 „8471
Maszyny do automat. przetw. danych i urządz. do tych maszyn; czytniki magnet.
lub optyczne, maszyny do zapisywania zakodowanych danych na nośnikach danych
oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie in. niewym. 1 304,85 7,1
3 „8473
Części i akcesoria (inne niż pokrowce, futerały i tym podobne) nadające się do
stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8469 do 8472 1 142,74 6,22
4 „8517
Aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej, włączając przewodowe aparaty
telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową oraz aparatura telekomunikacyjna do
systemów przewodowych na prąd nośny lub do systemów przewodowych
cyfrowych, 1 130,46 6,15
5 „8504
Transformatory elektryczne, przekształtniki (na przykład prostowniki) oraz
wzbudniki 395,56 2,15
6 „9503
Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (zmniejszone w skali) i podobne modele
służące do zabawy, z napędem lub bez; układanki dowolnego typu 324,96 1,77
7 „6204
Zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice,
spódnico-spodnie, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (inne niż
strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce 320,37 1,74
8 „8443
Maszyny drukarskie, stosow.do druk. Za pomocą czcionek, klisz, płyt, cylindrów
drukowych oraz pozost. elementów druk., obj. poz. 8442; maszyny drukarskie
strumieniowe, inne niż objęte pozycją 8471; maszyny do prac pomocniczych przy
drukowaniu 296,88 1,62
9 „9405
Lampy i oprawy oświetl., włącz. reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich
części; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki inform. i podobne, ze źródłem
światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewym. 282,38 1,54
10 „4202
Kufry, walizy, saszetki, teczki, futerały; torby podróżne, torby na artykuły
żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele,
portmonetki, torby na narzędzia, torby sportowe ze skóry wypr. lub skór 246,20 1,34
11 „6110 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z dzianin 228,55 1,24
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
67 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Lp.
Kod
CN
2011r.
[mln USD]*
Udział
[%]
Import
12 „8708
Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do
8705 213,20 1,16
13 „6202
Palta, kurtki ¾, peleryny, skafandry „anoraki” (włącznie z narciarskimi), wiatrówki,
kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, inne niż te objęte
pozycją 6204 207,36 1,13
14 „6402
Pozostałe obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw
sztucznych 193,27 1,05
15 „8516
Podgrzew. do wody, elektr.; aparatura do ogrzew. gleby i pomieszczeń, elektr.;
przyrządy fryzjerskie, suszarki do rąk, elektroterm.; żelazka do prasow. elektr.;
urządz. elektroterm., do użytku dom.; oporowe elementy grzejne, elekt. 193,25 1,05
16 „8544
Drut izolowany, kable i pozost. izolowane przewody elektr., nawet wyposażone w
złączki; przewody z włókien optycz., złożone z indywidualnie osłoniętych włókien,
nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w 181,52 0,99
17 „8507
Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włączając
kwadratowe) 180,87 0,98
18 „8467
Narzędzia ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem
elektrycznym lub nieelektrycznym 174,01 0,95
19 „8481
Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników,
kadzi lub podobnych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane
termostatycznie 172,22 0,94
20 „8302
Oprawy, okucia, nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi
pojazdów, wyr. rymar., waliz, kufrów, kasetek; wieszaki, podpórki , uchwyty; kółka
samonastawne, z zamocow.; automat. urz. Do zamykania drzwi; z metalu 163,55 0,89
21 „8534 Obwody drukowane 160,09 0,87
22 „8539
Żarówki lub lampy wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów
reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe 155,85 0,85
23 „8528
Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub
aparaturę do zapisu, lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory
wideo 154,86 0,84
24 „8525
Aparatura nadawcza do radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji;
kamery telewizyjne; kamery wideo ze stop-klatką i pozostałe kamery wideo
rejestrujące; kamery cyfrowe 145,94 0,79
25 „9401
Meble do siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet przekształcalne w
miejsca do spania, oraz ich części 143,03 0,78
26 „8518
Mikrofony i ich stojaki; głośniki, nawet w obudowach; słuchawki nagłowne i
douszne; wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; aparatura
wzmacniająca sygnały dźwiękowe, elektryczne 141,26 0,77
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
68 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Lp.
Kod
CN
2011r.
