D

insightATA

Электронная торговля в России 2014

Федор Вирин

Борис Овчинников

Data Insight

Исследования и консалтинг

D

insightATA

Объем розничной электронной торговли в 2013 г. составил

около 520 млрд. рублей ($16.3 млрд.)

Рост за год в рублях + 28%

в долларах + 25%

D

insightATA

Объем рынка

Из 520 млрд. рублей:

материальные товары 350 млрд. (+25%)

цифровые товары и билеты 170 млрд. (+36%)

240

320

405

520

178 225

280

350

2010 2011 2012 2013

D

insightATA

Рост рынка интернет-торговли

1. Рынок рос очень быстро в первом полугодии.

Несмотря на замедление темпов роста в третьем и

четвертом квартале, рост рынка в 2013 был выше,

чем в 2012 году.

2. Даже в долларах рынок вырос в 2013 незначительно

больше чем в 2012. Мы констатируем в 2013 году

убыстрение темпов роста рынка.

3. Цифровые товары растут быстрее, чем

материальные товары. При этом основной объем

цифровых товаров – билеты на поезд и самолет.

Именно они являются локомотивом рынка.

D

insightATA

Дополнительно (оценка)

1. Покупки за рубежом (в зарубежных интернет-

магазинах): 150 миллиардов рублей

2. Корпоративные покупки (покупки юридическими

лицами в интернет-магазинах):

100 миллиардов рублей

3. Бронирование гостиниц и покупка туров

(но не билетов) через интернет:

60 миллиардов рублей

4. Покупки скидочных купонов на товары и услуги на

сайтах-купонаторах

D

insightATA

В России 30 миллионов интернет-покупателей Рост за 2013 год + 30%

70% новых покупателей

живут за пределами Москвы

D

insightATA

Интернет-торговля в регионах

1. Другая аудитория интернет-покупателей: ниже

доход, моложе, меньше опыт использования

интернета

2. Другие мотивации выбора конкретного магазина и

в пользу ecommerce в целом

3. Ниже уровень конкуренции (федералы, слезьте с

пьедестала)

4. Этот рынок ближе к классическому западному

ecommerce (большая доля предоплат)

5. Этот рынок дальше от классического западного

(большая доля самовывоза)

D

insightATA

Поведение потребителей

D

insightATA

Новый исследовательский проект

Совместный с Retail Rockets проект анализа

объединенных данных поведения потребителей. Мы

анализируем обезличенные данные всей совокупности

сайтов системы на наличие шаблонов поведения

Мы исследуем:

1. Поведение перед покупкой на сайте продавца

2. Поведение пользователей перед покупкой на

близких тематических сайтах

3. Поведение пользователей между покупками

4. Особенности составных заказов

Далее представлены предварительные результаты.

D

insightATA

Время от просмотра до заказа

0%

20%

40%

60%

80%

100%

More 4 days More 2 days less 4 days More 1 day less 2 days

More 12 hour less 1 day More 3 hours less 12 hours More 1 hour less 3 hours

Less 1 hour

D

insightATA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

More 100 51 to 100 21 to 50 11 to 20 6 to 10 2 to 5 Only 1

Количество просмотренных товаров

D

insightATA

Доля заказов с двумя и более товарами

25% 33% 34%

37% 37%

63% 66% 74%

80%

Elec

tro

nic

s

Furn

itu

re &

H

ou

seh

old

DIY

Mu

lti-

cate

gory

Sh

op

s Spo

rts

Fash

ion

Bo

oks

Kid

s

Hea

lth

&

Bea

uty

В среднем по 9 категориям магазинов доля таких заказов - ровно половина (50%)

D

insightATA

Медианная стоимость заказа

550 1000

1700 2300 2300 2400 2500

3750

8700

Bo

ok

s

Mu

ltiC

ateg

ory

Hea

lth

&b

eau

ty

Kid

s

Ele

ctro

nic

s

DIY

Spo

rts

Fash

ion

Fu

rnit

ure

&

Ho

use

ho

ld

В целом по рынку большинство заказов меньше 2800 рублей

D

insightATA

Магазины Рунета проект «Online store Base»

D

insightATA

Проект «Online store Base»

Мы собираем и анализирум сайты магазинов в Рунете

через парсинг всех доступных источников. По каждому

магазину основной базы доступны параметры:

1. Товарная категория (или товарные категории) с

детализацией до подкатегорий

2. Посещаемость, сопоставленная из разных

доступных источников

3. Количество заказов (или оценка примерного

количества заказов для небольших магазинов)

4. Средний чек и оборот (для крупных магазинов)

Общий объем базы – около 80 тысяч магазинов.

