©2015 Директ ИНФО1

ОбзорОбзорОбзор компаниикомпаниикомпании, , , еееееересурсовресурсовресурсов иии потенциалапотенциалапотенциала

©2015 Директ ИНФО2

ОО компаниикомпании

Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”)þ Компания основана в 1996 году

þ Российское юридическое лицо с иностранным частнымуставным капиталом

þ Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)

þ Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России истранах СНГ

þ Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более4000 исследований, проведенных за годы работы

þ Полный спектр современных методов исследований во всехсегментах экономики: рынки, отрасли, компании

©2015 Директ ИНФО3

ПреимуществаПреимущества ДиректДирект ИНФОИНФО передпередконкурентамиконкурентами

Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?

þ Многолетний опыт работы в области предоставления информационныхуслуг на рынках товаров и услуг (с 1996 года)þ Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а такжеспецифики источников информации и рынков, что обеспечиваетполучение максимально полной информацииþ Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всему спектруинформации, включая условно труднодоступную (финансоваяотчетность, формы статистического наблюдения, регистрационнаяинформация, специализированные отраслевые источники)þ Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ истранах дальнего зарубежьяþ Привлекательные цены, гибкость в работеþ Наличие положительных отзывов и действующих контрактов напредоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшимимеждународными и российскими компаниями

©2015 Директ ИНФО4

ОО КомпанииКомпании

þ 20 штатных сотрудников

þ Все сотрудники имеют высшее образование

þ Среди сотрудников есть специалисты с экономическим, социологическим, техническим и естественнонаучным профильнымобразованием

þ 3 сотрудника имеют ученую степень кандидата наук(социологических, физико-математических и технических)

þ Более половины сотрудников работают в компании свыше 3-х лет

þ Каждый из менеджеров проектов компании Директ ИНФО –универсальный специалист-исследователь, имеющий успешный опытреализации проектов в различных отраслях

þ Все аналитики имеют обширный опыт участия как в кабинетных, таки полевых исследованиях, в полной мере владеют методами сбора иобработки информации, проведения интервью

Персонал

©2015 Директ ИНФО5

НашаНаша миссиямиссия

Информационная поддержка Заказчиков впринятии решений относительно:

þ Выхода на новые рынки

þ Запуска новых продуктов и услуг

þ Поиска потенциальных заказчиков

þ Бизнес- и маркетинговой стратегии

þ Анализа партнеров и конкурентов

þ Слияний и поглощений

þ Размещения инвестиций

©2015 Директ ИНФО6

“Ваш информационный отдел”

Это означает что…

þ Мы проводим уникальные ad-hoc исследования под Ваш заказ

þ Мы предоставляем Вам информационнуюподдержку до, во время и послеисследовательского проекта

þ Вы определяете степень нашего участияв Ваших проектах, во время которых мывыполняем функцию информационногоотдела Вашей компании

НашиНаши принципыпринципы ии стандартыстандарты работыработы

©2015 Директ ИНФО7

ДваДва основныхосновных исследовательскихисследовательских подходаподхода

Кабинетные исследованияþ Обзор рынка или отрасли

(включая разработкупрогноза)þ Корпоративный анализþ Мониторингþ Регулярная аналитическаяподдержка

Полевые исследования(как B2C так и B2B):þ Телефонные и личныеэкспертные интервьюþ Интернет-опросыþ Фокус-группыþ Исследование домохозяйствþ Ритейл-аудитþ Мистери-шоппинг (тайныйпокупатель)

©2015 Директ ИНФО8

ГибкаяГибкая методологияметодология длядля оптимальныхоптимальных результатоврезультатов

Наш общий подход: комбинация методологийи углубленный перекрестный анализþ В рамках каждого исследования мыразрабатываем уникальную методологию, настраиваемую под нужды Клиента

þ Кабинетные исследования проводятсяисключительно штатными опытными менеджерамипроектов и аналитиками Директ ИНФО

þ Полевые исследования контролируютсяменеджером проекта Директ ИНФО. В зависимостиот масштабности и географии проекта могутиспользоваться как штатные сотрудники, так ипроверенные подрядчики в регионах

þ Комбинируя кабинетные и полевыеисследования, мы достигаем оптимальной глубины, точности и полноты результатов при минимальновозможном бюджете.

©2015 Директ ИНФО9

КабинетноеКабинетное исследованиеисследование

Анализ вторичных данных для задач:þ Общий или детальный обзор рынка (в том числе, выявлениеего структуры)

þ Конкурентный анализ (в том числе, основные финансовыепоказатели, анализ системы дистрибуции, основные клиентыи поставщики, контент-анализ рекламы конкурентов)

þ Структура холдингов (в том числе, управленческий состав, информация по персоналиям)

þ Выявление каналов сбыта

þ Мониторинг СМИ, конкурентов, тендеров

þ Прогнозирование рынка

þ Оценка инвестиционной привлекательности

þ Анализ потребления

©2015 Директ ИНФО10

КабинетноеКабинетное исследованиеисследование

Источники вторичной информации: þ Средства массовой информации - печатные и электронные:

периодика, журналы, общенациональные, местные СМИ, правительственные публикации, специализированные издания

þ Административные документы: законы, поправки к законам, положения, НИИ, министерств и ведомств (например, Минкомсвязи), государственные целевые программы

þ Таможенная статистика (объемы в денежном, а также в натуральномвыражении – количество, вес; поставщики, импортеры, производители, бренды, марки, описания товара, регионы доставки)

þ Тендерная база данных (94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ)

þ Полный перечень показателей статистики, собираемый Росстатом на государственном ирегиональном уровнях

þ Официальная бухгалтерская отчетность компаний

þ Отчеты исследовательских и информационныхагентств, в том числе международных

þ Внутренние базы данных Директ ИНФО

©2015 Директ ИНФО11

þ Оценка потенциального и реального объема и емкости рынка в натуральном иденежном выражении

þ Выявление отношения реальных и потенциальных потребителей кпродукции/услуге и марке товара

þ Выявление слабых и сильных сторон продукта/услугиþ Определить степень лояльности потребителей к продукту/услугеþ Выявить глубинные ожидания потребителя от продукта/услугиþ Выявить потребительские мотивации при покупке, причины покупок, местапокупок, частота покупок в зависимости от сегментов

þ Сравнить продукт/услугу разных производителей/поставщиковþ Сегментация потребителей по потребностям и описание их профилейþ Определение системы ценностей потребителейþ Определить потенциальную нишу для нового продукта/услугиþ Выявление наиболее предпочтительных каналов получения информации

КачественныеКачественные исследованияисследования

Решение актуальных задач:

©2015 Директ ИНФО12

þ Оценка потенциального и реального объема и емкости рынкаþ Оценка распределения рыночных долей между основными конкурентамиþ Определение основных сегментов потребителейþ Определение готовности потребителя к приобретению продукта, перспективы итенденции присутствия продукта на рынке

þ Определение портрета потребителя: на основе социально-демографических, психологических или прочих характеристик

þ Замеры, характеризующие отношение потребителей к товаруþ Определение оптимальной цены товара или услугиþ Выявление пустующих нишþ Определения оптимального позиционирования товара или услугиþ Оценка соответствия существующего продукта требованиям рынкаþ Оценка коммуникационной эффективности рекламной кампанииþ Оценка уровня продаж товара или услуги, представленности в рознице

КоличественныеКоличественные исследованияисследования

Типичные цели:

©2015 Директ ИНФО13

Будем рады взаимовыгодномусотрудничеству с Вами!