[mln USD]*
Udział
[%]
Import
27 „3926
Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów,
objętych pozycjami od 3901 do 3914 135,90 0,74
28 „7210
Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm
lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte 134,23 0,73
29 „6203
Zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu
"ogrodniczki", bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce 129,71 0,71
30 „0304
Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub
zamrożone 128,42 0,7
31 „8536
Aparatura elektr. do przełączania i zabezp. Obwodów elektr. (np. wyłączniki,
przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki
przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lampowe, skrzynki przyłączowe),
do 125,21 0,68
32 „8501 Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych) 120,68 0,66
33 „9403
Meble nieobjęte poz. 9401 i 9402 i ich części (tj. ogólnego użytku i meble
specjalnego zastosowania) 118,33 0,64
34 „8415
Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące
do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające
możliwości oddzielnej regulacji wilgotności 105,31 0,57
35 „6403
Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry
wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry 101,03 0,55
36 „8543
Maszyny i aparatura, elektryczne, wykonujące indywidualne funkcje,
niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale 99,95 0,54
37 „8414
Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych
gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem,
nawet z filtrami 98,80 0,54
38 „9506
Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnast., lekkoatletycznych i do
uprawiania pozost. sportów (wł. do tenisa stołowego) lub gier na świeżym
powietrzu, niewym. ani niewł. gdzie indziej w niniejszym dziale; baseny i brodziki 98,66 0,54
39 „6404
Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry
wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach z materiałów włókienniczych 96,22 0,52
40 „6201
Palta, kurtki ¾, peleryny, skafandry „anoraki” (włącznie z narciarskimi), wiatrówki,
kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, inne niż te objęte
pozycją 6203 96,05 0,52
41 „6405 Pozostałe obuwie z działu 64, dotąd niewymienione 93,41 0,51
42 „8541 Diody, tranzystory i podobne urządzenia półprzewodnikowe; światłoczułe
urządzenia półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w 93,28 0,51
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
69 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Lp.
Kod
CN
2011r.
[mln USD]*
Udział
[%]
Import
moduły lub tworzące panele; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy
piezoelektr.
43 „6109 T-shirts, koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, z dzianin 87,84 0,48
44 „6104
Zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice,
spódnico-spodnie, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (inne niż
strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce, z dzianin 84,35 0,46
45 „8413
Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do
cieczy 80,61 0,44
46 „5105
Wełna i cienka lub gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana (włącznie z
czesanką wełnianą we fragmentach) 79,09 0,43
47 „6116 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin 73,87 0,4
48 „7323
Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z
żeliwa lub stali; wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub
polerowania naczyń, rękawice i podobne artykuły, z żeliwa lub stali 72,95 0,4
49 „8521
Aparatura wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w
urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo) 65,36 0,36
50 „7318
Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki,
przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) oraz wyroby podobne,
z żeliwa lub ze stali 63,30 0,34
Źródło: WPHI w Szanghaju na podstawie danych polskich
Tabela 23. Lista 50 pozycji towarowych dominujących w polskim eksporcie do Chin w
2011 roku
Lp.
Kod
CN
2011r.
[mln USD]*
Udział
[%]
Eksport
Ogółem kraj 1 862,68 100
1 „7403 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie 803,031 43,11
2 „2933 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu 110,579 5,94
3 „9403
Meble nieobjęte poz. 9401 i 9402 i ich części (tj. ogólnego użytku i meble
specjalnego zastosowania) 46,087 2,47
4 „8536
Aparatura elektr. do przełączania i zabezp. obwodów elektr. (np. wyłączniki,
przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki
przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lampowe, skrzynki przyłączowe),
do 33,92 1,82
5 „9401 Meble do siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet przekształcalne w
31,938 1,71
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
70 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Lp.
Kod
CN
2011r.
[mln USD]*
Udział
[%]
Eksport
miejsca do spania, oraz ich części
6 „8544
Drut izolowany, kable i pozost. izolowane przewody elektr., nawet wyposażone w
złączki; przewody z włókien optycz., złożone z indywidualnie osłoniętych włókien,
nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki 30,661 1,65
7 „8708
Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do
8705 29,718 1,6
8 „2917
Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy;
ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 29,468 1,58
9 „2905
Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane
pochodne 25,155 1,35
10 „7404 Odpady miedzi i złom 23,955 1,29
11 „8537
Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe,
wyposażone przynajmniej w dwie lub więcej aparatur objętych poz. 8535 lub 8536,
służące do elektr. Sterowania lub rozdziału energii elektrycznej 23,351 1,25
12 „2929 Związki z inną azotową grupą funkcyjną 22,162 1,19
13 „4016 Pozostałe artykuły z gumy, innej niż ebonit 21,656 1,16
14 „8517
Aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej, włączając przewodowe aparaty
telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową oraz aparatura telekomunikacyjna do
systemów przewodowych na prąd nośny lub do systemów przewodowych
cyfrowych, 21,605 1,16
15 „0404
Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru, lub innego środka
słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet
zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej
niewymienione 21,192 1,14
16 „2607 Rudy i koncentraty ołowiu 17,202 0,92
17 „4002
Kauczuk syntet. i faktysa pochodząca z olejów, w formach podst. lub w płytach,
arkuszach lub taśmach; mieszaniny dowolnego produktu objętego pozycją 4001 z
dowolnym produktem objętym tą pozycją, w formach podst. lub w płytach, ark 17,056 0,92
18 „8411 Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe 15,698 0,84
19 „8403 Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402 15,496 0,83
20 „3926
Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów,
objętych pozycjami od 3901 do 3914 15,205 0,82
21 „0504
Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże,
schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone 15,037 0,81
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
71 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Lp.