D

insightATA

Признаки интернет-магазина есть на 9% «живых» доменов в зоне Ru

D

insightATA

Всего более 200 тысяч доменов имеют признаки интернет-магазина

D

insightATA

Количество магазинов

1. Более 200 000 сайтов Рунета имеют признаки

интернет-магазина

2. Посещаемость более 20 уников в день имеют

80 тысяч магазинов в Рунете на начало 2014 года

3. 97% этих магазинов мы относим к длинному

хвосту. В среднем они получают онлайн единицы

заказов в неделю

4. На этот «длинный хвост» приходится 10% заказов в

Рунете

5. В большинстве товарных категорий длинный хвост

не содержит значимого объема заказов

D

insightATA

Пора перестать защищать песочницу от врагов!

D

insightATA

Нет ecommerce, есть ритейл!

Компания

Оборот 2012*

Ecomm 2013

Х5 491 1,8 Мвидео 133 6 эльдорадо 98 5 евросеть 94 3 связной 92 16 DNS 86 6 7 континент 62 1,5 Спортмастер 58 2

adidas (с оптом) 44 0,3 Mediamarkt 41 0,8 l'etoile 35 0,3 Детский мир 28 0,5 Азбука вкуса 26 0,8 Техносила 25 2 Otto 23 16 Юлмарт 21 13 Ситилинк 19 8 Wildberries 9 9 * Данные по обороту компаний: Expert400

Им еще предстоит:

D

insightATA

Текущая ситуация и прогнозы

D

insightATA

Нулевой рост по посещаемости

14%

10%

2%

0%

7%

4%

-2%

-6%

-10%

0%

10%

20%

дек.13 янв.14 фев.14 мар.14

Рост количества посетителей, в %% к аналогичному периоду

предыдущего года

крупные интернет-магазины

рынок в целом

D

insightATA

Индикаторы и симптомы

1. Нулевой рост посещаемости

2. Недобор в среднем к плану 20%

3. Рост среднего чека – но исключительно за счет

изменения валютных курсов

4. Очень разные результаты по «соседним»

магазинам и сегментам; противоречивые сигналы

D

insightATA

Темпы роста yoy

131%

127%

124%

121%

127% 130%

125%

121%

116%

104% 100%

110%

120%

130%

140%

2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1

Рост объема рынка в %% к аналогичному периоду предыдущего года

рост в рублях

рост в долларах

D

insightATA

I квартал 2013: курс доллара -3%* & оптимизм

= рекордный рост +30%

* Среднее за квартал к ноябрю 2012 г. (последнему месяцу перед сменой тренда)

D

insightATA

I квартал 2014: курс доллара +10%* & опасения

& высокая база начала 2013 г. = замедление роста e-commerce

* Март 2014 г. к декабрю 2013 г. (последнему месяцу перед сменой тренда)

D

insightATA

Влияние курса доллара больше, чем влияние стоимости нефти!

D

insightATA

Объем рынка 2014

1. Ускорение темпов роста в рублях

2. Опережающий рост авиа и ж/д билетов

240

320

405

520

690

178 225

280 350

450

2010 2011 2012 2013 2014

D

insightATA

Рост интернет-торговли в начале 2014

1. Снижение курса рубля привело к увеличению общей стоимости

покупки, но к некоторому уменьшению общего объема заказов

2. Из-за бума покупок в начале 2013 года, а также неповышения

зарплат в течение всего года у населения истощился запас денег

(финансовая подушка), что в момент экономико-политического

кризиса начала года привело к резкому снижению потребительской

активности

3. При сохранении стабильности в текущей экономико-политической

ситуации, общий рост за 2014 год будет выше, чем в 2013, в первую

очередь за счет роста курса доллара. Рост рынка в долларах при

среднегодовом курсе 37 рублей будет ниже 15% YOY

4. Мы предполагаем дальнейшее опережение темпов роста цифровых

товаров (билетов в первую очередь) над материальными товарами.

D

insightATA

Первое в России агентство, специализирующееся

на исследованиях, консалтинге и аналитике в

области Интернета

Где все это можно узнать:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

Борис Овчинников b@datainsight.ru

Федор Вирин f@datainsight.ru

Что такое Data Insight?