Kod
CN
2011r.
[mln USD]*
Udział
[%]
Eksport
22 „8545
Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne
artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju
stosowanych w elektrotechnice 14,197 0,76
23 „8473
Części i akcesoria (inne niż pokrowce, futerały i tym podobne) nadające się do
stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8469 do 8472 13,177 0,71
24 „8547
Elementy izolacyjne do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrotechnicznego, wyk.
Całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające części metalowe (np. gniazda z
gwintem wew.), inne niż izolatory obj. poz. 8546; rurki kablowe oraz 12,282 0,66
25 „8539
Żarówki lub lampy wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów
reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe 12,117 0,65
26 „8529
Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525
do 8528 12,01 0,64
27 „3915 Odpady, ścinki i braki, z tworzyw sztucznych 10,845 0,58
28 „3818
Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci
krążków, płytek i form podobnych; związki chemiczne domieszkowane, do
stosowania w elektronice 10,706 0,57
29 „8212 Brzytwy, maszynki do golenia i żyletki (włączając półprodukty żyletek w taśmach) 10,696 0,57
30 „7225
Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub
większej 10,268 0,55
31 „2710
Oleje ropy naftowej i z minerałów bitumicznych, nie surowe; preparaty
niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% lub więcej masy olejów ropy
naftowej lub z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki
zasadnicze 9,687 0,52
32 „8483
Wały napędowe i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i
przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe;
skrzynie przekład. i pozost. układy zmien. prędkość, wł. przemienniki momentu
obrotowego 9,295 0,5
33 „8471
Maszyny do automat. przetw. danych i urządz. do tych maszyn; czytniki magnet.
lub optyczne, maszyny do zapisywania zakodowanych danych na nośnikach danych
oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie in. niewymienione 8,645 0,46
34 „6902
Cegły, płyty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotrwałe, inne
niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych 8,142 0,44
35 „9032 Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli 7,987 0,43
36 „8439
Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do
wytwarzania, lub obróbki wykańczającej papieru lub tektury 7,947 0,43
raport_final - 31 sierpnia 2012
ABCD Urząd Miasta Konin
Raport z analizy potencjału współpracy gospodarczej
miasta Konin z miastem Deyang
Sierpień 2012
72 © 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.. All rights reserved.
Lp.
Kod
CN
2011r.
[mln USD]*
Udział
[%]
Eksport
37 „8421
Wirówki, włączając suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub
oczyszczania cieczy lub gazów 7,538 0,4
38 „8430
Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania,
kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud;
urządzenia do wbijania lub wyciągania pali; pługi odśnieżające lemieszowe 7,371 0,4
39 „2907 Fenole; fenoloalkohole 6,856 0,37
40 „4011 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe 6,719 0,36
41 „7308
Konstrukcje (z wył. bud. prefabr. obj. poz. 9406) i części konstrukcji (np. mosty i
części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety dachów, drzwi i
okna, ramy do nich, progi, okiennice, balustrady, filary i kolu 6,638 0,36
42 „7007
Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub
warstwowego 6,179 0,33
43 „8417
Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, włączając piece do spopielania,
nieelektryczne 5,985 0,32
44 „8503
Części nadające się wyłącznie lub zasadniczo do maszyn objętych pozycją 8501 lub
8502 5,957 0,32
45 „3917
Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (na przykład złącza, kolanka,
kołnierze), z tworzyw sztucznych 5,937 0,32
46 „0511
Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone;
martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi 5,633 0,3
47 „8431
Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych
pozycjami od 8425 do 8430 5,583 0,3
48 „8438
Maszyny, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale, do
przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, napojów, inne niż maszyny
do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów, olejów zwierzęcych lub roślinnych 5,406 0,29
49 „4804
Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, inne niż
objęte pozycją 4802 lub 4803 5,144 0,28
50 „8481
Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników,
kadzi lub podobnych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane
termostatycznie 5,117 0,27
Źródło: WPHI w Szanghaju na podstawie danych polskich